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☆公司报导☆   ◇港澳资讯000990   更新日期：2009-06-01◇   灵通V4.0
【2009-06-01】
诚志股份(000990)重大事项获批

　　诚志股份公告，于5月27日收到中国证券监督管理委员会批复，核准公司向清华控股有限公司发行9195271股股份、向石家庄市永生实业总公司发行17849643股股份购买相关资产。本批复自核准之日起12个月内有效。


【2009-05-31】
诚志股份(000990)发行股份购买资产的申请获准

   (000990)诚志股份：发行股份购买资产的申请获得中国证监会核准
    2009年5月27日，诚志股份收到中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司向清华控股有限公司等发行股份购买资产的批复》。核准公司向清华控股有限公司发行9,195,271股股份、向石家庄市永生实业总公司发行17,849,643股股份购买相关资产。本批复自核准之日起12个月内有效。


【2009-03-13】
诚志股份(000990)增发方案16日上会 今起停牌

　　诚志股份（000990）3月13日公告称，公司3月12日收到通知，证监会并购重组审核委员会定于2009年3月16日审议公司发行股份购买资产事宜。根据相关规定，公司股票自2009年3月13日起停牌，待公告审核结果后复牌。
　　公司拟向清华控股有限公司和石家庄市永生实业总公司发行2704万股，购买其共同持有的石家庄永生华清液晶有限公司和石家庄开发区永生华清液晶有限公司100%股权，总金额3.47亿元，增发价12.82元/股。其中向清华控股发行920万股，向永生实业发行1784万股。
　　此前公告称，诚志股份虽然确立了医药化工与医疗服务的发展战略，但是短期来看公司主营业务收入还将主要依赖于毛利率较低的相关贸易业务。开发区永生华清是国际TN和STN型液晶材料市场占有率居前的供应商之一，具有较强的盈利能力，其液晶材料系列产品均拥有自主知识产权，多项核心技术已达到国际先进水平。通过本次交易，一方面，公司盈利水平将会大幅提高，且本次交易标的的主营业务属于精细化工业务，这也将改善公司主营业务构成，增强公司精细化工业务的核心竞争力。


【2009-03-12】
诚志股份(000990)增发事宜16日上会 股票13日起停牌

    诚志股份(000990.SZ)周四晚间公布，中国证监会定于3月16日审议公司发行股份购买资产事宜。公司股票自3月13日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
　　诚志股份周四收市报12.51元，上涨2.37%


【2008-11-14】
清华控股增持诚志股份(000990)疑局:增持价格为何如此之高?

　　在古老的传说中，有熊的时候总会有捕熊英雄出现。
　　没想到在2008年的深秋，“清华系”旗下的清华控股也在沪指1900点以下扮演了一次捕熊英雄。
　　11月11日，诚志股份发布公告，表示控股方清华控股拟以12.82元/股的高价，认购诚志股份非公开发行的股份2704.49万股。据此计算，清华控股将耗资3.5亿。
　　但是令人费解的是，清华控股的认购价与诚志股份的股价相差异常。11月13日，诚志股份收盘价仅为5.47元/股，折合所认购增发股份总额为1.5亿元。也就是说，清华控股比市价多掏了两个亿。
　　因此，这两天不断有投资打进本报热线010-82031724，想知道清华控股为何要如此洒金如土般增持上市公司股权。
　　难道是清华控股钱真的钱多得用不完了？
　　疑点一：
　　增持价格为何如此之高？
　　根据诚志股份的公告，同大股东清华控股定向增发是为购买两者共同持有的石家庄永生华清液晶有限公司（以下简称“永生华清”）和石家庄开发区永生华清液晶有限公司（以下简称“开发区永生华清）100%的股权。
　　永生华清和开发区永生华清的主营业务是液晶材料，两家公司的股东、股权结构一致，清华控股和永生实业分别两家公司持有34％和66％的股份。不同的是永生华清主要进行单晶的生产，开发区永生华清进行单晶的混配。
　　诚志股份首次公开定向增发购买资产的决议，是在2008年7月30日，因此本次发行股份的定价基准日也是同一天。根据报告书，本次新发行的股份定价为12.82元/股。而诚志股份在11月12日的收盘价格是5.22元。增发价格比现在市场价格高出145％。
　　本报记者就此咨询诚志股份证券事务代表徐惊宇时，她表示根据相关规定，发行价格等于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，诚志股份定价基准日是董事会决议公告日即2008年7月20日，在此之前的20日交易均价是12.82元。
　　不过记者查询了证监会发布的上市公司非公开发行股票实施细则，第七条进一步明确了“定价基准日”，可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日，也可以为发行期的首日。
　　这意味着诚志股份可以更改定价基准日，从而修改发行价格。事实上，在2008年7月18日，诚志股份与清华控股和永生实业签订了《股权收购协议》，在2008年11月4日，交易双方重新签订了新的协议，根据资产评估报告的评估结果，修正了发行股份的数量。此时，诚志股份的市场价已经随大盘跌至5元附近，但是交易双方并没有修改发行价格。
　　“公司与大股东清华控股沟通过，大股东对发行价格没有异议；另一个发行对象永生实业表示看好公司未来发展，因此公司没有修改发行价格。”徐惊宇对记者表示。
　　事实上，清华控股在今年5月，以11.06元/股的价格认购了诚志股份非公开发行的800万股份，使其控股比例达到37.92％。
　　平安证券分析师张国君接受本报记者采访时表示，诚志股份希望向新材料、生命科技转型，清华控股将永生华清和开发区永生华清资产注入到诚志股份，显示了大股东对公司的支持。不过他认为，目前经济下滑厉害，液晶材料行业也面临利润下滑的风险。
　　疑点二：
　　所认购资产莫名增值2亿
　　与诚志股份发行价格高出市场价格145％相对应的是，其认购的两家公司的股权价值增值145.14％。
　　诚志股份发布的资产评估报告书显示，评估公司分别采取了收益现值法和资产基础法评估。截至评估基准日2008年6月30日，采用收益现值法评估，永生华清和开发区永生华清的全部股权价值为3.46亿元。而采用资产基础法评估，两家公司全部股东权益价值合计为2.27亿元。
　　最终，评估公司选择收益现值法评估结果为最终评估结果，即标的资产的全部股东权益价值为3.46亿元。相对于1.41亿元的净资产账面价值，评估增值2.05亿元，增值率高达145.14％。
　　徐惊宇表示，这是资产评估公司的评估结果，至于为何增值145.14％，她并不清楚。
　　她同时告诉记者，公司看好永生华清和开发区永生华清的高利润率，如果收购完成，公司盈利水平将大幅提高。
　　公开资料表明，诚志股份近三年营业收入持续增长，但是2007年利润与2006年基本持平，较2005年度还有所下降。在公司主营业务收入构成中，贸易业务收入所占比例最大，近3年维持在60％以上，但是毛利率较低。
　　而开发区永生华清是国际TN和STN型液晶材料市场的主要供应商之一，具有较强的盈利能力。在TFT型混合液晶材料中，开发区永生华清以0.07%的市场占有率突破了德国Merck公司和日本Chisso公司在TFT型液晶材料方面的全球垄断地位。
　　根据天健兴业出具的《资产评估报告书》，在不考虑评估增减值的情况下，评估师对永生华清及开发区永生华清在预测期内2009年、2010年和2011年的模拟合并预计可实现的净利润分别为3553.54万元、3727.01万元和4197.65万元。
　　不过，张国君提醒说，液晶材料依赖下游产业，目前液晶面板价格下跌厉害，液晶材料的销量和售价也必然会受影响。诚志股份在发行报告中也提到了主营收入下滑和净利润大幅波动的风险。
　　不过诚志股份与清华控股和永生实业分别签订了《股权收购的补偿协议》，在本次将以完成后3年内，如果永生华清和开发区永生华清的合并盈利数没有达到资产评估报告书中预计的当年合并利润，清华控股和永生实业将按照预计的净利润与实际盈利之间的差额，向诚志股份承担补偿责任。
　　徐惊宇表示，公司在11月26日召开股东大会，一旦股东大会通过，公司将向证监会报批。
　　如果本次交易能够在2008年12月31日前完成，诚志股份2009年度合并盈利预测数为7567万无，相比较2007年度4960万元的净利润大幅增加。


【2008-11-11】
诚志股份(000990)拟定向增发收购两液晶公司

　　诚志股份今日披露，公司拟向清华控股有限公司和石家庄市永生实业总公司发行股份，购买其共同持有的石家庄永生华清液晶有限公司和石家庄开发区永生华清液晶有限公司100%股权。
　　清华控股和永生实业拟用于本次股份认购的永生华清和开发区永生华清100%股权资产的收益现值法合并评估值为34671.58万元，按发行价格12.82元/股计算，本次发行规模为不超过2800万股，其中向清华控股发行不超过952万股，向永生实业发行不超过1848万股。
　　公司表示，通过本次交易，一方面，公司盈利水平将会大幅提高，这也将改善公司主营业务构，增强公司精细化工业务的核心竞争力；另一方面，永生华清和开发区永生华清成为上市公司子公司后，有利于实现做大做强的战略目标。


【2008-11-06】
诚志股份(000990)因重大事项 今起停牌

    诚志股份（000990）今日公告称，公司于11月5日召开的董事会审议通过了《关于<诚志股份发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》。因公司正在制作信息披露文件，经公司申请，公司股票于2008年11月6日起停牌，待披露相关文件后申请复牌。
    诚志股份曾于今年7月30日公告称，计划向公司第一大股东清华控股有限公司和石家庄市永生实业总公司定向发行股份，发行规模不超过5,000万股，发行价为12.82元/股，用于收购石家庄永生华清液晶有限公司股权等资产。


【2008-11-06】
诚志股份(000990)昨开盘10分钟便涨停 资产注入或将"落地"

    诚志股份 （000990）今日发布停牌公告。11月5日公司董事会会议审议通过了《关于<诚志股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》等相关议案。由于公司正在制作信息披露文件，故决定于11月6日起停牌，待披露相关文件后申请复牌。受此预期，诚志股份昨日开盘10分钟便被巨量买单封至涨停，最后报收5.04元，大涨10.04%，
    公司于今年7月30日曾发布公告称，公司计划向清华控股发行股份，购买其持有的石家庄永生华清液晶有限公司（下称：永生华清）34%股权和石家庄开发区永生华清液晶有限公司（下称：开发区永生华清）34%股权；向石家庄永生实业总公司发行股份，购买其持有的永生华清66%股权和开发区永生华清66%股权。
    目标资产的全部股东权益价值为6.35亿元，股票发行价格为12.82元/股，发行数量如果按照2007年评估的资产价值计算，发行股票数量不超过5000万股，其中向清华控股发行不超过1700万股，向永生实业发行不超过3300万股。
    资料显示，永生华清主要从事单晶的生产和销售，单晶主要销售给开发区永生华清，后者从永生华清采购单晶后，进一步加工为混晶，然后对外销售。两公司属于上下游产业链关系。


【2008-11-06】
诚志股份(000990)增发事宜待披露

　　诚志股份今日公告称，公司11月5日召开的董事会审议通过了《关于<诚志股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》等相关议案。因公司正在制作信息披露文件，经公司申请，公司股票今日起停牌，待披露相关文件后申请复牌。


【2008-07-30】
诚志股份(000990)拟定向增发

　　诚志股份（000990）今日公告称，公司计划向清华控股有限公司和石家庄市永生实业总公司定向发行股份，发行规模不超过5,000万股，以收购石家庄永生华清液晶有限公司股权等资产。此次股份发行价为12.82元/股。清华控股持有诚志股份37.92%的股权，为公司第一大股东，因此此次交易构成关联交易。
　　根据公告，诚志股份此次拟发行规模预计为不超过5,000万股，其中向清华控股发行不超过1,700万股，用于购买其持有的永生华清液晶公司34%股权、石家庄开发区永生华清液晶有限公司34%股权；向永生实业发行不超过3,300万股，购买其持有的石家庄永生华清液晶有限公司66%股权、石家庄开发区永生华清液晶有限公司66%股权。    
　　此次拟购买资产中，永生华清目前主要从事单晶的生产和销售，单晶主要销售给开发区永生华清。开发区永生华清目前主要业务为混晶的生产和销售，开发区永生华清从永生华清采购单晶后，进一步加工为混晶，然后对外销售。永生华清与开发区永生华清属于上下游产业链关系。
　　分析称，此次交易拟购买资产具有良好的盈利性，相关资产进入公司后，将增强公司的盈利能力，有利于提高公司的资产质量，优化资产结构，增强公司核心竞争力。以“液晶材料”为核心的精细化工业务将形成公司的核心竞争力。


【2008-07-30】
诚志股份(000990)重启收购液晶公司方案

　　本报讯 诚志股份（000990）对于石家庄永生华清液晶有限公司100%股权，和石家庄开发区永生华清液晶有限公司100%股权的收购计划，经历一年多的时间，今日方案得以重启。诚志股份宣布将向大股东和另一公司发行股份购买上述资产。 
　　诚志股份将向大股东清华控股有限公司，及石家庄市永生实业总公司发行不超过5000万股，其中向清华控股发行不超过1700万股；向永生实业发行不超过3300万股。清华控股以分别持有的石家庄永生华清及开发区永生华清各34%股权认购，永生实业以分别持有的石家庄永生华清及开发区永生华清各66%股权认购。目标资产的全部股东权益价值为6.35亿元， 发行价格为12.82元/股。此次发行完成后，清华控股仍为诚志股份控股股东，永生实业将持有诚志股份约10.31%的股权。 
　　此前，由于清华控股持有的石家庄永生华清和开发区永生华清股权涉及纠纷，上述收购计划一度暂停，目前该股权纠纷已得到解决。 
　　据了解，石家庄永生华清和开发区永生华清主要从事显示用液晶材料的科研、开发、生产和销售，其主导产品为TN、HTN、STN型系列液晶材料，广泛应用于各种终端显示产品。目前这两家公司已是国内最主要的液晶材料供应商，产品国内市场占有率达65%以上，并出口欧美、港台及东南亚地区。在全球五大液晶材料生产厂家中，两家公司的合计销量位居第三。 
　　诚志股份表示，此次发行完成后，公司的主营业务不变，仍为医药化工和医疗服务。在业务构成上，公司精细化工业务将增强，未来将成为公司利润的重要来源。


【2008-07-10】
诚志股份(000990)拟以股权换液晶资产

　　诚志股份今日披露了导致公司停牌至今的“重大事项”。公司拟向清华控股有限公司、石家庄市永生实业总公司发行股票，以收购这两家公司旗下的液晶资产，由于该重组事项还需要进一步细化，公司股票还将继续停牌。
　　公司表示，停牌以来，公司及相关方面正积极推动重组工作的进程，已召开多次协调会议，初步确定重组预案。公司拟向清华控股有限公司、石家庄市永生实业总公司发行股票，以这次所发行股票作为对价购买清华控股有限公司和石家庄市永生实业总公司所持有的石家庄永生华清液晶有限公司100%的股权、石家庄开发区永生华清液晶有限公司100%的股权。
　　此次拟购买资产主要从事显示用液晶材料的科研、开发、生产和销售。
　　公司表示，目前各中介机构正在抓紧时间进行调研，为出具专业意见而搜集资料。
　　公司股票早在2008年6月26日已停牌，由于公司认为这一重组事项还需进一步细化、论证，公司股票自2008年7月10日至2008年7月16日还将继续停牌。


【2008-07-10】
诚志股份(000990)液晶资产终获注入

　　    本报讯  6月26日起停牌的诚志股份（000990）今日初步确定了重组预案。公司拟向清华控股有限公司、石家庄市永生实业总公司发行股票作为对价，购买清华控股和永生实业所持有的石家庄永生华清液晶有限公司100%的股权、石家庄开发区永生华清液晶有限公司100%的股权。拟购买资产主要从事显示用液晶材料的科研、开发、生产和销售。    
　　    此前有资料显示，石家庄永生华清一度是国内第一、世界第三的液晶材料生产商，占全球TN液晶材料市场的65%份额和STN液晶材料14%份额。早在2006年，两公司液晶材料销售总量就达26吨，合并销售收入为2.48亿元，实现净利润9960万元，液晶材料净利润率达到40%。


【2008-07-03】
诚志股份(000990)披露资产重组进展

　　自6月26日起停牌的诚志股份今日公告，公司及有关方面正在积极酝酿、筹划重大资产重组事项。目前公司及相关方面正积极推动重组工作的开展，中介机构正在尽职调查工作中。由于重组事项需进一步咨询、论证，公司股票自7月3日至7月9日继续停牌。本次停牌期间，公司与各方将尽快制订资产重组预案，并及时履行信息披露义务。


【2008-06-26】
诚志股份(000990)筹划重组事项停牌

　　诚志股份（000990）今日公告称，公司及有关方面正在积极酝酿、筹划资产重组事项。鉴于该事项存在不确定性，经申请，公司股票自2008年6月26日起停牌。
　　公司表示，自停牌之日起5个交易日内，公司及相关方将积极推动资产重组工作，及时履行信息披露义务，按要求对筹划中的资产重组事项发布实质性进展公告或资产重组事项相关公告。


【2008-06-05】
诚志股份(000990)生命科技加速发展

　　 诚志股份 （000990）2000年上市，最初主业定位非常不清晰，即使是上市的主体资产：日化业务也是临时收购拼凑而成。随着公司的不断发展，公司目前已由过去的日化产品生产向高科技的生命科学领域成功转型，日化产品的收入不断萎缩，生命科技业务收入不断大幅提升，2007年、2006年、2005年生命科学及相关贸易收入占公司营业收入的比重分别为91.58%、85.72%、87.9%，为公司最主要的收入来源。随着公司在生命科学业务方面的投入增加、销售进一步拓展，其在营业收入和营业利润中的比重将会进一步提高，公司加速发展的拐点已现。
    公司大股东是清华控股有限公司，清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。
    清华控股拥有诚志股份37.92％的股权，在清华控股旗下几家上市公司中，其对诚志股份的持股比例是最高的，而且诚志股份也是清华控股在生命科技产业领域的主要企业，未来将成为清华控股下旗舰上市公司。此次定向增发，清华控股现金认购了其中28.6％的股份，更显示出清华控股对公司未来的信心及大力支持。
    氨基酸工业是自20世纪50年代以来，一个朝气蓬勃的新兴的生命科学体系。近年来，国内外在研究、开发和应用氨基酸方面均取得重大进展，发现的新氨基酸种类和数量已由60年代50种左右，发展到80年代的400种，目前已达1000多种，其中用于药物的氨基酸及氨基酸衍生物的品种达100多种。60年代初世界氨基酸产量不过10万吨，现在已跃上百万吨，产值超百亿美元。


【2008-05-30】
诚志股份(000990)非公开发行股票下周三上市

　　诚志股份（000990）今日公告，公司非公开发行的2800万股股票自2008年6月4日上市，上市首日公司股票交易不设涨跌幅限制。本次发行对象中，清华控股有限公司认购的股票预计上市流通时间为2011年6月4日，其他机构投资者认购的股票预计上市流通时间为2009年6月4日。


【2008-03-29】
诚志股份(000990)定向增发获准

　　诚志股份（000990）公告，2008年3月28日，公司收到中国证监会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行A股不超过4000万股，核准期限自通知下发之日起6个月内有效。
　　董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。


【2008-02-05】
诚志股份(000990)推出股权激励计划

　　诚志股份拟授予激励对象725.96万份股票期权，占本激励计划签署时诚志股份股本总额24198.75万股的3%，其行权价格则为14.32元。
　　根据诚志股份的股票期权激励计划，首次将授予653.36万份股票期权，另预留72.60万份股票期权。在本激励计划授权日起满二年后，激励对象应在可行权日内按每年40%：40%：20%的行权比例分期逐年行权。相应的业绩要求为：以2007年业绩为基数，公司2009年度净利润增长率不低于30%，且每股收益增长率不低于10%；2010年净利润增长率不低于40%，且每股收益增长率不低于20%；2011年净利润增长率不低于50%，且每股收益增长率不低于30%。 
　　本次诚志股份的激励对象为目前担任公司董事（不含独立董事和非控股股东委派的外部董事）、高级管理人员以及公司董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心管理骨干。其中，公司总裁龙大伟被授予50万份的期权激励份额，占本计划股票期权授予总量的6.89%。


【2008-01-31】
诚志股份(000990)定向增发上会

　　诚志股份公告表示，接中国证监会发审委通知，于今日审核公司非公开发行A股股票事宜。