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☆经营分析☆   ◇港澳资讯000778   更新日期：2009-07-17◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业产品(行业)          ｜ 1217501.2｜  144721.4｜ 11.89｜       98.10｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜铸管产品(产品)          ｜  329712.7｜   85164.0｜ 25.83｜       26.57｜
｜钢铁产品(产品)          ｜  473975.9｜   49038.5｜ 10.35｜       38.19｜
｜其它产品(产品)          ｜  413812.6｜   10518.8｜  2.54｜       33.34｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区)          ｜ 1116503.2｜-         ｜-     ｜       89.96｜
｜国外销售(地区)          ｜  100998.0｜-         ｜-     ｜        8.14｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业产品(行业)          ｜ 1996945.7｜  186518.4｜  9.34｜       97.17｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜铸管产品(产品)          ｜  671556.4｜  127358.8｜ 18.96｜       32.68｜
｜钢铁产品(产品)          ｜ 1177546.5｜   63494.6｜  5.39｜       57.30｜
｜其他产品(产品)          ｜  147842.8｜   -4334.9｜ -2.93｜        7.19｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区)          ｜ 1797614.6｜-         ｜-     ｜       87.47｜
｜国外销售(地区)          ｜  199331.1｜-         ｜-     ｜        9.70｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业产品(行业)          ｜ 1025414.5｜  126598.9｜ 12.35｜       96.67｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜铸管产品(产品)          ｜  314720.0｜   56534.5｜ 17.96｜       29.67｜
｜钢铁产品(产品)          ｜  640552.4｜   69540.0｜ 10.86｜       60.39｜
｜其它产品(产品)          ｜   70142.0｜     524.4｜  0.75｜        6.61｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区)          ｜  943000.4｜-         ｜-     ｜       88.90｜
｜国外销售(地区)          ｜   82414.1｜-         ｜-     ｜        7.77｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业产品(行业)          ｜ 1383320.9｜  205842.3｜ 14.88｜       97.02｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜铸管产品(产品)          ｜  397629.2｜   79693.6｜ 20.04｜       27.89｜
｜钢铁产品(产品)          ｜  893973.9｜  122725.1｜ 13.73｜       62.70｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区)          ｜ 1231795.5｜-         ｜-     ｜       86.39｜
｜国外销售(地区)          ｜  151525.3｜-         ｜-     ｜       10.63｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】
     一、经营情况  
     1、总体经营情况  
     报告期内，随着国内宏观经济的复苏，受益于四万亿投资拉动内需政策，公司铸管产品产销保持良好发展态势，特别是作为公司主要钢铁产品的建筑钢材市场需求回暖，价格稳步上扬，公司盈利状况持续向好。  
     面对 2008 年国际金融危机带来的负面影响及国内经济走势的变化，公司管理层在对市场形势准确判断和科学预见的基础上，积极应对，果断决策，以市场为导向，以内部管理为重点，创新管理机制。一是全面实施以目标成本及利润为主导、内部工序模拟法人考核运行机制，将市场化机制引入企业内部各工序之间，把降本增效的措施及责任落实到各生产工序和管理的各个环节，形成指标分解、压力传递、责任落实、活力激发、绩效考核的层层到位新机制，做到激励与约束并重,突出提升效率、效益；二是建立以市场为导向的“产供销运用快速联动机制”，形成采购、生产、运输、销售、用户五位一体的快速协调体系，对市场的变化第一时间做出反应、协调联动，提高了公司对市场的响应速度和快速反应能力；三是紧密贴近资源、产品两个市场，从采购、生产、物流、销售、资金角度，突出抓好5个利润源泉，充分利用好区域差、时间差、品种结构差、市场价格差，动态持续进行炉料结构、燃料结构、品种结构、存货结构的优化；四是防范风险与化解风险并举，化为危机，提升抗风险能力。通过一系列管理创新与强化管理，实现了产品成本的竞争优势，使公司的生产经营保持到了较高水平，全面超额完成了上半年经营预算目标。  
     报告期内，实现营业收入 1,241,116.03 万元，比上年同期增长 17.01%；净利润 47,218.29万元，比上年同期增长21.19%。  
     1）主要经营指标变动情况  
                     金额（万元） 
            项   目                                     同比增长率(%) 
                     2009年1-6月        2008年1-6月 
 营业收入            1,241,116.03       1,060,687.79    17.01% 
 营业利润            72,936.19          59,046.48       23.52% 
 净利润              47,218.29          38,962.19       21.19%
   说明：  
      （1）营业收入增长主要是由于：①公司积极研判市场变化，通过市场运作，大力优化调整原燃料结构、存货结构、品种结构，调余补缺，充分发挥各生产装备效能，实 
      （2）营业利润增长主要是由于①充分发挥了近年技术升级改造的优势，优化工序配置，大幅节能降耗，实现负能炼钢及循环经济效能提升；② 创新管理与机制，充分发挥管理效能，形成产品成本的竞争优势，实现生产经营效率最佳、效益最佳的目标；③充分发挥了公司在铸管产品的技术优势、市场占有率优势、规模优势、品种配套及规格齐全的优势，形成和保持了市场竞争优势；④ 受益于国家投资拉动内需政策，发挥了长材产品优势。通过技术进步，公司螺纹钢产量有比较大的增长，同期建筑钢材价格逐步上扬，成本控制效果明显。  
      （3）随公司营业利润增长，公司净利润也随之同步增长。  
      2、主营业务范围及经营状况  
     公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品等。  
     1）主营业务分行业、产品情况  
                             营业收入     营业成本            
          划分标准                                    毛利率 
                              （万元）     （万元）           
     按行业      工业产品   1,217,501.20 1,072,779.85  11.89% 
                 铸管产品    329,712.70   244,548.67   25.83% 
     按产品      钢铁产品    473,975.90   424,937.39   10.35% 
                 其它产品    413,812.60   403,293.79    2.54% 
                 国内销售  1,116,503.16   996,376.46   10.76% 
   按销售地区 
                 国外销售     100,998.04    76,403.39  24.35% 
接上表:         
                              营业收入 营业成本 毛利率比 
                             比上年同 比上年同 上年同期 
          划分标准           期增减    期增减     增减 
                             （％）    （％）    （％） 
     按行业      工业产品    18.73%    19.35%     -0.46% 
                 铸管产品    4.76%    -5.28%     7.87% 
     按产品      钢铁产品    -26.01%   -25.58%     -0.51% 
                 其它产品    489.96%   479.30%     1.79% 
                 国内销售    18.40%    21.95%     -2.60% 
   按销售地区 
                 国外销售    22.55%     -6.55%   23.56% 
      二、投资情况  
     1、募集资金使用情况  
     报告期内，公司未募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况。  
     2、非募股资金使用情况  
     报告期内，公司自筹资金，紧紧围绕主业，按计划启动了部分投资项目和其他的多项技改、技措项目，共投入资金39,665.43万元。主要项目简介如下：  
     1）公司本部技改投资项目  
     ⑴二炼铁 1#高炉大修技术改造项目，计划投资10,135.88万元。  
     项目实际完成投资10,140万元，其中本期投入8,961.38万元。报告期内，完成了高炉及配套热风炉、干除尘、重力除尘、出铁场及上料系统改造。该项目于 2009 年 4月已全部完工并投入生产。  
     ⑵离心浇注复合管生产线项目，计划投资 89,407 万元。  
     项目累计投入692.59万元，其中本期投入190.05万元。报告期内，完成了项目设备的前期招标准备工作和生产线的前期论证。  
     ⑶炼钢铁水预处理（脱硫）项目，计划投资2,500万元。  
     项目累计投入876.20万元，其中本期投入675.33万元。报告期内，完成了风机、烟囱、除尘器、管道及配套土建等除尘系统改造，正在进行脱硫厂房的施工。  
     ⑷工业污水处理工程项目，计划投资1,480万元。  
     项目累计投入891.06万元，其中本期投入647.81万元。报告期内，主要建成了超滤反渗透污水处理系统。开始进行污水处理，目前正在进行试生产。  
     ⑸二炼铁 3#烧结机烟气脱硫工程，计划投资2,380万元。  
     项目实际完成投资 2,200 万元，其中本期投入 2,188.89 万元。报告期内，主要完成了3#烧结机烟气脱硫系统一套及相关配套设施与装置，提高了烧结烟气排放质量。项目已全部完工并投入生产。  
     2）芜湖新兴技改投资项目  
     ⑴二期配套工程，计划投资13,800万元。  
     项目累计投入6,388.46万元，其中本期投入4,290.63万元。报告期内，完成了新料场建设和新建供水管网工作，新征厂区的正式围墙全面启动，厂区排水管网建设正在进行。  
     ⑵锻造坯料工程，计划投资18,141.80万元。  
     项目实际完成投资 19,057.01 万元，其中本期投入 763.20 万元。报告期内，对设备进行了进一步的整改和完善。项目已全部完工并投入生产。  
     ⑶综合利用发电项目，计划投资4,990万元。  
     项目累计投入6,953.78万元，其中本期投入3,393.40万元。报告期内，完成了安装和单体试车，具备热试车和发电条件，计划下半年正式并网发电。  
     ⑷钢水精炼和管坯车间技术改造项目，计划投资49,900万元。  
     项目累计投入4,309.23万元，其中本期投入1,187.98万元。报告期内，厂房主体施工基本结束，部分主体设备已经订货，下半年将进行全面安装。  
     ⑸干法熄焦节能环保项目，计划投资18,410万元。  
     项目累计投入 11,806.45 万元，其中本期投入 3,735.95 万元。报告期内，完成了主体设备的安装，并完成了单体试车和烘炉工作，具备生产条件，计划7月份开始试生产。  
     ⑹VD 炉技术改造，计划投资1,500万元。  
     项目累计投入 370.39 万元，全部为本期投入。报告期内，完成土建及部分设备的安装。  
     ⑺年加工 3.6 万吨径向锻造产品项目，计划投资49,986.50万元。  
     项目累计投入 3,714.85 万元，全部为前期投入。报告期内，完成了环形炉、热锯及各种重要（工期较长）辅助设备订货，以及车间厂房土建设计工作。  
     3）黄石新兴管业有限公司生产系统综合完善配套技术改造项目，计划投资8,164.25 万元。  
     项目累计投入 8,481.40 万元，其中本期投入 5,094.22 万元。报告期内，完成了 DN1000-1600 大管线工程建设及其配套设施的改造并投入生产。  
     4）其他技改技措项目  
     投入8,160.95万元，主要包括公司本部和控股子公司的技措项目。主要项目如下：  
     ① 股份公司本部技改工程，投入7,354.23万元；  
     ② 川建管道技措技改工程，投入 695.11 万元；  
     ③ 芜湖新兴技措技改工程，投入 65.09 万元；  
     ④ 桃江新兴扩能改造工程，投入 46.52 万元；

投资情况说明：
投资情况  
     1、募集资金使用情况  
     报告期内，公司未募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况。  
     2、非募股资金使用情况  
     报告期内，公司自筹资金，紧紧围绕主业，按计划启动了部分投资项目和其他的多项技改、技措项目，共投入资金39,665.43万元。主要项目简介如下：  
     1）公司本部技改投资项目  
     ⑴二炼铁 1#高炉大修技术改造项目，计划投资10,135.88万元。  
     项目实际完成投资10,140万元，其中本期投入8,961.38万元。报告期内，完成了高炉及配套热风炉、干除尘、重力除尘、出铁场及上料系统改造。该项目于 2009 年 4月已全部完工并投入生产。  
     ⑵离心浇注复合管生产线项目，计划投资 89,407 万元。  
     项目累计投入692.59万元，其中本期投入190.05万元。报告期内，完成了项目设备的前期招标准备工作和生产线的前期论证。  
     ⑶炼钢铁水预处理（脱硫）项目，计划投资2,500万元。  
     项目累计投入876.20万元，其中本期投入675.33万元。报告期内，完成了风机、烟囱、除尘器、管道及配套土建等除尘系统改造，正在进行脱硫厂房的施工。  
     ⑷工业污水处理工程项目，计划投资1,480万元。  
     项目累计投入891.06万元，其中本期投入647.81万元。报告期内，主要建成了超滤反渗透污水处理系统。开始进行污水处理，目前正在进行试生产。  
     ⑸二炼铁 3#烧结机烟气脱硫工程，计划投资2,380万元。  
     项目实际完成投资 2,200 万元，其中本期投入 2,188.89 万元。报告期内，主要完成了3#烧结机烟气脱硫系统一套及相关配套设施与装置，提高了烧结烟气排放质量。项目已全部完工并投入生产。  
     2）芜湖新兴技改投资项目  
     ⑴二期配套工程，计划投资13,800万元。  
     项目累计投入6,388.46万元，其中本期投入4,290.63万元。报告期内，完成了新料场建设和新建供水管网工作，新征厂区的正式围墙全面启动，厂区排水管网建设正在进行。  
     ⑵锻造坯料工程，计划投资18,141.80万元。  
     项目实际完成投资 19,057.01 万元，其中本期投入 763.20 万元。报告期内，对设备进行了进一步的整改和完善。项目已全部完工并投入生产。  
     ⑶综合利用发电项目，计划投资4,990万元。  
     项目累计投入6,953.78万元，其中本期投入3,393.40万元。报告期内，完成了安装和单体试车，具备热试车和发电条件，计划下半年正式并网发电。  
     ⑷钢水精炼和管坯车间技术改造项目，计划投资49,900万元。  
     项目累计投入4,309.23万元，其中本期投入1,187.98万元。报告期内，厂房主体施工基本结束，部分主体设备已经订货，下半年将进行全面安装。  
     ⑸干法熄焦节能环保项目，计划投资18,410万元。  
     项目累计投入 11,806.45 万元，其中本期投入 3,735.95 万元。报告期内，完成了主体设备的安装，并完成了单体试车和烘炉工作，具备生产条件，计划7月份开始试生产。  
     ⑹VD 炉技术改造，计划投资1,500万元。  
     项目累计投入 370.39 万元，全部为本期投入。报告期内，完成土建及部分设备的安装。  
     ⑺年加工 3.6 万吨径向锻造产品项目，计划投资49,986.50万元。  
     项目累计投入 3,714.85 万元，全部为前期投入。报告期内，完成了环形炉、热锯及各种重要（工期较长）辅助设备订货，以及车间厂房土建设计工作。  
     3）黄石新兴管业有限公司生产系统综合完善配套技术改造项目，计划投资8,164.25 万元。  
     项目累计投入 8,481.40 万元，其中本期投入 5,094.22 万元。报告期内，完成了 DN1000-1600 大管线工程建设及其配套设施的改造并投入生产。  
     4）其他技改技措项目  
     投入8,160.95万元，主要包括公司本部和控股子公司的技措项目。主要项目如下：  
     ① 股份公司本部技改工程，投入7,354.23万元；  
     ② 川建管道技措技改工程，投入 695.11 万元；  
     ③ 芜湖新兴技措技改工程，投入 65.09 万元；  
     ④ 桃江新兴扩能改造工程，投入 46.52 万元；


经营情况评述：
【2008年年报】
    一）报告期内公司经营情况的回顾
    1、报告期内总体经营情况
    报告期内，受全球金融危机的影响，中国经济出现了增速放缓的现象。国内固定资产投资增速放缓，使下半年钢材市场需求增速也迅速下滑，行业盈利状况迅速恶化，对冶金行业的发展带来了巨大影响。
    面对这些不利情况，公司认真贯彻董事会确定的“以管理出效益，以管理提高运行质量”的工作方针，增强市场形势的预见与判断能力，强化市场信息分析，快速灵活决策，始终牢牢抓住物资采购、生产组织、市场销售等关键环节，在科学决策中努力实现企业经营成果的最大化。
    报告期内，公司实现营业收入2,055,079.68万元，同比增长44.13%，主要是由于公司业务量增加以及上半年销售价格同比提高所致；营业利润67,738.32 万元，同比减少27.32%，利润总额81,148.98万元，同比减少17.26%，主要是由于08年四季度钢价暴跌、而同期原燃料价格变动相对滞后所致；归属于公司股东的净利润51,069.45万元，同比减少13.81%。
    公司在2007年度报告中披露的2008年度总体经营目标是：力争实现营业收入156.8亿元，实际比计划增长31.06%，主要是由于价格增加及销量增加所致；对应的业务成本控制在131.5亿元，实际比计划增长37.68%，主要是由于原材料价格上涨所致；铸管及管件产品产量计划增长19.2%，实际增长20.11%；钢材产量计划增长8.9%，实际增长0.72%。
    因报告期内价格与制订2008年度预算计划时的价格相比涨幅较大，公司调整了计划预算，并在2008年半年度报告中披露了调整后的经营目标。公司调整后的总体经营目标是：力争实现营业收入200亿元，实际比调整后的计划增长2.79%；对应的业务成本控制在176亿元，实际比调整后的计划增长6.07%。
    2、主营业务及其经营状况
    1）主营业务的构成情况
分行业、分产品  营业收入        营业成本       营业利  
和分地区        （万元）         （万元）      润率(%) 
    分行业情况
    工业产品    1,996,945.70    1,810,427.30    9.34%  
    分产品情况
    铸管产品    671,556.38      544,197.62      18.96% 
    钢铁产品    1,177,546.48    1,114,051.92    5.39%  
    其他产品    147842.84       152177.76       -2.93% 
    分地区
    国内销售    1,797,614.61    1,628,973.22    9.38%  
    国外销售    199,331.09      181,454.08      8.97%  
续上表：
分行业、分产品   营业收入比   营业成本比    营业利润率比
和分地区        上年增减（%）上年增减（%） 上年增减（%）
    分行业情况
    工业产品     44.36%      53.75%       减少5.54个百分点
    分产品情况
    铸管产品     68.89%      71.17%       减少1.08个百分点
    钢铁产品     31.72%      44.45%       减少8.34个百分点
    其他产品     61.19%      72.35%       减少6.73个百分点
    分地区
    国内销售     45.93%      56.81%       减少6.28个百分点
    国外销售     31.55%      30.89%       增加046个百分点
    （1）报告期内，公司产品平均价格与上年相比上涨约33%（简单算术平均，下同），而原材料采购成本平均上涨约43%，价格的上涨导致基数增加，而采购成本的上涨导致毛利润有所下降，致使营业利润率同比减幅较大；
    （2）报告期内，9月份以来，钢铁产品价格急速下滑，原燃料价格变动相对滞后，致使钢铁产品毛利润大幅下降，全年平均营业利润率同比大幅下降；而铸管产品由于订单时间较长，与原燃料价格变动相比相对滞后，下半年毛利润有较大幅度的扩大，抵消了上半年因价格变动滞后而带来的应有毛利润的部分损失，铸管产品营业利润率因而实现了基本持平；
    （3）由于公司铁矿石原料长单比例一直较低，经过10月、11月的消化，到报告期末高价原料库存已基本消化完毕，成本压力大为缓解；
    （4）海外业务稳步增长，因铸管订单供货周期长而原燃料价格先涨后跌，使海外业务的主营业务利润率保持了基本平稳。
    2）主要产品经营情况
    公司主要产品为离心球墨铸铁管及配套管件和钢铁冶炼及压延加工产品，其收入、成本分列如下：
    （1）铸管及配套管件
    离心球墨铸铁管广泛用于城镇供水输气，属于为城镇基础公用事业服务的行业。公司的离心球墨铸铁管生产、技术、质量居世界领先水平，产品生产规模居世界前茅。
    报告期内，公司铸管及配套管件产销量，完成产量125.99万吨，同比增长20.10%；销售量124.28万吨，同比增长22.87%，其中出口销售量32.65万吨，出口销售收入比例为29.73%。
    （2）钢铁产品
    报告期内，受宏观经济恶化影响，公司钢铁生产效率未实现有效提高，生铁、钢坯、钢材产销量分别为385.98万吨、255.43万吨、225.70万吨，与上年同比分别增长10.50%、0.80%、0.72%。其中生铁产品实现的增长主要来源于公司本部炼铁系统技术改造后带来的高炉效率提高和下半年并购重组黄石新兴后其炼铁产量合并入公司报表。
    （3）其他产品
    其他产品包括钢格板及炼焦副产品及电力等。
    报告期内，完成钢格板产量7.20万吨，同比增长21.41%，出口比例占6.16%；炼焦副产品实现收入13,902.47万元，同比增长42.29%；完成发电量3.43亿度，同比增长34.13%。
    （4）其他情况
    节能减排情况：报告期内，全年吨钢可比能耗完成612kgce/t，同比降低1.37%；吨铸管综合能耗完成628kgce/t,同比降低4.17%；万元产值能耗1.34吨标煤，吨钢耗新水3.81吨，居国内先进水平。
    新产品开发进展情况：离心坯+挤压工艺生产的13Cr不锈钢油井管已成功在国内一主要油田下井试验，将替代进口产品；304L/20G双金属复合管成功应用国内特种锅炉，替代进口产品；应用于石油集输管道的X60/825双金属复合管已在钢管部完成实验浇铸，铸钢管工业化生产的工艺技术，离心坯穿轧新工艺逐步完善；成功开发并掌握了从生产PE膜到球铁管内壁成功全贴覆PE膜的核心技术，包括工艺流程和配套设备，已形成公司自主知识产权，7月份通过河北省科技厅组织的成果鉴定，评为国际领先水平。球管腐蚀系统研究及腐蚀数据库建立。对公司球管产品的19种外涂层、6种内涂层，开展不同埋设土壤环境，不同输送介质情况下的腐蚀数据研究分析，将形成系统的球管腐蚀数据库，以指导用户选材和产品销售。这将为提高公司国际一流的铸管品牌形象，开拓广阔的国际市场起到积极作用。
    二）公司投资情况
    1、对外投资
    1）报告期内，公司与湖北新冶钢有限公司（简称“新冶钢”）签署《收购重组经营框架合同》，约定新冶钢以其铸管厂经营性资产出资设立黄石新兴管业有限公司（简称“黄石新兴”）后，本公司以所属控股子公司为收购主体收购黄石新兴60%股权。
    鉴于新冶钢已按《收购重组经营框架合同》约定出资设立了黄石新兴，报告期内，经公司第四届董事会二十次会议决议，对《收购重组经营框架合同》予以确认，批准了出资设立新兴铸管国际发展有限公司，并以该公司为收购主体收购黄石新兴60%股权。
    2）报告期内，经公司第四届董事会二十四次会议决议，公司以现金出资400万元，占出资额的20%，与铸管集团和新兴重工有限公司（简称“新兴重工”）合资组建新兴河北工程技术有限公司。新兴河北工程技术有限公司主要从事：钢铁项目工程设计，以及相关行业的动力工程、给排水工程、环保节能工程、建筑工程设计，机械工程设计等。
    2、募集资金使用情况
    报告期内，公司未募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况。
    3、非募股资金使用情况
    报告期内，公司自筹资金，紧紧围绕主业，按计划启动了部分投资项目和其他的多项技改、技措项目，共投入资金149,686.28万元，其中公司本部投入资金97,483.69万元，芜湖新兴投入资金42,461.52万元。主要项目简介如下：
    1）公司本部技改投资项目
    ⑴ 离心铸钢管工艺装备技术开发项目，计划投资5,901.54万元。
    项目累计投入3,700万元，其中本期投入533.04万元。报告期内，试制了9Cr、13Cr石油行业高端油井管、大口径机加工用铸态管坯（包括321、304、不锈钢及20＃管模用管等）、双金属复合耐磨管、双金属锅炉管等产品；通过了石油行业对离心＋挤压工艺生产的13Cr不锈钢油井管、G3镍基合金油井管的检测；通过了ISO9001－2000认证；获得了锅炉行业的市场准入的铸坯产品生产许可证；通过了美国API 5CT 、API 5LD的体系认证及产品认证，为产品进入石油行业领取了通行证。目前正在进行进一步的技术完善和新产品开发，为实施规模化生产奠定良好的工艺和技术基础。
    ⑵炼钢转炉升级改造工程,计划投资49,000万元。
    项目实际完成投资60,051万元，其中本期投入35,461.92万元。报告期内，完成了主厂房及各项构筑物等土建工程，转炉、连铸机及配套的辅助设备和设施已安装完毕并投入热负荷试车，下半年该项目已全部完工并投入生产。因近几年钢铁产品价格持续上涨，项目设备及土建工程不同程度地超出预算，致使项目总投资超过预算投资。
    ⑶四焦第二组焦炉续建项目，计划投资16,482万元。
    项目实际完成投资17,000万元，其中本期投入14,702.54万元。报告期内，完成了焦炉本体砌筑工程及配套的设备安装并投入试生产，化产系统改造的土建工程及设备安装也同期完成并投入生产。
    ⑷二炼铁烧结机大修技术改造项目，计划投资5,406万元。
    项目实际完成投资5,500万元，其中本期投入4,463.81万元。报告期内，项目的土建工程及主体设备安装全部完成并投入生产。
    ⑸新建1万立制氧机组项目，计划投资4,900万元。
    项目实际完成投资5,760万元，其中本期投入3,108.44万元。报告期内，项目整体竣工投产，建设期内，钢铁主材及设备价格处于高位，致使项目总投资超过预算投资。
    ⑹二炼铁高炉大修技术改造项目，计划投资13,879万元。
    项目实际完成投资16,860万元，其中本期投入12,287.97万元。报告期内，完成了高炉本体、热风炉及配套的水循环等辅助设施的改造，项目已全部完工并投入生产。
    ⑺白灰回转窑技术改造项目，计划投资4,420万元。
    项目实际完成投资4,400万元，其中本期投入2,695.44万元。报告期内，回转窑等主体设备陆续到货并安装到位，配套的辅助设施也陆续完工，整体工程于报告期内全部完成并投入生产。
    ⑻一炼铁烧结机大修技术改造项目，计划投资5,606万元。
    项目实际完成投资8,000万元，其中本期投入7,137.91万元。报告期内，项目主体厂房等土建工程改造完毕，主体设备陆续到货并安装，整体工程于报告期内全部完成并投入生产，项目建设过程中，调整了上料系统及除尘系统方案，致使项目总投资超过预算投资。
    ⑼二炼铁喷煤技术改造项目，计划投资1,497万元。
    项目实际完成投资1,900万元，其中本期投入1,329.13万元。报告期内，项目主体设备制粉系统及喷煤系统等全部安装完毕并投入生产，解决了喷煤制粉系统能力不足问题，为节能增效创造了条件。
    ⑽ 2＃余压发电（TRT）技术改造项目，计划投资1,650万元。
    项目实际完成投资1,650万元，其中本期投入1,228.54万元。报告期内，完成了主体土建工程的建设和煤气透平机、发电机等主体设备的安装，配套的辅助设施也同期完成，项目整体工程已完工并投产发电。
    ⑾白云石竖窑技术改造项目，计划投资877万元。
    项目实际完成投资1,400万元，其中本期投入1,209万元。报告期内，完成了项目的主体土建工程，项目设备陆续到货完成安装并投入生产。因对项目作了适当调整并增加了环保设施的投入，实际投资超过计划投资。
    ⑿公用工程，计划投资8,076万元。
    项目实际完成投资8,109.31万元，其中本期投入7,096.63万元。报告期内，完成了增建的3.5万变电站、铸管库改造、工业站与二炼铁之间的铁路复线、负荷切改、铸管铁水接收倾翻系统的改造、机车、铁水罐及罐车、轨道衡、铁路及基础改造、铸铁机系统改造、煤气管道改造等全部子项目并投入使用。
    ⒀办公楼建设项目，计划投资1,578万元。
    项目实际完成投资1,700元，其中本期投入708.89万元。报告期内，完成了办公楼墙面及地面和吊顶的处理，内部水、电、网等管线的配管布线，内部的装修，并于下半年投入使用。
    ⒁二炼铁1#高炉大修技术改造项目，计划投资10,135.88万元。
    项目累计投入1,178.62万元，全部为本期投入。报告期内，完成了项目的部分土建工程，设备订货已完成并陆续到货，准备安装。
    ⒂轧钢70万吨钢盘卷生产线技术改造项目，计划投资42,708万元。
    项目累计投入118.24万元，其中本期投入118.13万元。报告期内，完成了生产线的委托设计及前期设备选型工作。
    ⒃离心浇注复合管生产线项目，计划投资89,407万元。
    项目累计投入502.54万元，全部为本期投入。报告期内，完成了项目设备的前期招标准备工作和生产线的前期论证。
    ⒄炼钢铁水预处理（脱硫）项目，计划投资2,500万元。
    项目累计投入200.86万元，全部为本期投入。报告期内，完成了部分设施的建设。
    ⒅工业污水处理工程项目，计划投资1,480万元。
    项目累计投入243.26万元，全部为本期投入。报告期内，完成了设备的设计及选型和大部分设备的招标工作。
    2）芜湖新兴技改投资项目
    ⑴ 连续轧制生产线，计划投资11,970万元。
    项目实际完成投资22,420.23万元，其中本期投入2,437.86万元。报告期内，完成了新增的大盘卷和控冷控轧设备的施工安装，同时完成了配套辅助设施的收尾工程并投入使用。
    ⑵喷煤改造项目，计划投资900万元。
    项目实际完成投资444.21万元，其中本期投入121.40万元。报告期内，已完成全部施工项目并投入正常生产。
    ⑶二期配套工程，计划投资13,800万元。
    项目累计投入3,047.45万元，其中本期投入1,774.06万元。报告期内，完成了厂房等大部分的土建工程，完成了部分新征地围墙，新征地料场调整完成基础回填，设备正在陆续到货。
    ⑷锻造坯料工程，计投资18,141.80万元。
    项目累计投入18,293.81万元，其中本期投入14,239.31万元。报告期内，完成了车间土建、厂房建设以及主体设备的安装，并进行了热负荷试车，现在处于生产状态，并随着生产对设备进行进一步整改完善。
    ⑸综合利用发电项目，计划投资4,990万元。
    项目累计投入3,560.58万元，其中本期投入3,453.37万元。报告期内，完成了余热锅炉厂房的建设，汽轮机和发电机已到货并安装完毕，投入热负荷试车。
    ⑹钢水精炼和管坯车间技术改造项目，计划投资49,900万元。
    项目累计投入3,121.26万元，其中本期投入3,117.10万元。报告期内，完成了部分土建基础工程和主体厂房钢结构招标工作，以及部分钢结构制作和安装。
    ⑺干法熄焦节能环保项目，计划投资18,410万元。
    项目累计投入8,070.50万元，其中本期投入8,061.45万元。报告期内，随着设备基础和主体框架等土建工程开始全面建设，主体框架基本完成，主体设备已陆续到货和开始安装。
    ⑻年加工3.6万吨径向锻造产品项目，计划投资49,986.50万元。
    项目累计投入3,714.85万元，全部为本期投入。报告期内，完成了部分主体设备的订货工作，以及车间主体设备设计联络，配套设备考察和选型工作。
    ⑼综合配套技术改造工程，计划投资1,650万元。
    项目实际完成投资1,513.05万元，全部为本期投入。报告期内，完成了钢渣处理系统、重力除尘系统等的改造建设并投入使用。
    ⑽铁水预处理工程（炉外脱硫）项目，计划投资1,800万元。
    项目累计投入137.53万元，全部为本期投入。报告期内，完成脱硫拔渣工位的建设，并投入使用，按照计划，调整了脱硫的建设步骤，目前已经能够满足炼钢的铁水需求，其他工位和设备将根据炼钢的需求情况调整建设。
    3）黄石新兴管业有限公司生产系统综合完善配套技术改造项目，计划投资7,646.25万元。
    项目累计投入3,387.19万元，全部为本期投入。报告期内，完成了DN100-700铸管生产线的配套完善、DN800-1000铸管生产线的续建以及相关的成品库房改造、动力设施改造等并投入生产，DN1000-1600大管线建设及其配套设施的改造正在进行。
    4）河北新兴铸管有限公司铸管库扩建等改造项目，计划投资938万元。
    项目实际完成投资1,094.43万元，其中本期投入549.73万元。报告期内，铸管库扩建及相关的配套工程全部完成并入使用。
    5）邯郸新兴发电公司3#机组建设项目，计划投资9,545万元。
    项目实际完成投资7,000万元，其中本期投入5,678.93万元。报告期内，完成了厂房等土建工程的建设，项目主体设备陆续到货并安装完毕，投入生产。
    6）其他技改技措项目
    投入7,293.81万元，主要包括公司本部和控股子公司的技措项目。主要项目如下：
    ①股份公司本部技措技改工程，投入2,587.90万元；
    ②芜湖新兴技措技改工程，投入1,522.47万元；
    ③川建管道技措技改工程，投入303.83万元；
    ④桃江新兴技措技改工程，投入289.81元。

投资情况说明：
公司投资情况
    1、对外投资
    1）报告期内，公司与湖北新冶钢有限公司（简称“新冶钢”）签署《收购重组经营框架合同》，约定新冶钢以其铸管厂经营性资产出资设立黄石新兴管业有限公司（简称“黄石新兴”）后，本公司以所属控股子公司为收购主体收购黄石新兴60%股权。
    鉴于新冶钢已按《收购重组经营框架合同》约定出资设立了黄石新兴，报告期内，经公司第四届董事会二十次会议决议，对《收购重组经营框架合同》予以确认，批准了出资设立新兴铸管国际发展有限公司，并以该公司为收购主体收购黄石新兴60%股权。
    2）报告期内，经公司第四届董事会二十四次会议决议，公司以现金出资400万元，占出资额的20%，与铸管集团和新兴重工有限公司（简称“新兴重工”）合资组建新兴河北工程技术有限公司。新兴河北工程技术有限公司主要从事：钢铁项目工程设计，以及相关行业的动力工程、给排水工程、环保节能工程、建筑工程设计，机械工程设计等。
    2、募集资金使用情况
    报告期内，公司未募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况。
    3、非募股资金使用情况
    报告期内，公司自筹资金，紧紧围绕主业，按计划启动了部分投资项目和其他的多项技改、技措项目，共投入资金149,686.28万元，其中公司本部投入资金97,483.69万元，芜湖新兴投入资金42,461.52万元。主要项目简介如下：
    1）公司本部技改投资项目
    ⑴ 离心铸钢管工艺装备技术开发项目，计划投资5,901.54万元。
    项目累计投入3,700万元，其中本期投入533.04万元。报告期内，试制了9Cr、13Cr石油行业高端油井管、大口径机加工用铸态管坯（包括321、304、不锈钢及20＃管模用管等）、双金属复合耐磨管、双金属锅炉管等产品；通过了石油行业对离心＋挤压工艺生产的13Cr不锈钢油井管、G3镍基合金油井管的检测；通过了ISO9001－2000认证；获得了锅炉行业的市场准入的铸坯产品生产许可证；通过了美国API 5CT 、API 5LD的体系认证及产品认证，为产品进入石油行业领取了通行证。目前正在进行进一步的技术完善和新产品开发，为实施规模化生产奠定良好的工艺和技术基础。
    ⑵炼钢转炉升级改造工程,计划投资49,000万元。
    项目实际完成投资60,051万元，其中本期投入35,461.92万元。报告期内，完成了主厂房及各项构筑物等土建工程，转炉、连铸机及配套的辅助设备和设施已安装完毕并投入热负荷试车，下半年该项目已全部完工并投入生产。因近几年钢铁产品价格持续上涨，项目设备及土建工程不同程度地超出预算，致使项目总投资超过预算投资。
    ⑶四焦第二组焦炉续建项目，计划投资16,482万元。
    项目实际完成投资17,000万元，其中本期投入14,702.54万元。报告期内，完成了焦炉本体砌筑工程及配套的设备安装并投入试生产，化产系统改造的土建工程及设备安装也同期完成并投入生产。
    ⑷二炼铁烧结机大修技术改造项目，计划投资5,406万元。
    项目实际完成投资5,500万元，其中本期投入4,463.81万元。报告期内，项目的土建工程及主体设备安装全部完成并投入生产。
    ⑸新建1万立制氧机组项目，计划投资4,900万元。
    项目实际完成投资5,760万元，其中本期投入3,108.44万元。报告期内，项目整体竣工投产，建设期内，钢铁主材及设备价格处于高位，致使项目总投资超过预算投资。
    ⑹二炼铁高炉大修技术改造项目，计划投资13,879万元。
    项目实际完成投资16,860万元，其中本期投入12,287.97万元。报告期内，完成了高炉本体、热风炉及配套的水循环等辅助设施的改造，项目已全部完工并投入生产。
    ⑺白灰回转窑技术改造项目，计划投资4,420万元。
    项目实际完成投资4,400万元，其中本期投入2,695.44万元。报告期内，回转窑等主体设备陆续到货并安装到位，配套的辅助设施也陆续完工，整体工程于报告期内全部完成并投入生产。
    ⑻一炼铁烧结机大修技术改造项目，计划投资5,606万元。
    项目实际完成投资8,000万元，其中本期投入7,137.91万元。报告期内，项目主体厂房等土建工程改造完毕，主体设备陆续到货并安装，整体工程于报告期内全部完成并投入生产，项目建设过程中，调整了上料系统及除尘系统方案，致使项目总投资超过预算投资。
    ⑼二炼铁喷煤技术改造项目，计划投资1,497万元。
    项目实际完成投资1,900万元，其中本期投入1,329.13万元。报告期内，项目主体设备制粉系统及喷煤系统等全部安装完毕并投入生产，解决了喷煤制粉系统能力不足问题，为节能增效创造了条件。
    ⑽ 2＃余压发电（TRT）技术改造项目，计划投资1,650万元。
    项目实际完成投资1,650万元，其中本期投入1,228.54万元。报告期内，完成了主体土建工程的建设和煤气透平机、发电机等主体设备的安装，配套的辅助设施也同期完成，项目整体工程已完工并投产发电。
    ⑾白云石竖窑技术改造项目，计划投资877万元。
    项目实际完成投资1,400万元，其中本期投入1,209万元。报告期内，完成了项目的主体土建工程，项目设备陆续到货完成安装并投入生产。因对项目作了适当调整并增加了环保设施的投入，实际投资超过计划投资。
    ⑿公用工程，计划投资8,076万元。
    项目实际完成投资8,109.31万元，其中本期投入7,096.63万元。报告期内，完成了增建的3.5万变电站、铸管库改造、工业站与二炼铁之间的铁路复线、负荷切改、铸管铁水接收倾翻系统的改造、机车、铁水罐及罐车、轨道衡、铁路及基础改造、铸铁机系统改造、煤气管道改造等全部子项目并投入使用。
    ⒀办公楼建设项目，计划投资1,578万元。
    项目实际完成投资1,700元，其中本期投入708.89万元。报告期内，完成了办公楼墙面及地面和吊顶的处理，内部水、电、网等管线的配管布线，内部的装修，并于下半年投入使用。
    ⒁二炼铁1#高炉大修技术改造项目，计划投资10,135.88万元。
    项目累计投入1,178.62万元，全部为本期投入。报告期内，完成了项目的部分土建工程，设备订货已完成并陆续到货，准备安装。
    ⒂轧钢70万吨钢盘卷生产线技术改造项目，计划投资42,708万元。
    项目累计投入118.24万元，其中本期投入118.13万元。报告期内，完成了生产线的委托设计及前期设备选型工作。
    ⒃离心浇注复合管生产线项目，计划投资89,407万元。
    项目累计投入502.54万元，全部为本期投入。报告期内，完成了项目设备的前期招标准备工作和生产线的前期论证。
    ⒄炼钢铁水预处理（脱硫）项目，计划投资2,500万元。
    项目累计投入200.86万元，全部为本期投入。报告期内，完成了部分设施的建设。
    ⒅工业污水处理工程项目，计划投资1,480万元。
    项目累计投入243.26万元，全部为本期投入。报告期内，完成了设备的设计及选型和大部分设备的招标工作。
    2）芜湖新兴技改投资项目
    ⑴ 连续轧制生产线，计划投资11,970万元。
    项目实际完成投资22,420.23万元，其中本期投入2,437.86万元。报告期内，完成了新增的大盘卷和控冷控轧设备的施工安装，同时完成了配套辅助设施的收尾工程并投入使用。
    ⑵喷煤改造项目，计划投资900万元。
    项目实际完成投资444.21万元，其中本期投入121.40万元。报告期内，已完成全部施工项目并投入正常生产。
    ⑶二期配套工程，计划投资13,800万元。
    项目累计投入3,047.45万元，其中本期投入1,774.06万元。报告期内，完成了厂房等大部分的土建工程，完成了部分新征地围墙，新征地料场调整完成基础回填，设备正在陆续到货。
    ⑷锻造坯料工程，计投资18,141.80万元。
    项目累计投入18,293.81万元，其中本期投入14,239.31万元。报告期内，完成了车间土建、厂房建设以及主体设备的安装，并进行了热负荷试车，现在处于生产状态，并随着生产对设备进行进一步整改完善。
    ⑸综合利用发电项目，计划投资4,990万元。
    项目累计投入3,560.58万元，其中本期投入3,453.37万元。报告期内，完成了余热锅炉厂房的建设，汽轮机和发电机已到货并安装完毕，投入热负荷试车。
    ⑹钢水精炼和管坯车间技术改造项目，计划投资49,900万元。
    项目累计投入3,121.26万元，其中本期投入3,117.10万元。报告期内，完成了部分土建基础工程和主体厂房钢结构招标工作，以及部分钢结构制作和安装。
    ⑺干法熄焦节能环保项目，计划投资18,410万元。
    项目累计投入8,070.50万元，其中本期投入8,061.45万元。报告期内，随着设备基础和主体框架等土建工程开始全面建设，主体框架基本完成，主体设备已陆续到货和开始安装。
    ⑻年加工3.6万吨径向锻造产品项目，计划投资49,986.50万元。
    项目累计投入3,714.85万元，全部为本期投入。报告期内，完成了部分主体设备的订货工作，以及车间主体设备设计联络，配套设备考察和选型工作。
    ⑼综合配套技术改造工程，计划投资1,650万元。
    项目实际完成投资1,513.05万元，全部为本期投入。报告期内，完成了钢渣处理系统、重力除尘系统等的改造建设并投入使用。
    ⑽铁水预处理工程（炉外脱硫）项目，计划投资1,800万元。
    项目累计投入137.53万元，全部为本期投入。报告期内，完成脱硫拔渣工位的建设，并投入使用，按照计划，调整了脱硫的建设步骤，目前已经能够满足炼钢的铁水需求，其他工位和设备将根据炼钢的需求情况调整建设。
    3）黄石新兴管业有限公司生产系统综合完善配套技术改造项目，计划投资7,646.25万元。
    项目累计投入3,387.19万元，全部为本期投入。报告期内，完成了DN100-700铸管生产线的配套完善、DN800-1000铸管生产线的续建以及相关的成品库房改造、动力设施改造等并投入生产，DN1000-1600大管线建设及其配套设施的改造正在进行。
    4）河北新兴铸管有限公司铸管库扩建等改造项目，计划投资938万元。
    项目实际完成投资1,094.43万元，其中本期投入549.73万元。报告期内，铸管库扩建及相关的配套工程全部完成并入使用。
    5）邯郸新兴发电公司3#机组建设项目，计划投资9,545万元。
    项目实际完成投资7,000万元，其中本期投入5,678.93万元。报告期内，完成了厂房等土建工程的建设，项目主体设备陆续到货并安装完毕，投入生产。
    6）其他技改技措项目
    投入7,293.81万元，主要包括公司本部和控股子公司的技措项目。主要项目如下：
    ①股份公司本部技措技改工程，投入2,587.90万元；
    ②芜湖新兴技措技改工程，投入1,522.47万元；
    ③川建管道技措技改工程，投入303.83万元；
    ④桃江新兴技措技改工程，投入289.81元。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜桃江新兴管件有限责任公司  ｜      18541.23｜       79.46｜    11297.42｜
｜北京长兴凯达复合材料科技发｜       3634.16｜      122.54｜     2019.47｜
｜展有限公司                ｜              ｜            ｜            ｜
｜新兴铸管国际发展有限公司  ｜      33027.11｜      508.09｜    66953.13｜
｜四川省川建管道有限公司    ｜      37532.25｜        9.01｜    37615.85｜
｜邯郸新兴发电有限责任公司  ｜       8802.86｜     1568.55｜    15722.72｜
｜石家庄新兴铸管有限责任公司｜              ｜    -1443.95｜    15932.99｜
｜河北新兴铸管有限公司      ｜      182937.8｜     9884.03｜    90216.31｜
｜邯郸新兴重型机械有限公司  ｜      82190.68｜     5301.86｜    75461.23｜
｜芜湖新兴铸管有限责任公司  ｜      812163.6｜    51403.77｜    496821.8｜
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