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☆风险因素☆ ◇000096 广聚能源 更新日期：2009-11-13◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  股权转让  ｜2009-04-23    ｜35361.91        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司于2007年5月31日收到深圳市深南石油（集团）有限 ｜
｜            ｜公司的通知，2007年5月30日，深南集团与深圳市科汇通投资控 ｜
｜            ｜股有限公司签署《深圳市科汇通投资控股有限公司和深圳市深南｜
｜            ｜石油（集团）有限公司关于深圳市广聚能源股份有限公司股份转｜
｜            ｜让协议》，深南集团拟通过协议方式受让科汇通公司持有的本公｜
｜            ｜司限售流通股股份97,955,422股，占本公司总股本的18.55%。转｜
｜            ｜让价格为274275181.6元。深南集团现直接和间接合计持有本公 ｜
｜            ｜司股份229,504,000股，占本公司总股本的43.47%。另外，深南 ｜
｜            ｜集团已替科汇通公司垫付股改对价13,980,578股，占本公司总股｜
｜            ｜本的2.65%，如科汇通公司向深南集团完成偿还前述垫付股改对 ｜
｜            ｜价13,980,578股以及本次协议转让股份成功，则深南集团直接和｜
｜            ｜间接合计持有本公司股份341,440,000股，将占本公司总股本的6｜
｜            ｜4.67%。本次股份转让完成及偿还股改对价后，科汇通公司将不 ｜
｜            ｜直接持有本公司股份。                                    ｜
｜            ｜    因科汇通公司与深南集团均由深圳市南山区国资委实际控制｜
｜            ｜，因此，本次股份转让不会导致本公司的实际控制人发生变化。｜
｜            ｜    本次股权转让尚需获得国资委的批准以及中国证监会对要约｜
｜            ｜收购义务的豁免和对《深圳市广聚能源股份有限公司收购报告书｜
｜            ｜》的核准。                                              ｜
｜            ｜    2008年12月11日公告,后因2007年6月30日国家国资委和中国｜
｜            ｜证监会联合颁布《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法｜
｜            ｜》，2007年5月30日的转让协议在转让价格等方面不符合《国有 ｜
｜            ｜股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》相关规定，该协议现｜
｜            ｜已终止。                                                ｜
｜            ｜    2008年12月10日收到股东深圳市科汇通投资控股有限公司通｜
｜            ｜知，经科汇通公司董事会批准，科汇通公司拟将其持有的97,955｜
｜            ｜,422股广聚能源股份（占公司股本18.55%）以每股不低于本次股｜
｜            ｜份转让信息公告日前三十个交易日的每日加权平均价格算术平均｜
｜            ｜值的90%协议出让，意向受让方为深圳市深南石油（集团）有限 ｜
｜            ｜公司。本次股权出让事宜尚需获得国有资产监管部门批准。    ｜
｜            ｜    2008年12月24日公司同时收到第一大股东深圳市深南石油（｜
｜            ｜集团）有限公司《关于受让股份相关事宜的通知》和第二大股东｜
｜            ｜深圳市科汇通投资控股有限公司《关于出让股份相关事宜的通知｜
｜            ｜》。                                                    ｜
｜            ｜    2008年12月24日，科汇通公司收到深圳市人民政府国有资产｜
｜            ｜监督管理委员会出具的《关于深圳市广聚能源股份有限公司股份｜
｜            ｜协议转让免予公开征集受让方问题的批复》，同意上述股份转让｜
｜            ｜，不披露拟协议转让股份的信息，不公开征集受让方，直接签订｜
｜            ｜转让协议。                                              ｜
｜            ｜    同日，深南集团和科汇通公司签署了《深圳市科汇通投资控｜
｜            ｜股有限公司和深圳市深南石油（集团）有限公司关于深圳市广聚｜
｜            ｜能源股份有限公司18.552%股份的股份转让协议》。股份转让标 ｜
｜            ｜的为科汇通公司所持的97,955,422股广聚能源股份（占广聚能源｜
｜            ｜总股本18.552%）。转让价格为每股人民币3.61元，转让总价款 ｜
｜            ｜为353,619,073元。                                       ｜
｜            ｜    2009年2月13日，广聚能源收到国务院国有资产监督管理委 ｜
｜            ｜员会的批复，现将批复的主要内容公告如下：                ｜
｜            ｜    同意深圳市科汇通投资控股有限公司将所持股份公司股份9,｜
｜            ｜795.5422万股（占总股本的18.55%）转让给深圳市深南石油（集｜
｜            ｜团）有限公司。此次转让完成后，深南集团持有股份公司30,257｜
｜            ｜.1468万股股份，占总股本的57.31%。                       ｜
｜            ｜    本次股权转让事宜尚需获得中国证监会对要约收购义务的豁｜
｜            ｜免。                                                    ｜
｜            ｜    2009年4月22日，广聚能源收到控股股东深圳市深南石油（ ｜
｜            ｜集团）有限公司的通知，深南集团通过协议受让原由深圳市科汇｜
｜            ｜通投资控股有限公司持有的公司97,955,422股国有股份，占公司｜
｜            ｜总股本的18.55%，已于2009年4月21日完成股权过户手续。     ｜
｜            ｜　　截止目前，深南集团直接间接合计持有公司341,440,000股 ｜
｜            ｜股份，约占公司总股本的64.667%。                         ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-04-18    ｜3200.00         ｜          否          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2009年2月20日，亿升液体仓储（新）有限公司（简称"新加｜
｜            ｜坡亿升"）函告本公司，该公司已于2009年1月16日与一家中国企｜
｜            ｜业签订股权转让意向书，拟以3,200万美元的价格向其转让深圳 ｜
｜            ｜亿升液体仓储有限公司（简称"深圳亿升"）70％股权。收购完成｜
｜            ｜后，本公司将直接持有深圳亿升100%股权。本公司考虑到深圳亿｜
｜            ｜升的现状及未来发展前景，拟行使股东优先购买权，以3200万美｜
｜            ｜元收购深圳亿升液体仓储有限公司70%股权。                 ｜
｜            ｜    本次股权转让不构成关联交易。                        ｜
｜            ｜    本次收购资金部分使用募集资金，不足部分公司自筹解决。｜
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｜  收购兼并  ｜2008-11-26    ｜29260.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜   广聚能源目前持有中外合资企业深圳亿升液体仓储有限公司3｜
｜            ｜0%股权。本次拟用不超过3,850万美元，按现行汇率计算，相等 ｜
｜            ｜于人民币29,260万元，收购亿升公司外方股东持有的另70%股权 ｜
｜            ｜。全部收购价款均以现金支付。                            ｜
｜            ｜    亿升公司70%股权现由 EASTERN TANKSTORE（SINGAPORE） P｜
｜            ｜TE. LTD.（以下简称"新加坡亿升"）持有。新加坡亿升之控股公｜
｜            ｜司GREAT EASTERN PROVIDENCE  PTE. LTD. (以下简称"吉益品集｜
｜            ｜团")正将亿升公司70%股权转移至2007年8月10日新成立的 PEARL｜
｜            ｜ RIVER STORAGE TERMINAL PTE. LTD. （以下简称"珠江仓储有 ｜
｜            ｜限公司"）持有。                                         ｜
｜            ｜    收购方式将为：由广聚能源（香港）有限公司出资收购珠江｜
｜            ｜仓储有限公司100%股权，该公司唯一的资产为亿升公司70%股权 ｜
｜            ｜。收购完成后，公司将直接持有亿升公司30%股权，广聚能源（ ｜
｜            ｜香港）有限公司将持有亿升公司70%股权。                   ｜
｜            ｜    本次收购亿升公司70%股权后，亿升将成为公司的全资子公 ｜
｜            ｜司。                                                    ｜
｜            ｜    本公司2000年首次发行社会公众股募集资金尚有余额13,556｜
｜            ｜万元人民币，按现行汇率计约1,784万美元，拟全部用于本项收 ｜
｜            ｜购，上述资金经批准后将换成美元注入广聚能源（香港）有限公｜
｜            ｜司；不足部分公司自筹解决。                              ｜
｜            ｜    2008年11月26日公告，现由于公司与转让方无法就《股权转｜
｜            ｜让合同》的《补充协议》及其他附件达成一致意见，公司与转让｜
｜            ｜方、转让方保证人已签署《终止协议》，同意终止该项股权转让｜
｜            ｜交易。该事项未给公司造成损失。                          ｜
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｜  收购兼并  ｜2006-10-17    ｜9980.00         ｜          否          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    深圳乐意液体仓储有限公司为中外合资企业，其中方股东深｜
｜            ｜圳南油集团有限公司持股比例为30%，外方股东新加坡乐意储运 ｜
｜            ｜控股有限公司持股比例为70%。                             ｜
｜            ｜    南油集团于2003年11月6日通过深圳市产权交易中心以公开 ｜
｜            ｜竞价交易的方式转让其持有的乐意公司30%股权，该次竞价交易 ｜
｜            ｜以美元为计价货币。公司以1205万美元即约9980万元人民币的价｜
｜            ｜格竞价成功，收购了乐意公司30%股权，公司将以人民币支付全 ｜
｜            ｜部转让款项。                                            ｜
｜            ｜    本次交易不构成关联交易，有关转让合同书于竞价成功后七｜
｜            ｜个工作日内签署。                                        ｜
｜            ｜    2006年10月17日公告，本公司于支付第一期股权转让款前获｜
｜            ｜知，南油集团持有的上述股权已被司法冻结，故决定中止履行该｜
｜            ｜产权转让合同。                                          ｜
｜            ｜    此后，本公司一直与南油集团保持沟通和磋商，以图在确保｜
｜            ｜本公司资金安全的前提下，依照合法途径，恢复履行该项股权收｜
｜            ｜购。2006年4月30日，本公司与南油集团签署了有关上述股权收 ｜
｜            ｜购的"产权转让补充合同书"，2006年9月14日，本公司与亿升液 ｜
｜            ｜体仓储（新）有限公司签订了"中外合资经营深圳亿升液体仓储 ｜
｜            ｜有限公司补充合同"。2006年9月20日，该项股权转让获得了深圳｜
｜            ｜市贸易工业局的批准。随即，法院解除了对该项股权的司法查封｜
｜            ｜。日前，有关该项股权收购的工商登记变更手续已办理完毕。  ｜
｜            ｜    根据双方约定，在该项股权收购的工商登记变更完毕并颁发｜
｜            ｜新的企业营业执照后三个工作日内，本公司将以人民币一次性支｜
｜            ｜付该项股权转让款。本公司已于2006年10月16日支付了上述款项｜
｜            ｜。                                                      ｜
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｜  收购兼并  ｜2006-01-25    ｜1226.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司以1,226万元人民币受让本公司之第一大股东深圳市 ｜
｜            ｜深南石油(集团有限公司(以下简称"深南石油集团")持有的深圳 ｜
｜            ｜协孚供油有限公司(简称"协孚供油")20%股权。本公司与深南石 ｜
｜            ｜油集团已于2005年11月23日签署了意向协议。由于深南石油集团｜
｜            ｜是本公司的第一大股东，因此，本次交易构成了关联交易。    ｜
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｜  对外投资  ｜2004-12-25    ｜290.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司将在香港独资设立"广聚能源（香港）有限公司"，注册｜
｜            ｜资本和总投资额为290万美元。                             ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2009-06-30                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜南山石油        ｜向关联方提供资｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜                ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜深南燃气        ｜向关联方提供资｜            ｜ 1179.00｜ 189.20%｜
｜  ｜                ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜3 ｜广聚电力        ｜向关联方提供资｜            ｜ 1929.00｜ 309.56%｜
｜  ｜                ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜4 ｜广聚香港        ｜向关联方提供资｜            ｜ 3500.00｜ 561.67%｜
｜  ｜                ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜5 ｜南山石油        ｜向上市公司提供｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜                ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜6 ｜深南燃气        ｜向上市公司提供｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜                ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜7 ｜广聚电力        ｜向上市公司提供｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜                ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜8 ｜广聚香港        ｜向上市公司提供｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜                ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
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【风险提示】
【股权冻结】
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｜公告日期｜2003-12-27｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司第一大股东深圳市深南石油(集团)有限公司因与第二大股｜
｜        ｜东深圳市科汇通投资控股有限公司的借贷纠纷，向法院提出财产保｜
｜        ｜全申请，深南集团同时以其持有的公司股份234,048,000股(占公司｜
｜        ｜总股份的44.33%)之等值部分向法院提供担保。经法院裁定，查封 ｜
｜        ｜了科汇通持有的公司111,936,000股股份，该股份占公司总股份的2｜
｜        ｜1.2%，并同时冻结了深南集团提供担保的等值股份即111,936,000 ｜
｜        ｜股，占公司总股份的21.2%。上述股份均于2003年12月25日办理了 ｜
｜        ｜冻结手续。                                                ｜
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【股权冻结】
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｜公告日期｜2003-12-27｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司第一大股东深圳市深南石油(集团)有限公司因与第二大股｜
｜        ｜东深圳市科汇通投资控股有限公司的借贷纠纷，向法院提出财产保｜
｜        ｜全申请，深南集团同时以其持有的公司股份234,048,000股(占公司｜
｜        ｜总股份的44.33%)之等值部分向法院提供担保。经法院裁定，查封 ｜
｜        ｜了科汇通持有的公司111,936,000股股份，该股份占公司总股份的2｜
｜        ｜1.2%，并同时冻结了深南集团提供担保的等值股份即111,936,000 ｜
｜        ｜股，占公司总股份的21.2%。上述股份均于2003年12月25日办理了 ｜
｜        ｜冻结手续。                                                ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2009-05-20｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜30000.00  ｜
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｜ 说  明 ｜    2009年5月15日，广聚能源与中国银行股份有限公司深圳市分 ｜
｜        ｜行签定了《授信额度协议》。该协议主要内容如下：中国银行股份｜
｜        ｜有限公司深圳市分行向公司提供人民币叁亿元整的授信额度，额度｜
｜        ｜使用人为公司及全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳市深南｜
｜        ｜燃气有限公司，该授信额度的使用期限为1年，即从2009年5月15日｜
｜        ｜起至2010年5月15日止。                                     ｜
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