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☆重要事项☆   ◇港澳资讯000655   更新日期：2009-05-08◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-01-04｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  128232.2｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟非公开发行不低于3,000万（含3,000万）且不超过5,00｜
｜        ｜0万股（含5,000万股）股份，用于购买控股股东山东金岭铁矿合法｜
｜        ｜拥有的召口分矿、电厂和相关土地厂房等资产，本次交易涉及目标｜
｜        ｜资产评估价值为 128,232.23万元,评估基准日为2007年9月30日。 ｜
｜        ｜    本次非公开发行在获得中国证监会核准后，将分两次进行：第｜
｜        ｜一次向山东金岭铁矿发行，第二次向其他特定投资者发行。其中：｜
｜        ｜在第一次发行中，公司控股股东山东金岭铁矿以其持有的召口分矿｜
｜        ｜40%的权益、电厂及少量土地厂房等辅助性资产认购公司本发行股 ｜
｜        ｜份总数 50%的比例,即不低于 1,500 万股（含1,500万股）且不超 ｜
｜        ｜过2,500万股（含2,500万股）。该等资产交易价格不超过56,186.3｜
｜        ｜9万元。若该等资产不足以认购金岭矿业非公开发行总量的 50%， ｜
｜        ｜金岭铁矿承诺以现金补足，若该等资产价值超过认购金岭矿业非公｜
｜        ｜开发行总量50%，金岭铁矿同意超过部分作为金岭矿业对其负债或 ｜
｜        ｜由金岭矿业使用募集现金进行购买；在第二次发行中，其他特定投｜
｜        ｜资者以现金认购本发行股份总数50%的比例，即不低于1,500万股（｜
｜        ｜含1,500万股）且不超过2,500万股（含2,500万股），募集资金不 ｜
｜        ｜超过72,046.53万元，用于收购剩余召口分矿60%的权益，不足部分｜
｜        ｜由金岭矿业自筹。本次交易履行完毕后，金岭矿业将成为标的资产｜
｜        ｜的合法所有者。                                            ｜
｜        ｜    在交易过程中，公司以发行股票作为支付对价购买控股股东资｜
｜        ｜产构成本公司与控股股东之间的关联交易。                    ｜
｜        ｜    本公司与山东金岭铁矿于2007年12月29日签署了《非公开发行｜
｜        ｜股票暨购买资产协议书》。                                  ｜
｜        ｜    本次非公开发行暨资产购买事项需经中国证监会审核通过并且｜
｜        ｜中国证监会豁免金岭铁矿因本次非公开发行暨资产购买所触发的要｜
｜        ｜约收购义务。                                              ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2006-08-12｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司控股股东淄博市财政局拟将其所持有的34.49％的股份（ ｜
｜        ｜即89,420,320股国家股）无偿划转给山东金岭铁矿。股权划转完成｜
｜        ｜后，山东金岭铁矿成为本公司的控股股东。双方已于2006年4月20 ｜
｜        ｜日签署《国有股权划转协议》，并已获得山东省人民政府批准。本｜
｜        ｜次股权划转尚需中国证券监督管理委员会审核无异议并豁免山东金｜
｜        ｜岭铁矿要约收购义务。                                      ｜
｜        ｜    中国证监会同意豁免山东金岭铁矿因行政划转而取得山东淄博｜
｜        ｜华光陶瓷股份有限公司8942.032万股国家股（占总股本的34.49%）｜
｜        ｜、因取得山东淄博华光陶瓷股份有限公司发行的不超过6200万股新｜
｜        ｜股，导致持股数量达到15142.032万股（占总股本的47.13%）而应 ｜
｜        ｜履行的要约收购义务。                                      ｜
｜        ｜    2006年8月29日，公司接到山东金岭铁矿通知，获悉山东金岭 ｜
｜        ｜铁矿已于2006年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ｜
｜        ｜公司完成股权过户的相关手续，成为公司的第一大股东。        ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2006-06-07｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    淄博华清投资有限公司所持10925920股法人股已转让并质押给｜
｜        ｜淄博齐鲁创业投资公司，尚未办理过户。                      ｜
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【资产置换】
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｜公告日期｜2006-06-07｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  67780.63｜
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｜ 说  明 ｜    本次重大资产置换的前提是债权人同意债务转移安排。债权人｜
｜        ｜同意，如果重组方案获得有权部门以及公司股东大会批准得以实施｜
｜        ｜，上市公司银行债务中的1亿元，由金岭铁矿在本次置换资产交割 ｜
｜        ｜日后的三个月内先代为偿还，并由淄博市政府向金岭铁矿分三年偿｜
｜        ｜还；16315万元负债保留在上市公司，由金岭铁矿置入同等金额资 ｜
｜        ｜产并由重组后的上市公司承担；其余全部负债随资产置出上市公司｜
｜        ｜。华光陶瓷债务总额97.83%的债权人于2006年4月30日提供了《债 ｜
｜        ｜务转移同意函》，其余债务尽可能于本次资产交割日之前转移出上｜
｜        ｜市公司。至资产交割日尚不能取得债权人同意的拟置出债务，由华｜
｜        ｜光集团或以置出资产设立的公司负责偿还华光陶瓷。            ｜
｜        ｜    山东金岭铁矿与淄博市财政局于2006年4月20日签署了《国有 ｜
｜        ｜股权划转协议》，山东金岭铁矿成为本公司控股股东。2006年4月2｜
｜        ｜1日，山东省人民政府批准了本次国有股划转。本次股权划转尚需 ｜
｜        ｜中国证券监督管理委员会审核无异议并豁免山东金岭铁矿要约收购｜
｜        ｜义务，并需获得国务院国有资产监督管理委员会批准。          ｜
｜        ｜    2006年5月25日，本公司召开了第四届董事会第十八次会议， ｜
｜        ｜公司审议通过了潜在非流通股控股股东山东金岭铁矿拟以合法持有｜
｜        ｜的侯家庄、铁山辛庄铁矿、选矿厂、机械厂等经营性资产及少量辅｜
｜        ｜助性资产与本公司合法拥有的整体资产以及除26315万元负债之外 ｜
｜        ｜的其它全部负债进行置换，以及向金岭铁矿非公开发行股票收购资｜
｜        ｜产的议案。2006年5月25日，山东金岭铁矿与本公司签署了《资产 ｜
｜        ｜置换协议》。根据上述《资产置换协议》，本次重大资产置换的评｜
｜        ｜估基准日为2005年9月30日，置入与置出资产的专项审计报告基准 ｜
｜        ｜日为2005年9月30日。本次重大资产置换所涉及的拟置出资产净资 ｜
｜        ｜产账面价值为47114.8万元，评估值为43911.7万元，占本公司2004｜
｜        ｜年12月31日经审计净资产账面值的112.3%。拟置入资产净资产账面｜
｜        ｜价值为28917.8万元；评估值为67780.63万元，占本公司2004年12 ｜
｜        ｜月31日经审计净资产账面值的173.4%。由于置入净资产评估值高于｜
｜        ｜置出净资产评估值形成的置换差额由上市公司向山东金岭铁矿非公｜
｜        ｜开发行不超过6200万股股份换取。非公开发行上述股份后仍未达到｜
｜        ｜置入资产的总金额部分作为华光陶瓷对金岭铁矿的负债。        ｜
｜        ｜    根据《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通｜
｜        ｜知》、《上市公司证券发行管理办法》等法规规定，本次重大资产｜
｜        ｜置换及非公开发行须经中国证监会审核。                      ｜
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【吸收合并】
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｜公告日期｜1999-09-29｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    山东淄博华光陶瓷股份有限公司采取吸收合并的方式，合并山｜
｜        ｜东汇宝集团股份有限公司的资产、负债及相应权益；汇宝公司将所｜
｜        ｜有的股权按照1.29:1的折股比例，换取本公司新增的人民币普通股｜
｜        ｜；本次定向发行本公司人民币普通股2325.5813万股,由汇宝公司法｜
｜        ｜人股东认购其中的法人股837.2093万，汇宝公司的个人股股东认购｜
｜        ｜因合并而增加的个人股票1488.372万，换股日期为99年10月11日至｜
｜        ｜99年10月29日；待完成换股工作后，被合并方汇宝公司将注销法人｜
｜        ｜资格，其资产、负债及相应权益并入本公司；被合并方汇宝公司的｜
｜        ｜个人股自合并后存续公司刊登股份变动公告之日起，期满三年后经｜
｜        ｜有关部门批准后可在深交所上市流通。                        ｜
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【2.风险提示】
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｜公告日期｜                        2007-02-09                        ｜
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｜实施日期｜                        2007-02-12                        ｜
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｜处理类型｜                       撤消特别处理                       ｜
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｜处理原因｜现在公司拥有的是盈利能力良好的铁矿石采选资产，2006年度公司｜
｜        ｜财务报告经大信会计师事务有限公                            ｜
｜        ｜司审计，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，报告确认公司｜
｜        ｜2006年度实现净利润为68,662,336.65                         ｜
｜        ｜元，扣除非经常性损益后的净利润为72,809,027.80元，2006年末 ｜
｜        ｜的每股净资产为1.84元，调整后的每                          ｜
｜        ｜股净资产为1.84元。公司2006年度的生产经营状况及财务指标显示｜
｜        ｜公司已不存在《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条及13.3.1｜
｜        ｜条规定的特别处理情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之｜
｜        ｜有关规定，经本公司申请及深圳证券交易所批准，公司股票交易将｜
｜        ｜从2007年2月12日起撤销“退市风险警示”处理，恢复正常交易。 ｜
｜        ｜公司股票简称由"*ST金岭"变更为"金岭矿业"，公司股票代码仍为0｜
｜        ｜00655，公司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。                ｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
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｜公告日期｜                        2006-05-08                        ｜
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｜实施日期｜                        2006-05-09                        ｜
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｜处理类型｜                           *ST                            ｜
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｜处理原因｜鉴于公司2004年和2005年连续两个会计年度的审计报告结果显示净｜
｜        ｜利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章中｜
｜        ｜"特别处理"的有关规定，本公司股票交易自2006年5月9日开始被实｜
｜        ｜行退市风险警示的特别处理。                                ｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
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