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☆港澳分析☆ ◇000926 福星股份 更新日期：2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.港澳投资圈点】【3.综合数据分析】
【1.投资评级统计】
  统计日期：2009-11-17
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｜        ｜       综合评级       ｜          评级分布          ｜
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｜ 时间段 ｜综合评级｜综合评级指数｜买入｜增持｜中性｜减持｜卖出｜
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｜ 1月内  ｜    1.17｜    增持    ｜   5｜   1｜    ｜    ｜    ｜
｜ 1月前  ｜       1｜    买入    ｜   1｜    ｜    ｜    ｜    ｜
｜ 2月前  ｜    1.25｜    增持    ｜   3｜   1｜    ｜    ｜    ｜
｜ 3月前  ｜    1.35｜    增持    ｜  12｜   4｜   1｜    ｜    ｜
｜ 6月前  ｜    2.59｜    中性    ｜   3｜   3｜  16｜    ｜    ｜
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评级说明：
评级系数: 1.0=买入  2.0=增持  3.0=中性  4.0=减持  5.0=卖出
综合评级指数：1.00~1.09买入； 1.10~2.09增持；2.10~3.09中性；3.10~4.09减持；4.10~5.00卖出。
(注：本评级统计只作参考之用，不可作为买卖依据)
【2.港澳投资圈点】
【2009-03-27】港澳资讯提供:

福星股份（000926）
投资亮点：
1） 公司目前房地产项目集中在湖北省，主要分布在武汉市、孝感、恩施和咸宁等地市。武汉房地产市场竞争格局主要体现在产品定位能力、项目运作能力、内部管理效率、融资能力、资本实力以及品牌建设能力为主要内容的企业综合实力竞争。近几年来，公司房地产业务在武汉房地产市场的占有率呈现稳中有升的趋势，显示了公司房地产业务良好的发展态势。
2） 全资子公司福星惠誉房地产有限公司：注册资本人民币柒亿元，主要从事房地产开发、商品房销售，08年开发的项目主要有"汉口春天"、"水岸星城"、"孝感福星城"、"咸宁福星城"和"恩施福星城"。08年末，该公司总资产16,677.18万元，净利润23,907.78万元。2008年6月，武汉房地产开发企业协会组织的2007年度武汉房地产开发行业综合实力20强评比结果揭晓，福星惠誉公司首次荣登榜单第一位。
3） 公司具有年产各种金属丝、绳产品23万吨的能力，居行业前列，在行业竞争中具有明显的品牌、规模、技术、质量和市场优势。
4） 09年公司将加快"新增年产1万吨子午轮胎钢帘线技改项目"和"新增年产8.5万吨高强度低松弛预应力钢绞线技改项目"建设步伐,扩大经营规模,形成新的利润增长点。
5） 公司被认定为高新技术企业，可享受国家规定的15%年企业所得税税率的优惠政策，认定有效期三年（2008年到2010年）。

负面因素：
1） 随着国家宏观调控政策效力的逐步显现，加上国际国内经济形势的变化，市场需求逐渐回归理性，行业竞争更加激烈，优胜劣汰格局将加速。
2） 公司房地产业所采用的原材料主要包括钢材、水泥、沙石等建筑材料及装饰材料，金属制品业的原材料主要是优质高速线材，其供应渠道的顺畅与否、价格的波动都会直接影响到公司的建筑成本和生产成本，从而对公司的生产经营造成较大的影响。

综合评述：
公司主要从事商品房开发和销售；子午轮胎钢帘线、钢绞线、钢丝绳、钢丝系列产品的制造、销售。随着房地产业逐渐回暖同时在公司充分利用自身的综合优势，公司将具备一定的持续发展能力。可适当关注。


【3.综合数据分析】
【微观基本面情况】
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｜ 发生日期 ｜  行为性质  ｜涉及金额(万元)｜ 是否关联交易 ｜
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｜2009-09-24｜  对外担保  ｜         50000｜              ｜
｜2009-09-16｜  重要合同  ｜      96480.78｜              ｜
｜2009-06-19｜  对外担保  ｜         40000｜              ｜
｜2009-04-29｜  对外担保  ｜         10000｜              ｜
｜2009-02-24｜  政策优惠  ｜              ｜              ｜
｜2009-02-19｜  对外担保  ｜         20000｜              ｜
｜2008-12-16｜  对外投资  ｜          5030｜              ｜
｜2008-09-19｜  对外投资  ｜        163600｜              ｜
｜2008-03-11｜  收购兼并  ｜           800｜      是      ｜
｜2008-03-11｜  收购兼并  ｜          6960｜      是      ｜
｜2008-02-05｜  对外担保  ｜         30000｜              ｜
｜2008-01-29｜  银行授信  ｜         75000｜              ｜
｜2008-01-11｜  对外投资  ｜         20000｜              ｜
｜2007-12-29｜  收购兼并  ｜        137800｜              ｜
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【财务状况】
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｜指标\年份           ｜      2008｜      2007｜      2006｜
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｜主营业务收入(万元)  ｜ 320142.59｜ 333760.78｜  247181.7｜
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｜增长率(%)           ｜     -4.08｜     35.03｜     18.69｜
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｜上市公司排名        ｜       384｜       331｜       384｜
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｜行业排名            ｜        14｜        11｜        13｜
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｜                                                        ｜
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｜净利润(万元)        ｜  33036.91｜  31748.93｜  26363.47｜
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｜增长率(%)           ｜      4.06｜     20.43｜     61.36｜
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｜上市公司排名        ｜       212｜       273｜       201｜
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｜行业排名            ｜        24｜        22｜        10｜
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｜                                                        ｜
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｜利润总额(万元)      ｜  41993.34｜  48785.19｜  36412.13｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜营业利润(万元)      ｜  42205.43｜  47978.95｜  36447.02｜
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｜营业利润占利润总额比｜    100.51｜     98.35｜     100.1｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜       203｜       240｜       206｜
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｜行业排名            ｜        27｜        20｜        14｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜投资收益(万元)      ｜   -374.67｜  -1004.71｜          ｜
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｜投资收益占利润总额比｜     -0.89｜     -2.06｜          ｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜      1270｜      1379｜         -｜
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｜行业排名            ｜        82｜        87｜         -｜
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｜                                                        ｜
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｜流动资产(万元)      ｜ 548531.92｜ 386721.79｜ 327428.25｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜货币资金(万元)      ｜ 100056.46｜  44738.77｜  49346.96｜
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｜货币资金占流动资产比｜     18.24｜     11.57｜     15.07｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜       265｜       500｜       367｜
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｜行业排名            ｜        24｜        44｜        27｜
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｜                                                        ｜
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｜经营活动产生现金流量｜   1942.31｜   2896.82｜ -13876.52｜
｜(万元)              ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜      1156｜      1078｜      1723｜
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｜行业排名            ｜        24｜        46｜        88｜
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【主力情况】
┌─────┬────┬────┬────┬─────────┐
｜ 截至日期 ｜流通股持｜持有股份｜股份变化｜       结论       ｜
｜          ｜有机构数｜ (万股) ｜ (万股) ｜                  ｜
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｜2009-09-30｜   9    ｜10381.20｜-1034.69｜  机构有减持迹象  ｜
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【股东户数】
┌─────┬───┬───┬──────┬─────────┐
｜ 截至日期 ｜股东总｜户均持｜ 筹码集中度 ｜    与上期比较    ｜
｜          ｜ 户数 ｜股(股)｜            ｜                  ｜
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｜2009-09-30｜87241 ｜ 6016 ｜筹码非常集中｜较上期而言趋向分散｜
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【技术走势特征】
┌──────┬───┬────┬───┬─────┬────┐
｜ 周起止日期 ｜周涨幅｜大盘涨幅｜换手率｜周成交金额｜ 收盘价 ｜
｜            ｜ (%)  ｜  (%)   ｜      ｜增减(亿元)｜        ｜
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｜11-16/11-16 ｜  1.62｜    2.74｜  3.29｜      1.94｜   11.29｜
｜11-09/11-13 ｜  2.21｜    0.75｜ 13.99｜      8.05｜   11.11｜
｜11-02/11-06 ｜ 16.13｜    5.61｜ 32.30｜     17.67｜   10.87｜
｜10-26/10-30 ｜ -5.45｜   -1.82｜ 16.41｜      8.14｜    9.36｜
｜10-19/10-23 ｜ 11.49｜    2.51｜ 26.19｜     13.32｜    9.90｜
｜10-12/10-16 ｜ 12.26｜    2.23｜ 11.83｜      5.32｜    8.88｜
｜10-09/10-09 ｜  0.00｜    4.76｜  0.00｜      0.00｜    7.91｜
｜09-28/09-30 ｜ -3.18｜   -2.09｜  2.76｜      1.15｜    7.91｜
｜09-21/09-25 ｜ -8.20｜   -4.18｜  8.57｜      3.81｜    8.17｜
｜09-14/09-18 ｜  0.23｜   -0.91｜ 12.76｜      6.08｜    8.90｜
｜09-07/09-11 ｜  6.09｜    4.48｜ 18.52｜      8.38｜    8.88｜
｜08-31/09-04 ｜  1.33｜    0.03｜ 17.46｜      7.18｜    8.37｜
｜08-24/08-28 ｜ -1.90｜   -3.38｜ 13.14｜      5.81｜    8.26｜
｜08-17/08-20 ｜-11.55｜   -2.83｜  8.15｜      3.69｜    8.42｜
｜08-10/08-14 ｜ -2.26｜   -6.55｜ 10.16｜      5.25｜    9.52｜
｜08-03/08-07 ｜ -6.26｜   -4.44｜ 16.21｜      8.68｜    9.74｜
｜07-27/07-31 ｜ -4.68｜    1.17｜ 22.10｜     12.18｜   10.39｜
｜07-20/07-24 ｜  0.18｜    5.73｜ 24.96｜     14.28｜   10.90｜
｜07-13/07-17 ｜  5.63｜    2.43｜ 19.55｜     11.18｜   10.88｜
｜07-07/07-10 ｜      ｜        ｜ 19.21｜          ｜   10.30｜
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由表格可看出，在大盘最近20周内，该股有10次超过大盘