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☆风险因素☆ ◇600005 武钢股份 更新日期：2009-11-10◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-08-27    ｜750545.96       ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    武汉钢铁股份有限公司已于2009年8月25日与控股股东武汉 ｜
｜            ｜钢铁(集团)公司(下称：武钢集团)签署了《部分主业相关资产收｜
｜            ｜购协议》；与武钢集团全资子公司武汉钢铁集团矿业有限责任公｜
｜            ｜司(下称：武钢矿业)签署了《球团生产设施收购协议》。公司以｜
｜            ｜向原股东配售股票的方式募集资金，向武钢集团收购部分主业相｜
｜            ｜关资产项目(指武钢集团目前经营运作的、与公司主业相关的部 ｜
｜            ｜分资产)，具体包括武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司(注册资｜
｜            ｜本为人民币肆拾玖亿玖仟捌佰万圆整，下称：鄂钢公司)77.6%的｜
｜            ｜股权、武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司(注册资金为陆仟陆 ｜
｜            ｜佰贰拾陆万元整)100%的股权、与冶金渣利用相关的经营性资产 ｜
｜            ｜和负债、科研类实物资产；向武钢矿业收购座落于鄂城区新庙工｜
｜            ｜业园的球团生产设施项目。上述拟收购的两部分资产的评估值分｜
｜            ｜别为628928.62万元(相关评估报告目前正在国务院国有资产监督｜
｜            ｜管理委员会办理备案手续)、121617.34万元，收购价格均以相关｜
｜            ｜评估结果结合专项审计为基础确定。此外，武钢集团已于2009年｜
｜            ｜8月25日就公司本次收购事宜出具有关补偿承诺。             ｜
｜            ｜    本次收购完成后，为保证公司和鄂钢公司日常生产经营活动｜
｜            ｜的正常开展，公司和鄂钢公司拟向武钢集团、武钢矿业租赁所收｜
｜            ｜购资产涉及的土地使用权。为此，2009年8月25日，公司与武钢 ｜
｜            ｜集团签署了《青山地区部分主业相关资产座落地之土地(评估总 ｜
｜            ｜地价为106386.93万元)使用权租赁协议》、与武钢矿业签署了《｜
｜            ｜球团生产设施座落地之土地(评估总地价为17475.65万元)使用权｜
｜            ｜租赁协议》；鄂钢公司与武钢集团签署了《土地(评估总地价为1｜
｜            ｜20546.35万元)使用权租赁协议》。公司和鄂钢公司本次拟租赁 ｜
｜            ｜的土地总面积为4642422.80平方米。自上述土地租赁协议生效日｜
｜            ｜起五个完整会计年度内，公司将每年向武钢集团、武钢矿业支付｜
｜            ｜土地租金2127.7386万元、401.739万元；鄂钢公司将每年向武钢｜
｜            ｜集团支付土地租金2410.927万元。                          ｜
｜            ｜    上述交易构成关联交易，尚需报相关有权部门批准或核准后｜
｜            ｜方可实施。                                              ｜
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｜  对外投资  ｜2008-06-13    ｜90362.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于同日与平顶山煤业(集团)有限责任公司签署了《关于｜
｜            ｜平煤集团增资扩股协议》，以平煤集团经评估确定的每元注册资｜
｜            ｜本对应的净资产值人民币1.660元作为本次增资的定价基础，公 ｜
｜            ｜司本次投资150000万元人民币以1.660:1的比例折合注册资本出 ｜
｜            ｜资人民币90362万元，投资额与折合注册资本出资的差额将计入 ｜
｜            ｜平煤集团资本公积。本次增资完成后，平煤集团的注册资本增至｜
｜            ｜人民币782131万元，其中公司占11.55%的出资比例，为平煤集团｜
｜            ｜第二大股东。平煤集团各股东一致同意公司本次投资行为，并承｜
｜            ｜诺放弃优先认购权。本次投资尚需平煤集团股东会通过后方可生｜
｜            ｜效。                                                    ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-12-28    ｜840527.33       ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与控股股东武汉钢铁(集团)公司于2007年11月12日签署｜
｜            ｜了《关于公司收购武钢集团钢铁主业配套资产协议书》，公司拟｜
｜            ｜以自有资金收购的钢铁主业配套资产是指武钢集团目前经营运作｜
｜            ｜的、与公司钢铁主业配套的焦化、氧气、金属资源、能源动力、｜
｜            ｜铁路运输等资产，具体包括：武钢集团持有的武汉钢铁集团焦化｜
｜            ｜有限责任公司(注册资本为54214万元)、武汉钢铁集团氧气有限 ｜
｜            ｜责任公司(注册资本为56444万元)、武汉钢铁集团金属资源有限 ｜
｜            ｜责任公司(注册资本为10597万元)100%的股权，与能源动力、铁 ｜
｜            ｜路运输相关的经营性资产和负债，以及与上述五类资产相关的在｜
｜            ｜建工程。以2007年6月30日为评估基准日，本次收购标的资产净 ｜
｜            ｜资产评估值为815938.65万元，评估增值115196.41万元。最终收｜
｜            ｜购价格将以经国资委备案的资产评估结果为基础，结合专项交割｜
｜            ｜审计结果和资产评估增减值所引起的折旧及其他变化确定。    ｜
｜            ｜    根据武汉钢铁股份有限公司与武汉钢铁(集团)公司签署的《｜
｜            ｜关于公司收购武钢集团钢铁主业配套资产协议书》的有关约定，｜
｜            ｜中瑞岳华会计师事务所有限公司于2007年12月26日出具了本次收｜
｜            ｜购的《专项审核报告》，专项审计确定的净资产值7314810534.7｜
｜            ｜1元，评估基准日的资产评估增减值净额1151964170.66元，资产｜
｜            ｜评估增减值变化所引起本期折旧和其他变化为61501409.68元。 ｜
｜            ｜    据此根据收购协议计算确定的本次收购资产的最终收购价格｜
｜            ｜为人民币8405273295.69元。                               ｜
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｜  对外投资  ｜2007-12-27    ｜2500.50         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司决定参与长信基金管理有限责任公司的增资扩股，增资｜
｜            ｜833.50万元，增资后，公司出资金额将增加到2500.50万元，持 ｜
｜            ｜股比例不变，仍为16.67%                                  ｜
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｜  资产租赁  ｜2007-11-13    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司向控股股东武汉钢铁(集团)公司租赁钢铁主业配套资产｜
｜            ｜座落地之土地使用权(座落的宗地为28宗，土地总面积为4170642｜
｜            ｜.67平方米)，以2007年6月30日为评估基准日，土地总地价评估 ｜
｜            ｜值为343665.42万元，武钢集团在以授权经营方式取得土地使用 ｜
｜            ｜权后将上述宗地租赁给公司使用。上述宗地的租期自租赁登记事｜
｜            ｜宜完成当日(下称：生效日)至土地管理部门经授权经营后就上述｜
｜            ｜宗地核发给武钢集团的《国有土地使用证》所记载的终止日期届｜
｜            ｜满。生效日起至生效日后的五个完整会计年度期间内，上述宗地｜
｜            ｜租金每年共计为人民币6873.3084万元(按照评估总地价除以50年｜
｜            ｜授权经营期确定)。                                       ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-08-09    ｜30176.76        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    武汉钢铁股份有限公司收购控股母公司武汉钢铁(集团)公司｜
｜            ｜(下称：武钢集团)所持有的重庆武钢钢材配送有限公司(注册资 ｜
｜            ｜本为6700万元)、天津武钢钢材加工有限公司(注册资本为10000 ｜
｜            ｜万元)、武钢(广州)钢材加工有限公司[武钢集团已出资人民币47｜
｜            ｜901350.00元(折合美元6139380.18元)，占其实收资本总额的67.｜
｜            ｜62%]和武汉武钢钢材加工有限公司(注册资本为4500万元)的股权｜
｜            ｜比例分别为100%、100%、67.62%和100%，以上述目标股权评估总｜
｜            ｜价值27225.96万元人民币暂定为收购总价款，最终以国资管理机｜
｜            ｜构批复的金额为准。                                      ｜
｜            ｜    公司收购武钢集团所属资产(大部分为其所属销售分公司办 ｜
｜            ｜公房屋及设备，另一部分为武钢集团所属原铁合金公司以及一技｜
｜            ｜校资产)，该等资产评估价值为人民币2950.80万元；公司售予武｜
｜            ｜钢集团资产为货运车辆(共计113台)，该等资产评估价值为343.8｜
｜            ｜2万元。交易双方确认以上述资产评估价值为最终收购及售予价 ｜
｜            ｜格，公司需向武钢集团支付对价差额人民币2606.98万元。相关 ｜
｜            ｜协议尚未签署。                                          ｜
｜            ｜    上述交易所涉资产的评估基准日均为2007年6月30日，上述 ｜
｜            ｜交易构成关联交易。                                      ｜
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｜  对外投资  ｜2006-04-25    ｜25560.00        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    武汉钢铁股份有限公司于2006年4月21日与武汉钢铁集团财 ｜
｜            ｜务有限责任公司(下称：财务公司)签署了《投资入股协议书》，｜
｜            ｜财务公司拟实施增资扩股，注册资本由5亿元增至10亿元，公司 ｜
｜            ｜以自有资金25560万元认购财务公司20000万个出资单位，每个出｜
｜            ｜资单位的认购价格按财务公司2006年3月31日的每股净资产价值 ｜
｜            ｜确定为人民币1.278元，追加投资后，公司占财务公司注册资本 ｜
｜            ｜的比例由24.6%增至32.3%。                                ｜
｜            ｜    上述交易构成关联交易，需经中国银行业监督管理委员会批｜
｜            ｜准确认后正式生效。                                      ｜
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｜  对外投资  ｜2005-03-29    ｜129800.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    董事会决定对炼铁厂2号高炉进行易地大修技术改造。主要 ｜
｜            ｜改造内容为建设一座3200m3高炉本体系统及配套设施。设计年产｜
｜            ｜炼钢生铁257.6万吨,一代炉龄15年以上。预计2006年6月份建成 ｜
｜            ｜投产。该项目总投资12.98亿元(建设资金自筹),财务内部收益率｜
｜            ｜15.24%,投资回收期7.39年。                               ｜
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｜  对外投资  ｜2005-03-29    ｜110500.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司决定对硅钢片厂进行扩建改造。该项目主要建设内容包｜
｜            ｜括：单机架轧机、高温退火环形炉、退火机组、激光刻痕机组、｜
｜            ｜平整机组、焊接机组等。计划投资11.05亿元(建设资金自筹),全｜
｜            ｜部扩建改造项目将于2006年底前建成投产。项目建成达产后,年 ｜
｜            ｜增加取向硅钢8万吨,无取向硅钢6万吨,冷硬卷20万吨。        ｜
｜            ｜    该项目将与公司第二届董事会第十二次会议审议通过的第二｜
｜            ｜硅钢厂建设项目一起作为硅钢片厂改扩建项目合并建设。硅钢片｜
｜            ｜厂改扩建项目已经国家发改委核准批复。该项目所得税后财务内｜
｜            ｜部收益率为14.03%,全部投资回收期8.76年(含建设期),贷款偿还｜
｜            ｜期为6.44年(含建设期)。                                  ｜
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｜  对外投资  ｜2004-09-30    ｜7371.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2004年8月26日与武汉钢铁集团财务有限责任公司签 ｜
｜            ｜署了《投资入股协议书》，鉴于武钢集团财务公司拟实施增资扩｜
｜            ｜股，注册资本由3亿元增至5亿元,公司以自有资金7371万元认购 ｜
｜            ｜武钢集团财务公司6300万个出资单位,每个出资单位的认购价格 ｜
｜            ｜为人民币1.17元，追加投资后本公司共持有该公司12300万个出 ｜
｜            ｜资单位,占其注册资本的比例由20.00%增至24.60%。武钢集团财 ｜
｜            ｜务公司增资扩股方案尚须得到中国银行业监督管理委员会的批准｜
｜            ｜。                                                      ｜
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｜  收购兼并  ｜2004-08-27    ｜954259.73       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与武汉钢铁(集团)公司签署的《钢铁主业收购协议》，｜
｜            ｜本次钢铁主业的收购价格是以评估结果和安永华明会计师事务所｜
｜            ｜进行的专项审计为基础，确定收购价格为9542597272.81元。公 ｜
｜            ｜司已于2004年6月25日根据《钢铁主业收购协议》及2003年6月30｜
｜            ｜日资产评估结果向武钢集团预付了9200822600元，公司尚需向武｜
｜            ｜钢集团支付余款341774672.81元。                          ｜
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｜  对外投资  ｜2000-11-24    ｜6000.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与武钢集团财务公司签署了《武汉钢铁股份有限公司对｜
｜            ｜武钢集团财务公司投资入股协议书》，公司以自有资金参股武钢｜
｜            ｜集团财务公司，认购6000万个出资单位，每个出资单位发行价1.｜
｜            ｜00元，投资金额共计6000万元，本次投资行为属于关联交易。  ｜
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【2.风险提示】
【3.其他事项】
【反倾销】
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｜公告日期｜2004-01-14｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    中华人民共和国商务部于2004年1月13日发布有关公告，决定 ｜
｜        ｜进口经营者自2004年1月14日起，进口原产于俄罗斯、韩国、乌克 ｜
｜        ｜兰、哈萨克斯坦等四国和台湾地区冷轧板卷的，应向中华人民共和｜
｜        ｜国海关缴纳相应的反倾销税。                                ｜
｜        ｜    对原产于俄罗斯、韩国、乌克兰、哈萨克斯坦等四国和台湾地｜
｜        ｜区的进口冷轧板卷征收反倾销税，实施期限从2003年9月23日起计 ｜
｜        ｜算，有效期5年。                                           ｜
｜        ｜    2004年9月10日，中华人民共和国商务部发布有关公告，根据 ｜
｜        ｜有关规定，依据商务部的建议，国务院关税税则委员会决定，自20｜
｜        ｜04年9月10日起，对进口到中国大陆的原产于俄罗斯、韩国、乌克 ｜
｜        ｜兰、哈萨克斯坦等四国和台湾地区的冷轧板卷中止征收反倾销税。｜
｜        ｜    商务部公告称，在中止征收反倾销税期间，如冷轧板卷市场情｜
｜        ｜况及供求关系再度发生实质变化，各利害关系方可以根据有关规定｜
｜        ｜，向商务部提出书面申请，对恢复实施反倾销措施的必要性进行重｜
｜        ｜新审议。                                                  ｜
｜        ｜    公司是该案的申请人之一。目前，冷轧板卷产品销售收入约占｜
｜        ｜公司销售收入的17%。在中止征收反倾销期间，公司将继续关注冷 ｜
｜        ｜轧板卷的市场和进口情况及对公司的影响，若发生商务部公告中所｜
｜        ｜述的情形，公司将与其他申请人一起申请恢复实施反倾销措施。  ｜
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