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☆经营分析☆ ◇000629 攀钢钢钒 更新日期：2009-11-18◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.关联企业经营状况】
【1.主营业务】
炼铁、提钒炼钢、连铸、热轧钢、钢压延、钒制品加工及氧气、氢气、氮气、氩气、蒸气的生产。

【2.主营构成分析】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称                ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜                        ｜万元)     ｜万元)     ｜(%)   ｜入比例(%)   ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢材及钢材制品(行业)    ｜1431994.21｜ 114351.79｜  7.99｜       78.01｜
｜钒制品(行业)            ｜ 128207.03｜   3315.87｜  2.59｜        6.98｜
｜钛产品(行业)            ｜  45089.42｜   2281.17｜  5.06｜        2.46｜
｜其他(行业)              ｜ 156447.80｜  50068.88｜ 32.00｜        8.52｜
｜合计(行业)              ｜1761738.47｜ 170017.72｜  9.65｜       95.97｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜轨梁产品(产品)          ｜ 322117.28｜  80721.69｜ 25.06｜       17.55｜
｜热轧产品(产品)          ｜ 276243.58｜   7645.86｜  2.77｜       15.05｜
｜冷轧产品(产品)          ｜ 161811.69｜ -20843.50｜-12.88｜        8.81｜
｜钢管产品(产品)          ｜ 308776.32｜  -7118.18｜ -2.31｜       16.82｜
｜特钢产品(产品)          ｜ 137893.16｜  -9566.89｜ -6.94｜        7.51｜
｜钒产品(产品)            ｜ 128207.03｜   3315.87｜  2.59｜        6.98｜
｜钛产品(产品)            ｜  45089.42｜   2281.17｜  5.06｜        2.46｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜内销(地区)              ｜1538033.63｜         -｜     -｜       83.78｜
｜出口(地区)              ｜ 223704.84｜         -｜     -｜       12.19｜
｜合计(地区)              ｜1761738.47｜         -｜     -｜       95.97｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称                ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜                        ｜万元)     ｜万元)     ｜(%)   ｜入比例(%)   ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢压延加工(行业)        ｜2596387.74｜ 212426.70｜  8.18｜       92.35｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜型线产品(产品)          ｜ 772794.75｜  18704.66｜  2.42｜       27.49｜
｜热轧产品(产品)          ｜ 700764.19｜  39954.90｜  5.70｜       24.92｜
｜钒产品(产品)            ｜ 394626.04｜ 103495.92｜ 26.23｜       14.04｜
｜冷轧产品(产品)          ｜ 516641.03｜  11348.11｜  2.20｜       18.38｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜四川(地区)              ｜1735071.62｜         -｜     -｜       61.71｜
｜广东(地区)              ｜ 270952.49｜         -｜     -｜        9.64｜
｜重庆(地区)              ｜ 241376.81｜         -｜     -｜        8.59｜
｜江苏(地区)              ｜ 115732.47｜         -｜     -｜        4.12｜
｜广西(地区)              ｜  63332.51｜         -｜     -｜        2.25｜
｜云南(地区)              ｜  83827.94｜         -｜     -｜        2.98｜
｜湖南(地区)              ｜  34852.70｜         -｜     -｜        1.24｜
｜山东(地区)              ｜  38510.09｜         -｜     -｜        1.37｜
｜贵州(地区)              ｜  21646.13｜         -｜     -｜        0.77｜
｜湖北(地区)              ｜   6550.08｜         -｜     -｜        0.23｜
｜北京(地区)              ｜ 256403.05｜         -｜     -｜        9.12｜
｜陕西(地区)              ｜  11981.06｜         -｜     -｜        0.43｜
｜浙江(地区)              ｜    247.15｜         -｜     -｜        0.01｜
｜河南(地区)              ｜    123.30｜         -｜     -｜        0.00｜
｜内蒙古(地区)            ｜   1081.78｜         -｜     -｜        0.04｜
｜辽宁(地区)              ｜  12072.57｜         -｜     -｜        0.43｜
｜上海等(地区)            ｜  92293.35｜         -｜     -｜        3.28｜
｜出口(地区)              ｜ 310802.01｜         -｜     -｜       11.05｜
｜减:抵消数(地区)         ｜ 700469.37｜         -｜     -｜       24.91｜
｜合计(地区)              ｜2596387.74｜         -｜     -｜       92.35｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称                ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜                        ｜万元)     ｜万元)     ｜(%)   ｜入比例(%)   ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢压延加工(行业)        ｜1258068.26｜ 166231.75｜ 13.21｜       92.35｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜型线产品(产品)          ｜ 345405.41｜   8348.72｜  2.42｜       25.36｜
｜热轧产品(产品)          ｜ 349070.10｜  48052.12｜ 13.77｜       25.62｜
｜钒产品(产品)            ｜ 201390.50｜  59878.18｜ 29.73｜       14.78｜
｜冷轧产品(产品)          ｜ 295325.54｜  34900.14｜ 11.82｜       21.68｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜四川(地区)              ｜ 865117.56｜         -｜     -｜       63.51｜
｜广东(地区)              ｜ 164453.42｜         -｜     -｜       12.07｜
｜重庆(地区)              ｜ 127732.68｜         -｜     -｜        9.38｜
｜江苏(地区)              ｜  54347.24｜         -｜     -｜        3.99｜
｜广西(地区)              ｜  36613.16｜         -｜     -｜        2.69｜
｜云南(地区)              ｜  46782.49｜         -｜     -｜        3.43｜
｜湖南(地区)              ｜  17961.86｜         -｜     -｜        1.32｜
｜山东(地区)              ｜  22581.64｜         -｜     -｜        1.66｜
｜贵州(地区)              ｜  11005.90｜         -｜     -｜        0.81｜
｜湖北(地区)              ｜   1159.64｜         -｜     -｜        0.09｜
｜北京(地区)              ｜ 113043.58｜         -｜     -｜        8.30｜
｜陕西(地区)              ｜    432.38｜         -｜     -｜        0.03｜
｜内蒙古(地区)            ｜    351.53｜         -｜     -｜        0.03｜
｜其他(地区)              ｜    589.64｜         -｜     -｜        0.04｜
｜出口(地区)              ｜ 136910.73｜         -｜     -｜       10.05｜
｜减:抵消数(地区)         ｜ 341015.20｜         -｜     -｜       25.03｜
｜合计(地区)              ｜1258068.26｜         -｜     -｜       92.35｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称                ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜                        ｜万元)     ｜万元)     ｜(%)   ｜入比例(%)   ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢材及钢材制品(产品)    ｜1749250.01｜ 239626.20｜ 13.70｜       82.52｜
｜钒制品(产品)            ｜ 161839.95｜  74865.32｜ 46.26｜        7.63｜
｜铁合金(产品)            ｜   1918.00｜    164.38｜  8.57｜        0.09｜
｜其他(产品)              ｜  18124.42｜   1946.51｜ 10.74｜        0.86｜
｜合计(产品)              ｜1931132.38｜ 316602.40｜ 16.39｜       91.10｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜四川(地区)              ｜1600385.31｜         -｜     -｜       75.50｜
｜广东(地区)              ｜ 284940.15｜         -｜     -｜       13.44｜
｜重庆(地区)              ｜ 152509.57｜         -｜     -｜        7.19｜
｜江苏(地区)              ｜  65496.94｜         -｜     -｜        3.09｜
｜广西(地区)              ｜  51838.21｜         -｜     -｜        2.45｜
｜云南(地区)              ｜  42217.94｜         -｜     -｜        1.99｜
｜湖南(地区)              ｜  34156.97｜         -｜     -｜        1.61｜
｜山东(地区)              ｜  22521.64｜         -｜     -｜        1.06｜
｜贵州(地区)              ｜  10853.56｜         -｜     -｜        0.51｜
｜湖北(地区)              ｜   6807.16｜         -｜     -｜        0.32｜
｜北京(地区)              ｜   5982.91｜         -｜     -｜        0.28｜
｜陕西(地区)              ｜   5472.38｜         -｜     -｜        0.26｜
｜浙江(地区)              ｜    214.47｜         -｜     -｜        0.01｜
｜河南(地区)              ｜    111.85｜         -｜     -｜        0.01｜
｜内蒙古(地区)            ｜     55.45｜         -｜     -｜        0.00｜
｜辽宁(地区)              ｜     43.57｜         -｜     -｜        0.00｜
｜境内小计(地区)          ｜2283608.07｜         -｜     -｜      107.73｜
｜出口(地区)              ｜ 125258.93｜         -｜     -｜        5.91｜
｜境外小计(地区)          ｜ 125258.93｜         -｜     -｜        5.91｜
｜减：公司内各分部抵销数( ｜ 477734.63｜         -｜     -｜       22.54｜
｜地区)                   ｜          ｜          ｜      ｜            ｜
｜合计(地区)              ｜1931132.38｜         -｜     -｜       91.10｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2009年半年报】
    （一）报告期内经营环境分析
    上半年，国际金融危机继续蔓延深化，全球经济明显下滑，国内外钢材市场需求不足，特别是外需严重萎缩；钢铁产能严重过剩，产量释放过快，钢材出口大幅减少，供求严重失衡。在国家“保增长、扩内需、调结构”政策措施的推动下，我国经济逐步企稳向好，拉动了国内钢材市场需求和钢材价格，但钢材价格总体呈低位波动运行态势，加上原燃料价格相对高位运行，许多钢铁企业处于亏损状态。
    （二）报告期内总体经营情况
    上半年，公司采取超常规措施积极应对国际金融危机，针对钢材市场持续低迷的困难形势，狠抓“严管理、调结构、降成本、抓创新、促改革、保发展”等重点工作，生产经营呈现止滑向好的积极趋势。实现营业收入183.58亿元，同比减少45.75亿元；归属母公司所有者的净利润-13.37亿元，同比减少19.48亿元。完成铁367.50万吨、钢357.09万吨、钢材326.88万吨，同比分别增长6.36%、6.70%和4.47%；钒制品0.95万吨，同比增长10.53%；钛精矿12.83万吨、钛白粉2.79万吨、高钛渣2.08万吨，同比分别增长0.55%、30.85%和-2.69%；钒钛铁精矿335.83万吨，同比增长10.50%。
    （三）主营业务及经营状况
    1、主营业务经营情况
    （1）主营业务分产品情况表    
（单位：人民币元）
项目     主营业务收入        主营业务成本       毛利率（%） 
钢材及
钢材
制品     14,319,942,136.91   13,176,424,171.22  7.99%       
钒制品   1,282,070,303.44    1,248,911,579.89   2.59%       
钛产品   450,894,198.81      428,082,515.91     5.06%       
其他     1,564,478,021.82    1,063,789,221.79   32.00%      
合  计   17,617,384,660.98   15,917,207,488.81  9.65%       
续上表:
项目     主营业务收入比     主营业务成本比     毛利率比上
         上年同期增减（%）  上年同期增减（%）  年同期增减
钢材及
钢材
制品     -6.37%             3.76%          -8.98%
钒制品   -36.34%            -11.75%        -27.15%
钛产品   15.99%             16.21%         -0.18%
其他     -10.35%            -7.65%         -1.99%
合  计   -9.38%             1.81%          -9.93%
    （2）占营业收入10%以上的产品的收入、成本及毛利率情况 
（单位：人民币元）
产品名称     2009年1-6月       2009年1-6月                 
            主营业务收入       主营业务成本     毛利率（%）
轨梁产品   3,221,172,783.59    2,413,955,860.87  25.06%    
热轧产品   2,762,435,766.97    2,685,977,205.57  2.77%     
冷轧产品   1,618,116,860.24    1,826,551,920.16  -12.88%   
钢管产品   3,087,763,199.23    3,158,945,008.00  -2.31%    
特钢产品   1,378,931,622.09    1,474,600,477.03  -6.94%    
钒产品     1,282,070,303.44    1,248,911,579.89  2.59%     
钛产品     450,894,198.81      428,082,515.91    5.06%     
续上表:
产品名称    主营业务收入比      主营业务成本比    毛利率比上
          上年同期增减（%）   上年同期增减（%） 年同期增减
轨梁产品  38.05%              7.97%             20.87%
热轧产品  -8.93%              5.27%             -13.12%
冷轧产品  -46.21%             -31.60%           -24.11%
钢管产品  -6.60%              7.92%             -13.76%
特钢产品  -26.94%             -15.32%           -14.69%
钒产品    -36.34%             -11.75%           -27.15%
钛产品    15.99%              16.21%            -0.18%
公司产品（轨梁产品除外）毛利率比2008年上半年下降的主要原因是受国际金融危机影响产品价格大幅度下降所至。另外，今年上半年轨梁产品毛利率比去年同期有所上升，主要是今年上半年原燃料和去年同期相比有所下降，而公司的重轨产品价格和去年同期相比变化不大所致。
    （六）报告期内投资情况
    1、募集资金使用情况
    截止2008年度末，公司尚未使用的募集资金余额为741,441,902.38元。截至2009年6月30日，报告期使用募集资金总额为692,316,882.80元，累计发生银行存款利息1,919,622.19元，尚未使用的募集资金余额为51,044,641.77元。
    2009年1-6月份，募集资金使用情况如下：
    （1）归还轨梁厂万能生产线技术改造项目银行借款及利息金额为 576,943,375.00元。
    （2）1-3号高炉煤气余压发电（TRT）工程使用金额为115,373,500.00元。
    （3）募集资金账户发生手续费7.80元。
    （4）募集资金账户存款利息收入1,919,622.19元。
    2、重大非募集资金投资项目进度
    报告期内公司实际完成技改投资199,245万元。主要项目为：
    （1）攀钢钒公司炼铁厂烧结系统技术改造一期工程
    报告期内完成投资14,349万元，项目进度：新建360m2烧结机已于2009年5月进入试生产及缺陷整改；烟气脱硫设备单机试车完成，准备负荷试车。
    （2）攀钢钒公司炼钢厂板坯精炼系统改造
    报告期内完成投资9,206万元，项目进度：RH装置基础施工基本完，原LF炉系统拆除完，新炉土建施工中。
    （3）攀钢钒公司能动中心利用余热余能发电二期工程
    报告期内完成投资1,714万元，项目进度：主体工程设备订货；配套的三空压站搬迁施工中。
    （4）攀钢钒公司煤化工厂3、4号焦炉易地改造
    报告期内完成投资12,849万元，项目进度：新3号焦炉、新4号焦炉分别于2009年3月、6月进入试生产，干熄焦系统主体钢结构安装中，干熄炉砌筑中。
    （5）攀钢钒公司新建方圆坯连铸机工程
    报告期内完成投资20,097万元。项目进度：设备订货全部完毕，进行设备基础施工和部分设备安装。
    （6）攀成钢公司新建第三管加工车间
    报告期内完成投资2,134万元。项目进度：除最后一台引进探伤机设备未到货外，其它部分施工基本完成，并进入试生产阶段。
    （7）攀成钢公司A-R轧机重建
    报告期内完成投资16,252万元。项目进度：除水压机外，轧机系统安装调试完成，达到热负荷试车条件。
    （8）攀成钢公司旺苍60万吨焦化
    报告期内完成投资8,137万元，项目进度：场平、挡土墙施工中；焦炉基础底板施工完成，烟道基础完成，烟囱、煤塔基础施工完成。
    （9）攀长特公司高强度机械和高速铁路用钢棒材连轧生产线易地改造项目
    报告期内完成投资9,140万元。项目进度：棒材生产线已投产，线材生产线设备安装。
    （10）攀长特公司钛材生产线一期工程
    报告期内完成投资20,550万元。项目进度：熔铸车间进入试生产，锻造车间厂房已完工，45MN锻压机等设备安装基本完，准备调试。
    （11）新白马矿业有限公司白马铁矿二期工程
    报告期内完成投资10,802万元。项目进度：场平、挡墙施工中。
    （12）攀枝花钢铁研究院有限公司100kt/a钒钛矿资源综合利用新工艺中试线
    报告期内完成投资4,253万元。项目进度：高位水塔施工完成，转底炉、电炉基础和主厂房基础施工中。
    （13）攀钢钛业公司15kt/a海绵钛
    报告期内完成投资2,786万元。项目进度：主体设备已订货，场平施工基本完成，厂房基础施工中。
    （14）攀钢钛业公司选钛厂扩能改造工程
    报告期内完成投资10,514万元。项目进度：厂房施工基本完成，球磨机、浮选机等主体设备和管道安装中。
    （15）攀钢钛业公司18万吨/年钛渣二期工程
    报告期内完成投资5,602万元。项目进度：主体设备已订货，主厂房土建施工中。
    3、收益情况
    攀钢钒公司炼铁厂360m2烧结机、煤化工厂新3、4号焦炉和能动中心一期高炉1号干式除尘系统的投产，将为公司改善产品质量和节能减排、环保达标作出重大贡献。

【2008年年报】
    （一）公司经营情况的回顾
    1、公司总体经营情况
    2008年在《钢铁产业发展政策》和国家宏观调控政策指引下，我国钢铁行业加快了淘汰落后产能和跨区域联合重组的步伐，产业结构不断得到优化，节能减排进一步加强。同时，受全球金融危机影响，中国经济下行压力巨大。钢铁产品出口严重受阻，下游房地产、汽车等行业需求低迷，钢材价格深度暴跌，钢铁行业遭遇市场“寒冬”，钢铁企业赢利能力普遍下降。
    公司面对年初南方冰冻雪灾、“5.12”汶川大地震、“8.30”攀枝花地震等三大自然灾害以及钢铁产品价格下半年大幅下滑等严峻形势，积极应对，采取了系列超常规措施，将不利因素带来的损失降到最低，确保了公司生产经营总体运行平稳。全年累计完成铁545.93万吨、钢 493.9万吨、钒渣21.31万吨，均创历史最好水平；实现营业收入281.16亿元，利润总额-4.67亿元。
    （1）公司战略和业务范围
    公司现有主营业务涉及炼铁、提钒炼钢、连铸、热轧钢、钢压延、钒制品加工及氧气、氢气、氮气、氩气、蒸气的生产，主要产品包括热轧产品、冷轧产品、型材及钒制品四大类、50 多个品种。
    公司主要战略是做大钒业、做精钢铁、做强企业。依托攀西资源优势，积极推进管理创新、科技创新、机制体制创新，持续提升综合竞争力，推动公司又好又快发展。
    （2）公司重点工作推进
    ①注重均衡稳定生产，突出品种结构优化
    公司牢固树立“炼铁是龙头、炼钢成关键、轧钢出效益”理念，狠抓均衡、稳定、经济、高效生产，突出品种结构调整优化。前三季度公司抓住市场供需两旺特别是板材价格相对较高的良好机遇，强化规模生产的同时，尽力做大热轧产量。1-7月份热轧产量为171.4万吨，达到年产300万吨的水平，为公司创造了良好效益。10月份后针对钢材价格大幅下滑、重轨价格稳定的情况，实行了“限产保价”策略，适当减少了板坯资源流向，全力做大型材特别是重轨产量，8-12月份重轨产量连续5个月创历史最好水平。
    ②强化市场营销，规避市场风险
    公司坚持贴近市场、积极销售的原则，注重市场分析研判，准确把握市场规律，提高应对市场响应能力。针对下半年钢铁市场急剧变化、钢铁需求萎靡等情况，及时优化调整销售区域市场，努力实现销售效益最大化。强化销售、生产、运输等系统无缝衔接，认真落实“以销定产”、“以运定产”等方针，规避产品积压风险。全年公司销售产品487.2万吨。
    ③稳步推进重点项目建设和节能减排工作
    2008年，公司按照“高起点、少投入、快产出、高效益”原则，组织实施了一批重点技改项目。完成了攀宏钒制品厂扩能改造项目，提高了高附加值的钒产品生产能力，进一步巩固公司在钒制品领域的国际地位；完成了炼钢脱硫工程，为优化品种结构和改善产品质量奠定基础。炼铁新建360m2烧结机正在进行设备安装项目，预计2009年4月建成投产，届时将改善炼铁炉料结构，降低炼铁综合成本。
    同时，公司高度重视节能减排工作，大力开展了环保节能攻关，加大环保投入，相继建成了能动中心0、3号排放口治理工程、能动中心废水COD治理、炼铁6号烧结机脱硫等一批环保项目，进一步改善了厂区环境。全年公司吨钢综合能耗同比下降3.39%，吨钢耗新水同比下降18.68%。
    ④积极推进科技创新，提高公司核心竞争力
    进一步完善科技激励机制。研究制订了《科技奖励管理标准》，改进了激励方式，发挥了科技创新体系各层面的作用和研发人员积极性、创造性。全年申报专利108项，其中发明专利42项；开发新产品23项；获省部级以上科技奖励13项，其中用60D40和60TY钢生产客运专线道岔技术已通过铁道部审查，使公司成为国内独家提供高速客运专线道岔用钢的生产厂家。
    大力开展专题科技攻关。围绕制约生产经营的难点和重点问题，成立了铁系统工艺技术、炼钢系统工艺优化、钒系统工艺优化等5个专题科技攻关队，全年总体攻关目标指标完成率64.2%。
    认真编制国家级冶金标准。组织开展了《热镀锌（铝锌）板限制有害物质测定方法》冶金标准、钒氮合金国家系列标准检测方法的制订。
    ⑤深入开展对标挖潜降本增效工作
    2008年，公司从采购、运输、仓储、生产、销售等各环节入手，全面强化费用管控，层层分解落实成本费用指标，认真组织实施了《大宗原燃料采购、运输、仓储及物流管控模式研究》、《物资、备件采购仓储配送流程优化》等30项重要降本增效项目，严格执行奖惩制度。针对下半年钢铁市场急剧突变情况，公司制定并落实了“过紧日子”的系列措施，包括控制差旅费、招待费、办公费等，严格资金支出，在保证资金链安全的同时，有效降低了财务费用。全年降本增效项目完成率83%。
    ⑥优化创新管理机制，促进公司管理上台阶
    2008年，公司认真开展了“学习先进企业管理经验，优化创新公司管理模式”活动，推行了首席工程师和首席操作师制，创新了人才培养发展模式，形成了管理、技术、操作三大岗位序列。开展了人力资源优化配置，对辅助作业或岗位实行协力方式运作，有效提高全员劳动效率。推进管理业务流程再造，优化整合了设备检修资源，促进了管理一体化、专业化。同时，认真对照先进企业，查找了设备、质量、信息化等专项管理方面存在的差距和不足，制定和落实了改进措施，提高了公司整体管理水平。
    ⑦资本运营工作成效显著
    一是进一步推进重大资产重组工作，2008年4月和12月公司重大资产重组分获国资委原则同意和证监会核准。二是积极做好认股权证第二次行权工作，在2007年首次行权融资7.3亿元的基础上，2008年第二次行权再次融资24.2亿元，两次行权融资为公司筹集了生产发展所急需的资金，极大地降低了公司财务费用。
    2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    （1）针对1至9月份公司遭遇到的南方冰冻雨雪灾害、“5.12”汶川大地震、“8.30”攀枝花地震等自然灾害造成的运输不畅、原燃料供应紧张等困难，公司采取超常规措施加大与铁路部门和上游供应商的协调和联系，同时加强高炉精细化操作，千方百计保证公司生产稳定顺行，基本弥补了1号高炉被迫提前检修、新3号高炉被迫休风带来的损失。
    （2）针对10月份以后，由美国金融危机导致的钢铁产品出口受阻、钢铁市场深度低迷、钢材价格暴跌等困难，公司及时调整销售策略，立足西南市场做大做强，辐射周边市场，积极开拓和推广高附加值产品；以用户需求为向导，及时调整品种结构，多生产多销售厚利产品等，将因市场因素造成的损失降到最低。同时，强化成本和费用管控，千方百计降低工序综合成本、减少费用支出，保证公司生产经营和技改等资金需求，确保公司资金链安全。
    3、公司主营业务及其经营状况
    （1）主营业务分产品情况： （单位：人民币元）
项  目           主营业务收入     主营业务成本     毛利率(%)
钢材及钢材制品 22,012,978,472.09  20,921,906,255.71  4.96   
钒制品         3,946,260,374.81   2,911,301,200.11   26.23  
铁合金         4,638,582.91       6,402,942.13       -38.04 
合  计         25,963,877,429.81  23,839,610,397.95  8.18   

续上表:
项  目         主营业务收入  主营业务成本  毛利率比上
               比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减（%）
钢材及钢材制品    24.55          37.12       -8.71
钒制品            143.84         234.76      -20.03
铁合金            -75.82         -63.49      -46.61
合  计            34.45          47.66       -8.21
    （2）占主营业务利润10%以上的产品情况     （单位：人民币元）
产品名称      2008年度        2008年度      毛利率（%）
            主营业务收入    主营业务成本
型线产品 7,727,947,476.29  7,540,900,879.53      2.42  
热轧产品 7,007,641,862.51  6,608,092,920.51      5.70  
钒产品   3,946,260,374.81  2,911,301,200.11      26.23 
冷轧产品 5,166,410,282.32  5,052,929,195.60      2.20  

续上表:
产品名称 主营业务收入比  主营业务成本比  毛利率比上年
         上年增减（%）   上年增减（%）   增减（%）
型线产品    43.58            50.33            -4.38
热轧产品    34.60            61.91            -15.91
钒产品      143.84           234.76           -20.03
冷轧产品    -0.50            13.60            -12.13
    报告期前三季度，钢材产品综合毛利率7.22％；进入四季度，受全球金融危机影响，国内外钢材市场急剧萎缩，钢材价格大幅下跌，原燃料价格下降滞后于钢铁产品，公司面临钢价低、成本高的严峻形势，导致公司钢铁产品出现亏损；钒产品毛利率比上年同期下降主要是攀承钒业公司贸易部分的钒产品毛利率较低,摊薄了整体钒产品毛利所致。报告期内主营业务的结构无重大变化。
    （3） 主营业务分地区情况   （单位：人民币元）
省份      主营业务收入      主营业务收入      主营业务收入比上
-         （2008年）        （2007年）        年同期增减（%）
四川      17,350,716,177.68 16,003,853,076.23 8.42
广东      2,709,524,930.72  2,849,401,494.88  -4.91
重庆      2,413,768,139.18  1,525,095,674.65  58.27
江苏      1,157,324,709.32  654,969,406.31    76.70
广西      633,325,113.06    518,382,122.97    22.17
云南      838,279,366.25    422,179,407.88    98.56
湖南      348,526,947.86    341,569,698.97    2.04
山东      385,100,883.76    225,216,422.44    70.99
贵州      216,461,271.26    108,535,567.60    99.44
湖北      65,500,834.13     68,071,622.24     -3.78
北京      2,564,030,445.60  59,829,068.62     4185.59
陕西      119,810,606.77    54,723,810.24     118.94
浙江      2,471,534.87      2,144,689.85      15.24
河南      1,232,960.20      1,118,495.01      10.23
内蒙古    10,817,786.93     554,488.26        1850.95
辽宁      120,725,740.27    435,657.37        27611.17
上海等    922,933,536.04                      100.00
出口      3,108,020,102.86  1,252,589,325.18  148.13
减:抵消数 7,004,693,656.95  4,777,346,258.73  46.62
合计      25,963,877,429.81 19,311,323,769.97 34.45
    （三） 公司工程投资情况
    1、报告期募集资金使用情况    （单位：万元）
募集资金总额   242,169.50      本年度投入募集资金总额  168,025.31
变更用途的募集资金总额 0.00    已累计投入募集资金总额  244,217.95
变更用途的募集资金总额比例  0.00%
承诺投资项目         是否已 募集资金   本年度    截至期末  
                     变更项 承诺投资  投入金额   累计投入  
                     目（含  总额(1)              金额(2)  
                     部分变                                
                     更）                                  
归还轨梁厂万能生产线  否   104,100.00  27,907.36 104,100.00
技术改造项目银行借款
1-3 号高炉煤气余压发  否    28,700.00  12,130.95  12,130.95
电（TRT）工程
归还冷轧厂银行借款    否   110,000.00  48,790.00  48,790.00
用于轨梁技改项目的流  否    51,000.00  51,000.00  51,000.00
动资金
用于白马铁矿项目的流  否    29,000.00  28,197.00  28,197.00
动资金
合计                  -    322,800.00 168,025.31 244,217.95

续上表:
承诺投资项目         截至期末累  截至期末 本年度实 项目可
                     计投入金额  投入进度 现的效益 行性是
                     与承诺投入  (%)(4)＝          否发生
                     金额的差额  (2)/(1)           重大变
                     (3)＝(2)-                       化
                         (1) 
归还轨梁厂万能生产线    0.00     100.00%   20.19     否
技术改造项目银行借款
1-3 号高炉煤气余压发  -16,569.05  42.27%    0.00     否
电（TRT）工程
归还冷轧厂银行借款    -61,210.00  44.35%   17.93     否
用于轨梁技改项目的流    0.00     100.00%    0.00     否
动资金
用于白马铁矿项目的流     -803.00  97.23%    0.00     否
动资金
合计                  -78,582.05  75.66%   38.12     -
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因(具体项目)      1-3号高炉煤气余压发电（TRT）工程尚在建设中。
项目可行性发生重
大变化的情况说明    无
募集资金投资项目
实施地点变更情况    无
募集资金投资项目
实施方式调整情况    无
募集资金投资项目    本年度投入金额144,025.31万元，均为先期以自有资
先期投入及置换情    金投入，本年用第二次行权的募集资金予以置换.
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情    无
况
项目实施出现募集    截至2008年底，募集资金专户银行账户余额为
资金结余的金额及    74,144.19万元。募集资金结余的原因是1-3号高炉煤
原因                气余压发电（TRT） 工程尚在建设中以及银行借款尚
                    未到期。
尚未使用的募集资    截至2008年12月31日，还未完成募集资金使用计划中
金用途及去向        规定的投资总额，将于以后期间陆续投入，完成计划。
                    募集资金专户农行东风分理处账户余额37.65万元；
                    募集资金专户攀钢集团财务公司银行账户余额为
                    74,106.54万元，合计74,144.19万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况
    注：“归还轨梁厂万能生产线技术改造项目银行借款”累计投入金额含前次募集资金已投入的76,192.64万元
    2、非募集资金投资项目情况
    报告期公司实际完成技改投资108,807万元，主要项目为：
    （1）炼铁技改工程
    报告期内完成投资56,565.84万元。重点项目进度：6号翻车机改造设备安装基本完；炼铁厂一烧结系统技术改造土建施工和设备安装中；6号烧结机烟气脱硫设备安装调试完毕并投运。
    （2）炼钢技改工程
    报告期内完成投资4,516.57万元。重点项目进度：现有脱硫设施扩能改造完成并投产；铸钢1号180/50t交流吊车改造厂房加固完成。
    （3）轨梁技改工程
    报告期内完成投资2,038.9万元。主要项目进度：万能线热备打印机安装调试完毕并投运；100米长尺轨扩能改造第一阶段工程施工完成并投产。
    （4）能动中心技改工程
    报告期内完成投资13,032万元。重点项目进度：一期高炉煤气干式除尘及TRT工程土建施工中；0、3号排放口废水治理回收工程建成投运；炼铁一烧结系统技术改造外部供电工程土建施工中；荷花池空压站土建施工中，老转炉煤气回收工程土建开始施工。
    （5）攀宏钒制品厂技改工程
    报告期内完成投资25,950万元。重点项目进度：攀宏钒制品厂扩能改造工程建成投产。
    （6）冷轧厂技改工程
    报告期内完成投资2,288.14万元。重点项目进度：冷轧厂轧机乳化液系统改造工程建成并投运。
    3、收益情况
    6号烧结机烟气脱硫、炼钢厂现有脱硫设施改造、攀宏钒制品厂扩能改造、能动中心0、3号排放口废水回收治理工程等项目建成投产，为公司增加产能、改善产品质量和节能减排、环保达标作出了贡献。


【公司投资情况说明】
【投资情况说明】2009-08-28
报告期内投资情况
    1、募集资金使用情况
    截止2008年度末，公司尚未使用的募集资金余额为741,441,902.38元。截至2009年6月30日，报告期使用募集资金总额为692,316,882.80元，累计发生银行存款利息1,919,622.19元，尚未使用的募集资金余额为51,044,641.77元。
    2009年1-6月份，募集资金使用情况如下：
    （1）归还轨梁厂万能生产线技术改造项目银行借款及利息金额为 576,943,375.00元。
    （2）1-3号高炉煤气余压发电（TRT）工程使用金额为115,373,500.00元。
    （3）募集资金账户发生手续费7.80元。
    （4）募集资金账户存款利息收入1,919,622.19元。
    2、重大非募集资金投资项目进度
    报告期内公司实际完成技改投资199,245万元。主要项目为：
    （1）攀钢钒公司炼铁厂烧结系统技术改造一期工程
    报告期内完成投资14,349万元，项目进度：新建360m2烧结机已于2009年5月进入试生产及缺陷整改；烟气脱硫设备单机试车完成，准备负荷试车。
    （2）攀钢钒公司炼钢厂板坯精炼系统改造
    报告期内完成投资9,206万元，项目进度：RH装置基础施工基本完，原LF炉系统拆除完，新炉土建施工中。
    （3）攀钢钒公司能动中心利用余热余能发电二期工程
    报告期内完成投资1,714万元，项目进度：主体工程设备订货；配套的三空压站搬迁施工中。
    （4）攀钢钒公司煤化工厂3、4号焦炉易地改造
    报告期内完成投资12,849万元，项目进度：新3号焦炉、新4号焦炉分别于2009年3月、6月进入试生产，干熄焦系统主体钢结构安装中，干熄炉砌筑中。
    （5）攀钢钒公司新建方圆坯连铸机工程
    报告期内完成投资20,097万元。项目进度：设备订货全部完毕，进行设备基础施工和部分设备安装。
    （6）攀成钢公司新建第三管加工车间
    报告期内完成投资2,134万元。项目进度：除最后一台引进探伤机设备未到货外，其它部分施工基本完成，并进入试生产阶段。
    （7）攀成钢公司A-R轧机重建
    报告期内完成投资16,252万元。项目进度：除水压机外，轧机系统安装调试完成，达到热负荷试车条件。
    （8）攀成钢公司旺苍60万吨焦化
    报告期内完成投资8,137万元，项目进度：场平、挡土墙施工中；焦炉基础底板施工完成，烟道基础完成，烟囱、煤塔基础施工完成。
    （9）攀长特公司高强度机械和高速铁路用钢棒材连轧生产线易地改造项目
    报告期内完成投资9,140万元。项目进度：棒材生产线已投产，线材生产线设备安装。
    （10）攀长特公司钛材生产线一期工程
    报告期内完成投资20,550万元。项目进度：熔铸车间进入试生产，锻造车间厂房已完工，45MN锻压机等设备安装基本完，准备调试。
    （11）新白马矿业有限公司白马铁矿二期工程
    报告期内完成投资10,802万元。项目进度：场平、挡墙施工中。
    （12）攀枝花钢铁研究院有限公司100kt/a钒钛矿资源综合利用新工艺中试线
    报告期内完成投资4,253万元。项目进度：高位水塔施工完成，转底炉、电炉基础和主厂房基础施工中。
    （13）攀钢钛业公司15kt/a海绵钛
    报告期内完成投资2,786万元。项目进度：主体设备已订货，场平施工基本完成，厂房基础施工中。
    （14）攀钢钛业公司选钛厂扩能改造工程
    报告期内完成投资10,514万元。项目进度：厂房施工基本完成，球磨机、浮选机等主体设备和管道安装中。
    （15）攀钢钛业公司18万吨/年钛渣二期工程
    报告期内完成投资5,602万元。项目进度：主体设备已订货，主厂房土建施工中。
    3、收益情况
    攀钢钒公司炼铁厂360m2烧结机、煤化工厂新3、4号焦炉和能动中心一期高炉1号干式除尘系统的投产，将为公司改善产品质量和节能减排、环保达标作出重大贡献。

【投资情况说明】2009-04-28
公司工程投资情况
    1、报告期募集资金使用情况    （单位：万元）
募集资金总额   242,169.50      本年度投入募集资金总额  168,025.31
变更用途的募集资金总额 0.00    已累计投入募集资金总额  244,217.95
变更用途的募集资金总额比例  0.00%
承诺投资项目         是否已 募集资金   本年度    截至期末  
                     变更项 承诺投资  投入金额   累计投入  
                     目（含  总额(1)              金额(2)  
                     部分变                                
                     更）                                  
归还轨梁厂万能生产线  否   104,100.00  27,907.36 104,100.00
技术改造项目银行借款
1-3 号高炉煤气余压发  否    28,700.00  12,130.95  12,130.95
电（TRT）工程
归还冷轧厂银行借款    否   110,000.00  48,790.00  48,790.00
用于轨梁技改项目的流  否    51,000.00  51,000.00  51,000.00
动资金
用于白马铁矿项目的流  否    29,000.00  28,197.00  28,197.00
动资金
合计                  -    322,800.00 168,025.31 244,217.95

续上表:
承诺投资项目         截至期末累  截至期末 本年度实 项目可
                     计投入金额  投入进度 现的效益 行性是
                     与承诺投入  (%)(4)＝          否发生
                     金额的差额  (2)/(1)           重大变
                     (3)＝(2)-                       化
                         (1) 
归还轨梁厂万能生产线    0.00     100.00%   20.19     否
技术改造项目银行借款
1-3 号高炉煤气余压发  -16,569.05  42.27%    0.00     否
电（TRT）工程
归还冷轧厂银行借款    -61,210.00  44.35%   17.93     否
用于轨梁技改项目的流    0.00     100.00%    0.00     否
动资金
用于白马铁矿项目的流     -803.00  97.23%    0.00     否
动资金
合计                  -78,582.05  75.66%   38.12     -
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因(具体项目)      1-3号高炉煤气余压发电（TRT）工程尚在建设中。
项目可行性发生重
大变化的情况说明    无
募集资金投资项目
实施地点变更情况    无
募集资金投资项目
实施方式调整情况    无
募集资金投资项目    本年度投入金额144,025.31万元，均为先期以自有资
先期投入及置换情    金投入，本年用第二次行权的募集资金予以置换.
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情    无
况
项目实施出现募集    截至2008年底，募集资金专户银行账户余额为
资金结余的金额及    74,144.19万元。募集资金结余的原因是1-3号高炉煤
原因                气余压发电（TRT） 工程尚在建设中以及银行借款尚
                    未到期。
尚未使用的募集资    截至2008年12月31日，还未完成募集资金使用计划中
金用途及去向        规定的投资总额，将于以后期间陆续投入，完成计划。
                    募集资金专户农行东风分理处账户余额37.65万元；
                    募集资金专户攀钢集团财务公司银行账户余额为
                    74,106.54万元，合计74,144.19万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况
    注：“归还轨梁厂万能生产线技术改造项目银行借款”累计投入金额含前次募集资金已投入的76,192.64万元
    2、非募集资金投资项目情况
    报告期公司实际完成技改投资108,807万元，主要项目为：
    （1）炼铁技改工程
    报告期内完成投资56,565.84万元。重点项目进度：6号翻车机改造设备安装基本完；炼铁厂一烧结系统技术改造土建施工和设备安装中；6号烧结机烟气脱硫设备安装调试完毕并投运。
    （2）炼钢技改工程
    报告期内完成投资4,516.57万元。重点项目进度：现有脱硫设施扩能改造完成并投产；铸钢1号180/50t交流吊车改造厂房加固完成。
    （3）轨梁技改工程
    报告期内完成投资2,038.9万元。主要项目进度：万能线热备打印机安装调试完毕并投运；100米长尺轨扩能改造第一阶段工程施工完成并投产。
    （4）能动中心技改工程
    报告期内完成投资13,032万元。重点项目进度：一期高炉煤气干式除尘及TRT工程土建施工中；0、3号排放口废水治理回收工程建成投运；炼铁一烧结系统技术改造外部供电工程土建施工中；荷花池空压站土建施工中，老转炉煤气回收工程土建开始施工。
    （5）攀宏钒制品厂技改工程
    报告期内完成投资25,950万元。重点项目进度：攀宏钒制品厂扩能改造工程建成投产。
    （6）冷轧厂技改工程
    报告期内完成投资2,288.14万元。重点项目进度：冷轧厂轧机乳化液系统改造工程建成并投运。
    3、收益情况
    6号烧结机烟气脱硫、炼钢厂现有脱硫设施改造、攀宏钒制品厂扩能改造、能动中心0、3号排放口废水回收治理工程等项目建成投产，为公司增加产能、改善产品质量和节能减排、环保达标作出了贡献。


【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
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｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜攀钢集团国贸攀枝花有限公司｜     516857.44｜    10694.84｜    73803.19｜
｜钢集团攀枝花新白马矿业有限｜             -｜    -1693.96｜   328421.25｜
｜责任公司                  ｜              ｜            ｜            ｜
｜攀钢集团北海特种铁合金公司｜             -｜     3003.28｜    14746.05｜
｜北京攀承钒业贸易有限公司  ｜             -｜     1710.28｜    74884.80｜
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