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☆风险因素☆ ◇000629 攀钢钢钒 更新日期：2009-10-16◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-08-11    ｜740714.92       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟向攀枝花钢铁(集团)公司（以下简称“攀钢集团”）｜
｜            ｜、攀枝花钢铁有限责任公司（以下简称“攀钢有限”）、攀钢集｜
｜            ｜团成都钢铁有限责任公司（以下简称“攀成钢”）和攀钢集团四｜
｜            ｜川长城特殊钢有限责任公司（以下简称“攀长钢”）发行股份作｜
｜            ｜为支付方式购买其相关资产。                              ｜
｜            ｜    公司发行股份（以下简称“本次发行”）作为支付方式拟购｜
｜            ｜买的资产预估值不超过人民币75亿元，最终作价以经具有证券从｜
｜            ｜业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为｜
｜            ｜准。本次发行价格为9.59元；拟发行股份不超过7.5亿股(含7.5 ｜
｜            ｜亿股),最终发行价格和发行股数提请股东大会授权董事会根据实｜
｜            ｜际情况确定。                                            ｜
｜            ｜    公司拟向攀钢集团发行股份作为支付方式购买的资产包括攀｜
｜            ｜钢集团下属热轧酸洗板厂等资产，以及攀钢集团拥有的从事钢铁｜
｜            ｜、钒、钛生产经营或与上述业务相关的攀钢集团钛业有限责任公｜
｜            ｜司、攀钢集团成都板材有限责任公司、攀钢集团国际经济贸易有｜
｜            ｜限公司、攀钢集团眉山冷弯型钢有限公司等企业的股权。      ｜
｜            ｜    公司拟向攀钢有限发行股份作为支付方式购买的资产包括攀｜
｜            ｜钢有限下属发电厂、煤化工厂、销售处、设备处等资产，以及攀｜
｜            ｜钢有限拥有的从事钢铁、矿业生产经营或与上述业务相关的攀钢｜
｜            ｜集团矿业公司、攀钢集团冶金工程技术有限公司等企业的股权。｜
｜            ｜    公司拟向攀成钢发行股份作为支付方式购买的资产包括攀成｜
｜            ｜钢下属炼铁厂、炼钢厂、340连轧厂、508周期轧管厂、159连轧 ｜
｜            ｜管厂、特管厂、棒材厂、线材厂、物配中心、动力分厂、铁路运｜
｜            ｜输公司、自动化公司、质保部、钢研所、供应公司、销售公司、｜
｜            ｜金堂分公司等资产，以及攀成钢拥有的从事钢铁、矿业生产经营｜
｜            ｜或与上述业务相关的攀成伊红石油钢管有限责任公司、攀成钢旺｜
｜            ｜苍金铁观矿业有限责任公司等企业的股权。                  ｜
｜            ｜    公司拟向攀长钢发行股份作为支付方式购买的资产包括攀长｜
｜            ｜钢本部资产，以及攀长钢拥有的从事钢铁生产经营或与上述业务｜
｜            ｜相关的四川长城钢管有限公司、四川长城核能特殊钢有限公司、｜
｜            ｜长城特钢进出口公司等企业的股权。                        ｜
｜            ｜    须取得政府主管部门的批准或核准后方可实施。          ｜
｜            ｜    2008年5月17日公告，公司拟以发行股份购买资产和换股吸 ｜
｜            ｜收合并相结合的方式实施重大资产重组，决定对上述发行股份购｜
｜            ｜买资产（以下简称"本次发行"）议案进行相应的修正和补充：  ｜
｜            ｜    基于本次发行股份购买资产的股份发行价格和相关标的资产｜
｜            ｜经北京中企华资产评估有限责任公司评估的资产评估值（最终评｜
｜            ｜估值以国务院国有资产管理委员会备案确认为准），公司向攀钢｜
｜            ｜集团发行的股份数量为16,583.41万股，向攀钢有限发行的股份 ｜
｜            ｜数量为19,092.20万股，向攀成钢发行的股份数量为34,665.69万｜
｜            ｜股，向攀长钢发行的股份数量为4,575.92万股。本次发行股份购｜
｜            ｜买资产完成后，公司向上述四家发行对象发行的股份数量合计为｜
｜            ｜74,917.22万股。                                         ｜
｜            ｜    在公司本次重大资产重组首次董事会决议的发行上限7.5亿 ｜
｜            ｜股(含7.5亿股)范围内，公司向上述各发行对象发行的股份数量 ｜
｜            ｜，将根据相关标的资产经国务院国有资产管理委员会备案确认后｜
｜            ｜的评估值进行相应调整。如向各发行对象购买的标的资产经国务｜
｜            ｜院国有资产管理委员会备案确认的合计评估值超出上述发行上限｜
｜            ｜7.5亿股所折合的资产价值（719,250万元），则差额部分由本公｜
｜            ｜司分别向四家发行对象以现金方式支付。董事会提请股东大会授｜
｜            ｜权董事会根据实际情况确定最终发行数量。                  ｜
｜            ｜    本次发行的发行对象为攀钢集团、攀钢有限、攀成钢和攀长｜
｜            ｜钢，认购方式为资产认购。各发行对象用以认购本公司发行股份｜
｜            ｜的资产价格，按照以2007年9月30日为评估基准日经北京中企华 ｜
｜            ｜资产评估有限责任公司评估并经国务院国有资产管理委员会备案｜
｜            ｜确认后的资产评估值为准。                                ｜
｜            ｜    本次发行公司向攀钢集团购买资产的评估值为159,034.95万｜
｜            ｜元。                                                    ｜
｜            ｜    本次发行公司向攀钢有限购买资产的评估值为183,094.22万｜
｜            ｜元。                                                    ｜
｜            ｜    本次发行公司向攀成钢购买资产的评估值为332,443.96万元｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    本次发行公司向攀长钢购买资产的评估值为43,883.05万元 ｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    各发行对象用以认购本公司发行股份资产的最终作价，将根｜
｜            ｜据国务院国有资产管理委员会备案确认后的评估值进行相应调整｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    2008年6月21日公告，攀钢集团、攀枝花钢铁有限责任公司 ｜
｜            ｜、攀钢集团成都钢铁有限责任公司和攀钢集团四川长城特殊钢有｜
｜            ｜限责任公司拟用于认购公司非公开发行股份相关资产的评估报告｜
｜            ｜已获国务院国有资产监督管理委员会备案确认。根据备案结果, ｜
｜            ｜上述四家发行对象标的资产以2007年9月30日为基准日的评估值 ｜
｜            ｜合计为人民币740,714.92万元。                            ｜
｜            ｜    2008年6月27日公告，国务院国资委同意攀枝花钢铁（集团 ｜
｜            ｜）公司、攀枝花钢铁有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任｜
｜            ｜公司及攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司以实物资产认购公｜
｜            ｜司非公开发行股份的方案，同时同意公司以发行股份的方式吸收｜
｜            ｜合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢｜
｜            ｜股份有限公司的方案。                                    ｜
｜            ｜    2008年10月24日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购｜
｜            ｜重组审核委员会审核，公司关于发行股份购买资产、换股吸收合｜
｜            ｜并暨关联交易的申请获得有条件通过。                      ｜
｜            ｜    本公司于2008年12月25日收到中国证券监督管理委员会（以｜
｜            ｜下简称“中国证监会”）《关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司｜
｜            ｜发行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、｜
｜            ｜攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的批复》。            ｜
｜            ｜   公司本次向攀枝花钢铁（集团）公司及其关联方发行股份购 ｜
｜            ｜买资产之新增股份750,000,000股已于2009年7月22日在中国证券｜
｜            ｜登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认。本次发行新增股份｜
｜            ｜性质为有限售条件流通股，于2009年8月12日上市，上市首日股 ｜
｜            ｜票不设涨跌幅限制。                                      ｜
｜            ｜    攀钢集团等四家注资单位承诺，通过本次重大资产重组获得｜
｜            ｜的攀钢钢钒股份将自获得之日起36个月内不转让或不流通。    ｜
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｜  对外投资  ｜2009-07-15    ｜1429711.88      ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟对攀钢集团攀枝花钢钒有限公司（简称"攀枝花钢钒 ｜
｜            ｜有限公司"）、攀钢集团成都钢钒有限公司（简称"成都钢钒有限｜
｜            ｜公司"）、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司（简称"江油特钢公｜
｜            ｜司"）三家全资子公司进行增资扩股。                       ｜
｜            ｜    一、增资资产金额                                    ｜
｜            ｜    本次公司向三家全资子公司以净资产方式增资，以2009年1 ｜
｜            ｜月1日为基准日，根据中瑞岳华会计师事务所有限公司审计结果 ｜
｜            ｜，公司拟向攀枝花钢钒有限公司以净资产增资849,118.08万元，｜
｜            ｜增加注册资本849,000万元，转增资本公积118.08万元，增资后 ｜
｜            ｜注册资本为850,000万元；公司拟向成都钢钒有限公司以净资产 ｜
｜            ｜增资470,995万元，增加注册资本470,000万元，增加资本公积99｜
｜            ｜5万元，增资后注册资本为471,000万元；公司拟向江油特钢公司｜
｜            ｜以净资产增资109,598.80万元，增加注册资本109,568.60万元，｜
｜            ｜转增资本公积30.20万元，增资后注册资本为185,000万元。    ｜
｜            ｜    攀成钢本次重大资产重组注入公司的金铁观铁矿采矿权、探｜
｜            ｜矿权由公司注入成都钢钒有限公司。                        ｜
｜            ｜    攀钢（集团）公司、攀钢有限、攀成钢和攀长钢四家注资单｜
｜            ｜位本次重大资产重组以无偿方式转让给公司的商标、专利和专有｜
｜            ｜技术等工业产权，由公司无偿许可上述三家全资子公司使用，不｜
｜            ｜作为增资资产。                                          ｜
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｜  吸收合并  ｜2009-05-05    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟通过换股方式吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公｜
｜            ｜司（以下简称"攀渝钛业"），具体方案如下：                ｜
｜            ｜    1、换股吸收合并                                     ｜
｜            ｜    公司本次与攀渝钛业进行合并将采用换股吸收合并的方式，｜
｜            ｜公司为吸收方和存续方，攀渝钛业为被吸收方。攀渝钛业全体股｜
｜            ｜东所持有的攀渝钛业股份将全部按照本次董事会会议确定的换股｜
｜            ｜比例转换为公司的股份；本次吸收合并完成后，攀渝钛业的资产｜
｜            ｜、负债、业务和人员全部进入公司，攀渝钛业将注销法人资格。｜
｜            ｜    2、换股比例                                         ｜
｜            ｜    本次吸收合并的换股比例的确定以双方市场化估值为基础。｜
｜            ｜即公司的换股价格以本次董事会决议公告日前20个交易日的交易｜
｜            ｜均价确定为每股9.59元；攀渝钛业的换股价格以本次董事会决议｜
｜            ｜公告日前20个交易日的交易均价确定为每股14.14元，作为对参 ｜
｜            ｜与换股的攀渝钛业股东的风险补偿，在实施换股时给予其20.79%｜
｜            ｜的风险溢价，由此确定攀渝钛业与本公司的换股比例为1:1.78，｜
｜            ｜即每1 股攀渝钛业股份换1.78股本公司股份。                ｜
｜            ｜    3、现金选择权决定安排第三方向除攀钢集团之外的攀渝钛 ｜
｜            ｜业所有股东提供现金选择权，具有现金选择权的股东可以全部或｜
｜            ｜部分行使现金选择权，行使选择权的股份将按照攀渝钛业于本次｜
｜            ｜董事会决议公告日前20个交易日的交易均价每股人民币14.14元 ｜
｜            ｜换取现金，同时将相对应的股份过户给第三方。公司将在提请股｜
｜            ｜东大会召开前择定上述第三方并公告。                      ｜
｜            ｜    决定就公司本次吸收合并ST长钢和攀渝钛业统一安排第三方｜
｜            ｜向除攀枝花钢铁有限责任公司之外的本公司所有股东提供现金选｜
｜            ｜择权，具有现金选择权的股东可以全部或部分行使现金选择权，｜
｜            ｜行使选择权的股份将按照本公司于本次董事会决议公告日前20个｜
｜            ｜交易日的加权平均交易价格每股人民币9.59元换取现金，同时将｜
｜            ｜相对应的股份过户给第三方。此项议案与公司以向特定对象发行｜
｜            ｜股份作为支付方式购买资产的议案和公司以换股方式吸收合并攀｜
｜            ｜钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案共同构成公司本次重｜
｜            ｜大资产重组不可分割的整体，其中任一议案未获通过或批准，包｜
｜            ｜括但不限于本公司股东大会或任何相关政府部门的批准，则本议｜
｜            ｜案自动失效或终止实施。本议案尚需提交公司股东大会审议。  ｜
｜            ｜    公司于2008年12月25日收到中国证券监督管理委员会（以下｜
｜            ｜简称“中国证监会”）《关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司发｜
｜            ｜行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀｜
｜            ｜钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的批复》（证监许可[2008]｜
｜            ｜1445号），核准本公司向攀枝花钢铁（集团）公司发行184,419,｜
｜            ｜566股、向攀枝花钢铁有限责任公司发行186,884,886股、向攀钢｜
｜            ｜集团成都钢铁有限责任公司发行334,675,348股、向攀钢集团四 ｜
｜            ｜川长城特殊钢有限责任公司发行44,020,200股股份购买相关资产｜
｜            ｜。核准本公司以新增333,229,328股股份吸收合并攀钢集团重庆 ｜
｜            ｜钛业股份有限公司、以新增618,537,439股股份吸收合并攀钢集 ｜
｜            ｜团四川长城特殊钢股份有限公司。本公司将根据上述核准文件要｜
｜            ｜求和公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产、换股吸收｜
｜            ｜合并暨关联交易的相关事宜。                              ｜
｜            ｜    2009年4月28日，公司在中国证券登记结算公司深圳分公司 ｜
｜            ｜办理了新增股份的登记过户手续。本次换股吸收合并攀渝钛业新｜
｜            ｜增公司股份333,229,328股。本次换股合并新增的股攀钢钢钒股 ｜
｜            ｜份拟于2009年5月6日上市流通。                            ｜
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｜  吸收合并  ｜2009-05-05    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟通过换股方式吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份｜
｜            ｜有限公司（以下简称"*ST长钢"），具体方案如下：           ｜
｜            ｜    1、换股吸收合并                                     ｜
｜            ｜    公司本次与*ST长钢进行合并将采用换股吸收合并的方式， ｜
｜            ｜公司为吸收方和存续方，*ST长钢为被吸收方。*ST长钢全体股东｜
｜            ｜所持有的*ST长钢股份将全部按照本次董事会会议确定的换股比 ｜
｜            ｜例转换为公司的股份；本次吸收合并完成后，ST长钢的资产、负｜
｜            ｜债、业务和人员全部进入公司，*ST长钢将注销法人资格。     ｜
｜            ｜    2、换股比例                                         ｜
｜            ｜    本次公司与*ST长钢进行换股吸收合并的换股比例的确定以 ｜
｜            ｜双方市场化估值为基础。即公司的换股价格以本次董事会决议公｜
｜            ｜告日前20个交易日的交易均价确定为每股9.59元；*ST长钢的换 ｜
｜            ｜股价格以本次董事会决议公告日前20个交易日的交易均价确定为｜
｜            ｜每股6.50元，作为对参与换股的*ST长钢股东的风险补偿，在实 ｜
｜            ｜施换股时给予其20.79%的风险溢价，由此确定*ST长钢与本公司 ｜
｜            ｜的换股比例为1:0.82，即每1股*ST长钢股份换0.82股本公司股份｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    3、现金选择权                                       ｜
｜            ｜    公司决定安排第三方向除攀钢集团和攀长钢之外的*ST长钢 ｜
｜            ｜所有股东提供现金选择权，具有现金选择权的股东可以全部或部｜
｜            ｜分行使现金选择权，行使选择权的股份将按照*ST长钢于本次董 ｜
｜            ｜事会决议公告日前20个交易日的交易均价每股人民币6.50元换取｜
｜            ｜现金，同时将相对应的股份过户给第三方。公司将在提请股东大｜
｜            ｜会召开前择定上述第三方并公告。                          ｜
｜            ｜    公司决定就公司本次吸收合并ST长钢和攀渝钛业统一安排第｜
｜            ｜三方向除攀枝花钢铁有限责任公司之外的本公司所有股东提供现｜
｜            ｜金选择权，具有现金选择权的股东可以全部或部分行使现金选择｜
｜            ｜权，行使选择权的股份将按照本公司于本次董事会决议公告日前｜
｜            ｜20个交易日的加权平均交易价格每股人民币9.59元换取现金，同｜
｜            ｜时将相对应的股份过户给第三方。此项议案与公司以向特定对象｜
｜            ｜发行股份作为支付方式购买资产的议案和公司以换股方式吸收合｜
｜            ｜并攀渝钛业的议案共同构成公司本次重大资产重组不可分割的整｜
｜            ｜体，其中任一议案未获通过或批准，包括但不限于本公司股东大｜
｜            ｜会或任何相关政府部门的批准，则本议案自动失效或终止实施。｜
｜            ｜    公司于2008年12月25日收到中国证券监督管理委员会（以下｜
｜            ｜简称“中国证监会”）《关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司发｜
｜            ｜行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀｜
｜            ｜钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的批复》（证监许可[2008]｜
｜            ｜1445号），核准本公司向攀枝花钢铁（集团）公司发行184,419,｜
｜            ｜566股、向攀枝花钢铁有限责任公司发行186,884,886股、向攀钢｜
｜            ｜集团成都钢铁有限责任公司发行334,675,348股、向攀钢集团四 ｜
｜            ｜川长城特殊钢有限责任公司发行44,020,200股股份购买相关资产｜
｜            ｜。核准本公司以新增333,229,328股股份吸收合并攀钢集团重庆 ｜
｜            ｜钛业股份有限公司、以新增618,537,439股股份吸收合并攀钢集 ｜
｜            ｜团四川长城特殊钢股份有限公司。本公司将根据上述核准文件要｜
｜            ｜求和公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产、换股吸收｜
｜            ｜合并暨关联交易的相关事宜。                              ｜
｜            ｜    2009年4月28日，公司在中国证券登记结算公司深圳分公司 ｜
｜            ｜办理了新增股份的登记过户手续。本次换股吸收合并长城股份新｜
｜            ｜增公司股份618,537,439股。本次换股合并新增的股攀钢钢钒股 ｜
｜            ｜份拟于2009年5月6日上市流通。                            ｜
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｜  对外投资  ｜2009-02-17    ｜20000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2009年2月16日与梅塞尔格里斯海姆（中国）投资有 ｜
｜            ｜限公司（以下简称"梅塞尔"）在四川省攀枝花市签署合资协议，｜
｜            ｜合资组建四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司（以下简称"攀钢梅 ｜
｜            ｜塞尔公司"）。攀钢梅塞尔公司注册资本50,000万元，其中本公 ｜
｜            ｜司以相当于人民币贰亿（200,000,000）元整的实物资产(设备等｜
｜            ｜)出资，占注册资本的40%；梅塞尔以人民币叁亿（300,000,000 ｜
｜            ｜）元整（或等值外币）现金出资，占注册资本的60%。         ｜
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｜  对外投资  ｜2008-07-03    ｜50000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    为提高财务公司抗风险能力和盈利能力，为公司提供更有效｜
｜            ｜的筹资保证和更加优惠的筹资条件，增加公司投资收益，公司拟｜
｜            ｜以每元注册资本1.3元的价格（经中瑞岳华会计师事务所有限公 ｜
｜            ｜司审计，财务公司2007年12月31日每元注册资本所涵净资产价值｜
｜            ｜为1.3元），向财务公司增资65,000万元，新增向财务公司出资5｜
｜            ｜0,000万元。本次增资后，公司向财务公司出资额增加为58,520 ｜
｜            ｜万元，占其注册资本总额的39.01%，成为财务公司第二大股东。｜
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｜  对外投资  ｜2007-06-21    ｜10200.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    攀钢钢钒与承德新新钒钛股份有限公司合资组建北京攀承钒｜
｜            ｜业贸易有限公司，攀承钒业注册资本20000万元，公司已于2007 ｜
｜            ｜年6月19日与承德钒钛在北京签署了发起人协议，公司以现金出 ｜
｜            ｜资10200万元，出资比例51%，承德钒钛以现金出资9800万元，出｜
｜            ｜资比例49%。                                             ｜
｜            ｜                                                        ｜
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｜  资产出售  ｜2005-09-26    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司将持有的攀枝花市工科建设监理公司100万元人民币股 ｜
｜            ｜权中的51万元股权出让给攀钢（集团）公司，公司出让工科监理｜
｜            ｜公司股权后，工科监理公司总股权仍为118万元人民币，其中， ｜
｜            ｜攀钢（集团）公司持股59万元，占50%；本公司持股49万元，占4｜
｜            ｜1.53%；攀钢集团攀枝花钢铁研究院持股10万元，占8.47%。    ｜
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｜  对外投资  ｜2005-09-26    ｜16000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    设立"攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司"为开采白马｜
｜            ｜铁矿的项目公司，该项目公司注册资本为人民币20,000万元，其｜
｜            ｜中攀枝花新钢钒股份有限公司以现金出资人民币16,000万元，占｜
｜            ｜项目公司总出资额的80%，攀枝花钢铁（集团）公司以现金出资 ｜
｜            ｜人民币4,000万元，占项目公司总出资额的20%。              ｜
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｜  收购兼并  ｜2005-04-29    ｜6425.05         ｜          是          ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟受让攀钢集团国际经济贸易有限公司所持有的攀钢集｜
｜            ｜团国贸攀枝花有限公司51%的股权，交易金额为6,425.05万元。 ｜
｜            ｜本次交易为关联交易。收购股权的全部资金来源为公司的自有资｜
｜            ｜金。该事项已经股东大会批准。                            ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜  收购兼并  ｜2004-10-23    ｜179115.81       ｜                      ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜   公司拟向社会公开发行可转换公司债券，以部分募集资金收 ｜
｜            ｜购攀枝花钢铁有限责任公司冷轧厂的相关资产和业务。交易金额｜
｜            ｜为179,115.81万元人民币。                                ｜
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｜  资产出售  ｜2004-10-23    ｜9221.17         ｜          是          ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与攀枝花钢铁（集团）公司签订《资产转让合同》,公 ｜
｜            ｜司拟向攀枝花钢铁（集团）公司出售线材厂资产，交易金额为9,｜
｜            ｜221.17万元人民币，转让资产的价款以转让资产的评估价值为准｜
｜            ｜。                                                      ｜
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｜  对外投资  ｜2004-10-23    ｜120000.00       ｜                      ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    《关于与攀枝花钢铁（集团）公司合作开发白马铁矿并签订｜
｜            ｜<攀枝花钢铁（集团）公司与攀枝花新钢钒股份有限公司白马铁 ｜
｜            ｜矿工程项目合作开发协议书>的议案》,公司拟以本次发行可转债｜
｜            ｜所募集的部分资金12亿元投资白马矿项目的建设，并通过与集团｜
｜            ｜公司共同设立项目公司的形式实施白马矿项目的建设、管理和运｜
｜            ｜营，公司在该项目公司的持股比例不低于51%。               ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2005-06-30                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜攀钢集团成都钢铁｜应收票据      ｜同一母公司下｜        ｜        ｜
｜  ｜有限责任公司    ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜2 ｜攀钢集团昆明钢管｜应收票据      ｜同一母公司下｜  120.00｜   2.26%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜3 ｜攀钢集团北海钢管｜应收票据      ｜同一母公司下｜ 3086.00｜  58.07%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜4 ｜攀钢集团四川长城｜应收票据      ｜同一母公司下｜        ｜        ｜
｜  ｜特殊钢股份有限公｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜5 ｜攀钢集团四川长城｜应收票据      ｜同一母公司下｜ 8170.29｜ 153.75%｜
｜  ｜特殊钢有限责任公｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜6 ｜攀钢有限        ｜应收票据      ｜母子公司    ｜ 6000.00｜ 112.91%｜
｜7 ｜攀钢集团北海钢管｜应收账款      ｜同一母公司下｜  208.22｜   3.92%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜8 ｜四川省金川物资公｜应收账款      ｜同一母公司下｜ 1544.44｜  29.06%｜
｜  ｜司              ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜9 ｜攀钢集团四川长城｜应收账款      ｜同一母公司下｜   88.23｜   1.66%｜
｜  ｜特殊钢有限责任公｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜10｜攀钢集团成都钢铁｜应收账款      ｜同一母公司下｜   65.77｜   1.24%｜
｜  ｜有限责任公司    ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜11｜攀钢集团        ｜其他应收款    ｜最终控制公司｜   23.34｜   0.44%｜
｜12｜防城港攀达工贸有｜其他应收款    ｜同一母公司下｜ 2883.72｜  54.27%｜
｜  ｜限公司          ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜13｜攀钢有限        ｜其他应收款    ｜母子公司    ｜  251.15｜   4.73%｜
｜14｜攀钢集团国际经济｜其他应收款    ｜同一母公司下｜  635.34｜  11.96%｜
｜  ｜贸易有限公司    ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜15｜攀钢集团冶金建设｜其他应收款    ｜同一母公司下｜   60.20｜   1.13%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜16｜攀枝花环业冶金渣｜其他应收款    ｜本公司对其产｜    2.71｜   0.05%｜
｜  ｜开发有限责任公司｜              ｜生重大影响  ｜        ｜        ｜
｜17｜中国第十九冶金建｜其他应收款    ｜对本公司产生｜   62.56｜   1.18%｜
｜  ｜设公司          ｜              ｜重大影响    ｜        ｜        ｜
｜18｜香港攀港实业有限｜其他应收款    ｜            ｜    0.86｜   0.02%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜19｜攀钢集团国际旅行｜其他应收款    ｜同一母公司下｜    0.16｜   0.00%｜
｜  ｜社有限责任公司  ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜20｜攀钢集团冶金建设｜预付账款      ｜同一母公司下｜   90.00｜   1.69%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜21｜攀钢有限        ｜预付账款      ｜母子公司    ｜  750.00｜  14.11%｜
｜22｜攀钢集团冶金建设｜应付账款      ｜同一母公司下｜ 9546.50｜ 179.65%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜23｜中国第十九冶金建｜应付账款      ｜对本公司产生｜ 3260.51｜  61.36%｜
｜  ｜设公司          ｜              ｜重大影响    ｜        ｜        ｜
｜24｜攀钢有限        ｜应付账款      ｜母子公司    ｜  200.37｜   3.77%｜
｜25｜攀钢集团修建公司｜应付账款      ｜同一母公司下｜  127.04｜   2.39%｜
｜  ｜                ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜26｜四川托日信息工程｜应付账款      ｜同一母公司下｜ 1270.00｜  23.90%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜27｜攀枝花环业冶金渣｜应付账款      ｜本公司对其产｜   26.13｜   0.49%｜
｜  ｜开发有限责任公司｜              ｜生重大影响  ｜        ｜        ｜
｜28｜攀钢集团成都钢铁｜应付账款      ｜同一母公司下｜        ｜        ｜
｜  ｜有限责任公司    ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜29｜攀钢集团攀枝花钢｜应付账款      ｜同一母公司下｜    3.40｜   0.06%｜
｜  ｜铁研究院        ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜30｜防城港攀达工贸有｜应付账款      ｜同一母公司下｜        ｜        ｜
｜  ｜限公司          ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜31｜攀钢集团设计研究｜应付账款      ｜同一母公司下｜ 4578.44｜  86.16%｜
｜  ｜院有限公司      ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜32｜攀钢集团        ｜其他应付款    ｜最终控制公司｜   25.20｜   0.47%｜
｜33｜攀钢有限        ｜其他应付款    ｜母子公司    ｜ 4032.06｜  75.88%｜
｜34｜中国第十九冶金建｜其他应付款    ｜对本公司产生｜  539.16｜  10.15%｜
｜  ｜设公司          ｜              ｜重大影响    ｜        ｜        ｜
｜35｜攀钢集团冶金建设｜其他应付款    ｜同一母公司下｜  309.65｜   5.83%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜36｜攀枝花环业冶金渣｜其他应付款    ｜本公司对其产｜  757.36｜  14.25%｜
｜  ｜开发有限责任公司｜              ｜生重大影响  ｜        ｜        ｜
｜37｜攀钢集团攀枝花钢｜其他应付款    ｜同一母公司下｜ 1143.83｜  21.53%｜
｜  ｜铁研究院        ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜38｜四川托日信息工程｜其他应付款    ｜同一母公司下｜   20.00｜   0.38%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜39｜攀钢集团国际经济｜其他应付款    ｜同一母公司下｜ 2614.29｜  49.20%｜
｜  ｜贸易有限公司    ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜40｜攀钢有限        ｜预收账款      ｜母子公司    ｜ 2439.13｜  45.90%｜
｜41｜攀钢集团国际经济｜预收账款      ｜同一母公司下｜   32.29｜   0.61%｜
｜  ｜贸易有限公司    ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜42｜攀钢集团成都钢铁｜预收账款      ｜同一母公司下｜  663.13｜  12.48%｜
｜  ｜有限责任公司    ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜43｜攀钢集团攀枝花钢｜预收账款      ｜同一母公司下｜    5.38｜   0.10%｜
｜  ｜铁研究院        ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜44｜攀钢集团攀钢集团｜预收账款      ｜同一母公司下｜        ｜        ｜
｜  ｜北海钢管有限公司｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜45｜攀钢四川长城特殊｜预收账款      ｜同一母公司下｜   50.66｜   0.95%｜
｜  ｜钢有限责任公司  ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜46｜攀钢集团昆明钢管｜预收账款      ｜同一母公司下｜  117.78｜   2.22%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜47｜攀钢集团冶金建设｜预收账款      ｜同一母公司下｜    0.61｜   0.01%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
｜48｜攀钢集团财务公司｜长期借款      ｜同一母公司下｜ 5000.00｜  94.09%｜
｜  ｜                ｜              ｜的子公司    ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2004-08-06｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司于近日接到四川省攀枝花市国家税务局《攀枝花市国家税｜
｜        ｜务局关于公司享受国家西部大开发企业所得税优惠政策的批复》，｜
｜        ｜该文批示同意公司享受在2004年至2010年期间减按15%的税率征收 ｜
｜        ｜企业所得税的优惠政策。                                    ｜
｜        ｜    目前，公司企业所得税率为33%，该项税收优惠将对公司业绩 ｜
｜        ｜产生积极影响。                                            ｜
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