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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600001   更新日期：2009-08-12◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜冶金(行业)              ｜  946168.3｜  107153.6｜ 11.33｜       61.28｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜板材(产品)              ｜  611673.4｜   52597.8｜  8.60｜       39.62｜
｜棒材(产品)              ｜  225067.8｜   35478.2｜ 15.76｜       14.58｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区(地区)          ｜  511828.0｜-         ｜-     ｜       33.15｜
｜华东地区(地区)          ｜  242969.1｜-         ｜-     ｜       15.74｜
｜中南地区(地区)          ｜   96296.6｜-         ｜-     ｜        6.24｜
｜西北地区(地区)          ｜   48702.3｜-         ｜-     ｜        3.15｜
｜西南地区(地区)          ｜   35087.0｜-         ｜-     ｜        2.27｜
｜东北地区(地区)          ｜   11285.5｜-         ｜-     ｜        0.73｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜冶金(行业)              ｜ 2769326.8｜  278027.3｜ 10.04｜       74.33｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜板材(产品)              ｜ 2019106.1｜  206988.9｜ 10.25｜       54.19｜
｜棒材(产品)              ｜  521893.6｜    7068.9｜  1.35｜       14.01｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区(地区)          ｜ 1439524.3｜-         ｜-     ｜       38.64｜
｜华东地区(地区)          ｜  652605.0｜-         ｜-     ｜       17.52｜
｜中南地区(地区)          ｜  258434.1｜-         ｜-     ｜        6.94｜
｜西北地区(地区)          ｜  142546.0｜-         ｜-     ｜        3.83｜
｜西南地区(地区)          ｜  102664.2｜-         ｜-     ｜        2.76｜
｜东北地区(地区)          ｜   33031.2｜-         ｜-     ｜        0.89｜
｜境外(地区)              ｜  140522.0｜-         ｜-     ｜        3.77｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜冶金(行业)              ｜ 1432955.0｜  171518.0｜ 11.97｜       78.45｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜板材(产品)              ｜ 1066296.4｜  159309.6｜ 14.94｜       58.37｜
｜棒材(产品)              ｜  240594.2｜   19466.8｜  8.09｜       13.17｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区(地区)          ｜  695904.3｜-         ｜-     ｜       38.10｜
｜华东地区(地区)          ｜  304936.0｜-         ｜-     ｜       16.69｜
｜中南地区(地区)          ｜  208323.1｜-         ｜-     ｜       11.40｜
｜西北地区(地区)          ｜   75295.2｜-         ｜-     ｜        4.12｜
｜西南地区(地区)          ｜   54348.8｜-         ｜-     ｜        2.98｜
｜东北地区(地区)          ｜   24165.1｜-         ｜-     ｜        1.32｜
｜境外(地区)              ｜   69982.6｜-         ｜-     ｜        3.83｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜冶金(行业)              ｜ 2240994.8｜  307716.1｜ 13.73｜       85.82｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜板材(产品)              ｜ 1651236.2｜  274069.7｜ 16.60｜       63.24｜
｜棒材(产品)              ｜  385333.5｜   17717.4｜  4.60｜       14.76｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区(地区)          ｜ 1332136.0｜-         ｜-     ｜       51.02｜
｜华东地区(地区)          ｜  488843.3｜-         ｜-     ｜       18.72｜
｜中南地区(地区)          ｜  181710.3｜-         ｜-     ｜        6.96｜
｜西北地区(地区)          ｜   46184.2｜-         ｜-     ｜        1.77｜
｜西南地区(地区)          ｜   10930.7｜-         ｜-     ｜        0.42｜
｜境外(地区)              ｜  181190.4｜-         ｜-     ｜        6.94｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】  
   (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析  
   今年上半年，面对国际金融危机带来的负面影响及国内经济形势的变化，公司坚持以科学发展观 为指导，紧紧依靠和团结带领全体职工，不断深化、细化挖潜措施，从品质增效、指标改善、节能减 排、精细管理等方面制定了 40 项重点保证措施，层层量化分解，落实各级责任，针对生产经营和制约 效益提高的薄弱环节，公司成立攻关组，加强攻关组织、实现了指标改善、产量提高、成本降低。同 时，充分挖掘集团整合优势，发挥协同效应，在极其困难的情况下，经受住了市场的严峻考验，保持 了生产经营的平稳运行。    
   本报告期，公司产铁 226.96 万吨，同比增加 8.02%，产钢302.33 万吨，同比增加 4.8%，产钢材 284.9 万吨，同比增加 4.97%，公司上半年实现营业利润 9,673.32 万元，同比减少 88.88%，实现净利 润 6,932.80万元，同比减少 87.50%。  
   (二)公司主营业务及其经营状况  
   1、主营业务分行业、分产品情况表   
      单位:万元 币种:人民币  
   分行业                                       
                                         毛利率 
   或分产     营业收入      营业成本  
                                           (%)  
     品  
  分行业     
  冶金      946,168.32  839,014.72        11.33 
  分产品                                        
  板材      611,673.44  559,075.65         8.60 
  棒材      225,067.84  189,589.61        15.76 
(续上表) 
   分行业 
          营业收入比上年同   营业成本比上年同   毛利率比上年同期增 
   或分产 
            期增减（％）       期增减（％）           减（%）  
     品  
  分行业  
  冶金         -33.97             -33.49         减少0.64个百分点 
  分产品             
  板材         -42.64             -38.36         减少6.34个百分点 
  棒材         -6.45              -14.26         增加7.67个百分点  
  其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 591,151.49 
   万元。  
2、主营业务分地区情况  
    单位:万元 币种:人民币  
     地区    营业收入         营业收入比上年增减（％）  
 华北地区    511,827.95                 -26.45  
 华东地区    242,969.05                 -20.32  
 中南地区    96,296.62                  -53.78  
 西北地区    48,702.27                  -35.32  
 西南地区    35,086.98                  -35.44  
 东北地区    11,285.45                  -53.30  
(三) 公司投资情况  
1、募集资金总体使用情况  
   单位:亿元 币种:人民币  
                                募集资   
     募集年份      募集方式  
                                金总额   
       2003      发行可转债       20     
       合计            /          20     
(续上表)
    本报告期已使用      已累计使用募     尚未使用募集资金 
      募集资金总额        集资金总额         用途及去向  
           0.19               20           
           0.19               20                   /  
2、承诺项目使用情况  
   单位:亿元 币种:人民币  
    承诺项目    是否变     拟投入    实际投   
      名称      更项目      金额     入金额   
    冷轧薄板        否     43.21      36.80   
      合计         /       43.21      36.80   
(续上表)
   是否符合     项目      产生收益        是否符合  
   计划进度     进度         情况         预计收益  
         是     在建         1.88             是  
       /          /           /               /  
注:  130 万吨冷轧薄板项目于 2003年 4 月开工建设，2005年 3 月冷轧薄板酸轧线建成投产，2006 年罩式退火、镀锌线、彩涂线、重卷、横剪线已相继投入试生产，2007年 6 月纵切线投入试生产，2008 
年 8 月电解清洗线投入试生产，目前电镀锌线正在建设中。本报告期实现主营利润 1.88 亿元。  
3、非募集资金项目情况  
   单位:亿元 币种:人民币  
 项目名称                      项目金额       项目进度  
 三钢除尘环保                   4.39        正在建设中  
 三钢精炼炉改造                 5.12        正在建设中  
 三钢连铸机改造                 2.42        正在建设中  
 三钢脱磷炉工程                 2.7         正在建设中  
 仓储物流中心管状               1.45            已完工  
 带式输送机工程  
 中板生产线技术升级             13.86       正在建设中  
 淘汰铁前落后工艺改造           13.3            已完工  
 烧结技术优化及防尘治理          4.35           已完工  
 仓储物流中心第三原料场           3.7           已完工  
 新中板常化热处理线技术          4.65       正在建设中  
 高炉煤气锅炉发电                 1.9       正在建设中  
 焦化煤气脱硫                     1             已完工  
 高线改吃 165 方坯               1.15       正在建设中  
          合    计                59.99            /

投资情况说明：
(三) 公司投资情况  
1、募集资金总体使用情况  
   单位:亿元 币种:人民币  
                                募集资   
     募集年份      募集方式  
                                金总额   
       2003      发行可转债       20     
       合计            /          20     
(续上表)
    本报告期已使用      已累计使用募     尚未使用募集资金 
      募集资金总额        集资金总额         用途及去向  
           0.19               20           
           0.19               20                   /  
2、承诺项目使用情况  
   单位:亿元 币种:人民币  
    承诺项目    是否变     拟投入    实际投   
      名称      更项目      金额     入金额   
    冷轧薄板        否     43.21      36.80   
      合计         /       43.21      36.80   
(续上表)
   是否符合     项目      产生收益        是否符合  
   计划进度     进度         情况         预计收益  
         是     在建         1.88             是  
       /          /           /               /  
注:  130 万吨冷轧薄板项目于 2003年 4 月开工建设，2005年 3 月冷轧薄板酸轧线建成投产，2006 年罩式退火、镀锌线、彩涂线、重卷、横剪线已相继投入试生产，2007年 6 月纵切线投入试生产，2008 
年 8 月电解清洗线投入试生产，目前电镀锌线正在建设中。本报告期实现主营利润 1.88 亿元。  
3、非募集资金项目情况  
   单位:亿元 币种:人民币  
 项目名称                      项目金额       项目进度  
 三钢除尘环保                   4.39        正在建设中  
 三钢精炼炉改造                 5.12        正在建设中  
 三钢连铸机改造                 2.42        正在建设中  
 三钢脱磷炉工程                 2.7         正在建设中  
 仓储物流中心管状               1.45            已完工  
 带式输送机工程  
 中板生产线技术升级             13.86       正在建设中  
 淘汰铁前落后工艺改造           13.3            已完工  
 烧结技术优化及防尘治理          4.35           已完工  
 仓储物流中心第三原料场           3.7           已完工  
 新中板常化热处理线技术          4.65       正在建设中  
 高炉煤气锅炉发电                 1.9       正在建设中  
 焦化煤气脱硫                     1             已完工  
 高线改吃 165 方坯               1.15       正在建设中  
          合    计                59.99            /


经营情况评述：
【2008年年报】
    (一)公司主营业务及其经营状况
    1、公司报告期内总体经营情况
    2008年，是钢材市场大幅波动、公司生产经营面临重大挑战的一年。上半年产品价格上升幅度较大，经济效益大幅增长；下半年市场形势急转直下，特别是国际金融危机爆发以后，产品价格迅速下滑。面对复杂多变的市场形势，公司坚持以科学发展观为指导，紧紧依靠广大干部职工，紧密围绕降本增效一条主线,抢抓市场机遇，积极应对挑战，大力推进产品升级和精细管理，及时调整经营策略，生产经营保持了平稳运行。公司全年产铁411.67万吨，产钢602.42万吨，产钢材560.86万吨，全年实现销售收入372.59亿元，同比增加42.69%,利润总额8亿元,同比减少47.29%。
    主要措施是：
    （1）调整品种结构，大力增产高附加值产品，以品质增效抵御市场风险。公司深入推行"零缺陷"质量管理，全面落实质量损失成本考核和免奖机制，质量损失同比降低24.9%。以国家级技术中心为依托，健全产品研发机制，研发水平和科技创新能力不断增强，产品升级和新产品开发取得明显成效。全年累计开发Z向钢、SM570中板、610L汽车大梁、X42管线钢等15个新牌号产品，其中Z向性能中板、X42管线钢中板、SGC540高强度镀锌板等新产品首次填补了河北省空白，大大提升了邯钢产品形象。
    （2）先后制定了15项挖潜增效重点措施和四季度攻关目标成本计划，全方位、深层次降本增效。 抓住铁前这一降本增效关键环节，依靠科技进步，系统优化焦化配煤、烧结原料、高炉炉料结构，配吃低价矿粉和煤种，推行低硅低硫冶炼技术，扭转了炼铁生产长时间被动局面。
    （3）8月份以后，为抗击钢铁市场寒流，公司以降本增效为主线，以市场为导向，迅速对生产经营策略做出调整。围绕"以效排销、以销定产、以产促销"，及时限产压库，对部分亏损严重的生产线和品种限控生产，以"稳定中间、狠抓两头、保平衡保顺畅"思想为指导，深入开展"抓管理、反事故，促发展"、"全员行动降成本、万众一心攻难关"形势任务目标教育、挖潜增效劳动竞赛等系列活动。加强干部队伍建设，细化提出四季度攻关目标成本。形成"千斤重担众人挑，人人肩上有指标"良好氛围，促进了生产经营平稳运行。
    (4) 加大工作力度，推进节能减排，资源循环利用水平显著提高。公司坚持一手抓内部管理整治，一手抓重点项目建设，深入推进节能减排。成立节能减排工作领导小组，制定下发了节能减排工作实施方案，细化分解年度工作目标，层层签订责任状，对节能减排工作实行了一把手"问责制"和"一票否决制"。加大资金投入，加快重点节能减排项目实施进度。加强含铁资源的统一管理和废弃物的集中外排，强化风、水、电、气（汽）系统运行检查考核，资源循环利用率和系统运行效益显著提高。全年CCPP发电5.14亿度，同比增加1.9亿度；吨钢综合能耗降到582.5kg标煤，同比降低45.3kg标煤，节约标准煤27.3万吨，超额完成计划节能9.25万吨标准煤的目标。吨钢耗新水降到3.76吨，同比降低0.3吨。二氧化硫排放量22,837吨，化学需氧量排放量1,549吨，全面完成年度节能减排工作目标。
    2 、公司主营业务及其经营状况
    （1）公司主营业务为钢坯、钢材、烧结、焦炭等产品制造、销售及产品开发。
    （2）主营业务分行业、分产品情况
    单位：万元
    分行业或 营业收入 营业成本   营业利 营业收 营业成 营业利润
    分产品                      润率(%) 入比上 本比上 率比上年
    分行业                              年增减 年增减 增减(%)
                                        (%)    (%)
    冶金    2769326.80 2491299.47 10.04 23.58 28.86 减少3.69个百分点
    分产品
    板材    2019106.12 1812117.21 10.25 22.28 31.58 减少6.35个百分点
    棒材    521893.55 514824.64 1.35 35.44 40.04 增加3.25个百分点
    （3）主营业务分地区情况
    地区     营业收入   营业收入比上年增减（％）
    华北地区 1439524.33 8.06
    华东地区 652605.00  33.50
    中南地区 258434.13  42.22
    西北地区 142545.98  208.65
    西南地区 102664.17  839.23
    东北地区 33031.23   100.00
    境外     140521.96  -22.45
    6、对公司未来发展的展望
    （1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争局势
    受国际金融危机影响，我国经济增速明显放缓，钢材市场需求大幅回落，国内钢铁企业产量、销量、效益下降，企业生存和发展的压力巨大。从长远看，国际金融危机的影响还在继续扩散和蔓延，对实体经济的影响正逐步加深，其严重后果还会进一步显现。由于市场整体供需关系并未发生根本性变化，钢铁工业面临的形势依然十分严峻。对此，我们必须要有清醒认识，要把困难估计得更充分一些，把应对措施考虑得更周密一些，提前做好应对更大困难和挑战的各项准备。
    （2）公司未来发展机遇及发展战略
    近期，国家陆续采取了一系列刺激经济增长、拉动内需的政策措施，钢铁产业调整振兴规划已于1月14日正式出台，这对于钢铁产业尽快走出低谷、实现健康发展具有重要促进作用。随着河北钢铁集团整合的不断深入，集团整合优势和协同效应也将逐步显现，市场话语权、资源掌控力将大大增强。经过多年发展，公司工艺技术装备水平显著提升，科技创新能力明显提高，抵御市场风险能力不断增强，特别是我们在应对市场挑战、搏击市场风浪中培养和造就了一支作风优良、敢打必胜的干部职工队伍，只要我们紧紧依靠全体干部职工，充分调动广大职工建设邯钢、发展邯钢的积极性，把握发展机遇，实施管理创新和技术创新，就一定能在激烈的市场竞争中争得主动、实现新的发展。
    针对当前形势，公司以科学发展观为指导，坚定不移地走品种质量效益型道路。以效益最大化为目标，实施管理创新和技术创新，推动产品升级、流程优化、技术改造、节能减排等重点工作。以集团整合优势和协同效应为依托，加快发展步伐，争当河北钢铁航母"先锋号"，努力创建"管理一流、队伍一流、产品一流、环境一流"的科学发展示范企业。
    2009年主要产品生产计划：全年生产铁564万吨、钢600万吨、钢材555万吨，力争实现营业收入2,779,070万元，营业成本控制在2,614,149 万元。
    (二) 公司投资情况
    1、募集资金总体使用情况
    单位:亿元 币种:人民币
    募集 募集 募集 本年度 已累计 尚未使 尚未使用
    年份 方式 资金 已使用 使用募 用募集 募集资金
              总额 募集资 集资金 资金总 用途及去
                   金总额 总额   额     向
    2003 发行 20  1.57    19.41 0.19    存入银行
         可转
          债
    合计 /    20  1.5     19.41 0.19     /
    2、承诺项目使用情况
    单位:亿元   币种:人民币
    承诺项 是否 拟投入 实际投 是否 项目 产生 是否 未达到计划进
    目名称 变更 金额   入金额 符合 进度 收益 符合 度和收益说明
           项目               计划      情况 预计
                              进度           收益
    冷轧薄板 否 43.21 36.24   是   正在 1.9   否 下半年钢材价格
                                   建设          大幅下降，导致
                                                 盈利减少
    合计      / 43.21 36.24   /     /   /      /   /
    注:  130万吨冷轧薄板项目于2003年4月开工建设，2005年3月冷轧薄板酸轧线建成投产，2006年罩式退火、镀锌线、彩涂线、重卷、横剪线已相继投入试生产，2007年6月纵切线投入试生产，2008年8月电解清洗线投入试生产，目前电镀锌线正在建设中。本报告期实现主营利润1.9亿元。
    3、非募集资金项目情况
    单位:亿元 币种:人民币
    项目名称                       项目金额        项目进度
    三钢除尘环保                   4.39 正在建设中
    三钢精炼炉改造                 5.12            正在建设中
    三钢连铸机改造                 2.42            正在建设中
    三钢脱磷炉工程                 2.7             正在建设中
    仓储物流中心管状带式输送机工程 1.45            正在建设中
    中板生产线技术升级             13.86           正在建设中
    淘汰铁前落后工艺改造           13.3            正在建设中
    烧结技术优化及防尘治理         4.35            正在建设中
    仓储物流中心第三原料场         3.7             正在建设中
    新中板常化热处理线技术         4.65            正在建设中
    高炉煤气锅炉发电               1.9             正在建设中
    焦化煤气脱硫                   1               正在建设中
    高线改吃165方坯                1.15            正在建设中
    (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

投资情况说明：
公司投资情况
    1、募集资金总体使用情况
    单位:亿元 币种:人民币
    募集 募集 募集 本年度 已累计 尚未使 尚未使用
    年份 方式 资金 已使用 使用募 用募集 募集资金
              总额 募集资 集资金 资金总 用途及去
                   金总额 总额   额     向
    2003 发行 20  1.57    19.41 0.19    存入银行
         可转
          债
    合计 /    20  1.5     19.41 0.19     /
    2、承诺项目使用情况
    单位:亿元   币种:人民币
    承诺项 是否 拟投入 实际投 是否 项目 产生 是否 未达到计划进
    目名称 变更 金额   入金额 符合 进度 收益 符合 度和收益说明
           项目               计划      情况 预计
                              进度           收益
    冷轧薄板 否 43.21 36.24   是   正在 1.9   否 下半年钢材价格
                                   建设          大幅下降，导致
                                                 盈利减少
    合计      / 43.21 36.24   /     /   /      /   /
    注:  130万吨冷轧薄板项目于2003年4月开工建设，2005年3月冷轧薄板酸轧线建成投产，2006年罩式退火、镀锌线、彩涂线、重卷、横剪线已相继投入试生产，2007年6月纵切线投入试生产，2008年8月电解清洗线投入试生产，目前电镀锌线正在建设中。本报告期实现主营利润1.9亿元。
    3、非募集资金项目情况
    单位:亿元 币种:人民币
    项目名称                       项目金额        项目进度
    三钢除尘环保                   4.39 正在建设中
    三钢精炼炉改造                 5.12            正在建设中
    三钢连铸机改造                 2.42            正在建设中
    三钢脱磷炉工程                 2.7             正在建设中
    仓储物流中心管状带式输送机工程 1.45            正在建设中
    中板生产线技术升级             13.86           正在建设中
    淘汰铁前落后工艺改造           13.3            正在建设中
    烧结技术优化及防尘治理         4.35            正在建设中
    仓储物流中心第三原料场         3.7             正在建设中
    新中板常化热处理线技术         4.65            正在建设中
    高炉煤气锅炉发电               1.9             正在建设中
    焦化煤气脱硫                   1               正在建设中
    高线改吃165方坯                1.15            正在建设中