广电运通[002152] 011
☆经营分析☆ ◇002152 广电运通 更新日期：2009-11-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.关联企业经营状况】
【1.主营业务】
专业从事货币自动处理设备及相关系统软件的研发、生产、销售及服务。
【2.主营构成分析】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜货币自动处理设备(行业) ｜ 66325.32｜ 25390.88｜ 38.28｜ 95.33｜
｜其中：atm(行业) ｜ 65996.24｜ 25272.83｜ 38.29｜ 94.86｜
｜其中：afc(行业) ｜ 329.08｜ 118.05｜ 35.87｜ 0.47｜
｜设备配件(行业) ｜ 387.68｜ 239.88｜ 61.88｜ 0.56｜
｜设备维护(行业) ｜ 1183.65｜ 495.01｜ 41.82｜ 1.70｜
｜atm营运(行业) ｜ 1551.94｜ 784.71｜ 50.56｜ 2.23｜
｜atm清机收入(行业) ｜ 127.13｜ 37.20｜ 29.26｜ 0.18｜
｜合计(行业) ｜ 69575.73｜ 26947.69｜ 38.73｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜货币自动处理设备(产品) ｜ 66325.32｜ 25390.88｜ 38.28｜ 95.33｜
｜其中：atm(产品) ｜ 65996.24｜ 25272.83｜ 38.29｜ 94.86｜
｜其中：afc(产品) ｜ 329.08｜ 118.05｜ 35.87｜ 0.47｜
｜设备配件(产品) ｜ 387.68｜ 239.88｜ 61.88｜ 0.56｜
｜设备维护(产品) ｜ 1183.65｜ 495.01｜ 41.82｜ 1.70｜
｜atm营运(产品) ｜ 1551.94｜ 784.71｜ 50.56｜ 2.23｜
｜atm清机收入(产品) ｜ 127.13｜ 37.20｜ 29.26｜ 0.18｜
｜合计(产品) ｜ 69575.73｜ 26947.69｜ 38.73｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内地区(地区) ｜ 63231.35｜ -｜ -｜ 90.88｜
｜国外地区(地区) ｜ 6344.37｜ -｜ -｜ 9.12｜
｜合计(地区) ｜ 69575.73｜ -｜ -｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜（1）制造业(行业) ｜ 111563.82｜ 49912.46｜ 44.74｜ 92.97｜
｜（2）配件销售(行业) ｜ 2392.31｜ 1239.24｜ 51.80｜ 1.99｜
｜（3）设备维护(行业) ｜ 2964.30｜ 1944.41｜ 65.59｜ 2.47｜
｜（4）atm营运(行业) ｜ 3077.53｜ 1394.86｜ 45.32｜ 2.56｜
｜合计(行业) ｜ 119997.96｜ 54490.97｜ 45.41｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜（1）货币自动处理设备(产｜ 111563.82｜ 49912.46｜ 44.74｜ 92.97｜
｜品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜其中：atm(产品) ｜ 103866.70｜ 46907.96｜ 45.16｜ 86.56｜
｜afc(产品) ｜ 7697.12｜ 3004.49｜ 39.03｜ 6.41｜
｜（2）设备配件(产品) ｜ 2392.31｜ 1239.24｜ 51.80｜ 1.99｜
｜（3）设备维护(产品) ｜ 2964.30｜ 1944.41｜ 65.59｜ 2.47｜
｜（4）atm营运(产品) ｜ 3077.53｜ 1394.86｜ 45.32｜ 2.56｜
｜合计(产品) ｜ 119997.96｜ 54490.97｜ 45.41｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 104262.90｜ -｜ -｜ 86.89｜
｜国外(地区) ｜ 15735.06｜ -｜ -｜ 13.11｜
｜合计(地区) ｜ 119997.96｜ -｜ -｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜（1）货币自动处理设备(行｜ 51454.62｜ 23306.34｜ 45.29｜ 94.84｜
｜业) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜其中：atm(行业) ｜ 45030.07｜ 20844.19｜ 46.29｜ 83.00｜
｜afc(行业) ｜ 6424.54｜ 2462.14｜ 38.32｜ 11.84｜
｜（3）设备配件(行业) ｜ 586.79｜ 351.64｜ 59.93｜ 1.08｜
｜（4）设备维护(行业) ｜ 809.92｜ 163.69｜ 20.21｜ 1.49｜
｜（5）atm营运(行业) ｜ 1404.05｜ 670.80｜ 47.78｜ 2.59｜
｜合计(行业) ｜ 54255.38｜ 24492.46｜ 45.14｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜（1）货币自动处理设备(产｜ 51454.62｜ 23306.34｜ 45.29｜ 94.84｜
｜品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜其中：atm(产品) ｜ 45030.07｜ 20844.19｜ 46.29｜ 83.00｜
｜afc(产品) ｜ 6424.54｜ 2462.14｜ 38.32｜ 11.84｜
｜（3）设备配件(产品) ｜ 586.79｜ 351.64｜ 59.93｜ 1.08｜
｜（4）设备维护(产品) ｜ 809.92｜ 163.69｜ 20.21｜ 1.49｜
｜（5）atm营运(产品) ｜ 1404.05｜ 670.80｜ 47.78｜ 2.59｜
｜合计(产品) ｜ 54255.38｜ 24492.46｜ 45.14｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内地区(地区) ｜ 44138.17｜ -｜ -｜ 81.35｜
｜国外地区(地区) ｜ 10117.21｜ -｜ -｜ 18.65｜
｜合计(地区) ｜ 54255.38｜ -｜ -｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜制造业(行业) ｜ 72616.68｜ 33763.76｜ 46.50｜ 92.99｜
｜配件销售(行业) ｜ 1264.84｜ 686.02｜ 54.24｜ 1.62｜
｜设备维护(行业) ｜ 1919.50｜ 984.06｜ 51.27｜ 2.46｜
｜atm营运(行业) ｜ 2288.62｜ 1408.03｜ 61.52｜ 2.93｜
｜合计(行业) ｜ 78089.65｜ 36841.89｜ 47.18｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜货币自动处理设备(产品) ｜ 72616.68｜ 33763.76｜ 46.50｜ 92.99｜
｜其中：atm(产品) ｜ 71899.28｜ 33492.89｜ 46.58｜ 92.07｜
｜ afc(产品) ｜ 717.40｜ 270.87｜ 37.76｜ 0.92｜
｜设备配件(产品) ｜ 1264.84｜ 686.02｜ 54.24｜ 1.62｜
｜设备维护(产品) ｜ 1919.50｜ 984.06｜ 51.27｜ 2.46｜
｜atm营运(产品) ｜ 2288.62｜ 1408.03｜ 61.52｜ 2.93｜
｜合计(产品) ｜ 78089.65｜ 36841.89｜ 47.18｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 67692.10｜ -｜ -｜ 86.69｜
｜国外(地区) ｜ 10397.56｜ -｜ -｜ 13.31｜
｜合计(地区) ｜ 78089.65｜ -｜ -｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2009年半年报】
一、公司经营情况
1、公司总体经营情况
报告期内，公司稳步推进各项计划，沉着应对金融危机，经营状况持续向好：继续巩固在中行、农行以及交行的市场地位，持续提升在农信社、城市商业银行等客户的市场份额；进一步优化海外市场布局，并已初见成效；核心技术产业化工作取得重大突破；自制机芯设备在国内外市场得到深入推广使用，目前平稳运行；生产组织有序安排，很好地满足了市场不断增长的发货需求；采取多种形式降低采购成本，提升公司盈利空间；公司品牌得到广泛认同，广电运通（英文商标“GRGBanking”）被广东省外经贸厅认定为2009-2010 年度“广东省外经贸厅重点培育和发展的出口名牌”，且入选2009 年（第六届）《中国500 最具价值品牌排行榜》。
报告期内，公司经营业绩持续攀升，实现营业总收入69,575.73 万元，同比增长28.24%；实现利润总额21,445.32 万元，同比增长7.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,568.62万元，同比增长 19.70%。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
（1）货币自动处理设备 66,325.32 40,934.44 38.28%
其中：ATM 65,996.24 40,723.41 38.29%
AFC 329.08 211.03 35.87%
（2 ）设备配件 387.68 147.80 61.88%
（3）设备维护 1,183.65 688.64 41.82%
（4 ）ATM 营运 1,551.94 767.23 50.56%
（5）ATM 清机收入 127.13 89.93 29.26%
合计 69,575.73 42,628.04 38.73%
接上表:
营业收入
营业成本比上
比上年同 毛利率比上年同期增减
分行业或分产品 年同期增减
期增减 （%）
（%）
（1）货币自动处理设备 28.90% 45.42% 下降7.01 个百分点
其中：ATM 46.56% 68.38% 下降 8.00 个百分点
AFC -94.88% -94.67% 下降2.45 个百分点
（2 ）设备配件 -33.93% -37.15% 上升 1.94 个百分点
（3）设备维护 46.14% 6.56% 上升21.61 个百分点
（4 ）ATM 营运 10.53% 4.63% 上升2.78 个百分点
（5）ATM 清机收入 - - -
合计 28.24% 43.23% 下降6.41 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元。
（2 ）主营业务分地区情况
单位：万元
地 区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
国内地区 63,231.35 43.26%
国外地区 6,344.37 -37.29%
合 计 69,575.73 28.24%
（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
报告期，公司营业收入比上年同期增长28.24%，其中：ATM 销售收入较上年同期增长46.56 ％，主要是由于国内上年末结转至本年的ATM 订单实现销售；
受全球金融危机影响，部分国外银行ATM 采购量有所减少，使得报告期来自国外销售收入同比下降37.29％；
报告期，AFC 设备实现的销售收入同比下降94.88%，是由于2008 年北京地铁一号线、二号线和八通线的AFC 设备安装实现销售，报告期内未有大额AFC 设备合同执行完并确认收入；
随着公司投入市场的ATM 和AFC 设备数量不断增多，公司募集资金“深圳银通服务网络建设项目”已建成投入使用，维护服务规模日益扩大，设备维护收入比上年同期增长46.14%；
ATM 清机收入是公司 2008 年底新设控股子公司广州穗通公司实现的收入。ATM 清机服务是公司将着力新拓展的业务范围，目前主要给银行离行式ATM 提供清机服务。随着银行离行式 ATM 数量的增多，银行对其的管理难度日益增加，因此，银行把对离行式 ATM的管理进行外包的意愿越发明确，广电运通积极探索金融服务外包运作模式，加快公司高端现代服务业的发展。
（4 ）主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明报告期，公司产品销售毛利率较去年同期有所降低，主要是产品价格及产品结构变化所致，其中ATM 销售毛利率为38.29％，较上年同期下降8.00 个百分点，2009 年二季度公司整体毛利率较一季度环比上升约 1 个百分点；
随着ATM 维护数量的增加，维护服务的规模效益日益显现，设备维护毛利率比上年同期上升21.61 个百分点。
二、公司投资情况
（一）募集资金使用情况
单位：万元
募集资金总额 58,541.44 报告期内投入募集资金总额4,248.34
变更用途的募集资金总额 5,100.00
已累计投入募集资金总额 48,561.06
变更用途的募集资金总额比例8.71%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 报告期内
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 投入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
广电运通货币自动处
理设备年产 12,000 台 是 26,343.42 22,243.42 22,243.42 1,447.17
扩产技术改造项目
广电运通研发中心技
是 7,008.25 6,008.25 6,008.25 1,455.31
术改造项目
广电运通营销网络建
否 4,056.51 4,056.51 4,056.51 0.00
设项目
深圳银通服务网络建
否 5,527.14 5,527.14 5,527.14 55.03
设项目
年产24000 台货币自
动处理设备二期扩产 － － 5,100.00 1,700.00 1,290.83
技术改造项目
合计 － 42,935.32 42,935.32 39,535.32 4,248.34
接上表:
截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 报告期 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 内实现 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 的效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
广电运通货币自动处
2008 年
理设备年产12,000台 21,637.63 -605.79 97.28% 20,251.47 是 否
12 月
扩产技术改造项目
广电运通研发中心技 2009年
4,234.84 -1,773.41 70.48% 见注3 － 否
术改造项目 6 月
广电运通营销网络建 2009年
264.49 -3,792.02 6.52% 见注3 － 否
设项目 12 月
深圳银通服务网络建 2008年
5,527.14 0.00 100% 1,283.86 是 否
设项目 12 月
年产24000 台货币自
2010 年
动处理设备二期扩产 1,290.83 -409.17 75.93% 未投产 － 否
7 月
技术改造项目
合计 32,954.93 -6,580.39 83.36% － － － －
1、广电运通货币自动处理设备年产 12,000 台扩产
技术改造项目已竣工投产，尚有部分工程和设备质
保金未结算。
未达到计划进度或预 2、广电运通研发中心技术改造项目基本完成，现正
准备投入使用，尚有部分设备正在洽购中。
计收益的情况和原因 3、广电运通营销网络建设项目中，经公司第二届董
事会第二次会议审议通过，为降低投资风险，公司
调整投资计划，对越南办事处投资 163.85 万元后，
（分具体项目） 在保证其运转正常的情况下，结余 858.80
万元不再投资；北京办事处
的购房合同已经签订，正在办理资产过户手续。
项目可行性发生重大
未发生变化
变化的情况说明
募集资金投资项目实
没有变更
施地点变更情况
募集资金投资项目实
没有调整
施方式调整情况
募集资金投资项目先 年产 12,000 台扩产技术改造项目先期投入995.31
万元，置换募集资金995.31 万，
置换金额与预先
投入的自筹资
期投入及置换情况 金数额一致。
用闲置资金募集资金暂时 经董事会同意将闲置的募集资金5,000 万元暂时补充流动资金，
使用时间不超过6 个月，2008 年6 月13 日已全
补充流动资金情况 部归还。
“货币自动处理设备年产12000 台扩产技术改造项目
”和“研发中心技术改造项目”预计结余资金5,100
万元，
结余原因：上述两个项目在建设过程中，本着厉行
节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低
项目实施出现募集资 建造成本及装修费用，进一步加强工程费用控制、
监督和管理，减少了工程开支，以及通过进一步
优化工艺流程，减少了部分设备的投入，
金结余的金额及原因 同时在保证生产工艺的前提下，采购国产设备替代
进口设备，减少了设备开支，导致固定资产投
入有所减少，因而出现资金结余。经公司董事会和
股东大会同意，公司已将上述节余资金投向“
年产24000台货币自动处理设备二期扩产技术
改造项目”。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注 1：“已累计投入募集资金总额”包括投入到募集资金项目的金额和募集资金超出部分用于补充流动资金的金额。
注2：“截止期末承诺投入金额”以《招股说明书》披露募集资金投资计划为依据确定，未满一年按比例计算。
注 3：“技术中心技改项目”和“广电运通营销网络建设项目”建设，将提高公司自主创新和产品开发、营销能力，项目自身不产生效益，有利于提高公司整体经营业绩。
（二）非募集资金投资情况
报告期内，公司没有非募集资金投资情况。
三、对 2009 年 1-9 月经营业绩的预计
单位：元
2009年1-9月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年
同期增长幅度小于30%。
2008年1-9月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润: 203,655,726.00
公司各项业务平稳增长，预计营业收入和净利润较
去年同期有一定增长。
业绩变动的原因说明
【2008年年报】
一、公司经营情况
（一）报告期内公司经营情况回顾
1、公司总体经营情况
报告期内，公司克服了人民币贬值、国际金融危机、国内冰雪灾害、汶川大地震等国内外不利因素对公司的影响，经营状况继续保持快速稳健发展态势，公司取得良好经营业绩：客户结构持续改善，行业地位得到进一步巩固和提升，ATM 国内市场占有率已赶超国外竞争对手，排位第一，而且成为国内第一家由铁道部组织认可的TVM 供应商；核心技术产业化取得实质性进展，核心模块在国外市场取得较好使用效果的前提下已在国内市场推广试用，为其规模化生产准备了条件；公司产品陆续批量通过 3C 认证、FCC 认证、UL 认证等，为公司产品顺利进入国内外市场奠定了基础；公司科学城产业园按时投入使用，改善了生产环境，进一步优化生产流程，有效提升了公司生产效益和生产规模，很好地满足了市场需求；公司服务网络进一步扩充，为公司成功打造了一支服务范围最广、服务规模最大、服务人员最多、服务能力最强的维护队伍，为公司产品销售起到了很好的保驾护航的作用，同时有力地壮大并发展了公司维护市场；公司产销利等各项指标同比实现较大幅度的增长。
报告期内，公司实现营业总收入 119,997.96 万元，同比增长 53.67%；实现营业利润29,635.00 万元，同比增长 50.75%；实现利润总额36,309.33 万元，同比增长 40.55%；实现净利润33,154.88 万元，同比增长43.17%。
2、公司主营业务及其经营状况
公司经营范围为：“研制、生产、销售电子计算机设备、货币类自助设备、税务应用设备。电子计算机系统集成及技术服务。电子计算机软件开发。本企业生产产品的技术咨询和售后服务，货物和技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”
目前，公司的主营业务是ATM 和 AFC 等货币自动处理设备及相关系统软件的研发、生产、销售和服务以及ATM 营运业务。
（1）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
营业利润
分产品 营业收入 营业成本
率(%)
（1）货币自动处理设备 1,115,638,150.85 616,513,623.66 44.74%
其中：ATM 1,038,666,994.80 569,587,359.55 45.16%
AFC 76,971,156.05 46,926,264.11 39.03%
（2）设备配件 23,923,112.19 11,530,734.46 51.80%
（3）设备维护 29,642,999.53 10,198,893.28 65.59%
（4）ATM营运 30,775,290.15 16,826,679.75 45.32%
合 计 1,199,979,552.72 655,069,931.15 45.41%
续上表：
营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比
分产品 年增减（%） 年增减（%） 上年增减（%）
（1）货币自动处理设备 53.63% 58.68% -1.76%
其中：ATM 44.46% 48.31% -1.42%
AFC 972.92% 950.90% 1.27%
（2）设备配件 89.14% 99.21% -2.44%
（3）设备维护 54.43% 9.03% 14.32%
（4）ATM营运 34.47% 91.08% -16.20%
合 计 53.67% 58.81% -1.77%
（2 ）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 1,042,628,986.94 54.03%
国外 157,350,565.78 51.33%
合计 1,199,979,552.72 53.67%
（二）对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及市场竞争格局
（1）行业发展趋势
根据日前国务院通过的《电子信息产业振兴规划（2009 年-2011 年）》，政府将积极推动具有自主知识产权的金融（ATM、POS 机等）、财税（税控收款机）等应用系统设备的国内市场应用。支持骨干企业“走出去”，开拓全球特别是新兴国家和发展中国家市场。与此同时，政府还将加快出台和落实财税扶持政策，“加快出台进一步鼓励软件产业和集成电路产业的若干政策，继续延长原来鼓励政策实施期限（延续集成电路进口设备免进口环节增值税、延长2010 年到期的软件产品增值税政策）”。上述有关政策的落实与实施，将为国内金融电子设备企业积极应对危机、发展振兴创造良好的政策环境，为其开拓国内外市场带来有力的支撑。
我国ATM 市场需求，从央行2008 年 12 月31 日发布的《2008 年第三季度支付体系运行总体情况》来看，可以从以下三个方面分析：一是我国银行卡发卡量持续增长。截至2008年第三季度末，全国累计发行银行卡 17.3 亿张，同比增长 18.8%，较上年同期回落 10.3 个百分点。其中，借记卡发卡量为 16 亿张，同比增长 15.8%，较上年同期回落 11.7 个百分点，占银行卡发卡量的92.4%，占比同比减少2.4 个百分点；信用卡发卡量为 1.3 亿张，同比增长72.9%，较上年同期加快5.9 个百分点。
二是银行卡受理环境持续改善，但与发达国家相比仍有差距。截至2008 年第三季度末，银行卡跨行支付系统联网商户 104.96 万户、联网POS 机具 163.87 万台、ATM 15.83 万台，较2008 年第二季度末分别增长 12.7 万户、18.97 万台和 1.0 万台。2008 年第三季度末，我国每台ATM 对应的银行卡数量为 1.09 万张。2006 年末，美国、法国、德国每台ATM 对应的银行卡数量分别为4023 张、1967 张、2204 张。
三是农民工银行卡特色服务业务量继续大幅攀升。截至2008 年9 月30 日，贵州、湖南等 17 个省（市、自治区）辖内4.5 万个县及县以下的农村合作金融机构营业网点、全国 31个省（市、自治区）辖内 1.5 万个县及县以下的中国邮政储蓄银行营业网点开通了农民工银行卡特色服务受理方业务。第三季度，农民工银行卡特色服务取款业务 154.53 万笔，金额19.44 亿元，分别较上年同期增长232.87%和235.19%。
另据有关报道，推进惠农卡和农户小额贷款工作，成为农行落实面向“三农”市场定位、拓展县域蓝海市场的重大战略举措。至2008 年末，试点分行共计发卡 810 万张，完成全年发卡任务的 162%；农户小额贷款授信30 万户，授信总额度 66 亿元；贷款 19 万户，贷款余额47 亿元。2009 年2 月在京召开惠农卡和农户小额贷款工作视频会议上，中国农业银行安排部署2009 年惠农卡和农户小额贷款整体推进工作。据悉，农行已确定 1 家省分行、11家二级分行、153 家县支行作为2009 年整体推进单位，计划年内新发惠农卡2300 万张，确保激活率达到 95%以上，惠农卡授信率不低于当地农户有效信贷需求的 30%，惠农卡贷款授信户数达到 350 万户以上，当年新增惠农卡贷款 500 亿元。为加快推进电子渠道建设，农行将在乡镇政府、派出所、基层供销社销售网点（包括农家店）、优质连锁店等，根据各类自助机具的特点，相应布放支付通、ATM、POS 等机具。
综上所述，中国ATM 市场已经步入一个高速发展的时期，且随着农村市场潜力的不断发掘，我国ATM 市场需求不断扩大。
ATM 营运市场上，根据央行《2008 年第三季度支付体系运行总体情况》分析，银行卡跨行支付系统业务量继续快速增长，但增速明显放缓，且经济发达地区银行卡跨行交易业务量占比略有下降。2008 年第三季度，银行卡跨行支付系统共处理业务94, 442.11 万笔，金额
12,055.10 亿元，同比分别增长 42.3%和 34.3%，增速较上年同期分别回落 10.6 个百分点和
56.3 个百分点；日均处理业务笔数 1,026.54 万笔，金额 131.03 亿元，较第二季度分别增长
9.9%和 8.3%。银行卡跨行支付系统的业务量主要集中在浙江、广东、上海、北京、江苏、山东等经济较发达地区，六省（市）银行卡跨行支付系统共处理业务51,310.57 万笔，金额
广州广电运通金融电子股份有限公司2008 年年度报告
6,363.73 亿元，占银行卡跨行交易支付系统业务量的 54.3%和 52.8%，较第二季度分别下降
0.3 个百分点和2.1 个百分点。
为扩大内需，促进中国经济平稳较快发展，防止出现大的起落，2008 年 11 月国务院通过4 万亿的扩内需、促增长十项措施。在基础设施建设方面，根据铁道部发布的“中长期铁路网规划调整方案”，到2020 年，全国铁路营业里程规划目标由 10 万公里调整为 12 万公里以上，其中客运专线由1.2 万公里调整为 1.6 万公里，电化率由 50%调整为60%，主要繁忙干线实现客货分线，基本形成布局合理、结构清晰、功能完善、衔接顺畅的铁路网络，运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。这在一定程度上为有关技术装备企业提供了机会。
根据国务院已批准的第一批包括北京、上海、天津、广州、南京、深圳、武汉、西安、重庆、成都、哈尔滨、长春、沈阳、杭州和苏州等 15 个城市的城市轨道交通项目规划，至
2015 年的规划线路长度是2400 公里，投资规模近7000 亿，目前已完成了 1000 亿元投资，有的城市已接近完成，有些城市线网已开始修编，而修编的轨道交通线网线路长度通常会增加；第二批包括南宁、宁波、无锡、大连、东莞、昆明、郑州、长沙、福州和贵阳等 10 个城市的城市轨道交通项目正在制定规划或报批之中。此外，还有合肥、青岛、济南、厦门、太原、大同和兰州等一批城市也在筹备轨道交通，筹备轨道交通的城市总计达到 40 多个。加上这些筹备建设的城市，中国轨道交通建设线路将达到 3400 公里以上。由于城市轨道交通具有大容量、高效率、低污染、集约化的特点，无论是建设速度，还是建设规模，目前我国的轨道交通发展正经历一个前所未有的发展期，中国已经成为世界上最大的城市轨道交通建设市场。
（2 ）市场竞争格局
由于ATM 本身的特殊性，以及银行对ATM 品质的高要求，ATM 市场目前仍处于垄断竞争的格局，几乎无新进入者。英国零售银行RBR 资料显示：2007 年，在亚洲市场上，广电运通排名第 6，在全球市场上，广电运通排名第 8，参与 ATM 市场竞争的企业有（按字母顺序）Diebold, Hitachi-Omron, NCR, Nautilus Hyosung, OKI, Triton and Wincor Nixdorf。
2008 年，国际ATM 市场竞争加剧，产品价格一路下滑；在低成本零售ATM 市场上，美国全球最大ATM 零售商Triton 公司因外部经营环境变化被韩国Nautilus Hyosung 收购。在国内，广电运通ATM 已成功进入了中、农、建、交、邮储、光大、深发展等银行以及全国各地方性商业银行与农村信用社，广电运通的竞争优势日益显现，市场地位进一步提升，由2007 年的排名第二上升为2008 年的第一，是国产ATM 厂商中用户分布面最广、设备安装量最大的企业。在海外，广电运通 ATM 产品已成功进入了全球 50 多个国家和地区，公司海外知名度正在迅速提升。
目前主要在国内参与AFC 市场竞争的国外和国内企业主要有：日本的日本信号、欧姆龙；韩国的三星、KDE、LG；美国的CUBIC；澳大利亚的ERG；法国的Thales，新加坡的新科电子；国内厂商除广电运通外，还包括上海的邮通、华虹、华铭、华腾；深圳的深圳现代和广州的铭鸿数据等。
2、公司的发展规划
经过近十年的发展，公司通过在货币识别与自动处理设备等高新技术领域的精耕细作和不断创新，建立了一种能经得起市场考验的成功商业模式，集聚了一批具有竞争力和战斗力的优秀人才队伍，形成了研发、制造、销售和管理协调运作的良好经营格局，积累了公司持续发展所需资源和能力，形成了具有良好口碑的品牌效应，通过实施同心多元化策略，使得公司规模在实现高速增长的同时，凸显ATM 主业突出、AFC 及泛金融产品等逐步发展的特点，业务结构更趋稳健。与此同时，银行服务外包意愿的日益增强，给公司业已建立的强大的服务队伍和服务网络以及新成立的广州穗通带来了非常重要的发展机会。因此，广电运通未来的发展战略是以高科技产业为主导，以积极推进高端服务业为补充，逐步提升服务在公司发展中的战略地位。
3、2009 年经营计划
2009 年，对广电运通而言，是充满机遇和挑战的一年。一方面由于全球金融危机的爆发使得国外市场萎缩，ATM 国际巨头将加大对国内市场投入力度来争夺国内市场份额；另一方面政府政策的支持、国内新兴客户的崛起以及金融服务市场的需求增长将带给公司无穷的机会。为此，2009 年，公司将沉着应对金融危机，坚定信心，在危机中发掘机会，以“创新思维迎接挑战，以更优品质赢得未来”为经营主题，主要展开以下几个方面的工作：
（1）充分利用公司已有的优势，在市场层面实现新突破。继续巩固在中行、农行的市场地位，努力提高在交行、建行、邮政、农信市场、部分城市商业银行和股份制银行的市场份额，争取入围工行、招商、民生、浦发等银行；在保证盈利和控制风险的前提下，采取多种方式加大 ATM 营运业务力度；转变思维，进一步完善海外市场布局；继续保持 TVM 设备在铁路行业市场优势的同时，力争实现AFC 领域系统集成业绩零的突破；积极推进ATM服务业务和金融高端服务业务的发展，培育公司新的利润增长点。
（2 ）坚定不移地推进核心技术产业化。经过近几年在国内外市场的长期试用，公司核心模块已达到性能稳定、质量可靠、可批量生产的状态，因此公司自 2009 年开始将核心模块陆续投入国内外市场，直面市场的考验，争取早日把握市场竞争的主动权。
（3）优化整合供应链管理，继续实施精益生产组织模式，不断降低产品生产成本，提高生产效率，确保产品质量，满足不断增长市场所需；积极推进科学城产业园二期建设，为公司生产规模升级准备条件。
（4 ）提升管理方式和管理手段，满足公司规模化生产、集团化运作的需要。适时调整公司组织架构，持续完善公司制度，不断创新管理手段，做到合理授权，逐级管理，激励与约束相结合，不断提高员工工作积极性，为公司发展培养或吸引大批优秀人才。
（5）培养具有突破力的企业文化。首先是提高员工整体意识和全局观念，倡导共事共赢的协作精神；其次要树立高尚的使命感、责任感和职业感，要塑造符合作为一家行业领先企业的形象；最后要培养全员建功立业的意识，谋求公司与个人共同价值的实现。
4、资金需求和使用计划
根据公司发展规划，公司制订了切实可行的资金需求和使用计划。2009年，公司将继续本着审慎的原则管好、用好募集资金，加快剩余募投项目的建设。同时，由于公司资产质量好，偿债能力强，银企关系融洽，所以公司的融资渠道畅通，未来资金来源有充足保障。
5、风险因素
（1）市场竞争加剧的风险
全球经济环境的恶化消减了海外市场对 ATM 的需求，这势必会影响ATM 国际巨头在海外市场的拓展。中国作为一个ATM 需求快速增长的市场，必然会吸引他们更多的目光，迫使他们投入更多人力、物力、财力来抢夺该部分市场份额，从而加剧国内市场竞争的程度。
（2 ）产品价格下降风险
ATM 行业日趋激烈的市场竞争，将导致ATM 价格的进一步下滑。因此，公司必须从研发、采购、生产、营销和管理等各个环节树立全面成本意识，采取切实可行的措施，努力达成降低成本、节省开支的预定目标，节能挖潜，确保公司盈利空间。
（3）技术风险
面对激烈的市场竞争，公司不断致力于核心技术和高附加值产品的研发，目前在国内外市场推广使用公司的核心技术模块既是一件水到渠成的事情，也是一项迫在眉睫的任务。但相对于国外几十年的成熟技术，公司的核心模块在推向市场的过程中，需要公司凭借过硬的产品性能和雄厚的技术支持，以不断取得客户和市场的认可。
（4 ）人力资源风险
经过近几年高速发展，公司经营规模和行业地位大幅度提升，因此对公司管理团队的管理和协调能力的要求也在不断提升，对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。要使公司真正做到“创建国际企业，打造百年品牌”，人才是关键。因此，公司应通过多种途径引进或培养高素质人才，配套行之有效的激励约束机制，确保人才的供应和管理机制能满足公司发展所需。
【公司投资情况说明】
【投资情况说明】2009-08-22
公司投资情况
（一）募集资金使用情况
单位：万元
募集资金总额 58,541.44 报告期内投入募集资金总额4,248.34
变更用途的募集资金总额 5,100.00
已累计投入募集资金总额 48,561.06
变更用途的募集资金总额比例8.71%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 报告期内
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 投入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
广电运通货币自动处
理设备年产 12,000 台 是 26,343.42 22,243.42 22,243.42 1,447.17
扩产技术改造项目
广电运通研发中心技
是 7,008.25 6,008.25 6,008.25 1,455.31
术改造项目
广电运通营销网络建
否 4,056.51 4,056.51 4,056.51 0.00
设项目
深圳银通服务网络建
否 5,527.14 5,527.14 5,527.14 55.03
设项目
年产24000 台货币自
动处理设备二期扩产 － － 5,100.00 1,700.00 1,290.83
技术改造项目
合计 － 42,935.32 42,935.32 39,535.32 4,248.34
接上表:
截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 报告期 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 内实现 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 的效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
广电运通货币自动处
2008 年
理设备年产12,000台 21,637.63 -605.79 97.28% 20,251.47 是 否
12 月
扩产技术改造项目
广电运通研发中心技 2009年
4,234.84 -1,773.41 70.48% 见注3 － 否
术改造项目 6 月
广电运通营销网络建 2009年
264.49 -3,792.02 6.52% 见注3 － 否
设项目 12 月
深圳银通服务网络建 2008年
5,527.14 0.00 100% 1,283.86 是 否
设项目 12 月
年产24000 台货币自
2010 年
动处理设备二期扩产 1,290.83 -409.17 75.93% 未投产 － 否
7 月
技术改造项目
合计 32,954.93 -6,580.39 83.36% － － － －
1、广电运通货币自动处理设备年产 12,000 台扩产
技术改造项目已竣工投产，尚有部分工程和设备质
保金未结算。
未达到计划进度或预 2、广电运通研发中心技术改造项目基本完成，现正
准备投入使用，尚有部分设备正在洽购中。
计收益的情况和原因 3、广电运通营销网络建设项目中，经公司第二届董
事会第二次会议审议通过，为降低投资风险，公司
调整投资计划，对越南办事处投资 163.85 万元后，
（分具体项目） 在保证其运转正常的情况下，结余 858.80
万元不再投资；北京办事处
的购房合同已经签订，正在办理资产过户手续。
项目可行性发生重大
未发生变化
变化的情况说明
募集资金投资项目实
没有变更
施地点变更情况
募集资金投资项目实
没有调整
施方式调整情况
募集资金投资项目先 年产 12,000 台扩产技术改造项目先期投入995.31
万元，置换募集资金995.31 万，
置换金额与预先
投入的自筹资
期投入及置换情况 金数额一致。
用闲置资金募集资金暂时 经董事会同意将闲置的募集资金5,000 万元暂时补充流动资金，
使用时间不超过6 个月，2008 年6 月13 日已全
补充流动资金情况 部归还。
“货币自动处理设备年产12000 台扩产技术改造项目
”和“研发中心技术改造项目”预计结余资金5,100
万元，
结余原因：上述两个项目在建设过程中，本着厉行
节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低
项目实施出现募集资 建造成本及装修费用，进一步加强工程费用控制、
监督和管理，减少了工程开支，以及通过进一步
优化工艺流程，减少了部分设备的投入，
金结余的金额及原因 同时在保证生产工艺的前提下，采购国产设备替代
进口设备，减少了设备开支，导致固定资产投
入有所减少，因而出现资金结余。经公司董事会和
股东大会同意，公司已将上述节余资金投向“
年产24000台货币自动处理设备二期扩产技术
改造项目”。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注 1：“已累计投入募集资金总额”包括投入到募集资金项目的金额和募集资金超出部分用于补充流动资金的金额。
注2：“截止期末承诺投入金额”以《招股说明书》披露募集资金投资计划为依据确定，未满一年按比例计算。
注 3：“技术中心技改项目”和“广电运通营销网络建设项目”建设，将提高公司自主创新和产品开发、营销能力，项目自身不产生效益，有利于提高公司整体经营业绩。
（二）非募集资金投资情况
报告期内，公司没有非募集资金投资情况。
【投资情况说明】2009-03-28
公司投资情况
（一）募集资金投资情况
1、募集资金使用情况
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188 号《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,600 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 16.88 元。截至2007 年 8 月3 日止，募集资金总额为人民币607,680,000.00 元，扣除各项发行费用人民币22,265,646.73 元，实际募集资金净额为人民币585,414,353.27 元，以上募集资金存入公司募集资金专用账户中，已经广东羊城会计师事务所有限公司于2007 年 8 月3 日出具（2007）羊验字第11535 号验资报告验证确认。
上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目9,953,141.10 元，已经立信羊城会计师事务所有限公司审计，并出具（2007 ）羊专审字第 11588 号专项审核报告。
截至2008 年 12 月31 日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入9,953,141.10元，直接投入募集资金项目 277,112,857.63 元，募集资金超出部分用于补充流动资金转出156,061,153.27 元，合计已使用443,127,152.00 元，尚未使用的金额为 142,287,201.27 元。公司2008 年 12 月31 日募集资金专户余额为154,625,407.06 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为12,338,205.79 元：一是募集资金账户银行利息收入 1,670,310.39 元（利息收入总额为6,067,425.79 元，已转出4,397,115.40 元）；二是部分费用由自有资金垫付暂未从募集资金专户转出共 10,667,895.40 元，其中：广电运通营销网络建设项目 1,990,020.78 元，深圳银通服务网络建设项目7,711,131.42 元，广电运通货币自动处理设备年产 12,000 台扩产技术改造项目943,671.78 元，广电运通研发中心技术改造项目23,071.42 元。
（1）募集资金投资项目的资金使用情况
根据《招股说明书》的规定，公司募集资金投资项目投资总额为 42,935.32 万元，截至2008 年末承诺投入金额36,897.11 万元。2008 年度公司实际投入23,488.43 万元，截至2008年末累计投入28,706.60 万元。
募集资金具体的投入情况见“募集资金使用情况对照表”。
（2 ）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司2007 年 9 月7 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（货币自动处理设备年产 12,000 台扩产技术改造项目）的自筹资金995.31 万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
（3）将募集资金超出部分用于补充流动资金情况
公司于2007 年 9 月7 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于将本次募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》，同意公司将超出部分的15,606.12 万元募集资金用于补充公司营运资金及归还公司的流动资金贷款。
（4 ）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2007 年 12 月 17 日召开的第一届董事会第十三次（临时）会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置的募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用时间不超过6 个月，从2007 年 12 月 18 日至2008 年6 月 17 日。2008年 6 月 13 日已按照承诺全部归还暂时补充的流动资金5,000 万元。募集资金使用未违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺。
（5）项目实施出现募集资金节余的资金变更使用情况
①变更原因：由于公司在“货币自动处理设备年产 12000 台扩产技术改造项目”和“研发中心技术改造项目”工程建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低建造成本及装修费用，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支；通过进一步优化工艺流程，减少了部分设备的投入，同时在保证生产工艺的前提下，采购国产设备替代进口设备，减少了设备开支，预计上述两个项目节余约 5,100 万元（最终数据以上述两个项目决算后节余数为准）。为提高募集资金的使用效率，同时应市场之需，进一步满足公司经营规模不断扩大的需要，公司决定将节余资金投向“年产24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”。
②新项目情况：“年产24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”项目总投资19,859 万元，其中新增建设投资 7,385 万元，新增铺底流动资金 12,474 万元；建设期为 1年 6 个月，即从2009 年 1 月至2010 年 6 月。计划利用节余募集资金约5,100 万元（最终数据以上述两个项目决算后节余数为准），其余自筹。
③变更程序：本次部分募集资金投向的变更履行了必要的审批程序，经公司第一届董事会第二十一次（临时）会议和2009 年第一次临时股东大会审议批准，决策程序合法、合规，且监事会、全体独立董事及保荐人光大证券股份有限公司均发表了专项意见，相关情况已详细披露在2008 年 12 月20 日和2009 年 1 月6 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站。公司募集资金投资项目没有发生变更。公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额 58,541.44
本年度投入募集资金总额 23,488.43
变更用途的募集资金总额 5,100.00
已累计投入募集资金总额 44,312.72
变更用途的募集资金总额比例 8.71%
是否
已变 截止期
募集资金 截至期末
更项 调整后投 末承诺 本年度投
承诺投资项目 承诺投资 累计投入
目（ 资总额 投入金 入金额
含部 总额 金额(2)
分变 额(1)
更）
广电运通货币自 是 26,343.42 22,243.4 22,243.42 17,545.73 20,190.46
动处理设备年产
12,000台扩产技
术改造项目
广电运通研发中 是 7,008.25 6,008.2 6,008.25 1,896.00 2,779.53
心技术改造项目
广电运通营销网 否 4,056.51 4,056.5 4,056.51 247.55 264.49
络建设项目
深圳银通服务网 否 5,527.14 5,527.1 4,588.93 3,799.15 5,472.12
络建设项目
年产24,000台货 否 － 5,100.0 0.0 0.0 0.00
币自动处理设备
二期扩产技术改
造项目
合计 － 42,935.32 42,935.3 36,897.11 23,488.43 28,706.60
续上表:
截至期末 项目
累计投入 达到 项目可
金额与承 截至期末投 预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 诺投入金 入进度（%） 可使 实现的 到预计 否发生
额的差额 (4)＝(2)/ 用状 效益 效益 重大变
(3)＝ (1) 态日 化
(2)-(1 期
广电运通货币自 -2,052.9 90.77% 08.12 见注3 － 否
动处理设备年产
12,000台扩产技
术改造项目
广电运通研发中 -3,228.7 46.26% 09.6 见注3 － 否
心技术改造项目
广电运通营销网 -3,792.0 6.52% 09.12 见注3 － 否
络建设项目
深圳银通服务网 883.1 119.25% 08.12 1,911.59 是 否
络建设项目
年产24,000台货 0.0 － 10.7 未投产 未投产 否
币自动处理设备
二期扩产技术改
造项目
合计 -8,190.5 77.80% － － － －
1.广电运通货币自动处理设备年产12,000台扩产技术改
未达到计划进度原 造项目已基本完成，未完成投入进度原因是工程尾款和
因（分具体项目） 设备款尚未结算。
2.广电运通研发中心技术改造项目土建施工、室外工程
施工已完成，现正在进行室内装修，并洽购设备。
3.营销网络建设项目中越南办事处受到越南经济局势的
影响，拟调整实施计划；北京办事处购房合同正在洽谈
中。
项目可行性发生重 未发生变化
大变化的情况说明
募集资金投资项目 没有变更
实施地点变更情况
募集资金投资项目 没有调整
实施方式调整情况
募集资金投资项目 年产12,000台扩产技术改造项目先期投入995.31万元，
先期投入及置换情 置换募集资金995.31万，置换金额与预先投入的自筹资
况 金数额一致。
用闲置募集资金暂 经董事会同意将闲置的募集资金5,000 万元暂时补充流
时补充流动资金情 动资金，使用时间不超过6 个月，2008 年6 月 13日已
况 全部归还。
"货币自动处理设备年产12000台扩产技术改造项目"和"
研发中心技术改造项目"预计结余资金5,100万元，结余
原因：上述两个项目在建设过程中，本着厉行节约的原
则，在保证使用功能的情况下，通过降低建造成本及装
修费用，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少
项目实施出现募集 了工程开支，以及通过进一步优化工艺流程，减少了部
资金结余的金额及 分设备的投入，同时在保证生产工艺的前提下，采购国
原因 产设备替代进口设备，减少了设备开支，导致固定资产
投入有所减少，因而出现资金结余。经公司董事会和股
东大会同意，公司已将上述节余资金投向“年产24,000
台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”。
募集资金其他使用 无
情况
注 1：“已累计投入募集资金总额”包括投入到募集资金项目的金额和募集资金超出部分用于补充流动资金的金额。
注2：“截止期末承诺投入金额”以《招股说明书》披露募集资金投资计划为依据确定，未满一年按比例计算。
注 3：“货币自动处理设备年产12,000 台技改项目”由于2008 年 12 月竣工投产，报告期内尚未产生效益；“技术中心技改项目”和“广电运通营销网络建设项目”建设，将提高公司自主创新和产品开发、营销能力，项目自身不产生效益，有利于提高公司整体经营业绩。
2、募集资金管理情况
公司于2007 年9 月召开的2007 年第一次临时股东大会上审议通过《广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金使用管理办法（修订）》（以下简称“《管理办法》”）的议案，随后根据深交所出台的有关制度，公司于2008 年4 月召开的2007 年度股东大会对《管理办法》进行了重新修订。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。根据公司《管理办法》，募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。
公司于2007 年8 月31 日分别与保荐人光大证券股份有限公司、交通银行广州天河支行、中信银行广州天河支行签订了《首次公开发行股票募集资金的三方监管协议》，协议约定公司在上述二家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。投资于深圳银通服务网络建设项目的募集资金，经2007 年9 月7 日召开的第一届董事会第十一次会议决议，存放在公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）开立的募集资金专户。根据相关规定，2007 年 10 月深圳银通、深圳发展银行深圳五洲支行、保荐人光大证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》，规范对募集资金的使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。光大证券作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。
3、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见
立信羊城会计师事务所有限公司对公司募集资金使用情况出具了（2009 ）羊专审字第15767 号《募集资金使用情况鉴证报告》，认为公司出具的《广州广电运通金融电子股份有限公司二○○八年度募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面公允反映了公司截至2008 年 12 月31 日止的募集资金使用情况。
立信羊城会计师事务所出具的《募集资金使用情况鉴证报告》刊登在 2009 年 3 月 28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
（二）非募集资金投资情况
（1）2008 年 4 月 18 日经第一届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于公司与GCS 合资组建广电运通国际有限公司的议案》，本公司拟与Global Cash Services Pty. Ltd （以下简称“GCS”）合资组建广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”），合资公司注册地香港，注册资本 1000 万美元，投资比例为本公司占比 60%，GCS 占比40%，合资各方均以现金（美元）出资。
会后公司组织相关人员着手组建运通国际，取得了广州市对外贸易经济合作局《转发关于同意设立广电运通国际有限公司批复的通知》（穗外经贸合函【2008】73 号）和国家商务部《中国企业境外投资批准证书》（【2008】商合境外投资证字第002073 号），并于2008 年10 月27 日取得运通国际《公司注册证书》。按照合资协议的约定，公司如期完成第一期180万美元出资，由于 GCS 因受全球金融风暴的影响拟退出运通国际。经协商，双方签订补充协议，改变合作方式，同意 GCS 退出运通国际，由公司拥有运通国际 100％的股权，公司将原合资协议中明确的目标市场的独家代理权授予 GCS 下属子公司，经营目标不变。
（2 ）经2008 年 10 月23 日召开的公司第一届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司与广州汇卓投资有限公司、广州市东亚有限公司和广州市穗保安全押运公司共同出资设立广州穗通金融服务有限公司合资公司（以下简称“广州穗通”），广州穗通于 2008 年 12月30 日领取了《企业法人营业执照》，注册资本：3000 万元，其中公司出资 1,530 万元，占注册资本的 51％。三、公司董事会日常工作情况
【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2009-06-30
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜广电运通国际有限公司 ｜ -｜ -｜ 1261.87｜
｜深圳广电银通金融电子科技有｜ -｜ 1093.49｜ 13948.68｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜广州穗通金融服务有限公司 ｜ -｜ -｜ 2964.07｜
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意见与建议
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