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☆港澳分析☆ ◇002182 云海金属 更新日期：2009-11-11◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.港澳投资圈点】【3.综合数据分析】
【1.投资评级统计】
  统计日期：2009-11-11
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｜        ｜       综合评级       ｜          评级分布          ｜
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｜ 时间段 ｜综合评级｜综合评级指数｜买入｜增持｜中性｜减持｜卖出｜
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｜ 1月内  ｜     2.5｜    中性    ｜    ｜   2｜   2｜    ｜    ｜
｜ 1月前  ｜    1.33｜    增持    ｜   2｜   1｜    ｜    ｜    ｜
｜ 2月前  ｜    1.67｜    增持    ｜   1｜   2｜    ｜    ｜    ｜
｜ 3月前  ｜    2.33｜    中性    ｜   1｜   2｜   3｜    ｜    ｜
｜ 6月前  ｜    2.44｜    中性    ｜   3｜   8｜  14｜    ｜    ｜
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评级说明：
评级系数: 1.0=买入  2.0=增持  3.0=中性  4.0=减持  5.0=卖出
综合评级指数：1.00~1.09买入； 1.10~2.09增持；2.10~3.09中性；3.10~4.09减持；4.10~5.00卖出。
(注：本评级统计只作参考之用，不可作为买卖依据)
【2.港澳投资圈点】
【2009-03-27】云海金属（002182)
投资亮点：
　　1：公司是我国及全球镁合金产品生产领域的龙头企业，根据2008年中国镁业协会对全国镁合金的产量统计，公司市场占有率超过35%，竞争优势明显。随着五台云海公司镁合金项目的建设投产，由矿石生产原镁并一步法生产镁合金后，产品成本进一步降低。  
　　2:公司已经通过了美国通用、戴姆勒-克莱斯勒、德国大众、日本丰田、日本本田等主流汽车生产商的镁合金产品资格认证，成为其重要的镁合金供应商。
    3：公司2009年拟投资的新项目是巢湖云海镁业有限公司年产10万吨镁合金项目。同时年产 3 万吨高性能铝合金 DC 棒材募投项目的达产并规模生产，将成为公司利润贡献新的增长点.
    4：镁合金比重轻的优点和汽车环保、轻量化的要求，必将带动镁合金在汽车行业的大量应用。 


负面因素：
　　1：公司主导产品为镁合金产品，镁合金生产所需原镁外购为主，原镁采购成本波动将直接导致公司镁合金生产成本相应波动，进而影响公司经营效益。  
    2：公司主导产品镁合金2008年出口量占销售总量比例较大，由于出口镁合金主要应用于汽车行业，受国外汽车行业整体大幅走低的影响，国外镁合金需求可能减少，公司2009年镁合金出口需求可能出现下降，进而影响公司经营业绩。  


综合评价：
　　公司是我国及全球镁合金产品生产领域的龙头企业，镁合金产品由于比重轻的优点在汽车行业应用较广。二级市场该股目前股价基本合理，可适当持有。

【3.综合数据分析】
【微观基本面情况】
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｜ 发生日期 ｜  行为性质  ｜涉及金额(万元)｜ 是否关联交易 ｜
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｜2008-12-22｜  政策优惠  ｜              ｜              ｜
｜2008-10-30｜  对外投资  ｜         15000｜              ｜
｜2008-10-30｜  对外投资  ｜         65700｜              ｜
｜2008-07-29｜  对外投资  ｜         24900｜              ｜
｜2008-07-29｜  对外投资  ｜          1000｜              ｜
｜2008-04-24｜  对外投资  ｜       4063.75｜              ｜
｜2008-04-24｜  对外投资  ｜           780｜              ｜
｜2008-01-25｜  收购兼并  ｜         496.6｜              ｜
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【财务状况】
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｜指标\年份           ｜      2008｜      2007｜      2006｜
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｜主营业务收入(万元)  ｜ 229094.34｜ 165419.84｜  111140.5｜
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｜增长率(%)           ｜     38.49｜     48.84｜     54.18｜
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｜上市公司排名        ｜       495｜       614｜       721｜
├──────────┼─────┼─────┼─────┤
｜行业排名            ｜        20｜        26｜        27｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜净利润(万元)        ｜   4161.45｜   5967.25｜   7128.37｜
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｜增长率(%)           ｜    -30.26｜    -16.29｜     42.37｜
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｜上市公司排名        ｜       885｜       874｜       570｜
├──────────┼─────┼─────┼─────┤
｜行业排名            ｜        24｜        27｜        24｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜利润总额(万元)      ｜   4253.02｜   7316.17｜   8861.15｜
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｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜营业利润(万元)      ｜   3114.44｜   5981.28｜   8527.36｜
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｜营业利润占利润总额比｜     73.23｜     81.75｜     96.23｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜       994｜       908｜       619｜
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｜行业排名            ｜        28｜        30｜        25｜
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｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜投资收益(万元)      ｜     43.85｜      5.38｜     -3.41｜
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｜投资收益占利润总额比｜      1.03｜      0.07｜     -0.04｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜       890｜      1102｜      1071｜
├──────────┼─────┼─────┼─────┤
｜行业排名            ｜        20｜        33｜        30｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜流动资产(万元)      ｜  98992.02｜ 106575.15｜  47317.68｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜货币资金(万元)      ｜  23715.91｜   42276.2｜  12876.02｜
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｜货币资金占流动资产比｜     23.96｜     39.67｜     27.21｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜       877｜       535｜       981｜
├──────────┼─────┼─────┼─────┤
｜行业排名            ｜        27｜        18｜        30｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营活动产生现金流量｜    924.48｜ -23099.54｜   4101.33｜
｜(万元)              ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜      1245｜      1691｜      1019｜
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｜行业排名            ｜        33｜        42｜        27｜
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【主力情况】
┌─────┬────┬────┬────┬─────────┐
｜ 截至日期 ｜流通股持｜持有股份｜股份变化｜       结论       ｜
｜          ｜有机构数｜ (万股) ｜ (万股) ｜                  ｜
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｜2009-09-30｜   6    ｜2021.86 ｜-478.45 ｜  机构有减持迹象  ｜
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【股东户数】
┌─────┬───┬───┬──────┬─────────┐
｜ 截至日期 ｜股东总｜户均持｜ 筹码集中度 ｜    与上期比较    ｜
｜          ｜ 户数 ｜股(股)｜            ｜                  ｜
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｜2009-09-30｜24074 ｜ 3504 ｜ 筹码较集中 ｜较上期而言无明显变｜
｜          ｜      ｜      ｜            ｜        化        ｜
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【异动上榜】
┌────────────────────────┬─────┐
｜                   营业部名称                   ｜ 出现次数 ｜
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｜机构专用                                        ｜    6     ｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部      ｜    3     ｜
｜东吴证券有限责任公司苏州工业园区现代大道证券营业｜    2     ｜
｜部                                              ｜          ｜
｜海通证券交易单元(043800)                        ｜    1     ｜
｜长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部        ｜    1     ｜
｜长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部      ｜    1     ｜
｜海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部        ｜    1     ｜
｜光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部        ｜    1     ｜
｜中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部      ｜    1     ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部      ｜    1     ｜
｜中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部        ｜    1     ｜
｜中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部    ｜    1     ｜
｜第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部    ｜    1     ｜
｜招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营｜    1     ｜
｜业                                              ｜          ｜
｜广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部    ｜    1     ｜
｜华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部      ｜    1     ｜
｜国盛证券有限责任公司北京知春路证券营业部        ｜    1     ｜
｜国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部      ｜    1     ｜
｜招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部      ｜    1     ｜
｜南京证券有限责任公司南京热河路证券营业部        ｜    1     ｜
｜中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部  ｜    1     ｜
｜中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部      ｜    1     ｜
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【技术走势特征】
┌──────┬───┬────┬───┬─────┬────┐
｜ 周起止日期 ｜周涨幅｜大盘涨幅｜换手率｜周成交金额｜ 收盘价 ｜
｜            ｜ (%)  ｜  (%)   ｜      ｜增减(亿元)｜        ｜
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｜11-09/11-10 ｜  5.00｜    0.46｜ 19.43｜      2.75｜   17.00｜
｜11-02/11-06 ｜ 19.40｜    5.61｜ 60.86｜      8.16｜   16.19｜
｜10-26/10-30 ｜ -8.50｜   -1.82｜ 14.15｜      1.70｜   13.56｜
｜10-19/10-23 ｜  8.18｜    2.51｜ 20.16｜      2.47｜   14.82｜
｜10-12/10-16 ｜ -3.66｜    2.23｜ 13.23｜      1.54｜   13.70｜
｜10-09/10-09 ｜  9.72｜    4.76｜  4.89｜      0.57｜   14.22｜
｜09-28/09-30 ｜ -1.22｜   -2.09｜  5.66｜      0.62｜   12.96｜
｜09-21/09-25 ｜-10.99｜   -4.18｜ 15.45｜      1.80｜   13.12｜
｜09-14/09-18 ｜  1.94｜   -0.91｜ 22.30｜      2.82｜   14.74｜
｜09-07/09-11 ｜  5.55｜    4.48｜ 17.50｜      2.12｜   14.46｜
｜08-31/09-04 ｜ -6.16｜    0.03｜ 16.48｜      1.87｜   13.70｜
｜08-24/08-28 ｜ -1.02｜   -3.38｜ 17.83｜      2.24｜   14.60｜
｜08-18/08-20 ｜ -6.88｜        ｜ 13.58｜      1.66｜   14.75｜
｜08-10/08-14 ｜ -5.71｜   -6.55｜ 11.24｜      1.58｜   15.84｜
｜08-03/08-07 ｜ -5.08｜   -4.44｜ 25.96｜      3.89｜   16.80｜
｜07-27/07-31 ｜ -4.22｜    1.17｜ 42.26｜      6.32｜   17.70｜
｜07-20/07-24 ｜ 20.94｜    5.73｜ 69.09｜      9.94｜   18.48｜
｜07-13/07-17 ｜  7.76｜    2.43｜ 36.32｜      4.54｜   15.28｜
｜07-06/07-10 ｜  3.20｜    0.83｜ 19.78｜      2.35｜   14.18｜
｜06-29/07-03 ｜      ｜        ｜ 15.00｜          ｜   13.74｜
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由表格可看出，在大盘最近20周内，该股有12次超过大盘