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☆港澳分析☆ ◇002213 特尔佳   更新日期：2009-11-05◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.港澳投资圈点】【3.综合数据分析】
【1.投资评级统计】
  统计日期：2009-11-05
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｜        ｜       综合评级       ｜          评级分布          ｜
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｜ 时间段 ｜综合评级｜综合评级指数｜买入｜增持｜中性｜减持｜卖出｜
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｜ 1月内  ｜       2｜    增持    ｜    ｜   2｜    ｜    ｜    ｜
｜ 1月前  ｜        ｜            ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜
｜ 2月前  ｜        ｜            ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜
｜ 3月前  ｜        ｜            ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜
｜ 6月前  ｜       3｜    中性    ｜    ｜    ｜   3｜    ｜    ｜
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评级说明：
评级系数: 1.0=买入  2.0=增持  3.0=中性  4.0=减持  5.0=卖出
综合评级指数：1.00~1.09买入； 1.10~2.09增持；2.10~3.09中性；3.10~4.09减持；4.10~5.00卖出。
(注：本评级统计只作参考之用，不可作为买卖依据)
【2.港澳投资圈点】
【2009-03-30】特尔嘉（002213）
投资亮点：
    1)作为中国最早从事汽车缓速器研发、生产、销售的专业厂家，公司产品系列齐全，基本覆盖6 米以上所有客车缓速器，产品经过中国最严酷的公交营运考验，产品质量得到进一步的提高。特尔佳作为汽车缓速器行业标准主要起草单位，其技术水平得到业内人士认可。
    2)09年年初大力推行的《汽车行业调整振兴规划》显示了国家振兴汽车行业的决心和魄力。随着国家基础建设投资的不断加大，国内载重货车的需求将不断增加，在销售领域，汽车缓速器将会逐步面向中型和重型货车（含半挂车）以及对安全性和可靠性要求较高的特种车辆（如专用车、军车等）市场。目前货车缓速器市场的销售量很少，货车市场空间大于客车市场数倍以上。
    3）公司将立足于电涡流缓速器B、M、R 三大系列的产品，通过持续的技术开发，使产品不断满足不同系列客、货车安装的需要。在现有产品的基础上，开发生产液力缓速器、汽车行驶记录仪、电涡流测功机等高技术、高附加值的汽车电子产品，并加强汽车辅助制动系统的开发力度。 
 
负面因素：
    1)由于中型和重型货车市场尚未出台有关应用法规，并且该市场回款期较长、可接受成本较低，目前货车缓速器市场的销售量很少。
    2)公司主要产品为汽车电涡流缓速器，产品结构单一，公司营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器的销售。单一的产品结构虽然突出了主业，但也降低了公司抵御行业变化风险的能力。 

综合评价：
    公司将以缓速器制造为根本，保持电涡流缓速器的主导产品优势，以高技术、高附加值的汽车电子产品为拓展领域扩大主营业务，巩固公司在汽车辅助制动设备制造行业的领先优势。二级市场该股具备中线投资价值，目前估值基本合理，可持有。

【3.综合数据分析】
【微观基本面情况】
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｜ 发生日期 ｜  行为性质  ｜涉及金额(万元)｜ 是否关联交易 ｜
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｜2009-03-04｜  政策优惠  ｜              ｜              ｜
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【财务状况】
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｜指标\年份           ｜      2008｜      2007｜      2006｜
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｜主营业务收入(万元)  ｜   15326.8｜  13571.83｜  11409.82｜
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｜增长率(%)           ｜     12.93｜     18.95｜      9.14｜
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｜上市公司排名        ｜      1539｜      1564｜      1579｜
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｜行业排名            ｜        44｜        44｜        43｜
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｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜净利润(万元)        ｜   2478.93｜   2391.73｜   1749.02｜
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｜增长率(%)           ｜      3.65｜     36.75｜    -13.04｜
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｜上市公司排名        ｜      1081｜      1242｜      1158｜
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｜行业排名            ｜        35｜        36｜        33｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
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｜利润总额(万元)      ｜   2749.01｜    2448.8｜   1851.54｜
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｜                                                        ｜
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｜营业利润(万元)      ｜   1401.01｜   2134.57｜    1744.5｜
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｜营业利润占利润总额比｜     50.96｜     87.17｜     94.22｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜      1160｜      1269｜      1208｜
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｜行业排名            ｜        35｜        36｜        30｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
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｜投资收益(万元)      ｜     18.78｜          ｜          ｜
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｜投资收益占利润总额比｜      0.68｜          ｜          ｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜       945｜         -｜         -｜
├──────────┼─────┼─────┼─────┤
｜行业排名            ｜        25｜         -｜         -｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜流动资产(万元)      ｜  22203.08｜  14097.05｜  11188.54｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜货币资金(万元)      ｜    9813.7｜   2689.17｜   3574.27｜
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｜货币资金占流动资产比｜     44.20｜     19.08｜     31.95｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜      1254｜      1535｜      1449｜
├──────────┼─────┼─────┼─────┤
｜行业排名            ｜        36｜        43｜        37｜
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｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营活动产生现金流量｜   1187.71｜   1723.32｜    2283.7｜
｜(万元)              ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜      1216｜      1168｜      1189｜
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｜行业排名            ｜        30｜        29｜        38｜
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【主力情况】
┌─────┬────┬────┬────┬─────────┐
｜ 截至日期 ｜流通股持｜持有股份｜股份变化｜       结论       ｜
｜          ｜有机构数｜ (万股) ｜ (万股) ｜                  ｜
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｜2009-09-30｜        ｜        ｜        ｜                  ｜
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【股东户数】
┌─────┬───┬───┬──────┬─────────┐
｜ 截至日期 ｜股东总｜户均持｜ 筹码集中度 ｜    与上期比较    ｜
｜          ｜ 户数 ｜股(股)｜            ｜                  ｜
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｜2009-09-30｜10246 ｜ 4867 ｜ 筹码较集中 ｜较上期而言趋向集中｜
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【异动上榜】
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｜                   营业部名称                   ｜ 出现次数 ｜
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｜宏源证券股份有限公司广州江南大道证券营业部      ｜    4     ｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部      ｜    3     ｜
｜东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部      ｜    3     ｜
｜国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部      ｜    3     ｜
｜德邦证券有限责任公司丹东七经街证券营业部        ｜    3     ｜
｜太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部    ｜    3     ｜
｜中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部｜    2     ｜
｜华泰证券股份有限公司营口市府路证券营业部        ｜    2     ｜
｜国元证券股份有限公司广州江南西路证券营业部      ｜    2     ｜
｜广州证券有限责任公司广州中山八路证券营业部      ｜    2     ｜
｜华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部      ｜    2     ｜
｜齐鲁证券有限公司菏泽中华路证券营业部            ｜    2     ｜
｜华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部        ｜    2     ｜
｜中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部｜    2     ｜
｜中信建投证券有限责任公司上海市高桥证券营业部    ｜    2     ｜
｜中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部          ｜    2     ｜
｜山西证券股份有限公司阳泉德胜东街证券营业部      ｜    2     ｜
｜安信证券股份有限公司广州解放南路证券营业部      ｜    2     ｜
｜中信建投证券有限责任公司重庆市临江支路证券营业部｜    2     ｜
｜齐鲁证券有限公司聊城卫育南路证券营业部          ｜    1     ｜
｜中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部  ｜    1     ｜
｜中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部  ｜    1     ｜
｜中信建投证券有限责任公司重庆市南坪西路证券营业部｜    1     ｜
｜华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部        ｜    1     ｜
｜广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部      ｜    1     ｜
｜申银万国证券股份有限公司上海龙茗路证券营业部    ｜    1     ｜
｜天风证券经纪有限责任公司大连天河路证券营业部    ｜    1     ｜
｜广发证券股份有限公司太原新建北路证券营业部      ｜    1     ｜
｜中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部｜    1     ｜
｜广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部        ｜    1     ｜
｜海通证券股份有限公司双鸭山五马路证券营业部      ｜    1     ｜
｜江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中央大街证券营业部｜    1     ｜
｜大通证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部      ｜    1     ｜
｜安信证券股份有限公司佛山三水沙头大道证券营业部  ｜    1     ｜
｜天风证券经纪有限责任公司成都走马街证券营业部    ｜    1     ｜
｜中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部          ｜    1     ｜
｜中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部        ｜    1     ｜
｜河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营｜    1     ｜
｜业                                              ｜          ｜
｜海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部        ｜    1     ｜
｜中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部｜    1     ｜
｜长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部    ｜    1     ｜
｜和兴证券经纪有限责任公司江油金轮干道证券营业部  ｜    1     ｜
｜中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部    ｜    1     ｜
｜齐鲁证券有限公司龙口环城北路证券营业部          ｜    1     ｜
｜招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部        ｜    1     ｜
｜东方证券股份有限公司上海中原路证券营业部        ｜    1     ｜
｜安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部      ｜    1     ｜
｜中国银河证券股份有限公司温州证券营业部          ｜    1     ｜
｜浙商证券有限责任公司丽水大众街证券营业部        ｜    1     ｜
｜海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部        ｜    1     ｜
｜招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部  ｜    1     ｜
｜招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部      ｜    1     ｜
｜西部证券股份有限公司西安沣镐东路证券营业部      ｜    1     ｜
｜山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部        ｜    1     ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部    ｜    1     ｜
｜财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部  ｜    1     ｜
｜湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部        ｜    1     ｜
｜国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部      ｜    1     ｜
｜华泰证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部        ｜    1     ｜
｜中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部｜    1     ｜
｜国海证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部      ｜    1     ｜
｜光大证券金华双溪西路证券营业部                  ｜    1     ｜
｜华泰证券股份有限公司上海常德路证券营业部        ｜    1     ｜
｜湘财证券有限责任公司济南经十一路证券营业部      ｜    1     ｜
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【技术走势特征】
┌──────┬───┬────┬───┬─────┬────┐
｜ 周起止日期 ｜周涨幅｜大盘涨幅｜换手率｜周成交金额｜ 收盘价 ｜
｜            ｜ (%)  ｜  (%)   ｜      ｜增减(亿元)｜        ｜
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｜11-02/11-05 ｜  6.79｜        ｜ 32.60｜      1.53｜   11.32｜
｜10-26/10-30 ｜ -0.09｜   -0.66｜ 39.81｜      1.82｜   10.60｜
｜10-19/10-23 ｜  9.38｜    2.51｜ 36.27｜      1.60｜   10.61｜
｜10-12/10-16 ｜  6.36｜    2.23｜ 13.75｜      0.56｜    9.70｜
｜10-09/10-09 ｜  4.95｜    4.76｜  2.51｜      0.10｜    9.12｜
｜09-28/09-30 ｜ -8.33｜   -2.09｜  7.97｜      0.30｜    8.69｜
｜09-21/09-25 ｜ -3.17｜   -4.18｜ 17.18｜      0.72｜    9.48｜
｜09-14/09-18 ｜  4.71｜   -0.91｜ 32.19｜      1.35｜    9.79｜
｜09-07/09-11 ｜  3.43｜    4.48｜ 29.73｜      1.18｜    9.35｜
｜08-31/09-04 ｜ -2.90｜    0.03｜ 17.59｜      0.66｜    9.04｜
｜08-24/08-28 ｜  3.33｜   -3.38｜ 26.67｜      1.07｜    9.31｜
｜08-17/08-20 ｜-14.27｜   -2.83｜ 22.76｜      0.89｜    9.01｜
｜08-10/08-14 ｜  0.86｜   -6.55｜ 60.60｜      2.79｜   10.51｜
｜08-03/08-07 ｜  5.15｜   -4.44｜ 38.79｜      1.71｜   10.42｜
｜07-27/07-31 ｜ -0.90｜    1.17｜ 29.47｜      1.26｜    9.91｜
｜07-20/07-24 ｜ -4.40｜    5.73｜ 27.29｜      1.19｜   10.00｜
｜07-13/07-17 ｜  4.70｜    2.43｜ 40.69｜      1.78｜   10.46｜
｜07-06/07-10 ｜  2.99｜    0.83｜ 55.75｜      2.37｜    9.99｜
｜06-29/07-03 ｜ -3.00｜    5.47｜ 28.46｜      1.17｜    9.70｜
｜06-22/06-26 ｜      ｜        ｜ 38.36｜          ｜   10.00｜
└──────┴───┴────┴───┴─────┴────┘
由表格可看出，在大盘最近20周内，该股有12次超过大盘