友利控股[000584] 011
☆经营分析☆ ◇港澳资讯000584 更新日期：2009-08-17◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业) ｜ 32460.4｜ 1304.1｜ 4.02｜ 83.53｜
｜服务业(行业) ｜ 40.7｜- ｜- ｜ 0.10｜
｜房地产(行业) ｜ 6035.5｜ 2017.3｜ 33.42｜ 15.53｜
｜场地租赁(行业) ｜ 271.7｜ 157.0｜ 57.77｜ 0.70｜
｜合计(行业) ｜ 38808.4｜ 3519.0｜ 9.07｜ 99.87｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜氨纶(产品) ｜ 27887.6｜ 142.7｜ 0.51｜ 71.77｜
｜包覆纱(产品) ｜ 4572.8｜ 1161.4｜ 25.40｜ 11.77｜
｜服务业(产品) ｜ 40.7｜- ｜- ｜ 0.10｜
｜房地产(产品) ｜ 6035.5｜ 2017.3｜ 33.42｜ 15.53｜
｜场地租赁(产品) ｜ 271.7｜ 157.0｜ 57.77｜ 0.70｜
｜合计(产品) ｜ 38808.4｜ 3519.0｜ 9.07｜ 99.87｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜江苏地区(地区) ｜ 27887.6｜- ｜- ｜ 71.77｜
｜四川地区(地区) ｜ 10738.0｜- ｜- ｜ 27.63｜
｜广西地区(地区) ｜ 182.7｜- ｜- ｜ 0.47｜
｜合计(地区) ｜ 38808.4｜- ｜- ｜ 99.87｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业) ｜ 81086.5｜ 7830.3｜ 9.66｜ 70.55｜
｜服务业(行业) ｜ 731.9｜ 446.4｜ 60.99｜ 0.64｜
｜房地产(行业) ｜ 32026.9｜ 10132.5｜ 31.64｜ 27.87｜
｜场地租赁(行业) ｜ 548.3｜ 317.2｜ 57.85｜ 0.48｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(产品) ｜ 81086.5｜ 7830.3｜ 9.66｜ 70.55｜
｜服务业(产品) ｜ 731.9｜ 446.4｜ 60.99｜ 0.64｜
｜房地产(产品) ｜ 32026.9｜ 10132.5｜ 31.64｜ 27.87｜
｜场地租赁(产品) ｜ 548.3｜ 317.2｜ 57.85｜ 0.48｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜江苏地区(地区) ｜ 66279.0｜- ｜- ｜ 57.67｜
｜四川地区(地区) ｜ 48654.6｜- ｜- ｜ 42.33｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业) ｜ 47335.4｜ 8762.3｜ 18.51｜ 96.01｜
｜服务业(行业) ｜ 678.1｜ 392.6｜ 57.90｜ 1.38｜
｜场地租赁(行业) ｜ 269.1｜ 163.0｜ 60.59｜ 0.55｜
｜其他(行业) ｜ 1022.3｜ 198.4｜ 19.41｜ 2.07｜
｜合计(行业) ｜ 49304.8｜ 9516.3｜ 19.30｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜氨纶及包覆纱(产品) ｜ 47335.4｜ 8762.3｜ 18.51｜ 96.01｜
｜服务业(产品) ｜ 678.1｜ 392.6｜ 57.90｜ 1.38｜
｜场地租赁(产品) ｜ 269.1｜ 163.0｜ 60.59｜ 0.55｜
｜其他(产品) ｜ 1022.3｜ 198.4｜ 19.41｜ 2.07｜
｜合计(产品) ｜ 49304.8｜ 9516.3｜ 19.30｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜江苏地区(地区) ｜ 39975.6｜- ｜- ｜ 81.08｜
｜四川地区(地区) ｜ 9329.2｜- ｜- ｜ 18.92｜
｜合计(地区) ｜ 49304.8｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业) ｜ 113196.3｜ 40183.2｜ 35.50｜ 93.94｜
｜服务业(行业) ｜ 1849.2｜ 1275.5｜ 68.98｜ 1.53｜
｜房地产(行业) ｜ 565.9｜ -103.3｜-18.24｜ 0.47｜
｜场地租赁(行业) ｜ 691.6｜ 456.7｜ 66.03｜ 0.57｜
｜其他(行业) ｜ 4196.8｜ 3244.6｜ 77.31｜ 3.48｜
｜合计(行业) ｜ 120499.8｜ 45056.7｜ 37.39｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(产品) ｜ 113196.3｜ 40183.2｜ 35.50｜ 93.94｜
｜服务业(产品) ｜ 1849.2｜ 1275.5｜ 68.98｜ 1.53｜
｜房地产(产品) ｜ 565.9｜ -103.3｜-18.24｜ 0.47｜
｜场地租赁(产品) ｜ 691.6｜ 456.7｜ 66.03｜ 0.57｜
｜其他(产品) ｜ 4196.8｜ 3244.6｜ 77.31｜ 3.48｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜江苏地区(地区) ｜ 98707.4｜ 38059.4｜ 38.56｜ 81.92｜
｜四川地区(地区) ｜ 21226.5｜ 7100.5｜ 33.45｜ 17.62｜
｜广西地区(地区) ｜ 565.9｜ -103.3｜-18.24｜ 0.47｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2009年半年报】
一、经营成果以及财务状况分析
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入38,858.85万元，比去年同期下降21.19%；实现营业利润493.32万元，比去年同期下降95.76%；实现净利润427.42万元，比去年同期下降95.38%。
公司营业收入、营业利润、净利润分别同比减少的原因：
受全球性金融危机的影响，2009年上半年公司主营氨纶的下游行业纺织、服装业尚未明显好转，氨纶市场表现疲软导致公司业绩出现下滑。
2、公司主营业务及其经营状况
本公司主营业务范围为：销售新型纺织及包装材料；物业管理；房地产开发；自有房屋租赁；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）、城市客运（限分公司经营）。
报告期内公司主营业务收入为工业、房地产、服务业及场地租赁等的销售收入。主营业务收入和主营业务利润构成情况如下：
主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业
或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
工业 32,460.44 31,156.39 4.02%
服务业 40.73 - 100.00% -93.99%
房地产 6,035.51 4,018.26 33.42%
场地租赁 271.74 114.76 57.77%
合计 38,808.42 35,289.41 9.07%
主营业务分产品情况
氨纶 27,887.64 27,744.99 0.51%
包覆纱 4,572.80 3,411.40 25.40%
服务业 40.73 - 100% -93.99%
房地产 6,035.51 4,018.26 33.42%
场地租赁 271.74 114.75 57.77%
合计 38,808.42 35,289.41 9.07%
接上表:
分行业 营业收入 营业成本 营业利润率比
或分产 比上年增 比上年增 上年增减(%)
品 减(%) 减(%)
工业 -31.42% -19.23% -14.49%
服务业 -100.00% -57.90%
房地产 - - 33.42%
场地租赁 0.99% 8.18% -2.82%
合计 -19.62% -9.43% -10.23%
主营业务分产品情况
氨纶 -34.39% -19.40% -97.52%
包覆纱 -5.57 -17.77 77.25%
服务业 -100.00% -57.90%
房地产 100.00% 100.00% 33.42%
场地租赁 0.99% 8.18% -2.82%
合计 -19.62% -9.43% -10.23%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0。
主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
江苏地区 27,887.64 -30.24%
四川地区 10,738.05 15.10%
广西地区 182.72 -
小计 38,808.42 -21.29%
二、公司投资情况
1、报告期内公司募集资金情况说明
报告期内募集资金的实际使用情况
单位：（人民币）万元
募集资金总额 81,365.25 报告期内投入募集资金总额 7,664.65
变更用途的募集资金总额 21,121.85 已累计投入募集资金总额 52,224.96
变更用途的募集资金总额比例 25.96%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 报告期内
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 投入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
年产10,000 吨
高技术功能性差
别化氨纶项目 否 49,709.00 54,629.30 54,629.30 7,664.65
引进关键工艺
技术设备开发
生产经编专
用氨纶项目 是 22,621.85 0 - - 1,500.00 -
差别化氨纶
（功能化细
旦丝）技改项目 否 9,034.40 9,034.40 9,034.40 -
合计 - 81,365.25 63,663.70 63,663.70 7,664.65
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
年产10,000 吨
高技术功能性差
别化氨纶项目 41,642.80 -12,986.50 76.23 - - - 否
引进关键工艺
技术设备开发
生产经编专
用氨纶项目 1,500.00 - - - - - 是
差别化氨纶
（功能化细
旦丝）技改项目 - 9,082.16 100 2009年2月 否
合计 52,224.96 -12,986.50 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目：已变更。
项目可行性发生重大变化的情况说明
引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目：由于2008 年全球
经济衰退和金融危机的影响，氨纶下游主要客户纺织行业受到巨大冲击
，下滑情况严重，尽管国家采取了多方面的鼓励和优惠的宏观调控措施，
但基于氨纶行业在2008 年整体下滑的现状及未来市场复苏时间的不确
定性，公司在氨纶的新增产能建设和投放方面宜更加谨慎；与此同时，
公司通过积极引进先进的核心技术设备以及改进原有技术等措施，
使“年产10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”的产能和品种有
所增加，在生产10,000 吨差别化氨纶的基础上新增了2,000吨经编氨
纶系列产品的产能，使得“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用
氨纶项目”原定投资建设的年产5,000 吨的经编氨纶生产计划目标也得
到了部分的满足，因此，公司决定停建该项目。该项目前期已使用的募
集资金1,500 万元主要投资于基建，所以在该项目停建后，1,500 万元
募集资金投资的基建项目归入“年产10,000 吨高技术功能性差别化氨纶
项目”建设使用。上述事项经公司2008年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 。无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2、对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况的说明
项目名称 项目金额（万元） 项目进度 项目收益情况（万元）
成都蜀都嘉泰置业有
限责任公司帕丽湾项目 9,160 已经完成项目建设，
项目销售进入尾盘阶段 报告期内实现净
利润556.05万元
合计 9,160 - 556.05
报告期内，该公司开发的“帕丽湾”商业住宅项目的工程已完工。目前该项目销售情况良好，销售房屋已达到总房源的90%。
投资情况说明：
公司投资情况
1、报告期内公司募集资金情况说明
报告期内募集资金的实际使用情况
单位：（人民币）万元
募集资金总额 81,365.25 报告期内投入募集资金总额 7,664.65
变更用途的募集资金总额 21,121.85 已累计投入募集资金总额 52,224.96
变更用途的募集资金总额比例 25.96%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 报告期内
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 投入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
年产10,000 吨
高技术功能性差
别化氨纶项目 否 49,709.00 54,629.30 54,629.30 7,664.65
引进关键工艺
技术设备开发
生产经编专
用氨纶项目 是 22,621.85 0 - - 1,500.00 -
差别化氨纶
（功能化细
旦丝）技改项目 否 9,034.40 9,034.40 9,034.40 -
合计 - 81,365.25 63,663.70 63,663.70 7,664.65
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
年产10,000 吨
高技术功能性差
别化氨纶项目 41,642.80 -12,986.50 76.23 - - - 否
引进关键工艺
技术设备开发
生产经编专
用氨纶项目 1,500.00 - - - - - 是
差别化氨纶
（功能化细
旦丝）技改项目 - 9,082.16 100 2009年2月 否
合计 52,224.96 -12,986.50 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目：已变更。
项目可行性发生重大变化的情况说明
引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目：由于2008 年全球
经济衰退和金融危机的影响，氨纶下游主要客户纺织行业受到巨大冲击
，下滑情况严重，尽管国家采取了多方面的鼓励和优惠的宏观调控措施，
但基于氨纶行业在2008 年整体下滑的现状及未来市场复苏时间的不确
定性，公司在氨纶的新增产能建设和投放方面宜更加谨慎；与此同时，
公司通过积极引进先进的核心技术设备以及改进原有技术等措施，
使“年产10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”的产能和品种有
所增加，在生产10,000 吨差别化氨纶的基础上新增了2,000吨经编氨
纶系列产品的产能，使得“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用
氨纶项目”原定投资建设的年产5,000 吨的经编氨纶生产计划目标也得
到了部分的满足，因此，公司决定停建该项目。该项目前期已使用的募
集资金1,500 万元主要投资于基建，所以在该项目停建后，1,500 万元
募集资金投资的基建项目归入“年产10,000 吨高技术功能性差别化氨纶
项目”建设使用。上述事项经公司2008年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 。无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2、对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况的说明
项目名称 项目金额（万元） 项目进度 项目收益情况（万元）
成都蜀都嘉泰置业有
限责任公司帕丽湾项目 9,160 已经完成项目建设，
项目销售进入尾盘阶段 报告期内实现净
利润556.05万元
合计 9,160 - 556.05
报告期内，该公司开发的“帕丽湾”商业住宅项目的工程已完工。目前该项目销售情况良好，销售房屋已达到总房源的90%。
经营情况评述：
【2008年年报】
（一）报告期经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入114,933.57 万元，比去年同期下降4.62%；实现营业利润9,644.09 万元，比去年同期下降70.99%；实现净利润8,280.39 万元，比去年同期下降63.69%。
公司营业收入、营业利润、净利润分别同比减少的原因：
报告期内，由于受人民币大幅升值、出口退税下调、新劳动法颁布后人工成本大幅提高、国内货币政策收紧、以及因环保要求提高而引起的印染成本大幅提高等多方面原因的影响，氨纶下游纺织业客户整体开机率下降，氨纶下游采购不积极。另外，国内氨纶产能有所扩张，2008 年新增约9 万吨左右的产能；国际市场上，韩国晓星公司也在越南和土耳其投资建设了2.8 万吨产能的氨纶生产线，较大地冲击了氨纶的出口市场。
同时，受美国次贷危机影响，全球经济整体逆转为不景气，氨纶的下游行业纺织、服装业受影响明显，直接影响了中国的纺织品的出口。
上述原因造成2008 年度氨纶市场表现持续疲软，使得本公司的营业收入和净利润同比下降幅度较大。氨纶行情反弹仍有较大难度，预计短期内将继续维持调整走势。
2、公司主营业务及其经营状况
本公司主营业务范围为：销售新型纺织及包装材料；物业管理；房地产开发；自有房屋租赁；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）、城市客运（限分公司经营）。
在本报告期内，公司主营业务收入分为工业、房地产、服务业及场地租赁等的销售收入。
主营业务收入和主营业务利润构成情况如下：
营 业 收入
主营业务项目
收入(元) 比例(%)
总计 1,149,335,739.45 100
1、按行业构成
工业 810,865,433.38 70.55
服务业 7,318,806.58 0.64
房地产 320,269,092.00 27.87
场地租赁 5,482,727.92 0.47
其他 5,399,679.57 0.47
2、按地区构成
江苏地区 662,790,199.85 57.67
四川地区 486,545,539.60 42.33
广西地区 -
小 计 1,149,335,739.45
接上表：
营业利润
主营业务项目
利润(元) 比例(%)
总计 188,687,026.29 100
1、按行业构成
工业 78,303,346.27 41.50
服务业 4,464,091.34 2.37
房地产 101,324,711.80 53.70
场地租赁 3,171,909.47 1.68
其他 1,422,967.41 0.75
2、按地区构成
江苏地区 52,269,957.76 27.70
四川地区 136,417,068.53 72.30
广西地区 -
小 计 188,687,026.29
其中，公司向前五名供应商的采购金额合计为16,610.75万元，占公司全年采购总额的18.67%；向前五名客户的销售金额合计为10,854.92 万元，占公司全年销售总额的9.44%。
报告期内，公司实现营业收入114,933.57万元，比去年同期下降4.62%；实现营业利润9,644.09万元，比去年同期下降70.99%；实现净利润8,280.39万元，比去年同期下降63.69%。
（二）对公司未来发展的展望
1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
结合目前世界经济形势的发展状况，公司预计氨纶行业的低迷状况还将会持续一段时间，需待世界及国内经济复苏、消费需求回升后才可能有积极变化。
2008年非公开发行股票的募投项目投产后，公司将形成较齐全的产品生产线，能满足不同客户的需求，扩大公司在市场上的占用率，同时将提升公司产品品质，确保公司在产能、品质等方面处于氨纶行业的前列。
（三）公司投资情况
1、募集资金和募投项目情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司2007年度第一次临时股东大会决议，且经中国证券监督管理委员会证监许可（2008）53号文《关于核准四川舒卡特种纤维股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所批准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）6,300万股（每股面值1元），每股发行价格13.30元，募集资金总额83,790.00万元，扣除发行费用2,424.75万元，实际募集资金净额81,365.25万元，上述募集资金实际到位时间为2008年1月30日。
以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字(2008)11号验资报告。
（2）本年度使用金额及余额
公司本年度使用募集资金情况：
① 募集资金到位前，公司利用自筹资金对募投项目已先期投入3,222.94万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,222.94万元。
② 以募集资金直接投入募投项目41,337.37万元，截至2008年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为36,804.94万元。
（3）募投项目情况
单位：人民币万元
募集资金总额 81,365.25 报告期内投入募集资金总额 44,560.31
变更用途的募集资金总额 21,121.85 已累计投入募集资金总额 44,560.31
变更用途的募集资金总额比例 25.96%
是否
截至期末承
已变 募集资金承 调整后投资
承诺投资项目 诺投入金额
更项 诺投资总额 总额
(1)
目
年产10,000 吨高技术功
否 49,709.00 54,629.30
能性差别化氨纶项目引
进关键工艺技术设备开发
是 22,621.85 -
生产经编专用氨纶项目
差别化氨纶（功能化细旦
丝）技改项目 否 9,034.40 9,034.40
合 计 - 81,365.25 63,663.70
接上表：
截至期末累计
截至期末累 投入金额与承截至期末投入
本年度投入
承诺投资项目 计投入金额 诺投入金额的 进度（%）
金额
(2) 差额 (4)=(2)/(1)
(3)=(2)-(1)
年产10,000 吨高技术功
33,978.15 33,978.15
能性差别化氨纶项目引
进关键工艺技术设备开发
1,500.00 1,500.00
生产经编专用氨纶项目
差别化氨纶（功能化细旦
丝）技改项目 9,082.16 9,082.16
合 计 44,560.31 44,560.31 -
接上表：
项目可
项目达到 是否
行性是
预定可使 本年度实 达到
承诺投资项目 否发生
用状态 现的效益 预计
重大变
日期 效益
化
年产10,000 吨高技术功
否
能性差别化氨纶项目引
进关键工艺技术设备开
是
生产经编专用氨纶项目
差别化氨纶（功能化细
丝）技改项目 否
合 计 - - -
未达到计划进度或预计收 引进关键工艺技术设备开发生产经编专用。
益的情况和原因（分具体 氨纶项目：已变更
项目）
项目可行性发生重大变化 引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨
的情况说明 纶项目：由于2008 年全球经济衰退和金融危
机的影响，氨纶下游主要客户纺织行业受到
巨大冲击，下滑情况严重，尽管我国政府采
取了多方面的鼓励和优惠的宏观调控措施，
但基于氨纶行业在2008 年整体下滑的现状及
未来市场复苏时间的不确定性，公司在氨纶
的新增产能建设和投放方面宜更加谨慎；
同时，公司通过积极引进先进的核心技术设
备以及改进原有技术等措施，使“年产10,000
吨高技术功能性差别化氨纶项目”的产能和
品种有所增加，在生产10,000吨差别化氨纶的
基础上新增了2,000吨经编氨纶系列产品的产能，
使得“引进关键工艺技术设备开发生产经编专
用氨纶项目”原定投资建设的年产5,000 吨的
经编氨纶生产计划目标也得到了部分的满足，
因此，公司决定停建该项目。该项目前期已使
用的募集资金1,500万元主要投资于基建，所以
在该项目停建 后，1,500万元募集资金投资
的基建项目归入10000吨项目建设使用。
募集资金投资项目实施地 无
点变更情况
募集资金投资项目实施方 根据2008年6 月26 日通过的2007年度股东大会
式调整情况 决议：“年产10,000 吨高技术功能性差别化氨
纶项目”；“引进关键工艺技术设备开发生
产经编专用氨纶项目”实施主体改由公司新设
全资子公司“江阴友利氨纶科技有限公司”具体
建设实施。
募集资金投资项目先期投 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集
入及置换情况 资金投资项目的金额为3,222.94万元，即投入
111万元于“年产10,000吨高技术功能性差别化
氨纶项目”和投入3,111.94万元于“江阴友利特
种纤维有限公司差别化氨纶（功能化细旦丝）技
改项目”。经公司第六届董事会第 二十八次会
议批准后，于2008年4月25 日用募集资金置换
上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充 无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结 无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 存放于募集资金专户。
及去向
募集资金使用及披露中存 无
在的问题或其他情况
（4）变更募集资金投资项目的情况
经2008年12月31日召开的公司2008年度第二次临时股东大会决议，将“年产10,000 吨高技术功能性差别氨纶项目” 增加自有资金4,920.30万元投资，新增2,000 吨经编氨纶系列产品产能；停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”，将募集资金余额21,121.85万元及专户存款利息61.06万元共计21,216.31万元用于补充舒卡股份其他氨纶子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司和江阴友利特种纤维有限公司流动资金；该项目前期已使用的募集资金1,500万元, 由于本项目与10,000吨的项目在同一地方建设，前期投入的1,500万元募集资金主要投资于基建，所以在该项目停建后，1,500万元募集资金投资的基建项目归入10,000吨项目建设使用。
2、对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况的说明
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
成都蜀都嘉泰置业 （万元） （万元）
已经完成项目建设, 报告期内实现净利润
有限责任公司帕丽 9 ,160 项目尚在销售中 3,774.79万元
湾项目
合计 9,160 － 报告期内实现净利润
3,774.79万元 3,774.79万元
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金和募投项目情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司2007年度第一次临时股东大会决议，且经中国证券监督管理委员会证监许可（2008）53号文《关于核准四川舒卡特种纤维股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所批准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）6,300万股（每股面值1元），每股发行价格13.30元，募集资金总额83,790.00万元，扣除发行费用2,424.75万元，实际募集资金净额81,365.25万元，上述募集资金实际到位时间为2008年1月30日。
以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字(2008)11号验资报告。
（2）本年度使用金额及余额
公司本年度使用募集资金情况：
① 募集资金到位前，公司利用自筹资金对募投项目已先期投入3,222.94万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,222.94万元。
② 以募集资金直接投入募投项目41,337.37万元，截至2008年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为36,804.94万元。
（3）募投项目情况
单位：人民币万元
募集资金总额 81,365.25 报告期内投入募集资金总额 44,560.31
变更用途的募集资金总额 21,121.85 已累计投入募集资金总额 44,560.31
变更用途的募集资金总额比例 25.96%
是否
截至期末承
已变 募集资金承 调整后投资
承诺投资项目 诺投入金额
更项 诺投资总额 总额
(1)
目
年产10,000 吨高技术功
否 49,709.00 54,629.30
能性差别化氨纶项目引
进关键工艺技术设备开发
是 22,621.85 -
生产经编专用氨纶项目
差别化氨纶（功能化细旦
丝）技改项目 否 9,034.40 9,034.40
合 计 - 81,365.25 63,663.70
接上表：
截至期末累计
截至期末累 投入金额与承截至期末投入
本年度投入
承诺投资项目 计投入金额 诺投入金额的 进度（%）
金额
(2) 差额 (4)=(2)/(1)
(3)=(2)-(1)
年产10,000 吨高技术功
33,978.15 33,978.15
能性差别化氨纶项目引
进关键工艺技术设备开发
1,500.00 1,500.00
生产经编专用氨纶项目
差别化氨纶（功能化细旦
丝）技改项目 9,082.16 9,082.16
合 计 44,560.31 44,560.31 -
接上表：
项目可
项目达到 是否
行性是
预定可使 本年度实 达到
承诺投资项目 否发生
用状态 现的效益 预计
重大变
日期 效益
化
年产10,000 吨高技术功
否
能性差别化氨纶项目引
进关键工艺技术设备开
是
生产经编专用氨纶项目
差别化氨纶（功能化细
丝）技改项目 否
合 计 - - -
未达到计划进度或预计收 引进关键工艺技术设备开发生产经编专用。
益的情况和原因（分具体 氨纶项目：已变更
项目）
项目可行性发生重大变化 引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨
的情况说明 纶项目：由于2008 年全球经济衰退和金融危
机的影响，氨纶下游主要客户纺织行业受到
巨大冲击，下滑情况严重，尽管我国政府采
取了多方面的鼓励和优惠的宏观调控措施，
但基于氨纶行业在2008 年整体下滑的现状及
未来市场复苏时间的不确定性，公司在氨纶
的新增产能建设和投放方面宜更加谨慎；
同时，公司通过积极引进先进的核心技术设
备以及改进原有技术等措施，使“年产10,000
吨高技术功能性差别化氨纶项目”的产能和
品种有所增加，在生产10,000吨差别化氨纶的
基础上新增了2,000吨经编氨纶系列产品的产能，
使得“引进关键工艺技术设备开发生产经编专
用氨纶项目”原定投资建设的年产5,000 吨的
经编氨纶生产计划目标也得到了部分的满足，
因此，公司决定停建该项目。该项目前期已使
用的募集资金1,500万元主要投资于基建，所以
在该项目停建 后，1,500万元募集资金投资
的基建项目归入10000吨项目建设使用。
募集资金投资项目实施地 无
点变更情况
募集资金投资项目实施方 根据2008年6 月26 日通过的2007年度股东大会
式调整情况 决议：“年产10,000 吨高技术功能性差别化氨
纶项目”；“引进关键工艺技术设备开发生
产经编专用氨纶项目”实施主体改由公司新设
全资子公司“江阴友利氨纶科技有限公司”具体
建设实施。
募集资金投资项目先期投 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集
入及置换情况 资金投资项目的金额为3,222.94万元，即投入
111万元于“年产10,000吨高技术功能性差别化
氨纶项目”和投入3,111.94万元于“江阴友利特
种纤维有限公司差别化氨纶（功能化细旦丝）技
改项目”。经公司第六届董事会第 二十八次会
议批准后，于2008年4月25 日用募集资金置换
上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充 无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结 无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 存放于募集资金专户。
及去向
募集资金使用及披露中存 无
在的问题或其他情况
（4）变更募集资金投资项目的情况
经2008年12月31日召开的公司2008年度第二次临时股东大会决议，将“年产10,000 吨高技术功能性差别氨纶项目” 增加自有资金4,920.30万元投资，新增2,000 吨经编氨纶系列产品产能；停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”，将募集资金余额21,121.85万元及专户存款利息61.06万元共计21,216.31万元用于补充舒卡股份其他氨纶子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司和江阴友利特种纤维有限公司流动资金；该项目前期已使用的募集资金1,500万元, 由于本项目与10,000吨的项目在同一地方建设，前期投入的1,500万元募集资金主要投资于基建，所以在该项目停建后，1,500万元募集资金投资的基建项目归入10,000吨项目建设使用。
2、对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况的说明
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
成都蜀都嘉泰置业 （万元） （万元）
已经完成项目建设, 报告期内实现净利润
有限责任公司帕丽 9 ,160 项目尚在销售中 3,774.79万元
湾项目
合计 9,160 － 报告期内实现净利润
3,774.79万元
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜江苏双良氨纶有限公司 ｜ 35526.55｜ -1378.86｜ 31675.09｜
｜成都蜀都嘉泰置业有限责任公｜ 31448.94｜ 3774.79｜ 38107.09｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜江阴舒卡纤维有限公司 ｜ 12392.05｜ 51.86｜ 26591.94｜
｜江阴友利特种纤维有限公司 ｜ 41368.24｜ 41368.24｜ 80949.34｜
｜四川恒创特种纤维有限公司 ｜ 10542.36｜ 0.00｜ 22854.17｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网