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☆经营分析☆   ◇港澳资讯000547   更新日期：2009-09-08◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜通信产业(行业)          ｜   14325.2｜    5857.4｜ 40.89｜       90.45｜
｜发电机组(行业)          ｜     788.4｜     118.6｜ 15.04｜        4.98｜
｜机电制造、安装(行业)    ｜     210.5｜      30.3｜ 14.41｜        1.33｜
｜合计(行业)              ｜   15324.1｜    6006.3｜ 39.19｜       96.76｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区(地区)          ｜    4279.8｜-         ｜-     ｜       27.02｜
｜华南地区(地区)          ｜     199.5｜-         ｜-     ｜        1.26｜
｜西南地区(地区)          ｜     261.3｜-         ｜-     ｜        1.65｜
｜华东地区(地区)          ｜    4788.0｜-         ｜-     ｜       30.23｜
｜华中地区(地区)          ｜    5609.3｜-         ｜-     ｜       35.42｜
｜西北地区(地区)          ｜      25.0｜-         ｜-     ｜        0.16｜
｜东北地区(地区)          ｜     161.3｜-         ｜-     ｜        1.02｜
｜合计(地区)              ｜   15324.1｜-         ｜-     ｜       96.76｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜通信产业(行业)          ｜   35100.6｜   12501.8｜ 35.62｜       86.54｜
｜发电机组(行业)          ｜    3622.4｜     564.6｜ 15.59｜        8.93｜
｜机电制造、安装(行业)    ｜     757.3｜     433.6｜ 57.25｜        1.87｜
｜技术服务业(行业)        ｜      26.0｜      22.2｜ 85.23｜        0.06｜
｜合计(行业)              ｜   39506.3｜   13522.1｜ 34.23｜       97.41｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区(地区)          ｜   17338.6｜-         ｜-     ｜       42.75｜
｜华南地区(地区)          ｜     632.3｜-         ｜-     ｜        1.56｜
｜西南地区(地区)          ｜    2820.1｜-         ｜-     ｜        6.95｜
｜华东地区(地区)          ｜    9294.9｜-         ｜-     ｜       22.92｜
｜华中地区(地区)          ｜    8277.5｜-         ｜-     ｜       20.41｜
｜西北地区(地区)          ｜     403.8｜-         ｜-     ｜        1.00｜
｜东北地区(地区)          ｜     426.6｜-         ｜-     ｜        1.05｜
｜其他地区(地区)          ｜     312.7｜-         ｜-     ｜        0.77｜
｜合计(地区)              ｜   39506.3｜-         ｜-     ｜       97.41｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜通信产业(行业)          ｜   15685.1｜    5560.5｜ 35.45｜       89.95｜
｜发电机组(行业)          ｜    1013.2｜     122.4｜ 12.08｜        5.81｜
｜机电制造、安装(行业)    ｜     152.5｜      40.8｜ 26.75｜        0.87｜
｜技术服务业(行业)        ｜      26.0｜      22.2｜ 85.23｜        0.15｜
｜合计(行业)              ｜   16876.8｜    5745.8｜ 34.05｜       96.78｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区(地区)          ｜    6287.7｜-         ｜-     ｜       36.06｜
｜华南地区(地区)          ｜    1042.5｜-         ｜-     ｜        5.98｜
｜西南地区(地区)          ｜     953.0｜-         ｜-     ｜        5.46｜
｜华东地区(地区)          ｜    5174.6｜-         ｜-     ｜       29.67｜
｜华中地区(地区)          ｜    3180.2｜-         ｜-     ｜       18.24｜
｜西北地区(地区)          ｜      68.4｜-         ｜-     ｜        0.39｜
｜东北地区(地区)          ｜     170.4｜-         ｜-     ｜        0.98｜
｜合计(地区)              ｜   16876.8｜-         ｜-     ｜       96.78｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜通信产业(行业)          ｜   32104.9｜   11862.0｜ 36.95｜       73.46｜
｜发电机组(行业)          ｜    4267.2｜     629.5｜ 14.75｜        9.76｜
｜机电制造、安装(行业)    ｜     788.8｜     478.6｜ 60.68｜        1.80｜
｜技术服务业(行业)        ｜     520.6｜     469.2｜ 90.13｜        1.19｜
｜电子加工(行业)          ｜    1196.0｜    -107.1｜ -8.95｜        2.74｜
｜合计(行业)              ｜   38877.5｜   13332.3｜ 34.29｜       88.96｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区(地区)          ｜   28637.5｜-         ｜-     ｜       65.53｜
｜华南地区(地区)          ｜    2100.2｜-         ｜-     ｜        4.81｜
｜西南地区(地区)          ｜    1522.1｜-         ｜-     ｜        3.48｜
｜华东地区(地区)          ｜    1295.9｜-         ｜-     ｜        2.97｜
｜华中地区(地区)          ｜    4435.1｜-         ｜-     ｜       10.15｜
｜西北地区(地区)          ｜     245.1｜-         ｜-     ｜        0.56｜
｜东北地区(地区)          ｜     101.0｜-         ｜-     ｜        0.23｜
｜其他地区(地区)          ｜     540.6｜-         ｜-     ｜        1.24｜
｜合计(地区)              ｜   38877.5｜-         ｜-     ｜       88.96｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】
    一、报告期内经营情况的讨论与分析
    1、公司主营业务的范围及其经营状况：
    公司主营业务范围：电子计算机及配件；电子、通信技术、网络技术服务；咨询、信息服务；环保工程的设计、施工、总承包;环保设施的运营；环保产品的生产、销售。电器机械及器材，电器机械技术咨询、开发、转让、培训；发酵罐，建筑材料，日用百货的生产、批发、零售；经营本企业自产机电产品，成套设备及相关技术的出口业务等。
    2009年上半年，公司坚持稳健、规范的经营作风，科学分析市场动态，加快科研开发速度，优化公司产品结构，提高了公司产品利润率。但由于国际环境影响，报告期内公司营业收入比上年同期略有下降，造成公司2009年上半年经营业绩有所下降。2009年1-6月，公司实现营业收入15837万元，比去年同期下降9.18%；  实现利润总额2549万元，比去年同期下降 14.91%；实现净利润981.08万元，比去年同期下降17.66%。
    2、报告期公司主要业务经营情况
    (1) 主营业务分行业情况
        单位：（人民币）万元
                         主营业务分行业情况
    分行业                                营业利    
  或分产品       营业收入   营业成本      润率     
                                         （%）
    通信产业    14,325.20    8,467.83    40.89% 
    发电机组    788.39  6    69.84       15.04% 
    机电制造、
    安装        210.50       180.17      14.41% 
    合计        15,324.09    9,317.84    39.19% 

 接上表:
  分行业       营业收入   营业成本    营业利润率比
  或分产       比上年增   比上年增    上年增减(%)
     品        减(%)      减(%)
    通信产业   -8.67%    -16.36%   增加5.44个百分点
    发电机组   -22.19%   -24.80%   增加2.95个百分点
    机电制造、
    安装       38.07%    61.34%    减少12.34个百分点
    合计       -9.20%    -16.29%   增加5.15个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易为0元。
    (2)主营业务分地区情况
    单位：（人民币）万元
    地区        营业收入  营业收入比上年增减（%）
    华北地区    4,279.75   -31.93%
    华南地区    199.52     -80.86%
    西南地区    261.28     -72.58%
    华东地区    4,787.96   -7.47%
    华中地区    5,609.30   76.38%
    西北地区    25.02      -63.43%
    东北地区    161.26     -5.35%
    合计        15,324.09  -9.20%
    3、报告期内利润构成与上年度相比未发生重大变化。
    4、报告期内公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
    5、报告期内无对利润产生重大影响的其他业务经营活动。
    6、报告期内来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
    (1)、重庆金美通信有限责任公司，主营通信设备、信息网络设备及系统广播设备的产品开发及自制，注册资本10000万元。2009年6月30日总资产35182万元，完成营业收入14327万元，实现利润总额3400万元，净利润2896万元。
    (2)、福州福发发电设备有限公司，生产、销售：电器机械及器材、制冷设备，批发、零售，日用百货、建筑材料等，注册资本5000万元。2009年6月30日总资产4938万元，完成营业收入871万元，实现利润总额-193万元，净利润-193万元。
    7、经营中的问题与困难
    受全球金融危机影响，国内国际需求出现明显下滑。虽然2009年国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台了一系列“保增长、扩内需、调结构”的措施，但对公司来说，2009年仍然是机遇与挑战并存。
    为此，2009年公司一方面将继续保持稳健、规范的经营作风，科学分析市场动态，加快科研开发速度，优化公司产品结构，提高公司产品利润率。另一方面公司将注重企业发展的平衡性，加强对子公司的管理和监督控制，加大内部节支降耗，从设计、原材料采购入手降低费用，夯实成本，切实提高子公司的市场竞争力和盈利能力。同时，公司将结合公司实际，进一步健全公司各项规章制度，建立有效的激励机制，全面提升公司综合竞争力。
    二、报告期公司投资情况
        1、报告期内公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
        2、报告期内公司无非募股资金投资项目情况。

投资情况说明：
报告期公司投资情况
        1、报告期内公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
        2、报告期内公司无非募股资金投资项目情况。


经营情况评述：
【2008年年报】
    一、报告期内公司经营情况回顾
    (一)管理层讨论与分析
    2008年，国际国内政治经济形势发生了巨大变化，百年奥运梦圆北京，台海局势趋于缓和，金融海啸袭卷全球。在此大背景下，公司审时度势，兴利除弊，坚持管理变革和科技创新，全面落实各项生产经营任务，积极化解各种不利因素，达到了预期目标。2008年公司实现主营业务收入395,062,807.60元，比上年同期的388,775,068.52元增长1.62 ％，实现利润总额66,001,657.52元，实现净利润29,657,397.39元，比上年同期的18,102,393.86元增长63.83％ 。
    1、2008年，公司坚持以市场为导向，主动与客户的沟通，加强内部生产计划管理，协调各方关系，及时组织交货，最大限度满足客户需求，提高了客户满意度，维系和巩固了客户关系。
    2、在开拓市场的同时，公司也加强了科研开发工作。2008年，公司按研制要求基本上完成了17个重点型研、预研阶段目标，积累了一定技术成果，为今后发展奠定了基础。
    3、精心组织生产，保证按时供货。2008年，公司装备生产交货任务繁重，创历史新高，其中专项任务、新品任务重，且部分订货计划下达晚、要求交货时间短。为此，公司加强了 统筹计划，精心组织，全年任务下达准确及时，生产安排紧凑合理，反应机制灵敏高效，沟通协调顺畅有序，确保了交货任务的顺利完成。
        4、面对市场的激烈竞争，公司加强了售后技术服务工作的领导，在服务理念、保障模式、技术支持等方面进行了积极摸索，收到了较好的效果，2008年公司共受理用户服务需求650余次，派出服务人员186余人次，为用户现场服务215余次，为用户现场培训13次，99天，培训学员366人次。同时，还承担了支前保障、08保障、抗震救灾和奥运保障等专项工程，赢得了用户的认可，部队机关共4次来函对我司售后服务工作进行表扬和感谢。
    5、大力加强对员工的教育培训，不断提高员工队伍素质。公司领导和管理层在实践中体会到，建设一支高素质的员工队伍是企业在激烈的市场竞争中永远立于不败之地的关键条件之一，没有一支素质过硬的员工队伍，企业就不能健康成长，快速发展壮大。基于这一共识，公司非常重视员工队伍建设，全年共考核2次；中高层满意度评价正常运行，全年共评价2次；公司级培训、部门级培训和员工自学相结合，不断提高员工能力和素质；企业文化工作循序渐进，成功举办篮球、足球比赛和迎新游园会等近10项主题活动，愉悦了员工的身心；相关部门积极探索考核细化工作，初步建立“以岗定薪、按劳取酬”的评价机制，员工的满意度和认同度持续提升。
    6、发扬“一方有难、八方支援”的协作精神，积极支援地震灾区群众。四川汶川发生地震后，严重的灾情震惊了每一个公司员工，员工们立即行动起来，发扬中华民族“一方有难、八方支援”的优良传统，纷纷伸出援手，有的捐钱、有的献血、有的利用双休日自费购物驱车送往灾区。公司组织5.12抗震救灾捐款69.52万元（含特别党费1.34万元），提高了员工的荣誉感和凝聚力。
    (二)、公司主营业务及其经营状况
    1、公司主营业务范围：电子计算机及配件；电子、通信技术、网络技术服务；咨询、信息服务；环保工程的设计、施工、总承包;环保设施的运营；环保产品的生产、销售。电器机械及器材，电器机械技术咨询、开发、转让、培训；发酵罐，建筑材料，日用百货的生产、批发、零售；经营本企业自产机电产品，成套设备及相关技术的出口业务等。
    2、公司主营业务收入及主营业务利润构成情况：
    (1)         报告期内分行业主营业务收入和成本情况如下：(单位：万元)
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品     营业收入      营业成本    营业利润率(%)
    通信产业          35100.62        22598.80        35.62   
    发电机组          3622.39         3057.83         15.59   
    机电制造、安装    757.27          323.72          57.25   
    技术服务业        26.00           3.84            85.23   
    电子加工          
    合计              39506.28        25984.19        34.23   
(续上表)
    分行业或分产品  营业收入比     营业成本比  营业利润率比
                    上年增减（%）  上年增减（%） 上年增减（%）
    通信产业         9.33           11.64         -1.33
    发电机组         -15.11         -15.94         0.83
    机电制造、安装   -3.99          4.38          -3.43
    技术服务业       -95.01         -92.53        -4.90
    电子加工         -100.00        -100.00      -100.00
    合计             1.62           1.72           -0.07
    (2) 主营业务分地区情况      单位：万元
    地区        营业收入        营业收入比上年增减（%）
    华北地区    17338.56        -39.45
    华南地区    632.26          -69.9
    西南地区    2820.05         85.28
    华东地区    9294.88         617.23
    华中地区    8277.51         86.64
    西北地区    403.76          64.74
    东北地区    426.60          322.25
    其他地区    312.66          -42.16
    合计        39506.28        1.62
    二、对公司未来发展的展望
    1、总体思路
    遵循市场经济规律，立足公司现有的产业基础，充分发挥公司文化特色，结合新时期区域经济、产业经济政策优势，实行“资本、资源”双扩张战略，重点夯实和做强做大公司现有的产业基础；同时积极拓展提升企业效益与可持续发展的投资渠道，全面提升公司经济效益。
    2、2009年工作计划
    2008年由于全球金融危机的影响，国内国际需求出现明显下滑。虽然2009年国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台了一系列“保增长、扩内需、调结构”的措施，但对公司来说，2009年仍然是机遇与挑战并存。为此，2009年公司一方面将继续保持稳健、规范的经营作风，科学分析市场动态，加快科研开发速度，优化公司产品结构，提高公司产品利润率。另一方面公司将注重企业发展的平衡性，加强对子公司的管理和监督控制，加大内部节支降耗，从设计、原材料采购入手降低费用，夯实成本，切实提高子公司的市场竞争力和盈利能力。M时公司将结合公司实际，进一步健全公司各项规章制度，建立有效的激励机制，全面提升公司综合竞争力。
    三、公司投资情况
    1、报告期内公司无募集资金，也无报告期前的募集资金延续到本期使用的情况。
    2、报告期内非募集资金投资的重大项目
    为有效利用公司自有资金，提高公司盈利能力，公司董事会于2008年7月16日以传真通讯方式召开临时会议，同意与新华信托股份有限公司签订《信托合同》，投资1000万元进行信托投资。
    公司信托投资名称为太平洋深蓝一号股权投资集合资金信托计划。该信托资金主要投资于拟中国境内上市公司的股权。在尚未进行股权投资或投资项目退出后未进行分配的资金可用于银行存款、国债回购、货币市场基金、新股申购以及有稳定收益的银行理财产品。

投资情况说明：
公司投资情况
    1、报告期内公司无募集资金，也无报告期前的募集资金延续到本期使用的情况。
    2、报告期内非募集资金投资的重大项目
    为有效利用公司自有资金，提高公司盈利能力，公司董事会于2008年7月16日以传真通讯方式召开临时会议，同意与新华信托股份有限公司签订《信托合同》，投资1000万元进行信托投资。
    公司信托投资名称为太平洋深蓝一号股权投资集合资金信托计划。该信托资金主要投资于拟中国境内上市公司的股权。在尚未进行股权投资或投资项目退出后未进行分配的资金可用于银行存款、国债回购、货币市场基金、新股申购以及有稳定收益的银行理财产品。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2009-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜福州福发发电设备有限公司  ｜        871.00｜     -193.00｜     4938.00｜
｜重庆金美通信有限责任公司  ｜      14327.00｜     2896.00｜    35182.00｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘