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  TCL集团[000100] 006
☆风险因素☆ ◇000100 TCL集团  更新日期:2009-11-13◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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|  项目性质  |公告日期      | 交易金额(万元) |     是否关联交易     |
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|  对外投资  |2009-01-15    |6750.00         |          是          |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    天津万通新创工业资源投资有限公司为本公司与北京万通实|
|            |业股份有限公司共同投资设立的有限责任公司,本公司持股45%,|
|            |万通实业持股55%。根据交易进展,经双方友好协商,本公司与 |
|            |万通实业将对万通新创增资,以支持万通新创完成TCL王牌电器 |
|            |(惠州)有限公司向万通新创转让TCL数码科技(无锡)有限公 |
|            |司45%的股权转让。2009年1月14日,本公司与万通实业签订《天|
|            |津万通新创工业资源投资有限公司股东协议书》(下称"股东协 |
|            |议书"),双方将依照在合资公司"万通新创"中的持股比例分两 |
|            |期、同比例对其增资,将其注册资本从目前的10,000万元增加15|
|            |,000万元至25,000万元。第一期增资6,000万元,第二期增资9,0|
|            |00万元。其中本公司对万通新创持股比例为45%,第一期拟增资2|
|            |,700万元,第二期拟增资4,050万元;万通实业对万通新创持股5|
|            |5%,第一期拟增资3,300万元,第二期拟增资4,950万元。增资完|
|            |成后,万通新创的股权结构不变为:本公司持有其45%的股权, |
|            |万通实业持有其55%的股权。                               |
|            |    本次交易构成关联交易。                              |
|            |    本公司对万通新创增资共计需要支付现金6,750万元,增资 |
|            |后万通新创收购无锡数码股权及提供委托贷款,本集团共计可以|
|            |收到现金15,900万元,本次交易对公司现金流将有正面影响。增|
|            |资完成后本公司持有万通新创45%的股权比例保持不变,万通新 |
|            |创仍为本公司的联营公司,不纳入本公司合并报表。          |
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|  资产出售  |2009-01-08    |10150.00        |          是          |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    公司控股子公司TCL王牌电器(惠州)有限公司(以下简称" |
|            |惠州王牌")拟向天津万通新创工业资源投资有限公司(以下简称"|
|            |万通新创")转让TCL数码科技(无锡)有限公司(以下简称"无锡 |
|            |数码")45%的股权。本次交易完成后,无锡数码将成为万通新创|
|            |控股的控股子公司。                                      |
|            |    本次惠州王牌拟向万通新创转让45%无锡数码股权的金额为1|
|            |0,150万元。转让各方正就转让事宜进行协商,目前还没有签署 |
|            |正式协议,一旦签署协议,公司将就协议内容及时公告。      |
|            |    本次交易将构成关联交易。                            |
|            |    2009年1月7日,转让各方就无锡数码股权转让、股权抵押委|
|            |托贷款及厂房回租等事项签订《股权收购及转让框架合作协议》|
|            |,具体交易环节包括:1)万通新创通过国有产权转让的公开程序|
|            |收购无锡产业发展集团有限公司持有的30%无锡数码股权;2)惠 |
|            |州王牌向万通新创转让其自TCL控股(BVI)有限公司处受让的45% |
|            |无锡数码股权;3)TCL控股以其持有的25%无锡数码股权作抵押,|
|            |由万通新创通过银行向惠州王牌发放相应的委托贷款;4)完成上|
|            |述交易流程后,无锡数码将部分厂房回租给TCL王牌电器(无锡) |
|            |有限公司;5)2010年后,TCL控股将所持25%无锡数码股权转让给|
|            |万通新创。                                              |
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|  收购兼并  |2008-12-23    |670.57          |          是          |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    2008年6月20日,本公司向天津万通新创工业资源投资有限 |
|            |公司转让由本公司持有的惠州市冠邦置业投资有限公司100%股权|
|            |,该转让已完成股权交割及相关交接。                      |
|            |    2008年12月22日,本公司作为买方与万通新创(作为卖方)|
|            |签订《股权转让协议》由万通新创向本公司转让万通新创的全资|
|            |子公司冠邦置业100%的股权(冠邦置业唯一的资产为拥有惠州市|
|            |水口上霞工业区内面积为201,291.5平方米的国有土地的使用权 |
|            |),本次股权转让价款为人民币6,705,664元,根据协议的约定 |
|            |,本公司将代冠邦置业偿还对万通新创的借款人民币70,340,879|
|            |元。根据上市规则,因本公司持有万通新创45%的股权且于2008 |
|            |年2月21日至2008年11月5日间委派现任高管袁冰为其董事,本次|
|            |交易构成关联交易。                                      |
|            |    本次股权转让价款为人民币6,705,664元,相比万通新创收 |
|            |购冠邦置业之对价略高,差额为万通新创对冠邦置业提供借款的|
|            |资金使用成本,而冠邦置业亏损人民币1,824,065.8元主要是对 |
|            |其国有土地使用权的无形资产摊销及支付土地使用税。        |
|            |    本次股权转让完成后,冠邦置业将成为本公司全资子公司,|
|            |纳入本公司合并报表。                                    |
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|  资产出售  |2008-06-23    |645.58          |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    公司作为卖方于2008年6月20日与天津万通新创工业资源投 |
|            |资有限公司(作为买方)签订《股权转让协议》由本公司向万通|
|            |新创转让本公司持有的全资子公司惠州市冠邦置业投资有限公司|
|            |100%的股权(冠邦置业唯一的资产为拥有惠州市水口上霞工业区|
|            |内面积为201,291.5平方米的国有土地的使用权),股权转让总 |
|            |价款为人民币6,455,821元。本次交易构成关联交易。         |
|            |    股权转让总价款6,455,821元,接近于转让时点该公司的净 |
|            |资产,对本公司当期损益影响甚微。股权转让完成后,本公司可|
|            |收回人民币74,043,030元的应收款项,将可进一步优化公司资产|
|            |负债率。                                                |
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|  资产出售  |2007-12-05    |40000.00        |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    TCL集团股份有限公司全资子公司TCL实业控股(香港)有限|
|            |公司和金钜投资有限公司作为卖方于2007年12月3日与罗格朗公 |
|            |司(Legrand France S.A.)就TCL低压电器(无锡)有限公司股|
|            |权转让事宜共同签署了《股权购买协议》,由TCL实业向罗格朗 |
|            |公司(Legrand France S.A.)转让T.C.L. 通讯设备(香港 |
|            |)有限公司(是一家投资控股公司,其唯一的资产为低压电器80|
|            |%的股权)100%的股权。此外,金钜向罗格朗公司(Legrand Fra|
|            |nce S.A.)的全资子公司Parkfield Holdings Limited同时转让|
|            |低压电器20%的股权,从而罗格朗公司将间接获得低压电器100% |
|            |的权益,总转让价款为人民币伍亿元,本公司通过TCL实业获得 |
|            |总转让价款的80%,即人民币肆亿元。                       |
|            |    根据该协议,公司全资子公司TCL实业将直接持有的总共100|
|            |%的通讯设备的股权转让给罗格朗公司(Legrand France S.A.)|
|            |。本次股权转让完成后,公司将不再持有通讯设备的股权。鉴于|
|            |通讯设备直接持有低压电器80%的股权,本次转让完成后,公司 |
|            |将不再持有低压电器的股权。                              |
|            |  卖方向罗格朗公司转让通讯设备100%股权和低压电器20% |
|            |股权,总作价人民币500000000元(“购买价格”)。以2006年1|
|            |2月31日通讯设备和低压电器的财务数据为基准。其中TCL实业将|
|            |获得80%的股权转让收入,即人民币400000000元。           |
|            |    本次股权转让不构成公司的关联交易。                  |
|            |    本次股权转让的完成需取得罗格朗公司股东的同意,相关政|
|            |府部门的批准,相关关联担保的解除且商标许可协议正式签署。|
|            |    如本次股权转让在2007年12月31日完成交割,公司预计获得|
|            |股权转让收益约3.5亿元。如果本次股权转让未能在2007年12月3|
|            |1日完成交割,则该笔收益不能确认在2007年。截至2007年9月30|
|            |日,本公司未经审计的净利润为1.91亿元人民币,本次股权转让|
|            |收益对本公司2007年全年业绩的影响暂无法评估。            |
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|  资产出售  |2007-12-03    |                |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    *STTCL全资子公司TCL实业控股(香港)有限公司于2007年1|
|            |1月29日与昌达科技实业有限公司就TCL电脑科技(BVI)有限公 |
|            |司股权转让及增资事宜共同签署了《股权购买协议》,由昌达实|
|            |业向TCL实业以现金支付方式购买TCL实业持有的TCL电脑科技的 |
|            |股权,同时向TCL电脑科技以增资方式入股,最终持有TCL电脑科|
|            |技82%的股权,购买方式包括向TCL实业支付相当于人民币40,000|
|            |,000元的等值外币及对TCL电脑科技增资相当于人民币20,000,00|
|            |0元的等值外币。现金支付及增资完成后,TCL实业将持有TCL电 |
|            |脑科技18%的股权。                                       |
|            |    本次交易不构成公司的关联交易。                      |
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|  股权转让  |2006-04-19    |                |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    公司股东吴士宏与郭春泰、严勇、陈华明、张杰、李益民、|
|            |黄伟、张付民、易春雨、于恩军、史万文签订《股权转让协议》|
|            |,拟将其持有的10,084,689股自然人股转让给上述10名自然人,|
|            |数量分别为郭春泰(4,773,130股)、严勇(2,500,000股)、陈|
|            |华明(732,336股)、张杰(400,000股)、李益民(400,000股 |
|            |)、黄伟(250,000股)、张付民(250,000股)、易春雨(400,|
|            |000股)、于恩军(129,223股)、史万文(250,000股)。转让 |
|            |完成后吴士宏将不再持有本公司股份。                      |
|            |    上述股权转让已获所有政府部门批复。目前转让双方已经完|
|            |成股权过户手续。                                        |
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|  股权转让  |2006-04-19    |20452.71        |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    2005年12月29日,惠州控股与Alliance Fortune Internati|
|            |onal limited(下称"Alliance")正式签订《股份转让协议》。|
|            |根据该协议,惠州控股向Alliance转让其持有的占公司总股本1.|
|            |16%的国家股股份30,000,000股。2005年12月29日,惠州控股与 |
|            |公司高级管理人员正式签订《股份转让协议》。根据该协议,惠|
|            |州控股向其他受让方转让其持有的占公司总股本3.84%的国家股 |
|            |股份99,316,557股。                                      |
|            |    根据上述协议,股份转让以公司2005年9月30日每股净资产 |
|            |值1.58元为定价基础,转让价格定为每股1.5816元,由受让方以|
|            |现金向惠州控股支付。与所转让股份相关的股权分置改革对价由|
|            |受让方承担,即每10股送1.5616股,使得受让方的实际成本为每|
|            |股1.87元。                                              |
|            |    惠州控股于2006年1月19日举行第一届第十七次董事会审议 |
|            |并通过了:                                              |
|            |    一、关于终止有关将其持有的TCL集团3.84%的国家股股份99|
|            |,316,557 股转让给原受让管理人员的《股份转让协议》的议案 |
|            |。                                                      |
|            |    二、关于将其持有的TCL 集团3.84%的国家股股份99,316,55|
|            |7 股转让给Alliance 的议案。                             |
|            |     转让后,Alliance持有公司股份为129,316,557股,占公司总|
|            |股本5%。                                                |
|            |    上述股权转让已获所有政府部门批复。目前转让双方已经完|
|            |成股权过户手续。                                        |
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|  股权转让  |2006-04-19    |20452.71        |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    2005年12月25日,TCL集团控股股东惠州市投资控股有限公 |
|            |司与PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.正式签订《股份转让协议|
|            |》。根据该协议,惠州控股向PHILIPS转让其持有的占TCL集团总|
|            |股本5%的国家股股份12,931.66万股,股份转让价格定为每股1.5|
|            |816元,由PHILIPS以现金向惠州控股支付。与所转让股份相关的|
|            |股权分置改革对价由PHILIPS承担,即每10股送1.5616股,则使 |
|            |得PHILIPS的实际成本为每股1.87元。                       |
|            |    若本次股权转让成功,惠州控股持有公司股份将减少为52,2|
|            |96.61万股,持股比例占公司总股本的20.22%,仍为公司第一大 |
|            |股东;PHILIPS持有公司股份将增加至19,299.4万股,占公司总 |
|            |股本的7.46%。                                           |
|            |    本次国家股股权转让尚须报国务院国资委和商务部的批准。|
|            |    上述股权转让已获所有政府部门批复。目前转让双方已经完|
|            |成股权过户手续。                                        |
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|  资产出售  |2005-12-10    |23431.70        |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    公司、TCL实业和瑞风投资有限公司(以下简称"瑞风投资" |
|            |)作为转让方于2005年12月9日与罗格朗公司(Legrand S.A.)就T|
|            |CL楼宇科技(惠州)有限公司(以下简称"智能楼宇")股权转让|
|            |事宜共同签署了《股权购买协议》(以下简称"智能楼宇协议",|
|            |国际电工协议和智能楼宇协议可合称为"协议"),由转让方向罗|
|            |格朗公司(Legrand S.A.)转让智能楼宇100%的股权,转让价款为|
|            |234,317,000元,由转让方按照其在智能楼宇的持股比例分配。 |
|            |    如本次股权转让在2005年12月30日完成交割,公司预计获得 |
|            |股权转让收益约12亿元。截至2005年9月30日,本公司未经审计 |
|            |的净利润为 -11.39 亿元人民币,本次股权转让收益对本公司20|
|            |05年全年业绩的影响暂无法评估.                           |
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|  资产出售  |2005-12-10    |145721.70       |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    本公司、TCL实业控股(香港)有限公司(以下简称"TCL实 |
|            |业")和TCL国际电工(惠州)有限公司工会(以下简称"国际电 |
|            |工工会")作为转让方于2005年12月9日与罗格朗公司(Legrand S|
|            |.A.)就TCL国际电工(惠州)有限公司(以下简称"国际电工") |
|            |股权转让事宜共同签署了《股权购买协议》(以下简称"国际电 |
|            |工协议"),由转让方向罗格朗公司(Legrand S.A.)转让国际电 |
|            |工100%的股权,转让价款为1, 457,217,000元,由转让方按照其|
|            |在国际电工的持股比例分配。如本次股权转让在2005年12月30日|
|            |完成交割,公司预计获得股权转让收益约12亿元。截至2005年9月|
|            |30日,本公司未经审计的净利润为 -11.39 亿元人民币,本次股|
|            |权转让收益对本公司2005年全年业绩的影响暂无法评估.       |
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|  收购兼并  |2005-05-18    |1000.00         |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    TCL集团控股子公司TCL通讯科技控股有限公司于2005年5月1|
|            |1日与Alcatel Participations订立关于对双方的合资公司TCL &|
|            | Alcatel Mobile Phone Limited的全资子公司TCL & Alcatel M|
|            |obile Phones SAS进行重组的《框架协议》。                |
|            |    由于T&A公司于2004年共计亏损2,677万欧元(折合人民币约|
|            |2.83亿元),拟购股权2004年所对应亏损的绝对值超过公司2004|
|            |年经审计净利润的50%,TCL通讯科技控股有限公司收购Alcatel|
|            | Participations持有的TCL & Alcatel Mobile Phone Limited |
|            |的45%股权的交易需提交公司股东大会审议。                 |
|            |    本次收购不属于公司的关联交易。                      |
|            |    根据公司章程规定,本次收购无需公司董事会批准,尚待股东|
|            |大会的批准及TCL通讯科技股东大会的批准。                 |
|            |    本次收购后TCL通讯科技持有T&A公司的股权将由55%变更为1|
|            |00%,尚待向国家发展和改革委员会、商务部办理境外投资的变 |
|            |更核准手续。                                            |
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|  银行借贷  |2004-11-17    |18000.00        |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    公司控股子公司TCL国际控股有限公司于2004年11月16日作 |
|            |为借款人与十一家银行签订了一项五年期等值180,000,000美元 |
|            |的银团贷款。该项贷款将用作TCL国际和TTE的日常营运资金,该|
|            |贷款将取代公司于2004年8月5日公告的过渡性贷款。          |
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|  吸收合并  |2004-01-05    |                |          是          |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    公司拟申请首次公开发行股票,并以部分所发行的股票为对|
|            |价通过吸收合并方式合并TCL通讯设备股份有限公司,合并后TCL|
|            |通讯注销法人资格,TCL通讯流通股股东所持TCL通讯流通股票将|
|            |转换为公司发行的新股。本次向社会公众投资者公开发行59000 |
|            |万股流通新股,向TCL通讯的流通股东换股发行40439.5944股流通|
|            |新股,TCL通讯流通股折股价格为21.15元。公司首次公开发行股 |
|            |票的价格已确定为每股发行价人民币4.26元,并将于2004年1月7|
|            |日发行。根据公司与TCL通讯的《合并协议》,每股TCL通讯流通|
|            |股折为本公司流通新股的比例为4.96478873,换股股权登记日为|
|            |2004年1月6日。换股及合并完成后,TCL通讯股票将终止上市交 |
|            |易,公司将帮助TCL通讯办理相关退市注销手续。             |
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【2.风险提示】
【特别处理】
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|公告日期|2008-03-27                                                |
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|实施日期|2008-03-28                                                |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|撤消特别处理                                              |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|    深圳大华天诚会计师事务所对本公司2007年度财务报告出具了|
|        |标准无保留意见的审计意见,本公司2007年度实现净利润3.96亿元,|
|        |扣除非经常性损益后的净利润为1.36亿元。                    |
|        |    鉴于本公司业务运营正常,扣除非经常性损益后的利润为正值|
|        |,符合《深圳证券交易所股票上市规则》。                    |
|        |    经深圳证券交易所审核批准,自2008年3月28日起撤销本公司 |
|        |股票交易的退市风险警示。公司股票简称由"*STTCL"改为"TCL集团|
|        |",证券代码仍为"000100"。公司股票日涨跌幅限制恢复为10%。  |
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|  其他  |                                                          |
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|公告日期|2007-04-30                                                |
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|实施日期|2007-05-08                                                |
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|处理类型|*ST                                                       |
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|处理原因|2005年、2006年公司净利润已连续两年亏损。                  |
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|  其他  |                                                          |
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【资金占用】
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| 截止日期 |2008-12-31                                                |
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|序|   资金占用方   |   占用方式   |与本公司关系|期末余额|占应收账|
|号|                |              |            | (万元) | 款(%) |
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|1 |TCL电脑科技(BVI|其他应收款    |联营公司    |    1.89|   0.00%|
|  |)有限公司      |              |            |        |        |
|2 |TCL万维科技(深 |其他应收款    |联营公司    |   35.42|   0.01%|
|  |圳)有限公司    |              |            |        |        |
|3 |TCL万维科技(深 |应收帐款      |联营公司    |  893.96|   0.18%|
|  |圳)有限公司    |              |            |        |        |
|4 |惠州市TCL电脑科 |其他应收款    |联营公司    | 2978.20|   0.60%|
|  |技有限责任公司  |              |            |        |        |
|5 |惠州市TCL电脑科 |其他应收款    |联营公司    |32732.80|   6.59%|
|  |技有限责任公司  |              |            |        |        |
|6 |惠州市TCL电脑科 |应收帐款      |联营公司    |    9.21|   0.00%|
|  |技有限责任公司  |              |            |        |        |
|7 |TCL Sun,Inc.    |应收帐款      |合营公司    | 1290.36|   0.26%|
|8 |TCL Sun,Inc.    |其他应收款    |合营公司    |    4.79|   0.00%|
|9 |电大在线远程教育|应收股利      |合营公司    |  507.61|   0.10%|
|  |技术有限公司    |              |            |        |        |
|10|北京奥鹏远程教育|应收帐款      |合营公司    |    0.30|   0.00%|
|  |中心有限公司    |              |            |        |        |
|11|TCL德龙家用电器 |应收帐款      |合营公司    |    0.58|   0.00%|
|  |(中山)有限公司|              |            |        |        |
|12|TCL德龙家用电器 |其他应收款    |合营公司    |    2.84|   0.00%|
|  |(中山)有限公司|              |            |        |        |
|13|TCL德龙家用电器 |预付款项      |合营公司    |    7.55|   0.00%|
|  |(中山)有限公司|              |            |        |        |
|14|Pride Telecom Li|应收帐款      |联营公司    |        |        |
|  |mited           |              |            |        |        |
|15|高威达数码科技(|应收帐款      |联营公司    |        |        |
|  |惠州)有限公司  |              |            |        |        |
|16|TCL明创(西安) |其他应收款    |联营公司    |        |        |
|  |有限公司        |              |            |        |        |
|17|河南TCL-美乐电子|其他应收款    |合营公司    |    0.89|   0.00%|
|  |有限公司        |              |            |        |        |
|18|河南TCL-美乐电子|应收股利      |合营公司    |        |        |
|  |有限公司        |              |            |        |        |
|19|斯曼特微显示科技|应收帐款      |合营公司    |        |        |
|  |(深圳)有限公司|              |            |        |        |
|20|惠州市赛洛特通讯|应收帐款      |合营公司    |    1.34|   0.00%|
|  |有限责任公司    |              |            |        |        |
|21|惠州市赛洛特通讯|其他应收款    |合营公司    |        |        |
|  |有限责任公司    |              |            |        |        |
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【3.其他事项】

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