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☆行业分析☆ ◇002120 新海股份 更新日期：2009-11-05◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】塑料制造业
【行业地位】
【截止日期】2009-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
｜ 代码 ｜  简称  ｜总股本｜实际流｜总资产｜排｜主营收入｜排｜净利润｜排｜
｜      ｜        ｜(亿股)｜通A股 ｜(亿元)｜名｜ (亿元) ｜名｜增长率｜名｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜000856｜*ST唐陶 ｜  2.27｜  1.32｜  9.19｜ 5｜    1.97｜ 8｜175.43｜ 1｜
｜002047｜成霖股份｜  2.84｜  2.84｜ 13.95｜ 3｜   10.01｜ 2｜ 85.87｜ 2｜
｜002032｜ 苏泊尔 ｜  4.44｜  1.05｜ 30.78｜ 1｜   28.70｜ 1｜ 32.32｜ 3｜
｜000408｜ ST玉源 ｜  2.52｜  2.52｜  5.96｜10｜    1.24｜10｜  1.05｜ 4｜
｜002150｜江苏通润｜  1.04｜  0.33｜  6.43｜ 9｜    4.04｜ 7｜-43.72｜ 5｜
｜002120｜新海股份｜  1.50｜  0.59｜  9.09｜ 6｜    6.19｜ 5｜-45.56｜ 6｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜002035｜华帝股份｜  1.72｜  1.70｜  8.98｜ 7｜    9.52｜ 3｜-63.43｜ 7｜
｜002102｜冠福家用｜  1.71｜  0.84｜ 13.15｜ 4｜    5.55｜ 6｜-65.63｜ 8｜
｜002084｜海鸥卫浴｜  2.33｜  0.59｜ 14.46｜ 2｜    8.21｜ 4｜-93.06｜ 9｜
｜600562｜高淳陶瓷｜  0.84｜  0.66｜  6.97｜ 8｜    1.60｜ 9｜-3393.｜10｜
｜      ｜        ｜      ｜      ｜      ｜  ｜        ｜  ｜    51｜  ｜
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｜                            与行业指标对比                            ｜
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
｜    新海股份    ｜  1.50｜  0.59｜  9.09｜ 6｜    6.19｜ 5｜-45.56｜ 6｜
｜    行业平均    ｜  2.12｜  1.24｜ 11.90｜  ｜    7.70｜  ｜-341.0｜  ｜
｜                ｜      ｜      ｜      ｜  ｜        ｜  ｜     2｜  ｜
｜该股相对平均值% ｜-29.14｜-52.67｜-23.60｜  ｜  -19.64｜  ｜-86.64｜  ｜
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【截止日期】2009-09-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
｜ 代码 ｜  简称  ｜销售毛利｜排｜销售净利｜排｜净资产收｜排｜每股收｜排｜
｜      ｜        ｜ 率(％) ｜名｜ 率(％) ｜名｜益率(％)｜名｜益(元)｜名｜
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜002032｜ 苏泊尔 ｜   31.43｜ 3｜    7.09｜ 3｜    9.94｜ 2｜  0.46｜ 1｜
｜000856｜*ST唐陶 ｜   13.89｜ 2｜   32.94｜ 2｜   41.09｜ 1｜  0.29｜ 2｜
｜002150｜江苏通润｜   22.31｜ 9｜    7.17｜ 9｜    6.78｜ 3｜  0.28｜ 3｜
｜002047｜成霖股份｜   21.51｜ 5｜    4.82｜ 5｜    6.12｜ 5｜  0.17｜ 4｜
｜002120｜新海股份｜   17.77｜ 8｜    3.52｜ 8｜    6.27｜ 4｜  0.15｜ 5｜
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｜002102｜冠福家用｜   27.46｜ 7｜    0.65｜ 7｜    0.94｜ 7｜  0.02｜ 6｜
｜002035｜华帝股份｜   34.26｜ 4｜    0.41｜ 4｜    1.23｜ 6｜  0.02｜ 7｜
｜002084｜海鸥卫浴｜   16.32｜ 6｜    0.40｜ 6｜    0.45｜ 8｜  0.01｜ 8｜
｜000408｜ ST玉源 ｜    7.28｜ 1｜  -30.77｜ 1｜  -16.80｜10｜ -0.15｜ 9｜
｜600562｜高淳陶瓷｜   23.74｜10｜  -20.59｜10｜  -11.55｜ 9｜ -0.39｜10｜
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｜                            与行业指标对比                            ｜
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｜    新海股份    ｜   17.77｜ 8｜    3.52｜ 8｜    6.27｜ 4｜  0.15｜ 5｜
｜    行业平均    ｜   21.60｜  ｜    0.56｜  ｜    4.45｜  ｜  0.09｜  ｜
｜该股相对平均值% ｜  -17.73｜  ｜  524.31｜  ｜   40.99｜  ｜ 73.55｜  ｜
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【截止日期】2009-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
｜ 代码 ｜  简称  ｜总股本｜实际流｜总资产｜排｜主营收入｜排｜净利润｜排｜
｜      ｜        ｜(亿股)｜通A股 ｜(亿元)｜名｜ (亿元) ｜名｜增长率｜名｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜000856｜*ST唐陶 ｜  2.27｜  1.28｜  9.83｜ 5｜    1.22｜ 8｜ 42.51｜ 1｜
｜002032｜ 苏泊尔 ｜  4.44｜  1.05｜ 27.60｜ 1｜   17.90｜ 1｜ 20.81｜ 2｜
｜002047｜成霖股份｜  2.84｜  2.84｜ 13.01｜ 4｜    5.96｜ 2｜ -8.78｜ 3｜
｜002120｜新海股份｜  1.50｜  0.59｜  9.49｜ 6｜    3.98｜ 6｜-45.31｜ 4｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜000408｜ ST玉源 ｜  2.52｜  1.54｜  6.59｜ 9｜    0.40｜10｜-49.50｜ 5｜
｜002150｜江苏通润｜  1.04｜  0.26｜  5.20｜10｜    1.69｜ 7｜-55.27｜ 6｜
｜002102｜冠福家用｜  1.71｜  0.84｜ 13.13｜ 3｜    4.28｜ 5｜-96.44｜ 7｜
｜002084｜海鸥卫浴｜  2.33｜  0.59｜ 14.50｜ 2｜    4.99｜ 4｜-120.9｜ 8｜
｜      ｜        ｜      ｜      ｜      ｜  ｜        ｜  ｜     4｜  ｜
｜002035｜华帝股份｜  1.72｜  1.70｜  8.44｜ 7｜    5.60｜ 3｜-307.2｜ 9｜
｜      ｜        ｜      ｜      ｜      ｜  ｜        ｜  ｜     4｜  ｜
｜600562｜高淳陶瓷｜  0.84｜  0.66｜  7.53｜ 8｜    0.79｜ 9｜-4273.｜10｜
｜      ｜        ｜      ｜      ｜      ｜  ｜        ｜  ｜    54｜  ｜
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｜                            与行业指标对比                            ｜
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
｜    新海股份    ｜  1.50｜  0.59｜  9.49｜ 6｜    3.98｜ 6｜-45.31｜ 4｜
｜    行业平均    ｜  2.12｜  1.14｜ 11.53｜  ｜    4.68｜  ｜-489.3｜  ｜
｜                ｜      ｜      ｜      ｜  ｜        ｜  ｜     7｜  ｜
｜该股相对平均值% ｜-29.14｜-48.13｜-17.71｜  ｜  -14.98｜  ｜-90.74｜  ｜
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【截止日期】2009-06-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
｜ 代码 ｜  简称  ｜销售毛利｜排｜销售净利｜排｜净资产收｜排｜每股收｜排｜
｜      ｜        ｜ 率(％) ｜名｜ 率(％) ｜名｜益率(％)｜名｜益(元)｜名｜
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜002032｜ 苏泊尔 ｜   32.54｜ 3｜    6.91｜ 3｜    6.29｜ 1｜  0.28｜ 1｜
｜002150｜江苏通润｜   20.72｜ 9｜    7.75｜ 9｜    3.17｜ 3｜  0.13｜ 2｜
｜002120｜新海股份｜   18.29｜ 8｜    3.48｜ 8｜    4.09｜ 2｜  0.09｜ 3｜
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｜002047｜成霖股份｜   19.57｜ 5｜    2.96｜ 5｜    2.33｜ 4｜  0.06｜ 4｜
｜002102｜冠福家用｜   27.16｜ 7｜    0.11｜ 7｜    0.13｜ 5｜  0.00｜ 5｜
｜002084｜海鸥卫浴｜   15.27｜ 6｜   -1.31｜ 6｜   -0.91｜ 6｜ -0.03｜ 6｜
｜002035｜华帝股份｜   32.97｜ 4｜   -2.20｜ 4｜   -4.12｜ 7｜ -0.07｜ 7｜
｜000856｜*ST唐陶 ｜   19.94｜ 2｜  -20.93｜ 2｜  -42.61｜10｜ -0.11｜ 8｜
｜000408｜ ST玉源 ｜   -5.50｜ 1｜ -113.11｜ 1｜  -20.79｜ 9｜ -0.18｜ 9｜
｜600562｜高淳陶瓷｜   29.36｜10｜  -42.56｜10｜  -11.85｜ 8｜ -0.40｜10｜
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｜                            与行业指标对比                            ｜
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｜    新海股份    ｜   18.29｜ 8｜    3.48｜ 8｜    4.09｜ 2｜  0.09｜ 3｜
｜    行业平均    ｜   21.03｜  ｜  -15.89｜  ｜   -6.43｜  ｜ -0.02｜  ｜
｜该股相对平均值% ｜  -13.04｜  ｜ -121.92｜  ｜ -163.63｜  ｜-494.7｜  ｜
｜                ｜        ｜  ｜        ｜  ｜        ｜  ｜     4｜  ｜
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【二级市场表现】
  截止日期：2009-11-05
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
｜统计区间｜累计涨跌｜振幅(%) ｜同期大盘累｜行业平均涨跌幅(%) ｜
｜        ｜幅(%)   ｜        ｜计涨跌幅  ｜                  ｜
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｜1周     ｜    7.11｜    8.60｜      4.08｜              6.75｜
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
｜1个月   ｜   13.25｜   16.56｜     13.51｜             23.80｜
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
｜3个月   ｜   -2.41｜   20.56｜     -7.98｜             -0.66｜
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
｜6个月   ｜    3.73｜   25.09｜     22.89｜             26.25｜
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
｜年初至今｜   61.05｜   84.03｜     73.28｜            132.90｜
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
｜1年     ｜  117.36｜  143.65｜     79.20｜            175.07｜
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【2.行业研究】
【行业动态】
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｜ 主  题 ｜我国塑料行业正面临新一轮危机          ｜文章日期｜2009-08-24｜
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｜ 内  容 ｜    中国工程塑料协会称，明年起中东石化产品将大量进入中国    ｜
｜        ｜　　在上周末中国化工网主办的“2009中国改性工程塑料产业论坛”｜
｜        ｜上，中国工程塑料协会秘书长郑恺指出，虽然行业终端需求日益回暖｜
｜        ｜，但中国塑料行业正面临新一轮的危机。明年开始，中东石化产品将｜
｜        ｜会大量进入中国，行业将迎来海外的严峻挑战。                  ｜
｜        ｜　　据协会统计的数据显示，去年下半年至今年上半年，尽管受到金｜
｜        ｜融危机的影响，但中国塑料加工对原料的实际需求量同比2007年还是｜
｜        ｜有20%的增长。与此形成鲜明对比的是，中国塑料原材料（包括通用 ｜
｜        ｜塑料、工程塑料）生产企业同期的实际产量同比2007年却有20%的回 ｜
｜        ｜落。此消彼长，中国的塑料市场的增量份额实际都被进口货消化了。｜
｜        ｜尤其是今年上半年，塑料原料进口量骤增。以PE为例，今年上半年的｜
｜        ｜进口量500余万吨，几近去年全年的进口量。                     ｜
｜        ｜　　“塑料进口量的增加原因很多，海外的倾销是主要原因之一。”｜
｜        ｜中国化工网资讯中心总编刘心田透露，海外企业往往以低于国内市场｜
｜        ｜价格15%-20%的价格进行倾销，破坏了国内市场的平衡和健康发展， ｜
｜        ｜对国内生产企业伤害尤甚。                                    ｜
｜        ｜　　郑恺则表示，国外塑料生产企业规模大，且单位加工成本对比国｜
｜        ｜内生产企业有优势，加之先进的管理和市场服务，因此在市场竞争中｜
｜        ｜领先国内一筹。中国塑料行业，正面临来自海外的严峻挑战。      ｜
｜        ｜　　据他透露，明年开始，中东的石化产品将会大量进入中国。中东｜
｜        ｜乙烯成本最低可达100美元/吨，采用石脑油路线美国乙烯生产成本为｜
｜        ｜ 300 美元／吨，亚太地区为 320-340 美元，日本则为 480-500美元｜
｜        ｜，而我国石脑油裂解装置生产乙烯的平均成本高达530美元，比中东 ｜
｜        ｜地区高出 4倍多。                                            ｜
｜        ｜　　同时，由于中东地区自身对石化产品的需求较少，其70%-80%产 ｜
｜        ｜品要靠外销。甲醇、乙二醇、聚乙烯、聚丙烯和苯乙烯等主要石化产｜
｜        ｜品基本都需要出口。这将给全球石化工业带来新的市场分配和调整，｜
｜        ｜并对我国产生巨大影响。特别是对国内聚烯烃产业会造成极大的冲击｜
｜        ｜。                                                          ｜
｜        ｜　　“一方面我们要团结起来共同进行相关产品的反倾销工作，保护｜
｜        ｜国内市场的有序健康；另一方面，业内也应重视中国塑料产业的结构｜
｜        ｜合理性，优化产业结构，引导国内企业延伸产业链，开发高附加值的｜
｜        ｜工程塑料产品，以此提高中国塑料企业的国际竞争力。”郑恺说。  ｜
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┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
｜ 主  题 ｜中国塑料行业走出低迷期 下半年有望实现1｜文章日期｜2009-07-03｜
｜        ｜0%增长                                ｜        ｜          ｜
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｜ 内  容 ｜    中国轻工业信息中心、中国塑料工业加工协会、大连商品交易所｜
｜        ｜三家单位近日联合发布《中国塑料行业2009上半年度经济运行与市场｜
｜        ｜发展研究报告》(下称《报告》),指出2009年上半年,我国塑料行业生｜
｜        ｜产与销售止跌企稳,已基本走出低迷期,预计下半年将继续保持平稳发｜
｜        ｜展态势,有望实现10%的增长。                                  ｜
｜        ｜    《报告》说,塑料行业今年1至5月份累计完成总产值(现价)3815.｜
｜        ｜73亿元,累计同比增长7.5%。从月度产值情况看,产值保持了平稳增长｜
｜        ｜态势。从月度产量上看,1至5月,塑料行业累计完成产量1609.33万吨,｜
｜        ｜累计同比增长6.23%。除1月份产量低于上年同期水平外,其余各月与2｜
｜        ｜007、2008年同期相比,均呈现良好增长态势。                    ｜
｜        ｜    同时,今年1至5月,塑料行业累计产销率97.2%。塑料行业中九类 ｜
｜        ｜子行业的产销衔接较好,除塑料人造革、合成革制造业与塑料零件制 ｜
｜        ｜造业外,其他七类子行业的累计产销率均在97%以上,其中日用塑料制 ｜
｜        ｜造业的产销率最高,达到97.7%。                                ｜
｜        ｜    而据海关总署统计数据显示,虽然今年1至4月,我国塑料行业对外｜
｜        ｜贸易形势依旧低迷,但从环比数据来看,3月份起塑料行业进出口贸易 ｜
｜        ｜开始反弹,出现回暖信号。其中2月份受季节因素影响出口值下降较大｜
｜        ｜,3月份起出口值回升,环比增加73.57%,4月份增加3.27%,月度进口值 ｜
｜        ｜出现止跌企稳,且呈小幅递增趋势,3月份进口值的环比增加22.72%,4 ｜
｜        ｜月份增加15.45%。                                            ｜
｜        ｜    另外,《报告》还指出,随着国内经济形势的好转,塑料行业效益 ｜
｜        ｜水平也有所回升。据对部分重点轻工企业监测结果表明,塑料行业重 ｜
｜        ｜点企业利润水平已从1月份较为低迷的状态向转好趋势发展。       ｜
｜        ｜    对于下半年塑料产业走势,《报告》认为,由于2009年国家出台的｜
｜        ｜轻工业方面利好政策的实施,对塑料行业的发展起到了重大的推动作 ｜
｜        ｜用,塑料产业下半年有望实现10%的增长。                        ｜
｜        ｜    首先,国家政策给予了行业调整和振兴强有力的支持。尤其是在"｜
｜        ｜拉动内需、复兴经济、调整产业结构"的目标制定下,塑料行业恰好是｜
｜        ｜"满足内需型、出口导向型、就业支柱型、服务三农型"的产业。因此｜
｜        ｜受益将十分明显。                                            ｜
｜        ｜    其次,从上游原料成本的变化来看,虽然石油价格的上涨导致了塑｜
｜        ｜料制品的加工成本提高,而成本提高对企业来讲意味着压力增加,但是｜
｜        ｜针对整个塑料行业来说,这是对塑料价格的有效支持。而下游行业消 ｜
｜        ｜化能力的提高也成为塑料行业发展的直接助力。饮料、家电、家具、｜
｜        ｜农业、建材、包装、汽车、电子产品等领域的发展,有效地消化了各 ｜
｜        ｜种塑料产品,是塑料行业稳定发展的最重要助力。                 ｜
｜        ｜    但《报告》同时提醒要警惕塑料行业上游的投资更猛烈,形成原 ｜
｜        ｜料供过于求的态势,因此产业链上下游间需要协调一致,才能使产业长｜
｜        ｜期稳健发展。                                                ｜
｜        ｜    此外,根据余姚现货市场统计数据显示,中塑指数近两月一直在高｜
｜        ｜位震荡,而中塑仓单指数同样处于高位震荡的趋势中,可见市场比较活｜
｜        ｜跃。可以预测,未来短期内,现货市场塑料价格会继续升高。这也表明｜
｜        ｜,我国塑料现货市场价格短期内会有所回升。                     ｜
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【行业研究】
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｜ 主  题 ｜塑料制品行业下半年将震荡上行          ｜文章日期｜2009-08-24｜
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｜ 内  容 ｜    日前由大连商品交易所和上海东证期货联合主办的上海塑料化工｜
｜        ｜产业论坛在上海举行。会上中国轻工业信息中心行业研究处处长郭永｜
｜        ｜新预计，下半年塑料制品行业发展将会保持震荡上行的态势，下半年｜
｜        ｜产值有望实现10%左右的增长。                                 ｜
｜        ｜　　资料显示，上半年全国塑料制品行业规模以上企业共计1.88万个｜
｜        ｜，上半年累计完成工业总产值是4861.66亿元，目前占整个轻工业总 ｜
｜        ｜产值的1/10。上半年同比增长了8.1%，累计增速比五月份提高了0.6 ｜
｜        ｜个百分点。郭永新表示，预计下半年整个行业将震荡上行，月度会有｜
｜        ｜波动，但是总体来讲由于受宏观的拉动，可实现10%左右的增长。   ｜
｜        ｜　　从上周国内市场来看，上周国际油价先跌后涨，但PVC市场受到 ｜
｜        ｜的影响远没有想象中那么大。前期，受期货连续2日大幅跳水影响， ｜
｜        ｜僵持、平淡的气氛再度笼罩市场上空，各环节参与者看空心态加剧，｜
｜        ｜商家信心受挫。上游石化厂家库存压力不大，但高价位成交寥寥。临｜
｜        ｜近月底，下游企业接货积极性减弱，对高价位表现抵触，市场呈现有｜
｜        ｜价无市局面。上周中旬，期货经过前几日的大幅下跌后，表现仍不乐｜
｜        ｜观，呈震荡走势。PVC市场继续维持疲弱态势。华东地区报价小幅回 ｜
｜        ｜落，华南地区下滑较为明显。部分石化生产企业小幅降价接单，导致｜
｜        ｜总体成交重心有50元/吨的走软。周末，PVC市场弱势盘整。期货拉高｜
｜        ｜，市场看跌气氛略有缓解。原料成本支撑商家报盘坚挺，行情波动不｜
｜        ｜明显。下游企业需求未能改善，市场信心连遭打击，成交僵持。    ｜
｜        ｜　　业内人士表示，　在近期国内经济有所复苏的情况下，上半年PV｜
｜        ｜C价格基本已走出低谷，逐步走向回暖。加上近来国际原油价格不断 ｜
｜        ｜攀升，给乙烯法生产的PVC价格带来较为明显的成本支撑，而电石法P｜
｜        ｜VC也有所带动。PVC传统的消费旺季8、9月份即将来临，预计下半年 ｜
｜        ｜国内PVC消费量将呈现稳步的增长状态，预计全年总消费量将达到110｜
｜        ｜9万吨左右，而国内的总供给量为1072万吨，若下半年PVC开工率没有｜
｜        ｜显著增加，届时可能会出现37万吨的供应缺口。但由于国内经济仍然｜
｜        ｜处于恢复阶段，全球经济也存在着一定的不确定性，出口压力依然很｜
｜        ｜大，而国内PVC产能过剩问题也将存在，对下半年PVC的价格走势也不｜
｜        ｜宜盲目乐观。                                                ｜
└────┴──────────────────────────────┘