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☆经营分析☆   ◇港澳资讯000663   更新日期：2009-07-31◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜林业(行业)              ｜    3993.6｜    1819.6｜ 45.56｜       25.32｜
｜人造板制造业(行业)      ｜    9271.0｜     390.9｜  4.22｜       58.77｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜木材(产品)              ｜    3993.6｜    1819.6｜ 45.56｜       25.32｜
｜木材二次加工产品(产品)  ｜    9271.0｜     390.9｜  4.22｜       58.77｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜   14854.1｜-         ｜-     ｜       94.16｜
｜国外(地区)              ｜     920.2｜-         ｜-     ｜        5.83｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜木材(产品)              ｜   14179.9｜    6609.2｜ 46.61｜       32.84｜
｜木材二次加工产品(产品)  ｜   25049.0｜    2561.1｜ 10.22｜       58.01｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜林业(行业)              ｜   14179.9｜    6609.2｜ 46.61｜       32.84｜
｜人造板制造业(行业)      ｜   25049.0｜    2561.1｜ 10.22｜       58.01｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜   39969.1｜-         ｜-     ｜       92.56｜
｜国外(地区)              ｜    2581.0｜-         ｜-     ｜        5.98｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜林业(行业)              ｜    7138.9｜    2789.2｜ 39.07｜       33.32｜
｜人造板制造业(行业)      ｜   11996.5｜    1162.6｜  9.69｜       56.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜木材(产品)              ｜    7138.9｜    2789.2｜ 39.07｜       33.32｜
｜木材二次加工产品(产品)  ｜   11996.5｜    1162.6｜  9.69｜       56.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜   20301.8｜-         ｜-     ｜       94.76｜
｜国外(地区)              ｜    1121.9｜-         ｜-     ｜        5.24｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜林业(行业)              ｜   14230.7｜    6384.1｜ 44.86｜       30.63｜
｜人造板制造业(行业)      ｜   28638.7｜    4464.7｜ 15.59｜       61.64｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜木材(产品)              ｜   14230.7｜    6384.1｜ 44.86｜       30.63｜
｜木材二次加工产品(产品)  ｜   28638.7｜    4464.7｜ 15.59｜       61.64｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜   41902.1｜-         ｜-     ｜       90.18｜
｜国外(地区)              ｜    3829.1｜-         ｜-     ｜        8.24｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】
             1、报告期内经营情况 
    ㈠公司主营业务范围及其经营状况 
    公司主营业务主要包括：木（竹）材采运、加工，林化产品制造。 
    2009 年上半年，公司继续坚持“品牌化经营、规范化管理、市场化运作” 的经营理念；以人为本和科学的发展观，围绕主业做强做大；通过抓项目带动发展，抓品牌促动发展，抓管理推动发展，生产经营管理等各个方面呈正常发展态势。
    ㈡报告期内公司营业收入及营业利润构成情况 
单位：万元 
主营业务分行业情况 
分行业或分产品       营业收入   营业成本   毛利率（%）
林业                 3,993.55   2,173.92   45.56%  
人造板制造业         9,271.04   8,880.18   4.22%  
主营业务分产品情况 
木材                 3,993.55   2,173.92   45.56%  
木材二次加工产品     9,271.04   8,880.18   4.22%  
续上表:
主营业务分行业情况 
                    营业收入比   营业成本比 
                                              毛利率比上年 
  分行业或分产品    上年同期增   上年同期增 
                                              同期增减（%） 
                    减（%）      减（%） 
林业                -44.04%      -50.02%      6.49% 
人造板制造业        -22.72%      -18.63%      -5.47% 
主营业务分产品情况 
木材                -44.04%      -50.02%      6.49% 
木材二次加工产品    -22.72%      -18.63%      -5.47% 
     其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元 
     其中：报告期内上市公司没有向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。 
     ㈢营业收入分地区情况                                                   单位：万元 
地区  营业收入       营业收入比上年增减（%） 
国内  14,854.14      -26.83% 
国外  920.24         -17.93% 
     2、报告期内投资情况 
     ㈠本报告期内无募集资金投资使用情况； 
     ㈡本报告期内重大非募集资金投资项目 
     经公司2007 年度股东大会表决通过：投资5.7 亿元建设21 万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套16 万亩速生桉树原料林基地项目。目前，该项目正处于建设过程中，尚未产生效益。 
     该项目内容详见2008 年4 月22 日刊登于《证券时报》和《中国证券报》的“重大事项公告”。

投资情况说明：
报告期内投资情况 
     ㈠本报告期内无募集资金投资使用情况； 
     ㈡本报告期内重大非募集资金投资项目 
     经公司2007 年度股东大会表决通过：投资5.7 亿元建设21 万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套16 万亩速生桉树原料林基地项目。目前，该项目正处于建设过程中，尚未产生效益。 
     该项目内容详见2008 年4 月22 日刊登于《证券时报》和《中国证券报》的“重大事项公告”。


经营情况评述：
 【2008年年报】
    报告期内公司经营情况的回顾
    ㈠报告期内公司总体经营情况
    ⑴总体经营情况概述
    一年来，公司积极贯彻落实科学发展观，以推进公司的改革发展为第一要务，围绕公司发展战略和“三化”的经营理念，抓改革、促发展，以森林资源为基础、以改革为抓手，走品牌兴企之路，努力克服国际金融危机带来的不利影响。
    ①年产21万m3中纤板林板一体化项目取得阶段性进展。该项目在国家有关部门的大力支持下，自2008年10月18日开工，现已完成主要设备订货和招投标工作、完成刨花板场地的土石方工程的平整、设计和预算工作、完成开发区办公楼至玻镁板料场的道路设计、完成宝华林至玻镁板场地的道路设计及预算编制等。
    ②完成了百万亩速生丰产林第三期暨林板一体化建设项目(续建) 。公司百万亩速生丰产林第三期林板一体化项目于2004年3月开工，至2008年9月已全部完成，共完成项目投资27602万元，占原来计划28175万元的98%；完成基地建设61.21万亩，占原计划60万亩的102.02%。
    ③开展与美国惠好公司的深层次项目合作。公司在与美国惠好公司合资成立永惠林业有限公司合作经营的基础上，又将福庄采育场权属内的全部森林资源提供给合资公司经营和管理。该合作项目的签约，有利于公司加强与美国惠好公司在林业领域的合作，对借鉴和运用美国惠好公司在森林经营、营造林措施、种苗培育、林木加工和森林环保等一系列方面的先进技术和森林可持续发展成功经验有着重要的意义。
    ④“永林蓝豹”地板销售改革成效显著。根据公司2007年度股东大会决议，公司“永林蓝豹”地板营销中心于2008年移到福州，产销分离后，一方面解决了产品物流的瓶颈，另一方面蓝豹分公司的管理费用、销售费用与上年同期相比均有了较大幅度的下降，有效降低了产品的生产成本，提高了产品的竞争力。
    ⑤品牌工作取得新突破。一是公司的116217公顷森林成功获得FSC森林管理委员会的森林可持续经营认证。这是继我国东北地区推动FSC森林经营认证成功后，首次将FSC认证推广到我国南方较大规模森林经营单位，成为中国南方林区首家经营面积超过10万公顷获得FSC认证的企业。二是通过了国家级第四批农业产业化龙头企业的评审工作。成为了三明市2008年唯一一家获此殊荣的企业。
    ⑥科技创新取得新进展。一是公司申报的国家级节能项目《燃煤工业锅炉改造及烟气余热利用技改项目》通过国家节能审核组实地验收审核。二是“轻型育苗基质研究及产业化”顺利通过福建省科技厅验收。该项目实现了林产加工、人造板工业废弃物及森林剩余物的资源化利用，为提高种苗质量及造林成活率、降低造林成本提供坚实的理论及技术基础。
    ⑦全面完成了三明人造板厂和林产化工厂的改革工作。在三明、永安两级政府的大力支持下，三明人造板厂和林产化工厂的改革先后完成，公司经营状况进一步得到改善。
      ㈡公司主营业务及其经营状况
    ⑴公司主营业务范围主要包括：木（竹）材采运、加工，林化产品制造。
    ⑵2008年度主营业务构成情况如下：        单位：万元
    行业 产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)
    林业 木材 14179.86 7570.70 46.61
    人造板制造业
    木材二次加工产品 25048.97 22487.84 10.22
接上表: 
   行业 产品  主营业务收入 主营业务成本  主营业务利润率 
                  比上年增减（％）  比上年增减（％） 比上年增减（％）
   林业 木材 14179.86 7570.70 46.61 -0.35 -3.51 3.87
    人造板制造业
    木材二次加工产品 25048.97 22487.84 10.22 -12.53 -6.97 -34.44
    ⑶主营业务分地区情况    单位：万元
    地区 主营业务收入 主营业务收入
                         比上年增减（%） 重大变动说明
    国内 39969.05 -4.61   未发生重大变动
    国外 2581.01 -32.59 人民币升值、出口量减少
    2、对公司未来发展的展望
    ㈠2009年乃至到“十一五”期间，公司将在林木资源、地板产业、林业种苗的开发方面进行积极拓展。届时，公司的法人治理结构将更加完善、市场化运作将更有保证，公司的规范管理将更上一层楼，对社会、对股东的回报将更有保证。
    ㈡2009年度经营计划
    据有关专家预测，2009年可能是新世纪以来我国经济发展最困难的一年，但任何事物都有两面性，危机本身就是“危中有机”。为了应对金融危机，中央、国家各部委、省委、市委出台了一系列扩大内需促进经济增长的政策、措施，也为公司创造了许多新的重大机遇和发展条件。
    ⑴要突出项目工作。一是抓好年产21万m3中纤板林板一体化项目。重点完成车间主体工程、能源工厂主体工程、制胶、热磨、成品仓库的设计图纸及其主体工程；设备基础施工、主、辅设备安装招投标、设备安装合同的签订和非标制作等工作；综合办公大楼的建设，争取在2010年5月前完成新办公楼的主体工程建设；继续做好国家级企业技术改造和产业升级重点项目的跟踪和申报工作，争取该项目能列为国家级重点项目。二是推进珍稀珍贵树种种植项目。珍稀珍贵树种资源培育，是转变林业发展理念和林业增长方式的重要举措，是全面提高林地生产力和产出率、提升林业发展质量和效益的根本要求，是优化森林资源结构、增加森林资源储备、增强林业可持续发展能力的战略举措，对于优化人工林结构、增强森林功能等方面具有重要作用。要加大珍稀珍贵树种的研究力度，因地制宜，科学合理确定珍稀珍贵树种发展重点区域和相应的培育方式。三是探索从产业链延伸中拓展项目。要善于从国家政策导向中生成项目，认真研究，科学分析，积极拓展生物工程、家禽豢养等项目，充分利用资源，探索新的经济增长点。
    ⑵要突出改革发展。一是推进永林蓝豹分公司的改革。去年，永林蓝豹分公司产销分离的成功，充分说明了，只有改革，消除国有体制和机制根深蒂固的束缚，才能使生产力得到极大解放。今年，公司将进一步加强对永林蓝豹分公司改革的调研，要通过改革，转变经营机制，切实提高永林蓝豹分公司的核心竞争力。二是探索森林经营分公司的改革。要通过改革，按照市场化、专业化的原则，强化责任，凝聚合力，切实提高林地的集约化经营水平。
    ⑶要突出管理创新。一是认真做好争创福建省质量管理奖工作。通过卓越绩效模式进一步提升公司内部管理水平，进一步提高管理的效率。二是充分利用国家级创新型试点企业和福建省创新型试点企业的平台，不断增强公司自主创新能力，不断推进制度创新、科技创新，不断提高企业素质。三是加强日常管理，厉行节约。要树立成本意识、费用意识，努力把公司建设成为节约型企业。四是夯实企业文化底蕴。要对企业文化进行定位，认真总结、归纳、提炼公司创业所积淀的企业理想、信念和价值观，形成企业共识的文化内容，通过各种载体进行宣传推广。
    ⑷加强公司资金管理和考核，控制经营风险。继续严格实行资金收支两条线管理，不断完善公司财务管理制度，通过下达利润指标、产销率、控制应收帐款、存货占用及资金占用费、办公费用、业务接待费用三项指标，对各事业部进行综合考核和评价。面对今年金融危机严峻形势，在保证公司正常生产经营所需流动资金基础上，需确保公司21万立方米中密度纤维板林板一体化项目建设所需资金安全到位，目前该项目银行配套资金3.6亿元已基本到位，正在筹划自有资金，因此今年资金管理工作尤为重要，在计划做好今年各家银行的综合授信工作基础上，充分运用各种金融工具，改善中长期贷款结构，努力降低财务费用。
    3、报告期公司投资情况
    本期无短期投资；本期长期投资比上年减少78.78万元，是本年被投资单位权益减少所致。
    ㈠报告期内公司无募集资金投资情况。
    ㈡报告期内非募集资金投资重大项目情况
    公司2008年5月15日2007年度股东大会审议通过《关于公司21万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套16万亩速生桉树原料林基地项目建设的议案》，同意投资5.7亿元建设21万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套16万亩速生桉树原料林基地项目。截止2008年12月31日，该项目完成投资1821.22万元。

投资情况说明：
报告期公司投资情况
    本期无短期投资；本期长期投资比上年减少78.78万元，是本年被投资单位权益减少所致。
    ㈠报告期内公司无募集资金投资情况。
    ㈡报告期内非募集资金投资重大项目情况
    公司2008年5月15日2007年度股东大会审议通过《关于公司21万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套16万亩速生桉树原料林基地项目建设的议案》，同意投资5.7亿元建设21万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套16万亩速生桉树原料林基地项目。截止2008年12月31日，该项目完成投资1821.22万元。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜福建省汇洋林业投资股份有限｜              ｜     -317.18｜    14945.69｜
｜公司                      ｜              ｜            ｜            ｜
｜连城县森威林业有限责任公司｜              ｜      640.78｜     8153.89｜
｜漳平市燕菁林业有限责任公司｜              ｜      634.66｜     5384.21｜
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