个股档案

☆公司报道☆ ◇000686 东北证券 更新日期：2009-10-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-22】
 东北证券(000686)09年第三季度净利同比暴增123倍
    今日出炉的三季报显示,东北证券2009年第三季度归属上市公司股东的净利润为1.56亿元,同比增长12382%。前三季度净利润6.32亿,同比增长83%。报告还显示,东北证券第三季度营收为4.20亿元,同比增长187.14%。
　　东北证券第三季度实现每股收益0.24元,占前三季度每股0.99元收益的不足三成。
　　投资收益大涨 承销收入下降
　　尽管三季度A股市场震荡加剧,但券商自营业务业绩仍出现剧增,远超出市场预期。本月16日,包括东北证券在内的三家券商发布三季度业绩预告,业绩增长幅度均在400%以上。今日东北证券公布的首份券商三季报,三季度净利润同比增长幅度高达百倍。
　　今年一至三季度东北证券手续费以及佣金净收入10.46亿元,同比增长37%,其中,第三季度便有4.26亿,同比增长144.3%。投资收益1.85亿元,同比增119.81%;由于交易性金融资产市值上涨,公允价值变动收益也从去年前三季度的-1.13亿元,增至2798万,同比增124.77%。
　　2008年年底,东北证券浮盈的变现几乎"釜底抽薪"。去年底东北证券可供出售金融资产仅为3028.29万元,由于今年前三季度证券投资规模增加、证券市值增加,其可出售金融资产为1.61亿元,比年底增加432.26%。
　　但是东北证券的证券承销业务收入依旧徘徊在谷底。今年三季度,其承销业务净收入仅为244.5万元,比之去年同期3669.6万元,下降幅度高达93.33%。
　　对于业绩变动的原因,东北证券表示,2009 年1-9 月,由于证券行情持续上涨,交易量不断放大且始终保持在较高水平,公司主要利润来源的证券经纪业务和证券投资业务经营业绩同比大幅度增长,进而公司整体经营业绩同比实现较大幅度增长。
　　配股议案尚在审批中
　　东北证券半年报显示,公司货币资金为127.62亿元,比年初增长88.65%,公司解释称由于客户交易结算资金增加,公司借入次级债务增加货币资金。
　　由于代理买卖证券款及其他负债的增加,东北证券资产负债率比之去年同期上涨近10个百分点,高达83.45%,与其他上市券商比也相对属于较高水平。
　　2009年6月18日,东北证券临时股东大会审议通过了配股议案,公司将向全体股东按每10股配售3股的比例配售,预计募集资金不超过40亿元。
　　根据东北证券配股方案,配股价格以刊登配股发行公告前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数,采用市价折扣法确定。
　　一位研究员认为,由于东北证券净资产在上市券商中相对较少,其融资冲动较大。如果不考虑二级市场股价表现,东北证券配售1.92亿股,就此测算,配股价格将不高于20.83元。但是,在东北证券发布了配股议案后,其股价一路攀升,昨日收盘价为41.8元/股,比之20多元的配股价格高出一倍。公司称配股材料已经上报证监会发行监管部,是否成行,尚未可知。
【出处】证券日报【作者】

【2009-10-21】
 东北证券(000686):第三季净利润同比暴增12382.35%
    今天下午东北证券(000686)公布了第三季报业绩。
　　报告显示,公司第三季度实现营业总收入为4.20亿元，同比增长187.14%；实现归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比增长12382.35%。
　　报告显示,公司前三季度实现营业总收入为13.70亿元，同比增长59.26%；实现归属于上市公司股东的净利润为6.33亿元，同比增长83.62%。
【出处】中国证券网【作者】

【2009-10-15】
 东北证券(000686)预计2009年1-9月净利润同比增长约81%
    东北证券预计2009年1-9月净利润约62,500万元，同比增长约81%；预计2009年7-9月净利润约14,800万元，同比增长约11,740%。
    原因：2009年1-9月，由于证券行情持续上涨，交易量不断放大且始终保持在较高水平，公司主要利润来源的证券经纪业务和证券投资业务经营业绩同比大幅度增长，进而公司整体经营业绩同比实现较大幅度增长。
【出处】港澳资讯【作者】

【2009-08-06】
 东北证券(000686)推"七彩虹"理财终端
　　东北证券（000686）“七彩虹”VIP理财终端一期已经正式上线，这是东北证券针对VIP客户，研制的综合性投资理财增值服务平台。
　　“七彩虹”对应着理财产品类、理财咨询类、信息渠道类、交易软件类、硬件配置类、培训类和亲情类七大类理财服务内容，有效地整合东北证券在研发、投资理财、网络等方面资源，为客户提供多层次、全方位的服务。其中，理财终端集行情浏览、委托交易、信息阅读、报告专享、在线服务、实时解盘、品种推荐为一体，客户在同一平台上能够享受东北证券提供的 “策略周报”、“行业研究”、“公司研究”“投资参考”、“理财库”、“内参资讯”、“东证晨会”、“东证晚会”、“盘中荐股”等丰富的信息。
　　另外，公司还通过这一平台，为高端客户提供由专业理财师量身定制的各种专业报告、理财规划书等，享受与理财师的实时交流，“一对一”等个性化的服务。
　　东北证券是东北地区综合实力最强的证券公司。目前公司已在全国20多个大中城市设有52家证券营业部、14家证券服务部，是东方基金管理有限公司第一大股东，同时参股银华基金管理有限公司，控股渤海期货有限公司，并获得代办股份转让主办券商业务资格和报价转让业务资格。经纪业务、投行业务、证券理财业务、资产管理业务并驾齐驱，公司快速跻身全国先进券商行列。
　　公司有关负责人称，各项业务的全面推进为“七彩虹”的推出提供了强大的技术支持，公司将围绕“七彩虹”的推广，进一步提高研发能力，提高资源整合能力，全面提升服务质量，将“七彩虹”理财服务打造成为同行业的知名品牌。（马越）
【出处】中国证券网【作者】

【2009-07-28】
 东北证券(000686)09年上半年净利润同比增长39%
　　首份上市券商半年报今日亮相，东北证券上半年实现净利润4.76亿元，同比大幅提升约39%，其中自营业务利润贡献增长显著，二季度单季东北证券自营投资重心转向蓝筹股，当季投资收益超过8800万元，与此同时，公司前十大流通股东此间也频繁操作，进行了“大换血”。
　　半年报显示，东北证券上半年实现利润总额6.16亿元，同比增长46.85%；同时实现归属上市公司股东的净利润约4.76亿元，比上年同期增长38.76%；公司基本每股收益0.75元，净资产收益率18.44%。
　　截至6月底，东北证券归属于上市公司股东的每股净资产为4.04元，比2008年末略增4.12%。由于实施了利润分配方案，公司总股本由5.81亿股增至6.39亿股。
　　经纪业务和投资业务成为上半年东北证券利润的主要来源，其中经纪业务利润占公司利润总额的75%。
　　数据显示，上半年东北证券实现投资收益1.04亿元，同比仍略有下降；公允价值变动则实现收益1.59亿元，逆转了去年同期亏损1.12亿元的局面。值得注意的是，东北证券上半年的投资业绩大多是在二季度实现的，通过大面积调仓，公司权益类投资取得了累累战果。根据公司一季报，1到3月东北证券仅实现投资收益1882.6万元，同比缩水约70%，也就是说，二季度单季，东北证券在自营投资业务上入账额高达8477.5万元左右。对比东北证券一季报和半年报中的证券投资情况可以发现，截至6月底，公司持有比例占证券投资总前十名的个股，除工商银行、浦发银行、兴业银行、冠农股份等四只以外，都已换了“新面孔”，但上述四只股票都采取了加仓的动作，而三只银行股在报告期内给东北证券带来的收益额也都超过千万。
　　从持股风格看，二季度东北证券自营投资重心明显由中小盘股、题材股转向了大盘蓝筹股，除上述四只仍持有的个股，到6月底，公司持股比例占总投资比例前十名的股票中还包括了中信证券、中国石化、武钢股份、宝钢股份、泸州老窖等。当季东北证券对中信证券的加仓十分明显，到期末共持有145万股，占公司证券投资总比例为4.4%。
　　与此同时，东北证券作为一家上市公司，二季度单季涨幅达到94%，股价几乎翻番，持有东北证券的前十大流通股东也对其进行了较为明显的调仓——其中半数进行了换血。对比3月底的情况，到6月底，中行-嘉实主题精选、交行-博时新兴成长、工行-博时精选、招行-光大保德信优势配置，以及一位自然人投资者都对东北证券进行了大幅度减持，不再位列流通股前十大。而中行-工银瑞信核心价值、工行-博时第三产业成长、工行-博时平衡配置、工行-广发大盘成长、工行-融通深证100指数基金等则增持东北证券，跻身公司前十大流通股股东。
【出处】上海证券报【作者】

【2009-07-27】
 东北证券(000686):半年净利增38% 拟发行新股
    东北证券(000686)今日发布09年上半年业绩报告。
    报告显示,公司实现营业收入为9.5亿元,同比提高33.06%;实现营业利润为6.16亿元,同比提高47.27%;实现利润总额为6.15亿元,同比提高46.85%;实现归属于上市公司股东的净利润为4.76亿元,同比提高38.67%。
    财务指标显示,公司实现基本每股收益为0.75元,同比提高38.89%;实现净资产收益率为18.44%,同比提高2.68%。
    报告分析,09年上半年,由于国家实行积极财政政策或宽松的货币政策,证券市场行情持续走高,交易量始终保持较高水平,这使公司的证券经纪业务和证券投资业务盈利收评大幅提高,整体经营业绩同比实现大幅增长。
    拟发行新股:公司决定被刺配股募集资金不超过40亿元,目前已将配股材料商报证监会机构部,配股方案尚需审核。
【出处】中国证券网【作者】

【2009-06-30】
 东北证券(000686)获批借入次级债务计入净资本
　　东北证券今日公告称，公司已经获得监管部门批复，同意公司借入次级债务计入净资本。
　　根据该批复，东北证券将借入的9亿元次级债务在2010年6月18日之前按90%的比例计入净资本，以后年度分别按70%、50%、20%的比例计入净资本。
　　东北证券表示，在次级债存续期间，公司将严格遵守中国证监会《关于证券公司借入次级债务有关问题的通知》的各项规定。
【出处】上海证券报【作者】马婧妤

【2009-06-24】
 东北证券(000686)获准成立北京和上海分公司
　　本报讯  东北证券今日发布公告称，近日，公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准东北证券股份有限公司在北京等地设立2家分公司的批复》，核准公司在北京设立东北证券股份有限公司北京分公司和在上海设立东北证券股份有限公司上海分公司，专门经营证券资产管理业务。
【出处】证券时报【作者】

【2009-06-17】
 东北证券(000686)高管买卖自家股票
　　本报讯 上市公司高管买卖自家股票再现。东北证券（000686）今日公告称，公司监事常秋萍在不知情的情况下，其亲属于2009年6月12日以平均成交价格29.94元/股在其股票账户中买入东北证券股票2万股。2009年6月15日，因其亲属误操作，又以成交价格29.2元/股在其账户中卖出1700股东北证券股票。
　　公告称，6月15日常秋萍女士得知以上情况后，立即向公司董事会秘书报告，由公司董事会秘书向交易所申报该行为并申请将其剩余公司股票全部锁定。
　　东北证券表示，将进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员对相关法律、法规的教育和培训，杜绝此类事件的再次发生。
【出处】证券时报【作者】

【2009-06-17】
 东北证券(000686)前四大股东将全额认购配股
  　东北证券（000686）公告，公司于6月16日收到公司第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司的承诺函，承诺将以现金全额认购公司第六届董事会2009年第一次临时会议审议通过的配股方案中可配股份。
　　同时，公司其他持股5%以上股东吉林省信托投资有限责任公司、长春长泰热力经营有限公司、长春房地（集团）有限责任公司也已向公司出具了关于参与认购公司配股股份的承诺函，承诺将以现金全额认购公司配股方案中可配股份。
　　资料显示，东北证券本次配股拟以《追加公司2008年度利润分配方案》实施之后的总股本639,312,448股为基数，向全体股东按每10股配售3股的比例配售，可配售股份共计191,793,734股，募集资金预计为不超过40亿元，拟全部用于增加公司资本金，扩充业务并扩大公司规模。
【出处】中国证券报【作者】杨志刚

【2009-06-16】
 东北证券(000686)持股5%以上股东全额认购配股股份
    (000686)东北证券：持股5%以上股东全额认购配股股份
    东北证券于2009年6月16日收到公司第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司关于参与认购公司配股股份的承诺函，承诺将以现金全额认购公司第六届董事会2009年第一次临时会议审议通过的配股方案中可配股份。
    同时，公司其它持股5%以上股东吉林省信托投资有限责任公司、长春长泰热力经营有限公司、长春房地（集团）有限责任公司也已向公司出具了关于参与认购公司配股股份的承诺函，承诺将以现金全额认购公司第六届董事会2009年第一次临时会议审议通过的配股方案中可配股份。
【出处】港澳资讯【作者】

【2009-06-16】
 东北证券(000686)资产管理业务15日开张 
　　东北证券（000686）1号动态优选集合理财产品6月15日正式发售。公司总裁杨树财表示，将举全力做好这一产品，确保公司资产管理业务开门红。1号动态优选是东北证券资产管理业务首次尝试。
　　杨树财说，东北证券治理结构完善，具有优良的诚信记录，可以有效地保证集合理财资产的安全性。2007年公司净资产收益率52%，在全国上市券商中排名第二；2008年为18%，也在国内排前二位。东北证券在国内有60多个营业网点，便于投资者参与公司的相关业务，更好地开展资产管理业务。
　　据悉，此次管理人自有资金参与东北证券1号集合计划，并承诺在存续期内不提前退出。当持有本集合计划满3年的委托人在本集合计划结束时，如集合计划单位净值加持有期累计分红小于集合计划单位面值，即存在差额损失，管理人将用自有资金认购份额弥补委托人的差额损失，实现风险有限补偿。
　　杨树财表示，东北证券将走大资产管理的路子。目前东北证券正在设立上海分公司，主要是将证券资产管理业务纳入其中。今年公司要顺利实现首只集合理财产品的发行和运营，完成第二只产品的设计和申报，并力争获得企业年金的管理资格,使资产管理成为公司的重要业务支柱和增长点。（马越）
【出处】中国证券报【作者】

【2009-06-15】
 访东北证券(000686)副总裁郭来生:尽心尽力做好"理财一号"
　　记者获悉，东北证券近日将正式发售东北证券1号动态优选集合理财产品，这是公司首次发行集合理财产品，标志公司业务模式的新突破，东北证券开展集合理财产品业务有哪些优势？记者就此采访了东北证券主管研发和资产管理业务的副总裁郭来生博士。
　　记者：作为中等规模的券商，东北证券如何定位可持续发展？
　　郭来生：东北证券的策略是以变求突破，通过加强服务意识从原来的坐等客户模式变为主动服务模式，通过扩大业务范围，优化业务结构，实现从“靠天吃饭”到“全天候经营”的模式转变。这次证券资产管理业务也取得了突破，通过集合理财产品的发行，获得了更多的发展空间。
　　记者：公司的证券投资业务成绩如何？
　　郭来生：近几年，东北证券的证券投资业务成绩不错，2006和2007年的投资收益率分别为110%和247%，2008年公司的投资收益率为-3%，这些数据在公司年报予以公布，获得了广大股东的认可，也获得同行的好评。
　　记者：公司的资产管理业务的发展规划如何？
　　郭来生：从前景上来看，东北证券力争在2009年完成证券资产管理业务的全面突破，发行集合理财产品，既是公司长期以来确定的工作部署之一，更是东北证券活化创新、加快发展的现实需要，同时集合理财产品是一个可以体现创新价值的领域，吸引着越来越多的券商。从发展方向来看，证券资产管理业务未来发展方向是收费型业务，盈利模式较经纪业务和自营业务更加稳定，对加强公司抗周期能力意义深远。由于目前券商的证券资产管理尤其是高端客户的风险偏好来设计产品并进行推广的，客户质量提升效果明现，因此作为第一只集合理财产品，东北证券1号动态优选的发行，对提升公司品牌知名度、打造大资产管理公司模式尤为重要。虽然第一只集合资产管理产品的刚进入发行阶段，但公司将不断扩大地证券资产管理业务的种类和规模，初步的构想是今年顺利实现首只理财产品的发行和运营，完成第二只产品的设计和申报，同时公司在力争获得企业年金的管理资格。
　　记者：对公司新的资产管理业务有何信心？
　　郭来生：东北证券是值得投资者信赖的，集中力量发展证券资产管理业务是公司今年的重要目标，我们将秉承东北证券一贯的经营风格，稳健经营，精益求精。为投资者的信任给予满意的回报，为客户的资产保值增值，也希望证券资产管理业务能够为公司创造新的利润增长点。
　　
【出处】上海证券报【作者】高文力

【2009-06-10】
 东北证券(000686)配股前夜对两高管接踵辞职讳莫如深
　　追派现金为再融资铺路 
　　继长江证券放弃定向增发，东北证券也“忍痛”放弃筹划一年之多的定向增发计划，而改道配股筹资以补充资本。 
　　不过，东北证券配股计划还未落地，高管离职就接踵而来。 
　　两副总裁离职原因各有不同 
　　昨日，东北证券对外公告称，副总裁兼合规总监单宇因工作调动而离职。据了解，单宇副总裁职务由王安民接替。王安民历任江海证券经纪有限责任公司总经理助理、合规总监。 
　　让人奇怪的是，这家在当地颇有些特殊背景的证券公司，最近高管辞职就象流感一样流行。今年3月，此前担任东北证券副总裁、保荐代表人的宋德清也提出辞职另觅他处。 
　　不过，由于江海证券和东北证券的“特殊”关系，单宇挂职而去由江海证券的高管接替难免有点奇怪，而其去向也备受关注。 
　　昨日，东北证券证券部人士称，单总离职是工作调动，具体去向我们并不清楚，“单总以及之前宋总（宋德清）离职都不是因为公司的原因。”至于什么原因，这位人士讳莫如深。 
　　对于坊间流传单宇将去江海证券任职的说法，业内人士告诉记者，宋德清离职是个人原因，而单宇是工作调动，后者很可能是去东北证券参股的东方基金任职。 
　　由于王安民来自江海证券，有投资者猜测东北证券将合并同处东北的江海证券。 
　　对此，东北证券董秘表示，这是小道消息，东北证券大股东是亚泰集团（600881），而亚泰集团是江海证券的二股东，但东北证券和江海证券之间并没有股权关系。 
　　资料显示，江海证券为黑龙江省本地券商，在2009年1月第三次增资扩股后注册资本金增至13.6亿元。其中亚泰集团为其第二大股东，持股比例为30.076％，接近于大股东哈尔滨投资集团有限公司31.544％的持股比例和第三大股东黑龙江省大正投资集团29.576％的出资比例。 
　　追派现金为配股铺路 
　　相较于高管变动，东北证券的配股行动更值得关注。 
　　6月1日，东北证券公告称，拟向原股东以每10股配售3股的比例配售不超过40亿元的股票，配股价格以刊登配股发行公告前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数，采用市价折扣法确定。 
　　如果不考虑二级市场股价表现，东北证券配售1.92亿股，就此测算，配股价格将不高于20.83元，相比此前定向增发的底价也是优惠不少。 
　　值得一提的是，为圆梦再融资，东北证券一度因为市场价格低迷而颇费周折，下了不少功夫。
　　早在2008年初，东北证券就提出募资不超过150亿元的定向增发方案，但因市场低迷股价一路下挫直至腰斩，无奈该公司于去年5月20日被迫通过修改后的增发方案，将增发底价由46.49元.降至25.66元，拟发行1.5-3亿股。 
　　即便如此，因后市继续低迷，增发底价仍高于二级市场价格直至今年一季度，同时增发有效期限也临近到期。 
　　如今，对于已在5月底到期的增发计划延长期限还是更改融资方式为配股，东北证券再三斟酌后选择了后者。 
　　事实上，东北证券不高于40亿元的配股筹资额加上向亚泰集团等举债9亿元，近50亿元的筹资额度也和此前定向增发的计划殊途同归。 
　　或许二级市场价格已不是再融资主要障碍，而东北证券敲定配股的“精明”在于增发认购对象可能不积极，毕竟增发有锁定期，而参与配股的股东则可随时套现。 
　　有趣的是，抛出配股计划的同时，东北证券还向全体股东慷慨分红，在10股派2元的基础上又追加每10股追送1股派现1元，即追加派现5811.93万元和送股5811万股。此番追送后，2008年东北证券向股东分配利润为每10股送1股派3元，共派现1.74亿元。 
　　有研究人士认为，东北证券在配股前追派现金红利，主要还是为再融资铺路，以满足再融资对上市公司分红的要求。 
　　资料显示，东北证券2006-2008年每股未分配利润分别为-0.48元、1.45元、1.95元，据此粗略计算，年均每股可供分配利润为0.97元。 
　　如此，根据再融资现金分红不得低于30％的相关要求，东北证券应向股东每股派现不得低于0.29元。
【出处】证券日报【作者】

【2009-06-09】
 东北证券(000686)一名高管近日请辞
　　东北证券今日发布公告，公司董事会近日收到公司副总裁兼合规总监单宇的书面辞职报告。
　　公告称，单宇是因工作调动原因，提出辞去公司担任的职务。公司董事会已同意单宇辞去公司副总裁兼合规总监职务。
【出处】上海证券报【作者】杨晶

【2009-06-02】
 定向增发改配股 东北证券(000686)股东求稳自救
　　6月1日，东北证券（000686）发布公告，拟向全体股东按每10股配售3股的比例配售新股，共计配售1.92亿股，配股募集资金预计不超过40亿元，拟全部用于增加资本金，扩充业务，扩大规模。而公司第一大股东亚泰集团（600881）同日也发布公告称，将以现金全额认购东北证券可配股份。 
　　此番变故事出突然。不久前，在长江证券（000783）将此前的定向增发变更为配股，国元证券（000728）亦将原来的定向增发变更为公开增发之际，一位接近东北证券的权威人士还曾向记者透露，东北证券仍将坚持定向增发的融资方案。 
　　股东自救 
　　“东北证券的几家限售股东也是在近期刚刚接到的通知，此前，曾有两种可行的方案，一种是提请股东大会表决并延长增发期限，截至2009年5月20日，定向增发的股东决议已经到期。另一种则是变更融资方案，最终在综合分析了各种融资方案的利弊之后，公司决定采用配股的方式融资。”一位接近亚泰集团的人士称。 
　　“由于定向增发只能向不超过10家的机构投资者增发，而公开增发和配股所面对的投资者比较广泛，所以，融资更容易成功。”国元证券的一位人士表示。 
　　5月31日晚间，证监会公布了《证券公司分类监管规定》，资本充足度再度成为监管层对券商分级的重要指标。 
　　“东北证券虽然已经完成上市，但是净资本水平一直处于券商中下游水平，截至目前只有约15亿元，因此补充净资本方面的愿望非常迫切。”上述接近亚泰集团的人士称。 
　　不过，公司配股也面临一定的风险。按照证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定：控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量，而且，必须采用证券法规定的代销方式发行。如果，控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70％的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。 
　　“经过认真的研究分析，东北证券配股成功的可能性很大。”上述接近亚泰集团的人士称，公司在上市之后的主要限售股东基本稳定，而且，持股集中度也很高，对公司也非常熟悉。 
　　根据东北证券的2008年年报，公司大股东亚泰集团持有公司30.71％的股份，吉林省信托投资有限责任公司（下称吉林信托）持有23.04％，长春长泰热力经营有限公司（下称长泰热力）持有10.23％，长春房地(集团)有限责任公司持有5.63％，长春市热力(集团)有限责任公司持有1.02％。 
　　其中，亚泰集团的实际控制人为长春市国资委，长泰热力为长春吉盛投资有限责任公司（下称长春吉盛）的全资子公司，而长春吉盛为长春市二道区财政局的全资子公司。 
　　“据我目前了解的情况，吉林信托也将全额参与东北证券的配股。”上述接近亚泰集团的人士透露。 
　　这样，加上大股东亚泰集团，东北证券目前已经可以约将53％的配股额度收入囊中。“剩余的部分，广大流通股东再参与一下就足够了。”上述接近亚泰集团的人士称。 
　　融资求稳 
　　事实上，在东北证券上市之前，亚泰集团就曾向东北证券提供过借款，帮助东北证券渡过了难关，此番，在东北证券融资的关键时刻，亚泰集团及众多长春方面的股东再度出手相助。 
　　不仅如此，东北证券本次还拟借入次级债务，规模为人民币9亿元，期限为5年，年利率为4.2％。其中：向亚泰集团借入次级债务6亿元，向吉林信托借入次级债务5000万元，向吉林省投资（集团）有限公司借入次级债务2.5亿元。 
　　“东北证券的现任董事长矫正中先生原为吉林省副省长，在吉林省内外有着非常丰富的人脉关系。”一位曾在东北证券工作过的保荐人称。 
　　不过，配股这种融资方式也并非十全十美。 
　　“在一般情况下，配股属于公司股东的自救行为，在公开增发或定向增发无法顺利进行的情况下才实施。如果实行配股融资的话，会对公司的市场形象有一定的负面影响。”一位投行保荐人称。 
　　让人不解的是，国元证券在2009年一季度仅实现每股收益0.089元，按照6月1日的收盘价17.53元计算，其动态市盈率高达49.2倍，而长江证券在2009年一季度则实现每股收益0.136元，按照6月1日的收盘价16.80元计算，其动态市盈率达到31倍。 
　　而东北证券在2009年一季度则实现每股收益0.367元，按照6月1日的收盘价27.75元计算，其动态市盈率仅为18.9倍。与国元证券和长江证券比较，东北证券有着明显的估值优势。如果长江证券选择配股还有充足的理由的话，那么，相比于东北证券没有估值优势的国元证券却选择了公开增发，而东北证券却选择了配股。 
　　“这与东北证券管理层一向保守稳健有关，配股在国外很多国家监管层都已经放开了，因为这属于公司股东的自救行为，而在国内的审核上也相对比较简单容易，很少有被监管层否定的情况出现。”上述投行保荐人称，东北证券在融资方案的选择上，采取了比较实用的态度。 
　　“去年以来的国内股市表现出来很强的周期性，在这种情况下，上市公司应该考虑多种融资方式，包括公开增发、定向增发、配股、次级债等等。”上述接近东北证券的人士认为。
【出处】21世纪经济报道【作者】

【2009-06-01】
 东北证券(000686)将通过借债及配股49亿元
　　东北证券决定，将通过借债及配股合计融资49亿元。
　　东北证券5月27日召开的董事会审议通过了《公司借入次级债务方案的议案》。公司从第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司、股东吉林省信托投资有限责任公司及吉林省投资（集团）有限公司借入次级债务，规模为人民币9亿元，期限为5 年，年利率为4.2%。其中：向吉林亚泰借入次级债务6亿元，向吉林信托借入次级债务5000万元，向吉林省投资（集团）有限公司借入次级债务2.5亿元。公司借入的9亿元5年期次级债务资金将用于增加公司的净资本。
　　同时，董事会审议通过了《公司2009年度配股方案的议案》。方案为向全体股东按每10股配售3股的比例配售。本次配股募集资金预计不超过人民币40亿元，拟全部用于增加公司资本金。公司第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司拟现金全额认购其可配股份。
　　会议还审议通过了《追加公司2008年度利润分配方案的议案》。根据吉林亚泰和吉林信托提议，向全体股东追加利润分配，即每10股送1股派1元现金（含税）。追加利润分配后，公司2008年度共向股东分配利润为每10股送1股派3元现金（含税）。
【出处】上海证券报  【作者】阮晓琴

【2009-06-01】
 亚泰集团全额认购 东北证券(000686)每10配3股募资40亿元
    每10股追送1股派1元
　　东北证券（000686）1日公告，拟向全体股东按每10股配售3股的比例配售新股，共计配售1.92亿股，配股募集资金预计为不超过40亿元，公司拟全部用于增加资本金，扩充业务，扩大规模。第一大股东亚泰集团（600881）同日公告称，将以现金全额认购东北证券可配股份。
　　东北证券还计划以2008年末总股本为基数，向全体股东追加利润分配，即每10股送1股派1元现金（含税），共追加派发现金股利5812万元，股票股利5812万股。追加利润分配后，公司2008年度共向股东分配利润为每10股送1股派3元现金（含税），共派发现金股利174,357,940元，股票股利58,119,313股。
　　配股募资主要用于加大对公司经纪业务的投入，加快营业部建设步伐，调整营业部布局，完成服务部升级为营业部，提升网点覆盖率，进一步提高市场占有率；增加证券承销准备金，增强承销业务实力。
　　公司同时还将向亚泰集团、股东吉林省信托投资有限责任公司及符合条件的次级债务机构投资者吉林省投资（集团）有限公司借入次级债务共计9亿元，期限为5年，年利率为4.2%。其中：向亚泰集团借入次级债务6亿元，向吉林信托借入次级债务5,000万元，向吉林投资借入次级债务2.5亿元。公司欲将上述次级债务资金用于增加净资本。（李若馨）
【出处】中国证券报【作者】

【2009-05-22】
 东北证券(000686)获批设立集合计划
　　东北证券今日公告称，公司已收到中国证监会相关批复，东北证券1号动态优选集合资产管理计划获准设立。
　　据了解，该计划类型为非限定性集合资产管理计划，存续期3年，计划推广期间募集资金规模上限为15亿份，计划存续期间募集资金规模上限为30亿份，上述规模上限均含公司自有资金投入所持份额。
　　东北证券1号动态优选计划托管人为建设银行，东北证券和建设银行同时作为计划推广机构，中登公司作为计划的份额登记机构。
　　至此，全国获批发行集合资产管理业务的券商增至22家。新规实施后，共有四家公司获批开展该项业务，这四家公司分别是大通证券、宏源证券、银河证券、东北证券。
　　东北证券表示，将在6个月内依法合规启动计划推广工作，在计划说明书设定的60个工作日内完成计划的推广、设立活动，并开展投资管理和后续服务活动。（马婧妤）
【出处】上海证券报【作者】马婧妤

【2009-05-21】
 东北证券(000686)设立"1号理财计划" 
近日，公司收到中国证监会《关于核准东北证券股份有限公司设立东北证券1号动态优选集合资产管理计划的批复》（证监许可〔2009〕365 号），核准公司设立东北证券1号动态优选集合资产管理计划。计划类型为非限定性集合资产管理计划，存续期为3 年。计划推广期间募集资金规模上限为15亿份，计划存续期间募集资金规模上限为30亿份，上述规模上限均含公司自有资金投入所持份额。公司将在上述批复下发之日起6 个月内依法合规地启动计划的推广工作，在计划说明书设定的60 个工作日内完成计划的推广、设立活动，并开展投资管理和后续服务活动。
【出处】港澳资讯【作者】