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☆经营分析☆   ◇港澳资讯000578   更新日期：2009-07-27◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜氯化钾(行业)            ｜  207934.1｜  183208.0｜ 88.11｜       85.29｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜氯化钾(产品)            ｜  207934.1｜  183208.0｜ 88.11｜       85.29｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北京(地区)              ｜  170551.1｜-         ｜-     ｜       69.95｜
｜山西(地区)              ｜   10078.5｜-         ｜-     ｜        4.13｜
｜四川(地区)              ｜    8719.5｜-         ｜-     ｜        3.58｜
｜山东(地区)              ｜    3025.9｜-         ｜-     ｜        1.24｜
｜内蒙(地区)              ｜    2657.4｜-         ｜-     ｜        1.09｜
｜安徽(地区)              ｜    2479.3｜-         ｜-     ｜        1.02｜
｜江苏(地区)              ｜    1600.1｜-         ｜-     ｜        0.66｜
｜青海(地区)              ｜    1490.9｜-         ｜-     ｜        0.61｜
｜浙江(地区)              ｜    1446.2｜-         ｜-     ｜        0.59｜
｜云南(地区)              ｜     779.7｜-         ｜-     ｜        0.32｜
｜天津(地区)              ｜     731.3｜-         ｜-     ｜        0.30｜
｜江西(地区)              ｜     171.4｜-         ｜-     ｜        0.07｜
｜甘肃(地区)              ｜     148.5｜-         ｜-     ｜        0.06｜
｜新疆(地区)              ｜     113.5｜-         ｜-     ｜        0.05｜
｜陕西(地区)              ｜      13.7｜-         ｜-     ｜        0.01｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜氯化钾(产品)            ｜  428265.6｜  366925.1｜ 85.68｜       86.96｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北京(地区)              ｜  147412.9｜-         ｜-     ｜       29.93｜
｜安徽(地区)              ｜   86252.4｜-         ｜-     ｜       17.51｜
｜山西(地区)              ｜   60710.2｜-         ｜-     ｜       12.33｜
｜云南(地区)              ｜   35696.6｜-         ｜-     ｜        7.25｜
｜四川(地区)              ｜   34867.8｜-         ｜-     ｜        7.08｜
｜山东(地区)              ｜   33168.8｜-         ｜-     ｜        6.74｜
｜陕西(地区)              ｜   22536.4｜-         ｜-     ｜        4.58｜
｜江苏(地区)              ｜   13286.2｜-         ｜-     ｜        2.70｜
｜青海(地区)              ｜    9031.8｜-         ｜-     ｜        1.83｜
｜内蒙(地区)              ｜    7352.5｜-         ｜-     ｜        1.49｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化学原料(行业)          ｜  158789.0｜  140707.7｜ 88.61｜       83.49｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜氯化钾(产品)            ｜  158789.0｜  140707.7｜ 88.61｜       83.49｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜山西(地区)              ｜   33875.7｜-         ｜-     ｜       17.81｜
｜安徽(地区)              ｜   26330.7｜-         ｜-     ｜       13.84｜
｜河北(地区)              ｜   21316.7｜-         ｜-     ｜       11.21｜
｜山东(地区)              ｜   16916.9｜-         ｜-     ｜        8.90｜
｜河南(地区)              ｜   12808.3｜-         ｜-     ｜        6.73｜
｜陕西(地区)              ｜   10805.9｜-         ｜-     ｜        5.68｜
｜江苏(地区)              ｜    8594.3｜-         ｜-     ｜        4.52｜
｜内蒙(地区)              ｜    5153.6｜-         ｜-     ｜        2.71｜
｜四川(地区)              ｜    4887.7｜-         ｜-     ｜        2.57｜
｜北京(地区)              ｜    4790.5｜-         ｜-     ｜        2.52｜
｜青海(地区)              ｜    3629.4｜-         ｜-     ｜        1.91｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥制造业(行业)        ｜   22578.0｜    5580.0｜ 24.71｜       39.28｜
｜it业务(行业)            ｜   14992.9｜     506.9｜  3.38｜       26.08｜
｜商贸连锁(行业)          ｜   19911.2｜    2733.0｜ 13.73｜       34.64｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥产品(产品)          ｜   22578.0｜    5580.0｜ 24.71｜       39.28｜
｜ＩＴ产品(产品)          ｜   14992.9｜     506.9｜  3.38｜       26.08｜
｜商品(产品)              ｜   19911.2｜    2733.0｜ 13.73｜       34.64｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜青海省(地区)            ｜   42489.9｜-         ｜-     ｜       73.92｜
｜山东省(地区)            ｜    7759.1｜-         ｜-     ｜       13.50｜
｜深圳市(地区)            ｜    7243.0｜-         ｜-     ｜       12.60｜
｜江苏省(地区)            ｜     109.8｜-         ｜-     ｜        0.19｜
｜浙江省(地区)            ｜      42.5｜-         ｜-     ｜        0.07｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
     【2009年半年报】
     董事会报告  
     一、经营成果与财务状况分析  
     2009 年上半年,盐湖集团加快了盐湖资源的综合利用开发进程，经过充分论证及可研，投资建设了盐湖镁钠资源综合利用甘河项目和金属镁一体化项目，项目的建设实施将充分发挥青海省的资源优势，大大延伸本公司的产业链，提高了柴达木地区的资源利用效率。同时本公司从质量、成本、安全、节能减排入手，不断优化工艺参数调整，加强设备标准化管理，促进了各系统稳定、优质、高效的运行。  
     截止2009 年6 月30 日，本公司实现营业收入243,803.76 万元，营业利润 137,923.06 万元，净利润903,086.77 万元 。分别较上年同期增长28.19%，11.38%，17.18%。  
     （一）盐湖资源综合利用工程项目进情情况  
     1、一期工程项目建设进展情况  
     截止 6 月底，项目一期共到位资金 302,025 万元，实际支付资金 302,417 万元。其中，钾碱装置30,643 万元；尿素装置 19,313 万元；合成氨装置 33,959 万元；乙炔装置支付 63,005 万元；VCM 装置 12,751 万元；PVC 装置 10,912 万元；空分装置 18,939 万元；甲醇装置支付 13,072 万元；公用工程支付46,227 万元。 
     2、二期工程项目建设进展情况 
     截止 6 月底，项目二期到位资金 145,901 万元，实际支付资金 134,128 万元。其中，公用工程28,361 万元；PVC 项目 1,902 万元；乙炔装置 1,578 万元；空分装置479 万元；供热中心 2,180 万元；合成氨尿素装置 1,874 万元；烧碱装置 1,213 万元；废硫酸装置 3,331 万元。 
     3、盐湖镁钠资源综合利用金属镁一体化工程项目建设进展情况  
      金属镁一体化项目的设计工作全面展开；关键工艺技术已确定；引进技术资料已全部归档，核心技术转化工作已落实；建前准备工作正在抓紧进行；水资源、供电方案、外部资源调查、园区道路等外部条件正在抓紧落实；引进技术及关键设备的商检、报关工作抓紧进行中。  
     4、盐湖镁钠资源综合利用甘河项目进展情况  
     公司出资1亿元，注册设立了青海盐湖海纳化工有限公司，PVC、烧碱项目基本完成技术方案论证，正在抓紧进行设计委托。水泥项目已完成项目可研、初步设计及设计审查。  
     二、 主要经营状况 
     （一） 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况      
分行业   营业收入    营业成本   毛利率  
或分产品 （万元）    （万元)    (%)                                           
氯化钾   207,934.08  24,726.10  88.11%  
续上表:
分行业     营业收入比 营业成本比 毛利率比 
或分产品   上年同期   上年同期   上年同期 
           增减（%）  增减（%）  增减（%） 
氯化钾     30.95%     36.75%     -0.56% 
       （二） 主营业务收入按地区构成 
地区   收入（万元） 主营业务收入比上年增减（%） 
北京   170,551.12   3,460.22% 
山西   10,078.49    -70.25% 
四川   8,719.49     78.50% 
山东   3,025.86     -82.11% 
内蒙   2,657.38     -48.44% 
安徽   2,479.26     -90.58% 
江苏   1,600.08     -81.38% 
青海   1,490.85     -58.92% 
浙江   1,446,23     100.00% 
云南   779.71       -93.91% 
天津   731.30       11.80% 
江西   171.42       -92.96% 
甘肃   148.51       -85.90% 
新疆   113.50       100.00% 
陕西   13.72        -99.87% 
    （三） 报告期内，主营业务或其结构未发生重大变化；利润构成：报告期合并范围中增加新设立全资子公司青海盐湖海纳化工有限公司；主营业务盈利能力（毛利率）较上年同期相比发生重大变化，主要原因系氯化钾的销售价格较上年同期有大幅增长所致。 
      三、 报告期内投资情况  
    （一）公司无募集资金延续到报告期使用的情况。  
     （二）公司其他投资情况。 
      1、经本公司2009 年3 月24  日五届董事会第十四次会议审议及2009 年4 月29  日2008 年度股东大会审议，表决通过了关于投资建设盐湖镁钠资源综合利用甘河项目的议案，首期启动项目为20 万吨/年烧碱、24 万吨/年聚氯乙烯，40 万吨/年电石，200 万吨/年水泥及配套公用工程项目。项目总投资 33.05 亿元（其中水泥项目投资 11 亿元）。本公司以现金出资 10,000.00 万元在西宁市甘河工业园注册成立全资子公司青海盐湖海纳化工有限公司负责该项目。相关公告刊登于2009 年3 月26  日《证券时报》第D95 版、D96 版及2009年4月30 日《证券时报》第D103版。 
      2、经本公司2009 年3 月24  日五届董事会第十四次会议及2009 年4 月29  日2008 年度股东大会审议，表决通过了关于投资建设青海盐湖工业集团股份有限公司盐湖镁钠资源综合利用金属镁一体化项目，由于该项目规模大，跨行业、跨地区、关联度高，根据现实条件与可能，分为总体项目和启动项目。启动项目为 10 万吨/年金属镁、100 万吨/年甲醇及甲醇MTO 制烯烃、50 万吨/年  PVC(其中乙烯法25 万吨、电石法25 万吨)、 240 万吨/年焦炭、40 万吨/年电石、100 万吨/年纯碱及配套热电联产和 10 万吨氯化钙无害化处理项目。启动项目总投资约为 198 亿元。相关公告刊登于2009 年3 月26  日《证券时报》第D95 版、D96 版及 2009 年 4 月 30 日《证券时报》第 D103 版。报告期本公司已投资51,556.01 万元。 
      3、经本公司2009 年 4 月27  日五届董事会第十五次会议审议，表决通过了《关于公司全资子公司青海盐湖科技开发有限公司对其控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司增资的议案》，经投资各方共同研究决定按原持股比例，对青海海虹控股股份有限公司进行现金增资，将注册资本增加10,000 万元，增资后青海盐湖海虹化工股份有限公司的注册资本为30,000 万元，青海盐湖科技开发有限公司增加出资6,000 万元。相关公告刊登于2009 年3 月26  日《证券时报》第D81 版。

投资情况说明：
      报告期内投资情况  
    （一）公司无募集资金延续到报告期使用的情况。  
     （二）公司其他投资情况。 
      1、经本公司2009 年3 月24  日五届董事会第十四次会议审议及2009 年4 月29  日2008 年度股东大会审议，表决通过了关于投资建设盐湖镁钠资源综合利用甘河项目的议案，首期启动项目为20 万吨/年烧碱、24 万吨/年聚氯乙烯，40 万吨/年电石，200 万吨/年水泥及配套公用工程项目。项目总投资 33.05 亿元（其中水泥项目投资 11 亿元）。本公司以现金出资 10,000.00 万元在西宁市甘河工业园注册成立全资子公司青海盐湖海纳化工有限公司负责该项目。相关公告刊登于2009 年3 月26  日《证券时报》第D95 版、D96 版及2009年4月30 日《证券时报》第D103版。 
      2、经本公司2009 年3 月24  日五届董事会第十四次会议及2009 年4 月29  日2008 年度股东大会审议，表决通过了关于投资建设青海盐湖工业集团股份有限公司盐湖镁钠资源综合利用金属镁一体化项目，由于该项目规模大，跨行业、跨地区、关联度高，根据现实条件与可能，分为总体项目和启动项目。启动项目为 10 万吨/年金属镁、100 万吨/年甲醇及甲醇MTO 制烯烃、50 万吨/年  PVC(其中乙烯法25 万吨、电石法25 万吨)、 240 万吨/年焦炭、40 万吨/年电石、100 万吨/年纯碱及配套热电联产和 10 万吨氯化钙无害化处理项目。启动项目总投资约为 198 亿元。相关公告刊登于2009 年3 月26  日《证券时报》第D95 版、D96 版及 2009 年 4 月 30 日《证券时报》第 D103 版。报告期本公司已投资51,556.01 万元。 
      3、经本公司2009 年 4 月27  日五届董事会第十五次会议审议，表决通过了《关于公司全资子公司青海盐湖科技开发有限公司对其控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司增资的议案》，经投资各方共同研究决定按原持股比例，对青海海虹控股股份有限公司进行现金增资，将注册资本增加10,000 万元，增资后青海盐湖海虹化工股份有限公司的注册资本为30,000 万元，青海盐湖科技开发有限公司增加出资6,000 万元。相关公告刊登于2009 年3 月26  日《证券时报》第D81 版。


经营情况评述：
【2008年年报】
     一、  公司经营情况 
       （一）报告期内，公司整体经营情况： 
     2008 年1 月23  日，公司重组获得中国证券监督管理委员会核准，公司2008 年1月1日起正式合并青海盐湖工业（集团）有限公司（以下简称“盐湖集团“）报表，2008 年度与盐湖集团的合并业已完成。 
     2008 年公司主营业务结构、经营范围发生了质的变化，形成以盐湖资源为依托，以综合开发利用钠、镁、锂等系列产品项目为主，并辅助经营与管理塑料编织、水泥、百货、酒店、地产等多业化的经营格局，2008 年，公司以加快盐湖建设为主线，以发展循环经济、进行盐湖资源综合利用项目建设为重点，把稳定扩大钾肥生产做为进一步发展的重要基础，把加强管理做为重要手段，着力解决影响公司发展的突出问题，并完成对原数码体系的全面整合，突出重点，狠抓落实，团结进取，奋力开拓，全集团经济实力和各项工作继续保持了良好的发展势头，较好地完成了全年的各项工作任务。 
     本年度公司实现营业收入492,473.48万元，营业利润296,590.27万元，净利润283,189.27 万元，归属于母公司股东的净利润150,451.62 万元。营业收入和营业利润较上年分别上涨了756.74%、1935.31%。 
         （二）公司主营业务及其经营状况： 
1、 营业收入、营业利润的构成情况(单位:万元) 
分行业                占营业收入             占营业利润 
或分产品 营业收入     比例%      营业利润    比例% 
氯化钾   428,265.56   86.96%     251,429.49  84.77% 
2、 主营业务分行业、产品情况(单位:万元) 
 分行业或      营业收入        营业成本        营业   
                                                      
  分产品                                     利润率% 
                                                      
氯化钾           428265.56       69,080.59     83.87% 
3、 主营业务分地区情况(单位:元) 
地区      主营业务收入      主营业务收入比上年增减（%） 
北京      1,474,129,009.77    0.22% 
安徽      862,523,733.38      0.12% 
山西      607,101,528.10      0.61% 
云南      356,965,781.46      4.06% 
四川      348,677,557.46      0.70 % 
山东      331,687,474.16      0.25 % 
陕西      225,363,941.48      -0.21 % 
江 苏     132,862,096.12      -0.17 % 
青海      90,317,740.03       0.24 % 
内蒙      73,525,188.78       6.25 % 
     二、 投资情况说明 
      1、 公司2008 年度无募集资金的使用情况。 
      2、 非募集资金的使用情况。 
      报告期内，经2008年4 月25 日公司五届董事会第九次会议及2008年5 月19 日公司2007年度股东大会审议，以原数码网络体系为基础，同时并入非盐湖资源项目上海富友房产有限公司(下称“上海富友”)和青海盐湖工业集团房地产开发有限公司，投资设立公司全资子公司——青海盐湖新域资产管理有限公司（简称“新域公司”)，并要求新域公司成立后对原数码体系的控股公司根据实际情况进行撤并。新域公司于2008年6月4 日正式注册成立。相关公告刊登于2008年4月28 日《证券时报》第C41版及2008年5 月20 日《证券时报》第C6版。

投资情况说明：
 投资情况说明 
      1、 公司2008 年度无募集资金的使用情况。 
      2、 非募集资金的使用情况。 
      报告期内，经2008年4 月25 日公司五届董事会第九次会议及2008年5 月19 日公司2007年度股东大会审议，以原数码网络体系为基础，同时并入非盐湖资源项目上海富友房产有限公司(下称“上海富友”)和青海盐湖工业集团房地产开发有限公司，投资设立公司全资子公司——青海盐湖新域资产管理有限公司（简称“新域公司”)，并要求新域公司成立后对原数码体系的控股公司根据实际情况进行撤并。新域公司于2008年6月4 日正式注册成立。相关公告刊登于2008年4月28 日《证券时报》第C41版及2008年5 月20 日《证券时报》第C6版。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜青海盐湖新域资产管理有限公｜      57160.96｜       61.86｜    119714.9｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
｜青海盐湖科技开发公司      ｜      14015.00｜     8514.00｜    77159.00｜
｜青海盐湖钾肥股份有限公司  ｜      406890.2｜    136433.0｜    802856.6｜
｜青海盐湖镁业有限公司      ｜              ｜            ｜     2438.54｜
｜青海金世纪工程项目管理有限｜        522.96｜       17.47｜      584.92｜
｜公司                      ｜              ｜            ｜            ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘