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☆经营分析☆   ◇港澳资讯000410   更新日期：2009-08-21◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜金属加工机械制造业(行业)｜  244308.5｜   38489.5｜ 15.75｜      100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜普通车床(产品)          ｜   48021.2｜    3340.2｜  6.96｜       19.66｜
｜普通钻床(产品)          ｜   35761.0｜    4162.5｜ 11.64｜       14.64｜
｜普通镗床(产品)          ｜   36024.1｜    8228.0｜ 22.84｜       14.75｜
｜数控机床(产品)          ｜  110175.9｜   22675.6｜ 20.58｜       45.10｜
｜其他(产品)              ｜   14327.3｜      84.2｜  0.59｜        5.86｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜  238115.3｜-         ｜-     ｜       97.47｜
｜国外(地区)              ｜    6193.2｜-         ｜-     ｜        2.54｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜金属加工机械制造业(行业)｜  654542.0｜  100252.6｜ 15.32｜      100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜普通车床(产品)          ｜  117506.1｜    5018.1｜  4.27｜       17.95｜
｜普通钻床(产品)          ｜   78078.4｜    3340.2｜  4.28｜       11.93｜
｜普通镗床(产品)          ｜   83111.2｜   18856.2｜ 22.69｜       12.70｜
｜数控机床(产品)          ｜  274750.7｜   64562.1｜ 23.50｜       41.98｜
｜备品、备件(产品)        ｜  101096.1｜    8476.5｜  8.38｜       15.45｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北(地区)              ｜  147175.2｜-         ｜-     ｜       22.49｜
｜华东(地区)              ｜  244502.2｜-         ｜-     ｜       37.35｜
｜华北(地区)              ｜   72868.2｜-         ｜-     ｜       11.13｜
｜西北(地区)              ｜   17006.1｜-         ｜-     ｜        2.60｜
｜中南(地区)              ｜   78027.2｜-         ｜-     ｜       11.92｜
｜西南(地区)              ｜   29333.2｜-         ｜-     ｜        4.48｜
｜出口(地区)              ｜   65630.0｜-         ｜-     ｜       10.03｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜金属加工机械制造业(行业)｜  285846.5｜   45307.6｜ 15.85｜      100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜普通车床(产品)          ｜   64434.5｜    3166.6｜  4.91｜       22.54｜
｜普通钻床(产品)          ｜   44424.1｜    6055.0｜ 13.63｜       15.54｜
｜普通镗床(产品)          ｜   40341.8｜    5990.8｜ 14.85｜       14.11｜
｜数控机床(产品)          ｜  121599.9｜   29989.9｜ 24.66｜       42.54｜
｜其他(产品)              ｜   15046.3｜     105.3｜  0.70｜        5.26｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北(地区)              ｜   70964.8｜-         ｜-     ｜       24.83｜
｜华东(地区)              ｜   80446.8｜-         ｜-     ｜       28.14｜
｜华北(地区)              ｜   49950.8｜-         ｜-     ｜       17.47｜
｜西北(地区)              ｜   24885.0｜-         ｜-     ｜        8.71｜
｜中南(地区)              ｜   27216.8｜-         ｜-     ｜        9.52｜
｜西南(地区)              ｜   15812.1｜-         ｜-     ｜        5.53｜
｜出口(地区)              ｜   15443.0｜-         ｜-     ｜        5.40｜
｜其他(地区)              ｜    1127.1｜-         ｜-     ｜        0.39｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜金属加工机械制造业(行业)｜  582707.4｜   97757.1｜ 16.78｜       97.76｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜普通车床(产品)          ｜   75690.7｜    5349.2｜  7.07｜       12.70｜
｜普通钻床(产品)          ｜   73641.6｜   10771.2｜ 14.63｜       12.35｜
｜普通镗床(产品)          ｜   63138.1｜    9314.3｜ 14.75｜       10.59｜
｜数控机床(产品)          ｜  270865.3｜   65149.4｜ 24.05｜       45.44｜
｜备品、备件(产品)        ｜   98127.2｜    6922.1｜  7.05｜       16.46｜
｜其他(产品)              ｜    1244.5｜     250.9｜ 20.16｜        0.21｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北(地区)              ｜  136122.3｜-         ｜-     ｜       22.84｜
｜华东(地区)              ｜  196210.4｜-         ｜-     ｜       32.92｜
｜华北(地区)              ｜   79474.9｜-         ｜-     ｜       13.33｜
｜西北(地区)              ｜   26420.8｜-         ｜-     ｜        4.43｜
｜中南(地区)              ｜   51879.7｜-         ｜-     ｜        8.70｜
｜西南(地区)              ｜   43759.5｜-         ｜-     ｜        7.34｜
｜出口(地区)              ｜   48839.8｜-         ｜-     ｜        8.19｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
    【2009年半年报】
     一、报告期内公司经营情况简要分析 
     金融危机对公司经营状况的影响仍在持续，主要表现在市场需求和产品销量同比下降， 上半年销售收入同比下降14.53%,  其是占公司经营规模40%以上的普通机床、经济型数控机 床等流量型产品受市场冲击影响较大，销售规模的下降成为公司上半年亏损的主要原因。受 益于国家宏观政策调整影响，上半年公司销售收入环比呈回暖趋势，产品结构调整的效果将 初步显现。 
     目前国内机床市场 方面低端产品市场逐渐萎缩，存在产品升级换代的刚性需求，但产 能相对过剩；另 方面高端产品市场需求日渐增加，高速、精密、重大型机床进口替代空间 巨大，国内机床行业的结构性矛盾日益凸显。公司将继续加大技术创新力度，逐步实现高端 新品的产业化、规模化，加速推进产品结构调整，提高产品的数控化率，为公司的可持续发 展奠定坚实的技术基础和产品储备基础。公司也将进 步加大市场开拓力度，严格控制成本 和费用支出，尽快扭转亏损局面。 
     二、报告期公司主营业务收入构成 
     1、主营业务分行业、分产品情况 
        单位：（人民币）万元 
                                                    毛利率  
  分行业或分产品      营业收入       营业成本       （%）   
  金属加工机械制      244,308.46     205,818.97     15.75%  
 造业 
  普通车床            48,021.21      44,681.05      6.96%   
  普通钻床            35,761.03       31,598.55     11.64%  
  普通镗床            36,024.11      27,796.07      22.84%  
  数控机床            110,175.85      87,500.21     20.58%  
 其  他               14,327.26       14,243.09     0.59%   
(续上表)
                   营业收入比    营业成本比 
                  上年同期增     上年同期增 毛利率比上年 
  分行业或分产品    减（%）       减（%）     同期增减（%） 
 金属加工机械制    -14.53%       -14.43%          -0.10% 
 造业 
  普通车床         -25.47%       -27.07%          2.05% 
  普通钻床         -19.50%       -17.65%          -1.99% 
  普通镗床         -10.70%       -19.08%          7.99% 
  数控机床         -9.39%         -4.49%          -4.08% 
 其  他            -4.78%         -4.67%          -0.11% 
    上半年普通类机床产品销售收入同比下降明显，受益于铸件及原材料价格的下调等因素， 普通类产品毛利率同比有所上升，数控机床系列由于市场竞争更加激烈毛利率有所下滑。 
                                                                                                               、 
    2、主营业务分地区构成如下： 
                 单位：（人民币）万元 
   地区   营业收入       营业收入比上年同期增减（％） 
   国内   238,115.30                  -11.94 
   国外   6,193.16                   -59.90 
     五、报告期投资情况 
     1、报告期内，公司无募集资金使用情况或以前募集资金的使用延续 报告期内的情况。 
     2、报告期内，公司重大非募集资金投资情况 
        单位:(人民币)万元 
                                                   本年减少    
                                            转入固定           
  项目名称  预算数  年初余额   本年增加     资产      其他减少 
  功能部件 
            60,400   11,764.18 7,499.09                        
  园区项目 
  细河园区 
           172,600   3,806.45  20,858.55              20,085.03
  项目 
   合 计   233,000  15,570.63  28,357.64              20,085.03
(续上表)
                           工程投 
                  资金来   入占预 
    年末余额          源   算比例 
    19,263.27     借款       31.89% 
    4,579.97      借款      14.29% 
    23,843.24

投资情况说明：
     五、报告期投资情况 
     1、报告期内，公司无募集资金使用情况或以前募集资金的使用延续 报告期内的情况。 
     2、报告期内，公司重大非募集资金投资情况 
        单位:(人民币)万元 
                                                   本年减少    
                                            转入固定           
  项目名称  预算数  年初余额   本年增加     资产      其他减少 
  功能部件 
            60,400   11,764.18 7,499.09                        
  园区项目 
  细河园区 
           172,600   3,806.45  20,858.55              20,085.03
  项目 
   合 计   233,000  15,570.63  28,357.64              20,085.03
(续上表)
                           工程投 
                  资金来   入占预 
    年末余额          源   算比例 
    19,263.27     借款       31.89% 
    4,579.97      借款      14.29% 
    23,843.24


经营情况评述：
【2008年年报】
    董事会报告  
    一、报告期内公司经营情况  
    （一）主要经营指标完成情况  
    ●销售收入65.45亿元，同比增长10 %；  
    ●机床产量63,317台，同比下降3%；  
    ●数控机床产量17,399台，同比增长3%；  
    ●海外市场收入10,452万美元，同比增长36%  
    (二) 报告期内经营范围与业务经营状况  
    公司2008年总体战略目标是：实现“一个转型”、“两个调整”。“一个转型”，即由规模扩张型向质量效益型转型，全面提升企业盈利水平。主要措施是着力提升经营质量、产品质量和服务质量。“两个调整”，即着力推进产品结构和市场结构调整。  
    2008年公司主要经营业务集中于各类金属切削机床的制造及机械加工，除传统的各类普通、数控机床产品外，重大型机床产品比重有所增加，尤其是针对新能源、航空航天等领域的中高端产品增加较快。  
    1、报告期内公司主营业务经营状况  
    （1）主营业务分行业、产品情况  
                  主营业务分行业情况           
    单位：（人民币）万元                                                         
                                            营业利润率 
   分行业或分产品     营业收入   营业成本      (%)                               
 金属加工机械制造业  654,542.00  554,289.45   15.32%                            
                  主营业务分产品情况  
 普通车床            117,505.12  112,488.02    4.27%   
 普通钻床             78,078.36   74,738.13    4.28%   
 普通镗床             83,111.24   64,255.06   22.69%   
 数控机床            274,750.72  210,188.65   23.50%   
 备品、备件          101,096.56   92,619.59    8.39%   
                               主营业务分行业情况
                        营业收入                 营业利润 
                        比上年增   营业成本比    率比上年 
   分行业或分产品       减（%）    上年增减（%）  增减（%）                             
 金属加工机械制造业      9.81%      12.58%        -1.46%                                
                               主营业务分产品情况  
 普通车床                59.15%     59.92%         2.80% 
 普通钻床                 6.03%     18.88%       -10.35% 
 普通镗床                31.63%     19.38%         7.94% 
 数控机床                 1.43%      2.17%        -0.55% 
 备品、备件               3.03%      1.55%         1.34% 
    （2）主营业务收入分地区情况  
    单位：(人民币)万元  
    地区     营业收入       营业收入比上年增减（%）  
    东北    147,175.16            8.12% 
    华东    244,502.21           24.61% 
    华北     72,868.22           -8.31% 
    西北     17,006.11          -35.63% 
    中南     78,027.19           50.40% 
    西南     29,333.15          -32.97% 
    出口     65,629.96           34.38% 
    2、供应商、客户情况  
    前五名供应商合计采购金额73085万元，占采购总额比率23.49%；  
    前五名客户销售合计金额89,620万元，占销售总额比率13.84%。  
    3、报告期内公司主要资产采用的计量属性  
    根据新企业会计准则的规定，报告期内，公司主要资产采用的计量属性为：存货采用成本与可变现净值孰低计量；长期股权投资、固定资产、无形资产按照取得时初始投资成本计量；公司无投资性房地产。  
    二、公司未来发展展望  
    （一）行业发展趋势分析  
    国际金融危机的蔓延，导致机床行业下游投资热情下降，机床需求整体有所回落，尤其是部分中低端产品出现了滞销，而随着国内机床行业产能的扩张，行业整体面临着高端失守、低端混战的竞争格局，而电力能源、轨道交通、航空航天等领域的发展，对高端数控机床与重大型产品的需求将推动行业产品结构的升级，拥有高、精、大等高附加值产品研发与生产能力的企业会面临较好的发展机遇。具体分析如下：  
    1、未来发展面临的机遇  
    2008年12月24日，国务院常务会议审议并原则通过高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案，专项方案的实施将重点解决我国数控机床与基础制造装备行业存在的自主开发能力薄弱，专业化的配套体系尚未形成，功能部件发展滞后，产品自动化水平低，可靠性、精度保持性差等突出问题。  
    专项方案的实施是对机床行业发展的重大支持，从长远发展来看将有助于显著提升中国机床工业的技术和制造水平，提升国产机床的竞争力。与此同时国家陆续出台重点产业的调整振兴规划，其中汽车、装备制造和船舶是机床的重要用户行业，其产业振兴规划将有力的拉动机床行业发展。  
    2、未来发展面临的挑战  
    机床市场的产品结构调整态势迅猛，普通机床和经济型数控机床的需求量下滑，多轴联动和专用高中档数控机床需求量仍保持较快增长。而国内企业整体普通型产品仍占较大比重，如何加快高端产品的研发与产业化进程，突破关键零部件的进口采购瓶颈，提升国内配套能力是未来行业面临的主要挑战。  
    3、公司发展战略  
    面对行业发展趋势和竞争格局给公司带来的机遇和挑战，公司将继续执行全面协调可持续发展战略，以市场需求为导向，以技术创新和产品开发为手段，积极推进公司的产品创新、管理创新和技术创新；进一步打造公司品牌，扩大市场占有率；增强公司综合实力和核心竞争力，力争尽早步入世界机床行业前列。  
    （二）公司面临的风险及对应措施  
    1、行业需求减少风险  
    金融危机的蔓延，对我国经济造成了一定的冲击，从相关统计数据来看，自2008年下半年，国内固定资产投资增速出现放缓迹象，对机床行业的需求存在下降风险。  
    拟采取的措施：  
    以此为契机优化产品结构，大力研发新产品，增加高技术含量和高附加值产品比重，提升产品数控化率；针对新能源、航空航天等领域加大中高端产品研发与市场投入，抢占中高端产品市场分额。  
    2、市场竞争的风险  
    近年来机床行业产能扩张迅速，中低端产品市场竞争激烈，公司目前普通类机床产品仍有一定比重，会面临一定的市场竞争风险；对于中高档数控机床，公司在国内同行业中具有领先优势，但与国际先进水平相比还有一定差距。  
    拟采取的措施：  
    对普通产品进行升级换代，提高普通类产品的竞争优势，同时变单一产品服务为提供成套产品及整体解决方案；加快市场结构调整，扩大国内外市场服务网络，建立集产品销售、零配件供应、维修服务，信息反馈为一体的销售体系，切实提高公司竞争力。  
    （三）2009年经营计划  
    2009 年是公司进行二次创业最关键的一年，为积极应对国内外复杂经济环境，实现公司回报股东、造福员工、贡献社会的经营宗旨，公司确立了 2009 年工作指导思想：用科学发展观统领全局，紧紧围绕“经营规模稳步增长”和“经济效益明显提高”两大目标，以结构调整为主线，以抢占市场为重点，以自主创新为动力，以预算管理为核心，加速推进经营模式、经营理念的全面转型，为建设国际一流的机床企业奠定坚实的基础。  
    1、2009年工作目标  
    ● 销售收入65亿元，与2008年持平；  
    ● 机床产量6万台，同比下降5%。  
    ● 数控机床产量1.8万台，同比增长3%；  
    ● 海外市场收入1.2亿美元，同比增长15%；  
    ● 利润总额1.2亿元，同比增长80 %；  
    ● 机床产值数控化率60%；  
    2、拟开展的重点工作  
    （1）加快服务产业进程，稳步推进全面转型  
    大力打造服务品牌，完善客户服务职能，建立备件保障体系，推进服务产业化，进一步扩大竞争优势。  
    实施营销模式转型，加强渠道建设，实现 4S 店的经营转型，推进销售、服务属地化进度；国内以抢占市场为目标，主攻灾区重建、基础设施建设、铁路、大飞机制造、风电、核电、造船、军工等重点需求方向；国外重点建设海外销售和服务中心，完成海外市场布局，打造自己的主营销渠道。  
    （2）着力产品升级换代，大力推进技术创新  
    抓住和利用好国家启动“十一五”数控机床重大专项的机遇，加速推进国家重点实验室和数控机床高速精密化技术创新战略联盟建设；用新技术改造老产品，着力传统产品升级换代，提升市场竞争力及市场占有率；提升数控产品比重，向重大型等中高端产品领域倾斜内部资源，挖掘潜力提升产能。  
    （3）健全内部控制体系，提升基础管理水平  
    根据财政部和中国证监会的要求，上市公司将全面实施内部控制规范，公司将以此为契机，将防范经营和决策风险，建立健全内部控制制度与夯实公司管理基础工作相结合，争取利用 2－3 年时间实现经营信息的准确完整及时可靠，经营风险和管理风险得到有效控制和防范。为此公司近期将组织招标，确定合作伙伴，5月份正式启动此项工作。  
    （4）、重构工艺研发和管理体系，提高产品质量和水平  
    加强工艺体系建设，围绕公司战略制订相应工艺发展规划，大力开展数控机床制造技术研究及攻关；强化质量管理，实现质量管理的全员参与和全方位覆盖，将质量管理不断向供应商和客户进行延伸，控制产品外部故障反馈率在20%以下。  
    （5）、继续实施精益生产模式，严格控制运营成本  
    建立供应链管理体系，发展战略合作供应商，全面实施 VMI 供应商寄售制，打造准时配送模式；加速建立SPS，全面实施精益生产，培养精益人才，转变管理人员和员工对精益改善的认识，为实现拉动式生产打下坚实基础；继续推进精益生产与降成本小组工作，大力压缩在制，严格控制各项成本支出，降低出产周期；继续推进研发工作跨职能开展，针对客户、以目标利润为导向开展研发工作，促进新产品的商业化。  
    （6）、深入开展全面预算管理，将战略管理思想和理论引进到对各单位各部门的考核工作中来  
    通过经验交流、高管培训、针对性的考核等手段下大力气推进全面预算管理，以带动公司整体管理水平的提高；指导各单位制定发展战略，并根据各单位的发展战略目标的不同，制定不同的考核内容和指标，将战略管理理念贯彻到对公司各单位各部门的考核工作中来，确保完成各项工作目标。  
    三、报告期内投资情况   
    （一）报告期内，公司无募集资金使用及募集资金延续到报告期使用情况。   
    （二）报告期内，公司重大非募集资金投资为重大型数控机床生产基地和数控机床功能部件及立式加工中心产业化项目，项目金额分别为 172,600 万元和 33,600 万元，目前均未投产。  
    四、董事会对公司会计政策、会计估计变更、或重大会计差错更正情况的说明   
    1、以前年度计提的安全管理费予以冲回  
    公司自2005年起按月营业收入的0.25%计提安全管理费，用于保证安全生产资金投入，公司实际安全生产管理发生费用金额较小，不适用公司行业特点。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对公司以前年度计提的安全费予以冲回，并对财务报表进行了追溯调整。具体调整如下：  
    合并报表的调整：调整减少2008年初其他应付款26,296,597.76元，同时调增2008年初归属于母公司的留存收益26,296,597.76元，其中：盈余公积增加2,629,659.78元、未分配利润增加23,666,937.98元。调整减少2007年度管理费用15,861,000.29元，其中：调整增加当期归属于母公司所有者的净利润13,699,566.35元。  
    母公司报表的调整：调整减少2008年初其他应付款20,305,162.11元，同时调增年初归属于母公司的留存收益20,305,162.11元，其中：盈余公积增加2,030,516.21元、未分配利润增加18,274,645.90元。调整减少2007年度管理费用13,699,566.35元，其中：调整增加当期归属于母公司所有者的净利润13,699,566.35元。  
    2、盘盈应计入2005年度的存货资产  
    根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司2008年盘盈的2005年存货增加2008年初留存收益8,807,726.12元，其中：盈余公积增加880,772.61元、未分配利润增加7,926,953.51元。合并报表和母公司报表同时调整增加2008年初存货13,145,859.88元，调整增加应交税费4,338,133.76元，调整增加留存收益8,807,726.12元，其中：盈余公积增加880,772.61元、未分配利润增加7,926,953.51元。  
    3、补提应计入2005年度的资产减值  
    根据《企业会计准则第8 号—— 资产减值》的规定，公司应对2005年已进入清算阶段的对北方证券有限公司的长期股权投资全额计提减值准备，减少2008年初留存收益15,018,000.00元，其中：盈余公积减少1,501,800.00元、未分配利润减少13,516,200.00元。合并报表和母公司报表同时调整增加2008年初长期股权投资减值准备15,018,000.00元，调整减少留存收益15,018,000.00元，其中：盈余公积减少1,501,800.00元、未分配利润减少13,516,200.00元。  
    4、冲回应计入2007年度的跨期所得税  
    由于所得税税务审计的滞后性，本公司2007年所得税跨期计入2008年16,829,021.66元，对由此产生的所得税差异进行追溯调整。合并报表和母公司报表同时调整增加2008年初应交所得税16,829,021.66元，调减年初归属于母公司的留存收益16,829,021.66元，其中：盈余公积减少1,682,902.17元、未分配利润减少15,146,119.49元。调整增加2007年度所得税16,829,021.66元，其中：调整减少当期归属于母公司所有者的净利润16,829,021.66元。  
    5、合并报表时抵销子公司计提的盈余公积不再恢复  
    根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，对合并报表时抵销子公司计提的盈余公积不再恢复，本期对前期已恢复的子公司计提的盈余公积进行了追溯调整，调整减少2008年初盈余公积65,371,314.22元，增加2008年初未分配利润65,371,314.22元。  
    本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《公司会计核算办法》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，提高了公司财务信息质量。

投资情况说明：
     报告期内投资情况   
    （一）报告期内，公司无募集资金使用及募集资金延续到报告期使用情况。   
    （二）报告期内，公司重大非募集资金投资为重大型数控机床生产基地和数控机床功能部件及立式加工中心产业化项目，项目金额分别为 172,600 万元和 33,600 万元，目前均未投产。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
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｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜中捷机床有限公司          ｜      86549.00｜    14936.00｜    149489.0｜
｜沈阳机床进出口有限责任公司｜      66569.00｜    -1145.00｜    36735.00｜
｜沈阳数控机床有限责任公司  ｜      13760.00｜     1068.00｜    16509.00｜
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