华能国际[600011] 006
☆风险因素☆ ◇600011 华能国际 更新日期：2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2009-10-15 ｜107600.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 1、同意公司以10.76亿元人民币受让中国华能集团公司持有｜
｜ ｜的天津华能杨柳青热电有限责任公司55%的权益（“杨柳青股权 ｜
｜ ｜转让”）； ｜
｜ ｜ 2、同意公司于2009年4月21日与华能集团签署的《中国华能｜
｜ ｜集团公司与华能国际电力股份有限公司关于天津华能杨柳青热电｜
｜ ｜有限责任公司55%权益的转让协议》。 ｜
｜ ｜ 3、同意杨柳青公司与华能集团拟签署的《外币贷款清偿协 ｜
｜ ｜议》（“外币贷款协议”）； ｜
｜ ｜ 该股权转让已于2009年9月11日获得国务院国有资产监督管 ｜
｜ ｜理委员会的批准，相关转让协议所述的先决条件已获满足，公司｜
｜ ｜已根据转让协议的规定向华能集团全额支付了本次转让的对价。｜
｜ ｜本次转让的工作已基本完成，公司正在进行有关工商登记事项的｜
｜ ｜变更。 ｜
｜ ｜ 本次转让完成后，公司分别拥有杨柳青热电、北京热电注册｜
｜ ｜资本中55%、41%的权益，公司拥有的权益运行装机容量增加1006｜
｜ ｜兆瓦。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2009-10-15 ｜127200.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 1、同意公司以12.72亿元人民币受让华能国际电力开发公司｜
｜ ｜持有的华能北京热电有限责任公司41%的权益； ｜
｜ ｜ 2、同意公司与华能开发拟签署的《华能国际电力开发公司 ｜
｜ ｜与华能国际电力股份有限公司关于华能北京热电有限责任公司41｜
｜ ｜%权益的转让协议》； ｜
｜ ｜ 公司于2009年4月21日与华能开发签署了《北京热电股权转 ｜
｜ ｜让协议》。根据《转让协议》，本公司将就受让北京热电权益向｜
｜ ｜华能开发支付12.72亿元作为本次转让的对价。根据《上交所上 ｜
｜ ｜市规则》的有关规定，本次转让构成本公司的关联交易。 ｜
｜ ｜ 该股权转让于2009年9月11日获得国务院国有资产监督管理 ｜
｜ ｜委员会的批准，相关转让协议所述的先决条件已获满足，公司已｜
｜ ｜根据转让协议的规定向华能开发全额支付了本次转让的对价。本｜
｜ ｜次转让的工作已基本完成，公司正在进行有关工商登记事项的变｜
｜ ｜更。 ｜
｜ ｜ 本次转让完成后，公司分别拥有杨柳青热电、北京热电注册｜
｜ ｜资本中55%、41%的权益，公司拥有的权益运行装机容量增加1006｜
｜ ｜兆瓦。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2009-04-01 ｜10300.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司于于2009年3月31日与华能集团下属的全资子公司华能 ｜
｜ ｜新能源产业控股有限公司(下称：华能新能源)签署《转让协议》｜
｜ ｜，公司以自有资金受让华能新能源拥有的华能启东风力发电有限｜
｜ ｜公司注册资本(人民币2亿元)中65%的权益，标的公司另一股东已｜
｜ ｜放弃本次权益转让的优先受让权；以标的公司的股东权益评估价｜
｜ ｜值约15834万元为依据，确定标的权益转让价格约为1.03亿元人 ｜
｜ ｜民币。本次转让需依法进行有关国有资产评估的备案程序，并需｜
｜ ｜经有关有权部门批准。 ｜
｜ ｜ 上述事项均构成关联交易。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2008-12-10 ｜252000.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 华能国际电力股份有限公司拥有100%权益的华能井冈山电厂｜
｜ ｜二期一台600兆瓦国产超超临界燃煤机组项目已于近日获得国家 ｜
｜ ｜发改委核准。本工程预计动态总投资约为25.2亿元人民币，其中｜
｜ ｜25%为项目资本金，由公司以自有资金出资, 其余资金由银行贷 ｜
｜ ｜款解决。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2008-07-05 ｜ ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 本公司已于2008年4月29日签署转让协议受让中国华能集团 ｜
｜ ｜公司拥有的中新电力（私人）有限公司100%股权。根据转让协议｜
｜ ｜，本次转让的对价由下列两部分构成：①华能集团对中新电力的｜
｜ ｜股本投资约9.85亿美元（包括华能集团的自有资金1.97亿美元，｜
｜ ｜以及华能集团获得的贷款资金7.88亿美元），和②截止本次转让｜
｜ ｜交割日华能集团直接承担的与通过中新电力收购淡马锡持有的大｜
｜ ｜士能源100％股份事宜相关的支出（含贷款利息）[1,628.21万美｜
｜ ｜元+27.79万新元+6,028.42万元人民币]（"转让对价"）。于本次｜
｜ ｜转让的交割日，本公司应向华能集团一次性支付转让对价，其中｜
｜ ｜7.88亿美元以承担债务的方式支付，剩余的转让对价1.97亿美元｜
｜ ｜和[1,628.21万美元+27.79万新元+6,028.42万元人民币]按照华 ｜
｜ ｜能集团实际支付该等资金时发生的人民币支出金额由本公司用自｜
｜ ｜有资金以人民币现金方式支付。本次转让预计于2008年6月30日 ｜
｜ ｜之前完成。本次转让完成后，本公司将拥有中新电力100%的股权｜
｜ ｜及其截止2008年3月24日附带的所有权益。 ｜
｜ ｜ *若以本公告前一日（即2008年4月29日）中国人民银行公布｜
｜ ｜的美元对人民币汇率中间价6.9898、中国银行公布的新元对人民｜
｜ ｜币汇率折算价5.1347折算，作为本次转让的对价，本公司应于本｜
｜ ｜次转让交割日从华能集团承继约55.08亿元人民币的债务，并以 ｜
｜ ｜现金方式向华能集团支付约15.72亿元人民币。 ｜
｜ ｜ 华能集团直接持有华能开发51.98%的注册资本权益，间接持｜
｜ ｜有华能开发5%的注册资本权益，华能集团持有本公司8.75%的股 ｜
｜ ｜份；华能开发持有本公司42.03%的股份。本次转让构成本公司的｜
｜ ｜关联交易。 ｜
｜ ｜ 2008年6月27日，本公司完成了从华能集团收购中新电力100｜
｜ ｜%股权的交易。紧随收购完成后，TPGS Green Energy Pte. Ltd.｜
｜ ｜成为本公司的间接非全资子公司，其75%股权由本公司的间接全 ｜
｜ ｜资子公司大士能源有限公司拥有，而其另外25%的股权则由淡马 ｜
｜ ｜锡控股（私人）有限公司的全资子公司Gas Supply Pte. Ltd.，｜
｜ ｜拥有。淡马锡因而成为本公司一家子公司的主要股东，并根据香｜
｜ ｜港上市规则成为本公司的关连人士。 ｜
｜ ｜ 作为淡马锡的联系人，大士能源的各关连人士根据香港上市｜
｜ ｜规则成为本公司的关连人士。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2007-12-04 ｜42000.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司与其控股股东华能国际电力开发公司(持有公司42.03% ｜
｜ ｜的股份，下称：华能开发)于2007年12月3日签署了《转让协议》｜
｜ ｜，公司将受让华能开发持有的华能南京金陵发电有限公司(注册 ｜
｜ ｜资本5.82亿元，下称：金陵电厂)注册资本中60%的权益。以有关｜
｜ ｜资产评估报告中金陵电厂100%股本权益的评估价值约为65280万 ｜
｜ ｜元为依据，经双方协商，本次转让中，金陵电厂的100%股本权益｜
｜ ｜按7亿元定价，确定金陵电厂权益的转让价格为4.20亿元。公司 ｜
｜ ｜拟以现金支付本次转让的对价。 ｜
｜ ｜ 本次转让完成后，公司将增加46.8万千瓦的装机容量；在财｜
｜ ｜务影响方面，截至2007年6月30日，金陵电厂经营净收入3.35亿 ｜
｜ ｜元，净利润3,853万元，本次转让能够为本公司带来稳定的现金 ｜
｜ ｜流量。 ｜
｜ ｜ 该事项构成关联交易。 ｜
｜ ｜ 2008年1月7日公告，上述事项已于2007年12月29日获得国务｜
｜ ｜院国有资产监督管理委员会的批准，公司已向华能开发全额支付｜
｜ ｜了本次转让的对价。 ｜
｜ ｜ 本次转让完成后，公司拥有的金陵公司注册资本权益比例为｜
｜ ｜60%，公司拥有的权益运行装机容量将增加46.8万千瓦。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2007-10-24 ｜13400.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 华能国际电力股份有限公司于2007年10月23日与关联人士中｜
｜ ｜国华能财务有限责任公司(公司持股20%，下称：华能财务)签署 ｜
｜ ｜了《增资协议》，公司同意按对华能财务的持股比例认购华能财｜
｜ ｜务的部份新增股本，金额不超过人民币1.34亿元。由于华能财务｜
｜ ｜的股东将按其持股比例对华能财务进行同比增资，故增资完成后｜
｜ ｜，公司在华能财务中所持的权益比例不变(维持持有华能财务20%｜
｜ ｜的权益)。认购价款以公平交易原则进行磋商而制定的，并以公 ｜
｜ ｜司自有现金支付。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2006-09-29 ｜6575.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 河南华能沁北发电有限责任公司(注册资本人民币1000万元)｜
｜ ｜股权转让：公司于2006年9月28日与中国华能集团公司(直接持有｜
｜ ｜公司发行在外股份总额的8.75%，下称"华能集团")签署了《转让｜
｜ ｜协议》，公司将受让华能集团持有的沁北电厂注册资本中5%的权｜
｜ ｜益，以沁北电厂股东权益评估价值为基准，本次股权转让对价为｜
｜ ｜人民币6575万元，公司以自有资金支付。本次转让完成后，公司｜
｜ ｜持有的沁北电厂权益将由55%增加至60%。 ｜
｜ ｜ 本次事项构成关联交易，尚须经公司股东大会核准。 ｜
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｜ 股权转让 ｜2006-03-21 ｜455669.63 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 中国华能集团公司（以下简称"华能集团"）于日前通知本公｜
｜ ｜司，华能集团已和本公司非流通股股东河北省建设投资公司、江｜
｜ ｜苏省投资管理有限责任公司、福建投资企业集团公司、辽宁能源｜
｜ ｜投资（集团）有限责任公司、大连市建设投资公司、南通投资管｜
｜ ｜理有限公司、汕头电力发展股份有限公司、丹东能源投资开发中｜
｜ ｜心和汕头市电力开发公司分别签署了《股份转让协议》。 ｜
｜ ｜ 根据上述《股份转让协议》，华能集团拟受让该等股东持有｜
｜ ｜的本公司的部分非流通股股份，合计转让股份的数量1,114,106,｜
｜ ｜667，转让股份约占本公司总股本的比例为9.24%。华能集团按4.｜
｜ ｜09元/股向各转让方支付现金。上述股份转让事宜尚待获得有关 ｜
｜ ｜政府部门的批准。华能集团因收购上述股份触发要约收购义务，｜
｜ ｜华能集团将向中国证监会申请豁免要约收购义务。 上述股份转 ｜
｜ ｜让完成后，华能集团将持有本公司1,114,106,667股股份，约占 ｜
｜ ｜本公司总股本的9.24%。通过直接持有公司的股份以及通过持有 ｜
｜ ｜华能开发50%以上的股权，仍然为公司的实际控制人。 ｜
｜ ｜ 中国华能集团公司(下称：华能集团)于2006年3月17日收到 ｜
｜ ｜国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关文件批复，｜
｜ ｜华能集团在《华能国际电力股份有限公司(下称：华能国际)股东｜
｜ ｜持股变动报告书》中披露的华能集团收购华能国际若干非流通股｜
｜ ｜股东持有的华能国际部分非流通股股份的交易已经获得国资委的｜
｜ ｜批准。 ｜
｜ ｜ 华能集团正在向中国证券监督管理委员会申请豁免华能集团｜
｜ ｜因收购华能国际部分非流通股股份而产生的全面要约收购义务。｜
｜ ｜ 中国华能集团公司收购华能国际部分非流通股股份的具体情｜
｜ ｜况如下表所示： ｜
｜ ｜ 转让方名称 转让股份的数量 转让股 ｜
｜ ｜份约占华能 ｜
｜ ｜ 国际总 ｜
｜ ｜股本的比例 ｜
｜ ｜河北省建设投资公司 301,500,000 2.5｜
｜ ｜0% ｜
｜ ｜江苏省投资管理有限责任公司 208,250,000 1.7｜
｜ ｜3% ｜
｜ ｜福建投资企业集团公司 223,233,333 1.8｜
｜ ｜5% ｜
｜ ｜辽宁能源投资（集团）有限责任公司 166,456,667 1.3｜
｜ ｜8% ｜
｜ ｜大连市建设投资公司 150,750,000 1.2｜
｜ ｜5% ｜
｜ ｜南通投资管理有限公司 45,250,000 0.3｜
｜ ｜8% ｜
｜ ｜汕头电力发展股份有限公司 12,666,667 0.1｜
｜ ｜1% ｜
｜ ｜丹东能源投资开发中心 4,333,333 0.0｜
｜ ｜4% ｜
｜ ｜汕头市电力开发公司 1,666,667 0.0｜
｜ ｜1% ｜
｜ ｜ 本次收购依法完成后，华能集团将持有华能国际1114106667｜
｜ ｜股股份，约占华能国际总股本的9.24%。 ｜
｜ ｜ 2006年3月21日公告，华能国际电力股份有限公司于日前收 ｜
｜ ｜到有关文件批复，中国华能集团公司(下称：华能集团)收购公司｜
｜ ｜若干非流通股股东持有的公司部分非流通股股份的交易已经获得｜
｜ ｜国务院国有资产监督管理委员会的批准，并且中国证券监督管理｜
｜ ｜委员会已经豁免华能集团因收购公司部分非流通股股份而产生的｜
｜ ｜全面要约收购义务。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2005-12-17 ｜24000.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 华能国际电力股份有限公司与中国华能财务有限责任公司( ｜
｜ ｜注册资本为人民币10亿元，)、中国华能集团公司等有关各方于2｜
｜ ｜005年12月14日签署了《股权转让及股本认购协议》，公司将以 ｜
｜ ｜人民币16200万元认购华能财务的新增注册资本，即认购华能财 ｜
｜ ｜务新增注册资本人民币20000万元中的13500万元，并以人民币12｜
｜ ｜600万元受让华能集团持有的华能财务增资前10.5%的权益。上述｜
｜ ｜交易完成后，华能财务的注册资本将增加至人民币12亿元，公司｜
｜ ｜将持有其20%的权益，成为华能财务的第二大股东。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易，已经公司五届三次董事会审议通过｜
｜ ｜，尚待取得有关政府部门的批准。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2005-06-06 ｜22000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 华能国际电力股份有限公司于2005年5月26日与江苏悦达投 ｜
｜ ｜资股份有限公司签署了转让协议,公司同意向江苏悦达收购江苏 ｜
｜ ｜华能淮阴发电有限公司26.36%权益,代价为人民币2.2亿元,公司 ｜
｜ ｜将以自有资金支付。 ｜
｜ ｜ 交易完成后,公司将持有淮阴电厂一期90%的权益。 ｜
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｜ 股权转让 ｜2005-05-21 ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 经国务院国资委等有关文件批准，公司第三大股东福建国际｜
｜ ｜信托投资公司将其持有的公司国有法人股669700000股(2004年送｜
｜ ｜转股本前为334850000股)中的108000000股(2004年送转股本前为｜
｜ ｜54000000股)，占公司总股本的0.9%，转让给闽信集团有限公司 ｜
｜ ｜持有。转让完成后，福建国投将持有公司国有法人股561700000 ｜
｜ ｜股，占公司总股本的4.66%，为公司第四大股东。上述股份转让 ｜
｜ ｜已于2005年6月15日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办 ｜
｜ ｜理完毕过户登记等有关手续。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2004-12-20 ｜202500.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司于2004年10月26日分别与中国华能集团公司签署了《四｜
｜ ｜川华能水电开发有限责任公司转让协议》和《甘肃华能平凉发电｜
｜ ｜有限责任公司转让协议》，公司将分别收购华能集团拥有的四川｜
｜ ｜水电注册资本中60%的权益和平凉电厂注册资本中65%的权益，公｜
｜ ｜司同意分别就四川水电权益和平凉电厂权益向华能集团支付人民｜
｜ ｜币12.19亿元和8.06亿元作为本次收购的对价。本次收购交割完 ｜
｜ ｜成后，公司将取代华能集团成为拥有四川水电60%的权益和拥有 ｜
｜ ｜平凉电厂65%的权益的股东。本次收购构成关联交易，尚须经有 ｜
｜ ｜权批准本次收购的政府部门批准。 ｜
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｜购销商品或劳｜2004-12-07 ｜ ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司于2004年12月3日与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任 ｜
｜ ｜公司签订了中长期煤炭购销合同，晋城煤业集团在2005-2009年 ｜
｜ ｜五年期间向公司分别提供300万吨、400万吨、500万吨、600万吨｜
｜ ｜和600万吨优质动力煤。经过友好协商商定了合同基础价格，并 ｜
｜ ｜明确了在一个年度内价格的最大升降幅度。 ｜
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｜购销商品或劳｜2004-11-16 ｜ ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司于2004年11月12日与陕西煤业集团公司签订了中长期煤｜
｜ ｜炭购销合同。陕西煤业在2005年至2007年三年期间向公司分别提｜
｜ ｜供529万吨、609万吨和825万吨优质动力煤。合同双方确定了200｜
｜ ｜5年的基础价格以及以后年度的价格升降幅度。 ｜
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｜购销商品或劳｜2004-10-26 ｜ ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司与华亭煤业集团有限责任公司签订的中长期合同确定20｜
｜ ｜05年至2007年由华亭煤业集团有限责任公司向公司每年供应优质｜
｜ ｜动力煤640万吨。合同双方确定了2005年的合同基础价格以及以 ｜
｜ ｜后年度的最大价格升降幅度。 ｜
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｜购销商品或劳｜2004-10-26 ｜ ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司签订的中长期合同确定｜
｜ ｜2005年至2009年由阳泉煤业(集团)有限责任公司向公司分别提供｜
｜ ｜420万吨、480万吨、560万吨、700万吨、800万吨无烟煤和贫瘦 ｜
｜ ｜煤。合同双方确定了2005年的基础价格以及以后年度的最大价格｜
｜ ｜升降幅度。 ｜
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｜购销商品或劳｜2004-09-27 ｜ ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司于9月24日与山西焦煤集团有限责任公司签署了《2005-｜
｜ ｜2009年煤炭购销合同》，山西焦煤集团有限责任公司2005-2009 ｜
｜ ｜年五年期间向公司供应动力煤分别为420万吨、450万吨、450万 ｜
｜ ｜吨、570万吨和600万吨，价格的升降幅度在一个年度内不超过当｜
｜ ｜年合同基价的8%。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2004-08-18 ｜448900.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 华能沁北电厂二期工程将建设两台600兆瓦国产超临界燃煤 ｜
｜ ｜发电机组，同步建设脱硫设施。按2003年价格水平测算，预计动｜
｜ ｜态总投资约为44.89亿元人民币，项目资本金占总投资的20%(其 ｜
｜ ｜中公司出资比例为60%)以自有资金出资建设，其余资金由银行贷｜
｜ ｜款解决。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2004-08-18 ｜450000.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 华能营口电厂二期工程将建设两台600兆瓦国产超临界燃煤 ｜
｜ ｜发电机组，同步建设脱硫设施。按2002年价格水平测算，预计动｜
｜ ｜态总投资约为45亿元人民币，其中20%为项目资本金，由公司以 ｜
｜ ｜自有资金出资建设，其余资金由银行贷款解决。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2004-08-18 ｜444600.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 华能太仓电厂二期工程将建设两台600兆瓦超临界燃煤发电 ｜
｜ ｜机组，同步安装脱硫设施。按2002年价格水平测算，预计动态总｜
｜ ｜投资约为44.46亿元人民币，项目资本金约占总投资的25%(其中 ｜
｜ ｜公司出资比例为75%)以自有资金出资建设，其余资金由银行贷款｜
｜ ｜解决。 ｜
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｜购销商品或劳｜2004-08-10 ｜ ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司近日与中国煤炭进出口公司签署了《2005-2009年煤炭 ｜
｜ ｜购销合同》，中国煤炭进出口公司2005-2009年五年期间将向公 ｜
｜ ｜司供应动力煤分别为500万吨、600万吨、700万吨、850万吨和10｜
｜ ｜00万吨。双方按照确保稳定及公平的原则，设定了年度煤炭价格｜
｜ ｜调整机制。 ｜
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｜购销商品或劳｜2004-07-27 ｜ ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司于2004年7月26日与神华煤炭运销公司签署了《2005-20｜
｜ ｜07年煤炭供应合同》，2005年、2006年和2007年由神华煤炭运销｜
｜ ｜公司向公司供应优质动力煤分别为900万吨、1050万吨和1100万 ｜
｜ ｜吨。双方商定了合同基础价格，并明确在一个年度内最大升降幅｜
｜ ｜度不超过5%。另处，在此之前双方已就2004年下半年由神华煤炭｜
｜ ｜运销公司向公司增供计划煤150万吨达成一致并签订了协议。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2004-07-06 ｜194900.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜本公司与华能集团于2004年4月16日签署的《中国华能集团公司 ｜
｜ ｜与本公司关于转让中国华能集团公司在河北邯峰发电有限责任公｜
｜ ｜司、井冈山华能发电有限责任公司的权益的转让协议》,本公司 ｜
｜ ｜拟收购华能集团拥有的邯峰电厂注册资本中40%的权益、井冈山 ｜
｜ ｜电厂注册资本中90%的权益,本公司向华能集团支付19.49亿元作 ｜
｜ ｜为本次收购的对价。本次转让已于2004年6月30日获国家有关部 ｜
｜ ｜门批准. ｜
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｜ 收购兼并 ｜2004-07-06 ｜6200.00 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜本公司与江西省投资公司已于2004年4月16日签署了《江西省投 ｜
｜ ｜资公司与本公司关于转让江西省投资公司在井冈山华能发电有限｜
｜ ｜责任公司的权益的转让协议》，本公司拟收购江西投资拥有的井｜
｜ ｜冈山电厂10%的权益。本次转让已于2004年6月30日获国家有关部｜
｜ ｜门批准. ｜
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｜ 收购兼并 ｜2004-07-06 ｜256400.00 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜本公司与华能国际电力开发公司于2004年4月16日签署了《华能 ｜
｜ ｜国际电力开发公司与本公司关于转让华能国际电力开发公司在华｜
｜ ｜能湖南岳阳发电有限责任公司、华能重庆珞璜发电有限责任公司｜
｜ ｜的权益及华能国际电力开发公司营口分公司资产的转让协议》，｜
｜ ｜本公司拟收购华能开发拥有的岳阳电厂注册资本中55%的权益、 ｜
｜ ｜珞璜电厂注册资本中60%的权益和营口电厂的全部资产并承担营 ｜
｜ ｜口电厂的全部负债。本公司向华能开发支付25.64亿元作为本次 ｜
｜ ｜收购的对价。本次收购构成关联交易。该交易已于2004年6月30 ｜
｜ ｜日获国家有关部门批准。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2003-10-31 ｜55000.00 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司与中国华能集团公司于2003年6月5日签署了《转让协议｜
｜ ｜》。公司将收购华能集团拥有的河南华能沁北发电有限责任公司｜
｜ ｜注册资本中55%的权益、山西华能榆社电力有限责任公司注册资 ｜
｜ ｜本中60%的权益和中国华能集团公司辛店电厂的全部资产并承担 ｜
｜ ｜辛店电厂的全部负债。公司将向华能集团支付人民币5.5亿元作 ｜
｜ ｜为本次收购的对价。本次收购交割完成后,公司将全资拥有辛店 ｜
｜ ｜电厂，并取代华能集团成为沁北电厂和榆社电厂的股东。本次收｜
｜ ｜购构成关联交易。 ｜
｜ ｜ 本次交易于2003年9月30日获得了国务院国有资产监督管理 ｜
｜ ｜委员会的批准。公司已根据转让协议向华能集团全额支付了本次｜
｜ ｜收购的对价。转让协议的所有先决条件已获满足，本次收购已完｜
｜ ｜成。 ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜2004-12-31 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜华能开发公司 ｜应收账款 ｜母公司 ｜ ｜ ｜
｜2 ｜中国华能集团 ｜应收账款 ｜母公司 ｜ ｜ ｜
｜3 ｜华能集团的子公司｜预付账款 ｜母公司的控股｜ 231.72｜ 0.06%｜
｜ ｜ ｜ ｜子公司 ｜ ｜ ｜
｜4 ｜山东日照发电有限｜应收账款 ｜联营公司 ｜ 165.24｜ 0.04%｜
｜ ｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜5 ｜河北华能京源煤矿｜应付账款 ｜母公司的控股｜ 600.00｜ 0.16%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜子公司 ｜ ｜ ｜
｜6 ｜华能国际经贸公司｜应付账款 ｜母公司的控股｜ 500.00｜ 0.13%｜
｜ ｜ ｜ ｜子公司 ｜ ｜ ｜
｜7 ｜华能开发公司的子｜预付账款 ｜母公司的控股｜ ｜ ｜
｜ ｜公司 ｜ ｜子公司 ｜ ｜ ｜
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【风险提示】
【资产托管】
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｜公告日期｜2005-04-12｜是否关联交易｜是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 公司与中国华能集团公司于2005年4月11日签署了《委托管理 ｜
｜ ｜协议》，公司将四川华能水电开发有限责任公司(公司持有其注册 ｜
｜ ｜资本中60%的权益)的若干事项委托给华能集团管理，并向华能集团｜
｜ ｜支付相应的管理费(包括：管理成本，即每年人民币193.61万元； ｜
｜ ｜风险溢价，即每年人民币19.36万元；利润，即每年不超过正或负 ｜
｜ ｜人民币29.04万元)。协议有效期限为1年。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【3.其他事项】
【其它事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-04-01｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜16000.00 ｜
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｜ 说 明 ｜ 华能国际电力股份有限公司控股子公司华能南京金陵发电有限｜
｜ ｜公司(下称：金陵电厂)于2009年3月31日与中国华能集团公司(公司｜
｜ ｜直接控股股东的控股股东，下称：华能集团)下属的全资电厂华能 ｜
｜ ｜集团成都火力发电分公司(下称：成都电厂)签署《补偿协议》，金｜
｜ ｜陵电厂将就建设其二期一台100万千瓦"上大压小"国产超超临界燃 ｜
｜ ｜煤机组关停成都电厂20万千瓦燃煤发电小机组事宜，以自有资金按｜
｜ ｜800元/千瓦的标准向成都电厂支付1.6亿元的补偿费。 ｜
｜ ｜ 上述事项均构成关联交易。 ｜
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【价格调整】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-08-22｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 近日，国家发展和改革委员会发出通知，决定自2008年8月20 ｜
｜ ｜日起，适当提高火力发电企业上网电价水平。按照批准的电价调整｜
｜ ｜方案，华能国际电力股份有限公司火电机组上网电价(含税)平均上｜
｜ ｜调人民币22.51元／兆瓦时(增幅5.67%)。 ｜
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【价格调整】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-07-08｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 国家发展和改革委员会于近日发出通知，决定自2008年7月1日｜
｜ ｜起，调整华北、南方、华中、华东、东北和西北电网的上网电价。｜
｜ ｜按照批准的电价调整方案，华能国际电力股份有限公司火电机组平｜
｜ ｜均上网电价(含税，按照2008年电量计划加权平均)比调整前提高19｜
｜ ｜.32元/兆瓦时，增幅约5.16%，从2008年7月1日开始执行。 ｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-09-20｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜2700000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2003年9月18日宣布，在北京与中国银行签署协议，并 ｜
｜ ｜获得该银行提供的270亿元人民币授信额度。 ｜
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