个股档案

☆风险因素☆ ◇000796 宝商集团 更新日期：2009-11-10◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
┌──────┬───────┬────────┬───────────┐
｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
├──────┼───────┴────────┴───────────┤
｜  资产置换  ｜2008-11-29    ｜                ｜          是          ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    海航航空食品控股有限公司先将所持有的6家子公司股权全 ｜
｜            ｜部转让给海航商业控股有限公司。然后，本公司拟以公司所拥有｜
｜            ｜宝商集团宝鸡商业经营管理有限公司100％股权与商业控股持有 ｜
｜            ｜的6家子公司股权进行置换，置出资产超过置入资产的部分商业 ｜
｜            ｜控股将用现金补足，置入资产超出置出资产的部分形成宝商集团｜
｜            ｜对交易对方的负债。                                      ｜
｜            ｜    本次拟置出总资产为44，053.07万元，总负债为35,715.47 ｜
｜            ｜万元,净资产为8,337.60万元,预估值为19,417.74万元。预计增 ｜
｜            ｜值幅度为132.89%。                                       ｜
｜            ｜    本次拟置入资产为海南航空食品有限公司（以下简称："海 ｜
｜            ｜口航食"）51％的股权、三亚汉莎航空食品有限公司（以下简称 ｜
｜            ｜："三亚航食"）49％的股权、甘肃海航汉莎航空食品有限公司（｜
｜            ｜以下简称："甘肃航食"）51％的股权、北京新华空港航空食品有｜
｜            ｜限公司（以下简称："北京航食"）100％的股权、宜昌三峡航空 ｜
｜            ｜食品有限公司（以下简称："宜昌航食"）100％的股权、新疆海 ｜
｜            ｜航航空食品有限公司（以下简称："新疆航食"）51％的股权。截｜
｜            ｜至2008年7月31日，置入资产汇总权益账面价值2.05亿元，预估 ｜
｜            ｜值为2.43亿元，增值幅度约为18.54％。                     ｜
｜            ｜    本次交易定价基准日至交割日期间的损益处理方案：本次资｜
｜            ｜产置换定价基准日至交割日期间，拟置出资产的损益由本公司承｜
｜            ｜担或享有，拟置入资产的损益由本公司和交易对方各自承担或享｜
｜            ｜有50%。                                                 ｜
｜            ｜    本次交易标的定价最终以具有证券从业资格的评估机构的评｜
｜            ｜估结果为准。                                            ｜
｜            ｜    本次重组方案调整迟滞了重组进程:按照本次重组调整后的 ｜
｜            ｜方案，需要航食控股先将所持有的6 家子公司股权转让给商业控｜
｜            ｜股，然后实施本次交易。截止公告日，5 家子公司股权转让工作｜
｜            ｜已完成，仅余三亚航食未办理完毕，目前，三亚航食的股权转让｜
｜            ｜已获得三亚市商务局审批，尚需在三亚市工商局办理过户登记工｜
｜            ｜作即可完成。                                            ｜
｜            ｜    截止2008年11月29日，公司用于出资的资产均已办理完毕了｜
｜            ｜解除抵押手续，商业类资产的过户基本办理完成，现还有经二路｜
｜            ｜超市、家美佳购物广场（陈仓园超市）二家门店相关房产权证正｜
｜            ｜在办理中，公司承诺在关于重大资产置换的股东大会召开之前办｜
｜            ｜理完毕。本次交易标的资产审计、评估工作已接近尾声，待完成｜
｜            ｜之后公司将与海航商业控股有限公司签署本次交易的正式协议并｜
｜            ｜提请公司董事会批准，并发出召开股东大会的通知。          ｜
｜            ｜    特别提示：公司重大资产置换获得中国证监会核准是本次交｜
｜            ｜易的前提条件；本次交易尚需取得本公司股东大会对本次交易的｜
｜            ｜批准，中国证监会对本次交易的审核通过。此方案能否最终成功｜
｜            ｜实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。          ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜  对外投资  ｜2008-08-26    ｜55480.00        ｜                      ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    永安财产保险股份有限公司（以下简称永安保险）拟增资扩｜
｜            ｜股，公司作为永安保险原股东（持有永安保险2,000万股，占股 ｜
｜            ｜份总额的6.45%），具有优先认购权。按照永安保险提供的招股 ｜
｜            ｜说明书，公司最大限度可认购38,000万股，每股发行价为1.46元｜
｜            ｜（含发行手续费），共需认购资金55,480万元。              ｜
｜            ｜    同意全额认购3.8亿股，占永安保险增资扩股后总股本的20%｜
｜            ｜。资金来源为公司自筹。                                  ｜
｜            ｜    公司出资入股永安保险主要是为拓宽公司经营领域，形成新｜
｜            ｜的利润增长点，促进公司持续、健康、快速的发展。          ｜
｜            ｜    公司现为永安保险第七大股东，具有增资扩股优先认购权，｜
｜            ｜但此次参与永安保险增资扩股，最终增资额及出资比例，还需永｜
｜            ｜安保险最终确定并经相关监管部门同意或核准后方能实施，因此｜
｜            ｜，该项投资具有不确定性。                                ｜
｜            ｜    经2007年10月26日召开的公司第五届董事会二十二次会议、｜
｜            ｜2007年11月14日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过了｜
｜            ｜《公司参与永安财产保险股份有限公司增资扩股方案的议案》，｜
｜            ｜同意公司认购永安保险增资发行的股份不超过38,000万股。后公｜
｜            ｜司未能在规定的2007年12月底前完成认购股份的缴款事宜。2008｜
｜            ｜年1月21日，经永安保险股东大会审议，同意将我公司行使优先 ｜
｜            ｜认股权延期至2008年4月30日。公司于2008年4月29日、30日将认｜
｜            ｜购款汇入永安保险增资扩股专用账户，拟认购永安保险增资扩股｜
｜            ｜股份10,900万股，认购成功后占永安保险增资扩股后总股份的6.｜
｜            ｜45%。                                                   ｜
｜            ｜    目前，由于永安保险公司部分股东对我公司行使优先认股权｜
｜            ｜的延期持有异议，并向中国保监会投诉，故我公司增持的核准存｜
｜            ｜在一定的法律风险。同时，由于永安保险公司增资扩股中的情况｜
｜            ｜变化，如果我公司此次增持成功与此前预期的20%的持股比例有 ｜
｜            ｜较大差距。故董事会决议终止增持，收回入股资金，以维护公司｜
｜            ｜利益，充分保护投资者的权益不受影响。                    ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜  企业借贷  ｜2008-07-01    ｜3000.00         ｜                      ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    宝商集团在海航集团财务有限公司贷款3,000万元,用于补充｜
｜            ｜公司流动资金。                                          ｜
｜            ｜    关联交易的主要内容:                                 ｜
｜            ｜    1、交易标的及数量：海航财务公司向公司提供资金贷款3,0｜
｜            ｜00万元，用于补充公司流动资金。                          ｜
｜            ｜    2、贷款利率：按同期银行贷款基准利率计算。           ｜
｜            ｜    3、贷款期限：一年期                                 ｜
｜            ｜    本次交易构成关联交易，本次事项对本公司当期利润和期后｜
｜            ｜利润均没有影响。                                        ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜  对外投资  ｜2008-05-10    ｜3000.00         ｜                      ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司决定设立宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司，宝｜
｜            ｜商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司（"商业经营子公司"）拟｜
｜            ｜注册资本3,000万元人民币，宝商集团将根据《公司法》有关规 ｜
｜            ｜定，在商业经营子公司成立时一次性出资。出资情况如下：公司｜
｜            ｜2,100万元的资产及现金900万元作为投资，注册成立资本金为3,｜
｜            ｜000万元的商业经营子公司，因宝商集团的商业净资产为19,581.｜
｜            ｜49万元，超出部分的资产与负债相抵后，列入商业经营子公司的｜
｜            ｜资本公积。                                              ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜  股权转让  ｜2008-04-15    ｜                ｜                      ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2008年4月1日，海航集团有限公司与其全资子公司海航商业｜
｜            ｜控股有限公司签订了《股权增资协议》，海航集团有限公司以其｜
｜            ｜持有的宝商集团42,847,964股股权(占公司总股份的17.38％)对 ｜
｜            ｜海航商业控股有限公司增资。                              ｜
｜            ｜    若海航商业控股有限公司增资相关程序完成后，海航集团有｜
｜            ｜限公司将不再为宝商集团股东，海航商业控股有限公司将成为宝｜
｜            ｜商集团第一大股东，                                      ｜
｜            ｜    本次权益变动不改变公司实际控制关系。                ｜
｜            ｜    上述股权转让过户手续已于2008年4月11日办理完成。     ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜  收购兼并  ｜2008-04-04    ｜1853.00         ｜          是          ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟以1,853万元受让陕西大公信息科技开发有限公司持 ｜
｜            ｜有陕西晶众家乐投资有限公司772万股股权（占晶众投资总股份 ｜
｜            ｜的19.3%）。上述交易构成关联交易。                       ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜  对外投资  ｜2008-02-26    ｜1000.00         ｜          是          ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟向西北海航地产集团有限公司投资1,000万元，占海 ｜
｜            ｜航西北地产注册资本的8.3%。此次投资行为构成关联交易。    ｜
｜            ｜    西北海航地产集团有限公司的组建，主要为开发西北地区的｜
｜            ｜房地产项目。此次组建西北海航地产集团有限公司在原注册资本｜
｜            ｜的基础上增加2,000万元的投资，投资单位分别是宝鸡商场（集 ｜
｜            ｜团）股份有限公司出资1,000 万元，占公司注册资本的8.3%,长 ｜
｜            ｜安航空有限公司出资1,000 万元，占公司注册资本的8.3%,公司 ｜
｜            ｜原始股东分别有扬子江地产集团公司出资7,000 万元，占公司注｜
｜            ｜册资本的58.33%；民生集团股份有限公司出资2,000 万元，占公｜
｜            ｜司注册资本的16.67%；海南恒实房地产有限公司出资1,000 万元｜
｜            ｜，占公司注册资本的8.3%。                                ｜
｜            ｜    资金来源为公司自有资金。                            ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜  收购兼并  ｜2007-12-04    ｜2735.04         ｜          是          ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    宝商集团第五届董事会第二十三次会议于2007年11月30日召｜
｜            ｜开，会议审议了《关于受让汉中世纪阳光商厦有限公司股权的议｜
｜            ｜案》。                                                  ｜
｜            ｜    宝商集团拟受让西安民生集团股份有限公司持有的汉中世纪｜
｜            ｜阳光商厦有限公司股权888万股，价格为每股3.08元，共出资2,7｜
｜            ｜35.04万元，占该公司增资扩股后总股份的19.73%。           ｜
｜            ｜    受让汉中世纪阳光商厦有限公司股权事项将加快公司对外投｜
｜            ｜资发展的步伐，有利于公司下一步拓展汉中市场而做好充足的准｜
｜            ｜备。                                                    ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜  对外投资  ｜2007-10-30    ｜6000.00         ｜          是          ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    宝鸡商场（集团）股份有限公司拟出资6,000万元与宝鸡市 ｜
｜            ｜国资委、海航酒店控股集团有限公司对宝鸡宾馆进行改制重组。｜
｜            ｜重组协议经三方确认，于2007年10月11日在宝鸡市宝鸡宾馆进行｜
｜            ｜签署。改制后的宝鸡宾馆更名为"宝鸡海航宾馆有限公司"，该公｜
｜            ｜司的注册资本为12,000万元，本公司占50%股份，宝鸡市国资委 ｜
｜            ｜占30%股份，海航酒店控股集团有限公司占20%股份。新公司注册｜
｜            ｜后，主营范围不变，仍为酒店经营、酒店管理等。本次交易构成｜
｜            ｜了公司的关联交易。                                      ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜  资产租赁  ｜2007-10-30    ｜1815.83         ｜                      ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    通过了《公司成立家美佳连锁超市天水伯阳路店、天水兰天｜
｜            ｜店、宝鸡西关店、宝鸡凌云店、宝鸡眉县二店的议案》。      ｜
｜            ｜    一、天水市伯阳路店                                  ｜
｜            ｜    该项目处在一楼，原是"锦绣圆超市"，建筑面积约734平方 ｜
｜            ｜米。公司采用租赁方式，租期拟订5年，合同期满后可续租。租 ｜
｜            ｜赁后，宝商集团此项目需投资30.7万元。                    ｜
｜            ｜    二、天水兰天店                                      ｜
｜            ｜    兰天店的位置处于天水兰天商厦的负一楼，建筑面积为4,00｜
｜            ｜0平方米。该项目公司采用租赁方式，因处在兰天商厦内，只需 ｜
｜            ｜投入开业前营业设施，需投资255.43万元。                  ｜
｜            ｜    三、宝鸡西关店                                      ｜
｜            ｜    该项目租赁宝商集团陕西辰济药业现有土地，由公司自筹资｜
｜            ｜金，自行建设。公司采用租赁形式，租地面积4,366平方米，租 ｜
｜            ｜期共30年。合同期20年，合同期满，双方在合同条款不变的情况｜
｜            ｜下，再续租10年。该项目需投资605.4万元。                 ｜
｜            ｜    四、宝鸡清姜东二路凌云店                            ｜
｜            ｜    宝商家美佳连锁超市凌云店项目是由凌云电器厂房地产公司｜
｜            ｜以租赁方式向我公司提供营业场地，我公司出资改造，总面积约｜
｜            ｜2,600平方米。合计总投资441.2万元。                      ｜
｜            ｜    五、宝鸡眉县二店                                    ｜
｜            ｜    该项目建筑总面积11,600平方米，租赁后，公司需进行改造｜
｜            ｜，投资147.6万元。250万元租金利息按年6.84%计算，5年租金利｜
｜            ｜息总额为85.5万元。以上投资总计为483.1万元。             ｜
｜            ｜    以上五个网点开发项目，合计总投资1,815.83万元。      ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜  资产租赁  ｜2007-10-30    ｜1000.00         ｜                      ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    经与宝鸡华通集团友好协商，商定租赁其所拥有的新世纪购｜
｜            ｜物中心。租金为1,000万元/年，租期为20年。公司预付叁年租金｜
｜            ｜3,000万元，并支付保证金600万元。                        ｜
｜            ｜    租赁新世纪购物中心，是公司打造宝商百货品牌的一项措施｜
｜            ｜，为公司营造新的利润增长点。公司租赁新世纪购物中心的租金｜
｜            ｜来源为公司自有资金，不会对现有经营产生任何不良影响。    ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜  股权转让  ｜2006-09-08    ｜                ｜                      ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2006年3月13日接到公司第一大股东宝鸡市人民政府 ｜
｜            ｜国有资产监督管理委员会"关于拟转让宝商国家股权的函"，宝鸡｜
｜            ｜市国资委于2006年3月13日与海航集团有限公司签署了《关于宝 ｜
｜            ｜鸡商场（集团）股份有限公司国有股权转让框架协议书》，拟将｜
｜            ｜其代表宝鸡市人民政府持有的公司19,327,811股国家股（占股份｜
｜            ｜总数的10.05%）以协议方式全部转让给海航集团有限公司，双方｜
｜            ｜同意以公司2005年末经审计后的每股净资产为计价基础，确定该｜
｜            ｜等股份的转让价格，依据上述协议就股份转让条款进行协商，再｜
｜            ｜确定是否签署正式的股份转让协议。                        ｜
｜            ｜    鉴于上述国家股转让行为还需上报国务院国资委、中国证监｜
｜            ｜会批准，尚具有不确定性，公司董事会提醒广大投资者，注意投｜
｜            ｜资风险。                                                ｜
｜            ｜    2006年9月8日公告，上述股份已于2006年9月7日办理完毕过｜
｜            ｜户登记手续。                                            ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜  股权转让  ｜2006-04-01    ｜4692.27         ｜                      ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    一、宝商集团接股东宝鸡卷烟厂的通知函，宝鸡卷烟厂与海｜
｜            ｜航集团有限公司于2006年3月31日签订了《股权转让协议》，将 ｜
｜            ｜持有的公司1651.4150万股一般法人股（占公司股份总额的8.58%｜
｜            ｜）的股份拟转让给海航集团，转让总价款为人民币3294.572925 ｜
｜            ｜万元。股份转让款全部以现金方式支付。                    ｜
｜            ｜    二、宝商集团接股东宝鸡市大众投资有限责任公司的通知函｜
｜            ｜，宝鸡市大众投资有限责任公司与海航集团于2006年3月31日签 ｜
｜            ｜订了《股权转让协议》，将持有的公司700.6003万股一般法人股｜
｜            ｜（占公司股份总额的3.64%）的股份拟转让给海航集团，转让总 ｜
｜            ｜价款为人民币1397.6976万元。股份转让款全部以现金方式支付 ｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    股权转让完成后，陕西省宝鸡市国资委、宝鸡卷烟厂、宝鸡｜
｜            ｜市大众投资有限责任公司将不再持有宝商集团的股份。本次协议｜
｜            ｜股份转让尚需获得中国证监会审核无异议后方可实施。        ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜  对外投资  ｜2003-11-11    ｜2900.00         ｜          否          ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司董事会同意对深圳市海金投资有限公司增加投资2900万｜
｜            ｜元，增资后该公司注册资本为5000万元，公司出资额占该公司注｜
｜            ｜册资本的94%。                                           ｜
└──────┴────────────────────────────┘

【2.风险提示】
【资金占用】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜2008-12-31                                                ｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
｜1 ｜陕西海航思福汽车｜向关联方提供资｜同一控股股东｜530949.0｜40648.29｜
｜  ｜租赁有限公司    ｜金            ｜            ｜       0｜       %｜
｜2 ｜西北海航地产集团｜向关联方提供资｜参股公司    ｜1000000.｜76557.80｜
｜  ｜有限公司        ｜金            ｜            ｜      00｜       %｜
｜3 ｜宝鸡市万安燃气有｜向关联方提供资｜联营公司    ｜  800.00｜  61.25%｜
｜  ｜限责任公司      ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜4 ｜宝鸡海航宾馆有限｜向关联方提供资｜拟投资公司  ｜26000000｜1990502.｜
｜  ｜责任公司        ｜金            ｜            ｜     .00｜     75%｜
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘

【风险提示】
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-04-02｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    宝商集团近日接公司控股股东海航商业控股有限公司的通知，｜
｜        ｜2009年3月30日，商业控股将其持有的公司限售流通股4284.7964万｜
｜        ｜股质押给宝鸡市商业银行股份有限公司科技支行。上述质押股份已｜
｜        ｜办理质押登记手续。                                        ｜
└────┴─────────────────────────────┘

【3.其他事项】