招商地产[000024] 009
☆公司大事☆ ◇000024 招商地产 更新日期：2009-11-02◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-03】
刊登临时股东大会决议公告
招商地产临时股东大会决议公告
招商地产2009年第二次临时股东大会于2009年10月31日召开，审议通过了公司为控股子公司珠海源丰房地产有限公司银行借款提供担保的议案。
【2009-11-02】
召开股东大会,停牌一天
招商地产召开股东大会。
【2009-10-27】
公布2009年三季报
招商地产公布2009年三季报：基本每股收益0.56元，稀释每股收益0.56元，每股收益（扣除）0.55元，每股净资产9.12元，净资产收益率6.14%，加权平均净资产收益率6.31%，扣除非经常性损益后净利润952445854元，营业收入5287377216元，归属于母公司所有者净利润960923356元，归属于母公司股东权益15653580062元。
【2009-10-16】
刊登10月31日召开2009年第二次临时股东大会公告
招商地产董事会决议公告
一、通过关于召开2009年第二次临时股东大会的议案。
二、通过关于《内幕信息知情人登记制度》的议案。
召开2009年第二次临时股东大会公告
1、会议时间：2009年10月31日（星期六）上午9:30
2、股权登记日：2009年10月23日
3、会议地点：深圳市南山区新时代广场3003
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2009年10月26日至10月30日，上午9：00-下午5：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
7、会议议题：《关于向控股子公司珠海源丰房地产有限公司提供担保的议案》。
【2009-10-14】
刊登预计2009年1月--9月净利润约95,000万元-100,000万元公告
招商地产业绩预告公告
招商地产预计2009年1月1日--9月30日净利润约95,000万元-100,000万元,同比增长145%--155%；预计2009年7月1日--9月30日净利润约46,315万元-51,315万元，同比增长170%--200%。
业绩变动原因说明:报告期内公司商品房销售结算量较上年同期大幅增加，公司房地产开发业务毛利和合营公司利润因此增加。
对外担保公告
招商地产控股子公司珠海源丰房地产有限公司拟向广东发展银行股份有限公司借款约人民币3亿元，公司将按持股比例为其借款提供连带责任保证。担保期限自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后2年止。
2009年10月13日，公司第六届董事会2009年第九次临时会议审议通过了公司按持股比例为珠海源丰银行借款提供担保的议案。
截止2009年9月30日，公司及控股子公司的对外担保总额为23,004万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的1.55%（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保），无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
【2009-09-18】
刊登购得土地使用权公告
招商地产购得土地使用权公告
2009年9月17日，招商地产子公司苏州双湖房地产有限公司通过拍卖竞价方式，取得天津市河东区宗地编号为津东靖（挂）2009-111号地块的土地使用权。成交总价为人民币64,100万元。相关情况公告如下：
1、宗地位置
该地块位于天津市河东区重要交通干线的卫国道北侧，卫国道与靖江路交口。处于地铁2和5号线交汇处，项目东至益寿东里，南至卫国道，西至靖江路，北至常州道。
2、主要规划指标
地块用地性质为商业金融业及居住用地，项目用地面积47,524.9平米，总建筑面积不大于120,190平米，平均容积率为2.53。其中：
商业金融业用地：10,409.1平米，建筑面积32,150平米；居住用地：37,115.8平米，建筑面积88,040平米。
3、土地使用年限：商业金融业用地：40年；居住用地：70年。
【2009-09-12】
刊登购得土地使用权公告
招商地产购得土地使用权公告
2009年9月10日，招商地产合营公司深圳招商华侨城投资有限公司通过挂牌方式，取得深圳宝安区宗地编号为a122-0332地块的土地使用权。地块占地23401平米，成交价格：总计53,000万元。该地块土地用途为居住用地，土地使用年限为70年。
【2009-08-22】
刊登变更保荐机构公告
招商地产变更保荐机构公告
2009年8月17日，招商地产2009年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行a股股票的议案，并于2009年8月18日与中国国际金融有限公司签署了《招商局地产控股股份有限公司与中国国际金融有限公司关于境内非公开发行人民币普通股（a股）股票与上市之保荐协议》，聘请其担任本次发行的保荐机构。
根据有关规定，自公司与中金公司的《保荐协议》签署之日起，中金公司将继续完成中信证券未完成的持续督导工作并承担相应的责任。中金公司指派保荐代表人陈宏、柴奇志负责具体的持续督导工作。
【2009-08-18】
公布2009年半年报
招商地产公布2009年半年报：基本每股收益0.283元，稀释每股收益0.283元，每股收益（扣除）0.279元，每股净资产8.84元，净资产收益率3.21%，加权平均净资产收益率3.24%，扣除非经常性损益后净利润478362040元，营业收入2875777226元，归属于母公司所有者净利润486847748元，归属于母公司股东权益15179316445元。
2009年第一次临时股东大会决议公告
通过了以下议案：
1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2、关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
5、关于公司与蛇口工业区签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
6、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
9、关于《招商局地产控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
董事会决议公告
本公司第六届董事会第六次会议于2009年8月17日如期在深圳蛇口召开，通过了以下决议：
一、审议通过了2009年半年度报告及摘要、半年度财务报表
二、关于聘任证券事务代表的议案
审议批准了聘任曾凡跃为公司证券事务代表。
【2009-08-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
招商地产采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-08-11】
刊登8月17日召开2009年第一次临时股东大会的提示公告
招商地产8月17日召开2009年第一次临时股东大会的提示公告
1、会议时间：
现场会议时间：2009年8月17日（星期一）下午2：30
网络投票时间：2009年8月16日----2009年8月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年8月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年8月16日下午15:00至2009年8月17日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2009年8月10日
3、现场会议地点：深圳市南山区蛇口新时代广场3003室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、登记时间：2009年8月11日至8月14日，上午9：00-下午5：00，出席现场会议的股东及股东代表，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
7、会议议题：《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案》、关于《招商局地产控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案等。
【2009-07-31】
刊登召开2009年第一次临时股东大会的通知
招商地产董事会决议公告
通过《招商局地产控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
召开2009年第一次临时股东大会公告
1、会议时间：
现场会议时间：2009年8月17日（星期一）下午2：30
网络投票时间：2009年8月16日----2009年8月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年8月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年8月16日下午15:00至2009年8月17日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2009年8月10日
3、现场会议地点：深圳市南山区蛇口新时代广场3003室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、登记时间：2009年8月11日至8月14日，上午9：00-下午5：00，出席现场会议的股东及股东代表，亦可于会前半小时到会场办理登记手续
7、会议议题：《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案》、关于《招商局地产控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案等。
【2009-07-27】
刊登向特定对象非公开发行股票公告,今日复牌
招商地产董事会决议公告
公司董事会议于2009年7月24日举行，通过了以下议案：
1.关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案
本次向特定对象非公开发行的股票数量合计不超过2亿股，最终发行数量由发行人和保荐机构（主承销商）根据申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定。公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司（下称"蛇口工业区"）将以与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次非公开发行的股份。
本次非公开发行的发行对象为不超过10名的特定投资者，其中包括蛇口工业区。除蛇口工业区外的其他发行对象包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他合法投资者。
所有发行对象以现金认购本次发行的股票。
本次发行定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日（2009年7月25日）。本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即28.12元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量、发行底价进行相应调整。
蛇口工业区认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。其他特定对象认购的股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
本次非公开发行拟募集资金不超过50亿元（未扣除发行费用），募集资金扣除发行费用后将主要用于下列项目投资：
拟投入募集资金金额
序号 项目名称 收购土地款 后续开发投资金额 拟投入募集资金合计 项目投资
总额
1 北京公园1872三期 103,698 103,698 201,365
2 北京立水桥二至四期 82,846 82,846 302,048
3 深圳西乡项目 64,434 64,434 109,274
4 苏州小石城二至三期 38,663 38,663 89,567
5 上海海湾花园B地块一期、C地块 24,586 24,586 47,983
6 鲸山九期 119,279 66,494 185,773 188,031
合计 119,279 380,721 500,000 938,268
注1：公司向蛇口工业区购买其持有的鲸山九期土地使用权的交易价格以深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司出具的土地估价报告的评估值为定价依据。
注2：上述项目部分名称为暂定名。
如果本次实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，公司将通过自筹资金弥补不足部分；如果本次实际募集资金规模超过拟投入募集资金，超出部分将全部用于补充公司流动资金。在不改变拟投资项目的前提下，董事会可按照相关规定对上述项目的拟投入募集资金顺序和金额进行调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本次发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。
3.关于公司非公开发行股票预案的议案
4.关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
5.关于公司与蛇口工业区签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
同意公司与蛇口工业区签署附条件生效的《股份认购协议》，蛇口工业区以不低于本次非公开发行融资总额10%的现金认购甲方本次非公开发行的人民币普通股股份；股份认购价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%，具体按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。蛇口工业区不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，与其他特定投资者以相同价格认购。
蛇口工业区承诺所认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起，36个月内不得转让。
6.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6.1蛇口工业区承诺以不低于本次非公开发行融资总额10%的现金并且与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次非公开发行的股份。蛇口工业区认购本次非公开发行股份，构成关联交易。
6.2公司拟以本次非公开发行股票募集的部分资金购买蛇口工业区拥有的鲸山九期项目的土地使用权。该购买土地使用权的行为构成关联交易。
根据同致诚评估出具的"深同诚（2009A）（估）字07QBT第007号"《土地估价报告》，本次土地评估采用基准地价系数修正法和剩余法进行评估分析，以剩余法测算的结果作为最终估价结果。双方同意以评估值作为定价的依据。
以2009年6月30日为基准日的土地使用权评估价值为：
宗地面积 54,391平方米
单位面积地价 21,930元/平方米
楼面地价 11,200元/平方米
总地价 119,279万元
7.关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
【2009-07-23】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
招商地产重大事项进展情况公告
因本公司正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司已申请股票自2009年7月9日起停牌。
2009年7月16日，公司就重大事项的进展情况发布了公告，公司股票继续停牌。目前，各项工作进展顺利，预计公司董事会将在本月底前召开会议，审议相关预案，公司股票继续停牌，恢复交易时间不迟于2009年8月7日。
停牌期间，本公司充分关注事项进展并将及时履行披露义务，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，披露事项进展情况公告，敬请各位投资者谅解。
董事会决议公告
招商地产第六届董事会2009年第七次临时会议于2009年7月21日以通讯方式举行，审议批准了《关于向新华信托股份有限公司借款的议案》，同意公司与新华信托股份有限公司签署借款协议，向其借款人民币10亿元，借款期限3年，年利率4.86％(中国人民银行现行三年期贷款基准利率下浮10%)。借款期间如遇中国人民银行调整利率或计算方法，借款利率随中国人民银行同期贷款基准利率调整的同等幅度进行调整。
【2009-07-16】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
招商地产重大事项进展情况公告
因招商地产正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司已申请股票自2009年7月9日起停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次相关预案，公司股票继续停牌，恢复交易时间不迟于2009年8月7日。
【2009-07-15】
刊登预计2009年上半年净利润约45,000万元-49,000万元，同比增长105%-125%公告,继续停牌
招商地产业绩预告公告
招商地产预计2009年上半年净利润约45,000万元-49,000万元，同比增长105%-125%。
业绩变动原因说明：2009年上半年公司商品房销售结算量较上年同期大幅增加，公司房地产开发业务毛利和合营公司利润因此增加。
【2009-07-09】
刊登公司正在筹划重大事项暨股票停牌公告,今起停牌
招商地产公司正在筹划重大事项暨股票停牌公告
招商地产正在筹划重大事项，该事项存在重大不确定性。为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司申请股票于2009年7月9日开始停牌，并将于停牌日后30日内披露有关预案。若公司逾期未能披露该重大事项的有关信息，公司股票将于2009年8月7日恢复交易。
【2009-06-08】
刊登2008年度分红派息方案实施公告
招商地产2008年度分红派息方案实施公告
招商地产2008年度分红派息方案为：每10股派1元现金(含税，扣税后10派0.9元,B股暂不扣税）。B股现金红利折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日（2009年4月21日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1 港币=0.8818人民币）折合港币兑付。
A股股权登记日为2009年6月15日（星期一）。除息日为2009年6月16日（星期二）。
B股最后交易日为2009年6月15日（星期一），除息日为2009年6月16日（星期二），股权登记日为2009年6月18日（星期四）。为了保证利润分配的顺利进行，本公司B股从2009年6月11日（星期四）起至2009年6月19日（星期五）停止在深圳和新加坡之间股份转移。
分红派息方式:
1、A股股东
本公司此次委托中国证券登记结算深圳分公司代派的现金红利将于2009年06月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、B股股东B股股东现金红利于2009年6月18日（星期四）通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。
3、新加坡B 股股东股份登记在新加坡中央登记有限公司名下的本公司股东将于2009年6月29日（星期一）起收到该公司寄出的现金红利（新加坡元），现金红利折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日（2009年4月21日）中国银行公布的新加坡元兑人民币折算价计算（1新加坡元=4.5226人民币）。
【2009-05-19】
刊登董事会决议公告
招商地产董事会决议公告
招商地产第六届董事会2009年第六次临时会议于2009年5月18日召开，审议并通过了《关于招商南京为"依云溪谷"三期提供阶段性按揭担保的议案》，同意公司之控股子公司招商局地产（南京）有限公司为其开发的南京仙林依云溪谷三期的销售按揭提供阶段性担保，最高担保金额为2.38亿元，担保期限不超过10个月。
截止本公告披露日，本公司之控股子公司为商品房销售按揭提供阶段性担保余额1.12亿元，本公司为控股子公司银行借款担保总额折合人民币为2.30亿元，两项合计占公司2008年末经审计净资产的2.30％。
除此之外，本公司及控股子公司没有其他对外担保。
【2009-04-21】
公布2009年一季报
招商地产公布2009年一季报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产8.75元，净资产收益率1.13%，扣除非经常性损益后净利润162508402元，营业收入823094572元，归属于母公司所有者净利润170579055元，归属于母公司股东权益15031325420元。
2008年年度股东大会决议公告
1.通过2008年度利润分配方案
2.通过2008年募集资金存放及使用情况的专项说明
3.通过关于续聘外部审计机构的议案
4.通过关于修改《公司章程》的议案
【2009-04-20】
召开股东大会,停牌一天
招商地产召开股东大会。
【2009-03-31】
公布2008年年报
招商地产公布2008年年报：基本每股收益0.94元，稀释每股收益0.94元，每股收益（扣除）0.96元，每股净资产8.65元，净资产收益率8.26%，加权平均净资产收益率13.7%，扣除非经常性损益后净利润1254636882元，营业收入3573184200元，归属于母公司所有者净利润1227615829元，归属于母公司股东权益14862746365元。
董监事会决议公告
1.2008年年度报告及年报摘要
2008年度利润分配预案如下：按年末总股本1,717,300,503股为基数，每10股派1元现金(含税)；即派发现金股利171,730,050元。本年度公司不进行资本公积金转赠股本。
2.关于续聘外部审计机构的议案
建议2009年度继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司外部审计机构。
3.关于修改《公司章程》的议案
公司章程第十三条：
经依法登记，公司的经营范围：交通运输、港口服务、水运辅助、工业制造、房地产开发经营、科研技术服务、酒店饮食、保税仓储。
修改为：
经依法登记，公司的经营范围：房地产开发经营、科研技术服务、兴办实业(具体项目另行申报)。
修改说明：根据公司实际经营活动的需要，对需具备特种行业经营许可证的经营范围和不再经营的业务范围进行修改删除。
对外担保公告
佛山鑫城房地产有限公司（下称"佛山鑫城"）是本公司间接控股的子公司，2009年3月26日，该公司自建设银行佛山市分行（下称"建行佛山分行"）获得5,000万元人民币借款,期限自2009年3月26日起至2012年3月25日止。根据本公司与建行佛山分行签署的《保证合同》及《保证合同---补充协议》，本公司按持股比例为佛山鑫城的借款提供连带责任保证，担保金额为人民币2,500万元。
截止2009年3月30日，公司对控股子公司的担保总额为人民币2,500万元、3,000万美元（3,000万美元系2008年公司对全资子公司招商供电借款提供的担保），上述担保额折合人民币共约23,004万元，占公司2008年末经审计净资产的1.55%。截止本报告披露日，除上述担保事项及公司售房按揭担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
关于举行2008年度业绩网上投资者交流会的公告
招商局地产控股股份有限公司（下称"公司"）2008年年度报告于2009年3月31日对外披露，为了方便投资者了解公司情况，公司将于4月1日下午举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司年度业绩以及未来发展等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。
会议时间：2009年4月1日（周三）下午3:00-5:00
交流网址：http://irm.p5w.net/000024/
4月20日召开2008年年度股东大会公告
1、召集人：公司董事会
2、时间：2009年4月20日（星期一）上午9:30
3、地点：深圳南山区蛇口工业区兴华路六号南海意库三号楼503会议室
4、表决方式：现场表决
5、股权登记日：2009年4月13日
6、登记时间：2009年4月14日至4月19日，上午9：00-下午5:30（非工作日除外）。
7、会议议题：2008年年度报告及年报摘要、2008年度利润分配预案等。
【2009-01-22】
刊登控股子公司收购北京白家庄酒店项目关联交易公告
招商地产董事会决议公告
通过了关于为佛山鑫城房地产有限公司银行借款提供担保的议案
佛山鑫城房地产有限公司系本公司间接控制的子公司，负责开发依云水岸项目，该公司2009 年拟向建设银行借款人民币5.5 亿元，公司将按持股比例为该等借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币2.75 亿元，担保期限自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后2 年止。
通过了关于控股子公司收购北京白家庄酒店项目的议案。
关联交易公告
2009年1月21日，招商局地产控股股份有限公司之控股子公司北京康拉德房地产开发有限公司与本公司之联营公司北京恒世华融房地产开发有限公司签署了《北京市朝阳区白家庄西里嘉铭中心南地块项目转让合同》，收购恒世华融拥有的白家庄酒店项目的土地使用权及项目开发权。转让价款总额为37,776 万元，本次项目转让的契税由北京康拉德公司承担。
本次交易构成关联交易。
【2008-12-31】
刊登关于调整2008年公开增发募集资金使用计划的公告
招商地产董事会决议公告
审议通过了以下议题：
一、关于调整2008年公开增发募集资金使用计划的议案
鉴于本次实际募集资金数额与计划募集资金数额存在差额，根据股东大会的授权，在不改变募投项目的前提下，董事会同意公司按照相关项目的实际需要对募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
根据公司增发股票招股意向书已经披露的募集资金使用说明，在本次增发募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还。因此截至2008年12月15日止的公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额人民币141,565.15万元将自募集资金使用专户中转出，归还自有资金。
【2008-12-26】
刊登签署募集资金三方监管协议公告
招商地产签署募集资金三方监管协议公告
为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，根据有关规定，2008年12月22日，招商地产及相关子公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
关于招商局蛇口工业区有限公司及一致行动人获得中国证券监督管理委员会核准豁免要约收购本公司股份义务的公告
本公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称"蛇口工业区"）及一致行动人于2008年9月23日至11月26日期间通过深圳证券交易所二级市场以及参与本公司公开增发优先配售和申购活动共计增持了本公司股份284,399,414股，对本公司的持股比例由50.86%上升至54.10%，增幅超过2%。为此，在本公司公开增发完成后，根据《上市公司收购管理办法》，蛇口工业区及一致行动人特向中国证券监督管理委员会申请豁免因增持本公司股份而应履行的要约收购义务。
2008年12月25日，蛇口工业区及一致行动人收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免招商局蛇口工业区有限公司及一致行动人要约收购招商局地产控股股份有限公司股份义务的批复》（证监许可字【2008】1438号），核准豁免蛇口工业区、招商局漳州开发区有限公司（以下简称"漳州开发区"）因分别以现金认购本公司发行股份而增持241,470,500股、37,878,788股，以及达峰国际股份有限公司（以下简称"达峰国际"）通过证券交易所的证券交易增持本公司不超过25,346,101股B股股份而应履行的要约收购义务。
截至本公告披露日，蛇口工业区及一致行动人直接或间接共持有本公司股份929,007,745股，占本公司总股本的54.10%，其中蛇口工业区直接持有本公司A股693,419,317股；蛇口工业区通过全资子公司达峰国际股份有限公司、全天域投资有限公司、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LTD共持有本公司B股197,709,640股；漳州开发区直接持有本公司A股37,878,788股。
下一步增持计划
本公告披露日后，蛇口工业区及其下属子公司仍将通过二级市场继续增持本公司股份，增持股份数量维持原计划不变，不超过本公司公开增发前的总股本1,267,300,503股的2%，即不超过25,346,010股，剔除已通过二级市场增持的5,050,126股，剩余增持量将不超过20,295,884股，该增持计划将在2009年9月23日前实施完毕。
预计增持计划实施完毕后，蛇口工业区及一致行动人将合计持有本公司股份不超过949,303,629股，约占本公司总股本的55.28%。
【2008-12-24】
刊登关于购得土地使用权的公告
招商地产关于购得土地使用权的公告
2008年12月22日，本公司控股子公司漳州招商房地产有限公司通过挂牌方式，取得漳州开发区编号为2008-B6、2008-B7、2008-B8、2008-B9 4宗地块的使用权。4宗地块总占地面积38.99 万平方米，总建筑面积约67.8 万平方米，土地出让价合计为58,700万元。
关于收到ELITE TRADE INVESTMENTS LIMITED股权转让首期款项的公告
2008年12月23日，本公司间接控制的子公司HEIGHTEN HOLDINGS LIMITED（下称"HEIGHTEN"）收到了ADF PHOENIX IV LIMITED（下称"ADF"）支付的关于ELITE TRADE INVESTMENTS LIMITED（下称"ELITE"）的股权转让首期款106,067,034.37美元（折合人民币72,500万元）。
根据《股份出售和购买协议》，本次交易价格为人民币162,500万元。其中ELITE100%股权转让款为人民币88,066.83万元；南京富城债权转让款人民币74,433.17万元。
除股权转让首期款人民币72,500万元在协议签署日后的16个工作日支付外，股权转让余款人民币15,566.83万元和全部债权转让款人民币74,433.17万元采用的支付方式为：
1）自交付日起三年内付清，利息按年利率5.346%计算。
2）或自交付日起满三年，ADF 可选择延期最多不超过12 个月内支付余款，延长期间利息按年利率13.823%计算，且双方同意最后1 年借款期间内计算利息的基数为未偿还借款本金加上该借款在前三年的利息之和。
南京国际金融中心是本公司重要的开发项目之一，出售该项目是实现公司整体经营战略的重要措施。本次交易将为公司2008年度经营业绩作出较大贡献并带来大额现金流，经初步测算，本次交易将产生的收益约人民币5亿元。交易完成后，本公司资产负债结构将得到进一步优化。
【2008-12-09】
刊登出售子公司获收益公告
招商地产出售子公司获收益公告
招商地产第六届董事会2008年第四次临时会议于2008年12月5举行，审议通过了《关于出售子公司elite trade investments limited100%股权的议案》，同意公司间接控制的子公司heighten holdings limited与adf phoenix iv limited签署的《股份出售和购买协议》，将heighten holdings limited持有的子公司elite trade investments limited的股权连同其子公司南京富城房地产开发有限公司开发的南京国际金融中心整体出售。
交易价格人民币162,500 万元。其中ELITE100%股权转让款为人民币88,066.83 万元；南京富城债权转让款人民币74,433.17 万元。
经初步测算，本次交易将产生的收益约人民币5亿元。交易完成后，公司资产负债结构将得到进一步优化。
【2008-12-08】
增发A股上市日，不设涨跌幅限制
招商地产增发A股上市公告书公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2008年12月8日
3、股票简称：招商地产
4、股票代码： 000024
5、本次发行增加的股份：450,000,000股
6、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：发行人控股股东招商局蛇口工业区有限公司及其关联方招商局漳州开发区有限公司承诺对参与认购本次新增a股股份共计279,349,288股（其中网上认购106,061股，网下认购279,243,227股）进行锁定，锁定期为自新增股份上市日起一年。
7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：170,650,712股。
8、上市首日公司a股股票不设涨跌幅限制。
9、募集资金总额5,940,000,000元；本次发行费用合计162,779,443.92元；募集资金净额5,777,220,556.08元。
10、发行后每股净资产：7.97元（在2007年12月31日经审计的净资产基础上加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
11、发行后每股收益：0.67元（在2007年度经审计的净利润基础上除以本次发行后总股本计算）。
其他说明：蛇口工业区和招商局漳州开发区有限公司持有的股份均因承诺而限售；达峰国际股份有限公司、全天域投资有限公司、FOXTROT INTERNATIONALLIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LTD 为蛇口工业区的全资子公司，他们持有的公司B股均因蛇口工业区的承诺而限售。
【2008-12-05】
刊登增发A股上市公告书
招商地产增发A股上市公告书公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2008年12月8日
3、股票简称：招商地产
4、股票代码： 000024
5、本次发行增加的股份：450,000,000股
6、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：发行人控股股东招商局蛇口工业区有限公司及其关联方招商局漳州开发区有限公司承诺对参与认购本次新增a股股份共计279,349,288股（其中网上认购106,061股，网下认购279,243,227股）进行锁定，锁定期为自新增股份上市日起一年。
7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：170,650,712股。
8、上市首日公司a股股票不设涨跌幅限制。
9、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
10、上市保荐人：中信证券股份有限公司
11、募集资金总额5,940,000,000元；本次发行费用合计162,779,443.92元；募集资金净额5,777,220,556.08元。
12、发行后每股净资产：7.97元（在2007年12月31日经审计的净资产基础上加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
13、发行后每股收益：0.67元（在2007年度经审计的净利润基础上除以本次发行后总股本计算）。
其他说明：蛇口工业区和招商局漳州开发区有限公司持有的股份均因承诺而限售；达峰国际股份有限公司、全天域投资有限公司、FOXTROT INTERNATIONALLIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LTD 为蛇口工业区的全资子公司，他们持有的公司B股均因蛇口工业区的承诺而限售。
关于公司高级管理人员持股变动的公告
2008年11月26日，招商局地产控股股份有限公司（下称"公司"）实施了公开增发A股股票方案。为增强投资者信心，持有公司A股股票的董事及高级管理人员均参与了本次增发优先配售。董事财务总监黄培坤还通过二级市场增持了公司B股股票20,000股，增持价格为每股6.6港元。根据中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所有关董事、监事及高级管理人员持股变动的规定，现将公司董事及高级管理人员的本次变动后持股数（股）说明如下:
A股 B股
林少斌 41,670 100,500
杨百千 89,900 -
贺建亚 97,170 -
杨志光 44,295 33,000
黄培坤 - 130,700
【2008-12-03】
刊登重大交易进展公告
招商地产重大交易进展公告
2008年12月1日，招商地产间接控制的子公司heighten holdings limited（下称“heighten”）与adf phoenix iv limited（下称“adf”）签署了《股份出售和购买协议》，heighten将其持有的子公司elite trade investments limited（下称“elite”）的股权连同其子公司南京富城开发的南京国际金融中心整体出售。
交易价格为人民币162,500万元。其中elite100%股权转让款为人民币88,066.83万元；南京富城债权转让款人民币74,433.17万元。
本次交易将为公司2008年度经营业绩作出较大贡献并带来大额现金流，经初步测算，本次交易将产生的收益约人民币5亿元。交易完成后，公司资产负债结构将得到进一步优化。
【2008-12-01】
刊登增发A股发行结果公告
招商地产增发A股发行结果公告
招商地产增发不超过45,000万股人民币普通股（a股）的网上、网下申购已于2008年11月26日结束，最终确定发行数量为450,000,000股，募集资金总量为5,940,000,000元。
1、公司原a股股东优先认购部分配售比例：100%。
（1）无限售条件a股股东通过网上"070024"认购部分，优先配售股数：62,180,933股，占本次发行总量的13.82%。
（2）有限售条件a股股东通过网下认购部分，优先配售股数：218,743,227股，占本次发行总量的48.60%。
上述两者共配售股数：280,924,160股，占本次发行总量的62.42%。
2、网上发行数量及配售比例
网上通过"070024"认购部分，配售比例为100%，配售股数为37,330,884股，占本次发行总量的8.30%。
3、网下发行的数量和配售结果
网下申购，配售比例为100%，配售股份为131,700,000股，占本次发行总量的29.27%。
4、承销团包销部分
本次网上网下认购部分以外的44,956股余股由承销团包销，占本次发行总量的0.01%。
【2008-11-26】
刊登增发A股提示性公告(B股不停牌),今起停牌
招商地产增发A股提示性公告
招商地产增发不超过45,000万股人民币普通股（a股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］989号文核准。
招商地产本次增发股份数量不超过45,000万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况并结合发行人的募集资金需求协商确定。本次增发a股发行价格为13.20元/股。本次增发股票网上申购简称为"招商增发"，申购代码为"070024"。
本次发行采取原a股股东全额优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原a股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。原有限售条件a股股东和原无限售条件a股股东分别通过网下和网上申购行使优先认购权。公司原a股股东最大可按其股权登记日2008年11月25日收市后登记在册的a股持股数量以10:4.84的比例行使优先认购权。
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。
本次增发投资者的申购日为：2008年11月26日。
【2008-11-24】
刊登增发招股意向书公告
招商地产增发A股网上网下发行公告
1、招商地产增发不超过45,000万股人民币普通股（a股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］989号文核准。
2、本次增发发行数量不超过45,000万股a股，预计融资规模不超过80亿元人民币（含发行费用）。
3、本次发行采取原a股股东全额优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原a股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。原有限售条件a股股东和原无限售条件a股股东分别通过网下和网上申购行使优先认购权。
4、本次增发a股发行价格为13.20元/股，不低于招股意向书刊登日2008年11月24日前二十个交易日招商地产股票均价。
5、本次发行将向公司原a股股东全额优先配售。公司原a股股东最大可按其股权登记日2008年11月25日收市后登记在册的持股数量以10:4.84的比例行使优先认购权，公司a股总股数为927,957,213股，即最多可优先认购约449,131,291股，约占本次增发最高发行数量的99.81%。公司原a股股东中无限售条件a股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权，股票申购简称"招商增发"，申购代码"070024"。公司原a股股东中有限售条件a股股东须通过网下申购行使优先认购权。
6、本次发行网上、网下发行数量的初始比例为50%:50%。
7、本次发行网上申购分为公司原a股股东中无限售条件a股股东行使优先认购权的优先认购部分和其他投资者及公司原a股股东比例认购部分，申购代码为"070024"，申购简称为"招商增发"。
8、网上申购日：2008年11月26日。
9、本次网下发行的对象为机构投资者，本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者（除行使优先认购权的公司原A股股东中有限售条件A股股东）每张《申购表》的申购下限为50万股，否则视为无效申购。超过50万股的必须是10万股的整数倍。每个投资者的申购数量（不含优先认购权部分）上限为22,500万股。
10、参与网下申购的机构投资者（公司原A股股东中有限售条件A股股东行使优先认购权部分除外）须缴纳申购款的20%作为申购定金。投资者须在申购日2008年11月26日（T日）15:00时前向保荐人（主承销商）指定的银行账户划出申购定金，同时向保荐人（主承销商）传真申购表和划款凭证等指定文件进行申购，并须确保其应缴纳的申购定金在当日（2008年11月26日）17:00时前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购。
11、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原A股股东中的无限售条件A股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
12、有限售条件A股股东须通过网下申购行使优先认购权，申购数量最低为1股，最高不得超过股权登记日2008年11月25日（T-1日）收市后登记在册的持股数量乘以配售乘数（计算结果只取整数部分精确到1股）。如申购股数超过可优先认购股数，则超出部分无效。
13、发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行数量，并于2008年12月1日（T+3日）予以公布。
14、除权安排
本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日招商地产A 股股票不设涨跌幅限制。
15、上市时间
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
本次发行日程安排
日期 发行安排 停牌安排
T-2
（11月24日） 刊登招股意向书及摘要、网上网下发行
公告及网上路演公告 正常交易
T-1
（11月25日） 网上路演，股权登记日 正常交易
T
（11月26日） 网上、网下申购日，网下申购资金、定
金缴款日（申购资金、定金到账截止时
间为当日下午17:00时），刊登发行提示
性公告 A股全天停牌，B股不停牌
T＋1
（11月27日） 网下申购资金、定金验资 A股全天停牌，B股不停牌
T＋2
（11月28日） 网上申购资金验资，确定网上、网下
发行股数，计算除公司原A股股东优先
认购外的网上、网下配售比例 A股全天停牌，B股不停牌
T＋3
（12月1日） 刊登发行结果公告，退还未获配售的
网下申购定金，网下申购投资者根据
配售结果补缴余款（到账截止时间为
T+3日下午17:00时），网上配售股票发售 正常交易
T＋4
（12月2日） 网上未获配售的资金解冻，网下补缴申购
资金验资（如有），募集资金划入发行人指定账户 正常交易
关于招商局蛇口工业区有限公司参与配售及申购招商地产增发A股的公告
鉴于招商地产目前股价低估，招商局蛇口工业区有限公司承诺全额参与招商地产本次增发的优先配售，即优先认购218,743,227股，认购金额人民币2,887,410,596元。除此之外，招商局蛇口工业区有限公司及关联方将追加申购60,606,061股，申购金额为人民币800,000,005元。
11月25日举行增发A股网上路演公告
一、网上路演网址：全景网（www.p5w.net）。
二、时间：2008年11月25日（星期二）14:00时-16:00时。
三、参加人员：公司董事会及管理层主要成员和本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司相关人员。
【2008-10-31】
刊登关于获得招商银行1.5 亿美元授信额度的关联交易公告
招商地产董事会决议公告
招商地产第六届董事会2008年第一次会议于2008年10月30日召开，审议通过了《关于向招商银行申请1.5亿美元授信额度的议案》。
同意公司之子公司香港瑞嘉投资实业有限公司向招商银行股份有限公司申请1.5亿美元授信额度，用于国内房地产投资等公司营运资金周转。借款分别由招商局集团（香港）有限公司和香港达峰国际股份有限公司提供担保。该借款利率为Libor+150BP～200BP 之间，借款手续费为借款日均余额的1%，预计上述借款在借款期间将支付利息及手续费总额约为3150万美元。
【2008-10-22】
公布2008年三季报
招商地产公布2008年三季报：基本每股收益0.345元，稀释每股收益0.345元，每股收益（扣除）0.3632元，每股净资产6.48元，净资产收益率4.73%，扣除非经常性损益后净利润409183574元，营业收入1910789863元，归属于母公司所有者净利润388657810元，归属于母公司股东权益8212917758元。
【2008-09-24】
刊登控股股东增持公司B股股份公告
招商地产控股股东增持公司B股股份公告
招商地产于2008年9月23日深圳证券交易所证券交易系统收盘后收到公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司的通知，蛇口工业区之下属子公司通过深圳证券交易所二级市场增持了公司部分股份。
2008年9月23日，蛇口工业区通过其下属子公司达峰国际股份有限公司增持公司B股964,750股。占公司总股本的0.076%,平均价格为7.15元/股。
截止2008年9月23日收盘，蛇口工业区及其下属子公司合计持有本公司A股、B股合计645,573,081股，占公司总股本的50.94%。
蛇口工业区及其属下子公司拟在本公告发布之日起12个月内，通过二级市场增持公司A股、B股股份（含已增持部分）合计不超过公司已发行股份的2%，后续增持计划未设定实施条件。
蛇口工业区及其下属子公司承诺，在增持期间和法定期限内不减持其持有的公司股份。
【2008-09-23】
刊登临时股东大会决议公告
招商地产临时股东大会决议公告
招商地产2008年第二次临时股东大会于2008年9月22日召开，通过了选举第六届董监事会董监事的议案、关于修订《公司章程》的议案等议案。
董监事会决议公告
公司第六届董监事会第一次会议通知于2008年9月22日举行，会议以投票表决方式通过了以下议题：
一、选举孙承铭为公司第六届董事会董事长；选举付刚峰为公司第六届监事会主席。
二、选举孙承铭、林少斌、杨天平、杨百千、陈钢、柴强为第六届董事会战略委员会委员，孙承铭为召集人。
三、选举孟焰、龚兴隆、华立为第六届董事会审计委员会委员，孟焰为召集人。
四、选举陈燕萍、龚兴隆、孟焰为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，陈燕萍为召集人。
五、聘请林少斌为公司总经理，任期三年，自2008年9月22日至2011年9月21日。
六、聘请贺建亚、杨志光、胡建新、王立、朱文凯为公司副总经理；聘请黄培坤为公司财务总监；聘请刘宁为公司董事会秘书。任期三年，自2008年9月22日至2011年9月21日。
【2008-09-22】
召开股东大会,停牌一天
招商地产召开股东大会。
【2008-08-30】
公布2008年半年报
招商地产公布2008年半年报：基本每股收益0.207元，稀释每股收益0.207元，每股收益（扣除）0.226元，每股净资产6.35元，净资产收益率2.72%，加权平均净资产收益率2.74%，扣除非经常性损益后净利润239036107元，营业收入1446933596元，归属于母公司所有者净利润218729005元，归属于母公司股东权益8047617581元。
董监事会决议公告
会议以投票表决方式通过了以下议题：
一、2008 年半年度报告
二、关于提名第六届董事会董事、独立董事候选人的议案
公司第五届董事会任期已届满，董事会同意大股东招商局蛇口工业区有限公司的推荐，提名孙承铭、林少斌、杨天平、杨百千、华立、陈钢、黄培坤为公司第六届董事会董事候选人
董事会同意提名孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强为独立董事候选人。
监事会同意提名付刚峰、丁勇、吴振勤为公司第六届监事会监事候选人。
三、关于租用蛇口工业区华建片区物业的关联交易
招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）的子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）拟与招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）签署有关房地产租赁合同，租用蛇口工业区拥有的深圳蛇口华建片区第1、3、5栋物业（以下简称“租赁物业”）。由于蛇口工业区系本公司控股股东，目前直接和间接合并持有本公司50.86%的股份，所以本次交易构成关联交易。
初始租金按建筑面积以每平方米每月人民币23.40 元的标准计算，即初始年租金为人民币壹仟叁佰肆拾伍万贰仟壹佰陆拾捌元整（￥13,452,168 元），以后年度的租金每三年调整一次，每次按市场租金水平调整租金单价，调整幅度不超过30％。
后续改建增加部分的建筑面积的租金按照蛇口工业区承担的补地价等成本，并以新产权证核发之日中国人民银行一年期贷款基准利率为折现率，在剩余租赁期内分期等额支付。
每年11月30日前以现金形式一次性付清当年全部租金。
四、关于修订《公司章程》的议案
公司住所修改为：中国广东省深圳南山区蛇口兴华路6 号南海意库3 号楼，
邮政编码：518067。
五、关于修订《关联交易管理制度》的议案
六、关于进行NDF 交易及其授权的议案
为规避外币负债汇率波动产生的风险，同意授权本公司控股子公司瑞嘉投资实业有限公司在ING BANK N.V.，为本公司及控股子公司的外币借款配套NDF（不交割本金的远期外汇买卖）交易， NDF 交易总金额以不超过公司及控股子公司外币借款总量为限。
七、关于召开2008 年第二次临时股东大会的议案
董事会决定召集2008 年第二次临时股东大会，会议时间：2008 年9 月22日上午9:30，会议地点：深圳蛇口新时代广场3003 会议室。会议召开方式：现场投票。
【2008-08-23】
刊登出让富城（中国）有限公司股权事项公告
招商地产出让富城（中国）有限公司股权事项公告
招商地产与拟受让方ARA Managers(Asia Dragon)Pte ltd于近期签署了《股权转让意向书》，就整体出让公司间接持有的富城（中国）有限公司100%股权达成了转让意向，拟受让方已于2008年8月19日支付了诚意金250万美元。
交易双方同意转让价格为人民币17.5亿元。
由于本次交易预计产生的收益可能达到公司最近一期经审计的净利润的50％左右，对公司2008年度经营业绩将产生重大影响。
【2008-08-01】
刊登公开增发股票的申请获得中国证监会核准的公告
招商地产公开增发股票的申请获得中国证监会核准的公告
招商地产于2008年7月31日收到中国证券监督管理委员会《关于核准招商局地产控股股份有限公司增发股票的批复》,核准公司公开增发股票不超过45,000万股,此批复自下发之日起6个月内有效。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权实施本次公开增发事宜。
【2008-07-29】
刊登董事会决议公告
招商地产董事会决议公告
招商地产第五届董事会2008年第七次临时会议于2008年7月28日召开，审议通过了《关于关联方资金占用情况的自查总结报告》。
【2008-07-19】
刊登董事会决议公告
招商地产董事会决议
招商地产第五届董事会2008年第六次临时会议于2008年7月18日以通讯方式举行，审议通过了《公司治理整改情况说明》。
【2008-07-01】
刊登公开增发A股股票申请获得审核通过公告,上午停牌一小时
招商地产公开增发A股股票申请获得审核通过公告
2008年6月30日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第92次工作会议审核了招商地产公开增发A股股票事宜，根据审核结果,公司公开增发A股股票的申请获得有条件审核通过。公司收到中国证券监督管理委员会书面通知后将另行公告。
【2008-06-30】
刊登中国证监会发审会审核公司公开增发A股股票事宜的停牌公告,今起停牌
招商地产中国证监会发审会审核公司公开增发A股股票事宜的停牌公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第92次工作会议公告，发审会将于2008年6月30日审核招商地产公开增发Ａ股股票事宜。按照相关规定，公司股票（证券代码：000024、200024；证券简称：招商地产、招商局B）于2008年6月30日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2008-06-28】
刊登控股子公司为“依云溪谷”二期销售按揭提供阶段性担保的公告
招商地产第五届董事会2008年第五次临时会议决议公告
本公司第五届董事会2008年第五次临时会议于2008年6月27日以通讯方式举行，审议通过了《关于招商南京为“依云溪谷”二期销售按揭提供阶段性担保的议案》，同意本公司控股子公司招商局地产（南京）有限公司为其开发的南京仙林依云溪谷二期的销售按揭提供阶段性担保，最高担保金额为4.68亿元，担保期限不超过9个月。
截止本公告披露日，除子公司为商品房按揭提供阶段性担保外，本公司及控股子公司没有其他对外担保，本公司对控股子公司也未发生担保事项。
【2008-06-19】
刊登控股子公司购得土地使用权公告
招商地产控股子公司购得土地使用权公告
2008年6月17日，本公司控股子公司漳州招商房地产有限公司通过招拍挂方式取得漳州开发区一幅编号2008-B2地块的使用权，相关情况如下：
1、土地位置：该地块位于漳州开发区二区，北临规划南太武高尔夫球场、东临规划8号路及卓岐海域。
2、地块面积：38,382.4平方米。
3、土地用途及使用年限:土地用途为商住（商业建筑占地不大于20%），商业40年，居住70年。
4、地块主要规划指标要求：规划容积率≤2.7；规划建筑密度≤24%；绿地率≥40%；90平米以下户型的建设面积必须达到开发总面积的100%。
5、土地价格：人民币8,100万元。
【2008-06-03】
刊登临时股东大会通过修改公司08年度增发A股股票方案公告
招商地产董事会决议公告
招商地产第五届董事会于2008年6月2日召开会议，通过了以下议案：
一、同意公司通过中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行获得大股东招商局蛇口工业区有限公司提供的3亿元人民币两年期委托贷款，年利率为7.56%。
二、公司全资子公司深圳招商供电有限公司拟向ING Bank N.V. Shanghai Branch 申请3000万美元可循环借款额度，用于流动资金周转。该借款额度期限为两年，利率为LIBOR+2%。根据借款条件，公司将为该项借款提供担保。
截止本公告披露日，除子公司为商品房按揭提供阶段性担保外，本公司及控股子公司没有其他对外担保，本公司对控股子公司也未发生担保事项。
临时股东大会决议公告
招商地产2008年第一次临时股东大会于2008年6月2日召开，通过如下议案：
（一）修改公司2008年度增发A股股票方案之"发行数量及规模"的特别议案。
（二）关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
【2008-06-02】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
招商地产采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月2日9:30～11:30，13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360024 证券简称：招商投票
3、股东投票的具体流程
① 输入买入指令；
② 输入证券代码360024；
③ 在委托价格项下填写议案序号，1.00代表议案1，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
对1-2项议案统一表决 100.00元
1 关于修改公司2008年度增发A股股票方案之"
发行数量及规模"的议案 1.00元
2 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 2.00元
④ 在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
⑤ 确认投票委托完成。
4．注意事项
① 投票不能撤单；
② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1.办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）"证书服务"栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2008年6月1日15:00，网络投票结束时间为2008 年6 月2 日15:00。
【2008-05-27】
刊登6月2日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
招商地产6月2日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
1、会议时间：
现场会议时间：2008年6月2日（星期一）14:30
网络投票时间：2008年6月1日----2008年6月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月1日15:00至2008年6月2日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年5月26日
3、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、登记时间：2008年5月27日至5月30日9:00至17:00，6月2日9:00至14:00
7、会议议题：关于修改公司2008年度增发A股股票方案之“发行数量及规模”的议案、关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
【2008-05-17】
刊登修改增发方案之发行数量及规模公告
招商地产为四川地震灾区捐款的公告
招商地产积极开展对四川地震灾区的赈灾捐助活动，截止5月16日，公司员工已捐赠现金人民币32.29万元；公司及下属公司已捐赠现金人民币136万元。
董事会决议公告
招商局地产控股股份有限公司（下称"本公司"）第五届董事会2008年第三次临时会议审议通过了以下议题：
一、关于修改公司2008年度增发A股股票方案之"发行数量及规模"的议案
2008年2月18日经公司第五届董事会第二十一次会议审议，并经2008年3月17日公司2007年年度股东大会审议通过了《关于公司2008年度增发A股股票方案的议案》。依据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，鉴于本公司已实施完毕2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，现根据公司实际情况，公司对2008年度增发A股股票的方案中"发行数量及规模"作出修改。具体如下：
现修改为：发行数量及规模：本次增发预计发行人民币A 股股票数量不超过45000万股（含45000万股），募集资金不超过80亿元人民币（含发行费用），在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定确定最终发行数量。
二、关于前次募集资金使用情况的说明的议案
三、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案
1、现场会议时间：2008年6月2日（星期一）14:30
网络投票时间：2008年6月1日----2008年6月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月1日15:00至2008年6月2日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年5月26日
3、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、登记时间：2008年5月27日至5月30日9:00至17:00，6月2日9:00至14:00
7、会议议题：关于修改公司2008年度增发A股股票方案之"发行数量及规模"的议案、关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月2日9:30～11:30，13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360024 证券简称：招商投票
3、股东投票的具体流程
① 输入买入指令；
② 输入证券代码360024；
③ 在委托价格项下填写议案序号，1.00代表议案1，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
对1-2项议案统一表决 100.00元
1 关于修改公司2008年度增发A股股票方案之"
发行数量及规模"的议案 1.00元
2 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 2.00元
④ 在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
⑤ 确认投票委托完成。
4．注意事项
① 投票不能撤单；
② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1.办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）"证书服务"栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2008年6月1日15:00，网络投票结束时间为2008 年6 月2 日15:00。
【2008-05-12】
刊登投资者网上预约来访方式公告
招商地产投资者网上预约来访方式公告
为加强投资者关系管理，招商地产将启用"投资者网上来访预约"系统，投资者可通过该系统预留来访要求，预约来访时间，公司将及时安排到访时间，并予回复。
网上预约来访路径(两种方式)：
1、在公司网站(www.cmpd.cn)首页点击红色背景的链接"投资者关系"，再点击左侧导航菜单"来访预约"即可。
2、直接访问地址http://www.cmpd.cn/zhaoshang/Investor/visitor.jsp即可。
【2008-04-17】
刊登变更保荐机构公告
招商地产变更保荐机构
2008年3月17日，招商地产2007年度股东大会审议通过了公开增发A股股票的议案。鉴于公司已聘请中信证券股份有限公司担任2008年度公开增发A股的保荐机构，公司与中信证券和中投证券共同签署了关于保荐工作的协议，协议约定公司与中投证券终止《2007年非公开发行保荐协议》，中投证券因公司2007年非公开发行A股股票而需承担的持续督导工作由中信证券承接。
【2008-04-16】
刊登实施2007年度分配方案公告
招商地产实施2007年度分配方案，每10股送3股派1元（含税）转增2股公告
招商地产2007年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股送3股红股，派1元现金(含税，扣税后，境内流通股中个人股东、投资基金实际每10股派0.6元现金。B股暂不扣税）,每10股以资本公积转增2股。
A股股权登记日为2008年4月21日（星期一），除权除息日为2008年4月22日（星期二）。
B股最后交易日为2008年4月21日（星期一），除权除息日为2008年4月22日（星期二），股权登记日为2008年4月24日（星期四）。
为了保证利润分配的顺利进行，公司B股从2008年4月17日（星期四）起至2008年4月25日（星期五）停止在深圳和新加坡之间股份转移。
利润分配及资本公积转增股本方式
1、A股股东
无限售条件流通股和高管股份的现金红利于2008年4月22日（星期二）通过股东托管券商直接划入其资金账户；有限售条件流通股（不含高管股份）的现金红利由本公司直接划入其指定账号。
本次所送A股红股以及转增股本于2008年4月22日（星期二）直接记入股东证券帐户，当日，新增无限售条件股份可上市流通。
2、B股股东
现金红利于2008年4月24日（星期四）通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。B股股息折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日（2008年3月18日）中国人民银行公布的港币兑人民币中间价计算（1港币=0.9128人民币）。B股暂不扣税。
本次所送B股红股以及转增股本于2008年4月24日（星期四）直接记入股东证券帐户，2008年4月25日（星期五）新增股份可上市流通。
3、新加坡B股股东
股份登记在新加坡中央登记有限公司名下的本公司股东将于2008年5月15日（星期四）起收到该公司寄出的新加坡元现金股息，股息折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日（2008年3月18日）中国银行公布的新加坡元兑人民币折算价计算（1新加坡元=5.1209人民币）。
4、若股东于2008年4月24日（星期四）办理了招商局B转托管，其所得的现金红利以及新增股份仍在原托管商或托管银行处领取。
【2008-04-15】
公布2008年一季报
招商地产公布2008年一季报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产9.37元，净资产收益率0.47%，扣除非经常性损益后净利润35927683元，营业收入562947686元，归属于母公司所有者净利润36961879元，归属于母公司股东权益7917174511元。
董事会决议公告审议通过了以下议题：
一、《2008年第一季度报告》
二、《关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》根据股东大会授权，同意本公司继续购买董监事及高级管理人员责任保险，与美国美亚保险公司深圳分公司签订期限为一年、责任限额为人民币3000万元的保险合同。
【2008-04-03】
刊登购得土地使用权公告
招商地产购得土地使用权公告
招商地产全资子公司深圳招商房地产有限公司与北京嘉铭房地产开发有限责任公司联合参加北京市土地整理储备中心的土地公开招标活动并获得北京市招标编号为"京土整储招（昌）[2007]109号"地块的使用权，于2008年4月2日取得北京市国土资源局的《中标通知书》。
该地块用地总面积为380,057.872平方米，其中建设用地面积为267,989.096平方米，代征地面积为112,068.776平方米。
总建筑面积不超过523,292.942平方米，包括居住425,971.69平方米、居住区配套教育及公共交通18,641.24平方米、商业金融78,680平方米。
土地使用年限：居住70年，商业40年。
土地价格为：人民币16.5亿元。深圳招商房地产有限公司和北京嘉铭房地产开发有限责任公司各承担50%的价款。
【2008-03-20】
刊登全资子公司受让上海招商奉瑞置业有限公司70%股权公告
招商地产全资子公司受让上海招商奉瑞置业有限公司70%股权公告
招商地产全资子公司深圳招商房地产有限公司与上海建都房地产开发有限公司曾于2007年9月合资成立了上海招商奉瑞置业有限公司。
2008年3月17日，深圳招商地产已成功受让上海招商奉瑞70％股权，股权转让价格为人民币700万元 。至此，深圳招商地产合计持有上海招商奉瑞80％的股权。
上海招商奉瑞已取得上海奉贤海湾旅游区335,428.6平方米的土地使用权，该地块容积率为0.318，规划建筑面积为109,000平方米。深圳招商地产将按股权比例支付土地权益款约人民币40,251.2万元。
【2008-03-18】
刊登股东大会通过07年度利润分配和08年度增发A股股票方案公告
招商地产2007年年度股东大会决议公告
招商地产2007年年度股东大会于2008年3月17日召开，通过如下议案：
1、《2007年度财务报告》。
2、《2007年年度报告》。
3、2007年度利润分配及资本公积转增股本议案。
4、关于调整独立董事津贴的议案。
5、关于续聘外部审计机构的议案。
6、关于制定《募集资金管理制度》的议案。
7、关于与深圳市南山开发实业有限公司合资成立公司共同投资苏州小石城项目的议案。
8、关于公司符合增发A股股票条件的议案。
9、关于公司2008年度增发A股股票方案的议案。
10、关于公司2008年度增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
11、关于公司本次增发A股股票涉及关联交易的议案。
12、关于瑞嘉投资实业有限公司取得达峰国际股份有限公司提供的3亿美元等值外币借款额度的议案。
【2008-03-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
招商地产采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月17日9:30～11:30，13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360024 证券简称：招商投票
3、股东投票的具体流程
①输入买入指令；
②输入证券代码360024；
③在委托价格项下填写议案序号，1.00代表议案1，具体情况如下：
议案内容 对应的申报价格
2007年度财务报告 1.00元
2007年年度报告及年报摘要 2.00元
2007年度利润分配及资本公积转增股本议案 3.00元
关于调整独立董事津贴的议案 4.00元
关于续聘外部审计机构的议案 5.00元
关于制定《募集资金管理制度》的议案 6.00元
关于与深圳市南山开发实业有限公司合资成立公司共同 7.00元
投资苏州小石城项目的议案
关于公司符合增发A股股票条件的议案 8.00元
关于公司2008年度增发A股股票方案的议案 9.00元
发行股票种类 9.01元
每股面值 9.02元
发行数量及规模 9.03元
发行对象 9.04元
向原股东配售安排 9.05元
发行方式 9.06元
发行价格及定价原则 9.07元
决议有效期 9.08元
募集资金用途 9.09元
本次发行完成后公司滚存利润的分配方案 9.10元
授权董事会全权办理与本次增发A股股票有关的全部事宜 9.11元
关于公司2008年度增发A股股票募集资金计划投资项目可 10.00元
行性分析报告的议案
关于公司本次增发A股股票涉及关联交易的议案 11.00元
注：本次股东大会投票，如议案9中有多个需表决的子议案，9.00元代表对议案9下全部子议案进行表决，9.01元代表议案9中子议案1，9.02元代表议案9中子议案2，依此类推。在股东对议案7进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案9投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案9的投票表决意见为准；如果股东先对议案9投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案9的投票表决意见为准。
④在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
⑤确认投票委托完成。
4．注意事项
①投票不能撤单；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1.办理身份认证手续身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）"证书服务"栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2008年3月16日15:00，网络投票结束时间为2008年3月17日15:00。
【2008-03-11】
刊登举办2007年度业绩网上说明会的通知及召开2007年年度股东大会的提示性公告
招商地产关于举办2007年度业绩网上说明会的通知
招商地产将于2008年3月11日下午3点至5点在全景网举办《2007年度业绩网上说明会》。
全景网参与路径：登录全景网（www.p5w.net）首页点击“互动平台”栏目或者直接登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net），然后点击“招商地产2007年度业绩网上说明会”，进入互动交流页面，即可参与交流。
关于召开2007年年度股东大会的提示性公告
1、现场会议时间：2008年3月17日（星期一）14:30
网络投票时间：2008年3月16日----2008年3月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月16日15:00至2008年3月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年3月6日
3、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、会议议题：2007年年度报告及年报摘要、关于公司2008年度增发A股股票方案的议案等。
【2008-02-29】
刊登2007年年度股东大会通知增加临时提案公告
招商地产2007年年度股东大会通知增加临时提案公告
2008年2月27日，招商地产董事会收到控股股东招商局蛇口工业区有限公司提交的一项临时提案，提请2007年年度股东大会的议案。
新增议案为：关于瑞嘉投资实业有限公司取得达峰国际股份有限公司提供的3亿元美元值外币借款额度的议案。
关联交易公告
本公司全资子公司瑞嘉投资实业有限公司拟取得控股股东蛇口工业区全资子公司达峰国际股份有限公司提供的3亿美元等值外币借款额度，该额度项下每笔借款使用期限为5年（前3年为固定期限，后2年由公司根据实际需要决定是否展期），可分次提取。借款利率及相关费用综合成本为LIBOR+3.5%，该等外币借款将用于香港瑞嘉在中国内地的房地产开发项目及未来业务发展。
【2008-02-26】
刊登召开2007年年度股东大会的通知
招商地产3月17日召开2007年年度股东大会公告
1、现场会议时间：2008年3月17日（星期一）14:30
网络投票时间：2008年3月16日----2008年3月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月16日15:00至2008年3月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年3月6日
3、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、会议审议事项：2007年度利润分配及资本公积转增股本议案、关于公司2008年度增发A股股票方案等议案。
参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月17日9:30～11:30，13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360024 证券简称：招商投票
3、股东投票的具体流程
①输入买入指令；
②输入证券代码360024；
③在委托价格项下填写议案序号，1.00代表议案1，具体情况如下：
议案内容 对应的申报价格
2007年度财务报告 1.00元
2007年年度报告及年报摘要 2.00元
2007年度利润分配及资本公积转增股本议案 3.00元
关于调整独立董事津贴的议案 4.00元
关于续聘外部审计机构的议案 5.00元
关于制定《募集资金管理制度》的议案 6.00元
关于与深圳市南山开发实业有限公司合资成立公司共同 7.00元
投资苏州小石城项目的议案
关于公司符合增发A股股票条件的议案 8.00元
关于公司2008年度增发A股股票方案的议案 9.00元
发行股票种类 9.01元
每股面值 9.02元
发行数量及规模 9.03元
发行对象 9.04元
向原股东配售安排 9.05元
发行方式 9.06元
发行价格及定价原则 9.07元
决议有效期 9.08元
募集资金用途 9.09元
本次发行完成后公司滚存利润的分配方案 9.10元
授权董事会全权办理与本次增发A股股票有关的全部事宜 9.11元
关于公司2008年度增发A股股票募集资金计划投资项目可 10.00元
行性分析报告的议案
关于公司本次增发A股股票涉及关联交易的议案 11.00元
注：本次股东大会投票，如议案9中有多个需表决的子议案，9.00元代表对议案9下全部子议案进行表决，9.01元代表议案9中子议案1，9.02元代表议案9中子议案2，依此类推。在股东对议案7进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案9投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案9的投票表决意见为准；如果股东先对议案9投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案9的投票表决意见为准。
④在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
⑤确认投票委托完成。
4．注意事项
①投票不能撤单；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1.办理身份认证手续身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2008年3月16日15:00，网络投票结束时间为2008年3月17日15:00。
【2008-02-20】
公布2007年年报及2008年度公开增发A股股票方案公告,上午停牌一小时
招商地产公布2007年年报：基本每股收益1.616元，稀释每股收益1.52元，每股收益（扣除）1.492元，每股净资产9.35元，净资产收益率14.65%，加权平均净资产收益率21.77%，扣除非经常性损益后净利润1069028729元，营业收入4111644668元，归属于母公司所有者净利润1157877638元，归属于母公司股东权益7902920455元。
董监事会决议公告
招商局地产控股股份有限公司五届二十一次董事会及五届十次监事会会议于2008年2月18日举行，通过了以下议题：
1.2007年度财务报告
2.关于审议2007年财务报表期初数披露差异和2007年度财务报表准则差异的议案
3.2007年年度报告及年报摘要
4.2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
2007年度利润分配预案：以2007年末总股本844,867,002股为基数，每10股派1元现金(含税)；股票股利253,460,101元,即以年末总股本844,867,002股为基数,每10股派3股红股。资本公积转增股本预案：以2007年12月31日总股本844,867,002股为基数，每10股以资本公积转增普通股2股，共计转增股本168,973,400元。
5.2007年度独立董事述职报告
6.公司内部控制的评估报告
7.关于调整独立董事津贴的议案
8.关于续聘外部审计机构的议案
9.关于聘任公司副总经理的议案
同意聘任王立、朱文凯为公司副总经理。
10.关于聘任董事会秘书的议案
同意聘任刘宁为公司董事会秘书。
11.审议通过了《独立董事年度报告工作制度》、《募集资金管理制度》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》三项制度，详细内容披露于巨潮资讯网。
12.有关关联交易的议案
12.1瑞嘉投资实业有限公司向达峰国际股份有限公司借款2000万美元
公司之全资子公司瑞嘉投资实业有限公司向公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司之全资子公司达峰国际股份有限公司借款2,000万美元。该借款使用期限为5年（前3年为固定期限，后2年由公司根据实际需要决定是否展期），利率为LIBOR+3.5%。
12.2与深圳市南山开发实业有限公司合资成立公司共同投资苏州小石城项目
公司与深圳市南山开发实业有限公司（下称“南山开发”）联合竞拍取得苏州小石城项目的土地使用权。为保证项目开发建设的顺利进行，公司与南山开发共同出资设立苏州招商南山地产有限公司（下称“苏州招商”），注册资本人民币1亿元，公司出资6000万元，持股比例为60%；南山开发出资4000万元，持股比例为40%。
苏州小石城项目开发建设所需资金超过注册资本的部分，将由公司与南山开发向苏州招商按出资比例提供股东借款。
13.前次募集资金的存放及使用情况的专项说明
14.关于公司符合增发A股股票条件的议案
15.关于公司2008年度增发A股股票方案的议案
15.1发行股票种类：人民币普通股（A股）。
15.2每股面值：人民币1.00元。
15.3发行数量及规模：本次增发预计募集资金额不超过80亿元人民币（含发行费用）。最终发行数量和规模由股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定和实际情况确定。
15.4发行对象：持有深圳证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
15.5向原股东配售安排：本次发行股份将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体A股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会和主承销商协商确定。
15.6发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行的方式。原A股股东可按其在公司所确定的股权登记日收市后在册的持股数以一定比例优先认购。
15.7发行价格及定价原则：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日公司A股股票的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
15.8决议的有效期：本次发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
15.9募集资金用途
本次增发募集资金用于收购公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司拥有的6宗土地使用权及投资公司的房地产开发项目共14个（包括本次运用部分募集资金所购土地使用权的后续项目开发投入），项目总投资约为171亿元。该行为构成关联交易。
15.10本次发行完成后公司滚存利润的分配方案
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享公司发行前滚存的未分配利润。
15.11授权董事会全权办理与本次增发A股股票有关的全部事宜
16.关于公司2008年度增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
17.公司2008年度增发A股股票涉及关联交易的议案
公司2008年度增发A股股票所募集资金将部分用于购买控股股东招商局蛇口工业区有限公司所拥有的花园城数码大厦、花园城五期、科技大厦二期、领航塔、领航园和雍景湾项目的土地使用权，该等交易构成关联交易。
本次增发涉及关联交易的土地使用权如下：
序号 项目名称 评估价值（万元） 项目内容
1 花园城数码大厦项目 13,509 科技研发厂房
2 花园城五期 20,874 住宅为主
3 科技大厦二期 14,461 科技研发厂房
4 领航塔项目 50,621 写字楼、商住
5 领航园项目 35,874 住宅
6 雍景湾项目 125,015 住宅为主
合计 260,353
备注：购买蛇口工业区上述土地使用权的交易价格将以独立评估机构深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司出具的评估报告确定的评估价值作为定价依据。
如政府相关部门因为城市规划等原因调整上述用地的规划要点而影响目前评估报告所依据的条件，则由深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司对评估报告进行相应修订。调整后的评估结果经全体非关联董事确认后，作为上述关联交易的定价依据。
18.关于2007年年度股东大会的安排
2007年年度股东大会的召开时间另行通知。
【2008-02-19】
刊登股票临时停牌的公告,临时停牌一天
招商地产股票临时停牌的公告
因招商局地产控股股份有限公司召开的第五届董事会第二十一次会议涉及年报及其他重要事项，会议决议等文件计划于2008年2月20日公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票招商地产(证券代码为000024),招商局Ｂ(证券代码为200024)自2008年02月19日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2008-01-26】
刊登与上海国际信托有限公司正式签署资产支持信托合同公告
招商地产与上海国际信托有限公司正式签署资产支持信托合同公告
招商地产已经与上海国际信托有限公司正式签署了《上信国瑞·招商地产资产支持信托合同》，本信托期限为3年，截至本公告披露日已成功募集资金人民币6.5亿元，信托融资年综合成本为募集资金总额的7.72％。
【2008-01-16】
刊登同意通过信托方式进行融资公告
招商地产董事会同意通过信托方式进行融资公告
招商地产第五届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月10日举行，审议通过了《关于通过信托方式进行融资的议案》。
1、同意公司以资产通过信托方式实现融资，与上海国际信托有限公司设立资产支持信托，信托期限不超过3年，募集资金规模不超过10亿元；
2、同意资产支持信托项下区分为优先级受益权和次级受益权，优先级受益权由上海信托以优先级信托单位的形式向投资者发行，次级受益权由公司享有，公司同时取得优先级信托单位的发行资金；
3、同意公司以公司控股子公司深圳招商房地产有限公司、深圳招商新安置业有限公司的部分物业的财产权作为信托财产，与上海信托设立上信国瑞.招商地产资产支持信托，并发行上信国瑞.招商地产资产支持信托优先级信托单位。
【2008-01-10】
刊登2007年度业绩预增约100%公告,上午停牌一小时
招商地产2007年度业绩预增约100%公告
招商地产预计2007年年度净利润与2006年同期相比将增长约100%。
原因为：2007年房地产项目销售情况良好，结算面积也有一定增长。
截止2007年12月31日,公司总股本844,867,002股,较2006年年末总股本618,822,672股增长36.53％,公司每股收益将相应调整。
【2008-01-04】
刊登关于减持深圳中国农大科技股份有限公司股份的公告
招商地产关于减持深圳中国农大科技股份有限公司股份的公告
招商地产于2007年12月28日通过二级市场出售了公司持有的深圳中国农大科技股份有限公司股份4,198,834股，占国农科技总股本4.999%，获得投资收益约3,476万元。
公司原为国农科技第二大股东，截至2008年1月3日，公司仍持有国农科技有限售条件流通股489,824股，占国农科技总股本的0.583%。
【2007-12-29】
刊登临时股东大会决议公告
招商地产临时股东大会决议公告
招商地产2007年第二次临时股东大会于2007年12月28日召开，通过如下议案：
1、关于控股子公司为其销售按揭提供阶段性担保的议案。
2、关于为下属子公司及合营公司的银行借款提供担保的议案。
3、关于深圳招商房地产有限公司为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司提供担保的议案。
4、关于向招商局蛇口工业区有限公司出售公司拥有的蛇口港区内相关资产的议案。
5、关于公司不再实施境外审计的议案。
【2007-12-28】
召开股东大会,停牌一天
招商地产召开股东大会。
【2007-12-27】
刊登控股子公司收购上海丰扬房地产开发有限公司60%股权公告
招商地产控股子公司收购上海丰扬房地产开发有限公司60%股权公告
招商地产控股子公司深圳招商房地产有限公司通过上海联合产权交易所举牌收购了上海丰扬房地产开发有限公司60%股权，以人民币35,325万元成交。
【2007-12-13】
刊登关于出售资产的关联交易的公告
招商地产董事会决议公告
招商局地产控股股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2007年12月11日在深圳蛇口举行，审议并通过以下议案：
一、同意本公司通过招商银行新时代支行取得大股东招商局蛇口工业区有限公司提供的2亿元人民币一年期委托贷款，年利率7.29%。须支付的利息为1458万元。
本次交易属于关联交易。
二、通过本公司控股子公司为其销售按揭提供阶段性担保的议案
1、南京富城房地产开发有限公司为其销售按揭提供阶段性担保本公司控股子公司南京富城房地产开发有限公司为其开发的南京国际金融中心的销售按揭提供阶段性担保，最高担保金额为3.42亿元，担保期限不超过9个月。
2、招商局地产（南京）有限公司为其销售按揭提供阶段性担保本公司控股子公司招商局地产（南京）有限公司为其开发的南京仙林依云溪谷一期的销售按揭提供阶段性担保，最高担保金额为2.72亿元，担保期限不超过9个月。
三、通过为下属子公司及合营公司的银行借款提供担保的议案
1、本公司按股权比例为佛山鑫城房地产有限公司提供的担保金额约6亿元，担保期限2年。
2、本公司按股权比例为佛山信捷房地产有限公司提供的担保金额约6亿元，担保期限2年。
3、本公司按股权比例为珠海源丰房地产有限公司提供的担保金额约3亿元，担保期限2年。
4、本公司按股权比例为苏州招商南山地产有限公司提供的担保金额约6亿元，担保期限2年。
5、本公司按股权比例为漳州招商房地产有限公司提供的担保金额约4亿元，担保期限2年。
四、通过深圳招商房地产有限公司为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司提供担保的议案
本公司控股子公司深圳招商房地产有限公司拟通过上海联合产权交易所举牌收购上海丰扬房地产开发有限公司60%股权。
为支持丰扬公司项目建设，丰扬公司股东中集申发建设实业有限公司曾于2006年10月8日向南洋商业银行有限公司借款人民币1亿元，并以相同的条件和条款转贷给丰扬公司，中集申发的股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司为该笔银行借款提供了保证。
本公司董事会同意，如果深圳招商地产实现收购丰扬公司60%股权，则在收购完成后就中集集团对贷款银行的连带付款责任深圳招商地产按照持有丰扬公司的股权比例承担连带保证责任。
由于本公司与中集集团的实质控制人均为招商局集团有限公司，所以本公司与中集集团构成关联关系。
五、通过向招商局蛇口工业区有限公司出售本公司拥有的蛇口港区内相关资产的议案
六、同意公司自2007年度开始不再进行境外审计，并解聘境外审计机构德勤·关黄陈方会计师行。
关于出售资产的关联交易公告
本公司上市之初，以港口、物流业务为主营业务，经营蛇口港的散杂货和集装箱港口作业。自1998至2001年，公司与招商局蛇口工业区有限公司完成多次资产置换后，已成功转型为以房地产业为核心、以园区公用事业为辅的主营业务架构，但仍保留了少量的港口资产用以出租经营。公司现拟将保留的这部分港口资产转让给蛇口工业区。由于蛇口工业区系本公司控股股东，目前直接和间接合并持有本公司50.86%的股份，所以本次交易构成关联交易。
公司拟转让的资产，包括办公楼、码头仓库及港口配套设施、设备，主要分布在蛇口港客运站码头及一、二突堤。
本次关联交易的价格参考了中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字（2007）第127号资产评估报告的评估价值确定交易价格为人民币283,606,490元，蛇口工业区以现金支付。
年初至本报告披露日本公司与蛇口工业区已发生的各类关联交易
1、本公司受让蛇口工业区全资子公司深圳市蛇口大众投资有限公司持有的深圳招商房地产有限公司5%股权，受让价格为人民币40,333.56万元。
2、本公司控股子公司深圳招商房地产有限公司收购蛇口工业区控股子公司深圳市招商创业有限公司持有的新时代广场写字楼，收购价格为人民币88,096.05万元。
3、本公司控股子公司深圳招商房地产有限公司收购蛇口工业区持有的美伦公寓土地使用权，收购价格为人民币12,070.88万元。
4、公司全资子公司招商局地产（北京）有限公司向蛇口工业区全资子公司深圳市蛇口大众投资有限公司转让其所持北京恒世华融房地产开发有限公司16%的股权。转让价格为968.84元。
5、本公司取得蛇口工业区通过招商银行新时代支行发放的3亿元人民币一年期委托贷款，须支付的利息为1,774万元。
6、本公司董事会于2007年8月10日召开的临时会议同意本公司全资子公司香港瑞嘉投资实业有限公司向蛇口工业区全资子公司达峰国际股份有限公司分次借款不超过2,400万美元，须支付的年度利息不超过1,500万元人民币。
关于公司副总经理孟才辞职的公告
本公司副总经理孟才因个人原因于2007年12月8日递交了辞呈，请求辞去其担任的本公司副总经理职务。
12月28日召开2007年第二次临时股东大会公告
1、会议时间：2007年12月28日（星期五）上午9:30
2、会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年12月21日
6、会议审议事项：关于控股子公司为其销售按揭提供阶段性担保等议案。
【2007-12-08】
刊登关于购得土地使用权公告
招商地产控股子公司与实创投资联合竞得南京市345,929.5平方米土地使用权公告
2007年12月6日，招商地产控股子公司瑞嘉投资实业有限公司和香港九龙仓集团有限公司下属公司实创投资有限公司参加了南京市国土资源局组织的国有土地使用权拍卖活动，联合竞得南京市编号为2007G82地块的使用权。
土地位置：南京市栖霞区仙林新区仙林湖以西、仙林大道以北B1、B2地块
地块面积：用地总面积为345,929.5平方米，其中规划道路用地面积10,747.2平方米，绿化用地面积2,768.3平方米，实际出让面积为332,414.0平方米。
土地使用年限为70年。
土地价格：人民币24.1亿元。瑞嘉投资实业有限公司和实创投资有限公司各承担50％的价款。
【2007-12-05】
刊登以12.2亿元竞得重庆市北部新区240,114平方米土地使用权公告
招商地产购得土地使用权的公告
2007年12月4日，招商地产参加了重庆嘉华拍卖公司在重庆市土地交易中心拍卖厅主持的国有土地使用权拍卖活动，竞得重庆市北部新区高新园人和组团控规N3-1、N4、N5、N8-1、N12、N14-1、N17号宗地的使用权。
地块面积：用地面积240,114平方米；建筑面积不大于519,300.33平方米，绿地率不小于30%。
土地使用年限:商业40年，住宅50年。
土地价格：人民币12.2亿元。
【2007-11-28】
刊登两子公司分别收购创新科技70%股权及竞得土地使用权公告
招商地产两子公司分别收购创新科技70%股权及竞得土地使用权公告
2007年11月9日，招商地产控股子公司广州启迪科技园投资有限公司与广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局签署了《广州市番禺创新科技园有限公司增资扩股合资合同》，通过增资扩股的方式获得广州市番禺创新科技园有限公司70%股权。
通过增资扩股创新科技注册资本将增至人民币1.5亿元，广州启迪以现金人民币3.5亿元投入创新科技，其中人民币1.05亿元作为认缴的出资额并持有创新科技70%的股权。
2007年11月26日，公司子公司漳州招商房地产有限公司参加了漳州开发区国土分局举办的国有土地使用权挂牌出让活动，竞得一幅编号2007-B1地块的使用权，北侧地块占地面积为54，052.41平米，南侧地块占地面积28，398.3平米（其中90平方米以下户型的建设面积占开发总面积的比例不小于50%）。具体相关情况如下：
1、土地使用年限:土地用途为商住（商业建筑占地不大于20%），商业40年，居住70年。
2、土地价格：人民币1.86亿元。
【2007-11-27】
刊登选举付刚峰为监事会主席公告
招商地产选举付刚峰为监事会主席公告
招商地产第五届监事会第九次会议于2007年11月23日举行，会议通过选举付刚峰为公司监事会主席。
【2007-11-22】
刊登不存在未披露事项，股票复牌公告,上午停牌一小时
招商地产不存在未披露事项，股票复牌公告
招商地产于2007年11月21日发布了《关于股票交易异常波动及停牌的公告》，公司股票于2007年11月21日临时停牌一天。
经问询确认，大股东招商局蛇口工业区有限公司不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
董事会确认,公司目前不存在应予以披露而未披露的事项。
本公司股票（证券代码：000024、200024；证券简称：招商地产、招商局B ）于2007年11月22日停牌1小时（9:30-10:30）后，10时30分复牌。
【2007-11-21】
刊登股票交易异常波动停牌公告,停牌一天
招商地产股票交易异常波动，股票11月21日停牌公告
招商地产A股股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司将向董事会及公司大股东招商局蛇口工业区有限公司核实是否存在有与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
公司股票（证券代码：000024、200024；证券简称：招商地产、招商局B）将于2007年11月21日临时停牌一天。2007年11月22日公司将披露有关征询结果。
【2007-10-30】
公布2007年三季报
招商地产公布2007年三季报：基本每股收益0.7031元，稀释每股收益0.7031元，每股收益（扣除）0.6981元，每股净资产8.9694元，净资产收益率10.85%，扣除非经常性损益后净利润476707246元，营业收入2196761259元，归属于母公司所有者净利润480123195元，归属于母公司股东权益7577946659元。
董监事会决议公告
会议通过以下决议：
1、2007年第三季度报告
2、公司治理整改报告
【2007-10-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
招商地产股票交易异常波动公告
招商地产A股股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
经向公司大股东招商局蛇口工业区有限公司核实，不存在有与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
董事会确认,公司目前无其他应予以披露而未披露的事项。
【2007-10-25】
刊登董事会通过总经理工作细则等制度公告
招商地产董事会通过总经理工作细则等制度公告
招商地产第五届董事会临时会议于2007年10月24日召开，一致通过了以下议题：
1、总经理工作细则
2、向大股东提供未公开信息相关知情人员保密及报备制度
3、关联交易管理制度
《关联交易管理制度》将提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
【2007-10-24】
刊登更换保荐代表人
招商地产更换保荐代表人公告
招商地产于2007年10月22日收到公司可转债发行并上市及股权分置改革的保荐机构--中国银河证券有限责任公司关于更换保荐代表人的通知，因陈宏离职，银河证券另行委派王大勇接替陈宏对公司可转债项目的持续督导保荐工作，委派卢于接替陈宏对公司的股权分置改革保荐工作，公司可转债持续督导项目签字保荐代表人变更为王红兵、王大勇，股权分置改革项目保荐代表人变更为卢于。
【2007-10-20】
刊登董秘辞职公告
招商地产董秘辞职公告
招商地产于2007年10月18日收到董事会秘书陈宇的书面辞呈, 陈宇申请辞去公司董事会秘书之职务。在聘任新的董事会秘书之前,由公司董事财务总监黄培坤代为履行董事会秘书职责。
【2007-10-17】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告
招商地产临时股东大会改选董事、监事公告
招商地产2007年第一次临时股东大会于10月16日召开，通过了以下议案：
1、周亚力辞去监事之职的议案；
2、丰柏海辞去监事之职的议案；
3、文重萍辞去监事之职的议案；
4、洪小源辞去董事之职的议案；
5、李雅生辞去董事之职的议案；
6、吴亦农辞去独立董事之职的议案；
7、史新平辞去独立董事之职的议案。
8、选举付刚峰为监事；
9、选举丁勇为监事；
10、选举吴振勤为监事；
11、选举周亚力为董事；
12、选举黄培坤为董事；
13、选举陈燕萍为独立董事；
14、选举龚兴隆为独立董事；
15、修改《公司章程》。
【2007-10-16】
召开股东大会,停牌一天
招商地产召开股东大会。
【2007-10-13】
刊登与会德丰地产有限公司合作开发佛山市150,426平米地块公告
招商地产与会德丰地产有限公司合作开发佛山市150,426平米地块公告
2007年10月10日，招商地产与会德丰地产有限公司就佛山市"佛禅（拍）2007-005"地块的相关事宜签署了《合作框架协议》，2007年10月12日，会德丰地产有限公司之全资附属公司会鹏房地产发展有限公司参加佛山市国土资源局组织的土地公开拍卖活动，竞得佛山市"佛禅（拍）2007-005"地块的土地使用权。
该地块总用地面积150,426平米，成交价格为人民币15.05亿元。
会鹏房地产发展有限公司竞得该地块后，即行设立新的项目公司，专门负责该地块的开发活动。公司将按照《合作框架协议》以成本价（不计地价）受让该项目公司50%股权。
【2007-10-11】
刊登关于签署《战略合作框架协议书》的公告
招商地产关于签署《战略合作框架协议书》的公告
2007年9月30日，招商地产与成都市土地储备中心、成都市成华区人民政府签署了三方《战略合作框架协议书》，就成都市成华区北湖片区的土地整理、基础设施配套、片区旅游设施建设等相关事宜，达成了初步合作协议。
合作区域：成华区北湖片区新规划城市建设用地约3000亩，属市级政府储备土地；成华区北湖片区北湖公园及周边土地约2000亩，属成华区"198"范围。
本协议的签署是招商地产进军成都房地产市场的一项重要举措。
本次合作的正式协议的签署存在一定的不确定性。
【2007-09-28】
刊登预计2007年前三季度业绩同比增长100%左右公告,上午停牌一小时
招商地产预计2007年前三季度业绩同比增长100%左右公告
招商地产预计2007年1-9月净利润较上年同期增长幅度为100%左右（根据新会计准则调整上年同期数据,预计净利润同比增长幅度为80%左右）。本预增公告的业绩未经会计师预审计。
业绩预增原因：2006年末公司拥有已售但未竣工入伙的上海依云郡一期和曦城一期项目，该等项目按计划拟于本期竣工并参与结算（上述两个项目的预售情况在2006年度报告中已予披露）；同时,2007年1-9月销售情况良好,公司可结算面积相应增长。
对每股盈利的影响：截止2007年9月30日,公司总股本844,867,002 股,相对2006年9月30日增长36.53％,公司每股收益将相应摊薄36.53%。敬请投资者关注股数增加对每股收益的影响。
【2007-09-27】
公司110,736,639股非公开发行股票9月27日上市，当天不设涨跌幅限制
招商地产110,736,639股非公开发行股票9月27日上市
招商地产本次非公开发行股票的新增股份110,736,639股于2007年9月27日上市，股份性质为有限售条件流通股；本次非公开发行股票的新增股份全部由控股股东招商局蛇口工业区有限公司持有，限售期为自本次发行结束之日起，三十六个月内不转让，即自2007年9月24日至2010年9月23日止。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本公司股票交易在2007年9月27日不设涨跌幅限制。
【2007-09-26】
刊登110,736,639股非公开发行股票9月27日上市
招商地产110,736,639股非公开发行股票9月27日上市
招商地产本次非公开发行股票的新增股份110,736,639股于2007年9月27日上市，股份性质为有限售条件流通股；本次非公开发行股票的新增股份全部由控股股东招商局蛇口工业区有限公司持有，限售期为自本次发行结束之日起，三十六个月内不转让，即自2007年9月24日至2010年9月23日止。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本公司股票交易在2007年9月27日不设涨跌幅限制。
董监事会决议公告
本公司第五届董监事会第十八次、第七次会议于2007年9月24日如期在深圳蛇口举行，会议以投票表决方式通过了以下决议：
一、关于洪小源、李雅生辞去董事之职的议案，同意提名周亚力、黄培坤为董事候选人的议案。
二、关于周亚力、丰柏海、文重萍辞去监事之职的议案，同意提名付刚峰、丁勇、吴振勤为本公司监事候选人的议案。
三、关于吴亦农、史新平辞去独立董事之职的议案，同意提名陈燕萍、龚兴隆为本公司独立董事候选人的议案。
四、关于修改《公司章程》的议案；
五、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案
董事会决定召集2007年第一次临时股东大会，会议时间：2007年10月16日上午9:30，会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室。
【2007-09-19】
刊登非公开发行股票事宜获得中国证监会核准公告
招商地产非公开发行股票事宜获得中国证监会核准公告
招商地产非公开发行股票事宜已获得中国证券监督管理委员会批复，核准公司非公开发行股票不超过110,736,639股。
证监会豁免招商局蛇口工业区有限公司要约收购公司股份义务的公告
招商地产非公开发行股票事宜已获得中国证券监督管理委员会批复，同时，证监会核准豁免招商局蛇口工业区有限公司因认购公司本次非公开发行股份而合计持有公司50.86%的股份而应履行的要约收购义务。
【2007-08-29】
刊登董事会通过修改公司章程的议案公告
招商地产董事会通过修改公司章程的议案公告
招商地产第五届董事会临时会议于2007年8月25日召开，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
【2007-08-25】
刊登控股子公司以3.54亿元竞得上海市奉贤区土地使用权公告
招商地产控股子公司以3.54亿元竞得上海市奉贤区54,770.6平方米土地使用权
2007年8月24日，招商地产控股子公司深圳招商房地产有限公司参加了上海市奉贤区房屋土地管理局举办的国有土地使用权挂牌出让活动，竞得一幅编号20070413地块的使用权，用地面积54,770.6平方米；容积率1.8；可建筑面积98,192平方米,使用年限70年。土地价格：人民币3.54亿元。
关于发布公司治理公众评议方式的公告
为了更好地开展"上市公司治理专项活动",进一步加强与广大投资者的沟通和交流,听取广大投资者和社会公众对公司的治理情况和整改计划进行分析评议,我公司特设立以下电话和网络平台：
电话：0755-26819627；0755-26819616
电子信箱：DMC@CMPD.CN
网络平台：ttp://www.cmpd.cn/zhaoshang/Investor/inve_advice.jsp
广大投资者和社会公众也可以通过深圳证券交易所网站上的"公司治理专项活动"专栏http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/)进行评议。
【2007-08-11】
公布2007年半年报
招商地产公布2007年半年报：基本每股收益0.635元，稀释每股收益0.635元，每股收益（扣除）0.632元，每股净资产7.057元，净资产收益率8.05%，加权平均净资产收益率9.65%，扣除非经常性损益后净利润415216818元，营业收入1717369129元，归属于母公司所有者净利润417246419元，归属于母公司股东权益5180727228元。
董事会决议
通过了本公司《2007年半年度报告》。
公司将于2007年8月14日下午3点至5点在全景网举办《招商地产2007年半年度报告暨公司治理专项工作交流会》，届时敬请广大投资者关注和参与。全景网参与路径：登录全景网（www.p5w.net）首页点击"互动平台"栏目或者直接登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net），然后点击"招商地产2007年半年度报告暨公司治理专项工作交流会"，进入互动交流页面，即可参与交流。
【2007-07-28】
刊登非公开发行A股股票事宜获得发审委审核通过公告
招商地产非公开发行A股股票事宜获得发审委审核通过公告
2007年7月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第91次工作会议审核了招商地产非公开发行A股股票事宜，根据审核结果,公司非公开发行A股股票申请获得通过。待公司收到中国证券监督管理委员书面通知后将另行公告。
控股子公司购得土地使用权公告
2007年7月26日，招商地产控股子公司苏州招商南山地产有限公司、瑞嘉投资实业有限公司参加了苏州市国土资源局举办的国有土地使用权拍卖会，分别购得编号为苏地2007-B-05和苏地2007-B-24地块的使用权，现将相关情况公告如下：
一、苏地2007-B-05地块
1、地块面积：用地面积94,432.3平方米。
2、土地使用年限:土地用途为居住，使用年限70年。
3、土地价格：人民币3.18亿元。
二、苏地2007-B-24地块
1、地块面积：总用地面积183,598.62平方米。
2、土地使用年限: 土地用途为居住，使用年限70年。
3、土地价格：人民币10.1亿元。本地块由旭全有限公司和公司子公司瑞嘉投资实业有限公司联合购得，各承担50％的价款。
【2007-07-27】
刊登发审会审核公司非公开发行A股事宜公告,今起停牌
招商地产发审会审核公司非公开发行A股事宜，股票自7月27日起停牌公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年7月25日通知，发审会将于2007年7月27日审核招商地产非公开发行Ａ股股票事宜。按照相关规定，公司股票（证券代码：000024、200024；证券简称：招商地产、招商局B）于2007年7月27日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2007-06-30】
刊登董事会通过公司治理自查报告和整改计划公告
招商地产董事会通过公司治理自查报告和整改计划公告
招商地产第五届董事会临时会议于2007年6月29日召开，通过了以下议题：
1、2007年公司治理自查报告和整改计划；
公司治理方面存在的有待改进的问题
（一）公司存在提前将部分财务数据报送给大股东蛇口工业区的情形；
（二）董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专门委员会尚未全面开展工作；
（三）公司部分管理制度需要根据最新的法律法规的要求进一步完善；
（四）公司在执行信息披露相关制度时尚有不尽完善的地方；
（五）《公司章程》中个别条款的表述不够清楚、明确，另有条款与公司实际情况不甚符合。
2、董事会薪酬与考核委员会工作细则；
3、董事会审计委员会工作细则；
4、董事会战略委员会工作细则；
5、内部控制制度；
6、信息披露事务管理制度；
7、接待与推广工作制度；
8、董监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
【2007-06-07】
刊登副总经理辞职公告
招商地产杨百千辞去公司副总经理职务公告
招商地产第五届董事会临时会议于2007年6月6日召开，同意公司董事副总经理杨百千辞去公司副总经理职务的申请。
【2007-06-01】
刊登2007年半年度业绩预增及股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
招商地产2007年半年度业绩预增公告
经初步测算，预计本公司2007年半年度净利润较上年同期增长幅度为150%左右（根据新会计准则调整上年同期数据,预计净利润同比增长幅度为110%左右）。本预增公告的业绩未经会计师预审计。
业绩预增原因：2006年末公司拥有已售但未竣工入伙的上海依云郡一期和曦城一期项目，该等项目按计划拟于本期竣工并参与结算（上述两个项目的预售情况在2006年度报告中已予披露）；同时,2007年上半年销售情况良好,公司可结算面积相应增长。
股票交易异常波动公告
招商地产A股股票于2007年5月29日、5月30日和5月31日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
经向公司大股东招商局蛇口工业区有限公司核实，不存在有与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
经公司初步测算，预计公司2007年半年度净利润较上年同期增长幅度为150%左右。
公司目前无其他应披露而未披露的事项或信息。
【2007-05-30】
刊登关于"招商转债"赎回结果及"招商转债"摘牌的公告
招商地产关于"招商转债"赎回结果的公告
"招商转债"自2007年5月25日起停止交易和转股，未转股的"招商转债"全部被冻结，公司按债券面值103%的价格（当年利息含税，个人和基金持有的"招商转债"扣税后赎回价格为102.7元/张)赎回了未转股的全部"招商转债"。截至2007年5月24日，本公司股份总数为734,130,363股，无限售条件股份为543381998股(A股：317,153,138股，B股：226,228,860股)，有限售条件股份为190,748,365股。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，"招商转债"本次全部赎回数量为6,159张(即615,900元)，公司共计支付赎回款615,900元,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将于2007年5月30日划入投资者的资金或保证金账户。
"招商转债"本次全部赎回的本金为615,900元，只占"招商转债"发行总额15.1亿元的0.04%，因此，没有对公司的资金使用造成影响。"招商转债"转股、赎回后,有效降低了公司的资产负债率,同时,由于股本增加,对公司每股收益有所摊薄。
关于"招商转债"摘牌的公告
招商地产A股股票自2007年3月1日至2007年4月23日，已连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(13.09元/股)的130%(17.02元/股)，满足了"招商转债"的赎回条款,公司董事会决定行使赎回权, 将赎回日之前未转股的"招商转债"全部赎回。
"招商转债"自2007年5月25日起停止交易和转股，未转股的"招商转债"全部被冻结，公司按债券面值103%的价格（当年利息含税，个人和基金持有的"招商转债"扣税后赎回价格为102.7元/张)赎回了未转股的全部"招商转债"。"招商转债"现定于2007年5月31日摘牌。
【2007-05-28】
刊登2006年度分红派息补充公告
招商地产2006年度分红派息补充公告
由于招商地产发行的可转换公司债券"招商转债"转股的原因，截至2007年5月24日（2007年5月25日为"招商转债"赎回日），公司总股本由2006年年末的618,822,672股增至734,130,363股，根据公司确定的2006年度利润分配方案，现以公司总股本734,130,363股为基数实施派息计划，确定每10股最后派息金额为2.107332元（含税，扣税后A股中个人股东、投资基金实际每10股派1.896598元现金。B股暂不扣税）。
【2007-05-24】
刊登关于"招商转债"赎回事宜的第六次提示性公告
招商地产关于"招商转债"赎回事宜的第六次提示性公告
1、"招商转债"赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日、4月25日、4月26日；
2、"招商转债"赎回提示性公告刊登日期为2007年5月8日、5月15日、5月21日、5月24日；
3、"招商转债"赎回日为2007年5月25日；
4、公司将按债券面值103%的价格（当年利息含税，个人和基金持有的"招商转债"扣税后赎回价格为102.7元/张)赎回在赎回日之前未转股的全部"招商转债"；
5、赎回"招商转债"的付款日为2007年6月1日。
【2007-05-23】
刊登2006年度分红派息实施，每10股派2.5元公告
招商地产2006年度分红派息实施，每10股派2.5元公告
招商地产2006年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2.5元（含税）。
本次分红派息以2007年5月24日收市时的总股本为基数实施派息计划（2007年5月25日"招商转债"停止交易和转股），2006年度拟派发现金红利总额不变，即154,705,668元，每股现金红利则按公司新股本重新计算，本公司将于2007年5月29日刊登《2006年度分红派息补充公告》对外披露。
A股股权登记日为2007年5月28日（星期一），除息日为2007年5月29日（星期二）。
B股最后交易日为2007年5月28日（星期一），除息日为2007年5月29日（星期二），股权登记日为2007年5月31日（星期四）。
无限售条件流通股的现金红利于2007年5月29日通过股东托管券商直接划入其资金账户。
现金红利于2007年5月31日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。B股股息折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日（2007年4月11日）中国人民银行公布的港币兑人民币中间价计算（1港币=0.9891人民币）。B股暂不扣税。
股份登记在新加坡中央登记有限公司名下的本公司股东将于2007年6月18日起收到该公司寄出的新加坡元现金股息，股息折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日（2007年4月11日）中国人民银行公布的新加坡元兑人民币中间价计算（1新加坡元=5.0859人民币）。
【2007-05-21】
刊登转股数额累计达到开始转股前已发行股份10%公告
招商地产"招商转债"转股数额累计达到开始转股前已发行股份10%公告
截至2007年5月17日，有1,160,791,800元"招商转债"已转换为招商地产发行的A股股票，转股股数为88,677,328股，占"招商转债"开始转股前公司总股本（618,822,672股）的14.33%。
目前尚有349,208,200元"招商转债"在市场流通，占"招商转债"发行总量的23.13%。
【2007-05-16】
刊登控股股东获得中国证监会豁免要约收购义务批复公告
招商地产控股股东获得中国证监会豁免要约收购义务批复公告
招商地产控股股东招商局蛇口工业区有限公司于2007年5月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免招商局蛇口工业区有限公司要约收购招商局地产控股股份有限公司股份义务的批复》，该批复同意豁免蛇口工业区因将可转换债券转为股份而增持公司43,135,614股A股股份而应履行的要约收购义务。
【2007-05-08】
刊登关于“招商转债”赎回事宜的第一次提示性公告
招商地产关于"招商转债"赎回事宜的第一次提示性公告
1、"招商转债"赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日、4月25日、4月26日；
2、"招商转债"赎回提示性公告刊登日期为2007年5月8日、5月15日、5月21日、5月24日；
3、"招商转债"赎回日为2007年5月25日；
4、公司将按债券面值103%的价格（当年利息含税，个人和基金持有的"招商转债"扣税后赎回价格为102.7元/张)赎回在赎回日之前未转股的全部"招商转债"；
5、赎回"招商转债"的付款日为2007年6月1日。
【2007-04-26】
刊登“招商转债”赎回事宜的第三次公告
招商地产“招商转债”赎回事宜的第三次公告
1、“招商转债”赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日、4月25日、4月26日；
2、“招商转债”赎回日为2007年5月25日；
3、公司将按债券面值103%的价格（当年利息含税，个人和基金持有的"招商转债"扣税后赎回价格为102.7元/张)赎回在赎回日之前未转股的全部“招商转债”；
4、赎回“招商转债”的付款日为2007年6月1日。
【2007-04-25】
刊登“招商转债”赎回日为5月25日公告
招商地产“招商转债”赎回日为5月25日公告
1、"招商转债"赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日、25日、26日；
2、"招商转债"赎回日为2007年5月25日；
3、公司将按债券面值103%的价格赎回在赎回日之前未转股的全部"招商转债"；
4、赎回"招商转债"的付款日为2007年6月1日。
【2007-04-24】
刊登"招商转债"赎回日为5月25日公告
招商地产"招商转债"赎回日为5月25日公告
1、"招商转债"赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日、4月25日、4月26日；
2、"招商转债"赎回日为2007年5月25日；
3、公司按照债券面值的103%（当年利息含税，个人和基金持有的"招商转债"扣税后赎回价格为102.7元/张)的赎回价格赎回全部未转股的招商转债。；
4、赎回"招商转债"的付款日为2007年6月1日。
5、"招商转债"赎回公告刊登日至赎回日之前(即2007年4月24日至2007年5月24日)，在深圳证券交易所交易日的正常交易时间内，"招商转债"不停止交易和转股；
6、赎回日"招商转债"停止交易和转股；
【2007-04-20】
公布2007年一季报
招商地产公布2007年一季报：每股收益0.103元，每股收益（扣除）0.098元，每股净资产5.835元，净资产收益率1.735%，扣除非经常性损益后净利润61970358元，主营业务收入382692364元，净利润63834278元，股东权益3679886770元。
【2007-04-14】
刊登控股股东及公司高级管理人员买卖股票公告
招商地产控股股东及公司高级管理人员买卖股票公告
招商地产控股股东招商局蛇口工业区有限公司副总经理顾立基在核查期间内的2006年9月至2007年1月期间共计买入7,000股、卖出15,000股公司股票，经测算，其收益约人民币13,200元。其已将上述收益上交公司，并承诺在一年内不出售其仍持有的公司股票。
公司董事副总经理杨百千于2006年11月27日买入10,000股A股；副总经理孟才于2006年10月25日买入9,200股A股；董事会秘书陈宇于2006年9月25日买入9,600股A股。他们已分别表示此次买入公司股份时间距离蛇口工业区转股安排以及讨论公司非公开发行之事宜的时间较长，未曾受该等事项的影响。公司副总经理贺建亚于2007年2月27日买入6,000股A股。他表示其岗位职责不涉及公司股票证券事务，事先未知蛇口工业区转股安排以及讨论公司非公开发行之事宜，此次买入公司股票的行为未曾受该等事项的影响。以上人员此次购入之公司股份均已由登记公司系统锁定，因此，公司认为不存在内幕交易行为。
【2007-04-11】
刊登2006年年度股东大会决议公告
招商地产2006年年度股东大会决议公告
招商地产2006年年度股东大会于2007年4月10日召开，通过如下议案：
1、《2006年度审计报告》；
2、2006年度利润分配议案；
3、《2006年年度报告及摘要》；
4、续聘外部审计机构的议案；
5、公司前次募集资金使用情况专项说明的议案；
6、公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
7、公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；
8、本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性方案的议案；
9、本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告；
10、招商局蛇口工业区有限公司免于以要约方式增持股份申请的议案；
11、提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案；
12、购买董监事及高管责任保险的议案；
13、蛇口工业区向中国证监会申请将所持招商转债实施转股免于要约收购的议案；
14、深圳市蛇口大众投资有限公司收购北京恒世华融房地产开发有限公司16%股权的议案。
【2007-04-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
招商地产采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360024 证券简称：招商投票
3、股东投票的具体流程
①输入买入指令；
②输入证券代码360024；
③在委托价格项下填写议案序号，1.00代表议案1，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
对1-12项议案统一表决 100.00元
1 关于审议《2006 年度审计报告》的议案 1.00元
2 关于 2006 年度利润分配的议案 2.00元
3 关于审议《2006 年年度报告及摘要》的议案 3.00元
4 关于续聘外部审计机构的议案 4.00元
5 关于前次募集资金使用情况专项说明的议案 5.00元
6 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 6.00元
7 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 7.00元
7-1 发行股票的种类和面值 7.01元
7-2 发行数量和募集资金规模 7.02元
7-3 发行对象及认购方式 7.03元
7-4 锁定期 7.04元
7-5 定价方式及发行价格 7.05元
7-6 发行方式及发行时间 7.06元
7-7 上市地点 7.07元
7-8 募集资金用途 7.08元
7-9 本次非公开发行股票完成后，公司滚存利润的分配方案 7.09元
7-10 本次非公开发行股票决议有效期 7.10元
8 关于本次非
（125024）招商转债亦停牌一天。
【2007-04-03】
刊登"招商转债"第一季度转股情况及召开2006年度股东大会的提示公告
招商地产4月10日召开2006年年度股东大会的提示公告
1、会议时间：
现场会议时间：2007年4月10日（星期二）下午2:30
网络投票时间：2007年4月9日----2007年4月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月9日15:00至2007年4月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
5、会议审议事项：审议关于2006年度利润分配的议案和关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等事项。
"招商转债"第一季度转股情况
截至2007年3月30日，共有155,417,800元"招商转债"已转换为招商地产发行的A股股票，转股股数为11,872,847股，公司总股本增至630,695,519股。目前尚有1,354,582,200元"招商转债"在市场流通，占"招商转债"发行总量的89.71%。
【2007-03-31】
刊登2006年年度股东大会增加临时提案公告
4月2日取消特停
招商地产2006年年度股东大会增加临时提案公告
2007年3月29日，招商地产董事会收到控股股东招商局蛇口工业区有限公司提交的两项临时提案：
1、关于蛇口工业区向中国证监会申请将所持招商转债实施转股免于要约收购的议案；
2、关于本公司控股股东之全资子公司深圳市蛇口大众投资有限公司收购本公司之全资子公司北京恒世华融房地产开发有限公司16%股权的议案，转让价格按评估价确定为人民币9,688,361.6元。上述交易将构成关联交易。
关于非公开发行募集资金投资项目的补充公告
由于公司已对部分募集资金投资项目进行了先期投入，现将募集资金投资项目的具体情况补充公告。
公司本次非公开发行的募集资金总量及各项目的投资计划均无变化。
澄清公告
针对《21世纪经济报道》和《中国证券报》关于招商地产"股权激励"事项以及"投资性物业的经营思路"的报道。应监管部门要求，公司现澄清如下：
1、公司认为，公司持有并经营投资性物业与开发销售住宅和配套产品构成了租售并举的经营策略，目前公司持有并经营投资性物业的租赁业务策略没有改变。
2、目前，公司正依据国务院国有资产监督管理委员会和财政部联合发布的《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关规定研究股权激励方案，尚未形成可以向董事会及有关主管部门提交的具体方案。原则上公司在未完成加强上市公司治理专项活动之前不会报送相关方案。
【2007-03-30】
因《21世纪经济报道》等媒体报道了公司的未曾披露的重大信息,临时停牌一天
招商地产临时停牌
因《21世纪经济报道》等媒体报道了公司的未曾披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年03月30日开市起对招商地产(证券代码为000024),招商转债(证券代码为125024),招商局Ｂ(证券代码为200024)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-03-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
招商地产公布2006年年报：每股收益0.918元，每股收益（扣除）0.912元，加权平均每股收益0.918元，加权平均每股收益（扣除）0.912元，每股净资产7.01元，调整后每股净资产7元，净资产收益率13.09%，加权平均净资产收益率14%，扣除非经常性损益后净利润564332307元，主营业务收入2939402576元，净利润567912385元，股东权益4338186414元。
董监事会决议公告
一、《2006年度审计报告》
二、《2006年度利润分配预案》
1、按照中国会计标准之净利润的10%计提法定盈余公积金为56,791,238元；
2、自本年度净利润中，以2006年12月31日总股本618,822,672股计算，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派付现金红利人民币154,705,668元；
3、本次不进行资本公积金转增股本。
公司发行的可转换公司债券"招商转债"，自2007年3月1日起进入转股期，公司总股本开始增加，董事会建议以分红派息股权登记日收市时的总股本为基准实施派息计划，2006年度拟派发现金红利总额不变，即154,705,668元，每股现金红利则按公司新股本重新计算。
三、《2006年年度报告正文及年度报告摘要》
四、关于续聘外部审计机构的议案
建议在2007年度继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别作为本公司境内和境外的审计机构。该议案已获得公司全体独立董事的事前同意。
五、审议通过了《关于采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的议案》
六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
七、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性方案的议案》
八、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》
本次发行为向特定对象非公开发行A股股票，发行数量为110,736,639股，发行价格为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日前二十个交易日公司A股股票均价的90%，即20.77元/股。特定的发行对象为公司第一大股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称"蛇口工业区"），蛇口工业区拟以现金认购公司本次发行的全部股份。本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会有关规定执行，即蛇口工业区本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。
公司本次发行预计募集资金23亿元（含发行费用），拟以约14亿元向蛇口工业区及其下属企业购买其持有的深圳招商地产5%股权、新时代广场写字楼和美伦公寓的土地使用权。
九、关于召开2006年年度股东大会的议案
董事会决定召集2006年年度股东大会，现场会议时间：2007年4月10日下午2:30，现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室。
参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360024 证券简称：招商投票
3、股东投票的具体流程
①输入买入指令；
②输入证券代码360024；
③在委托价格项下填写议案序号，1.00代表议案1，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
对1-12项议案统一表决 100.00元
1 关于审议《2006 年度审计报告》的议案 1.00元
2 关于 2006 年度利润分配的议案 2.00元
3 关于审议《2006 年年度报告及摘要》的议案 3.00元
4 关于续聘外部审计机构的议案 4.00元
5 关于前次募集资金使用情况专项说明的议案 5.00元
6 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 6.00元
7 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 7.00元
7-1 发行股票的种类和面值 7.01元
7-2 发行数量和募集资金规模 7.02元
7-3 发行对象及认购方式 7.03元
7-4 锁定期 7.04元
7-5 定价方式及发行价格 7.05元
7-6 发行方式及发行时间 7.06元
7-7 上市地点 7.07元
7-8 募集资金用途 7.08元
7-9 本次非公开发行股票完成后，公司滚存利润的分配方案 7.09元
7-10 本次非公开发行股票决议有效期 7.10元
8 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性方案的议案8.00元
8-1 收购深圳招商地产 5%股权项目 8.01元
8-2 收购新时代广场写字楼项目 8.02元
8-3 收购美伦公寓土地使用权及开发项目 8.03元
8-4 海月华庭项目 8.04元
8-5 南京仙林（1-2 期）项目 8.05元
9 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易公告的议案 9.00元
10 关于招商局蛇口工业区有限公司免于以要约方式增持股
份申请的议案 10.00元
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股
股票相关事项的议案 1.00元
12 关于购买董监事及高管责任保险的议案 12.00元
注：本次股东大会投票，如议案7中有多个需表决的子议案，7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决，7.01元代表议案7中子议案1，7.02元代表议案7中子议案2，依此类推。在股东对议案7进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案7投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案7的投票表决意见为准；如果股东先对议案7投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案7的投票表决意见为准。
④在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
⑤确认投票委托完成。
4．注意事项
①投票不能撤单；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1.办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年4月9日下午15:00，网络投票结束时间为2007年4月10日下午15:00。
另（125024）招商转债上午停牌一小时。
【2007-03-14】
刊登拟向特定对象非公开发行A股股票的公告,上午停牌一小时
招商地产第五届董事会第十四次会议决议公告
招商地产第五届董事会第十四次会议于2007年3月13日召开，通过了以下决议：
一、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
二、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票的议案》；
1、发行股票的种类和面值：
境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、募集资金规模和发行数量：
本次发行股票预计募集资金总额23亿元（含发行费用），发行股票数量约为110,736,639股。本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对发行价格进行除权除息处理，发行股票数量根据调整后的发行价格作相应调整。
3、发行对象及认购方式：
本次发行的对象为公司第一大股东蛇口工业区。蛇口工业区拟以现金认购公司本次发行的全部股份。
4、锁定期：
蛇口工业区认购的股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不转让。
5、定价方式及发行价格：
本次发行股票的发行价格为20.77元/股，不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票均价的90%。本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则应对该价格进行除权除息处理。
6、发行方式及发行时间：
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向蛇口工业区发行股票。
7、上市地点：
在锁定期满后，本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
8、本次非公开发行股票完成后，公司滚存利润的分配方案
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润。
9、本次非公开发行股票决议有效期
本次发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。
三、《关于招商局蛇口工业区有限公司免于以要约方式增持股份申请的议案》；
公司拟向第一大股东蛇口工业区非公开发行A股股票，蛇口工业区将以现金认购本次发行的全部股份。根据有关规定，蛇口工业区符合向中国证监会提出免于以要约方式增持公司股份申请的条件。
四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。
股东大会时间另行通知。
复牌公告
2007年3月13日，招商地产召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了非公开发行的相关议案并形成决议。依据相关法规规定，公司股票及其衍生品种（证券代码：000024、200024、125024 ；证券简称：招商地产、招商局B、招商转债）于2007年3月14日停牌1小时（9:30-10:30）后，10时30分复牌。
注意事项
1、公司以部分募集资金向第一大股东招商局蛇口工业区有限公司及其下属企业购买的权益、资产实际交易价格以经评估机构评估确定的评估净值为定价基础，同时尚需获得有权国资管理部门对该等权益、资产转让的批准及对资产评估报告的备案。
2、公司以部分募集资金向蛇口工业区及其下属企业购买其持有的权益、资产行为构成关联交易，需公司股东大会的审议批准。蛇口工业区及其关联方将在股东大会上对相关议案予以回避表决，放弃对相关议案的投票权。
3、本次非公开发行涉及的财务报告、审计报告和资产评估报告等将在股东大会召开前由董事会另行公告。
4、由于蛇口工业区本次以现金认购股份行为触发要约收购义务，蛇口工业区将申请豁免要约收购义务，经股东大会审议批准后，还需获得中国证监会的批准。
5、本次非公开发行尚需获得中国证监会核准。
6、公司董事会将根据相关工作的进程，对本次发行有关未决事项另行召开会议审议，并提请公司股东大会审议。
【2007-03-06】
刊登股票交易异常波动及停牌公告,今起停牌
招商地产股票交易异常波动及停牌公告
招商地产A股股票的交易价格已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司正在讨论非公开发行股票事项，相关方案有待进一步论证，存在重大不确定性。公司经营情况正常，2006年年度报告将按预约日期披露。
根据有关要求，公司股票及其衍生品种（证券代码：000024、200024、125024 ；证券简称：招商地产、招商局B、招商转债）将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
【2007-02-27】
刊登“招商转债”实施转股事宜公告
招商地产"招商转债"实施转股事宜公告
1、转债代码：125024 转债简称：招商转债
2、A股代码：000024 A股简称：招商地产
3、转股价格：13.09元
4、转股起止日：2007年3月1日至2011年8月30日
"招商转债"的转股期限自发行之日起（2006年8月30日）满六个月后的第一个交易日（2007年3月1日）起（含当日），至可转债到期日（2011年8月30日）止，在此期间，可转债持有人可以按照约定的条件申请将所持有的可转债转换为公司流通A股。
"招商转债"于转股期限结束前的10个交易日停止交易，在可转债停止交易后、转换期结束前，"招商转债"持有人仍可依据约定的条件申请转股。
意见与建议
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