山河智能[002097] 011
☆经营分析☆ ◇港澳资讯002097 更新日期：2009-09-08◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工程机械(行业) ｜ 68653.1｜ 17472.8｜ 25.45｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜桩工机械(产品) ｜ 28873.1｜ 8503.9｜ 29.45｜ 42.06｜
｜小型工程机械(产品) ｜ 32138.8｜ 6993.3｜ 21.76｜ 46.81｜
｜凿岩机械(产品) ｜ 1667.7｜ 611.7｜ 36.68｜ 2.43｜
｜其他设备(产品) ｜ 4682.2｜ 972.7｜ 20.78｜ 6.82｜
｜配件(产品) ｜ 1184.9｜ 381.4｜ 32.19｜ 1.73｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内市场(地区) ｜ 63720.5｜- ｜- ｜ 92.82｜
｜国际市场(地区) ｜ 4826.3｜- ｜- ｜ 7.03｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工程机械(行业) ｜ 125457.0｜ 33172.5｜ 26.44｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜桩工机械(产品) ｜ 56396.7｜ 17605.1｜ 31.22｜ 44.95｜
｜小型工程机械(产品) ｜ 61514.6｜ 13155.3｜ 21.39｜ 49.03｜
｜凿岩机械(产品) ｜ 3119.6｜ 1228.9｜ 39.39｜ 2.49｜
｜其他设备(产品) ｜ 1551.1｜ 246.0｜ 15.86｜ 1.24｜
｜配件(产品) ｜ 2580.3｜ 801.2｜ 31.05｜ 2.06｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内市场(地区) ｜ 101877.0｜- ｜- ｜ 81.20｜
｜国际市场(地区) ｜ 23285.2｜- ｜- ｜ 18.56｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工程机械(行业) ｜ 82018.9｜ 22469.8｜ 27.40｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜桩工机械(产品) ｜ 39634.4｜ 12536.2｜ 31.63｜ 48.32｜
｜小型工程机械(产品) ｜ 39208.1｜ 8760.9｜ 22.34｜ 47.80｜
｜凿岩机械(产品) ｜ 1106.6｜ 428.4｜ 38.71｜ 1.35｜
｜其他设备(产品) ｜ 22.2｜ -1.9｜ -8.51｜ 0.03｜
｜配件(产品) ｜ 1826.3｜ 680.3｜ 37.25｜ 2.23｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内市场(地区) ｜ 67756.7｜- ｜- ｜ 82.61｜
｜国际市场(地区) ｜ 14041.0｜- ｜- ｜ 17.12｜
｜合计(地区) ｜ 81797.7｜- ｜- ｜ 99.73｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工程机械(行业) ｜ 115181.8｜ 30832.1｜ 26.77｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜桩工机械(产品) ｜ 59463.3｜ 18665.5｜ 31.39｜ 51.63｜
｜小型工程机械(产品) ｜ 50680.6｜ 10421.8｜ 20.56｜ 44.00｜
｜凿岩机械(产品) ｜ 3359.9｜ 1249.6｜ 37.19｜ 2.92｜
｜配件(产品) ｜ 1593.3｜ 495.0｜ 31.07｜ 1.38｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内市场(地区) ｜ 87398.6｜- ｜- ｜ 75.88｜
｜国际市场(地区) ｜ 27724.2｜- ｜- ｜ 24.07｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2009年半年报】
一、经营层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司按照年初制定的计划和目标，重点围绕强化管理、突出研发、提高效率、服务市场、降低成本、提升品质等方面开展了卓有成效的工作。虽然报告期内公司在一定程度上持续受到金融危机的影响，与房地产相关的产品销售及公司产品出口相比上年同期大幅下滑，导致公司经营业绩相比上年同期大幅下降，但在国家出台的各项积极政策的刺激下，目前公司经营情况已明显好转，报告期内经营业绩环比上年下半年实现扭亏并较大规模盈利。
报告期内，公司实现营业收入68,653.1万元，较上年同期下降16.3%；实现归属于母公司所有者的净利润4,765.67万元，较上年同期下降43.42%；公司总资产237,617.11万元，较上年增长12.22%；公司归属于母公司股东权益124,528.01万元，较上年增长3.98%。
2、经营中的问题与困难
国际金融危机还未结束，可能还会持续影响一段时间，海外工程机械市场需求仍未回暖，公司产品出口市场仍然较为低迷。针对经营中遇到的困难和问题，公司将积极加大海外市场开拓力度，特别是在东南亚、中东等新兴市场的开拓，拓宽销售渠道，降低其他出口市场需求下滑导致的市场风险。
二、报告期内公司经营状况
1、公司所处行业
本公司所属工程机械行业，主营产品包括小型工程机械、大型桩工机械、凿岩设备、中大型挖掘机械等，是目前国内最大的桩工机械生产基地、体系完善的小型工程机械生产基地和国家“863”成果产业化基地。
2、 主营业务及其经营状况
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率(%)
工程机械 68,653.10 51,180.3 25.45
主营业务分产品情况
桩工机械 28,873.13 20,369.20 29.45
小型工程机械 32,138.84 25,145.59 21.76
凿岩机械 1,667.67 1,055.93 36.68
其他设备 4,682.21 3,709.48 20.77
配件 1,184.89 803.52 32.19
接上表:
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
年同期增减（％）年同期增减（％）年同期增减（％）
工程机械 -16.30 14.05 -1.95
主营业务分产品情况
桩工机械 -27.15 -24.83 -2.18
小型工程机械 -18.03 -17.41 -0.58
凿岩机械 50.70 55.69 -2.03
其他设备 20,969.95 15,284.95 29.28
配件 -35.12 -29.88 -5.06
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0 万元。
3、分地区经营情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内市场 63,720.49 -5.96
国际市场 4,826.25 -65.63
四、报告期内投资情况
（一）募集资金使用情况
1）首发(IPO)募集资金使用情况对照表
单位金额：万元
募集资金总额 31,630.74 报告期内投入募集资金总额 132.53
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,803.02
变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 报告期内
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 投入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
小型工程机械
重大技改项目 否 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00
露天液压钻孔
设备产业化项目 否 7,500.00 7,500.00 7,500.00 109.29
计算机集成制造
系统(CIMS)项目 否 1,500.00 1,500.00 1,500.00 23.24
补充流动资金 否 6,630.74 6,630.74 6,630.74 0.00
合计 - 31,630.74 31,630.74 31,630.74 132.53
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
小型工程机械
重大技改项目 16,082.66 82.66 100.52 07-09-30 1,875.08 否 否
露天液压钻孔
设备产业化项目 7,193.54 -306.46 95.91 09-12-31 274.29 否 否
计算机集成制造
系统(CIMS)项目 896.08 -603.92 59.74 09-12-31 - 是 否
补充流动资金 6,630.74 0.00 100 07-06-30 - 是 否
合计 30,803.02 -827.72 - - 2,149.37 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
小型工程机械重大技改项目和露天液压钻孔设备产业化项目未达到预
计效益，主要是本年受经济危机的持续影响出口下降及国内销量不足所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前先期投入6,879.72万元，经天职孜信会计师事务所有限公
司天职深专审字[2007]第003号专项审计报告审核，保荐人华泰证券有限责
任公司核查确认，2007年1月13日第二届董事会第十次会议审议通过募集
资金6,879.72万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金余额为9,971,310.90元，其中存放于交通银行长沙黄兴路支行的募集资金专户3,893,122.62元，存放于中国光大银行长沙华泰支行的募集资金专户6,078,188.28元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2） 增发募集资金使用情况对照表
单位金额：万元
募集资金总额 48,196.066 报告期内投入募集资金总额 5,543.88
变更用途的募集资金总额 9,600.00 已累计投入募集资金总额 24,123.52
变更用途的募集资金总额比例 19.92%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 报告期内
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 投入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
小型工程机
械增产5000台
重大技改项目 是 48,196.066 38,596.066 20,704.49 643.88
安徽山河矿业
装备股份有限
公司投资项目 否 0 7,000 7,000 4,900
补充流动资金 - 0 2,600 2,600 -
合计 - 48,196.066 48,196.066 30,304.49 5,543.88
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
小型工程机
械增产5000台
重大技改项目 14,523.52 -6,180.97 70.15 11-02-10 657.1 否 否
安徽山河矿业
装备股份有限
公司投资项目 7,000 0 100 10-10-22 - 是 否
补充流动资金 2,600 0 100 08-12-31 - 是 否
合计 24,123.52 -6,180.97 - - 657.1 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
小型工程机械增产5,000台重大技改项目未达到预计效益，主要是本
期受经济危机的持续影响导致出口销售收入未达到预期目标所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况
经2008年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公开增发股票部分
募集资金投向的议案》，将增发募集资金预计节余部分9,600万元变
更为设立安徽山河矿业装备股份有限公司的出资资金7,000万元和补充
公开增发股票募投小型工程机械增产5000台重大技改项目的流动资金2,600万元。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前先期投入3,993.18万元，经深圳南方民和会计师事务
所深南专审字(2008)第ZA1-001号专项审计报告审核，保荐人华欧证
券有限责任公司核查确认，2008年1月21日第三届董事会第六次会
议审议通过募集资金3,993.18万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2008年1月21日公司第三届董事会第六次会议审议通过同意公司使用
闲置募集资金4,800万元暂时补充流动资金，使用期限不超过200
8年4月20日, 2008年4月18日，公司已将4,800万资金全部归还并
存入公司募集资金专用账户 2007年度股东大会审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续使用
10,000万元闲置募集资金补充流动资金。使用期限不超过2008年11
月27日。2008年11月26日，公司已将10,000万资金全部归还并存入
公司募集资金专用账户。
2008年12月4第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金4,800万元用于补充流动资金, 使用期不超过2009年6月4日。2009年6月3日，公司已将4,800万资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2009年6月15第三届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金4,800万元用于补充流动资金, 使用期不超过2009年12月15日。 至2009年6月30日止用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的金额为4,800万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
小型工程机械增产5,000台重大技改项目，原投资项目中固定
资产投资部分采用进口设备改为国内采购和部分原计划自产的半成
品改为外部采购（外协加工）可节约使用募集资金,根据财务部门对
募集资金投资项目重新测算，预计会资金节余9,600万元。
尚未使用的募集资金用途及去向
小型工程机械增产5,000台重大技改项目尚未使用的募集资金余额
为201,639,607.58元，存放于长沙银行汇丰支行的募集资金专户内；
安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目尚未使用的募集资金余
额为57,659,094.73元，存放于中国建设银行淮北高岳支行的募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
4、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1）首发(IPO)募集资金无变更使用情况
2）增发变更募集资金投资项目情况表
单位金额：万元
变更后
的项目 对应的原 变更后 截至期末 本年度 截至期末
承诺项目 项目拟 计划累计 实际投 实际累计
投入募 投资金 入金额 投入金
集资金 额(1) 额(2)
安徽山河矿业
装备股份有限
公司投资项目 小型工程机
械增产5000
台重大技改项目 7,000 7,000 4,900 7,000
补充流动资金 小型工程机
械增产5000台
重大技改项目 2,600 2,600 - 2,600
合计 - 9,600 9,600 4,900 9,600 -
接上表:
变更后
的项目 投资进 项目达到 本年度 是否达 变更后
度（%） 预定可使 实现的 到预计 的项目
(3)=( 用状态 效益 效益 可行性
2)/(1) 日期 是否发
生重大
变化
安徽山河矿业
装备股份有限
公司投资项目 100 10-10-22 - 是 否
补充流动资金 100 08-12-31 - 是 否
合计 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
小型工程机械增产5,000台重大技改项目，原投资项目中固定资产投资
部分采用进口设备改为国内采购和部分原计划自产的半成品改为外部采
购（外协加工）可节约使用募集资金,根据财务部门对募集资金投资项
目重新测算，预计会资金节余9,600万元。经2008年第二次临时股东大
会审议通过《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》，将
增发募集资金预计节余部分9,600万元变更为设立安徽山河矿业装备股份
有限公司的出资资金7,000万元和补充公开增发股票募投小型工程机械增
产5,000台重大技改项目的流动资金2,600万元， 保荐人华欧国际证券有限
责任出具明确同意意见，并进行了公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
（二）非募集资金投资的重大项目情况
第三产业园已于2008年12月完成产业园用地的购入,增加土地使用权3,724.5万元，现正进行的厂房建设，截止报告期末已完成投资2,142.28万元。
2009年下半年工作展望
2009年下半年公司将继续推进和深化事业部改革，完善绩效考核体系，严格预算管理，对管理制度进行全面梳理与流程简化，进一步提升管理的有效性；加强产品研发，以市场为导向，持续提升产品性能，完善产品系列；加大市场营销力度，特别是新产品的营销力度，创新和改善营销管理模式，完善售后服务体系，提高市场快速响应速度，推动业绩增长；加快信息化建设，特别是ERP的升级，规范和优化作业流程，提升管理效率。
投资情况说明：
报告期内投资情况
（一）募集资金使用情况
1）首发(IPO)募集资金使用情况对照表
单位金额：万元
募集资金总额 31,630.74 报告期内投入募集资金总额 132.53
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,803.02
变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 报告期内
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 投入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
小型工程机械
重大技改项目 否 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00
露天液压钻孔
设备产业化项目 否 7,500.00 7,500.00 7,500.00 109.29
计算机集成制造
系统(CIMS)项目 否 1,500.00 1,500.00 1,500.00 23.24
补充流动资金 否 6,630.74 6,630.74 6,630.74 0.00
合计 - 31,630.74 31,630.74 31,630.74 132.53
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
小型工程机械
重大技改项目 16,082.66 82.66 100.52 07-09-30 1,875.08 否 否
露天液压钻孔
设备产业化项目 7,193.54 -306.46 95.91 09-12-31 274.29 否 否
计算机集成制造
系统(CIMS)项目 896.08 -603.92 59.74 09-12-31 - 是 否
补充流动资金 6,630.74 0.00 100 07-06-30 - 是 否
合计 30,803.02 -827.72 - - 2,149.37 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
小型工程机械重大技改项目和露天液压钻孔设备产业化项目未达到预
计效益，主要是本年受经济危机的持续影响出口下降及国内销量不足所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前先期投入6,879.72万元，经天职孜信会计师事务所有限公
司天职深专审字[2007]第003号专项审计报告审核，保荐人华泰证券有限责
任公司核查确认，2007年1月13日第二届董事会第十次会议审议通过募集
资金6,879.72万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金余额为9,971,310.90元，其中存放于交通银行长沙黄兴路支行的募集资金专户3,893,122.62元，存放于中国光大银行长沙华泰支行的募集资金专户6,078,188.28元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2） 增发募集资金使用情况对照表
单位金额：万元
募集资金总额 48,196.066 报告期内投入募集资金总额 5,543.88
变更用途的募集资金总额 9,600.00 已累计投入募集资金总额 24,123.52
变更用途的募集资金总额比例 19.92%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 报告期内
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 投入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
小型工程机
械增产5000台
重大技改项目 是 48,196.066 38,596.066 20,704.49 643.88
安徽山河矿业
装备股份有限
公司投资项目 否 0 7,000 7,000 4,900
补充流动资金 - 0 2,600 2,600 -
合计 - 48,196.066 48,196.066 30,304.49 5,543.88
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
小型工程机
械增产5000台
重大技改项目 14,523.52 -6,180.97 70.15 11-02-10 657.1 否 否
安徽山河矿业
装备股份有限
公司投资项目 7,000 0 100 10-10-22 - 是 否
补充流动资金 2,600 0 100 08-12-31 - 是 否
合计 24,123.52 -6,180.97 - - 657.1 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
小型工程机械增产5,000台重大技改项目未达到预计效益，主要是本
期受经济危机的持续影响导致出口销售收入未达到预期目标所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况
经2008年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公开增发股票部分
募集资金投向的议案》，将增发募集资金预计节余部分9,600万元变
更为设立安徽山河矿业装备股份有限公司的出资资金7,000万元和补充
公开增发股票募投小型工程机械增产5000台重大技改项目的流动资金2,600万元。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前先期投入3,993.18万元，经深圳南方民和会计师事务
所深南专审字(2008)第ZA1-001号专项审计报告审核，保荐人华欧证
券有限责任公司核查确认，2008年1月21日第三届董事会第六次会
议审议通过募集资金3,993.18万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2008年1月21日公司第三届董事会第六次会议审议通过同意公司使用
闲置募集资金4,800万元暂时补充流动资金，使用期限不超过200
8年4月20日, 2008年4月18日，公司已将4,800万资金全部归还并
存入公司募集资金专用账户 2007年度股东大会审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续使用
10,000万元闲置募集资金补充流动资金。使用期限不超过2008年11
月27日。2008年11月26日，公司已将10,000万资金全部归还并存入
公司募集资金专用账户。
2008年12月4第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金4,800万元用于补充流动资金, 使用期不超过2009年6月4日。2009年6月3日，公司已将4,800万资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2009年6月15第三届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金4,800万元用于补充流动资金, 使用期不超过2009年12月15日。 至2009年6月30日止用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的金额为4,800万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
小型工程机械增产5,000台重大技改项目，原投资项目中固定
资产投资部分采用进口设备改为国内采购和部分原计划自产的半成
品改为外部采购（外协加工）可节约使用募集资金,根据财务部门对
募集资金投资项目重新测算，预计会资金节余9,600万元。
尚未使用的募集资金用途及去向
小型工程机械增产5,000台重大技改项目尚未使用的募集资金余额
为201,639,607.58元，存放于长沙银行汇丰支行的募集资金专户内；
安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目尚未使用的募集资金余
额为57,659,094.73元，存放于中国建设银行淮北高岳支行的募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
4、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1）首发(IPO)募集资金无变更使用情况
2）增发变更募集资金投资项目情况表
单位金额：万元
变更后
的项目 对应的原 变更后 截至期末 本年度 截至期末
承诺项目 项目拟 计划累计 实际投 实际累计
投入募 投资金 入金额 投入金
集资金 额(1) 额(2)
安徽山河矿业
装备股份有限
公司投资项目 小型工程机
械增产5000
台重大技改项目 7,000 7,000 4,900 7,000
补充流动资金 小型工程机
械增产5000台
重大技改项目 2,600 2,600 - 2,600
合计 - 9,600 9,600 4,900 9,600 -
接上表:
变更后
的项目 投资进 项目达到 本年度 是否达 变更后
度（%） 预定可使 实现的 到预计 的项目
(3)=( 用状态 效益 效益 可行性
2)/(1) 日期 是否发
生重大
变化
安徽山河矿业
装备股份有限
公司投资项目 100 10-10-22 - 是 否
补充流动资金 100 08-12-31 - 是 否
合计 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
小型工程机械增产5,000台重大技改项目，原投资项目中固定资产投资
部分采用进口设备改为国内采购和部分原计划自产的半成品改为外部采
购（外协加工）可节约使用募集资金,根据财务部门对募集资金投资项
目重新测算，预计会资金节余9,600万元。经2008年第二次临时股东大
会审议通过《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》，将
增发募集资金预计节余部分9,600万元变更为设立安徽山河矿业装备股份
有限公司的出资资金7,000万元和补充公开增发股票募投小型工程机械增
产5,000台重大技改项目的流动资金2,600万元， 保荐人华欧国际证券有限
责任出具明确同意意见，并进行了公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
（二）非募集资金投资的重大项目情况
经营情况评述：
【2008年年报】
董事会的讨论与分析
1、行业发展态势
2008年对我国工程机械行业来讲，是极不平凡的一年。由于受上半年南方雪灾，国家宏观调控，原材料价格和劳动力成本快迅上涨以及下半年国际金融危机，欧元、日元等汇率巨幅波动等诸多不利因素影响，工程机械制造企业经营所依托的经济环境发生巨大变化，企业发展面临严峻的压力与考验。工程机械行业要走出当前困局，全面恢复到前期景气可能还需时日。
不过值得特别关注的是，随着国家启动4万亿元投资计划和出台装备制造业振兴规划等刺激措施，以及为配合大规模投资，国家施行较为宽松的货币政策已开始初显成效，目前工程机械行业恢复迅速。此外，欧美及一些新兴市场也正在实施大规刺激经济措施，国内产品凭借良好的性价比优势，出口将有望逐步反弹。
2、公司总体经营情况
2008年度，公司实现销售收入125,457.01万元，比上年增长8.92%；实现净利润5,196.54万元，比上年下降64.72%；2008年未，公司总资产211,743.84万元，比2007年未增长49.49%；公司净资产120,710.11万元，比2007年未增长81.76%。
公司经营业绩在2008年度出现较大下滑，除雪灾、地震等自然灾害有一定影响外，复杂、多变的国际国内经济环境才是主因。2008年上半年的国家宏观调控，原材料价格和劳动力成本快迅上涨，以及下半年疯狂来袭的国际金融危机以及由此引发的公司主要外汇结算货币汇率巨幅波动等，对公司的经营造成巨大冲击，尤其是第四季度，形势进一步恶化，市场需求极度萎缩，严重影响公司盈利。
为应对不利，共克时艰，公司上下同心，历练内功，并以“三个创建”（创建和谐、务实、进取的企业文化，创建效益型企业、创建企业与产品品牌）为核心，以精品工程为落脚点，实施“四精”（精准设计、精益生产、精细管理、精心服务）、“三化”（产品精品化、员工职业化、企业国际化），围绕 “一个中心、三降三升”（以利润为中心，降库存、降成本、降费用，提升产品品质，提升有效产能，提升销售能力）来开展工作，不断强化稳健的经营理念，深化公司的管理改善与创新，提高管理有效性，提升经营效率，夯实企业发展基础。
二、报告期内公司经营状况
1、公司所处行业
本公司所属行业为工程机械行业，为湖南省重点高新技术企业。主营产品包括小型工程机械、大型桩工机械、凿岩设备、中大型挖掘机械等，是目前国内最大的桩工机械生产基地、体系完善的小型工程机械生产基地和国家“863”成果产业化基地。
2、主营业务及经营状况
1）分行业经营情况 （单位：人民币万元）
主营业务分行业情况
分行业 营业利
或分产品 营业收入 营业成本 润率
（%）
工程机械 125,457.01 92,284.51 26.44
主营业务分行业情况
接上表:
分行业 营业收入 营业成本 营业利润率比
或分产 比上年增 比上年增 上年增减(%)
品 减(%) 减(%)
工程机械 8.92 9.41 -0.33
2）分产品经营情况 （单位：人民币万元）
主营业务分产品情况
分行业 营业利
或分产品 营业收入 营业成本 润率
（%）
桩工机械 56,396.65 38,791.55 31.22
小型工程机械 61,514.59 48,359.32 21.39
凿岩机械 3,119.58 1,890.65 39.39
其他设备 1,551.10 1,305.11 15.86
配件 2,580.32 1,779.13 31.05
主营业务分产品情况
接上表:
分行业 营业收入 营业成本 营业利润率比
或分产 比上年增 比上年增 上年增减(%)
品 减(%) 减(%)
桩工机械 -5.16 -4.92 -0.17
小型工程机械 21.38 20.12 0.83
凿岩机械 -7.15 -10.41 2.20
其他设备 5,949.28 4,159.34 136.68
配件 61.95 61.99 -0.02
3） 分地区经营情况 （单位：人民币万元）
主营业务分地区情况
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国内市场 101,877.04 16.57
国际市场 23,285.19 -16.01
合计 125,162.24 8.72
投资情况
1、公司募集资金使用情况
1）IPO募集资金情况:经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]142号文核准，公司于2006年12月向社会公众公开发行人民币股票（A股）3320万股，股票面值为人民币1.00元，股票发行价格为每股人民币10.00元,应募集资金为人民币332,000,000.00元，扣除发行费用15,692,575.00元后，实际募集资金净额316,307,425.00元，上述注册资本变更事项业经天职孜信会计师事务所有限公司于2006年12月15日出具的天职深验字[2006]第225号验资报告验证确认。以前年度已使用金额302,464,948.10元、本年度使用金额 4,239,945.47 元,至2008年12月31日募集资金余额11,235,870.45元(包括利息收入883,339.03元,尚未支付的保荐费用750,000.00元)。
2）增发新股募集资金情况:经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]509号文核准，公司于2008年1月9日公开增发新股915万股，每股发行价人民币54.62元，应募集资金为人民币499,773,000.00元，扣除发行费用17,812,340.00元后，实际募集资金净额481,960,660.00元，实际存入募股资金专户483,770,660.00元（其中1,810,000.00的发行相关费用未支付）。上述注册资本变更事项业经深圳南方民和会计师事务师所有限责任公司于2008年01月15日出具的深南验字（2008）第YA1－002号验资报告验证确认。本年度使用金额164,796,456.27元(包括募集资先期投入使用金额39,931,800.00元, 补充流动资金26,000,000.00元)，用闲置募集资金暂时补充流动资金48,000,000元，至2008年12月31日止募集资金余额276,415,734.94元(包括利息收入7,251,531.21元)。
2、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，公司制定了《募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，首发(IPO)募集资金在中国工商银行长沙市金鹏支行、交通银行长沙市黄兴路支行、光大银行长沙华泰支行设立募集资金专用账户，专款专用，公司与保荐人华泰证券有限责任公司及募集资金储存银行签订了募集资金三方监管协议,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。增发募集资金在长沙银行汇丰支行，中国建设银行股份有限公司淮北高岳支行设立募集资金专用账户，专款专用，公司与保荐人华欧国际证券有限责任公司及增发募集资金储存银行签订了募集资金三方监管协议,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。
3、本年度募集资金的实际使用情况
1）首发(IPO)募集资金使用情况对照表
单位金额：万元
募集资金总额 31,630.74 报告期内投入募集资金总额 424.00
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,670.49
变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
小型工程机械
重大技改项目 否 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00
露天液压钻孔
设备产业化项目 否 7,500.00 7,500.00 7,500.00 115.48
计算机集成制
造系统(CIMS
)项目 否 1,500.00 1,500.00 1,500.00 308.52
补充流动资金 否 6,630.74 6,630.74 6,630.74 0.00
合计 - 31,630.74 31,630.74 31,630.74 424.00
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
小型工程机械
重大技改项目 16,082.66 82.66 100 07-09-30 1,106.42 否 否
露天液压钻孔
设备产业化项目 7,084.25 -415.75 94.46 08-12-31 527.87 否 否
计算机集成制
造系统(CIMS
)项目 872.84 -627.16 58.19 08-12-31 - 是 否
补充流动资金 6,630.74 0.00 100 - - 是 否
合计 30,670.49 -960.25 96.96 - 1,634.29 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
小型工程机械重大技改项目和露天液压钻孔设备产业化
项目未达到预计效益，主要是本年受经济危机的影响以及20
08年度三项费用开支过大导致成本上升所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前先期投入6,879.72万元，经天职孜信会计师事
务所有限公司天职深专审字[2007]第003号专项审计报告审核，
保荐人华泰证券有限责任公司核查确认，2007年1月13日第二届
董事会第十次会议审议通过募集资金6,879.72万元置换先期投
入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金余额为11,235,870.45元，其中存放于交通
银行长沙黄兴路支行的募集资金专户4,103,617.73元，存放于中国
光大银行长沙华泰支行的募集资金专户7,132,252.72元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2） 增发募集资金使用情况对照表
单位金额：万元
募集资金总额 48,196.066 报告期内投入募集资金总额 16,479.64
变更用途的募集资金总额 9,600.00 已累计投入募集资金总额 16,479.64
变更用途的募集资金总额比例 19.92%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
小型工程机
械增产5000
台重大技改项目 是 48,196.066 38,596.066 20,704.49 13,879.64
安徽山河矿
业装备股份有
限公司投资项目 否 0 7,000 2,100 2,100
补充流动资金 - 0 2,600 2,600 2,600
合计 - 48,196.066 48,196.066 25,404.49 18,579.64
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
小型工程机
械增产5000
台重大技改项目 13,879.64 -6,824.85 67.03 09-8-10 310.93 否 否
安徽山河矿
业装备股份有
限公司投资项目 2,100 0 100 10-10-22 - - 否
补充流动资金 2,600 0 100 08-12-31 - - -
合计 18,579.64 -6,824.85 73.14 - 310.93 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
小型工程机械增产5,000台重大技改项目未达到预计效益，
主要是本年受经济危机的影响销售收入未达到预期目标,以及
2008年度三项费用开支过大所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况
经2008年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公开增发股
票部分募集资金投向的议案》，将增发募集资金预计节余部
分9,600万元变更为设立安徽山河矿业装备股份有限公司的出资
资金7,000万元和补充公开增发股票募投小型工程机械增产5000台
重大技改项目的流动资金2,600万元。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前先期投入3,993.18万元，经深圳南方民和会计师
事务所深南专审字(2008)第ZA1-001号专项审计报告审核，保
荐人华欧证券有限责任公司核查确认，2008年1月21日第三届董
事会第六次会议审议通过募集资金3,993.18万元置换先
期投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2008年1月21日公司第三届董事会第六次会议审议通过同意公司使
用闲置募集资金4,800万元暂时补充流动资金，使用期限
不超过2008年4月20日, 2008年4月18日，公司已将4,800万资金
全部归还并存入公司募集资金专用账户 2007年度股东大会审
议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，
同意继续使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金。使用期限不
超过2008年11月27日。2008年11月26日，公司已将10,000万资金全部
归还并存入公司募集资金专用账户。
2008年12月4第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用部
分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募
集资金4,800万元用于补充流动资金, ，使用期不超过2009年6月4日 至2008年12月31日止用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的金额为4,800万元.
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
小型工程机械增产5,000台重大技改项目，原投资项目中固定
资产投资部分采用进口设备改为国内采购和部分原计划自产的半成
品改为外部采购（外协加工）可节约使用募集资金,根据财务部门
对募集资金投资项目重新测算，预计会资金节余9,600万元。
尚未使用的募集资金用途及去向
小型工程机械增产5,000台重大技改项目尚未使用的募集资金余额为255,407,334.97元，存放于长沙银行汇丰支行的募集资金专户内；安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目尚未使用的募集资金余额为21,008,399.97元，存放于中国建设银行淮北高岳支行的募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
4、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1）首发(IPO)募集资金无变更使用情况
2）增发变更募集资金投资项目情况表
单位金额：万元
变更后
的项目 对应的原 变更后 截至期末 本年度 截至期末
承诺项目 项目拟 计划累计 实际投 实际累计
投入募 投资金 入金额 投入金
集资金 额(1) 额(2)
安徽山河矿
业装备股份
有限公司投
资项目 小型工程机
械增产5000
台重大技改项目 7,000 2,100 2,100 2,100
补充流动资金 小型工程机
械增产5000台
重大技改项目 2,600 2,600 2,600 2,600
合计 - 9,600 4,700 4,700 4,700
接上表:
变更后
的项目 投资进 项目达到 本年度 是否达 变更后
度（%） 预定可使 实现的 到预计 的项目
(3)=( 用状态 效益 效益 可行性
2)/(1) 日期 是否发
生重大
变化
安徽山河
矿业装备股
份有限公司
投资项目 100 10-10-22 - - 否
补充流动资金100 08-12-31 - - -
合计 100 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
小型工程机械增产5,000台重大技改项目，原投资项目中固
定资产投资部分采用进口设备改为国内采购和部分原计划
自产的半成品改为外部采购（外协加工）可节约使用募集资金,根
据财务部门对募集资金投资项目重新测算，预计会资金节余9,600万
元。经2008年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公开增发股
票部分募集资金投向的议案》，将增发募集资金预计节余部分9,600万
元变更为设立安徽山河矿业装备股份有限公司的出资资金7,000万元
和补充公开增发股票募投小型工程机械增产5,000台重大技改项目
的流动资金2,600万元， 保荐人华欧国际证券有限责任出具明确
同意意见，并进行了公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
5、非募集资金投资的重大项目情况
根据公司2008年10月22日召开的第三届董事会第十二次会议决议，公司对无锡方展机械制造有限公司追加投资1,500万元，解决其用于新厂区建设及设备添置的提质提产技改项目。公司已于2008年12月已将资金追加到位，目前该项目正在按计划推进。
投资情况说明：
投资情况
1、公司募集资金使用情况
1）IPO募集资金情况:经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]142号文核准，公司于2006年12月向社会公众公开发行人民币股票（A股）3320万股，股票面值为人民币1.00元，股票发行价格为每股人民币10.00元,应募集资金为人民币332,000,000.00元，扣除发行费用15,692,575.00元后，实际募集资金净额316,307,425.00元，上述注册资本变更事项业经天职孜信会计师事务所有限公司于2006年12月15日出具的天职深验字[2006]第225号验资报告验证确认。以前年度已使用金额302,464,948.10元、本年度使用金额 4,239,945.47 元,至2008年12月31日募集资金余额11,235,870.45元(包括利息收入883,339.03元,尚未支付的保荐费用750,000.00元)。
2）增发新股募集资金情况:经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]509号文核准，公司于2008年1月9日公开增发新股915万股，每股发行价人民币54.62元，应募集资金为人民币499,773,000.00元，扣除发行费用17,812,340.00元后，实际募集资金净额481,960,660.00元，实际存入募股资金专户483,770,660.00元（其中1,810,000.00的发行相关费用未支付）。上述注册资本变更事项业经深圳南方民和会计师事务师所有限责任公司于2008年01月15日出具的深南验字（2008）第YA1－002号验资报告验证确认。本年度使用金额164,796,456.27元(包括募集资先期投入使用金额39,931,800.00元, 补充流动资金26,000,000.00元)，用闲置募集资金暂时补充流动资金48,000,000元，至2008年12月31日止募集资金余额276,415,734.94元(包括利息收入7,251,531.21元)。
2、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，公司制定了《募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，首发(IPO)募集资金在中国工商银行长沙市金鹏支行、交通银行长沙市黄兴路支行、光大银行长沙华泰支行设立募集资金专用账户，专款专用，公司与保荐人华泰证券有限责任公司及募集资金储存银行签订了募集资金三方监管协议,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。增发募集资金在长沙银行汇丰支行，中国建设银行股份有限公司淮北高岳支行设立募集资金专用账户，专款专用，公司与保荐人华欧国际证券有限责任公司及增发募集资金储存银行签订了募集资金三方监管协议,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。
3、本年度募集资金的实际使用情况
1）首发(IPO)募集资金使用情况对照表
单位金额：万元
募集资金总额 31,630.74 报告期内投入募集资金总额 424.00
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,670.49
变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
小型工程机械
重大技改项目 否 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00
露天液压钻孔
设备产业化项目 否 7,500.00 7,500.00 7,500.00 115.48
计算机集成制
造系统(CIMS
)项目 否 1,500.00 1,500.00 1,500.00 308.52
补充流动资金 否 6,630.74 6,630.74 6,630.74 0.00
合计 - 31,630.74 31,630.74 31,630.74 424.00
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
小型工程机械
重大技改项目 16,082.66 82.66 100 07-09-30 1,106.42 否 否
露天液压钻孔
设备产业化项目 7,084.25 -415.75 94.46 08-12-31 527.87 否 否
计算机集成制
造系统(CIMS
)项目 872.84 -627.16 58.19 08-12-31 - 是 否
补充流动资金 6,630.74 0.00 100 - - 是 否
合计 30,670.49 -960.25 96.96 - 1,634.29 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
小型工程机械重大技改项目和露天液压钻孔设备产业化
项目未达到预计效益，主要是本年受经济危机的影响以及20
08年度三项费用开支过大导致成本上升所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前先期投入6,879.72万元，经天职孜信会计师事
务所有限公司天职深专审字[2007]第003号专项审计报告审核，
保荐人华泰证券有限责任公司核查确认，2007年1月13日第二届
董事会第十次会议审议通过募集资金6,879.72万元置换先期投
入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金余额为11,235,870.45元，其中存放于交通
银行长沙黄兴路支行的募集资金专户4,103,617.73元，存放于中国
光大银行长沙华泰支行的募集资金专户7,132,252.72元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2） 增发募集资金使用情况对照表
单位金额：万元
募集资金总额 48,196.066 报告期内投入募集资金总额 16,479.64
变更用途的募集资金总额 9,600.00 已累计投入募集资金总额 16,479.64
变更用途的募集资金总额比例 19.92%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
小型工程机
械增产5000
台重大技改项目 是 48,196.066 38,596.066 20,704.49 13,879.64
安徽山河矿
业装备股份有
限公司投资项目 否 0 7,000 2,100 2,100
补充流动资金 - 0 2,600 2,600 2,600
合计 - 48,196.066 48,196.066 25,404.49 18,579.64
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
小型工程机
械增产5000
台重大技改项目 13,879.64 -6,824.85 67.03 09-8-10 310.93 否 否
安徽山河矿
业装备股份有
限公司投资项目 2,100 0 100 10-10-22 - - 否
补充流动资金 2,600 0 100 08-12-31 - - -
合计 18,579.64 -6,824.85 73.14 - 310.93 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
小型工程机械增产5,000台重大技改项目未达到预计效益，
主要是本年受经济危机的影响销售收入未达到预期目标,以及
2008年度三项费用开支过大所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况
经2008年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公开增发股
票部分募集资金投向的议案》，将增发募集资金预计节余部
分9,600万元变更为设立安徽山河矿业装备股份有限公司的出资
资金7,000万元和补充公开增发股票募投小型工程机械增产5000台
重大技改项目的流动资金2,600万元。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前先期投入3,993.18万元，经深圳南方民和会计师
事务所深南专审字(2008)第ZA1-001号专项审计报告审核，保
荐人华欧证券有限责任公司核查确认，2008年1月21日第三届董
事会第六次会议审议通过募集资金3,993.18万元置换先
期投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2008年1月21日公司第三届董事会第六次会议审议通过同意公司使
用闲置募集资金4,800万元暂时补充流动资金，使用期限
不超过2008年4月20日, 2008年4月18日，公司已将4,800万资金
全部归还并存入公司募集资金专用账户 2007年度股东大会审
议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，
同意继续使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金。使用期限不
超过2008年11月27日。2008年11月26日，公司已将10,000万资金全部
归还并存入公司募集资金专用账户。
2008年12月4第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用部
分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募
集资金4,800万元用于补充流动资金, ，使用期不超过2009年6月4日 至2008年12月31日止用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的金额为4,800万元.
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
小型工程机械增产5,000台重大技改项目，原投资项目中固定
资产投资部分采用进口设备改为国内采购和部分原计划自产的半成
品改为外部采购（外协加工）可节约使用募集资金,根据财务部门
对募集资金投资项目重新测算，预计会资金节余9,600万元。
尚未使用的募集资金用途及去向
小型工程机械增产5,000台重大技改项目尚未使用的募集资金余额为255,407,334.97元，存放于长沙银行汇丰支行的募集资金专户内；安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目尚未使用的募集资金余额为21,008,399.97元，存放于中国建设银行淮北高岳支行的募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
4、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1）首发(IPO)募集资金无变更使用情况
2）增发变更募集资金投资项目情况表
单位金额：万元
变更后
的项目 对应的原 变更后 截至期末 本年度 截至期末
承诺项目 项目拟 计划累计 实际投 实际累计
投入募 投资金 入金额 投入金
集资金 额(1) 额(2)
安徽山河矿
业装备股份
有限公司投
资项目 小型工程机
械增产5000
台重大技改项目 7,000 2,100 2,100 2,100
补充流动资金 小型工程机
械增产5000台
重大技改项目 2,600 2,600 2,600 2,600
合计 - 9,600 4,700 4,700 4,700
接上表:
变更后
的项目 投资进 项目达到 本年度 是否达 变更后
度（%） 预定可使 实现的 到预计 的项目
(3)=( 用状态 效益 效益 可行性
2)/(1) 日期 是否发
生重大
变化
安徽山河
矿业装备股
份有限公司
投资项目 100 10-10-22 - - 否
补充流动资金100 08-12-31 - - -
合计 100 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
小型工程机械增产5,000台重大技改项目，原投资项目中固
定资产投资部分采用进口设备改为国内采购和部分原计划
自产的半成品改为外部采购（外协加工）可节约使用募集资金,根
据财务部门对募集资金投资项目重新测算，预计会资金节余9,600万
元。经2008年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公开增发股
票部分募集资金投向的议案》，将增发募集资金预计节余部分9,600万
元变更为设立安徽山河矿业装备股份有限公司的出资资金7,000万元
和补充公开增发股票募投小型工程机械增产5,000台重大技改项目
的流动资金2,600万元， 保荐人华欧国际证券有限责任出具明确
同意意见，并进行了公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
5、非募集资金投资的重大项目情况
根据公司2008年10月22日召开的第三届董事会第十二次会议决议，公司对无锡方展机械制造有限公司追加投资1,500万元，解决其用于新厂区建设及设备添置的提质提产技改项目。公司已于2008年12月已将资金追加到位，目前该项目正在按计划推进。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2009-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜长沙山河液压附件有限公司 ｜ 1676.09｜ 12.24｜ 608.84｜
｜安徽山河矿业装备股份有限公｜ ｜ -52.56｜ 8816.46｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京山河工程机械有限公司 ｜ 117.84｜ -82.62｜ 727.18｜
｜无锡河山液压机械制造有限公｜ 375.75｜ -319.83｜ 5591.77｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网