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☆经营分析☆   ◇港澳资讯000636   更新日期：2009-08-25◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电子元器件(行业)        ｜   50310.4｜    6902.6｜ 13.72｜       68.96｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜片式多层陶瓷电容器(产品)｜   20616.0｜    3053.2｜ 14.81｜       28.26｜
｜片式电阻器(产品)        ｜    9755.1｜    2176.4｜ 22.31｜       13.37｜
｜软磁铁氧体磁芯(产品)    ｜    6971.6｜    1022.0｜ 14.66｜        9.56｜
｜片式电感器(产品)        ｜    9512.4｜    1383.9｜ 14.55｜       13.04｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内市场(地区)          ｜   58234.6｜-         ｜-     ｜       79.82｜
｜国外市场(地区)          ｜   14298.1｜-         ｜-     ｜       19.60｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电子元器件(行业)        ｜  188734.1｜   25437.6｜ 13.48｜       97.96｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜片式多层陶瓷电容器(产品)｜   65315.7｜   12520.7｜ 19.17｜       33.90｜
｜片式电阻器(产品)        ｜   18670.7｜    3101.1｜ 16.61｜        9.69｜
｜软磁铁氧体磁芯(产品)    ｜   20051.8｜    4476.6｜ 22.33｜       10.41｜
｜片式电感器(产品)        ｜   10737.8｜    2085.8｜ 19.42｜        5.57｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内市场(地区)          ｜  148117.9｜-         ｜-     ｜       76.88｜
｜国外市场(地区)          ｜   42964.8｜-         ｜-     ｜       22.30｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电子元器件(行业)        ｜   63723.4｜   11270.2｜ 17.69｜       63.70｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜片式多层陶瓷电容器(产品)｜   29740.1｜    5337.6｜ 17.95｜       29.73｜
｜片式电阻器(产品)        ｜   10762.3｜    1776.9｜ 16.51｜       10.76｜
｜软磁铁氧体磁芯(产品)    ｜   10548.3｜    2060.1｜ 19.53｜       10.54｜
｜片式电感器(产品)        ｜    5639.2｜    1353.4｜ 24.00｜        5.64｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内市场(地区)          ｜   75088.9｜-         ｜-     ｜       75.06｜
｜国外市场(地区)          ｜   25555.5｜-         ｜-     ｜       25.54｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电子元器件(行业)        ｜  188430.5｜   30455.3｜ 16.16｜       96.37｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜片式多层陶瓷电容器(产品)｜   79258.3｜   12945.3｜ 16.33｜       40.54｜
｜片式电阻器(产品)        ｜   23998.7｜    3359.8｜ 14.00｜       12.27｜
｜软磁铁氧体磁芯(产品)    ｜   20404.0｜    4933.4｜ 24.18｜       10.44｜
｜片式电感器(产品)        ｜   10577.9｜    3122.7｜ 29.52｜        5.41｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内市场(地区)          ｜  145667.9｜-         ｜-     ｜       74.50｜
｜国外市场(地区)          ｜   47675.4｜-         ｜-     ｜       24.38｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】
    （一）主营业务范围
    主营业务范围：系列新型片式元器件、光机电一体化电子专用设备及电子材料等电子信息基础产品的研制、生产和销售。主要产品包括：片式多层陶瓷电容器、片式电阻器、片式电感器、片式压敏电阻器、铝电解电容器、片式钽电解电容器、片式二、三极管、热敏电阻器、集成电路封装、厚膜集成电路、软磁铁氧体磁芯、电子陶瓷材料、浆料、电子化工材料、电子专用设备、精密机械等。
    （二）主营业务经营状况
    报告期内，受国际经济危机影响，电子行业受到较大的冲击，尤其第一季度，全球电子整机制造业产能利用率普遍大幅下降。随着我国扩大国内需求的刺激经济政策效应显现，尤其3G启动、家电下乡等政策拉动，国内元器件行业市场需求第一季度末明显出现好转，第二季度较一季度有较大幅度增长。
    面对上述局面，公司围绕年初制定的工作目标，采取了一系列积极应对危机的措施，取得了明显的成效：本年度公司进一步强化全面预算管理，严控费用，通过加强采购招标管理有效降低材料采购成本；同时，深化营销体系改革，加大内部营销资源配套整合力度，重点深耕细化通信、电脑等专业板块；继续调整主导产品结构,改进生产工艺，提高产品技术含量和附加值，开发生产适销对路的产品等，公司上半年生产经营及盈利情况明显好于预期。上半年，受公司第一季度主导产品产能利用率不足影响，公司主导产品片式多层陶瓷电容器（MLCC）、片式电阻器、片式电感器销量分别同比下降1.40%、8.04%、22.33%。随着二季度行业好转，公司较全球同行更快地恢复了产能，全力冲刺市场，公司第二季度MLCC、片式电阻器、片式电感器销量分别比第一季度增长62.50%、34.89%、31.83%。上半年，公司实现营业收入为72,958.95万元，同比下降27.51%，实现利润总额为241万元，实现归属于母公司净利润为177.10万元，公司业绩扭亏为盈。其中公司第二季度实现营业收入为40,345.10万元，利润总额为1,624.69万元，净利润为1,586.67万元，分别较第一季度增长23.71%、217.42%、212.56%。
    （三）占主营业务收入或主营业务利润10%以上的分行业、产品情况
    主营业务分行业情况
    分行业或  营业收入 营业成本 营业利 营业收 营业成 营业利润率比上
    分产品    (万元)   (万元)  润率(%) 入比上 本比上 年同期增减(%)
                                       减(%)  年同期
                                             增减(%)
    电子元器 50310.39 43407.80  13.72  -21.05 -17.24 下降3.97个百分点
    件
    主营业务
    分产品情
    况
    片式多层 20616.01 17562.78  14.81 -30.68 -28.03   下降3.14个百分点
    陶瓷电容
    器
    片式电阻 9755.14  7578.77   22.31 -9.36  -15.65     增加5.80个百分点
    器
    软磁铁氧 6971.63  5949.59   14.66 -33.91 -29.91     下降4.87个百分点
    体磁芯
    片式电感 4900.52  4187.49   14.55 -13.10 -2.29      下降9.45个百分点
    器
    （四）主营业务分地区情况
    分地区   营业收入（万元） 营业收入比上年增减（%）
    国内市场 58,234.58        -22.45
    国外市场 14,298.10        -44.05
    （五）报告期内，公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    （六）报告期内，没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。
    （七）对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险
    1、全球经济景气前景仍存在变数，市场需求虽有好转，但全面复苏仍存在不确定性；
    2、公司主导产品价格仍处于低位，且有色金属等原材料价格上涨趋势已现，将影响公司盈利能力。
    （八）采用公允价值计量的报表项目情况说明
    项目             期末（万元）  期初（万元）  当期变动        公允价值取得方式
    交易性金融资产   0.99         967.27         -966.28
    按股票的市值计量
    合计             0.99         967.27         -966.28
    三、公司投资情况
    （一）报告期内，公司未有募集资金项目投入。
    （二）报告期内，公司非募集资金项目投入情况。
    报告期内，公司非募集资金项目投入资金为2,100.15 万元，其中：公司新增月产10 亿只高容量及超小型0402MLCC 技改扩产项目投入1,227.03 万元；片式电感器扩产项目投入773.5万元；0201片式电阻器技改扩产项目投入63.18万元；新建102厂房项目和表面贴装元件及小型化镍锌软磁铁氧体磁芯技改扩产项目，尚未有投入。

投资情况说明：
公司投资情况
    （一）报告期内，公司未有募集资金项目投入。
    （二）报告期内，公司非募集资金项目投入情况。
    报告期内，公司非募集资金项目投入资金为2,100.15 万元，其中：公司新增月产10 亿只高容量及超小型0402MLCC 技改扩产项目投入1,227.03 万元；片式电感器扩产项目投入773.5万元；0201片式电阻器技改扩产项目投入63.18万元；新建102厂房项目和表面贴装元件及小型化镍锌软磁铁氧体磁芯技改扩产项目，尚未有投入。


经营情况评述：
【2008年年报】 
     一、公司经营情况 
      （一）报告期公司总体经营情况 
     2008 年全球金融风暴不断蔓延，冲击肆虐实体经济，全球经济陷入全面衰退和危机，受此影响，全球电子信息产业市场需求大幅萎缩，尤其第四季度市场需求急剧大幅下降，全球电子整机制造企业纷纷出现大幅裁员及巨额亏损情形。 
     2008 年也是公司经营环境跌宕起伏的一年。上半年受全球经济放缓、原材料价格持续上涨、人民币升值、劳动力成本上升等因素影响，公司经营成本不断上升，同时市场需求增速放缓，公司主导产品价格、毛利率下降；另外，公司控股股东破产重整及引进战略投资者过程中，为公司经营增加了诸多不确定性因素。下半年尤其是第四季度，受全球金融危机蔓延恶化影响，原材料价格快速大幅下跌，公司订单急剧下降，产能利用率严重不足，产品价格持续下跌，公司存货、应收款项上升，公司经营环境面临巨大压力。 
     面对不利局面，公司坚持“在稳定中求发展，在发展中解决问题”的工作思路，采取了以下具体措施： 
     1、确保企业稳定发展，提升社会认同度 
     2008 年，公司面对大股东风华集团破产重整、实际控制人交替和全球金融海啸的冲击，坚持“在稳定中求发展，在发展中解决问题”的工作思路，平稳顺利地实现了实际控制人更替，企业生产经营及中高级管理人员、技术骨干、员工队伍保持稳定。公司的社会认同度得到进一步提高，公司先后入选“国家高新技术企业”、“广东制造业百强企业”、“广东最具投资价值上市公司50 强企业”、“全国首批创新型企业”、“2008 年（第22 届）电子信息百强企业”和“全国安康杯竞赛优胜企业”，钟金松董事长荣获“2008 广东十大经济风云人物”荣誉称号。 
     2、强化技术创新，加快技术项目攻关 
     公司组建了“真空溅射技术在元器件生产领域的应用”、“电子器件”等多个项目攻关小组,推动公司主营产品的技术创新工作。公司组建了“厦门大学--风华高科新型复合电子元器件工程研究中心”和“风华桂电新型电子元器件联合研究开发中心”，加强产学研合作，加速成果产业化进程。同时公司积极推进知识产权管理工作。2008 年公司申请专利38 项，其中发明专利26 项，实用新型12 项；已获得授权专利11 项，其中发明专利10 项，实用新型1 项。 
     3、加强采购管理，节约材料成本 
     公司全年完成采购招标项目20 个，累计节约采购成本约1,457.45 万元。各子（分）公司大力推进降成本工作，对内优化生产工艺、选用低成本替代材料、节约材料单耗，对外实施原材料采购价格限控，取得较大成效。 
      风华高科                                                                2008年年度报告 
      4、加强资金统一管控，恢复信贷能力 
     公司继续完善资金统一管理，严格统控现金流，盘活有价票据；借助广晟公司扶持，积极争取银行信贷额度，保证公司日常经营及投资所需资金。同时积极利用国家扶持政策，争取扶持资金支持。 
     报告期，虽然面对重重困难，公司主营业务在前三季度仍然保持良好态势，主营产品包括片式多层陶瓷电容器（MLCC）、片式电阻器、片式电感器、软磁铁氧体磁芯等主营产品产销量同比增长，但第四季度在金融危机的影响下，产销大幅下降；受国内证券市场大幅下跌影响，公司短期股票投资收益出现较大亏损，公司对存货、应收款项、固定资产、长期股权投资计提资产减值准备，公司利润出现较大亏损。2008 年，公司实现营业务收入为192,658.24万元，同比下降1.47%，公司实现利润总额为-46,387.25万元，同比下降379.32%，实现净利润为-43,060.45 万元，同比下降351.77%，经营性现金净流入为19,719.05 万元，同比下降23.57%。剔除短期股票投资亏损12,951 万元，存货、应收款项、固定资产、长期股权投资等资产减值31,652万元以及营业外收支净额等，公司实现经营性利润为-496万元。 
     （二）报告期内公司主营业务及其经营状况 
     1、公司主营业务 
     公司主要从事研制、生产和销售系列新型片式元器件、光机电一体化电子专用设备及电子材料等电子信息基础产品。主要产品包括：片式多层陶瓷电容器、片式电阻器、片式电感器、片式压敏电阻器、铝电解电容器、片式钽电解电容器、片式铝电解电容器、固体铝电解电容器、片式二、三极管、集成电路封装、厚膜集成电路、软磁铁氧体磁芯、电子陶瓷材料、浆料、电子化工材料、电子专用设备、精密机械等。 
     2、分行业、产品、地区情况 
      （1）分行业、产品情况 
主营业务分行业情况 
           营业收入   营业成本    营业利 营业收入比   营业成本比   
分行业
或分产品 
           （万元）   （万元）    润率(%)上年增减（%）上年增减（%） 
电子元器件 188,734.10  163,296.53 13.48   -0.95         2.00          
    接上表:
              营业利润率比 
分行业
或分产品 
              上年增减（%） 
电子元器件     -2.51 
    主营业务分产品情况 
                       营业收入     营业成本  营业利润 营业收入比       
                        （万元）     （万元）  率(%)     上年增减（%）  
片式多层陶瓷电容器       65,315.70    52,794.96   19.17%      -17.59%   
片式电阻器               18,670.70    15,569.60   16.61%      -22.20%   
软磁铁氧体磁芯           20,051.81    15,575.17   22.33%       -1.73%   
片式电感器               10,737.80     8,652.01   19.42%        1.51%   
    接上表:
                         营业成本比 营业利润率比 
                        上年增减（%）上年增减（%） 
片式多层陶瓷电容器      -20.38%          2.84% 
片式电阻器              -24.56%          2.61% 
软磁铁氧体磁芯            0.68%         -1.85% 
片式电感器               16.05%        -10.10% 
   （2）分地区情况 
    分地区 营业收入（万元）  营业收入比上年增减（%） 
 国内市场   148,117.85            2.05 
 国外市场    42,964.84          -13.72 
    二、对公司未来发展的展望 
    （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 
      1、由于全球金融危机导致全球电子终端产品市场需求大幅下降，对电子元器件冲击严重，未来1-2年全球电子元器件需求能否恢复到2007年的水平尚难以预测，但市场普遍预测悲观，不过从长期发展的角度看，片式元器件特别是能配合新型电子终端方向的新型电子元器件，仍具有良好的市场需求及发展前景。 
      2、为应对全球经济危机，我国于2008年下半年陆续出台一系列提振国内消费，扩大国内需求的刺激经济政策，其中发放3G牌照、家电下乡、出台《电子信息产业调整和振兴规划》等措施，对我国元器件产业短期及中长期均形成实质性利好，其中本公司所处的片式元器件一直为国家重点扶持发展的产业，国家短期政策扶持力度加大。 
      3、全球片式元器件行业已形成行业集中度高寡头竞争的格局，大者恒强，日、台企业与国内及欧美企业规模差距拉大。全球市场处于供大于求的局面，但国内市场相对具有增长空间，由于全球行业巨头加快中国布局，国内市场竞争也日趋激烈。 
      （二）未来发展策略 
     公司继续坚持以新型元器件为主业，采取技术跟随战略，以市场为导向，以提升产品附加值为目标，同步推进元器件、材料、装备三位一体的产业体系，逐步发展集成器件、复合元件及模块制造，争取用2-3年时间在产品技术、规模和综合实力等方面缩小与业界领先者的差距。在发展主业的同时适时寻找新的利润增长点，实现投资主体多元化，以降低产业过于集中的风险。 
      （三）对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险 
     1、我国电子信息产业出口依存度达70%，虽然政府出台了《电子信息产业调整和振兴规划》、3G 和家电下乡等一系列政策刺激经济，扩大内需，刺激了国内市场需求增长，但无法弥补出口下降的缺口。 
     2、由于公司主导产品规模与日系、台系等厂商存有不小差距，公司需加大规模及研发的投入，以缩小与竞争对手的差距，但全球金融危机的冲击将影响公司项目的投资进度及项目的投资收益。 
     3、公司属于国有控股企业，地处欠发达地区，主要竞争对手均为国际大型元器件制造企业，在吸引人才、激励机制、地域等方面与竞争对手仍存在差距。 
      （四）公司新年度的经营计划 
     权威机构纷纷预测2009 年全球经济衰退，全球电子制造企业面临挑战，2009 年电子终端产品的预期普遍悲观。据SIA 预测，2009 年全球半导体收入将下降5.6%，为2,467 亿美元，全球计算机出货量将下降5%，手机出货量将下降6.4%。面对行业阴霾，公司将以夯实发展基础为主题，以结构调整为主线，坚持内涵式与外延式发展相结合，借助广晟公司大力支持，积极采取措施，强化公司整体经营能力，提升公司产品竞争力。公司2009年计划实现营业收入约16亿元，同比下降约16%。为此，公司新一年经营计划主要工作包括： 
    1、加快结构调整，实现产业、市场结构和产品结构优化，全面提升产业竞争力 
    继续围绕三大片式元件，做大做强核心产业，通过整合公司片式元件、电子材料和电子专用设备产业的联动优势，集中资源，做大做强片式元件产业，进一步延伸半导体封装、集成元器件等产品链，提高小型化、高频、高容等高附加值产品的比重，确保国内行业龙头地位。2009 年公司将加大技改投资，完成MLCC60 亿只/月、片式电阻器60 亿只/月、陶瓷材料450 吨/年、SMD 和小型化镍锌软磁铁氧体磁芯600 吨/年、片容、片阻0201 系列产品扩产计划，同时加大研发投入，在风华研究院新建4 个新技术（产品）实验室，重点研发“镍电极高频片式电容”、“宽温大容量片式电容”和“贱金属环保型高精度超小型片式电阻”，加快研发“低温共烧陶瓷 (LTCC)产品”。 
    2、运用资本运作手段，形成新的竞争能力 
    加快推进与广晟公司旗下的优质电子产业资产整合，实现公司的外延式扩张。同时公司利用行业洗牌的机会，积极寻求国际资源合作，加速形成新的竞争能力。 
    3、深化营销改革，构建整体营销体系 
    公司将全力构建整体营销，以激发业务开拓积极性，充分利用客户资源和公司销售平台，提升公司整体销售为目标，完善营销体系改革；扩充现有客户的销售产品链，统一整合客户资源，规划客户窗口，提升客户元器件BOM 表的覆盖率；加大深耕专业领域产品配套力度，集中资源开拓战略客户，建立相应的团队工作机制，强化和落实重点客户目标责任制，提升公司对战略客户的配套能力。 
    4、统筹整合技术资源，提升产品核心竞争力 
    整合公司现有技术资源，构建关键技术平台，强化技术创新和产品研发管理职能，在全球范围内引进技术带头人，加强产学研合作，提升自主创新能力，提高公司元件、器件、材料、设备四大重点领域的科技水平。重点推进真空溅射端头制作技术、铜内电极片容技术、无铅PTC 材料、薄膜敏感元件、超薄介质流延用陶瓷介质材料、固体铝电解电容器等项目。 
    5、完善绩效考核和激励制度，促发企业活力 
     全力优化管理、财务、技术、营销和操作系列的绩效管理制度、绩效考评方法和程序，实施目标管理，完善平衡计分卡、KPI 关键指标法，建立符合公司实际需要的绩效管理体系。构建公司统一的薪酬福利体系，完善激励制度，建立基于任职资格的人才选拔体系，优胜劣汰，优化配置各层各类员工队伍，确保公司可持续发展的人才供应。 
    6、加强生产运作管理，增强生产制造能力 
     优化生产计划管理，完善成本管理与控制体系，开展工业工程研究，提高生产效率，降低物料耗用，加强现场管理，推行精益生产。加大持续改进力度，推广全面质量管理，建立质量、环境、行为准则一体化管理体系，完善质量综合统计分析平台，健全QCC、6S 管理，增强公司生产制造能力。 
    7、加强费用管理，三管齐下控制成本 
      在物流方面，重点加强采购环节管理，进一步发挥采购中心作用，优化采购供应结构，降低单一供应商采购比例，减少采购供应中间环节，扩大内部采购比例，推进材料国产化，扩大零库存结算方式，在2008 年采购成本下降的基础上，2009 年再下降10～15%。 
      在资金流方面，继续严格执行公司“以收定支”、“以销定支”的管理措施，确保经营活动现金的净流入，积极争取银行的贷款政策，重点抓好融资工具的合理运用，科学规划债务结构、强化对流通、回笼等环节的管理，降低财务费用，提高资金使用效率和效益。 
      在管理费用方面，公司总体可控管理费用同比压缩20%，严格按预算开支，超出部分，概不支付。 
      （五）公司资金需求及使用计划 
      风华高科                                                            2008年年度报告 
     2009 年，公司将加大技改投资，完成新增MLCC10 亿只/月、SMD 和小型化镍锌软磁铁氧体磁芯600 吨/年、片阻0201 系列产品扩产计划，所需资金将通过银行贷款解决。 
     三、公司非募集资金投资情况 
     报告期，公司片式电容器技改扩产项目投资金额为2,667.17万元；片式电阻器技改扩产项目投资金额为2,078.07万元。

投资情况说明：
公司投资情况
    公司非募集资金投资情况 
    报告期，公司片式电容器技改扩产项目投资金额为2,667.17万元；片式电阻器技改扩产项目投资金额为2,078.07万元。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
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｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜肇庆风华新谷微电子有限公司｜              ｜       27.13｜     4930.94｜
｜肇庆市风华锂电池有限公司  ｜              ｜      732.33｜    16681.55｜
｜肇庆风华机电进出口有限公司｜              ｜      258.68｜    10038.62｜
｜肇庆海特电子有限公司      ｜              ｜     -525.26｜     4189.38｜
｜肇庆市贺江电力发展有限公司｜              ｜      720.90｜    77052.22｜
｜肇庆鼎磁电子有限公司      ｜              ｜     -681.28｜     4222.67｜
｜肇庆科华电子科技有限公司  ｜              ｜     -312.42｜     9199.66｜
｜长春光华微电子设备工程中心｜              ｜      239.24｜     4792.80｜
｜有限公司                  ｜              ｜            ｜            ｜
｜长春奥普光电技术股份有限公｜              ｜     3523.17｜    23711.96｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
｜广东肇庆微硕电子有限公司  ｜              ｜    -1447.18｜    11934.01｜
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