一汽轿车[000800] 011
☆经营分析☆ ◇港澳资讯000800 更新日期：2009-08-17◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽车制造业(行业) ｜ 1117389.8｜ 242016.9｜ 21.66｜ 96.05｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜整车(产品) ｜ 1049662.6｜ 230110.5｜ 21.92｜ 90.23｜
｜备品(产品) ｜ 67727.2｜ 11906.4｜ 17.58｜ 5.82｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北(地区) ｜ 156266.2｜- ｜- ｜ 13.43｜
｜华北(地区) ｜ 335541.1｜- ｜- ｜ 28.84｜
｜华东(地区) ｜ 326660.1｜- ｜- ｜ 28.08｜
｜华南(地区) ｜ 123685.2｜- ｜- ｜ 10.63｜
｜西北(地区) ｜ 52104.8｜- ｜- ｜ 4.48｜
｜西南(地区) ｜ 67775.9｜- ｜- ｜ 5.83｜
｜中南(地区) ｜ 53686.1｜- ｜- ｜ 4.61｜
｜直销(地区) ｜ 1670.5｜- ｜- ｜ 0.14｜
｜合计(地区) ｜ 1117389.8｜- ｜- ｜ 96.05｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽车制造业(行业) ｜ 1926286.8｜ 438673.0｜ 22.77｜ 95.15｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜整车(产品) ｜ 1815176.6｜ 419315.4｜ 23.10｜ 89.66｜
｜备品(产品) ｜ 111110.2｜ 19357.6｜ 17.42｜ 5.49｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东 北(地区) ｜ 258089.8｜- ｜- ｜ 12.75｜
｜华 北(地区) ｜ 565285.4｜- ｜- ｜ 27.92｜
｜华 东(地区) ｜ 565275.2｜- ｜- ｜ 27.92｜
｜华 南(地区) ｜ 211819.0｜- ｜- ｜ 10.46｜
｜西 北(地区) ｜ 71017.1｜- ｜- ｜ 3.51｜
｜西 南(地区) ｜ 106255.8｜- ｜- ｜ 5.25｜
｜中 南(地区) ｜ 97299.5｜- ｜- ｜ 4.81｜
｜直 销(地区) ｜ 51244.9｜- ｜- ｜ 2.53｜
｜合 计(地区) ｜ 1926286.8｜- ｜- ｜ 95.15｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽车制造业(行业) ｜ 1002394.0｜ 236143.8｜ 23.56｜ 96.09｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜整车(产品) ｜ 942456.9｜ 225707.9｜ 23.95｜ 90.34｜
｜备品(产品) ｜ 59937.1｜ 10435.9｜ 17.41｜ 5.75｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北(地区) ｜ 125621.6｜- ｜- ｜ 12.04｜
｜华北(地区) ｜ 309146.9｜- ｜- ｜ 29.63｜
｜华东(地区) ｜ 286232.5｜- ｜- ｜ 27.44｜
｜华南(地区) ｜ 114623.4｜- ｜- ｜ 10.99｜
｜西北(地区) ｜ 35445.8｜- ｜- ｜ 3.40｜
｜西南(地区) ｜ 61241.3｜- ｜- ｜ 5.87｜
｜中南(地区) ｜ 53122.9｜- ｜- ｜ 5.09｜
｜直销(地区) ｜ 16959.6｜- ｜- ｜ 1.63｜
｜合计(地区) ｜ 1002394.0｜- ｜- ｜ 96.09｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽车制造业(行业) ｜ 1263203.5｜ 304953.4｜ 24.14｜ 92.76｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜整车(产品) ｜ 1168053.3｜ 292790.5｜ 25.07｜ 85.78｜
｜备品(产品) ｜ 95150.2｜ 12162.9｜ 12.78｜ 6.99｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北(地区) ｜ 151923.0｜- ｜- ｜ 11.16｜
｜华北(地区) ｜ 373514.0｜- ｜- ｜ 27.43｜
｜华东(地区) ｜ 398496.9｜- ｜- ｜ 29.26｜
｜华南(地区) ｜ 151014.4｜- ｜- ｜ 11.09｜
｜西北(地区) ｜ 41281.3｜- ｜- ｜ 3.03｜
｜西南(地区) ｜ 74995.2｜- ｜- ｜ 5.51｜
｜中南(地区) ｜ 65132.8｜- ｜- ｜ 4.78｜
｜直销(地区) ｜ 6846.0｜- ｜- ｜ 0.50｜
｜合计(地区) ｜ 1263203.5｜- ｜- ｜ 92.76｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2009年半年报】
一、主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务为轿车整车及配件、变速箱、发动机的生产与销售。2009年上半年，市场竞争激烈，公司着力提升营销和生产等体系能力，在成本、质量、销售上下功夫，针对市场变化实施合理的应对策略，产销规模得到了提升。
报告期内，公司整车销售超过七万辆，同比增长超过20%，实现营业收入1,163,318.47万元，比上年同期增长了11.51%；由于销售结构下移及各项费用的增加，实现营业利润61,904.85万元，比上年同期减少了10.79 %；实现利润总额61,252.66万元，比上年同期减少了10.93%；归属于上市公司股东净利润53,527.62万元，比上年同期增长了5.83%。
注：报告期，公司被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率（上年同期，由于高新技术企业的认定工作尚未完成，根据有关规定暂按照25%预缴的企业所得税）。
报告期主营业务收入、主营业务成本按业务性质构成：(单位:万元)
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
汽车制造业 1,117,389.83 875,372.93 21.66
主营业务分产品情况
整车 1,049,662.65 819,552.17 21.92
备品 67,727.18 55,820.76 17.58
接上表:
分行业 营业收入 营业成本 营业利润率比
或分产 比上年增 比上年增 上年增减(%)
品 减(%) 减(%)
汽车制造业 11.47 14.24 减少1.9个百分点
主营业务分产品情况
整车 11.38 14.34 减少2.03个百分点
备品 13.00 2.77 增加0.17个百分点
注：上表中营业收入指公司的主营业务收入，不包括其他业务收入；营业成本指公司的主营业务成本，不包括其他业务成本。
报告期主营业务分地区情况：(单位:万元)
地 区 营业收入 营业收入比上年增减
东 北 156,266.18 +24.39%
华 北 335,541.06 +8.54%
华 东 326,660.12 +14.12%
华 南 123,685.17 +7.91%
西 北 52,104.76 +47.00%
西 南 67,775.94 +10.67%
中 南 53,686.10 +1.06%
直 销 1,670.50 -90.15%
合 计 1,117,389.83 +11.47%
注：上表中营业收入指公司的主营业务收入，不包括其他业务收入。
公司投资情况
(一)募集资金项目情况
公司于1998年配股募集资金7.97亿元，按照募集资金招股说明书承诺投资项目，截止2006年末累计使用2.45亿元。经公司2006年年度股东大会审议通过，将尚未使用的募集资金5.52亿元改变用途，投入《发动机生产线改造项目》和《冲压车间扩建项目》。
1、自主发动机项目（原发动机生产线改造项目）
为促进公司自主产品的发展，满足长期战略发展的需要，经2006年年度股东大会审议通过，公司投资发动机生产线改造项目；后经2007年度股东大会审议通过，公司对发动机生产线改造项目追加投资，追加投资后项目新增固定资产投资总额为69,547万元，原预计投资额为39,972万元，追加投资29,575万元，追加部分为自筹资金，该项目建设期为1.5 年；内部收益率为12.18％；投资回收期为7.46 年。同时，该项目名称由原来的《发动机生产线改造项目》更名为《自主发动机项目》。截止至本报告期末，该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
单位：万元
序号 承诺投资项目 承诺总投资额 实际投资金额
1 建筑工程 10,411.04 5,260.52
2 设备及安装工程 45,414.72 25,384.17
3 工位器具及工具 372.00 286.09
4 其他工程及费用 11,985.75 3,520.97
5 预 备 费 1,363.67 0.00
6 合 计 69,547.18 34,451.75
2、冲压车间扩建项目
项目中总投资额20,185万元,其中新增建设投资18,285万元，铺底流动资金为1,900万元，建设期为1.5 年,投资回收期5.82 年,内部收益率为16.80%。截止至本报告期末，该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
序号 承诺投资项目 承诺总投资额(万元) 实际投资金额(万元)
1 建筑工程 1,963.00 1,917.69
2 设备及安装工程 15,584.00 15,337.73
3 其 他 738.00 724.72
4 合 计 18,285.00 17,980.14
注：项目实际投资金额比2008年末减少是由于： 项目引进的设备符合国家进口设备免税政策，但设备进口关税和增值税需在设备发货前先期缴付，待设备进关、安装调试结束后再行退返；项目新增建设承诺投资金额未将项目免税税款计算在内，2008年末项目实际投资金额中包含了先期缴纳的税款3,656万元，上述先期缴纳的税款在本报告期已全部退返。
（二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况的说明
1、新基地投资项目
为使企业快速发展，扩大生产规模，公司用自筹资金，在长春市西南部的高新技术产业开发区内投资17.99亿元新建年生产能力为10万辆的轿车生产基地。该项目已经公司第三届董事会第二次会议审议，并经2003年临时股东大会通过。
目前新基地建设项目总体完成，已经具备了整车生产完整的四大工艺，生产能力在逐步提升，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
序号 项目名称 承诺投资金额(万元) 实际投资金额(万元)
1 冲压车间 26,555.64 26,513.25
2 焊装车间 21,584.65 24,806.88
3 涂装车间 55,679.05 49,768.58
4 总装车间 23,506.05 20,328.54
5 公用动力及辅助设施 15,020.08 16,963.42
6 技术开发管理信息中心 5,896.98 7,619.17
7 进口设备国内从属费用 14,699.00 0.00
8 其 他 16,984.55 7,974.00
9 合 计 179,926.00 153,973.84
注：(1)第7项进口设备国内从属费用和第8项其他中的部分费用已经分摊到第1－6项中。
2、Mazda6车身国产化及扩大工艺配套能力项目
为了扩大产品产能，进一步增强市场竞争能力，公司投资43,915.29万元用于《Mazda6车身国产化及扩大工艺配套能力项目》，该项目己经第三届董事会第四次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
项 目 名 称 承诺投资金额(万元) 实际投资金额(万元)
Mazda6车身国产化及扩大工艺配套能力项目 43,915.29 31,639.88
3、C301(奔腾)开发及改造项目
公司投资9.71 亿元用于C301（奔腾）中高档轿车项目，其中新增固定资产投资估算为70,000 万元，所需铺底流动资金为2.71 亿元，该项目已经公司2005年年度股东大会的审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
新增固定资产投资的承诺投资项目与实际投资项目对照表如下： 单位：万元
序号 项 目 名称 承诺投资金额 实际投资金额
1 土 建 260.00 244.74
2 设备及安装工程 44,272.47 28,517.24
3 产 品 开 发 费 20,500.00 19,780.48
4 其 他 4,967.53 162.13
5 合 计 70,000.00 48,704.59
4、Mazda 6 改型项目
为了调整产品结构、拓宽产品系列，延伸产品线，公司投资Mazda 6 改型项目。该项目固定资产投资为5.75亿元，主要用于生产线的改造与新增设备。该项目己经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
承诺投资项目与实际投资项目对照表如下： 单位：万元
序 号 项 目 承诺投资金额 实际投资金额
1 建筑工程 1,487.10 658.93
2 设备及安装工程 15,744.13 5,980.43
3 模具及工位器具 28,255.71 16,553.77
4 其他工程及费用 10,562.79 5,504.60
5 预备费 1,409.65 0.00
6 建设总投资合计 57,459.38 28,697.73
5、轿车B131技术改造项目
为了延伸公司产品线，提高市场覆盖率，开发新的目标客户群，提高品牌形象，提高抗风险的能力，公司进行固定资产投资8.22亿元用于轿车B131项目。该项目己经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
承诺投资项目与实际投资项目对照表如下： 单位：万元
序 号 项 目 承诺投资金额 实际投资金额
1 建筑工程 2,092.98 368.15
2 设备及安装工程 27,180.41 2,020.76
3 模具及工位器具 17,296.30 9,897.61
4 其他工程及费用 34,744.05 21,688.90
5 预备费 838.25 0.00
6 建设总投资合计 82,151.99 33,975.42
6、一工厂产能提升项目
为适应公司发展的需要，提升公司的整体产销规模，实现规模效应，公司投资4.09亿元用于一工厂产能提升项目。该项目己经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
承诺投资项目与实际投资项目对照表如下： 单位：万元
序 号 项 目 承诺投资金额 实际投资金额
1 土建 7,141.16 4,308.57
2 设备及安装工程 29,528.05 14,055.47
3 工装 1,063.23 137.67
4 其他 3,187.17 1,398.44
5 合计 40,919.61 19,900.15
7、马自达MPV项目
经第四届董事会第十九次会议审议通过，公司投资2.93亿元，在现有生产能力的基础上利用现有的土建公用设施、生产设备，通过对冲压、焊装、涂装及总装四大工艺现有生产线的局部改造，并增加部分设备及工装用于马自达MPV项目，使公司在2009年达到共线生产MPV车型20,000辆的生产纲领。目前该项目进展顺利，项目尚未产生收益。
单位：万元
项 目 名 称 承诺投资金额 实际投资金额
马自达MPV项目 29,323.00 13,371.58
8、副车架等轿车总成项目
经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司投资0.66亿元，在现有厂房和公用动力设施的基础上，充分利用公司现有的配套资源，增加加工设备，在2010年达到年产12万套副车架六总成的生产能力。该项目正在积极筹备过程中，工程项目款项尚未支付，项目尚未产生收益。 单位：万元
项 目 名 称 承诺投资金额 实际投资金额
副车架等轿车总成项目 6,603.86 2,152.94
9、自主轿车扩建工程项目
为了满足市场的需求和公司生产经营及未来战略发展的需要，提高生产经营规模，具备参与国际竞争的能力，公司决定利用本公司在自主产品开发、制造技术、管理经验等方面的优势，在现有厂区内预留土地上投资23.62 亿元用于自主轿车扩建工程项目。该项目经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，目前该项目进展顺利，尚未产生收益。
承诺投资项目与实际投资项目对照表如下： 单位：万元
序 号 项目 承诺投资金额 实际投资金额
1 建筑工程 67,091.14 19,314.64
2 设备及工装 134,903.77 0.00
3 其他费用 34,219.00 262.85
4 投资合计 236,213.91 19,577.49
六、经营中的问题与困难
受金融危机影响，国外市场对汽车的消费需求缩减，世界各汽车厂商更加关注中国市场，国内汽车市场竞争更加激烈，国家针对汽车行业采取了一系列的措施，但主要是针对小排量车型，对中高级乘用车的销售拉动有限，公司整车销售结构下移，导致销量增长的同时，效益未实现同比增长。
2009下半年，公司将按照“保经营、练内功、促发展”的既定方针，将工作重心落到管理上，加大力度夯实各项基础工作、练好内功。
公司将继续坚持以质量取胜，持续抓好品牌塑造工作，进一步提升体系研发能力，以自主新品的高质量保证高销量，以合作产品的高质量保证品牌提升；提升经营质量，做好成本工作；调整产品结构，加强市场预测能力；强化网络建设和能力提升，促进公司整体水平的持续发展。
投资情况说明：
公司投资情况
(一)募集资金项目情况
公司于1998年配股募集资金7.97亿元，按照募集资金招股说明书承诺投资项目，截止2006年末累计使用2.45亿元。经公司2006年年度股东大会审议通过，将尚未使用的募集资金5.52亿元改变用途，投入《发动机生产线改造项目》和《冲压车间扩建项目》。
1、自主发动机项目（原发动机生产线改造项目）
为促进公司自主产品的发展，满足长期战略发展的需要，经2006年年度股东大会审议通过，公司投资发动机生产线改造项目；后经2007年度股东大会审议通过，公司对发动机生产线改造项目追加投资，追加投资后项目新增固定资产投资总额为69,547万元，原预计投资额为39,972万元，追加投资29,575万元，追加部分为自筹资金，该项目建设期为1.5 年；内部收益率为12.18％；投资回收期为7.46 年。同时，该项目名称由原来的《发动机生产线改造项目》更名为《自主发动机项目》。截止至本报告期末，该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
单位：万元
序号 承诺投资项目 承诺总投资额 实际投资金额
1 建筑工程 10,411.04 5,260.52
2 设备及安装工程 45,414.72 25,384.17
3 工位器具及工具 372.00 286.09
4 其他工程及费用 11,985.75 3,520.97
5 预 备 费 1,363.67 0.00
6 合 计 69,547.18 34,451.75
2、冲压车间扩建项目
项目中总投资额20,185万元,其中新增建设投资18,285万元，铺底流动资金为1,900万元，建设期为1.5 年,投资回收期5.82 年,内部收益率为16.80%。截止至本报告期末，该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
序号 承诺投资项目 承诺总投资额(万元) 实际投资金额(万元)
1 建筑工程 1,963.00 1,917.69
2 设备及安装工程 15,584.00 15,337.73
3 其 他 738.00 724.72
4 合 计 18,285.00 17,980.14
注：项目实际投资金额比2008年末减少是由于： 项目引进的设备符合国家进口设备免税政策，但设备进口关税和增值税需在设备发货前先期缴付，待设备进关、安装调试结束后再行退返；项目新增建设承诺投资金额未将项目免税税款计算在内，2008年末项目实际投资金额中包含了先期缴纳的税款3,656万元，上述先期缴纳的税款在本报告期已全部退返。
（二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况的说明
1、新基地投资项目
为使企业快速发展，扩大生产规模，公司用自筹资金，在长春市西南部的高新技术产业开发区内投资17.99亿元新建年生产能力为10万辆的轿车生产基地。该项目已经公司第三届董事会第二次会议审议，并经2003年临时股东大会通过。
目前新基地建设项目总体完成，已经具备了整车生产完整的四大工艺，生产能力在逐步提升，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
序号 项目名称 承诺投资金额(万元) 实际投资金额(万元)
1 冲压车间 26,555.64 26,513.25
2 焊装车间 21,584.65 24,806.88
3 涂装车间 55,679.05 49,768.58
4 总装车间 23,506.05 20,328.54
5 公用动力及辅助设施 15,020.08 16,963.42
6 技术开发管理信息中心 5,896.98 7,619.17
7 进口设备国内从属费用 14,699.00 0.00
8 其 他 16,984.55 7,974.00
9 合 计 179,926.00 153,973.84
注：(1)第7项进口设备国内从属费用和第8项其他中的部分费用已经分摊到第1－6项中。
2、Mazda6车身国产化及扩大工艺配套能力项目
为了扩大产品产能，进一步增强市场竞争能力，公司投资43,915.29万元用于《Mazda6车身国产化及扩大工艺配套能力项目》，该项目己经第三届董事会第四次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
项 目 名 称 承诺投资金额(万元) 实际投资金额(万元)
Mazda6车身国产化及扩大工艺配套能力项目 43,915.29 31,639.88
3、C301(奔腾)开发及改造项目
公司投资9.71 亿元用于C301（奔腾）中高档轿车项目，其中新增固定资产投资估算为70,000 万元，所需铺底流动资金为2.71 亿元，该项目已经公司2005年年度股东大会的审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
新增固定资产投资的承诺投资项目与实际投资项目对照表如下： 单位：万元
序号 项 目 名称 承诺投资金额 实际投资金额
1 土 建 260.00 244.74
2 设备及安装工程 44,272.47 28,517.24
3 产 品 开 发 费 20,500.00 19,780.48
4 其 他 4,967.53 162.13
5 合 计 70,000.00 48,704.59
4、Mazda 6 改型项目
为了调整产品结构、拓宽产品系列，延伸产品线，公司投资Mazda 6 改型项目。该项目固定资产投资为5.75亿元，主要用于生产线的改造与新增设备。该项目己经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
承诺投资项目与实际投资项目对照表如下： 单位：万元
序 号 项 目 承诺投资金额 实际投资金额
1 建筑工程 1,487.10 658.93
2 设备及安装工程 15,744.13 5,980.43
3 模具及工位器具 28,255.71 16,553.77
4 其他工程及费用 10,562.79 5,504.60
5 预备费 1,409.65 0.00
6 建设总投资合计 57,459.38 28,697.73
5、轿车B131技术改造项目
为了延伸公司产品线，提高市场覆盖率，开发新的目标客户群，提高品牌形象，提高抗风险的能力，公司进行固定资产投资8.22亿元用于轿车B131项目。该项目己经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
承诺投资项目与实际投资项目对照表如下： 单位：万元
序 号 项 目 承诺投资金额 实际投资金额
1 建筑工程 2,092.98 368.15
2 设备及安装工程 27,180.41 2,020.76
3 模具及工位器具 17,296.30 9,897.61
4 其他工程及费用 34,744.05 21,688.90
5 预备费 838.25 0.00
6 建设总投资合计 82,151.99 33,975.42
6、一工厂产能提升项目
为适应公司发展的需要，提升公司的整体产销规模，实现规模效应，公司投资4.09亿元用于一工厂产能提升项目。该项目己经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
承诺投资项目与实际投资项目对照表如下： 单位：万元
序 号 项 目 承诺投资金额 实际投资金额
1 土建 7,141.16 4,308.57
2 设备及安装工程 29,528.05 14,055.47
3 工装 1,063.23 137.67
4 其他 3,187.17 1,398.44
5 合计 40,919.61 19,900.15
7、马自达MPV项目
经第四届董事会第十九次会议审议通过，公司投资2.93亿元，在现有生产能力的基础上利用现有的土建公用设施、生产设备，通过对冲压、焊装、涂装及总装四大工艺现有生产线的局部改造，并增加部分设备及工装用于马自达MPV项目，使公司在2009年达到共线生产MPV车型20,000辆的生产纲领。目前该项目进展顺利，项目尚未产生收益。
单位：万元
项 目 名 称 承诺投资金额 实际投资金额
马自达MPV项目 29,323.00 13,371.58
8、副车架等轿车总成项目
经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司投资0.66亿元，在现有厂房和公用动力设施的基础上，充分利用公司现有的配套资源，增加加工设备，在2010年达到年产12万套副车架六总成的生产能力。该项目正在积极筹备过程中，工程项目款项尚未支付，项目尚未产生收益。 单位：万元
项 目 名 称 承诺投资金额 实际投资金额
副车架等轿车总成项目 6,603.86 2,152.94
9、自主轿车扩建工程项目
为了满足市场的需求和公司生产经营及未来战略发展的需要，提高生产经营规模，具备参与国际竞争的能力，公司决定利用本公司在自主产品开发、制造技术、管理经验等方面的优势，在现有厂区内预留土地上投资23.62 亿元用于自主轿车扩建工程项目。该项目经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，目前该项目进展顺利，尚未产生收益。
承诺投资项目与实际投资项目对照表如下： 单位：万元
序 号 项目 承诺投资金额 实际投资金额
1 建筑工程 67,091.14 19,314.64
2 设备及工装 134,903.77 0.00
3 其他费用 34,219.00 262.85
4 投资合计 236,213.91 19,577.49
经营情况评述：
【2008年年报】
董事会报告
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
2008 年，面对恶化的宏观经济环境和竞争日趋激烈的市场环境，公司着眼发展战略及经营计划，加速发展步伐，抓住机遇奠定增量基础，不断挑战自我，着力提升营销和生产等体系能力，持续深化质量和成本等基础工作，经营管理的累加效应得以集中体现，产销规模和效益水平再上新台阶，实现了逆势增长，提升了行业地位；在外部环境突变、行业增速快速下滑的情况下，较好的完成了各项工作任务，全年销售整车近12万辆，同比增长超过45%，实现了公司效益的增长，完成了公司各项经营指标。
2008年公司实现营业收入2,024,546万元，比上年同期增加了48.67％；营业利润 129,120 万元，比上年同期增加了 75.26％；利润总额 127,614 万元，比上年同期增加了76.57％；归属于上市公司股东净利润108,749万元，比上年同期增长了89.65％；主要是由于本报告期内公司采取针对措施，不断提升产品质量，针对市场环境及时应对，制定有效的营销策略；充分利用现有资产，持续推进降成本工作，提升管理水平，调控经营节奏，缩短生产节拍，实现产能突破，形成了规模效益。
年初，公司制定了继续推进战略落实，实施自主品牌竞争策略，打造自有强势品牌的工作重点，通过完善体系提升运营能力，统筹兼顾、突出重点，抓好销售增量、产品投放和规模提升三项重点工作，为进一步发展奠定产品、体系和能力基础。
一年来，经过全体员工的努力，公司上述各项工作取得了丰硕的成果，在销售增量、产品投放和规模提升等工作方面获得了突破。公司持续推进自主项目和各项开发、准备工作，运行ERP系统，管理走向深化；推进体系建设，促进能力提升；管理商品收益，提升体系能力。实现了以销量增长拉动体系能力提升，取得了较好的经营效果，为公司后期的高速发展坚定了信心、鼓舞了士气、奠定了基础、积蓄了势能。
2、主营业务及其经营情况
公司主营业务为轿车整车及配件的生产与销售。
（1） 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上产品的利润构成情况：
(单位:万元)
主营业务分行业情况
分行业或 营业收入 营业成本 毛利率
分产品
汽车制造业 1,926,286.79 1,487,613.84 22.77%
主营业务分产品情况
整 车 1,815,176.61 1,395,861.21 23.10%
备 品 111,110.18 91,752.63 17.42%
主营业务分行业情况
分行业或 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
分产品 年同期增减 年同期增减 年同期增减
汽车制造业 +52.49% +55.24% 减少1.37个百分点
主营业务分产品情况
整 车 +55.40% +59.48% 减少1.97个百分点
备 品 +16.77% +10.56% 增加4.64个百分点
注：1、上表中营业收入指公司的主营业务收入，不包括其他业务收入；营业成本指公司的主营业务成本，不包括其他业务成本。
2、营业收入、营业成本较上年同期出现增长主要是由于整车销量增加及产品结构发生变化所致。
（2） 按地区划分的主营业务收入、主营业务利润的构成情况：(单位:万元)
地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东 北 258,089.82 +69.88
华 北 565,285.43 +51.34
华 东 565,275.23 +41.85
华 南 211,818.96 +40.26
西 北 71,017.12 +72.03
西 南 106,255.81 +41.68
中 南 97,299.48 +49.39
直 销 51,244.94 +648.54
合 计 1,926,286.79 +52.49
注：上表中营业收入指公司的主营业务收入，不包括其他业务收入。
（3） 报告期内推出新产品情况
2008年7月，公司针对用户需求推出Mazda6 系列两款2.0L 车型：“时尚型”和 “运动型”，通过增加一系列高科技、人性化装备，提升了产品性能，迎合了消费者“品位、价位、一步到位”的需要，满足了追求驾驶乐趣、追求时尚和实用的用户需要。
2008年10月，公司推出奔腾09 款系列产品。奔腾09 款系列产品，是在充分了解用户需求的基础上，按照更科技、更舒适、更安全、更高档、更时尚的原则进行的设计改进，在装备和内饰等各个细节上进行了多达20 余项的升级与改进，全面提升了使用舒适性和行驶安全性，09 款增加了2.0AT 导航版车型，进一步丰富了产品线，为高端用户提供了更具科技含量的选择。
报告期内公司新产品的推出拓宽了产品系列，提高了市场覆盖率，有助于开发新的目标客户群体，提高品牌形象；有助于提高公司的抗风险能力，增强盈利能力。
（4）公司主要供应商、客户情况：（单位:万元）
前五名供应商采购金额合计 954,007.62
占采购总额比重 30.68%
前五名销售客户销售金额合计 149,814.23
占主营业务收入比重 7.78%
4、报告期内公司的资产构成未发生重大变化
二、对公司未来发展的展望
1、2009 年公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局的形势分析
2008年，全球范围的金融危机，逐渐演变为全面的经济危机，主要西方国家的经济衰退尚未见底，这些对中国经济的影响巨大。中国经济的基本面虽然没有改变，但经济增长将放缓，经济结构性影响大。
国内汽车市场的增长也将受到影响，全年汽车增长的幅度有限。由于发达国家汽车市场急剧下滑，跨国汽车公司更加重视中国市场，将加剧国内市场竞争。
汽车业作为先导行业，虽有望在相关政策作用下保持相对稳定，但中高级车市场份额可能会有一定程度缩减，小排量汽车在政策的激励下会呈现增长态势。
针对自上述宏观经济环境的变化，行业增速快速下滑的情况，公司着力提升营销和生产等体系能力，持续深化质量和降成本等基础工作，实现了逆势增长，提升了行业地位，2009 年公司将继续采取上述策略，在成本、质量、销量上下功夫，针对市场变化实施合理的应对策略，以实现公司的发展与成长。
2、公司面临的机遇、挑战发展战略
（1）公司发展机遇
由于近年中国经济的快速发展，国民财富的积累，消费者的购置车辆的选择逐渐向中高级轿车的区间靠拢，公司的主要产品为中高级轿车，行业增速短期内虽然在低位徘徊，但中长期仍处于上升通道；同时，由于受到金融危机影响，消费者的消费理念更加趋于理性化，更加注重产品的品质与价格；主要国际汽车品牌均对规模与结构进行了调整，为自主品牌的发展带来了良好的契机。
公司产品自上市以来得到了市场的认可，树立了优良的品牌形象，形成了良好的口碑效应；公司的主要产品以高性价比取胜，面临金融危机的恶劣的经济环境，消费者日趋成熟理性的消费观念，公司的产品具有一定的竞争优势；公司后续产品将陆续投放，将形成一定的规模效应；由于经济环境的影响，投资的成本将有所降低，同时，由于品牌规模的发展的需要，公司将发展网络建设，提升品牌、产品的影响力与覆盖范围。
（2）公司面临的挑战
公司的自主品牌仍然处于起步发展时期，面对激烈的市场竞争环境，公司将夯实基础，持续抓好品牌塑造，保证产品品质，掌握核心技术，以客户为导向开发研制新产品，抓准市场时机投放新产品，实行精准营销，品牌联动，形成规模效应；在宏观环境滑坡的情况下，公司的合作伙伴的经营也将受到一定挑战，公司将突出合作共赢的理念，完善沟通机制，密切关注、及时了解相关动态，快速反馈、高效响应，力保整个价值链的共赢，形成长期战略合作关系。
3、公司发展战略及主要工作任务措施
在宏观环境不利的情况下，公司从发展战略及实际情况出发，在 2009 年有两款新车型Mazda6 睿翼和奔腾B50 投放市场，与原有车型共同组成2009 年的主导产品，全年公司力争实现销售整车 16 万辆的目标，同比增长 50％左右。按照保经营、练内功、促发展的思路，继续坚持以质量和成本取胜，继续坚持“集中”和“共赢”的策略，持续抓好品牌塑造，培养能力、完善体系，做好自主产品的研发工作，保证自主品牌车型按照市场节奏有序投放，做好自主与合作品牌的新品投放，以实现持续销售增长，扩大市场份额，提高行业地位；强化内部管理，做好产能提升工作，提升经营质量，降低各项成本费用。
在金融危机的环境下，国家调低利率、各种原材料价格较前期也出现了不同程度的下滑，这有利于减轻公司融资和成本的压力；针对汇率变动，公司将根据实际情况实施套期保值业务，尽可能将汇率变动对公司的影响降到最低；公司将密切关注宏观环境的变化，把握市场节奏，加强营销管理，力保销售目标的实现。
（1）提升经营质量，实施精准营销，完成新品投放
公司将密切跟踪环境变化，科学判断对行业和企业的影响，及时调控经营结构和节奏，继续坚持以质量和成本取胜，通过质量管理，保持产品的品质，突出商品生命周期的成本管理，组合使用各项成本控制措施，建立和保持企业长期的竞争优势。
在营销管理方面，公司将继续“集中“、“共赢”策略，集中使用有限的资源，巩固拓展市场，积极稳健运作，掌控销售节奏，强化终端管理，集中优势资源，突出客户导向，提升品牌形象，巩固市场地位，努力开创出自主与合作产品齐头并进、协调发展的局面。
2009 年公司将投放Mazda6 睿翼和奔腾B50 两个全新产品，公司将继续深化商品价值研究，深入挖掘独特商品价值，做好质量控制，确保产品的高品质，做好成本控制和收益管理，形成品牌之间的联动效应，扩展市场空间。
（2）强化内部管理，抓好品牌塑造，强化体系完善
激励知识创造，推行标准建立，持续实现知识管理，提升策划能力，完善管理标准，丰富操作标准，将流程、知识、经验固化到体系中，建立产品、质量保证标准体系，建立管理和质量控制标准，建立复制能力，提升规模和能力，整合开发新资源。
结合自身特点突出品牌，塑造差异化、保持连续性，明确策划方向，持续突出公司产品在品质、安全和服务等方面的特质，同时，将品牌塑造与企业文化和形象的建设联动，强化全员打造塑造品牌的意识，丰富品牌内涵，提升企业形象。
强化体系完善，深化职能，突出精细化和整体协调，完善基于目标的高效组织和流程体系，建立中长期信息系统规划，完善满足管理的高集成性要求，做强先期介入的品质保证能力，把过程控制从产品缺陷管理走向用户满意管理，巩固完全周期收益管理能力，开展精准营销，扩展细分市场，打造强势的网络平台，提高体系的运行效率。
（3）积极应对环境变化，识别内外风险，把握战略机会
在经济危机的条件下，高度重视金融危机对宏观经济和汽车行业造成的负面影响，明确发展方向，坚定经营目标，转变应对态度，调整经营思路，转变发展方式，强调经营和效益的重要性，充分估计困难，周密考虑应对措施，以实现稳健发展。针对潜在风险，密切跟踪环境变化，掌握原材料、汇率等动态，严控投资、掌握节奏、防范风险，严控成本，杜绝浪费，分级管理费用，提高决策层级，缩减成本费用。在谨慎的前提下，公司仍将着眼长远发展，考虑中长期战略要求，根据对经济发展的判断，对企业资源情况的掌控，分阶段推进发展项目，保持充足的资源，争取战略机会。
4、公司发展规划所需的资金需求、使用计划及来源
2009 年公司根据发展战略和新年度的经营计划、规划，实施符合公司生产经营及战略发展需要的各项发展规划项目，项目规划实施过程中公司将根据宏观经济形势、公司内外环境变化调整进度，分段推进，保证项目在满足需求的前提下，实现最佳成效。根据公司规划，09 年资本支出约为 20 亿元，公司将根据现有货币资金情况，通过自筹方式解决发展规划的资金需求资金，使发展规划项目以合理的资金使用成本实现高效的使用效率与成效。公司目前资金情况和使用计划，不会影响规划项目的实施。
5、经营中的问题与困难
受金融危机影响，国内汽车市场增速放缓；新车型不断推出、整车的销售价格整体走低、原材料及燃油价格上涨等因素的影响，轿车行业的竞争更加激烈，公司面临着经营和发展压力。公司将强化营销管理，缩短市场分析周期，提升应对速度，快速调整营销策略；积极开展产品改进、增加品种，创造竞争优势；增强市场分析和终端营销能力，更多实施差异化营销；强化网络建设和能力提升，以提高企业的竞争能力。
三、公司投资情况
(一)募集资金项目情况
公司于1998年配股募集资金7.97亿元，按照募集资金招股说明书承诺投资项目，截止 2006 年末累计使用 2.45 亿元。经公司 2006 年年度股东大会审议通过，将尚未使用的募集资金 5.52 亿元改变用途，投入《发动机生产线改造项目》和《冲压车间扩建项目》。
1、自主发动机项目（原发动机生产线改造项目）
为促进公司自主产品的发展，满足长期战略发展的需要，经 2006 年年度股东大会审议通过，公司投资发动机生产线改造项目；后经 2007 年度股东大会审议通过，公司对发动机生产线改造项目追加投资，追加投资后项目新增固定资产投资总额为69,547万元，原预计投资额为39,972万元，追加投资29,575万元，追加部分为自筹资金，该项目建设期为 1.5 年；内部收益率为 12.18％；投资回收期为 7.46 年。同时，该项目名称由原来的《发动机生产线改造项目》更名为《自主发动机项目》。截止至本报告期末，该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
单位：万元
序号 承诺投资项目 承诺总投资额 实际投资金额
1 建筑工程 10,411.04 4,069.29
2 设备及安装工程 45,414.72 24,634.73
3 工位器具及工具 372.00 67.79
4 其他工程及费用 11,985.75 3,298.92
5 预 备 费 1,363.67 0.00
6 合 计 69,547.18 32,070.73
2、冲压车间扩建项目
项目中总投资额 20,185 万元,其中新增建设投资 18,285 万元，铺底流动资金为1,900万元，建设期为1.5 年,投资回收期5.82 年,内部收益率为16.80%。截止至本报告期末，该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
单位：万元
序号 承诺投资项目 承诺总投资额 实际投资金额
1 建筑工程 1,963.00 1,784.62
2 设备及安装工程 15,584.00 16,874.45
3 其 他 738.00 496.97
4 合 计 18,285.00 19,156.04
注：项目引进的设备符合国家进口设备免税政策，但设备进口关税和增值税需在设备发货前先期缴付，待设备进关、安装调试结束后再行退返；项目新增建设承诺投资金额未将项目免税税款计算在内，实际投资金额中包含了上述先期缴纳的税款 3,656 万元。
（二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况的说明
1、新基地投资项目
为使企业快速发展，扩大生产规模，公司用自筹资金，在长春市西南部的高新技术产业开发区内投资 17.99 亿元新建年生产能力为 10 万辆的轿车生产基地。该项目已经公司第三届董事会第二次会议审议，并经2003 年临时股东大会通过。
目前新基地建设项目总体完成，已经具备了整车生产完整的四大工艺，生产能力在逐步提升，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
单位：万元
序号 项目名称 承诺投资金额 实际投资金额
1 冲压车间 26,555.64 26,513.25
2 焊装车间 21,584.65 24,806.88
3 涂装车间 55,679.05 49,556.29
4 总装车间 23,506.05 20,322.54
5 公用动力及辅助设施 15,020.08 16,963.42
6 技术开发管理信息中 5,896.98 7,619.17
心
7 进口设备国内从属费 14,699.00 0.00
用
8 其 他 16,984.55 7,974.00
9 合 计 179,926.00 153,755.55
注：(1)第7项进口设备国内从属费用和第 8 项其他中的部分费用已经分摊到第 1－6 项中。
(2)报告期内，项目中涂装车间投资 2.82 万元，由于汇率变化退回前期采购货款1,797.15万元，实际减少1,794.33万元。
2、Mazda6 车身国产化及扩大工艺配套能力项目
为了扩大产品产能，进一步增强市场竞争能力，公司投资43,915.29 万元用于《Mazda6 车身国产化及扩大工艺配套能力项目》，该项目己经公司第三届董事会第四次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
单位：万元
项 目 名 称 承诺投资金额 实际投资金额
Mazda6 车身国产化及扩 43,915.29 31,639.88
大工艺配套能力项目
3、C301(奔腾)开发及改造项目
公司投资9.71亿元用于C301 （奔腾）中高档轿车项目，其中新增固定资产投资估算为 70,000万元，所需铺底流动资金为 2.71亿元，该项目已经公司2005年年度股东大会的审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
新增固定资产投资的承诺投资项目与实际投资项目对照表如下：
单位：万元
序号 项 目 名称 承诺投资金额 实际投资金额
1 土 建 260.00 244.74
2 设备及安装工程 44,272.47 28,510.42
3 产 品 开 发 费 20,500.00 19,780.48
4 其 他 4,967.53 162.13
5 合 计 70,000.00 48,697.77
注：该项目第二项设备及安装工程本年投入 63.78 万元，退回税款 538.29 万元，本年实际减少474.51 万元。
4、Mazda6改型项目
为了调整产品结构、拓宽产品系列，延伸产品线，公司投资Mazda6改型项目。该项目固定资产投资为 5.75 亿元，主要用于生产线的改造与新增设备。该项目己经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
承诺投资项目与实际投资项目对照表如下：
单位：万元
序 号 项 目 承诺投资金额 实际投资金额
1 建筑工程 1,487.10 533.61
2 设备及安装工程 15,744.13 4,560.97
3 模具及工位器具 28,255.71 14,580.69
4 其他工程及费用 10,562.79 5,504.60
5 预备费 1,409.65 0.00
6 建设总投资合计 57,459.38 25,179.87
5、轿车B131 技术改造项目
为了延伸公司产品线，提高市场覆盖率，开发新的目标客户群，提高品牌形象，提高抗风险的能力，公司进行固定资产投资 8.21亿元用于轿车 B131 项目。该项目己经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
承诺投资项目与实际投资项目对照表如下：
单位：万元
序号 项 目 承诺投资金额 实际投资金额
1 建筑工程 2,092.98 363.06
2 设备及安装工程 27,180.41 1,798.77
3 模具及工位器具 17,296.30 9,225.72
4 其他工程及费用 34,744.05 21,435.74
5 预备费 838.25
6 建设总投资合计 82,151.99 32,823.29
6、 一工厂产能提升项目
为适应公司发展的需要，提升公司的整体产销规模，实现规模效应，公司投资4.09 亿元用于一工厂产能提升项目。该项目己经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
承诺投资项目与实际投资项目对照表如下：
单位：万元
序号 项目 承诺投资金额 实际投资金额
1 土建 7,141.16 3,610.59
2 设备及安装工程 29,528.05 11,061.99
3 工装 1,063.23 92.01
4 其他 3,187.17 1,264.55
5 合计 40,919.61 16,029.14
7、马自达MPV 项目
经第四届董事会第十九次会议审议通过，公司投资2.93 亿元，在现有生产能力的基础上利用现有的土建公用设施、生产设备，通过对冲压、焊装、涂装及总装四大工艺现有生产线的局部改造，并增加部分设备及工装用于马自达 MPV 项目，使公司在2009 年达到共线生产MPV 车型20,000 辆的生产纲领。目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
单位：万元
项 目 名 称 承诺投资金额 实际投资金额
马自达MPV项目 29,323.00 5,630.96
8、副车架等轿车总成项目
经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司投资 0.66 亿元，在现有厂房和公用动力设施的基础上，充分利用公司现有的配套资源，增加加工设备，在 2010年达到年产 12 万套副车架六总成的生产能力。该项目正在积极筹备过程中，工程项目款项尚未支付，项目尚未产生收益。
9、自主轿车扩建工程项目
为了满足市场的需求和公司生产经营及未来战略发展的需要，提高生产经营规模，具备参与国际竞争的能力，公司决定利用本公司在自主产品开发、制造技术、管理经验等方面的优势，在现有厂区内预留土地上投资 23.62 亿元用于自主轿车扩建工程项目。该项目经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
承诺投资项目与实际投资项目对照表如下：
单位：万元
序号 项 目 承诺投资金额 实际投资金额
1 建筑工程 67,091.14 11,476.11
2 设备及工装 134,903.77 0.00
3 其他费用 34,219.00 29.24
4 投资合计 236,213.91 11,505.35
投资情况说明：
公司投资情况
(一)募集资金项目情况
公司于1998年配股募集资金7.97亿元，按照募集资金招股说明书承诺投资项目，截止 2006 年末累计使用 2.45 亿元。经公司 2006 年年度股东大会审议通过，将尚未使用的募集资金 5.52 亿元改变用途，投入《发动机生产线改造项目》和《冲压车间扩建项目》。
1、自主发动机项目（原发动机生产线改造项目）
为促进公司自主产品的发展，满足长期战略发展的需要，经 2006 年年度股东大会审议通过，公司投资发动机生产线改造项目；后经 2007 年度股东大会审议通过，公司对发动机生产线改造项目追加投资，追加投资后项目新增固定资产投资总额为69,547万元，原预计投资额为39,972万元，追加投资29,575万元，追加部分为自筹资金，该项目建设期为 1.5 年；内部收益率为 12.18％；投资回收期为 7.46 年。同时，该项目名称由原来的《发动机生产线改造项目》更名为《自主发动机项目》。截止至本报告期末，该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
单位：万元
序号 承诺投资项目 承诺总投资额 实际投资金额
1 建筑工程 10,411.04 4,069.29
2 设备及安装工程 45,414.72 24,634.73
3 工位器具及工具 372.00 67.79
4 其他工程及费用 11,985.75 3,298.92
5 预 备 费 1,363.67 0.00
6 合 计 69,547.18 32,070.73
2、冲压车间扩建项目
项目中总投资额 20,185 万元,其中新增建设投资 18,285 万元，铺底流动资金为1,900万元，建设期为1.5 年,投资回收期5.82 年,内部收益率为16.80%。截止至本报告期末，该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
单位：万元
序号 承诺投资项目 承诺总投资额 实际投资金额
1 建筑工程 1,963.00 1,784.62
2 设备及安装工程 15,584.00 16,874.45
3 其 他 738.00 496.97
4 合 计 18,285.00 19,156.04
注：项目引进的设备符合国家进口设备免税政策，但设备进口关税和增值税需在设备发货前先期缴付，待设备进关、安装调试结束后再行退返；项目新增建设承诺投资金额未将项目免税税款计算在内，实际投资金额中包含了上述先期缴纳的税款 3,656 万元。
（二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况的说明
1、新基地投资项目
为使企业快速发展，扩大生产规模，公司用自筹资金，在长春市西南部的高新技术产业开发区内投资 17.99 亿元新建年生产能力为 10 万辆的轿车生产基地。该项目已经公司第三届董事会第二次会议审议，并经2003 年临时股东大会通过。
目前新基地建设项目总体完成，已经具备了整车生产完整的四大工艺，生产能力在逐步提升，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
单位：万元
序号 项目名称 承诺投资金额 实际投资金额
1 冲压车间 26,555.64 26,513.25
2 焊装车间 21,584.65 24,806.88
3 涂装车间 55,679.05 49,556.29
4 总装车间 23,506.05 20,322.54
5 公用动力及辅助设施 15,020.08 16,963.42
6 技术开发管理信息中 5,896.98 7,619.17
心
7 进口设备国内从属费 14,699.00 0.00
用
8 其 他 16,984.55 7,974.00
9 合 计 179,926.00 153,755.55
注：(1)第7项进口设备国内从属费用和第 8 项其他中的部分费用已经分摊到第 1－6 项中。
(2)报告期内，项目中涂装车间投资 2.82 万元，由于汇率变化退回前期采购货款1,797.15万元，实际减少1,794.33万元。
2、Mazda6 车身国产化及扩大工艺配套能力项目
为了扩大产品产能，进一步增强市场竞争能力，公司投资43,915.29 万元用于《Mazda6 车身国产化及扩大工艺配套能力项目》，该项目己经公司第三届董事会第四次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
单位：万元
项 目 名 称 承诺投资金额 实际投资金额
Mazda6 车身国产化及扩 43,915.29 31,639.88
大工艺配套能力项目
3、C301(奔腾)开发及改造项目
公司投资9.71亿元用于C301 （奔腾）中高档轿车项目，其中新增固定资产投资估算为 70,000万元，所需铺底流动资金为 2.71亿元，该项目已经公司2005年年度股东大会的审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
新增固定资产投资的承诺投资项目与实际投资项目对照表如下：
单位：万元
序号 项 目 名称 承诺投资金额 实际投资金额
1 土 建 260.00 244.74
2 设备及安装工程 44,272.47 28,510.42
3 产 品 开 发 费 20,500.00 19,780.48
4 其 他 4,967.53 162.13
5 合 计 70,000.00 48,697.77
注：该项目第二项设备及安装工程本年投入 63.78 万元，退回税款 538.29 万元，本年实际减少474.51 万元。
4、Mazda6改型项目
为了调整产品结构、拓宽产品系列，延伸产品线，公司投资Mazda6改型项目。该项目固定资产投资为 5.75 亿元，主要用于生产线的改造与新增设备。该项目己经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
承诺投资项目与实际投资项目对照表如下：
单位：万元
序 号 项 目 承诺投资金额 实际投资金额
1 建筑工程 1,487.10 533.61
2 设备及安装工程 15,744.13 4,560.97
3 模具及工位器具 28,255.71 14,580.69
4 其他工程及费用 10,562.79 5,504.60
5 预备费 1,409.65 0.00
6 建设总投资合计 57,459.38 25,179.87
5、轿车B131 技术改造项目
为了延伸公司产品线，提高市场覆盖率，开发新的目标客户群，提高品牌形象，提高抗风险的能力，公司进行固定资产投资 8.21亿元用于轿车 B131 项目。该项目己经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
承诺投资项目与实际投资项目对照表如下：
单位：万元
序号 项 目 承诺投资金额 实际投资金额
1 建筑工程 2,092.98 363.06
2 设备及安装工程 27,180.41 1,798.77
3 模具及工位器具 17,296.30 9,225.72
4 其他工程及费用 34,744.05 21,435.74
5 预备费 838.25
6 建设总投资合计 82,151.99 32,823.29
6、 一工厂产能提升项目
为适应公司发展的需要，提升公司的整体产销规模，实现规模效应，公司投资4.09 亿元用于一工厂产能提升项目。该项目己经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
承诺投资项目与实际投资项目对照表如下：
单位：万元
序号 项目 承诺投资金额 实际投资金额
1 土建 7,141.16 3,610.59
2 设备及安装工程 29,528.05 11,061.99
3 工装 1,063.23 92.01
4 其他 3,187.17 1,264.55
5 合计 40,919.61 16,029.14
7、马自达MPV 项目
经第四届董事会第十九次会议审议通过，公司投资2.93 亿元，在现有生产能力的基础上利用现有的土建公用设施、生产设备，通过对冲压、焊装、涂装及总装四大工艺现有生产线的局部改造，并增加部分设备及工装用于马自达 MPV 项目，使公司在2009 年达到共线生产MPV 车型20,000 辆的生产纲领。目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
单位：万元
项 目 名 称 承诺投资金额 实际投资金额
马自达MPV项目 29,323.00 5,630.96
8、副车架等轿车总成项目
经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司投资 0.66 亿元，在现有厂房和公用动力设施的基础上，充分利用公司现有的配套资源，增加加工设备，在 2010年达到年产 12 万套副车架六总成的生产能力。该项目正在积极筹备过程中，工程项目款项尚未支付，项目尚未产生收益。
9、自主轿车扩建工程项目
为了满足市场的需求和公司生产经营及未来战略发展的需要，提高生产经营规模，具备参与国际竞争的能力，公司决定利用本公司在自主产品开发、制造技术、管理经验等方面的优势，在现有厂区内预留土地上投资 23.62 亿元用于自主轿车扩建工程项目。该项目经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，目前该项目进展顺利，项目产生的收益已合并在公司合并报表中。
承诺投资项目与实际投资项目对照表如下：
单位：万元
序号 项 目 承诺投资金额 实际投资金额
1 建筑工程 67,091.14 11,476.11
2 设备及工装 134,903.77 0.00
3 其他费用 34,219.00 29.24
4 投资合计 236,213.91 11,505.35
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜大众变速器（上海）有限公司｜ 64324.00｜ 3690.00｜ 54130.00｜
｜一汽马自达汽车销售有限公司｜ 1276334｜ 4026.00｜ 76491.00｜
｜吉林亿安保险经纪股份有限公｜ 266.00｜ 195.00｜ 2207.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜一汽财务有限公司 ｜ 80834.00｜ 44237.00｜ 1137610｜
｜一汽红旗汽车销售有限公司 ｜ 21997.00｜ -4461.00｜ 2283.00｜
｜一汽轿车销售有限公司 ｜ 580400.0｜ 409.00｜ 24126.00｜
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