东华科技[002140] 011
☆经营分析☆ ◇港澳资讯002140 更新日期：2009-09-08◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化工行业(行业) ｜ 69690.6｜ 12621.1｜ 18.11｜ 99.08｜
｜民用建筑(行业) ｜ 208.2｜ 19.2｜ 9.20｜ 0.30｜
｜环境保护(行业) ｜ 438.8｜ 32.0｜ 7.30｜ 0.62｜
｜合计(行业) ｜ 70337.6｜ 12672.2｜ 18.02｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜总承包收入(产品) ｜ 60688.4｜ 7075.9｜ 11.66｜ 86.28｜
｜设计咨询收入(产品) ｜ 9649.2｜ 5596.3｜ 58.00｜ 13.72｜
｜合计(产品) ｜ 70337.6｜ 12672.2｜ 18.02｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区) ｜ 240.0｜- ｜- ｜ 0.34｜
｜华东地区(地区) ｜ 10005.3｜- ｜- ｜ 14.22｜
｜西北地区(地区) ｜ 19934.2｜- ｜- ｜ 28.34｜
｜西南地区(地区) ｜ 34656.5｜- ｜- ｜ 49.27｜
｜中南地区(地区) ｜ 176.9｜- ｜- ｜ 0.25｜
｜国外(地区) ｜ 5324.7｜- ｜- ｜ 7.57｜
｜合计(地区) ｜ 70337.6｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化工行业(行业) ｜ 136453.5｜ 24649.0｜ 18.06｜ 98.75｜
｜民用建筑(行业) ｜ 170.3｜ 14.3｜ 8.40｜ 0.12｜
｜环境保护(行业) ｜ 1559.5｜ 171.0｜ 10.96｜ 1.13｜
｜合计(行业) ｜ 138183.4｜ 24834.3｜ 17.97｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜总承包收入(产品) ｜ 120991.7｜ 15160.3｜ 12.53｜ 87.56｜
｜设计咨询收入(产品) ｜ 17191.7｜ 9673.9｜ 56.27｜ 12.44｜
｜合计(产品) ｜ 138183.4｜ 24834.3｜ 17.97｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区) ｜ 304.0｜- ｜- ｜ 0.22｜
｜华北地区(地区) ｜ 3057.7｜- ｜- ｜ 2.21｜
｜华东地区(地区) ｜ 23171.1｜- ｜- ｜ 16.77｜
｜西北地区(地区) ｜ 45846.6｜- ｜- ｜ 33.18｜
｜西南地区(地区) ｜ 40391.1｜- ｜- ｜ 29.23｜
｜中南地区(地区) ｜ 6064.4｜- ｜- ｜ 4.39｜
｜国外(地区) ｜ 19348.5｜- ｜- ｜ 14.00｜
｜合计(地区) ｜ 138183.4｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化工行业(行业) ｜ 57958.9｜ 11567.8｜ 19.96｜ 99.34｜
｜民用建筑(行业) ｜ 68.3｜ 5.9｜ 8.64｜ 0.12｜
｜环境保护(行业) ｜ 315.8｜ 19.8｜ 6.26｜ 0.54｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜总承包收入(产品) ｜ 50250.7｜ 7394.5｜ 14.72｜ 86.13｜
｜设计咨询收入(产品) ｜ 8092.3｜ 4199.0｜ 51.89｜ 13.87｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区) ｜ 206.0｜- ｜- ｜ 0.35｜
｜华东地区(地区) ｜ 7274.2｜- ｜- ｜ 12.47｜
｜西北地区(地区) ｜ 23392.0｜- ｜- ｜ 40.09｜
｜西南地区(地区) ｜ 10643.3｜- ｜- ｜ 18.24｜
｜中南地区(地区) ｜ 4656.3｜- ｜- ｜ 7.98｜
｜境外(地区) ｜ 12171.1｜- ｜- ｜ 20.86｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化工行业(行业) ｜ 86698.0｜ 16582.2｜ 19.13｜ 94.62｜
｜民用建筑(行业) ｜ 703.7｜ 59.4｜ 8.43｜ 0.77｜
｜环境保护(行业) ｜ 862.6｜ 54.0｜ 6.26｜ 0.94｜
｜电力热电(行业) ｜ 343.4｜ 198.1｜ 57.70｜ 0.37｜
｜其他(行业) ｜ 3021.9｜ 191.0｜ 6.32｜ 3.30｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜总承包收入(产品) ｜ 80969.5｜ 13406.3｜ 16.56｜ 88.37｜
｜设计咨询收入(产品) ｜ 10660.1｜ 3678.2｜ 34.50｜ 11.63｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区) ｜ 794.1｜- ｜- ｜ 0.87｜
｜华北地区(地区) ｜ 2059.0｜- ｜- ｜ 2.25｜
｜华东地区(地区) ｜ 33677.8｜- ｜- ｜ 36.75｜
｜西北地区(地区) ｜ 24153.3｜- ｜- ｜ 26.36｜
｜西南地区(地区) ｜ 17527.6｜- ｜- ｜ 19.13｜
｜中南地区(地区) ｜ 2911.9｜- ｜- ｜ 3.18｜
｜国外(地区) ｜ 10505.9｜- ｜- ｜ 11.47｜
｜合计(地区) ｜ 91629.7｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2009年半年报】
一、管理层讨论与分析
（一）报告期总体经营管理情况
公司拥有化工、石油化工、市政、建筑、医药等十多个领域的咨询、设计和工程总承包甲级资质，主要为国内外化工、石油化工、环保、建筑等行业的工程建设项目提供咨询、设计和总承包服务。
2009年上半年，化工产品市场需求相对低迷，行业投资观望气氛仍在延续，化工建设的项目数量有所减少。同时随着《石化产业调整和振兴规划》的稳步实施，行业投资进一步加大，重大项目建设进一步加快，将有利于推动化工、石化产业的稳定和振兴发展。面对金融危机带来的挑战和机遇，公司坚持以技术占领市场，持续提升内部管理，实行全员经营，适度财务从紧，力争全面实现各项工作目标，保增长、促发展。
报告期内，公司全面加强经营工作，及时了解化工行业的宏观政策及发展趋势，获取化工产业的项目信息，通过实施全员经营、分区域营销、经营指标分解等措施，先后承揽了蓝星石油焦制氢、徐矿集团甲醇等多个项目，新签各类项目合同额1.51亿元。同时，公司所跟踪、收集的项目信息同比大为增加，为后续市场经营和项目签约奠定了基础。
公司持续改进项目管理，强化项目计划的执行力，加强设计、采购、施工和开车等全过程管控，保障关键设备的质量和交货进度，大大提高了工程项目的执行能力和项目质量的总体水平，促进了工程项目按计划顺利实施。
公司坚持以技术占领市场，大力推进技术研发工作，承担了一项国家“863”计划课题；甲醇转化制烯烃试验装置和浆态床甲醇工业化试验装置已处于投料试车阶段；并储备了煤制天然气、煤制乙二醇、褐煤提质、整体煤气化联合循环发电（IGCC）等有关工程技术，为公司实现煤化工行业第二层面的战略发展规划打下了良好的技术基础。
报告期内，公司主营业务稳步增长，实现营业总收入70,337.55万元，同比增长了20.56%；实现营业利润6,580.12万元，同比增长了3.91%；实现归属于上市公司股东净利润5,663.60万元，同比增长了21.96%，呈现出财务状况良好、盈利能力较强、经济效益持续增长的发展态势。
（二）主营业务及其经营状况分析
1、主营业务按业务和地区分布情况
（1）主营业务分行业情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）
化工 行业 69,690.55 57,069.49 18.11%
民用 建筑 208.20 189.05 9.20%
环境 保护 438.80 406.77 7.30%
合计 70,337.55 57,665.31 18.02
接上表:
主营业务分行业情况
接上表:
分行业 营业收入 营业成本 营业利润率比
比上年增 比上年增 上年增减(%)
品 减(%) 减(%)
化工 行业 20.24% 23.02% 减少1.85个百分点
民用 建筑 204.74% 202.87% 增加0.56个百分点
环境 保护 38.97% 37.43% 增加1.04个百分点
合计 20.56% 23.35% 同比减少1.85个百分点
公司传统优势项目－化工行业的设计咨询及总承包项目按计划顺利执行，营业收入持续稳步增长。
（2）主营业务分产品情
单位：（人民币）万元
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
总承包收入 60,688.36 53,612.43 11.66
设计咨询 收入 9,649.19 4,052.88 58.00
合计 70,337.55 57,665.31 18.02
接上表:
分产品 营业收入 营业成本 营业利润率比
比上年增 比上年增 上年增减(%)
品 减(%) 减(%)
总承包收入 20.77% 25.10% 减少3.06个百分点
设计咨询 收入 19.24% 4.10% 增加6.11个百分点
合计 20.56% 23.35% 同比减少1.85个百分点
报告期内，公司营业总收入较上年同期增长20.56%，主要原因为：（1）以前年度承揽的工程总承包项目在本年度按计划实施，工程完成量不断增加，因此，按照建造合同准则确认的工程总承包业务收入持续增长。（2）报告期公司积极调动人力资源，加强项目执行力，设计咨询项目按期完成计划进度，致使设计咨询业务收入稳步增长。
报告期内，设计咨询业务的毛利率较上年同期增长6.11个百分点，主要原因系公司工程设计及咨询项目的单个合同额较大，且工程设计质量和项目管理水平有较大提升，项目成本控制和人力资源运用较为合理，致使设计咨询业务收入增长，进而提高了项目的盈利能力。
公司总承包项目毛利率同比减少了3.06个百分点，主要原因为：一是总承包项目单体规模增大，毛利率较低的设备采购和建筑安装施工占项目收入比重较大，毛利率较高的设计咨询收入占项目收入比重下降，导致总承包项目总体毛利率降低。二是工程总承包项目一般运营周期较长，公司当期运营的工程总承包项目主要系2008年度以前签订，长周期设备订购处于高位，从而增加了总承包建设成本，降低了总承包项目毛利率。
（3）主营业务分地区情况表
单位：万元
地区 营业收入 营业成本 占营业总收入比例(%) 营业收入比上年增减（%）
东北地区 240.00 100.82 0.34% 16.50%
华北地区 - - -100.00%
华东地区 10,005.30 8,091.93 14.23% 37.54%
西北地区 19,934.18 15,814.85 28.34% -14.78%
西南地区 34,656.52 29,536.20 49.27% 225.62%
中南地区 176.89 170.70 0.25% -96.20%
国外 5,324.66 3,950.81 7.57% -56.25%
合计 70,337.55 57,665.31 100.00 20.56%
报告期内，公司运营的总承包项目主要分布在西南地区，因此，在该地区的收入占总收入的比重较大，且增长速度较快。
对2009年1-9月份经营业绩的预计
预计净利润比上年同期增长0%－30%。
二、公司的投资情况
（一）募集资金使用情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146号文核准，2007年7月本公司通过主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）发行人民币普通股1,680.00万股，每股发行价为人民币20.00元，共募集资金人民币33,600.00万元，扣除各种费用1,655.80万元后，实际募集资金净额为31,944.20万元，于2007年7月6日全部到位，并经原安徽华普会计师事务所华普验字[2007]第0656号《验资报告》验证。
截止2009年6月30日募集资金账户共收到利息200.77万元，实际可支配募集资金32,144.97万元。
2、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司的章程规定，制定了《东华工程科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)。根据募集资金管理办法，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2007年9月，本公司及保荐机构平安证券分别与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金专户资金进行管理。
截至2009年6月30日止，募集资金存放专用账户余额如下：
单位：万元
募集资金存储银行名称 账号 2009年6月30日余额
中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 34001458608059600000 -
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 551902066810702 4,212.78
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 551902066810503 -
合 计 4,212.78
3、本报告期募集资金的实际使用情况
2007年度，直接投入募集资金项目18,959.04万元，全部为补充工程总承包营运资金；2008年度，直接投入募集资金项目6,155.57万元，其中，补充工程总承包营运资金5,662.19万元，研发中心项目投入493.38万元。2009年1-6月直接投入募集资金项目3,097.62万元，其中，补充工程总承包营运资金3,003.54万元，研发中心项目投入94.08万元。截止2009年6月30日，本公司累计使用募集资金28,212.23万元，募集资金专户应结余金额为3932.74万元，期末实际余额为4,212.78万元,差异280.04万元，差异原因：截至2008年12月31日止，公司以自有资金垫付上市审计费、律师费265.00万元，垫付募集资金项目研发中心人工费等15.04万元，合计用自有资金垫支280.04万元，使用自有资金支付募集资金项目款尚未由募集资金弥补。详见募集资金使用情况对照表。
募集资金使用情况对照表：
单位：人民币万元
募集资金总额 31,944.20 本报告期投入募集资金总额 3,097.62
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 28,212.23
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 报告期内
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 投入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
研发中心 否 4,704.98 4,704.98 4,704.98 94.08
补充流动资金 否 27,239.22 27,239.22 27,239.22 3,003.54
合 计 - 31,944.20 31,944.20 31，944.20 3,097.62
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
研发中心 587.46 -4,117.52 12.49% 2009年7月 - 是 否
补充流动资金 27,624.77 385.55 101.42% 2009年6月 563.12 是 否
合 计 28,212.23 -3,731.97 - 563.12
分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因
2009年6月，研发楼竣工投入使用，目前公司正在筹备开展化工、石化、
环境保护等行业领域的工艺技术、关键设备、成套装置的工程技术开发和国产化攻关等工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截止2009年6月30日尚未使用的募集资金4,212.78万元，存放于募集资金专用银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
4、未达到计划进度的原因说明
研发中心建设项目：根据本公司首次公开发行A股招股说明书所示，截止2009年6月30日，本公司应累计投入募集资金4,704.98万元，实际投入资金587.46万元，未完成计划投资的原因为：2009年6月，研发楼竣工投入使用，目前公司正在筹备开展化工、石化、环境保护等行业领域的工艺技术、关键设备、成套装置的工程技术开发和国产化攻关等工作。
5、项目可行性发生重大变化的情况说明
报告期不存在项目可行性发生重大变化的情形。
（二） 非募集资金投资情况
经2007年1月4日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过，公司自筹资金投资建设新办公楼。新办公楼于2007年11月正式开工建设，报告期内新办公楼建设按计划正常进行，截止2009年6月30日，该项目累计投资5,447.42万元。
投资情况说明：
公司的投资情况
（一）募集资金使用情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146号文核准，2007年7月本公司通过主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）发行人民币普通股1,680.00万股，每股发行价为人民币20.00元，共募集资金人民币33,600.00万元，扣除各种费用1,655.80万元后，实际募集资金净额为31,944.20万元，于2007年7月6日全部到位，并经原安徽华普会计师事务所华普验字[2007]第0656号《验资报告》验证。
截止2009年6月30日募集资金账户共收到利息200.77万元，实际可支配募集资金32,144.97万元。
2、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司的章程规定，制定了《东华工程科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)。根据募集资金管理办法，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2007年9月，本公司及保荐机构平安证券分别与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金专户资金进行管理。
截至2009年6月30日止，募集资金存放专用账户余额如下：
单位：万元
募集资金存储银行名称 账号 2009年6月30日余额
中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 34001458608059600000 -
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 551902066810702 4,212.78
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 551902066810503 -
合 计 4,212.78
3、本报告期募集资金的实际使用情况
2007年度，直接投入募集资金项目18,959.04万元，全部为补充工程总承包营运资金；2008年度，直接投入募集资金项目6,155.57万元，其中，补充工程总承包营运资金5,662.19万元，研发中心项目投入493.38万元。2009年1-6月直接投入募集资金项目3,097.62万元，其中，补充工程总承包营运资金3,003.54万元，研发中心项目投入94.08万元。截止2009年6月30日，本公司累计使用募集资金28,212.23万元，募集资金专户应结余金额为3932.74万元，期末实际余额为4,212.78万元,差异280.04万元，差异原因：截至2008年12月31日止，公司以自有资金垫付上市审计费、律师费265.00万元，垫付募集资金项目研发中心人工费等15.04万元，合计用自有资金垫支280.04万元，使用自有资金支付募集资金项目款尚未由募集资金弥补。详见募集资金使用情况对照表。
募集资金使用情况对照表：
单位：人民币万元
募集资金总额 31,944.20 本报告期投入募集资金总额 3,097.62
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 28,212.23
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 报告期内
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 投入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
研发中心 否 4,704.98 4,704.98 4,704.98 94.08
补充流动资金 否 27,239.22 27,239.22 27,239.22 3,003.54
合 计 - 31,944.20 31,944.20 31，944.20 3,097.62
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
研发中心 587.46 -4,117.52 12.49% 2009年7月 - 是 否
补充流动资金 27,624.77 385.55 101.42% 2009年6月 563.12 是 否
合 计 28,212.23 -3,731.97 - 563.12
分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因
2009年6月，研发楼竣工投入使用，目前公司正在筹备开展化工、石化、
环境保护等行业领域的工艺技术、关键设备、成套装置的工程技术开发和国产化攻关等工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截止2009年6月30日尚未使用的募集资金4,212.78万元，存放于募集资金专用银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
4、未达到计划进度的原因说明
研发中心建设项目：根据本公司首次公开发行A股招股说明书所示，截止2009年6月30日，本公司应累计投入募集资金4,704.98万元，实际投入资金587.46万元，未完成计划投资的原因为：2009年6月，研发楼竣工投入使用，目前公司正在筹备开展化工、石化、环境保护等行业领域的工艺技术、关键设备、成套装置的工程技术开发和国产化攻关等工作。
5、项目可行性发生重大变化的情况说明
报告期不存在项目可行性发生重大变化的情形。
（二） 非募集资金投资情况
经2007年1月4日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过，公司自筹资金投资建设新办公楼。新办公楼于2007年11月正式开工建设，报告期内新办公楼建设按计划正常进行，截止2009年6月30日，该项目累计投资5,447.42万元。
经营情况评述：
【2008年年报】
（一）报告期总体经营管理情况
报告期内，公司紧紧围绕“诚信规范、效率优先，全面强化项目管理，构筑新平台、创造新价值”的指导思想，不断打造诚信规范的公众形象，大力推进制度建设，持续深化内部管理，推动了公司整体经营能力的全面进步，本年度，公司顺利完成了各项年度工作计划，初步实现了公司阶段性战略目标。
2008年国内外经济形势变化较大，化工行业的建设政策有所调整，对公司经营工作产生了一定的影响。报告期内由于宏观经济调控和金融危机使得基础化工行业的投资建设步伐有所放缓，公司跟踪的个别项目暂停或缓建，致使总承包签约额较上年同期有所下降。在急剧变化的外部经营环境下，公司积极调整经营策略和市场方向，改变部分技术和产品市场定位，集中力量跟踪了一批市场前景良好的咨询和设计项目，工程设计合同签约额较上年同期基本持平，为后续承揽总承包项目奠定了基础，在保持甲醇、合成氨、硫酸法钛白等公司传统化工领域优势的同时，本年度公司强化了煤化工等领域的技术储备和市场经营，并向大型电石装置、煤气化制氢、氯化法钛白、羰基镍及羰基铁、有机硅、醋酸仲丁脂、活性炭、聚乙烯醇等新产品市场开拓。同时公司还紧紧抓住机遇、发挥在水煤浆气化的工程业绩优势，开创了焦炉气综合利用的新技术路线，并获得了几项煤气化和焦炉气转化联合制甲醇项目的设计合同，技术上和经济上均获得行业的认同，为后续煤化工经营工作开创了新局面。另外，公司重视开拓境外经营市场，通过积极的营销策划，巩固了巴基斯坦、伊朗和越南等国外市场，并加大了对北非（突尼斯、埃及等）地区、南美地区以及澳大利亚等拥有资源的境外市场的开发力度，跟踪了一批有较好签约前景的项目，为公司未来几年境外业务的开拓奠定了基础。
在内部管理上，以建立和完善计划管理为依托，持续改进项目、质量、财务、技术、人力资源等内部管理，全面推进了内部整合和技术创新工作。一是，完善计划管理制度，以实现公司战略为目标，以完成平衡计分卡(BSC)的各项指标为主线，开展了公司管理计划编制、执行和稽核工作，有效地推动了公司的管理活动，为管理工作的绩效评价提供了有力的数据支撑，逐步实现以项目管理的思路来推进计划管理工作。二是，加强生产和项目管理，抓好项目管理基础工作，加强信息化管理工作，提高工作效率，降低人力成本，不断深化项目预算，提高经济效益，强化项目质量管理，保证工程项目质量。三是，公司增强技术储备，推进技术进步和技术创新体系建设，依托产学研合作，集中于开拓新领域工作；2008年公司获得安徽省首批按国家《高新技术企业管理办法》认定的高新技术企业，并被认定为合肥市创新型企业，为公司经营工作开拓提供了技术支撑。四是，继续完善质量管理体系，促进质量、环境、职业健康安全三个体系与公司项目管理的有效整合，保障了公司“三合一”管理体系运行的有效性、持续性和系统性。五是，提升财务管理水平，加强财务集中和全面预算管理以及工程项目的成本控制。加强信息化建设，推行财务网上审批，提高工作效率，完善财务内控制度，防范财务风险，夯实财务基础工作，提高经济效益。五是，加强人力资源管理，完善薪酬考核制度，强化绩效考核，细化考核指标，形成一套富有活力的长效激励机制，促进人力资源优化。
2008年，公司加强对月计划、周计划的细化管理，采取行之有效的措施积极调度人力资源，狠抓各项目各专业部室的计划完成率，实现了年初收入及利润预测目标。报告期内，公司完成营业收入138,183.37万元，较上年增加46,553.72万元，同比增长50.81%；实现营业利润10,870.24万元，较上年增加3370.91万元，同比增长44.95%；实现归属于母公司股东净利润9,014.70万元，较上年增加2,114.39万元，同比增长30.64 %。公司财务状况良好、盈利能力较强，经济效益持续增长，并保持着良好的发展态势。
（二）主营业务及其经营状况分析
1、主营业务按业务和地区分布情况
（1）主营业务分行业情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业 营业利
或分产品 营业收入 营业成本 润率
（%）
化工行业 136,453.54 111,804.57 18.06%
民用建筑 170.32 156.01 8.40%
环境保护 1,559.51 1,388.53 10.96%
合计 138,183.37 113,349.11 17.97%
接上表:
分行业 营业收入 营业成本 营业利润率比
或分产 比上年增 比上年增 上年增减(%)
品 减(%) 减(%)
化工行业 51.51% 52.96% 减少0.78个百分点
民用建筑 -75.80% -75.79% 减少0.03个百分点
环境保护 80.78% 71.71% 增加4.70个百分点
合计 50.81% 52.05% 减少0.68个百分点
受金融风暴影响，国内房地产行业发展速度回落，因此，占公司营业收入比重较低的民用建筑业的收入减少，但公司传统优势项目－化工行业的设计咨询及总承包项目持续稳步增长；环境保护行业业务发展创历史新高，由设计咨询业务向总承包业务拓展，且营业收入大幅增加。
（2）主营业务分产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
总承包收入 120,991.70 105,831.37 12.53%
设计咨询收入 17,191.67 7,517.74 56.27%
合计 138,183.37 113,349.11 17.97%
接上表:
分行业 营业收入 营业成本 营业利润率比
或分产 比上年增 比上年增 上年增减(%)
品 减(%) 减(%)
总承包收入 49.43% 56.64% 减少4.03个百分点
设计咨询收入 61.27% 7.68% 增加21.77个百分点
合计 50.81% 52.05% 减少0.68个百分点
报告期内，公司营业收入较上年同期有较大幅度增长，主要因为：(1) 近两年承揽的工程总承包项目在本年度按计划实施，施工量不断增加，因此，按照建造合同准则确认的工程总承包业务收入持续增长。(2) 报告期公司集中力量跟踪并签约了一批单项金额较大的咨询和设计项目，并积极调动人力资源，加强项目执行力，按期完成计划进度，致使设计咨询业务收入规模同比增长。
报告期内，设计咨询业务的毛利率较上年同期增长21.77个百分点，主要原因为：一是公司工程设计及咨询项目的单个合同额较大；二是经过多年的经营积累，公司对现有重点产品领域的技术与经验掌握业已成熟，相同或相似工程项目的运作效率有较大提高；三是工程设计质量和项目管理水平有较大提升，项目成本控制和人力资源运用较为合理，致使设计咨询业务收入增长，进而提高了项目的赢利能力。
公司总承包项目毛利率同比减少了4.03个百分点，主要原因为：一是总承包项目单体规模增大，毛利率较低的设备采购和建筑安装施工占项目收入比重较大，毛利率较高的设计咨询收入占项目收入比重下降，导致总承包项目总体毛利率降低。二是工程总承包项目一般运营周期较长，公司当期运营的工程总承包项目主要系以前年度签订，而钢材价格呈现上半年大幅上升、下半年持续下调的局面，加之长周期设备订购处于高位，从而增加了总承包建设成本，降低了总承包项目毛利率。随着国内市场设备材料价格的逐步稳定，以及与部分设备供应商的战略合作，预计公司后继工程总承包项目的毛利率水平将逐步维持稳定。
（3）主营业务分地区情况表
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业成本 占营业总 营业收入比
收入比例(%) 上年增减（%）
东北地区 304.00 132.94 0.22% -61.72%
华北地区 3,057.68 3,047.26 2.21% 48.50%
华东地区 23,171.07 15,631.34 16.77% -31.20%
西北地区 45,846.64 39,613.23 33.18% 89.82%
西南地区 40,391.11 34,812.49 29.23% 130.44%
中南地区 6,064.38 5,848.33 4.39% 108.26%
国外 19,348.49 14,263.52 14.00% 84.17%
合计 138,183.37 113,349.11 100％ 50.81%
报告期内，公司运营的总承包项目主要分布在西北及西南地区，因此，在该地区的收入占总收入的比重较大，且增长速度较快。
公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及面临的市场情况
公司从事的工程设计、工程总承包业务与国家宏观经济运行关系较为密切，公司业务的发展主要依赖于国家固定资产投资规模，国家近期出台的“石化产业调整和振兴规划”明确加大了在化工、石化行业的投资以及环境治理等方面的投入，无论是调整产品结构、推动产业升级还是启动重大工程项目建设，都将直接或间接拉动化工建设市场需求，有资金实力的大型公司对于已经决策的建设项目一如既往地实施，并利用建设材料价低、交货及时的有利条件，抓紧推进项目建设，为公司的业务开拓创造了较为宽松的外部环境。
公司从事的工程设计、工程总承包业务集中在基础化工原料领域，在产业链上处于中游位置，上接煤炭、石油、天然气、化学矿山的开采业，下游衔接众多工业和民用化工产品。由于我国缺油、少气、富煤，在全球石油资源快速枯竭的背景下，建设煤化工等新型能源渠道逐步替代石油、石化产品成为必然趋势，在我国尤为显示其特别重要的经济意义和战略意义。因此，替代石油石化产品的重化工领域将是我国重点发展和投资的方向，我公司在该领域有较强的技术优势，在煤制合成氨、甲醇、二甲醚，煤制天然气的技术方面处于先进的行列。特别是我公司总承包建设的FMTP（流化床甲醇转化制丙烯）工业试验装置，使我公司站在了甲醇制丙烯技术领域的高平台之上，其领先的技术将推动公司经营业绩的提升。
二、公司的投资情况
（一）募集资金使用情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146号文核准，2007年7月本公司通过主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）发行人民币普通股1,680.00万股，每股发行价为人民币20.00元，共募集资金人民币33,600.00万元，扣除各种费用1,655.80万元后，实际募集资金净额为31,944.20万元，于2007年7月6日全部到位，并经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司华普验字[2007]第0656号《验资报告》验证。
截止2008年12月31日募集资金账户共收到利息188.77万元，实际可支配募集资金32,132.97万元。
2、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司的章程规定，制定了《东华工程科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)。根据募集资金管理办法，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2007年9月，本公司及保荐机构平安证券分别与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金专户资金进行管理。
截至2008年12月31日止，募集资金存放专项账户余额如下：
单位：万元
募集资金存储银行名称 2008年12月31日余额
中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 1,204.27
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 4,299.17
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 1,794.96
合 计 7,298.40
3、本年度募集资金的实际使用情况
2007年度，直接投入募集资金项目18,959.04万元，全部为补充工程总承包营运资金；2008年度，直接投入募集资金项目6,155.57万元，其中，补充工程总承包营运资金5,662.19万元，研发中心项目投入493.38万元。截止2008年12月31日，本公司累计使用募集资金25,114.61万元，募集资金专户应结余金额为7,018.36万元，期末实际余额为7,298.40万元,差异280.04万元，差异原因：截至2008年12月31日止，公司以自有资金垫付上市审计费、律师费265.00万元，垫付募集资金项目研发中心人工费等15.04万元，合计用自有资金垫支280.04万元，使用自有资金支付募集资金项目款尚未由募集资金弥补。详见募集资金使用情况对照表。
募集资金使用情况对照表：
单位：人民币万元
募集资金总额 31,944.20 本年度投入募集资金总额 6,155.57
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 25,114.61
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
研发中心 否 4,704.98 4,704.98 4,448.78 493.38
补充流动资金 否 27,239.22 27,239.22 27,239.22 5,662.19
合 计 - 31,944.20 31,944.20 31,688.00 6,155.57
接上表：
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
研发中心 493.38 -3,955.40 11.09% 2009年7月 - 是 否
补充流动资金 24,621.23 -2,617.99 90.39% 2009年6月 359.72 是 否
合 计 25,114.61 -6,573.39 - 359.72
分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因
因研发中心项目规划报建等前期工作历时较长，导致研
发中心项目建设启动迟于原建设计划，研发楼土建工程已基本完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向
截止2008年12月31日尚未使用的募集资金7,298.40万元，均存放银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
4、未达到计划进度的原因说明
研发中心建设项目：根据本公司首次公开发行A股招股说明书所示，截至2008年12月31日，本公司应累计投入募集资金4,448.78万元，实际投入资金493.38万元，未完成计划投资的原因为：研发中心项目规划报建等前期工作历时较长，致使研发中心项目建设启动时间迟于原计划，目前研发中心土建工程建设基本完工。
5、项目可行性发生重大变化的情况说明
报告期不存在项目可行性发生重大变化的情形。
6、会计事务所对募集资金使用情况的专项审核意见
经审核，华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具了《募集资金年度使用情况鉴证报告》（会审字[2009]第3316号），认为：公司董事会编制的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了公司2008年度募集资金实际存放与使用情况。
（二） 非募集资金投资情况
1、长期股权投资情况
为进一步提升公司生产经营能力，充分利用贵州乃至西南地区的资源优势，公司以贵州省化工医药规划设计院体制改革为契机，2008年7月，联合贵州省化工医药规划设计院的管理与技术骨干人员共同出资成立贵州东华工程股份有限公司，本公司出资510万元，直接持有贵州东华51.00%股权。
2、固定资产投资情况
经2007年1月4日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过，公司自筹资金投资建设新办公楼。新办公楼于2007年11月正式开工建设，预计于2009年9月竣工交付使用。截止2008年12月31日，该项目累计投资4,246.98万元。
投资情况说明：
公司的投资情况
（一）募集资金使用情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146号文核准，2007年7月本公司通过主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）发行人民币普通股1,680.00万股，每股发行价为人民币20.00元，共募集资金人民币33,600.00万元，扣除各种费用1,655.80万元后，实际募集资金净额为31,944.20万元，于2007年7月6日全部到位，并经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司华普验字[2007]第0656号《验资报告》验证。
截止2008年12月31日募集资金账户共收到利息188.77万元，实际可支配募集资金32,132.97万元。
2、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司的章程规定，制定了《东华工程科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)。根据募集资金管理办法，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2007年9月，本公司及保荐机构平安证券分别与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金专户资金进行管理。
截至2008年12月31日止，募集资金存放专项账户余额如下：
单位：万元
募集资金存储银行名称 2008年12月31日余额
中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 1,204.27
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 4,299.17
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 1,794.96
合 计 7,298.40
3、本年度募集资金的实际使用情况
2007年度，直接投入募集资金项目18,959.04万元，全部为补充工程总承包营运资金；2008年度，直接投入募集资金项目6,155.57万元，其中，补充工程总承包营运资金5,662.19万元，研发中心项目投入493.38万元。截止2008年12月31日，本公司累计使用募集资金25,114.61万元，募集资金专户应结余金额为7,018.36万元，期末实际余额为7,298.40万元,差异280.04万元，差异原因：截至2008年12月31日止，公司以自有资金垫付上市审计费、律师费265.00万元，垫付募集资金项目研发中心人工费等15.04万元，合计用自有资金垫支280.04万元，使用自有资金支付募集资金项目款尚未由募集资金弥补。详见募集资金使用情况对照表。
募集资金使用情况对照表：
单位：人民币万元
募集资金总额 31,944.20 本年度投入募集资金总额 6,155.57
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 25,114.61
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
研发中心 否 4,704.98 4,704.98 4,448.78 493.38
补充流动资金 否 27,239.22 27,239.22 27,239.22 5,662.19
合 计 - 31,944.20 31,944.20 31,688.00 6,155.57
接上表：
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
研发中心 493.38 -3,955.40 11.09% 2009年7月 - 是 否
补充流动资金 24,621.23 -2,617.99 90.39% 2009年6月 359.72 是 否
合 计 25,114.61 -6,573.39 - 359.72
分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因
因研发中心项目规划报建等前期工作历时较长，导致研
发中心项目建设启动迟于原建设计划，研发楼土建工程已基本完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向
截止2008年12月31日尚未使用的募集资金7,298.40万元，均存放银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
4、未达到计划进度的原因说明
研发中心建设项目：根据本公司首次公开发行A股招股说明书所示，截至2008年12月31日，本公司应累计投入募集资金4,448.78万元，实际投入资金493.38万元，未完成计划投资的原因为：研发中心项目规划报建等前期工作历时较长，致使研发中心项目建设启动时间迟于原计划，目前研发中心土建工程建设基本完工。
5、项目可行性发生重大变化的情况说明
报告期不存在项目可行性发生重大变化的情形。
6、会计事务所对募集资金使用情况的专项审核意见
经审核，华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具了《募集资金年度使用情况鉴证报告》（会审字[2009]第3316号），认为：公司董事会编制的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了公司2008年度募集资金实际存放与使用情况。
（二） 非募集资金投资情况
1、长期股权投资情况
为进一步提升公司生产经营能力，充分利用贵州乃至西南地区的资源优势，公司以贵州省化工医药规划设计院体制改革为契机，2008年7月，联合贵州省化工医药规划设计院的管理与技术骨干人员共同出资成立贵州东华工程股份有限公司，本公司出资510万元，直接持有贵州东华51.00%股权。
2、固定资产投资情况
经2007年1月4日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过，公司自筹资金投资建设新办公楼。新办公楼于2007年11月正式开工建设，预计于2009年9月竣工交付使用。截止2008年12月31日，该项目累计投资4,246.98万元。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2009-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜合肥王小郢污水处理有限公司｜ ｜ 1005.79｜ 40529.36｜
｜贵州东华工程股份有限公司 ｜ ｜ 80.69｜ 2736.69｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
意见与建议
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