招商地产[000024] 006
☆风险因素☆ ◇000024 招商地产 更新日期：2009-10-15◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2009-09-12 ｜53000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2009年9月10日，本公司合营公司深圳招商华侨城投资有限 ｜
｜ ｜公司通过挂牌方式，取得深圳宝安区宗地编号为A122-0332地块 ｜
｜ ｜的土地使用权。相关情况公告如下： ｜
｜ ｜ 1、宗地位置 ｜
｜ ｜ 该地块位于深圳市宝安区广深高速宝安出口处尖岗山片区，｜
｜ ｜距深圳招商华侨城投资有限公司正在开发销售的曦城项目西侧约｜
｜ ｜1公里。地块所在尖岗山片区以海拔202.90米的尖岗山为中心， ｜
｜ ｜四周环山，拥有山景、水体自然资源。与宝安公园隔路相望。 ｜
｜ ｜ 2、主要规划指标 ｜
｜ ｜ 地块占地23401平米，容积率≤1.2，建筑面积≤28080平米 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 3、成交价格：总计53,000万元。 ｜
｜ ｜ 4、该地块土地用途为居住用地，土地使用年限为70年。 ｜
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｜ 企业借贷 ｜2009-07-23 ｜100000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 同意本公司与新华信托股份有限公司签署借款协议，向其借｜
｜ ｜款人民币10亿元，借款期限3年，年利率4.86％(中国人民银行现｜
｜ ｜行三年期贷款基准利率下浮10%)。借款期间如遇中国人民银行调｜
｜ ｜整利率或计算方法，借款利率随中国人民银行同期贷款基准利率｜
｜ ｜调整的同等幅度进行调整。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2009-01-22 ｜37776.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2009年1月21日，招商局地产控股股份有限公司之控股子公 ｜
｜ ｜司北京康拉德房地产开发有限公司与本公司之联营公司北京恒世｜
｜ ｜华融房地产开发有限公司签署了《北京市朝阳区白家庄西里嘉铭｜
｜ ｜中心南地块项目转让合同》，收购恒世华融拥有的白家庄酒店项｜
｜ ｜目的土地使用权及项目开发权。转让价款总额为37,776 万元， ｜
｜ ｜本次项目转让的契税由北京康拉德公司承担。 ｜
｜ ｜ 本次交易构成关联交易。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2008-12-24 ｜58700.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2008年12月22日，本公司控股子公司漳州招商房地产有限公｜
｜ ｜司通过挂牌方式，取得漳州开发区编号为2008-B6、2008-B7、20｜
｜ ｜08-B8、2008-B9 4宗地块的使用权。4宗地块总占地面积38.99 ｜
｜ ｜万平方米，总建筑面积约67.8 万平方米，土地出让价合计为58,｜
｜ ｜700万元。 ｜
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｜ 资产出售 ｜2008-12-24 ｜162500.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2008年12月1日，招商地产间接控制的子公司heighten hold｜
｜ ｜ings limited（下称“heighten”）与adf phoenix iv limited｜
｜ ｜（下称“adf”）签署了《股份出售和购买协议》，heighten将 ｜
｜ ｜其持有的子公司elite trade investments limited（下称“eli｜
｜ ｜te”）的股权连同其子公司南京富城开发的南京国际金融中心整｜
｜ ｜体出售。 ｜
｜ ｜ 交易价格为人民币162,500万元。其中elite100%股权转让款｜
｜ ｜为人民币88,066.83万元；南京富城债权转让款人民币74,433.17｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜ 本次交易将为公司2008年度经营业绩作出较大贡献并带来大｜
｜ ｜额现金流，经初步测算，本次交易将产生的收益约人民币5亿元 ｜
｜ ｜。交易完成后，公司资产负债结构将得到进一步优化。 ｜
｜ ｜ 2008年12月23日，本公司间接控制的子公司HEIGHTEN HOLDI｜
｜ ｜NGS LIMITED（下称"HEIGHTEN"）收到了ADF PHOENIX IV LIMITE｜
｜ ｜D（下称"ADF"）支付的关于ELITE TRADE INVESTMENTS LIMITED ｜
｜ ｜（下称"ELITE"）的股权转让首期款106,067,034.37美元（折合 ｜
｜ ｜人民币72,500万元）。 ｜
｜ ｜ 根据《股份出售和购买协议》，本次交易价格为人民币162,｜
｜ ｜500万元。其中ELITE100%股权转让款为人民币88,066.83万元； ｜
｜ ｜南京富城债权转让款人民币74,433.17万元。 ｜
｜ ｜ 除股权转让首期款人民币72,500万元在协议签署日后的16个｜
｜ ｜工作日支付外，股权转让余款人民币15,566.83万元和全部债权 ｜
｜ ｜转让款人民币74,433.17万元采用的支付方式为： ｜
｜ ｜ 1）自交付日起三年内付清，利息按年利率5.346%计算。 ｜
｜ ｜ 2）或自交付日起满三年，ADF 可选择延期最多不超过12 个｜
｜ ｜月内支付余款，延长期间利息按年利率13.823%计算，且双方同 ｜
｜ ｜意最后1 年借款期间内计算利息的基数为未偿还借款本金加上该｜
｜ ｜借款在前三年的利息之和。 ｜
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｜ 资产出售 ｜2008-08-23 ｜175000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 招商地产与拟受让方ARA Managers(Asia Dragon)Pte ltd于｜
｜ ｜近期签署了《股权转让意向书》，就整体出让公司间接持有的富｜
｜ ｜城（中国）有限公司100%股权达成了转让意向，拟受让方已于20｜
｜ ｜08年8月19日支付了诚意金250万美元。 ｜
｜ ｜ 交易双方同意转让价格为人民币17.5亿元。 ｜
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｜购销商品或劳｜2008-06-19 ｜8100.00 ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2008年6月17日，本公司控股子公司漳州招商房地产有限公 ｜
｜ ｜司通过招拍挂方式取得漳州开发区一幅编号2008-B2地块的使用 ｜
｜ ｜权，相关情况如下： ｜
｜ ｜ 1、土地位置：该地块位于漳州开发区二区，北临规划南太 ｜
｜ ｜武高尔夫球场、东临规划8号路及卓岐海域。 ｜
｜ ｜ 2、地块面积：38,382.4平方米。 ｜
｜ ｜ 3、土地用途及使用年限:土地用途为商住（商业建筑占地不｜
｜ ｜大于20%），商业40年，居住70年。 ｜
｜ ｜ 4、地块主要规划指标要求：规划容积率≤2.7；规划建筑密｜
｜ ｜度≤24%；绿地率≥40%；90平米以下户型的建设面积必须达到开｜
｜ ｜发总面积的100%。 ｜
｜ ｜ 5、土地价格：人民币8,100万元。 ｜
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｜ 企业借贷 ｜2008-06-03 ｜30000.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 本公司通过中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行获得大｜
｜ ｜股东招商局蛇口工业区有限公司提供的3亿元人民币二年期委托 ｜
｜ ｜贷款，该贷款年利率为7.56%，须支付的利息约4,536 万元。 ｜
｜ ｜ 用途：资金周转。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2008-04-03 ｜165000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 招商地产全资子公司深圳招商房地产有限公司与北京嘉铭房｜
｜ ｜地产开发有限责任公司联合参加北京市土地整理储备中心的土地｜
｜ ｜公开招标活动并获得北京市招标编号为"京土整储招（昌）[2007｜
｜ ｜]109号"地块的使用权，于2008年4月2日取得北京市国土资源局 ｜
｜ ｜的《中标通知书》。 ｜
｜ ｜ 该地块用地总面积为380,057.872平方米，其中建设用地面 ｜
｜ ｜积为267,989.096平方米，代征地面积为112,068.776平方米。 ｜
｜ ｜ 总建筑面积不超过523,292.942平方米，包括居住425,971.6｜
｜ ｜9平方米、居住区配套教育及公共交通18,641.24平方米、商业金｜
｜ ｜融78,680平方米。 ｜
｜ ｜ 土地使用年限：居住70年，商业40年。 ｜
｜ ｜ 土地价格为：人民币16.5亿元。深圳招商房地产有限公司和｜
｜ ｜北京嘉铭房地产开发有限责任公司各承担50%的价款。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2008-03-20 ｜700.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 本公司全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深｜
｜ ｜圳招商地产”）与上海建都房地产开发有限公司（以下简称“上｜
｜ ｜海建都”）曾于2007年9月合资成立了上海招商奉瑞置业有限公 ｜
｜ ｜司（以下简称“上海招商奉瑞”），上海招商奉瑞注册资本为人｜
｜ ｜民币1,000万元，深圳招商地产和上海建都分别持有该公司10%和｜
｜ ｜90%的股权，并约定在相关条件成熟时上海建都将其持有的上海 ｜
｜ ｜招商奉瑞 90%的股权分期转让给深圳招商地产。2008年3月17日 ｜
｜ ｜，深圳招商地产已成功受让上海招商奉瑞70％股权，股权转让价｜
｜ ｜格为人民币700万元 。至此，深圳招商地产合计持有上海招商奉｜
｜ ｜瑞80％的股权。 ｜
｜ ｜ 上海招商奉瑞已取得上海奉贤海湾旅游区335,428.6平方米 ｜
｜ ｜的土地使用权，该地块容积率为0.318，规划建筑面积为109,000｜
｜ ｜平方米。深圳招商地产将按股权比例支付土地权益款约人民币40｜
｜ ｜,251.2万元。 ｜
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｜ 企业借贷 ｜2008-02-29 ｜30000.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 本公司全资子公司瑞嘉投资实业有限公司拟取得控股股东蛇｜
｜ ｜口工业区全资子公司达峰国际股份有限公司提供的3亿美元等值 ｜
｜ ｜外币借款额度，该额度项下每笔借款使用期限为5年（前3年为固｜
｜ ｜定期限，后2年由公司根据实际需要决定是否展期），可分次提 ｜
｜ ｜取。借款利率及相关费用综合成本为LIBOR+3.5%，该等外币借款｜
｜ ｜将用于香港瑞嘉在中国内地的房地产开发项目及未来业务发展。｜
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｜ 对外投资 ｜2008-02-20 ｜6000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司与深圳市南山开发实业有限公司（下称“南山开发”）｜
｜ ｜联合竞拍取得苏州小石城项目的土地使用权。为保证项目开发建｜
｜ ｜设的顺利进行，公司与南山开发共同出资设立苏州招商南山地产｜
｜ ｜有限公司（下称“苏州招商”），注册资本人民币1亿元，公司 ｜
｜ ｜出资6000万元，持股比例为60%；南山开发出资4000万元，持股 ｜
｜ ｜比例为40%。 ｜
｜ ｜ 苏州小石城项目开发建设所需资金超过注册资本的部分，将｜
｜ ｜由公司与南山开发向苏州招商按出资比例提供股东借款。 ｜
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｜ 企业借贷 ｜2008-02-20 ｜2000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司之全资子公司瑞嘉投资实业有限公司向公司控股股东招｜
｜ ｜商局蛇口工业区有限公司之全资子公司达峰国际股份有限公司借｜
｜ ｜款2,000万美元。该借款使用期限为5年（前3年为固定期限，后2｜
｜ ｜年由公司根据实际需要决定是否展期），利率为LIBOR+3.5%。 ｜
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｜ 资产出售 ｜2008-01-04 ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 招商地产于2007年12月28日通过二级市场出售了公司持有的｜
｜ ｜深圳中国农大科技股份有限公司股份4,198,834股，占国农科技 ｜
｜ ｜总股本4.999%，获得投资收益约3,476万元。 ｜
｜ ｜ 公司原为国农科技第二大股东，截至2008年1月3日，公司仍｜
｜ ｜持有国农科技有限售条件流通股489,824股，占国农科技总股本 ｜
｜ ｜的0.583%。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2007-12-28 ｜35325.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 招商地产控股子公司深圳招商房地产有限公司通过上海联合｜
｜ ｜产权交易所举牌收购了上海丰扬房地产开发有限公司60%股权， ｜
｜ ｜以人民币35,325万元成交。 ｜
｜ ｜ 2007年12月25日，上海美扬置业有限公司向上海联合产权交｜
｜ ｜易所确认深圳招商地产的受让资格。 ｜
｜ ｜ 2007年12月25日，深圳招商地产与美扬置业签署《产权交易｜
｜ ｜合同》。 ｜
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｜ 资产出售 ｜2007-12-13 ｜28360.65 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 自1998至2001年，公司与大股东招商局蛇口工业区有限公司｜
｜ ｜完成多次资产置换后，已成功转型为以房地产业为核心、以园区｜
｜ ｜公用事业为辅的主营业务架构，但仍保留了少量的港口资产用以｜
｜ ｜出租经营。公司现拟将保留的这部分港口资产转让给蛇口工业区｜
｜ ｜。公司拟转让的资产包括办公楼、码头仓库及港口配套设施、设｜
｜ ｜备，主要分布在蛇口港客运站码头及一、二突堤。 ｜
｜ ｜ 本次关联交易的价格参考了中通诚资产评估有限公司出具的｜
｜ ｜中通评报字（2007）第127号资产评估报告的评估价值确定交易 ｜
｜ ｜价格为人民币283,606,490元，蛇口工业区以现金支付。 ｜
｜ ｜ 由于蛇口工业区系本公司控股股东，目前直接和间接合并持｜
｜ ｜有本公司50.86%的股份，所以本次交易构成关联交易。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2007-12-08 ｜241000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2007年12月6日，招商地产控股子公司瑞嘉投资实业有限公 ｜
｜ ｜司和香港九龙仓集团有限公司下属公司实创投资有限公司参加了｜
｜ ｜南京市国土资源局组织的国有土地使用权拍卖活动，联合竞得南｜
｜ ｜京市编号为2007G82地块的使用权。 ｜
｜ ｜ 土地位置：南京市栖霞区仙林新区仙林湖以西、仙林大道以｜
｜ ｜北B1、B2地块 ｜
｜ ｜ 地块面积：用地总面积为345,929.5平方米，其中规划道路 ｜
｜ ｜用地面积10,747.2平方米，绿化用地面积2,768.3平方米，实际 ｜
｜ ｜出让面积为332,414.0平方米。 ｜
｜ ｜ 土地使用年限为70年。 ｜
｜ ｜ 土地价格：人民币24.1亿元。瑞嘉投资实业有限公司和实创｜
｜ ｜投资有限公司各承担50％的价款。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2007-12-05 ｜122000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2007年12月4日，招商地产参加了重庆嘉华拍卖公司在重庆 ｜
｜ ｜市土地交易中心拍卖厅主持的国有土地使用权拍卖活动，竞得重｜
｜ ｜庆市北部新区高新园人和组团控规N3-1、N4、N5、N8-1、N12、N｜
｜ ｜14-1、N17号宗地的使用权。 ｜
｜ ｜ 地块面积：用地面积240,114平方米；建筑面积不大于519,3｜
｜ ｜00.33平方米，绿地率不小于30%。 ｜
｜ ｜ 土地使用年限:商业40年，住宅50年。 ｜
｜ ｜ 土地价格：人民币12.2亿元。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2007-11-28 ｜10500.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2007年11月9日，招商地产控股子公司广州启迪科技园投资｜
｜ ｜有限公司与广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局签署了《｜
｜ ｜广州市番禺创新科技园有限公司增资扩股合资合同》，通过增资｜
｜ ｜扩股的方式获得广州市番禺创新科技园有限公司70%股权。 ｜
｜ ｜ 通过增资扩股创新科技注册资本将增至人民币1.5亿元，广 ｜
｜ ｜州启迪以现金人民币3.5亿元投入创新科技，其中人民币1.05亿 ｜
｜ ｜元作为认缴的出资额并持有创新科技70%的股权。 ｜
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｜购销商品或劳｜2007-11-28 ｜18600.00 ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2007年11月26日，公司子公司漳州招商房地产有限公司参 ｜
｜ ｜加了漳州开发区国土分局举办的国有土地使用权挂牌出让活动，｜
｜ ｜竞得一幅编号2007-B1地块的使用权，北侧地块占地面积为54，0｜
｜ ｜52.41平米，南侧地块占地面积28，398.3平米（其中90平方米以｜
｜ ｜下户型的建设面积占开发总面积的比例不小于50%）。具体相关 ｜
｜ ｜情况如下： ｜
｜ ｜ 1、土地使用年限:土地用途为商住（商业建筑占地不大于20｜
｜ ｜%），商业40年，居住70年。 ｜
｜ ｜ 2、土地价格：人民币1.86亿元。 ｜
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｜ 战略合作 ｜2007-10-11 ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2007年9月30日，招商地产与成都市土地储备中心、成都市 ｜
｜ ｜成华区人民政府签署了三方《战略合作框架协议书》，就成都市｜
｜ ｜成华区北湖片区的土地整理、基础设施配套、片区旅游设施建设｜
｜ ｜等相关事宜，达成了初步合作协议。 ｜
｜ ｜ 合作区域：成华区北湖片区新规划城市建设用地约3000亩，｜
｜ ｜属市级政府储备土地；成华区北湖片区北湖公园及周边土地约20｜
｜ ｜00亩，属成华区"198"范围。 ｜
｜ ｜ 本协议的签署是招商地产进军成都房地产市场的一项重要举｜
｜ ｜措。 ｜
｜ ｜ 本次合作的正式协议的签署存在一定的不确定性。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2007-08-25 ｜35400.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2007年8月24日，招商地产控股子公司深圳招商房地产有限 ｜
｜ ｜公司参加了上海市奉贤区房屋土地管理局举办的国有土地使用权｜
｜ ｜挂牌出让活动，竞得一幅编号20070413地块的使用权，用地面积｜
｜ ｜54,770.6平方米；容积率1.8；可建筑面积98,192平方米,使用年｜
｜ ｜限70年。土地价格：人民币3.54亿元。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2007-04-11 ｜968.84 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司全资子公司招商局（北京）有限公司（以下简称"北京 ｜
｜ ｜招商地产"）拟向深圳市蛇口大众投资有限公司（以下简称"蛇口｜
｜ ｜大众"）转让其所持北京恒世华融房地产开发有限公司（以下简 ｜
｜ ｜称"恒世华融"）16%的股权。上述交易将构成关联交易。以2006 ｜
｜ ｜年12月31日为基准日，中通诚资产评估有限公司对恒世华融股权｜
｜ ｜进行了评估，并出具了"中通评报字〔2007〕40号"《资产评估报｜
｜ ｜告书》，恒世华融16%股权的收购价格为以2006 年12月31日为基｜
｜ ｜准日的评估价值总计人民币9,688,361.60元。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2007-04-11 ｜140500.49 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 本次发行数量为110,736,639股，发行价格20.77元/股。 ｜
｜ ｜ 公司拟以本次非公开发行的部分募集资金（约14亿元）向公｜
｜ ｜司第一大股东招商局蛇口工业区有限公司及其下属企业购买其持｜
｜ ｜有的深圳招商房地产有限公司5%的股权、新时代广场写字楼和美｜
｜ ｜伦公寓的土地使用权。 ｜
｜ ｜ 本次关联交易的价格以中通诚资产评估有限公司出具“中通｜
｜ ｜评报字〔2007〕31 号”、“中通评报字〔2007〕32 号”《资产｜
｜ ｜评估报告书》和深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司出具｜
｜ ｜的“深同诚（2006）（估）字第T12005 号”《土地估价报告》 ｜
｜ ｜确定的评估净值为定价依据，即深圳招商地产5%股权交易价格初｜
｜ ｜步确定为40,333.56 万元、新时代广场写字楼交易价格初步确定｜
｜ ｜为88,096.05 万元、美伦公寓土地使用权交易价格初步确定为12｜
｜ ｜,070.88 万元，上述权益、资产总计140,500.49 万元。本次评 ｜
｜ ｜估结果尚需报送有权国资管理部门备案。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2007-02-02 ｜47500.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2007年2月1日，嘉森国际有限公司与本公司控股公司广州招｜
｜ ｜商房地产有限公司联合参加了佛山市土地交易中心和广东省古今｜
｜ ｜拍卖有限公司共同举办的土地使用权公开拍卖，购得编号为06H ｜
｜ ｜地块的使用权，该地块位于佛山市中心组团新城区（启动区）天｜
｜ ｜虹路以南、裕和路以北、吉庆道以东、吉祥道以西。总用地面积｜
｜ ｜266,410平方米，净用地面积202,755平方米。规划可建总建筑面｜
｜ ｜积为459,408.6平方米（不含地下车库）,套型建筑面积90平方米｜
｜ ｜以下住房面积所占比重20％以上。 ｜
｜ ｜ 土地使用年限：住宅70年，商业40年。 ｜
｜ ｜ 土地的拍卖价款共计人民币9.5亿元，嘉森国际有限公司和 ｜
｜ ｜广州招商房地产有限公司各承担50％的价款。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2007-01-18 ｜52096.32 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2007年1月17日，招商地产与深圳市南山开发实业有限公司 ｜
｜ ｜联合参加了在苏州市国土资源局组织的土地使用权公开挂牌竞价｜
｜ ｜出让活动，购得编号为苏地2006-G-65号地块的使用权，现将相 ｜
｜ ｜关情况公告如下： ｜
｜ ｜ 1、土地位置：位于苏州市吴中经济技术开发区邵昂路西侧 ｜
｜ ｜、小石湖路南北侧。 ｜
｜ ｜ 2、地块面积：约569,317平方米。整个地块被小石湖路划分｜
｜ ｜为南北两块：北边地块用地面积353,400.8 平方米；南边地块用｜
｜ ｜地面积215,916.2平方米， ｜
｜ ｜ 3、土地使用年限为70年。 ｜
｜ ｜ 4、土地的拍卖价款共计人民币868,272,064元，公司承担60｜
｜ ｜％的价款，计人民币520,963,238.4元，深圳市南山开发实业有 ｜
｜ ｜限公司承担40％的价款，计人民币347,308,825.6元。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2006-12-13 ｜5338.72 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 同意公司之控股子公司深圳招商房地产有限公司向公司大股｜
｜ ｜东招商局蛇口工业区有限公司购买海运中心项目之主塔楼部分的｜
｜ ｜土地使用权。合同签署日期:2006年12月8日。土地使用权转让价｜
｜ ｜格以土地面积为单位计算，每平方米人民币2,000元。海运中心 ｜
｜ ｜项目主塔楼部分土地面积暂计26,693.62平方米，所以本此交易 ｜
｜ ｜价格暂计人民币53,387,240元。（最终根据国土部门竣工验收查｜
｜ ｜丈所核准的项目主塔楼和口岸楼计容积率建筑面积，确定应分摊｜
｜ ｜的土地面积后计算转让价格）。 ｜
｜ ｜ 在合同生效之日起1个月内，深圳招商地产向蛇口工业区支 ｜
｜ ｜付土地使用权暂定转让价款的90%，即支付人民币48,048,516元 ｜
｜ ｜； ｜
｜ ｜ 自取得海运中心项目竣工验收查丈报告的结果起一个月内结｜
｜ ｜清余款。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2006-11-02 ｜122996.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2006年10月31日，招商地产之控股子公司深圳招商房地产有｜
｜ ｜限公司参加了在深圳市土地房产交易中心举行的土地使用权公开｜
｜ ｜招标活动，购得宗地编号分别为A906-0312和A909-0097两幅地块｜
｜ ｜的使用权，地块面积分别为：92,820.78平方米、147,595.15平 ｜
｜ ｜方米,使用年限为70 年,上述土地的拍卖价款共计人民币122996 ｜
｜ ｜万元，购买土地款项由本公司自筹资金支付。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2006-09-29 ｜53000.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2006年9月28日，G招商局之控股子公司深圳招商房地产有限｜
｜ ｜公司参加了上海市闵行区房屋土地管理局举行的土地使用权公开｜
｜ ｜挂牌交易，以自筹资金人民币5.3亿元购得上海市闵行区颛桥镇1｜
｜ ｜94号地块的使用权。有关事宜公告如下： ｜
｜ ｜ 1、土地位置：上海市闵行区颛桥镇六磊塘北、都市路董、 ｜
｜ ｜莘奉路西、沪光路南。 ｜
｜ ｜ 2、地块面积：134,205.5平方米（其中住宅133,005.5平方 ｜
｜ ｜米、托老所1,200平方米）。 ｜
｜ ｜ 3、土地使用年限：住宅70年，托老所50年。 ｜
｜ ｜ 4、购买土地款项由本公司自筹资金支付。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2006-08-05 ｜100200.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2006年8月4日，G招商局参加了天津市规划与国土资源局委 ｜
｜ ｜托天津市土地房产交易中心举行的土地使用权公开挂牌交易，以｜
｜ ｜人民币100,200万元购得天津市南开区卫津南路西侧一块土地的 ｜
｜ ｜使用权。有关事宜公告如下： ｜
｜ ｜ 土地编号：津南卫（挂）2006-031 ｜
｜ ｜ 土地位置：天津市南开区卫津南路西侧 ｜
｜ ｜ 该地块规划总用地面积为14,5243.3平方米，规划性质为居 ｜
｜ ｜住及商业用地，土地使用权出让年限为居住70年、商业40年。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2006-01-16 ｜16920.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2005年12月8日，招商地产第五届董事会第五次会议同意公 ｜
｜ ｜司和公司控股子公司深圳招商房地产有限公司分别以人民币15,2｜
｜ ｜28万元和1,692万元收购招商局物业管理有限公司的90％和10％ ｜
｜ ｜的股权。2006年1月12日，公司和深圳招商房地产分别与招商局 ｜
｜ ｜蛇口工业区有限公司和深圳市招商创业有限公司签署了《产权交｜
｜ ｜易合同》。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2005-12-19 ｜11224.00 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司第五届董事会第六次会议于2005年12月16日召开，会议｜
｜ ｜以通讯表决的方式通过了《关于收购富城（中国）有限公司80％｜
｜ ｜股权的议案》，同意公司之控股子公司瑞嘉投资实业有限公司分｜
｜ ｜别以人民币9,821万元和人民币1,403万元收购香港华商置业有限｜
｜ ｜公司和招商局发展有限公司各持有的富城（中国）有限公司70% ｜
｜ ｜和10%的股权。协议签署日期为2005年12月13日；本次交易构成 ｜
｜ ｜了关联交易。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2005-11-11 ｜22048.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2005年11月10日，本公司参加了天津市规划与国土资源局委｜
｜ ｜托天津市土地房产交易中心举行的土地使用权公开挂牌交易，以｜
｜ ｜人民币22,048万元购得天津市津和西（挂）2005-090地块的土地｜
｜ ｜使用权。本次购买土地款项由本公司自筹资金支付。 ｜
｜ ｜ 该地块土地面积27,078平方米，建筑面积≤34,000平方米，｜
｜ ｜其中商业建筑面积≤10,000平方米，住宅建筑面积≤24,000平方｜
｜ ｜米。 ｜
｜ ｜ 本次竞拍的土地位于天津市和平区西康路，处天津市的核心｜
｜ ｜地段，地理位置极佳。该项目计划定位为高尚住宅，公司对开发｜
｜ ｜建设好该地块有充分的信心，并将有助于进一步扩大公司在天津｜
｜ ｜市场的品牌影响。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 企业借贷 ｜2005-09-28 ｜50000.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 招商银行新时代支行接受招商局蛇口工业区有限公司的委托｜
｜ ｜，向本公司发放人民币五亿元的三年期限(自2005年9月28日至20｜
｜ ｜08年9月27日)委托贷款，每年须支付的利息为2592万元。本次贷｜
｜ ｜款利率比中央银行公布的三年期贷款基准利率5.76%下调10.00% ｜
｜ ｜。据初步估算，三年内为公司节约财务费用约864万元。此交易 ｜
｜ ｜属关联交易。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2005-09-21 ｜34074.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2005年9月20日，招商地产参加了南京市规划与国土资源局 ｜
｜ ｜委托南京市土地房产交易中心举行的土地使用权公开挂牌交易，｜
｜ ｜以人民币34074万元购得南京市仙林新城区一幅土地的使用权。 ｜
｜ ｜ 该地块总用地面积329370.80平方米，实际出让面积241863.｜
｜ ｜90平方米。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2004-12-11 ｜43310.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2004年12月6日，公司之控股子公司招商局地产（北京）有 ｜
｜ ｜限公司得到北京市土地利用事务中心的书面确认，通过项目转让｜
｜ ｜方式，获得位于北京市朝阳区东八里庄地块的国有土地使用权，｜
｜ ｜转让价款为人民币43,310万元。宗地面积为103,707.14平方米。｜
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｜ 对外投资 ｜2004-10-12 ｜675.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2004年10月11日上午，本公司之下属子公司深圳招商房地产｜
｜ ｜有限公司与万科企业股份有限公司之下属子公司天津万科房地产｜
｜ ｜有限公司在深圳蛇口美伦会所签署了《合资经营兴海公司的框架｜
｜ ｜协议》，通过受让公司股权达到合作开发项目的目的。现将有关｜
｜ ｜事宜公告如下： ｜
｜ ｜ 本次合作之项目为西青区项目，位于天津市西青区，总占地｜
｜ ｜面积约342.81亩，开发权由天津市兴海房地产开发有限公司以公｜
｜ ｜开竞买方式获得，地价总额为20056万元。兴海公司注册资金150｜
｜ ｜0万元，股东及股东持股比例分别为：天津市中海兴业投资发展 ｜
｜ ｜有限公司持有40%股权、上海万临置业发展有限公司持有50%股权｜
｜ ｜、上海华欧房地产开发有限公司持有10%股权。本次股权转让， ｜
｜ ｜深圳招商地产以人民币675万元受让上海万临置业发展有限公司 ｜
｜ ｜持有的兴海公司45%的股权，天津万科以人民币675万元受让兴海｜
｜ ｜公司45％的股权，天津市中海兴业投资发展有限公司保留持有兴｜
｜ ｜海公司10%的股权（本公司与天津市中海兴业投资发展有限公司 ｜
｜ ｜无关联关系）。本公司将按股权比例对合作项目进行投资和承担｜
｜ ｜盈亏。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2004-09-04 ｜36337.50 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2004年8月27日公司与重庆市城市建设投资公司签署了《重 ｜
｜ ｜庆董家溪地块开发项目用地转让协议》，以人民币36337.50万元｜
｜ ｜受让位于重庆市江北区董家溪的地块之使用权。 ｜
｜ ｜ 1、土地总面积为245.6亩，其中:净用地面积213.75亩；道 ｜
｜ ｜路面积:31.85亩；土地性质为商住；该地块规划用地指标为：容｜
｜ ｜积率≤3.0，建筑密度≤30%，绿地率≥35%(最终以规划部门核发｜
｜ ｜为准)。 ｜
｜ ｜ 2、本次土地转让综合价：170万元／亩，为该宗地的综合地｜
｜ ｜价，合计金额约36337.50万元，以上款项将由公司自筹资金解决｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 3、土地交付使用的时间在2005年10月30日之前。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2004-07-21 ｜9800.00 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2004年7月18日，公司与招商局蛇口工业区有限公司签订了 ｜
｜ ｜《关于设立深圳市招商局光明科技园有限公司的出资协议》，拟｜
｜ ｜共同出资设立深圳市招商局光明科技园有限公司，在宝安光明高｜
｜ ｜新技术产业园区内开发建设招商局高新产业园区。该公司注册资｜
｜ ｜本为：2亿元，公司以现金出资9800万元，占注册资本的49％。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 资产出售 ｜2004-02-07 ｜40019.81 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2003年11月25日，公司分别与招商局物流集团有限公司、招｜
｜ ｜商局蛇口工业区有限公司签订了《股权转让协议》，拟将所持有｜
｜ ｜的深圳招商石化有限公司65%、10%的股权分别转让给招商物流集｜
｜ ｜团和蛇口工业区有限公司，转让价格分别定为400,198,070元、6｜
｜ ｜1,568,934元。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2003-12-30 ｜29200.00 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 同意本公司之控股子公司深圳招商房地产有限公司受让蛇口｜
｜ ｜工业区拥有的用地面积为268444.67平方米(建筑面积为149972.3｜
｜ ｜8平方米)土地的使用权，转让价格确定为人民币2.92亿元，全部｜
｜ ｜以现金方式支付。《土地使用权转让协议》于2003年11月25日签｜
｜ ｜订。本交易为关联交易。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 资产租赁 ｜2003-11-27 ｜ ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 同意将本公司拥有的位于蛇口港港区内的资产继续租赁给招｜
｜ ｜商港务(深圳)有限公司使用。出租资产内容不变，包括写字楼、｜
｜ ｜仓库、宿舍、道路、在建工程和导标等港口设施。租金维持原合｜
｜ ｜同价格为每月884156.56元人民币，租期为一年，2003年11月1日｜
｜ ｜至2004年10月31日止。出租资产所占用土地使用费、物业管理费｜
｜ ｜等由招商港务(深圳)有限公司负担。本交易为关联交易。 ｜
｜ ｜ 2004年12月7日公告，公司董事会同意将公司拥有的位于蛇 ｜
｜ ｜口港港区内的资产继续以租赁形式给招商港务(深圳)有限公司使｜
｜ ｜用。租金维持原合同价格为每月884,156.56元人民币，租期为14｜
｜ ｜个月，从2004年11月1日至2005年12月31日止。出租资产所占用 ｜
｜ ｜土地使用费、物业管理费等由招商港务(深圳)有限公司负担。本｜
｜ ｜次交易构成交联交易。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 资产出售 ｜2003-02-07 ｜6156.89 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2003年11月25日，公司分别与招商局物流集团有限公司、招｜
｜ ｜商局蛇口工业区有限公司签订了《股权转让协议》，拟将所持有｜
｜ ｜的深圳招商石化有限公司65%、10%的股权分别转让给招商物流集｜
｜ ｜团和蛇口工业区有限公司，转让价格分别定为400,198,070元、6｜
｜ ｜1,568,934元。 ｜
└──────┴────────────────────────────┘
【2.风险提示】
【资金占用】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜2009-06-30 ｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
｜1 ｜深圳招商华侨城投｜其他应收款 ｜ ｜10476.62｜ 103.62%｜
｜ ｜资有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜2 ｜北京恒世华融房地｜其他应收款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜产开发有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜3 ｜招商局光明科技园｜其他应收款 ｜ ｜ 1667.61｜ 16.49%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜4 ｜蛇口工业区 ｜应付账款 ｜ ｜ 533.87｜ 5.28%｜
｜5 ｜招商局漳州开发区｜其他应付款 ｜ ｜42521.51｜ 420.55%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜6 ｜天津兴海房地产开｜其他应付款 ｜ ｜14883.14｜ 147.20%｜
｜ ｜发有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜7 ｜招商局光明科技园｜其他应付款 ｜ ｜ 181.96｜ 1.80%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜8 ｜深圳市蛇口大众投｜其他应付款 ｜ ｜13823.53｜ 136.72%｜
｜ ｜资有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜9 ｜深圳招商理财服务｜其他应付款 ｜ ｜ 1000.00｜ 9.89%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜10｜招商证券股份有限｜其他应付款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜11｜招商局航华科贸中｜其他应付款 ｜ ｜ 197.38｜ 1.95%｜
｜ ｜心有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜12｜北京恒世华融房地｜其他应付款 ｜ ｜ 136.70｜ 1.35%｜
｜ ｜产开发有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘
【风险提示】
【资产拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-11-27｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜168500.00 ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2004年11月26日，公司之控股子公司深圳招商房地产有限公司｜
｜ ｜和深圳华侨城房地产有限公司合作参加了深圳市规划与国土资源局｜
｜ ｜委托深圳市土地房产交易中心举行的土地使用权公开拍卖活动，以｜
｜ ｜人民币16.85亿元联合拍得深圳市宝安区新安街道办事处及西乡交 ｜
｜ ｜接处四幅宗地编号为A012-0078、A012-0070、A012-0071、A122-02｜
｜ ｜97土地的使用权。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-08-26｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜33851.40 ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2004年8月25日公司参加了苏州市国土资源局举行的国有土地 ｜
｜ ｜使用权公开拍卖活动，以人民币33851.40万元的拍得位于苏州阳澄｜
｜ ｜湖东路北、徐阳路西2004-B29号地块的使用权。该土地名称为苏地｜
｜ ｜2004-B-29地块，面积225676平方米；土地使用年限70年；该幅土 ｜
｜ ｜地的拍卖价款，共计人民币33851.40万元，以上款项将由公司自筹｜
｜ ｜资金解决。公司将在2004年9月10日前与苏州市国土资源局签订《 ｜
｜ ｜国有土地使用权出让合同书》。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-01-05｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜58000.00 ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2003年12月30日公司之控股子公司深圳招商房地产有限公司和｜
｜ ｜深圳华侨城房地产有限公司合作参加了深圳市规划与国土资源局委｜
｜ ｜托深圳市土地房产交易中心举行的土地使用权公开拍卖活动，并以｜
｜ ｜人民币580,000,000元联合拍得深圳市宝安区新安街道办事处及西 ｜
｜ ｜乡交接处土地宗地编号为A012-0068的使用权。总用地面积13186.8｜
｜ ｜1平方米，建筑面积106600平方米；土地用途为居住用地；使用年 ｜
｜ ｜期70年（从2003年12月30日至2073年12月29日止）。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【3.其他事项】
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-11-05｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜15000.00 ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 同意公司之子公司香港瑞嘉投资实业有限公司向招商银行股份｜
｜ ｜有限公司申请1.5亿美元授信额度，用于国内房地产投资等公司营 ｜
｜ ｜运资金周转。借款分别由招商局集团（香港）有限公司和香港达峰｜
｜ ｜国际股份有限公司提供担保。该借款利率为Libor+150BP～200BP ｜
｜ ｜之间，借款手续费为借款日均余额的1%，预计上述借款在借款期间｜
｜ ｜将支付利息及手续费总额约为3150万美元。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【其它事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-12-13｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜20000.00 ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 本公司通过招商银行新时代支行取得大股东招商局蛇口工业区｜
｜ ｜有限公司提供的2亿元人民币一年期委托贷款，年利率7.29%。须支｜
｜ ｜付的利息为1458万元。贷款种类：流动资金贷款；用途：资金周转｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 本次交易属于关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
意见与建议
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