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☆风险因素☆ ◇000400 许继电气 更新日期：2009-11-13◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-11-12    ｜168860.43       ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    在取得中国证监会批准后，本次发行的唯一特定对象为许继｜
｜            ｜集团。许继集团以其持有许继集团国际工程有限公司100%的股权｜
｜            ｜，占福州天宇电气股份有限公司股份总数97.85%的股份（对应持｜
｜            ｜股数为136,600,000股），许继电源有限公司75%的股权，上海许｜
｜            ｜继电气有限公司50%的股权，许昌许继晶锐科技有限公司45%的股｜
｜            ｜权，许继软件技术有限公司10%的股权，许继集团拥有的全部大 ｜
｜            ｜功率电力电子业务及相关资产(具体范围以中企华评报字(2009) ｜
｜            ｜第319号《许继电气股份有限公司拟向许继集团有限公司定向增 ｜
｜            ｜发项目资产评估报告书》列明范围为准，以下简称“大功率电力｜
｜            ｜电子业务及资产”)，及目前由本公司使用的许继集团于许市国 ｜
｜            ｜用(2004)字第005001194号、许市国用(2000)字第05007427号及 ｜
｜            ｜许市国用(2004)字第005000015号《国有土地使用证》项下拥有 ｜
｜            ｜的土地使用权，及许继集团于许房权证市字第0201001962号《房｜
｜            ｜屋所有权证》项下拥有的房产(以下合称“标的资产”)，认购公｜
｜            ｜司向其发行不超过111,238,754股(含本数)股份。             ｜
｜            ｜    4.标的资产的交易价格                                ｜
｜            ｜    根据具有证券期货从业资格的北京中企华资产评估有限责任｜
｜            ｜公司(以下简称“中企华评估公司”)于2009年9月18日出具的中 ｜
｜            ｜企华评报字(2009)第319号《许继电气股份有限公司拟向许继集 ｜
｜            ｜团有限公司定向增发项目资产评估报告书》，截至评估基准日(2｜
｜            ｜009年5月31日)，本次非公开发行股份购买的标的资产的评估净 ｜
｜            ｜值总计为人民币168,860.43万元，具体构成如下：            ｜
｜            ｜    (1)许继集团国际工程有限公司100%股权的评估价值为人民 ｜
｜            ｜币4,712.75万元；                                        ｜
｜            ｜    (2)占福州天宇电气股份有限公司股份总数97.85%的股份的 ｜
｜            ｜评估价值为人民币35,383.18万元；                         ｜
｜            ｜    (3)许继电源有限公司75%股权的评估价值为人民币2,653.81｜
｜            ｜万元；                                                  ｜
｜            ｜    (4)上海许继电气有限公司50%股权的评估价值为人民币1,38｜
｜            ｜9.39万元；                                              ｜
｜            ｜    (5)许昌许继晶锐科技有限公司45%股权的评估价值为人民币｜
｜            ｜166.34万元；                                            ｜
｜            ｜    (6)许继软件技术有限公司10%股权的评估价值为人民币13,0｜
｜            ｜65.87万元；                                             ｜
｜            ｜    (7)大功率电力电子业务及资产的评估价值为人民币102,556｜
｜            ｜.93万元；                                               ｜
｜            ｜    (8)许继集团于许市国用(2004)字第005001194号、许市国用｜
｜            ｜(2000)字第05007427号及许市国用(2004)字第005000015号《国 ｜
｜            ｜有土地使用证》项下拥有的土地使用权和于许房权证市字第0201｜
｜            ｜001962号《房屋所有权证》项下拥有的房产的评估价值为人民币｜
｜            ｜8,932.16万元。                                          ｜
｜            ｜    根据上述评估结果，经交易双方协商，以前述标的资产评估｜
｜            ｜价值作为标的资产的交易价格，即交易价格确定为人民币168,86｜
｜            ｜0.43万元。董事会可根据股东大会的授权按照中国证监会的有关｜
｜            ｜规定相应调整，经调整后最终确定的交易价格不超过人民币168,｜
｜            ｜860.43万元。                                            ｜
｜            ｜    5.相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任          ｜
｜            ｜    在本次发行取得中国证监会核准之日起6个月内，交易双方(｜
｜            ｜即公司与许继集团)应完成标的资产的交割。交易双方应按照协 ｜
｜            ｜议约定的交割方式交接及办理标的资产权属转移手续，并承担协｜
｜            ｜议约定的违约责任。                                      ｜
｜            ｜    6.发行价格                                          ｜
｜            ｜    本次发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均｜
｜            ｜价，即人民币15.18元/股。                                ｜
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｜  资产出售  ｜2008-12-25    ｜333.95          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司同意将持有西安西开高压电气股份有限公司0.38%的 ｜
｜            ｜股权转让给西安西电高压开关有限责任公司，除西安西电高压开｜
｜            ｜关有限责任公司外，其它股东放弃优先受让权。根据资产评估值｜
｜            ｜结果，本次股权转让价格为333.9456万元人民币，该项投资累计｜
｜            ｜收益339.6456万元人民币。本次股权转让完成后，本公司不再持｜
｜            ｜有西安西开高压电气股份有限公司的股权。                  ｜
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｜购销商品或劳｜2007-12-20    ｜13670.00        ｜                      ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2007年12月17日，许继电气控股股东许继集团有限公司与国｜
｜            ｜家电网公司正式签署了《向家坝--上海±800kV特高压直流输电 ｜
｜            ｜示范工程换流站设备采购合同》。依据该合同，许继集团被确认｜
｜            ｜为该工程直流控制保护设备和换流阀设备的供应商。合同金额为｜
｜            ｜人民币136,700,000元。该合同的履行对本公司本年度的财务指 ｜
｜            ｜标不构成影响，将对未来几年本公司的主营业务收入、净利润产｜
｜            ｜生一定的影响。                                          ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-11-13    ｜121000.00       ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟向许继集团有限公司非公开发行A股股票，许继集团 ｜
｜            ｜以所持有的福建天宇电气股份有限公司97.85%的股份、许继电源｜
｜            ｜有限公司75%的股权、许昌许继昌南通信设备有限公司60%的股权｜
｜            ｜、上海许继电气有限公司50%的股权、许昌许继软件技术有限公 ｜
｜            ｜司10%的股权，以及许继集团拥有的全部直流输电换流阀资产认 ｜
｜            ｜购上述股票。鉴于许继集团为公司控股股东、且系本次非公开发｜
｜            ｜行股票的特定对象，故本次向特定对象发行股票事项构成关联交｜
｜            ｜易。                                                    ｜
｜            ｜    本次拟购买资产的暂估价值约为人民币12.10亿元，按发行 ｜
｜            ｜价格16.42元/股折合发行股份为7,369万股。                 ｜
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｜  对外投资  ｜2007-06-30    ｜700.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    董事会同意与珠海海电配网自动化有限公司合资设立珠海经｜
｜            ｜纬电气有限公司，注册资本为1000万元人民币，本公司将以现金｜
｜            ｜出资700万元人民币，占合资公司注册资本的70%。            ｜
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｜购销商品或劳｜2007-06-12    ｜28139.00        ｜                      ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2007年6月8日，许继电气控股股东许继集团有限公司与中国｜
｜            ｜南方电网有限责任公司超高压输电公司签订了《云南－广东±80｜
｜            ｜0kV直流输电工程控制保护设备采购合同》。合同约定，许继电 ｜
｜            ｜气为该合同标的的制造商，将向该工程提供总金额为28,139万元｜
｜            ｜人民币的全套继电保护、控制设备，产品将于2008年6月30日至2｜
｜            ｜008年12月30日陆续交货。                                 ｜
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｜  收购兼并  ｜2006-08-01    ｜34099.51        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    许继电气股份有限公司向控股股东—许继集团有限公司收购｜
｜            ｜高压直流输电可控硅（晶闸管）换流阀国产化项目全部业务及资｜
｜            ｜产事项。                                                ｜
｜            ｜    交易价格：本次许继电气向许继集团购买的换流阀项目全部｜
｜            ｜业务及资产，收购价格以经过国有资产管理部门备案的具有证券｜
｜            ｜从业资格的评估机构作出的                                ｜
｜            ｜评估价值为依据，交易价格确定为评估价值的95%，最终价格以 ｜
｜            ｜国有资产监督管理部门备案为准。                          ｜
｜            ｜    根据河南联华会计师事务所有限责任公司出具的豫联会评报｜
｜            ｜字〔2006〕第126号资产评估报告书，上述业务及资产的评估价 ｜
｜            ｜值为35,894.22万元。                                     ｜
｜            ｜    结算方式为许继电气在2006年向特定对象非公开发行股票募｜
｜            ｜集资金到位后，采取一次结清方式，支付许继集团交易价款。  ｜
｜            ｜   本协议生效的前提条件是许继电气2006年非公开发行股票获 ｜
｜            ｜证券监管部门核准且募集资金到位。许继集团的资产出售行为获｜
｜            ｜得国有资产管理部门的批准，并履行完毕相关国资转让的程序。｜
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｜购销商品或劳｜2005-06-27    ｜                ｜                      ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2005年6月22日，许继电气和中国长江三峡开发总公司正式 ｜
｜            ｜签订《长江三峡工程右岸电站发变组保护设备合同文件》，依据｜
｜            ｜该合同文件，公司将向长江三峡右岸电站工程提供该工程标段全｜
｜            ｜部10台套发变组保护系统及其附属设备，交货期为自合同签订之｜
｜            ｜日起至2008年2月15日分批交货。                           ｜
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｜购销商品或劳｜2005-06-10    ｜23671.83        ｜                      ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    近日，许继电气控股股东许继集团有限公司与中国南方电网｜
｜            ｜有限公司超高压输电公司签订了《贵州－广东第二回±500kV高 ｜
｜            ｜压直流输电工程换流站设备(控制保护部分)的采购合同》。2005｜
｜            ｜年6月8日，许继集团有限公司和公司正式收到中国南方电网有限｜
｜            ｜公司超高压输电公司《关于贵广二回直流工程合同生效的通知》｜
｜            ｜。该合同约定, 许继集团有限公司将向中国南方电网有限公司超｜
｜            ｜高压输电公司提供总金额为236,718,308元人民币的继电保护、 ｜
｜            ｜控制设备，合同供货期限为自合同生效之日起19个月，许继电气｜
｜            ｜为该合同标的的制造商。根据国家发展和改革委员会《关于贵州｜
｜            ｜至广东第二回直流输电工程换流站设备自主化及招标采购方案的｜
｜            ｜批复》的规定，许继集团有限公司是该工程的合格投标人及供应｜
｜            ｜商。根据国家发展和改革委员会批复的规定，许继集团有限公司｜
｜            ｜是该工程的合格投标人及供应商。                          ｜
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｜  对外投资  ｜2003-12-19    ｜1000.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司与许继集团有限公司共同出资将原子公司上海晟泰电｜
｜            ｜力技术有限公司变更登记为上海许继电气有限公司，该公司的注｜
｜            ｜册资本为人民币2000万元，本公司与许继集团有限公司计划以现｜
｜            ｜金分别出资1000万元人民币，双方均占该公司注册资本的50%。 ｜
｜            ｜本公司和许继集团有限公司均以现金出资。                  ｜
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｜  对外投资  ｜2003-10-08    ｜2700.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司同意与控股股东许继集团有限公司共同投资设立许昌许｜
｜            ｜继软件技术有限公司。公司计划以评估后的实物资产出资2700万｜
｜            ｜元人民币，占拟设立公司90%的股份；许继集团有限公司以现金 ｜
｜            ｜出资300万元，占拟设立公司10%的股份。上述行为构成关联交易｜
｜            ｜。                                                      ｜
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【2.风险提示】
【风险提示】
【股权质押】
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｜公告日期｜2006-12-30｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    许继电气接到控股股东许继集团有限公司通知，许继集团有限｜
｜        ｜公司将其所持有的公司股份114,232,036股中的5,700万股质押给中｜
｜        ｜信银行深圳分行，用于向该行申请办理商业发票贴现保理额度提供｜
｜        ｜担保，质押期限自2006年12月29日至2007年12月29日止。上述质押｜
｜        ｜已办理了股权质押登记手续。                                ｜
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【3.其他事项】
【非常补贴】
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｜公告日期｜2008-01-02｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜7000.00   ｜
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｜ 说  明 ｜    *ST 阿继于2007年12月28日接到大股东通知，哈尔滨市财政局｜
｜        ｜同意在2007年度给予公司人民币7000万元的财政补贴，公司已于20｜
｜        ｜07年12月28日收到该笔款项。                                ｜
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【政策优惠】
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｜公告日期｜2007-02-10｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    日前，许继电气收到国家发展改革委员会、信息产业部、商务｜
｜        ｜部、国家税务总局联合下发的《关于发布2006年度国家规划布局内｜
｜        ｜重点软件企业名单的通知》，公司控股子公司许昌许继软件技术有｜
｜        ｜限公司被四部委联合审核认定为2006年度国家规划布局内重点软件｜
｜        ｜企业。根据有关规定，国家规划布局内的重点软件企业当年未享受｜
｜        ｜免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。                 ｜
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