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☆经营分析☆   ◇港澳资讯000530   更新日期：2009-09-08◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜制冷空调业(行业)        ｜   59541.0｜   12112.8｜ 20.34｜      100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜制冷空调设备(产品)      ｜   58835.9｜   11917.8｜ 20.26｜       98.82｜
｜材料及其他(产品)        ｜     705.2｜     195.0｜ 27.66｜        1.18｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区)          ｜   45494.8｜-         ｜-     ｜       76.41｜
｜华东地区(地区)          ｜    2671.2｜-         ｜-     ｜        4.49｜
｜华中地区(地区)          ｜   13385.3｜-         ｜-     ｜       22.48｜
｜抵消(地区)              ｜    2010.3｜-         ｜-     ｜        3.38｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜制冷空调业(行业)        ｜  148044.6｜   27932.1｜ 18.87｜       97.82｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜制冷空调设备(产品)      ｜  148044.6｜   27932.1｜ 18.87｜       97.82｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区)          ｜  118827.6｜-         ｜-     ｜       78.52｜
｜华东地区(地区)          ｜    3379.3｜-         ｜-     ｜        2.23｜
｜华中地区(地区)          ｜   29136.8｜-         ｜-     ｜       19.25｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜制冷空调业(行业)        ｜   74980.2｜   14714.1｜ 19.62｜      100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜制冷空调设备(产品)      ｜   73777.7｜   14384.6｜ 19.50｜       98.40｜
｜材料及其他(产品)        ｜    1202.5｜     329.4｜ 27.39｜        1.60｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区)          ｜   63834.2｜-         ｜-     ｜       85.13｜
｜华东地区(地区)          ｜    1875.6｜-         ｜-     ｜        2.50｜
｜华中地区(地区)          ｜   14339.0｜-         ｜-     ｜       19.12｜
｜抵消(地区)              ｜    5068.6｜-         ｜-     ｜        6.76｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜制冷空调业(行业)        ｜  165395.5｜   29182.8｜ 17.64｜      100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜制冷空调设备(产品)      ｜  163184.8｜   28700.6｜ 17.59｜       98.66｜
｜材料及其他(产品)        ｜    2210.7｜     482.2｜ 21.81｜        1.34｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区)          ｜  142134.2｜-         ｜-     ｜       85.94｜
｜华中地区(地区)          ｜   26825.1｜-         ｜-     ｜       16.22｜
｜华东地区(地区)          ｜    4807.1｜-         ｜-     ｜        2.91｜
｜抵消(地区)              ｜    8370.9｜-         ｜-     ｜        5.06｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】
  1、公司经营情况 
 （1）主营业务 
  2009 年上半年，针对严峻的国内外经济形势和持续低迷的市场需求，公司紧紧围绕冷、热、生态与环保产品，以效益为中心，以质量为侧重，根据市场变化灵活调整营销策略，大力开拓国内外两个市场，大力推进集团联合销售，努力完成各项主要经济指标。2009 年上半年，公司实现销售收入59,541 万元，占公司2009 年度经营计划指标135,000 万元的44.10%，同比减少20.59%；实现利润总额6,922 万元，占公司2009 年度经营计划指标15,000 万元的46.15%，同比减少9.67%。 
 （2）中外合资企业 
  2009 年上半年末，公司按权益法核算中外合资企业群总资产为615,784 万元，同比增长4.46%；净资产为280,888 万元，同比增长0.16%。报告期内，公司按权益法核算中外合资企业群实现销售收入286,636 万元，同比减少15.53%；公司获得投资收益2,781 万元，同比减少34.35%。报告期内，投资收益占公司净利润10%以上的中外合资企业有一家，为大连三洋压缩机有限公司。报告期内，在公司按权益法核算中外合资企业群中，主营业务收入超过1 亿元的有六家，其中超过5 亿元的有三家；净利润超过1,000 万元的有一家。 
                                              主营业务收入  净利润
    主要参股公司         主导产品 
                                                 （万元）  （万元） 
 大连三洋压缩机有限公司  半封闭活塞、涡旋压缩机  51,828    4,916 
  2、下半年经营计划 
  2009 年下半年，公司将继续以效益为中心，将抓市场作为重中之重，进一步发挥集团成套优势、采购优势、内部管理优势，积极推进人事、用工、分配等制度改革，强化质量、成本、现金流管理，振奋精神，苦干实干，力争2009 年度经营计划指标的较好实现。 
  3.1 主营业务分行业、产品情况表 
      单位：（人民币）万元 
                                   主营业务分行业情况               
    分行业或分产品         营业收入       营业成本     毛利率（%） 
制冷空调业                    59,541.01       47,428.21       20.34%点 
                                                  主营业务分产品情况
制冷空调设备                 58,835.87        46,918.08       20.26%点 
材料及其他                      705.15          510.12        27.66%点

接上表:
                       营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期 
    分行业或分产品  
                       年同期增减（%）年同期增减（%）  增减（%） 
制冷空调业                  -20.59%        -21.30%  增加0.72 个百分点 
制冷空调设备               -20.25%         -21.00%  增加0.76 个百分点
材料及其他                 -41.36%         -41.57%  增加0.27 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为4,330.75 万元。 
3.2 主营业务分地区情况 
   单位：（人民币）万元 
 地区          营业收入      营业收入比上年增减（%） 
东北地区       45,494.82     -28.73% 
华东地区       2,671.18      42.42% 
华中地区       13,385.32     -6.65% 
抵消           2,010.30      -60.34% 
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用 √不适用 
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明□适用 √不适用 
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用 √不适用 
3.6 募集资金使用情况 
3.6.1  募集资金运用□适用 √不适用 
3.6.2 变更项目情况□适用 √不适用

投资情况说明：
募集资金使用情况 
3.6.1  募集资金运用□适用 √不适用 
3.6.2 变更项目情况□适用 √不适用


经营情况评述：
 【2008年年报】
     管理层讨论与分析
    （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告年度公司总体经营情况概述 公司是中国最大的工业制冷设备生产企业，并拥有中国驰名商标。公司主要产品有用于科研、石油、化工、纺织、医药、发电、农牧渔和饮食服务等行业的活塞式、螺杆式、离心式制冷压缩机以及压力容器、组合库、气调保鲜库、速冻机、块冰机、片冰机、颗粒机等，共计5个系列（制冷、冷冻、空调、冷藏、保鲜）、6大成套（空调成套、土建冷库成套、组合冷库成套、制冰成套、特种工程成套和气调保鲜成套）。 （1）主营业务 2008年，公司积极应对诸多不利因素和市场严峻挑战，以效益为中心，加大新产品开发力度，注重发挥自身优势，及时调整和转变营销策略，合理调整产品价格，强化管理，节约挖潜，全面提升经营效益和质量，确保经济效益指标的完成。2008年，公司实现营业收入151,344万元，占公司2008年度经营计划指标160,000万元的94.6%，同比下降8.5%；实现利润总额13,645万元，占公司2008年度经营计划指标13,500万元的101.1%，同比下降9.3%。 2008年，公司通过“有效销售”的激励政策，保证公司营销质量；同时，通过“走访老客户、请来新客户”新老并举、按需推销战略，专业化做精做细市场，积极满足不同客户需求，全面快速地将节能、环保型新系列螺杆产品推向市场，巩固和提高了工业制冷、农产品深加工等领域的市场占有率。 2008年，公司以旬计划为依托，大力推行精益生产管理，提高了生产计划的科学性、统一性和及时性，降低了差错率，增强了对成套工程的质量和进度管理，最大限度地减少了在产资金。 2008年，公司重点研发了新系列螺杆压缩机、真空冷冻干燥设备、精密机房专用空调机组等41项新产品。 （2）中外合资企业 2008年末，公司按权益法核算中外合资企业群总资产为577,925万元，同比增长6.95%；净资产为259,109万元，同比增长10.41%。 2008年，公司按权益法核算中外合资企业群实现销售收入675,261万元，同比增长1.05%；公司获得投资收益8,092万元，同比减少13.80%。
 　　 主营业务分行业、产品情况表
    单位：（人民币）万元
                  主营业务分行业情况
    分行业                                营业利    
  或分产品    营业收入      营业成本      润率     
                                         （%）  
    制冷空调业 148,044.60 120,112.52 18.87%
    　　　　　　　　　主营业务分产品情况
    制冷空调设备 148,044.60 120,112.52 18.87%
　　接上表: 　
分行业        营业收入      营业成本    营业利润率比
  或分产      比上年增      比上年增    上年增减(%)
     品       减(%)         减(%)
    制冷空调业　 -10.49% -11.82% 上升1.23个百分点
 　　　　　　　　　　　　主营业务分产品情况
    制冷空调设备　-10.49% -11.82% 上升1.23个百分点
    主营业务分地区情况
    单位：（人民币）万元
    地区       营业收入 营业收入比上年增减（%）
    东北地区 118,827.57 -13.11%
    华东地区 3,379.28 -8.56%
    华中地区 29,136.77 16.82%
   募集资金使用情况
   变更项目情况
   报告期内，公司以自有资金24,478,593元对沈阳三洋空调有限公司进行追加投资，公司最终持有其10%股权。

投资情况说明：
募集资金使用情况
   变更项目情况
   报告期内，公司以自有资金24,478,593元对沈阳三洋空调有限公司进行追加投资，公司最终持有其10%股权。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2009-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜大连三洋压缩机有限公司    ｜      51828.00｜     4916.00｜            ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘