个股档案

☆公司大事☆ ◇600011 华能国际 更新日期：2009-11-18◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-19】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司控股的岳阳电厂三期一台600兆瓦国产超超临界燃煤机组项目已于近日获得国家发改委核准。本工程预计动态总投资约为25.36亿元人民币，其中20%为项目资本金，由公司和湖南湘投国际投资有限公司分别按55%和45%的比例出资，其余资金由银行贷款解决。

【2009-11-06】
 刊登召开2009年第一次临时股东大会公告
    华能国际召开2009年第一次临时股东大会公告
    华能国际电力股份有限公司董事会决定于2009年12月22日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议公司2010年与华能集团的持续关联交易等事项。

【2009-10-21】
 公布2009年三季报及预测2009年度累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈
    华能国际电力股份公布2009年三季报：基本每股收益0.34元，稀释每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.34元，每股净资产3.3元，净资产收益率10.38%，扣除非经常性损益后净利润4108068835元，营业收入56677500280元，归属于母公司所有者净利润4130611622元，归属于母公司股东权益39776509412元。
    如果四季度发电用煤价格和电价与现行水平相比不发生重大不利变动，预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈。
    董事会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2009年10月20日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过关于参与投资建设华能石岛湾压水堆扩建项目的议案。
    三、通过公司2010年持续关联交易的议案。
    董事会决定召开公司2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项，会议通知将另行公告。
    持续关联交易公告
    华能国际电力股份有限公司于2009年10月20日与最终控股股东中国华能集团公司(下称：华能集团)签署《关于2010年度持续关联交易的框架协议》(原相关协议将于2009年12月31日届满)，自2010年1月1日起，公司将继续与华能集团包括其子公司及联系人之间就采购辅助设备和产品、购买煤炭和运力、租赁设备及土地和办公楼、技术服务及工程承包事项发生交易，经统计的2009年1月1日至9月30日上述交易发生的金额(均未经审计)分别约为人民币7.5亿元、27.6亿元、1.26亿元、1.42亿元(预计至2009年底实际发生的交易金额累计均不会超过2009年预计发生额)，基于相关因素，预计2010年度发生的交易金额分别为人民币5.37亿元、83.47亿元、2.16亿元、5.05亿元；2010年公司及附属公司与华能集团及其子公司和联系人就销售产品、接受委托代为销售，预计发生的交易金额分别为人民币12.80亿元、0.67亿元。上述框架协议的有效期为自2010年1月1日起至2010年12月31日止；该协议同时取代公司与华能集团包括其子公司及联系人之前达成的与前述事项相关的任何书面或口头的框架性协议、意向书等。
    另，天津华能杨柳青热电有限责任公司(公司持有其55%的权益)于2009年10月20日与天津市津安热电有限公司[系天津市津能投资公司(持有热电厂45%的权益)的子公司]签订售热合同，预计双方于2010年1月1日至2010年12月31日止的销售热力收入将不会超过1.24亿元人民币。该事项按香港联合交易所相关规定构成关联交易。
    关联交易公告
    华能国际电力股份有限公司于2009年10月20日与最终控股股东中国华能集团公司(下称：华能集团)及其控股子公司华能国际电力开发公司(下称：华能开发)签署《出资协议书》，华能集团、华能开发、公司分别以货币出资40%、30%、30%，共同设立华能石岛湾核电开发有限公司(下称：项目公司)，核电项目投资总额预计为50亿元人民币(以国家核定数额为准)，项目资本金为总投资额的20%，即项目公司注册资本10亿元人民币；首期出资为5亿元人民币，其余出资于2009年12月31日前注入；对项目投资总额与项目资本金之间的差额，应由项目公司进行融资筹集，各方根据融资需要按出资比例承担融资所需的担保(具体方式另行协商确定)。公司拟以自有资金支付本次出资。
    该事项构成关联交易。

【2009-10-15】
 刊登关联交易实施情况的提示性公告
    华能国际关联交易实施情况的提示性公告
    关于华能国际电力股份有限公司向中国华能集团公司(下称：华能集团)收购天津华能杨柳青热电有限责任公司(下称：杨柳青热电)55%权益、向华能国际电力开发公司(下称：华能开发)收购华能北京热电有限责任公司(下称：北京热电)41%权益的事宜，已于2009年9月11日获得国务院国有资产监督管理委员会的批准，相关转让协议所述的先决条件已获满足，公司已根据转让协议的规定向华能集团和华能开发全额支付了本次转让的对价。本次转让的工作已基本完成，公司正在进行有关工商登记事项的变更。
    本次转让完成后，公司分别拥有杨柳青热电、北京热电注册资本中55%、41%的权益，公司拥有的权益运行装机容量增加1006兆瓦。
    公布2009年前三季度发电量完成情况公告
    根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截止2009年9月30日，公司中国境内各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量1447.04亿千瓦时，同比增长3.08%。公司所属中国境内各运行电厂2009年前三季度发电量详见2009年10月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    2009年前三季度，新加坡大士能源有限公司累计发电量市场占有率为24.2%，比去年同期24.6%下降了0.4个百分点。

【2009-09-22】
 刊登对外担保公告
    华能国际对外担保公告
    根据华能国际电力股份有限公司六届六次董事会相关决议，公司于2009年9月21日与中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司签署了《保证合同》，公司为间接拥有的全资子公司大士发电(私人)有限公司(下称：大士发电)提供融资担保(连带责任保证)，所担保的主债权为上述两家银行的相关分行与大士发电于同日签署的《FACILITIES AGREEMENT》及其修订或补充项下发生的债权，其金额不超过32亿新加坡元，担保期限为主债权的清偿期届满之日起两年。
    截至本公告日，公司对外担保(含对控股子公司提供担保)金额合计约为人民币41.21亿元(不包括本次担保)；公司控股子公司无对外担保；公司及控股子公司不存在逾期担保。

【2009-09-11】
 刊登2008年度利润分配实施的进一步公告
    华能国际2008年度利润分配实施的进一步公告
    华能国际电力股份有限公司已实施2008年度利润分配方案，其中，对于持有公司无限售条件A股股份的合格境外机构投资者(QFII)，公司根据国家税务总局于2009年1月23日发布的有关通知规定，按照10%的税率暂时代扣企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每10股0.9元人民币。由于公司本次派发的红利是2008年1月1日之前积累的未分配利润，经确认，公司本次向QFII股东派发的红利可以根据财政部和国家税务总局于2008年2月22日发布的《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的有关规定不予代扣代缴企业所得税。
    因此，公司将向于本次分红的股权登记日登记在册的公司QFII股东退还预扣的所得税。请该等股东于2009年9月22日之前与公司联系，并提供相关证明文件和帐户信息(包括银行账户、账户名称和开户银行)以便公司退还预扣的所得税。
    联系电话：010-66491825
    联系人：公司财务部 常伯胜
    短期融资券发行公告
    华能国际电力股份有限公司已于2009年9月9日完成了公司2009年度第二期短期融资券发行，本期融资券采用簿记建档、集中配售的方式发行，发行总额为50亿元人民币，期限为270天，单位面值为100元人民币，票面利率为2.32%。

【2009-08-12】
 公布2009年半年报
    华能国际电力股份公布2009年半年报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产3.19元，净资产收益率5.1%，加权平均净资产收益率5.17%，扣除非经常性损益后净利润1920074126元，营业收入33609727083元，归属于母公司所有者净利润1959479637元，归属于母公司股东权益38418953851元。
    董事会决议公告
    一、通过公司2009年半年度财务报告
    二、通过关于公司向大士发电提供融资担保的议案
    同意公司向全资子公司大士发电（私人）有限公司提供总额不超过等值22.33亿美元（按2009年8月5日汇率折算）的融资担保。
    三、通过修改公司《信息披露管理办法》的议案。
    四、通过修改公司《投资者关系管理办法》的议案。
    五、公司2009年半年度报告及摘要。

【2009-07-22】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司全资拥有的华能井冈山电厂二期第二台600兆瓦国产超超临界燃煤机组项目已于近日获得国家发改委核准。本工程预计动态总投资约为19.6亿元人民币，其中25%为项目资本金，由公司自有资金出资, 其余资金由银行贷款解决。

【2009-07-10】
 刊登2009年上半年发电量完成情况公告
    华能国际2009年上半年发电量完成情况公告
    根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截止2009年6月30日，公司境内各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量861.07亿千瓦时，同比减少5.84%。
    公司发电量下降的主要原因是：
    1、受国际金融危机的影响， 国内电力市场用电需求降低；
    2、新机组的不断投产，导致全国大部份地区平均发电利用小时下降，公司发电量出现负增长。
    截止2009年6月30日，新加坡大士能源有限公司累计完成发电量47.23亿千瓦时，比去年同期减少6.32%。

【2009-06-25】
 刊登2008年度利润分配实施公告
    华能国际2008年度利润分配实施公告
    华能国际电力股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.0元人民币(扣税后每10 股派发现金红利0.9 元人民币)。
    股权登记日：2009年6月30日
    除息日：2009年7月1日
    现金红利发放日：2009年7月7日

【2009-06-19】
 刊登股东大会决议公告
    华能国际股东大会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2009年6月18日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：以公司总股本为基数，每10股派1元人民币(含税)。
    二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度境内外审计师。
    三、通过关于天津华能杨柳青热电有限责任公司股权转让的议案。
    四、通过关于华能北京热电有限责任公司股权转让的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、通过公司在经股东大会批准之日起的12个月内，在中国境内一次或分次发行本金总额不超过100亿元人民币的短期融资券的议案。

【2009-06-18】
 召开股东大会,停牌一天
    华能国际召开股东大会。

【2009-06-13】
 刊登公告
    华能国际公告
    华能国际电力股份有限公司近日从国家环境保护部(下称：环保部)网站了解到，环保部因华能龙开口水电公司、华能伊敏煤电联营三期工程环评问题暂停了华能集团项目环评审批，上述项目非公司投资项目，公司目前没有提交环保部待审批的新建项目。公司据悉，华能集团公司对此事高度重视，将迅速落实环保部对有关项目的处理决定，立即进行整改。

【2009-05-21】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司拥有100%权益的甘肃干河口第二风电场项目(简称：项目)已于近日获得国家发改委核准。项目规划总装机容量为199.5兆瓦；工程预计总投资为20.37亿元人民币，其中33.3%为项目资本金，由公司自有资金出资，其余资金由银行贷款解决。

【2009-05-15】
 刊登中期票据发行公告
    华能国际中期票据发行公告
    华能国际电力股份有限公司已于2009年5月14日完成了公司2009年度第一期中期票据的发行，发行额为40亿元人民币，期限为5年，单位面值为100元人民币，利率为3.72%。

【2009-05-04】
 刊登召开2008年年度股东大会公告
    华能国际召开2008年年度股东大会公告
    华能国际电力股份有限公司董事会决定于2009年6月18日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配等议案。

【2009-04-30】
 刊登公司债券（第一期）2009年付息公告
    华能国际公司债券（第一期）2009年付息公告
    2008年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）为10年期固定利率债券（以下简称“本期债券”），本期债券将于2009年5月8日支付2008年5月8日至2009年5月7日期间（以下简称“本年度”）的利息（以下简称“本次付息”）。根据《2008年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券发行说明书（第一期）》的有关规定，现将有关事项公告如下：
    一、本期债券的基本情况
    1、债券名称：2008年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。
    2、债券品种：本期债券为10年期固定利率债券。
    3、债券简称：08华能G1。
    4、债券代码：122008。
    5、发行规模：本期债券的最终发行规模为40亿元。
    6、债券利率：本期债券的票面年利率为5.20%，在债券存续期内固定不变。
    7、债券形式：实名制记帐式。
    8、起息日：2008年5月8日。
    9、利息登记日：2009年至2017年每年5月8日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。
    在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
    10、付息日：2009年至2018年每年的5月8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
    11、上市时间和地点：本期债券于2008年5月21日在上海证券交易所上市交易。
    12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
    二、本次付息方案
    按照《2008年华能国际电力股份有限公司公司债券票面利率公告（第一期）》，“08华能G1”的票面年利率为5.20%，每手“08华能G1”面值1000元派发利息为52元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为41.6元）。
    三、付息债权登记日及兑息日
    1、本次付息债权登记日为2009年5月7日。
    2、本次付息兑息日为2009年5月8日。
    四、付息对象
    本次付息对象为截止2009年5月7日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“08华能G1”持有人。

【2009-04-24】
 刊登公告
    华能国际公告
　　华能国际电力股份有限公司下属全资子公司大士能源有限公司(下称：大士能源)发电所用燃料主要依赖进口，以外币结算，燃料采购成本暴露于国际油价和外汇汇率波动风险之下。大士能源通过衍生金融工具[包括燃油价格差价交换合同和外汇远期合同两种(均为场外交易)，分别用于锁定燃油价格和外汇汇率]交易进行风险对冲，实现对燃料成本的套期保值。
　　大士能源在衍生金融工具套期保值业务方面具有完整、严格、有效的内部控制体系，通过衍生金融工具交易对燃料成本风险进行套期保值对保持经营业绩的稳定起到了重要的作用。

                        　　

【2009-04-22】
 公布2009年一季报
    华能国际电力股份公布2009年一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产3.08元，净资产收益率1.48%，扣除非经常性损益后净利润536438555元，营业收入16116035683元，归属于母公司所有者净利润549872938元，归属于母公司股东权益37176832169元。
    董事会决议公告
    会议审议并通过如下决议：
    一、《公司2009年第一季度财务报告》
    二、《公司2009年第一季度报告》
    三、《关于天津华能杨柳青热电有限责任公司股权转让的议案》
    1、同意公司以10.76亿元人民币受让中国华能集团公司（“华能集团”）持有的天津华能杨柳青热电有限责任公司（“杨柳青公司”）55%的权益（“杨柳青股权转让”）；
    2、同意公司与华能集团拟签署的《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于天津华能杨柳青热电有限责任公司55%权益的转让协议》。
    3、同意杨柳青公司与华能集团拟签署的《外币贷款清偿协议》（“外币贷款协议”）；
    四、《关于华能北京热电有限责任公司股权转让的议案》
    1、同意公司以12.72亿元人民币受让华能国际电力开发公司（“华能开发”）持有的华能北京热电有限责任公司（“北京热电”）41%的权益（“北京热电股权转让”）；
    2、同意公司与华能开发拟签署的《华能国际电力开发公司与华能国际电力股份有限公司关于华能北京热电有限责任公司41%权益的转让协议》(“北京热电股权转让协议”)；
    五、与天津华能杨柳青热电有限责任公司和华能北京热电有限责任公司股权转让相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。
    公司于2009年4月21日分别与华能集团和华能开发签署了《杨柳青热电股权转让协议》和《北京热电股权转让协议》。根据《转让协议》，本公司将受让杨柳青热电权益和北京热电权益。本公司将就受让杨柳青热电权益向华能集团支付10.76亿元，就受让北京热电权益向华能开发支付12.72亿元作为本次转让的对价。根据《上交所上市规则》的有关规定，本次转让构成本公司的关联交易。

【2009-04-15】
 刊登2009年第一季度发电量完成情况公告
    华能国际2009年第一季度发电量完成情况公告
    根据华能国际电力股份有限公司初步统计，截止2009年3月31日，公司境内各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量418.24亿千瓦时，同比下降9.28%；新加坡大士能源有限公司累计完成发电量20.77亿千瓦时，比去年同期下降15.32%。

【2009-04-01】
 公布2008年年报
    华能国际电力股份公布2008年年报：基本每股收益-0.31元，稀释每股收益-0.31元，每股收益（扣除）-0.31元，每股净资产3.01元，净资产收益率-10.21%，加权平均净资产收益率-8.99%，扣除非经常性损益后净利润-3723798194元，营业收入67825137078元，归属于母公司所有者净利润-3701229826元，归属于母公司股东权益36246575257元。
    董监事会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2009年3月31日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司资产减值准备和资产损失处置财务核销的议案。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股本为基数，每10股派1元人民币(含税)。
    三、通过聘任普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度中国境内、境外审计师的议案。
    四、通过修改公司章程的议案。
    公司经营范围修改为：投资建设、经营管理电厂及开发、投资、经营与电厂有关的以出口为主的其他相关企业；热力生产及供应。
    五、通过修改公司董、监事及高管人员所持公司股份管理守则的议案。
    六、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    七、通过公司在中国境内一次或分次发行本金总额不超过100亿元人民币短期融资券的议案。
    八、同意自董事会批准之日起12个月内，授权刘国跃董事根据市场情况选择适当的交易时机和交易银行，就公司与中国进出口银行第007w号借款合同项下的美元浮动利率贷款签订期限为5至10年的利率掉期合同，对应的锁定固定利率成本上限区间分别为4.0%至4.6%，掉期交易本金不超过4亿美元。
    九、通过关于华能南京金陵发电有限公司就"上大压小"指标向中国华能集团公司成都火力发电分公司支付补偿费用的议案。
    1、同意华能南京金陵发电有限公司（"金陵电厂"）就建设其一台100万千瓦"上大压小"国产超超临界燃煤机组、关停中国华能集团公司成都火力发电分公司（"成都电厂"）20万千瓦小机组事宜向成都电厂支付1.6亿元人民币的补偿费；
    2、同意金陵电厂与成都电厂拟签署的《上大压小指标支付协议》（"成都电厂指标支付协议"）；公司董事会（及独立董事）认为：成都电厂指标支付协议是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。
    3、同意与本次成都电厂指标支付协议相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》，授权刘国跃董事根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
    十、通过关于受让华能启东风力发电有限公司股权的议案。
    董事会决定召开公司2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项，会议召开时间等将另行通知。
    关联交易公告
    华能国际电力股份有限公司控股子公司华能南京金陵发电有限公司(下称：金陵电厂)于2009年3月31日与中国华能集团公司(公司直接控股股东的控股股东，下称：华能集团)下属的全资电厂华能集团成都火力发电分公司(下称：成都电厂)签署《补偿协议》，金陵电厂将就建设其二期一台100万千瓦"上大压小"国产超超临界燃煤机组关停成都电厂20万千瓦燃煤发电小机组事宜，以自有资金按800元/千瓦的标准向成都电厂支付1.6亿元的补偿费。
    公司于同日与华能集团下属的全资子公司华能新能源产业控股有限公司(下称：华能新能源)签署《转让协议》，公司以自有资金受让华能新能源拥有的华能启东风力发电有限公司注册资本(人民币2亿元)中65%的权益，标的公司另一股东已放弃本次权益转让的优先受让权；以标的公司的股东权益评估价值约15834万元为依据，确定标的权益转让价格约为1.03亿元人民币。本次转让需依法进行有关国有资产评估的备案程序，并需经有关有权部门批准。
    上述事项均构成关联交易。

【2009-02-26】
 刊登短期融资券发行公告
    华能国际短期融资券发行公告
    华能国际电力股份有限公司已于2009年2月24日完成了公司2009年度第一期短期融资券的发行。本期融资券发行总额为50亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，票面利率为1.88%。    
    本期融资券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

【2009-02-11】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司拥有100%权益的华能营口热电厂两台300兆瓦级热电联产机组新建工程项目已于近日获得国家发改委核准。本工程预计动态总投资约为33.2亿元人民币，其中25%为项目资本金，由公司以自有资金出资，其余资金由银行贷款解决。

【2009-01-17】
 刊登预计2008年1-12月业绩为亏损的公告
    华能国际2008年全年业绩预亏公告
    经公司测算，2008年1月1日至2008年12月31日业绩预计为亏损。
    业绩变动原因说明：
    亏损的主要原因是2008年电煤价格大幅上涨，公司2008年全年的平均煤价显著高于2007年的平均水平，期间虽然经过两次电价的上调，仍然无法弥补燃料成本的增加。经公司测算，预计本公司2008年度业绩将出现亏损。

【2009-01-08】
 刊登2008年发电量完成情况公告
    华能国际2008年发电量完成情况公告
    根据华能国际电力股份有限公司（“公司”）的初步统计，截止2008年12月31日，公司境内各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量1846.28亿千瓦时，比2007年同期增长6.30%。发电量同比增长幅度较大的电厂有营口、玉环、沁北、上安等电厂。公司境内发电量增长的主要原因是：
    1、公司2008年新投机组较多，且投产后安全稳定运行，为公司发电量增长起到了关键作用。
    2、公司根据2008年经济形势的较大变化，进一步强化营销工作，制定了切实有效的市场营销策略和手段，充分发挥了公司电厂的竞争优势，促进了公司发电量的较快增长。
    3、公司机组检修得到了优化，促进了发电量增长。

【2008-12-31】
 刊登水电站项目获准公告
    华能国际水电站项目获准公告
    华能国际电力股份有限公司湖南永州湘祁水电站项目(由公司组建项目法人，建设规划总装机容量为80兆瓦，简称：水电站项目)建设已于近日获得湖南省发展和改革委员会核准，本工程预计总投资为8.9亿元人民币，其中30%为项目资本金，由公司以自有资金出资，其余资金由银行贷款解决。

【2008-12-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    华能国际临时股东大会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司发行中期票据的议案。
    二、通过关于同意《公司与中国华能集团公司关于2009年度持续关联交易的框架协议》及其项下有关交易和对交易金额预计的议案。
    三、通过关于同意《公司与中国华能财务有限责任公司关于2009年度至2011年度持续关联交易的框架协议》及其项下有关交易和对交易金额预计的议案。

【2008-12-23】
 召开股东大会,停牌一天
    华能国际召开股东大会。

【2008-12-19】
 刊登关于2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）2008年付息公告
    华能国际关于2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）2008年付息公告
    2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）包括5年期、7年期和10年期三个固定利率品种（以下简称“本期债券”），本期债券将于2008年12月25日支付2007年12月25日至2008年12月24日期间（以下简称“本年度”）的利息（以下简称“本次付息”）。根据《2007年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第一期）》的有关规定，现将有关事项公告如下：
    一、本次付息方案
    按照《2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，“07华能G1”的票面年利率为5.67%，每手“07华能G1”面值1000元派发利息为56.7元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为45.36元）；“07华能G2”的票面年利率为5.75%，每手“07华能G2”面值1000元派发利息为57.5元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为46.00元）；“07华能G3”的票面年利率为5.90%，每手“07华能G3”面值1000元派发利息为59.0元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为47.20元）。
    二、付息债权登记日及兑息日
    1、本次付息债权登记日为2008年12月24日。
    2、本次付息兑息日为2008年12月25日。
    三、付息对象
    本次付息对象为截止2008年12月24日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“07华能G1”、“07华能G2”、“07华能G3”持有人。

【2008-12-12】
 刊登拟委托登记公司代理债券兑付兑息相关事宜公告
    华能国际拟委托登记公司代理债券兑付兑息相关事宜公告
    华能国际电力股份有限公司拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称：登记公司)签订委托代理债券兑付、兑息协议，由公司委托登记公司代理发放2007年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)5年期、7年期和10年期三个固定利率品种(代码分别为：122002、122003、122004)的兑付兑息资金。相关实施事宜以公司的公告为准。

【2008-12-10】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司拥有100%权益的华能井冈山电厂二期一台600兆瓦国产超超临界燃煤机组项目已于近日获得国家发改委核准。本工程预计动态总投资约为25.2亿元人民币，其中25%为项目资本金，由公司以自有资金出资, 其余资金由银行贷款解决。

【2008-11-07】
 刊登召开2008年第四次临时股东大会公告
    华能国际召开2008年第四次临时股东大会公告    
    华能国际电力股份有限公司董事会决定于2008年12月23日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议公司发行中期票据的议案等事项。

【2008-10-22】
 公布2008年三季报及2008年全年业绩预亏公告
    华能国际电力股份公布2008年三季报：基本每股收益-0.22元，稀释每股收益-0.22元，每股收益（扣除）-0.23元，每股净资产3.19元，净资产收益率-6.84%，扣除非经常性损益后净利润-2720184241元，营业收入50119578505元，归属于母公司所有者净利润-2630349288元，归属于母公司股东权益38482015059元。
    2008年全年业绩预亏公告
    预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；
    2、业绩预告情况：经公司测算，2008年1月1日至2008年12月31日业绩预计为亏损；
    业绩变动原因说明
    亏损的主要原因是电煤价格在大幅上涨之后仍在高位运行，期间虽然经过两次电价的上调，仍然无法弥补燃料成本的增加。如果四季度发电用煤价格仍在高位运行，在没有新的电价调整政策下，将导致公司主营业务亏损。
    董事会决议公告
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、通过公司在经股东大会批准之日起的12个月内在中国境内一次或分次发行本金总额不超过100亿元人民币中期票据的议案。
    三、通过公司持续性关联交易的议案。
    以上有关事项尚需提交公司2008年第四次临时股东大会审议，会议通知另行公告。
    持续关联交易公告
    华能国际电力股份有限公司于2008年10月21日与其最终控股股东中国华能集团公司(下称：华能集团)签署了《关于2009年度持续关联交易的框架协议》(有效期自2009年1月1日起至2009年12月31日止)，华能集团包括其子公司及联系人(下合称：华能方)向公司(包括公司合并报表范围内的各子公司，下合称：公司方)提供辅助设备和产品、煤炭和运力、租赁设备及土地和办公楼、技术服务及工程承包服务，2008年1至8月实际发生的交易金额(未经审计)分别约为人民币2.56亿元、38.73亿元、0.18亿元、1.02亿元；预计2009年度累计交易总额分别为人民币11.2亿元、83.9亿元、1.69亿元、2.37亿元；公司方为华能方提供劳务，2008年1至8月实际发生的交易金额(未经审计)约为人民币0.25亿元，预计2009年度累计交易总额为人民币0.42亿元。
    公司与中国华能财务有限责任公司(公司及华能集团分别持有其20%、51%的股权，下称：华能财务)于2008年10月21日签署了《关于2009年度至2011年度持续关联交易的框架协议》(有效期自2009年1月1日起至2011年12月31日止)，公司方在华能财务进行存款、票据贴现及贷款，2008年1至8月实际发生的日最高存、贷款余额(均未经审计)分别为人民币50.55亿元、30.92亿元；预计2009年度至2011年度，日最高存、贷款余额均为人民币60亿元，每年累计票据贴现总额为10亿元人民币。

【2008-10-15】
 刊登华能金陵电厂二期工程项目进展公告   
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司拥有60%权益的华能南京金陵发电有限公司二期一台1000兆瓦国产超超临界燃煤机组项目已于近日获得国家发改委核准。该项目预计动态总投资约为51.6亿元人民币，其中20%为项目资本金，由公司、江苏省国信资产管理集团有限公司及南京市投资公司以自有资金分别按60%、30%及10%的比例出资建设，其余资金由银行贷款解决。

【2008-10-09】
 刊登2008年三季度发电量完成情况公告
    华能国际2008年三季度发电量完成情况公告
    根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2008年9月30日止，公司境内各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量1403.75亿千瓦时，比去年同期增长12.73%。发电量同比增长幅度较大的有营口、玉环、沁北、威海、珞璜等电厂。
    截止2008年9月30日，新加坡大士能源有限公司累计完成发电量75.21亿千瓦时，比去年同期75.10亿千瓦时增长0.14%。其中，归属于公司(自2008年3月25日并表日起)的发电量为52.64亿千瓦时。

【2008-09-03】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告   
    华能国际电力股份有限公司全资拥有的华能上安电厂三期工程一台容量为600兆瓦的超临界空冷燃煤机组(6号机组)近日得到有关部门批复，于2008年8月1日正式投入商业运营。至此，公司权益发电装机容量由36993兆瓦增至37593兆瓦。

【2008-08-28】
 公布2008年半年报及预测08年1-9月份业绩亏损额将会增加
    华能国际电力股份公布2008年半年报：基本每股收益-0.04元，稀释每股收益-0.04元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产3.45元，净资产收益率-1.13%，加权平均净资产收益率-1.04%，扣除非经常性损益后净利润-525575013元，营业收入30790535853元，归属于母公司所有者净利润-470327273元，归属于母公司股东权益41603786675元。
    如果三季度发电用煤价格仍在高位运行，在没有新的电价调整政策下，公司预测年初至下一报告期期末业绩亏损额将会增加。
    董事会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2008年8月27日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举曹培玺为公司第六届董事会董事长。
    二、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    临时股东大会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2008年8月27日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案。

【2008-08-27】
 召开股东大会,停牌一天
    华能国际召开股东大会。

【2008-08-22】
 刊登电价调整公告
    华能国际电价调整公告
    近日，国家发展和改革委员会发出通知，决定自2008年8月20日起，适当提高火力发电企业上网电价水平。按照批准的电价调整方案，华能国际电力股份有限公司火电机组上网电价(含税)平均上调人民币22.51元／兆瓦时(增幅5.67%)。

【2008-08-13】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司全资拥有的华能上安电厂三期工程一台容量为600兆瓦的超临界空冷脱硫燃煤机组(5号机组)近日得到有关部门批复，于2008年7月1日正式投入商业运营。至此，公司权益发电装机容量由36393兆瓦增至36993兆瓦。

【2008-07-30】
 刊登董事会决议公告
    华能国际董事会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2008年7月28日召开第六届董事会,会议以书面形式审议通过《关于开展防止资金占用问题反弹 推进公司治理专项工作情况的报告》。

【2008-07-26】
 刊登关于短期融资券发行公告
    华能国际关于短期融资券发行公告
    华能国际电力股份有限公司已于2008年7月25日完成了2008年公司第一期短期融资券的发行。本期融资券采用簿记建档、票面利率招标的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行额为50亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，利率为4.83%。

【2008-07-16】
 刊登2008年半年度业绩预亏公告
    华能国际2008年半年度业绩预亏公告
    经华能国际电力股份有限公司财务部测算,预计2008年上半年度业绩为亏损(上年同期归属于公司股东的净利润为2936589038元),具体财务数据将在公司2008年半年度报告中进行详细披露。
    业绩变动原因说明：本期业绩出现亏损的主要原因是发电用煤价格的大幅上涨。 
    2008年上半年发电量完成情况公告 
    根据华能国际电力股份有限公司的初步统计,截至2008年6月30日止,公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量914.48亿千瓦时,比去年同期增长13.43%。发电量同比增长幅度较大的电厂有营口、玉环、沁北、威海、珞璜及南通等电厂。
    公司发电量增长的主要原因是：
    1、公司新投产和新收购机组为发电量的增长提供了有力支撑。
    2、公司电厂所在地区经济持续增长， 带动用电需求增长， 为公司电厂发电提供了市场空间。
    3、公司机组检修得到了优化， 促进了发电量增长。
    2008年上半年，新加坡大士能源有限公司（Tuas Power Ltd.）累计完成发电量50.42亿千瓦时，比去年同期50.31亿千瓦时增长0.21%。其中，归属于公司（自3月25日并表日起）的发电量为27.86亿千瓦时。

【2008-07-12】
 刊登增选董事的公告
    华能国际董事会公告
    华能国际电力股份有限公司（"公司"）副董事长黄永达先生于2008年7月10日依据公司章程的有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第六届董事会董事及相关职务，辞职于公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。
    董事会决议公告
    通过《关于增选董事的议案》
    同意提名曹培玺先生、黄坚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
    公司董事会对李小鹏先生、黄永达先生在任期间所做的工作表示满意，对他们多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向他们表示衷心感谢。
    关于召开2008年第三次临时股东大会的公告
    会议召开时间：2008年8月27日（星期三）上午9:00，预计会期半天。
    会议召开地点：北京市西城区复兴门南大街丙2号天银大厦C段西区公司本部。
    会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
    重大提案：审议《关于增选董事的议案》。

【2008-07-08】
 刊登电价调整公告
    华能国际电价调整公告
    国家发展和改革委员会于近日发出通知，决定自2008年7月1日起，调整华北、南方、华中、华东、东北和西北电网的上网电价。按照批准的电价调整方案，华能国际电力股份有限公司火电机组平均上网电价(含税，按照2008年电量计划加权平均)比调整前提高19.32元/兆瓦时，增幅约5.16%，从2008年7月1日开始执行。
    公司所属电厂的上网电价具体调整方案详见2008年7月8日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2008-07-05】
 刊登关联交易公告
    华能国际董事会决议公告
    2008年6月27日，本公司完成了从华能集团收购中新电力100%股权的交易。紧随收购完成后，TPGS成为本公司的间接非全资子公司，其75%股权由本公司的间接全资子公司大士能源拥有，而其另外25%的股权则由淡马锡的全资子公司GSPL拥有。淡马锡因而成为本公司一家子公司的主要股东，并根据香港上市规则成为本公司的关连人士。
    作为淡马锡的联系人，大士能源的各关连人士根据香港上市规则成为本公司的关连人士。
    交易事项一直并将继续会在大士能源／TPS的日常业务范围内按定期及持续基准进行。因此，紧随收购完成后，交易事项根据香港上市规则构成本公司的持续关连交易。根据香港上市规则第14A.41条，交易事项受限于香港上市规则第14A章所有适用的申报和披露规定。如归属协议、MSS协议、ROS协议或GSPL协议有任何修改或更新，本公司将全面遵守香港上市规则第14A章的所有适用的申报、披露及(如适用)独立股东批准的规定。
    根据上交所上市规则，交易事项不构成本公司的关联交易，不属于需要披露的交易，亦不属于需要提交董事会审议的交易。

【2008-07-01】
 刊登关联交易实施情况的提示性公告
    华能国际关于关联交易实施情况的提示性公告
    本公司于2008年4月29日与中国华能集团公司（以下简称"华能集团"）签署了《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于中新电力（私人）有限公司100%股权的转让协议》（以下简称"转让协议"）。根据转让协议，本公司拟受让华能集团拥有的中新电力（私人）有限公司（以下简称"中新电力"）100%的股权（以下简称"本次转让"），本次转让构成本公司的关联交易。
    本次转让已经华能集团内部程序的批准和华能国际董事会、股东大会的批准，并已获得有关政府部门的批准，转让协议所述的先决条件已获满足。本公司已根据转让协议向华能集团一次性支付了本次转让的对价。本次转让的工作已基本完成。
    本次转让完成后，本公司拥有中新电力100％的股权，本公司拥有的权益发电装机容量增加2670兆瓦。

【2008-06-25】
 刊登临时股东大会决议公告
    华能国际临时股东大会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2008年6月24日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司受让中国华能集团公司持有的中新电力(私人)有限公司(SinoSing Power Pte. Ltd.)100%股权的议案。

【2008-06-24】
 召开股东大会,停牌一天
    华能国际召开股东大会。

【2008-06-10】
 刊登2007年度利润分配实施公告
    华能国际2007年度利润分配实施公告
    华能国际电力股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派3.0元人民币(含税，扣税后内资股中无限售条件的个人流通股股东每10股派发现金红利2.70元人民币)。
    股权登记日：2008年6月12日
    除息日：2008年6月13日
    现金红利发放日：2008年6月19日

【2008-06-04】
 于2008年7月第一个交易日调出上证50指数样本股
    华能国际于2008年7月第一个交易日调出上证50指数样本股。

【2008-06-03】
 刊登董事长辞职公告
    华能国际董事长辞职公告
    华能国际电力股份有限公司董事长李小鹏于2008年6月2日向董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第六届董事会董事暨董事长职务。根据有关规定，经公司董事会董事推举，由公司副董事长黄永达在新任董事长选举产生前代行董事长职务。

【2008-05-20】
 刊登2008年公司债券上市公告书
    华能国际2008年公司债券上市公告书
    经上海证券交易所(下称：上证所)同意，2008年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)将于2008年5月21日起在上证所挂牌交易。本期债券简称“08华能G1”，上市代码“122008”。    
    经上证所批准，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

【2008-05-14】
 刊登选举李小鹏为公司第六届董事会董事长公告
    华能国际董监事会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2008年5月13日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举李小鹏为公司第六届董事会董事长，选举董事黄永达、黄龙为公司第六届董事会副董事长。
    二、选举郭珺明为公司第六届监事会主席,选举于莹女士为公司第六届监事会副主席。
    股东大会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2008年5月13日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案。
    二、通过续聘公司2008年度审计师的议案。
    三、通过发行短期融资券议案。
    四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。

【2008-05-13】
 刊登2008年公司债券发行结果公告及召开股东大会,停牌一天
    华能国际2008年公司债券发行结果公告
    2008年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)发行工作已于2008年5月9日结束。
    网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币4525万元，占本期债券发行规模的1.13%；启动网上向网下回拨机制，网下机构投资者认购数量为人民币395475万元，占本期债券发行规模的98.87%。
    另召开股东大会。

【2008-05-10】
 刊登召开2008年第二次临时股东大会公告
    华能国际召开2008年第二次临时股东大会公告
    华能国际电力股份有限公司董事会决定于2008年6月24日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于公司受让中国华能集团公司持有的中新电力(私人)有限公司100%股权的议案。

【2008-05-08】
 刊登2008年公司债券票面利率公告
    华能国际2008年公司债券票面利率公告
    2008年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)的发行规模为40亿元，为发行人2007年第二次临时股东大会批准和证监会核准范围内的剩余额度发行。
    华能国际电力股份有限公司于2008年5月7日和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，最终确定2008年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)票面利率为5.20%。 
    公司将按上述票面利率于2008年5月8日面向社会公众投资者网上公开发行，于2008年5月8日-9日面向机构投资者网下发行。

【2008-05-06】
 刊登2008年公司债券发行公告
    华能国际2008年公司债券发行公告
    1、债券名称：2008年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。
    2、发行总额：400,000万元。
    3、发行数量：400万手（4,000万张）。
    4、债券期限：本期债券为10年期固定利率债券。
    5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
    6、债券利率或其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。本期债券的票面利率询价区间为5.10%-5.40%。
    7、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
    8、起息日：2008年5月8日。
    9、利息登记日：2009年至2017年每年5月8日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。
    在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
    10、付息日：2009年至2018年每年的5月8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
    11、兑付登记日：2018年5月8日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。
    在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
    12、兑付日：2018年5月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
    13、担保人及担保方式：华能国际电力开发公司为本期债券的按期还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
    14、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA，发行人的主体信用等级为AAA。
    15、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
    16、本次发行对象：
    （1）网上发行：持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
    （2）网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
    17、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。
    18、发行方式：
    本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价簿记情况进行债券配售。
    本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行额度获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
    本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行额度获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
    网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“751998”，简称为“08华能G1”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
    19、承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。
    20、发行费用概算：本期债券的发行费用为募集资金的1.4%。
    21、拟上市地：上海证券交易所。
    22、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。经监管部门批准，本期债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
    23、新质押式回购：发行人主体评级和本期债券债券评级皆为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜将按登记公司的相关规定执行。
    24、本次发行相关日期
    发行公告刊登的日期：2008年5月6日
    预计发行期限：2008年5月8日至2008年5月9日
    网上申购期：2008年5月8日
    网下发行期：2008年5月8日至2008年5月9日

【2008-04-30】
 刊登关联交易公告
    华能国际董事会决议公告
    一、通过了《关于公司受让中国华能集团公司持有的中新电力（私人）有限公司（SinoSing Power Pte. Ltd.）100％股权的议案》，同意
    1、公司受让中国华能集团公司（"华能集团"）持有的中新电力（私人）有限公司（SinoSing Power Pte. Ltd.）100％股权（"本次转让"）；
    2、公司与华能集团拟签署的《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于中新电力（私人）有限公司100％股权的转让协议》（"转让协议"）；
    二、审议通过了与本次转让相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》
    关联交易公告
    本公司已签署转让协议受让华能集团拥有的中新电力100%股权。根据转让协议，本次转让的对价由下列两部分构成：①华能集团对中新电力的股本投资约9.85亿美元（包括华能集团的自有资金1.97亿美元，以及华能集团获得的贷款资金7.88亿美元），和②截止本次转让交割日华能集团直接承担的与通过中新电力收购淡马锡持有的大士能源100％股份事宜相关的支出（含贷款利息）[1,628.21万美元+27.79万新元+6,028.42万元人民币]（"转让对价"）。于本次转让的交割日，本公司应向华能集团一次性支付转让对价，其中7.88亿美元以承担债务的方式支付，剩余的转让对价1.97亿美元和[1,628.21万美元+27.79万新元+6,028.42万元人民币]按照华能集团实际支付该等资金时发生的人民币支出金额由本公司用自有资金以人民币现金方式支付。本次转让预计于2008年6月30日之前完成。本次转让完成后，本公司将拥有中新电力100%的股权及其截止2008年3月24日附带的所有权益。
    *若以本公告前一日（即2008年4月29日）中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价6.9898、中国银行公布的新元对人民币汇率折算价5.1347折算，作为本次转让的对价，本公司应于本次转让交割日从华能集团承继约55.08亿元人民币的债务，并以现金方式向华能集团支付约15.72亿元人民币。
    华能集团直接持有华能开发51.98%的注册资本权益，间接持有华能开发5%的注册资本权益，华能集团持有本公司8.75%的股份；华能开发持有本公司42.03%的股份。本次转让构成本公司的关联交易。
    本公司第五届董事会于2008年4月29日以书面形式审议通过了本次转让的相关议案。根据《上交所上市规则》，本公司董事会中与本次转让有利害关系的董事未参加与本次转让有关的议案表决，本次转让尚需获得本公司股东大会的批准。根据适用法律的规定，本次转让需依法经有权批准本次转让的政府部门批准和/或登记备案。
    本次转让是本公司实行开发与收购并重发展策略的延续。本次转让完成后，本公司拥有的权益装机容量将增加2,670兆瓦。本次转让可以分散本公司的地域风险，改善本公司的燃料结构，使本公司获得良好的海外发展平台及积累海外投资运作经验，符合本公司"走出去"的战略及本公司和股东的长远利益。在财务影响方面，本次转让完成后，本公司的资产及负债规模相应增加，负债水平小幅上升，财务杠杆效应得到进一步发挥，大士能源作为本公司新的利润增长点，将使本公司的盈利总额得到提高。
    根据中新电力与由六家境外银行组成的银团于2008年3月14日签署的过桥贷款协议，本次转让尚需获得该银团的同意。根据中新电力与相关各方于2008年3月14日签署的中国银行贷款协议，本次转让亦需获得中国银行贷款协议相关各方的同意。本公司拟在股东大会召开前获得前述同意。
    本次转让完成后，本公司的经营规模将进一步扩大，权益发电容量将增加2,670兆瓦，总权益发电容量将从33,723兆瓦增加到36,393兆瓦，增幅为7.9%；资产及负债规模也将相应增加，负债水平小幅上升，财务杠杆效应得到进一步发挥。本次转让完成后，大士能源作为本公司新的利润增长点，将使本公司的盈利总额得到提高。

【2008-04-23】
 公布2008年一季报
    华能国际公布2008年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.79元，净资产收益率0.53%，扣除非经常性损益后净利润211654498元，营业收入13533952821元，归属于母公司所有者净利润241943192元，归属于母公司股东权益45668833921元。
    董监事会决议及年度股东大会增加临时提案公告
    华能国际电力股份有限公司于2008年4月22日召开五届十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、同意那希志辞去公司总经理职务，聘任刘国跃为公司总经理，其不再担任公司副总经理职务。
    三、同意聘任林伟杰先生、叶向东先生、林刚先生为公司副总经理。同意聘任赵平先生为公司总工程师。
    四、通过公司董、监事会换届选举议案。
    1、同意提名李小鹏、黄永达、黄龙、吴大卫、刘国跃、范夏夏、单群英、徐祖坚、黄明园（女）、刘树元为公司第六届董事会非独立董事候选人。
    2、同意提名刘纪鹏、于宁、邵世伟、郑健超、吴联生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    同意提名郭珺明、于莹（女）、吴利华（女）、顾建国为公司第六届监事会股东代表监事候选人，提请公司股东大会审议。
    经公司职工选举, 王兆斌、戴新民为公司第六届监事会职工代表监事。
    五、通过关于2008年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)发行方案的议案：本期债券的发行规模为40亿元人民币，债券期限为10年期固定利率品种，债券面值100元人民币，按面值平价发行。发行方式与发行对象：本期债券采取网上与网下相结合的方式发行。发行对象为符合法律、法规规定的投资者。
    关于2007 年年度股东大会增加临时提案的公告
    根据公司股东华能国际电力开发公司(持有公司发行在外股份总额42.03%)向公司董事会提交的关于将公司董、监事会换届选举议案提交公司2007年年度股东大会审议的临时提案，经公司董事会审议，同意将该议案作为临时提案提交公司于2008年5月13日召开的2007年年度股东大会审议。

【2008-04-18】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    华能国际有限售条件的流通股上市公告
    华能国际电力股份有限公司本次有限售条件的流通股230828股将于2008年4月21日起上市流通。

【2008-04-17】
 刊登预计08年一季度净利润将比去年同期下降50%以上公告
    华能国际2008年一季度业绩预警公告
    经华能国际电力股份有限公司财务部测算，预计2008年一季度合并报表归属于公司股东的净利润将比去年同期下降50%以上(上年同期合并报表归属于公司股东的净利润为1206738686元)。公司将在2008年第一季度报告中详细披露财务报告。
    业绩变动原因原因是发电用煤价格的大幅上涨导致合并报表归属于本公司股东的净利润下降。
    2008年一季度发电量完成情况公告
    根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2008年3月31日，公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量461.03亿千瓦时，比去年同期增长18.62%。发电量同比增长幅度较大的电厂有营口、玉环、威海、上海石洞口二厂、长兴、珞璜、德州等电厂。
    公司发电量增长的主要原因是：
    1、公司新投产和新收购机组为发电量的增长提供了有力支撑；
    2、公司加大了营销工作力度， 对机组检修进行了优化， 促进了发电量增长。
    3、公司电厂所在地区电力需求稳定增长,为发电量增长提供了空间。

【2008-03-26】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    华能国际公布2007年年报：基本每股收益0.5元，稀释每股收益0.5元，每股收益（扣除）0.438383495166538元，每股净资产3.83元，净资产收益率13%，加权平均净资产收益率13.47%，扣除非经常性损益后净利润5284881128元，营业收入50434614049元，归属于母公司所有者净利润5997058661元，归属于母公司股东权益46119679303元。
    董、监事会决议公告
    一、通过《公司2007年度总经理工作报告》
    二、通过《公司2007年度董事会工作报告》
    三、通过《关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目的议案》
    公司对2007年年度报告中期初资产、负债和所有者权益项目余额进行了复核，并就股权投资差额的会计处理进行了追溯调整,该等调整使合并资产负债表中期初净资产金额增加人民币237,474,699元。
    四、通过《公司2007年度财务决算报告》
    五、通过《公司2007年度利润分配预案》
    公司2007年利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），预计支付现金红利3,616,615,032元人民币。
    六、通过《续聘公司2008年度审计师的议案》
    同意聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度中国境内审计师；聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2008年度中国境外审计师，酬金预计为2892万元人民币。
    七、通过《公司发行短期融资券的议案》
    同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内在中国境内一次或分次发行本金总额不超过100亿元人民币的短期融资券。
    八、通过《公司与中国华能集团公司就股权收购签署意向书的议案》
    同意公司拟与中国华能集团公司签署的《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中新电力（私人）有限公司股权的意向书》和《华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司就股权收购签署意向书的公告》。华能集团有意将其持有的中新电力100%的股权（"中新电力股权"）转让给本公司，本公司有意受让中新电力股权，双方同意按最终签署的股权转让协议规定的条款和条件依法进行中新电力股权的转让。
    九、通过《公司2007年年度报告及摘要》
    十、通过《召开公司2007年年度股东大会的议案》
    会议召开时间：2008年5月13日（星期二）上午9：00，预计会期半天。
    会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

【2008-03-05】
 刊登临时股东大会决议公告
    华能国际临时股东大会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2008年3月4日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过煤炭供应及运煤持续关联交易议案。

【2008-03-04】
 召开股东大会,停牌一天
    华能国际召开股东大会。

【2008-01-17】
 刊登召开2008年第一次临时股东大会公告
    华能国际召开2008年第一次临时股东大会公告
　　华能国际电力股份有限公司董事会决定于2008年3月4日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议煤炭供应及运煤持续关联交易议案。

【2008-01-14】
 刊登2007年公司债券(第一期)上市公告书
    华能国际2007年公司债券(第一期)上市公告书
    1、债券名称：2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）。
    2、核准情况：本期债券业经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]489号文核准发行。
    3、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按"时间优先"的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档情况进行债券配售。
    本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券基本发行总量的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行额度获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
    本期债券发行设置品种间回拨及超额增发选择权。
    4、发行对象：
    （1）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
    （2）网下发行：符合法律法规的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。
    5、承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司组织由副主承销商长城证券有限责任公司，分销商中信建投证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、平安证券有限责任公司和海通证券股份有限公司组成的承销团，采取承销团余额包销的方式承销。
    6、发行规模：本期债券经过品种间回拨和超额增发，最终发行规模为60亿元。其中，5年期固定利率品种最终发行规模为10亿元；7年期固定利率品种最终发行规模为17亿元；10年期固定利率品种最终发行规模为33亿元。
    7、债券利率：本期债券票面年利率根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。其中，5年期固定利率品种票面年利率为5.67%；7年期固定利率品种票面年利率为5.75%；10年期固定利率品种票面年利率为5.90%。
    8、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
    9、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
    10、起息日：2007年12月25日。
    11、利息登记日：
    （1）5年期品种：2008年至2011年每年12月25日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。
    （2）7年期品种：2008年至2013年每年12月25日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。
    （3）10年期品种：2008年至2016年每年12月25日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。
    在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
    12、付息日：
    （1）5年期品种：2008年至2012年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
    （2）7年期品种：2008年至2014年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
    （3）10年期品种：2008年至2017年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
    13、兑付登记日：
    （1）5年期品种：2012年12月25日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。
    （2）7年期品种：2014年12月25日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。
    （3）10年期品种：2017年12月25日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。
    在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
    14、兑付日：
    （1）5年期品种：2012年12月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
    （2）7年期品种：2014年12月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
    （3）10年期品种：2017年12月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
    15、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司（以下简称"中诚信评估"）综合评定，本期债券的信用级别为AAA，公司的主体信用等级为AAA。
    16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
    17、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记公司"）提供的债券托管证明，本期60亿元公司债券已全部发行完毕。
    经上海证券交易所(下称：上证所)同意，华能国际电力股份有限公司2007年公司债券(第一期)将于2008年1月15日起在上证所挂牌交易。其中，5年期固定利率品种债券简称"07华能G1"，上市代码"122002"；7年期固定利率品种债券简称"07华能G2"，上市代码"122003"；10年期固定利率品种债券简称"07华能G3"，上市代码"122004"。    
    经上证所批准，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。

【2008-01-11】
 刊登2007年发电量完成情况公告
    华能国际2007年发电量完成情况公告
    根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2007年12月31日，公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量1736.88亿千瓦时，比去年同期同口径(不含四川水电)增长13.21%。
    公司发电量增长的主要原因是：1、公司进一步强化营销工作，采取了有效的市场营销策略和手段，充分发挥了公司电厂的竞争优势，促进了公司发电量的较快增长。2、公司所在地区经济持续增长，带动用电需求增长，为公司电厂发电提供了市场空间。3、公司2007年新投机组安全稳定运行，为公司发电量增长起到了关键作用；另外公司新收购的金陵电厂亦对发电量的增长作出了贡献。

【2008-01-07】
 刊登关联交易实施情况的提示性公告
    华能国际关联交易实施情况的提示性公告
    华能国际电力股份有限公司受让华能国际电力开发公司(下称：华能开发)拥有的华能南京金陵发电有限公司(下称：金陵公司)注册资本中60%的权益已于2007年12月29日获得国务院国有资产监督管理委员会的批准，公司已向华能开发全额支付了本次转让的对价。
    本次转让完成后，公司拥有的金陵公司注册资本权益比例为60%，公司拥有的权益运行装机容量将增加46.8万千瓦。

【2008-01-04】
 刊登持续关联交易公告
    华能国际持续关联交易公告
    华能国际电力股份有限公司于2008年1月3日与华能能源交通产业控股有限公司[公司最终控股股东中国华能集团公司(下称：华能集团)持有其100%的权益，下称：华能能交]签署了《辅助设备及产品采购框架协议》和《煤炭供应及运煤框架协议》。根据公司与华能能交签署的2007年《购买辅助设备及产品框架协议》，2007年预计发生的相关交易金额为9亿元人民币；经统计，2007年1月1日至2007年11月30日，公司与华能能交及其子公司和联系人(下称：能交集团)实际发生的交易金额(未经审计)约为2.51亿元人民币。公司与能交集团就2008年采购辅助设备及产品预计发生的交易金额为9亿元人民币，与2007年预计发生的相关交易金额等同；根据公司与华能能交签署的2007年《煤炭供应及运煤框架协议》，2007年预计发生的相关交易金额为42亿元人民币；经统计，2007年1月1日至2007年11月30日，公司与能交集团实际发生的交易金额(未经审计)约为25.75亿元人民币。公司与能交集团就2008年煤炭供应及运煤服务预计发生的交易金额为59亿元人民币。
    公司于同日与西安热工研究院有限公司(华能集团持有其52%的权益，下称：西安热工)签署了《技术服务及工程承包框架协议》和《辅助设备及产品采购框架协议》。根据公司与西安热工签署的2007年《技术服务及工程承包与购买辅助设备及产品框架协议》(下称：热工协议)，2007年预计发生的技术服务及工程承包的相关交易金额为2.6亿元人民币；经统计，2007年1月1日至2007年11月30日，公司与西安热工及其子公司和联系人(下称：热工集团)实际发生的交易金额(未经审计)约为0.58亿元人民币。公司与热工集团就2008年技术服务及工程承包预计发生的交易金额为2.75亿元人民币。根据热工协议，2007年预计发生的采购辅助设备及产品的相关交易金额为1亿元人民币；经统计，2007年1月1日至2007年11月30日，公司与热工集团实际发生的交易金额(未经审计)约为0.35亿元人民币。公司与热工集团就2008年采购辅助设备及产品预计发生的交易金额为1.56亿元人民币。
    公司于同日与关联人山东日照发电有限公司(下称：日照电厂)于2008年1月3日签署了《煤炭代购代运框架协议》。截至2007年11月30日，该电厂的总装机容量为700兆瓦。公司2007年并未向日照电厂提供煤炭代购代运服务。2008年公司与日照电厂就煤炭代购代运服务预计发生的交易金额为1.1亿元人民币。
    以上协议的有效期均自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
    董事会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2008年1月3日召开第五届董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司治理专项活动整改报告。
    二、通过关于2008年持续性关联交易议案。

【2007-12-28】
 刊登有限售条件流通股上市公告
    华能国际有限售条件流通股上市公告
    华能国际电力股份有限公司本次有限售条件的流通股10800万股将于2008年1月7日起上市流通。
    2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）发行结果公告
    本期债券的发行工作已于2007年12月26日结束。发行情况如下：
    1、网上发行
    网上一般社会公众投资者的认购金额为5亿元人民币，占本期债券网上发行总额的100%。其中5年期品种认购金额为1亿元人民币，占本期债券网上发行总额的20%；7年期品种认购金额为2亿元人民币，占本期债券网上发行总额的40%；10年期品种认购金额为2亿元人民币，占本期债券网上发行总额的40%。
    2、网下发行
    网下机构投资者认购金额为55亿元人民币，占本期债券网下发行总额的100%。其中5年期品种认购金额为9亿元人民币，占本期债券网下发行总额的16.36%；7年期品种认购金额为15亿元人民币，占本期债券网下发行总额的27.27%；10年期品种认购金额为31亿元人民币，占本期债券网下发行总额的56.36%。

【2007-12-25】
 刊登公司债券（第一期）票面利率公告
    华能国际提示性公告
    根据华能国际电力股份有限公司五届十三次董事会决议，自2007年12月20日起，公司董事会秘书变更为谷碧泉，黄坚不再担任公司董事会秘书。
    公司债券(第一期)票面利率公告
    华能国际电力股份有限公司于2007年12月21日和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，最终确定2007年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)各品种发行规模及票面利率分别为：5年期固定利率品种发行规模为10亿元人民币，票面利率为5.67%；7年期固定利率品种发行规模为17亿元人民币，票面利率为5.75%；10年期固定利率品种发行规模为33亿元人民币，票面利率为5.90%。
    本期债券将按上述票面利率于2007年12月25日面向社会公众投资者网上公开发行，于2007年12月25日至12月26日面向机构投资者网下发行。

【2007-12-20】
 刊登07华能国际债募集说明书的公告
    华能国际公告
    华能国际电力股份有限公司在中国境内发行总额不超过100亿元人民币的公司债券暨2007年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)(基本发行规模为50亿元人民币，根据市场情况可超额增发不超过10亿元人民币)发行的申请已于2007年12月19日获得中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)489号文核准。
    本期债券基本条款
    1、债券名称：2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。
    2、发行规模：本期债券的基本发行规模为500,000万元，根据市场情况可超额增发不超过100,000万元。
    3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
    4、发行数量：基本发行数量为500万手（5,000万张），根据市场情况可超额增发不超过100万手（1,000万张）。
    5、债券品种的期限及规模：本期债券分为5年期品种、7年期品种和10年期品种。其中5年期品种预设的基本发行规模为100,000万元（100万手，1,000万张），7年期品种和10年期品种预设的基本发行规模均为200,000万元（200万手，2,000万张）。以上三个品种的最终发行规模将根据网下询价簿记结果，由发行人及保荐人（主承销商）协商一致，决定是否行使品种间回拨和/或超额增发选择权，并经监管部门备案后最终确定，但各品种的最终发行规模合计不超过600,000万元（600万手，6,000万张）。
    6、品种间回拨选择权：发行人有权在本期债券三个品种预设的基本发行数量之间做适当多向回拨。根据网下簿记询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。单一品种最大拨出规模不超过其预设基本发行规模的50%。
    7、超额增发选择权：发行人有权对本期债券单一品种或多个品种进行增发，金额合计不超过100,000万元。根据簿记询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）协商一致，决定是否行使超额增发选择权。
    8、债券利率或其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。本期债券5年期品种的票面年利率询价区间为5.45%-5.75%，7年期品种的票面年利率询价区间为5.55%-5.85%，10年期品种的票面年利率询价区间为5.70%-6.00%。
    9、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
    10、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券各品种票面总额分别与该品种对应的票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期各品种最后一期利息及等于该等到期品种票面总额的本金。
    11、起息日：2007年12月25日。
    12、利息登记日：
    （1）5年期品种：2008年至2011年每年12月25日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。
    （2）7年期品种：2008年至2013年每年12月25日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。
    （3）10年期品种：2008年至2016年每年12月25日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。
    在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
    13、付息日：
    （1）5年期品种：2008年至2012年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
    （2）7年期品种：2008年至2014年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
    （3）10年期品种：2008年至2017年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
    14、兑付登记日：
    （1）5年期品种：2012年12月25日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。
    （2）7年期品种：2014年12月25日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。
    （3）10年期品种：2017年12月25日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
    15、兑付日：
    （1）5年期品种：2012年12月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
    （2）7年期品种：2014年12月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
    （3）10年期品种：2017年12月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
    16、担保人及担保方式：中国银行股份有限公司（“中国银行”）和中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）已分别为本期债券的还本付息出具了《2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）担保函》，同意在其各自承担保证责任的范围内为本期债券的还本付息共同提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，其中，中国银行提供保证的范围为总额不超过25亿元的本期债券本金（在发行人行使超额增发选择权的情况下，担保的本期债券本金总额为不超过30亿元）及上述被担保的本金所产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；中国建设银行提供保证的范围为总额不超过25亿元的本期债券本金（在发行人行使超额增发选择权的情况下，担保的本期债券本金总额为不超过30亿元）及上述被担保的本金所产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。在保证期间内，若本公司未能按期还本付息，本期债券的合法持有人可分别或同时要求中国银行和中国建设银行依据其各自出具的保函在各自的保证责任份额内为本期债券的还本付息承担连带保证责任。
    17、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA，本公司的主体信用等级为AAA。
    18、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
    19、本次发行对象：
    （1）网上发行：持有中证登开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
    （2）网下发行：符合法律法规的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。
    20、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。
    21、发行方式：
    本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档情况进行债券配售。
    本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券基本发行总量的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行额度获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
    22、承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。
    23、发行费用概算：本期债券的发行费用为募集资金的1.4%。
    24、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。经监管部门批准，本期债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
    25、拟上市地：上海证券交易所。
    26、新质押式回购：经上证所《关于同意华能国际电力股份有限公司2007年公司债券（第一期）上市后进行新质押式回购的函》（上证债字[2007]88号文）批准，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中证登的相关规定执行。

【2007-12-19】
 刊登认购深能源定向增发股份实施情况提示性公告
    华能国际认购深能源定向增发股份实施情况提示性公告
    根据华能国际电力股份有限公司第五届董事会通过的《以现金认购深圳能源投资股份有限公司(简称：深能源)定向增发股份的议案》等相关决议，并经中国证券监督管理委员会核准，公司已按每股人民币7.60元的价格向深能源支付人民币15.2亿元，认购其非公开发行的新股中20000万股股份。该等股份已于2007年12月6日经中国证券登记结算有限责任公司登记在公司名下，并将于2007年12月20日在深圳证券交易所上市。
    至此，公司直接持有的深能源股份数为20000万股(以2007年12月6日深能源发行在外的总股份数为基础计算，持股比例约为9.08%)。该等股份的限售期为自深能源本次非公开发行结束之日起三十六个月，即自2007年12月6日至2010年12月5日。

【2007-12-14】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司控股60%的河南华能沁北电厂一台容量为600兆瓦的超临界燃煤机组(4号机组)于2007年12月12日通过168小时试运行。
    公司权益发电装机容量由31747兆瓦增至32107兆瓦。

【2007-12-08】
 刊登公司债发行获得中国证监会发行审核委员会审核通过公告
    华能国际关于公司债发行获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
    经中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2007年12月6日召开的2007年第177次工作会议审核，华能国际电力股份有限公司在中国境内发行总额不超过100亿元人民币的公司债券暨2007年公司债券(第一期)(本期债券基本发行规模为50亿元人民币，根据市场情况可超额增发不超过10亿元人民币)发行的申请已获得有条件通过。

【2007-12-04】
 刊登受让华能开发拥有的金陵电厂注册资本中60%的权益公告
    华能国际董事会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2007年12月3日召开第五届董事会，会议以书面形式审议并通过如下决议：
    一、关于华能南京金陵发电有限公司(注册资本5.82亿元，下称：金陵电厂)股权转让的议案：公司与其控股股东华能国际电力开发公司(持有公司42.03%的股份，下称：华能开发)于2007年12月3日签署了《转让协议》，公司将受让华能开发持有的金陵电厂注册资本中60%的权益。以有关资产评估报告中金陵电厂100%股本权益的评估价值约为65280万元为依据，经双方协商，本次转让中，金陵电厂的100%股本权益按7亿元定价，确定金陵电厂权益的转让价格为4.20亿元。公司拟以现金支付本次转让的对价。
    该事项构成关联交易。
    二、与本次股权转让相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。

【2007-11-27】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司所属华能玉环电厂一台容量为1000兆瓦的超超临界燃煤机组(4号机组)于2007年11月24日通过168小时试运行。公司权益发电装机容量由30747兆瓦增加到31747兆瓦。 

【2007-11-22】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司控股60%的河南华能沁北电厂一台容量为600兆瓦的超超临界燃煤机组(3号机组)于2007年11月20日通过168小时试运行。
    公司权益发电装机容量由30387兆瓦增至30747兆瓦。

【2007-11-14】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司所属华能玉环电厂一台容量为1000兆瓦的超超临界燃煤机组(3号机组)于2007年11月11日通过168小时试运行。
    公司权益发电装机容量由29387兆瓦增加到30387兆瓦。

【2007-10-31】
 刊登2007年中期财务报告审计公告
    华能国际2007年中期财务报告审计公告
    鉴于华能国际电力股份有限公司股东中国华能集团公司(下称：华能集团)拟于近期在中国境内发行短期融资券，为此目的，华能集团已聘请普华永道中天会计师事务所有限公司北京分所(下称：普华永道中天北京分所)对公司截止2007年6月30日前六个月的财务报告进行审计，普华永道中天北京分所已向华能集团提交了对公司2007年中期财务报告的标准无保留的审计意见。经审计的公司2007年中期财务报告中的相关财务数据与公司已公布的2007年半年度报告中所载的公司截止2007年6月30日前六个月未经审计的财务报告中的相关财务数据无差异。



【2007-10-24】
 公布2007年三季报
    华能国际公布2007年三季报：基本每股收益0.37元，稀释每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.33元，每股净资产3.7元，净资产收益率10.02%，扣除非经常性损益后净利润4017631293元，营业收入35927871120元，归属于母公司所有者净利润4464818177元，归属于母公司股东权益44550910216元。
    董事会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2007年10月23日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、通过关于向中国华能财务有限责任公司增资的议案。
    三、同意黄坚辞去公司副总经理及董事会秘书职务；聘任谷碧泉为公司副总经理及董事会秘书。
    关联交易公告
    华能国际电力股份有限公司于2007年10月23日与关联人士中国华能财务有限责任公司(公司持股20%，下称：华能财务)签署了《增资协议》，公司同意按对华能财务的持股比例认购华能财务的部份新增股本，金额不超过人民币1.34亿元。由于华能财务的股东将按其持股比例对华能财务进行同比增资，故增资完成后，公司在华能财务中所持的权益比例不变(维持持有华能财务20%的权益)。认购价款以公平交易原则进行磋商而制定的，并以公司自有现金支付。
    上述交易构成关联交易。

【2007-10-18】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司所属华能营口电厂一台容量为600兆瓦的超超临界燃煤机组(4号机组)于2007年10月14日通过168小时试运行。至此，公司权益发电装机容量由28787兆瓦增加到29387兆瓦。

【2007-10-12】
 刊登2007年前三季度发电量完成情况公告
    华能国际2007年前三季度发电量完成情况公告
    根据华能国际电力股份有限公司初步统计，截至2007年9月30日，公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量1245.21亿千瓦时，比去年同期增长11.24%。
    公司所属各运行电厂2007年前三季度发电量(以亿千瓦时计)的具体情况详见2007年10月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-10-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    华能国际临时股东大会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过发行公司债券方案：公司在经监管部门核准发行之日起二十四个月内，在中国境内发行本金总额不超过100亿元人民币的公司债券(5年到10年期中长期融资产品)。本次公司债券可向公司股东配售。该决议有效期限为自决议作出之日起三十个月内有效。
    董事会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2007年10月9日召开第五届董事会，会议审议通过关于2007年公司债券(第一期)发行方案的议案：本期债券的基本发行规模为50亿元人民币，根据市场情况可超额增发不超过10亿元人民币；债券期限分为5年期品种、7年期品种和10年期品种，5年期品种的基本发行规模为10亿元人民币，7年期品种和10年期品种的基本发行规模均为20亿元人民币，各品种间设立回拨机制。本期债券采取网上与网下相结合的方式进行，票面年利率将根据询价结果，由公司与主承销商按照有关规定协商确定，在本期债券存续期内固定不变。本次发行需经监管部门核准后实施。

【2007-10-09】
 召开股东大会,停牌一天
    华能国际召开股东大会。

【2007-09-05】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司所属华能营口电厂一台容量为600兆瓦的超超临界燃煤机组(3号机组)于2007年8月31日通过168小时试运行。至此，公司权益发电装机容量由28187兆瓦增加到28787兆瓦。

【2007-08-24】
 刊登关于发行公司债券议案的公告
    华能国际董事会决议暨召开临时股东大会公告
    华能国际电力股份有限公司于近期召开第五届董事会，会议审议通过关于发行公司债券的议案：公司在经监管部门核准发行之日起二十四个月内，在中国境内发行本金总额不超过100亿元人民币的公司债券(5年到10年期中长期融资产品)；本次发行可向公司股东配售。关于本次公司债券发行的决议有效期限为自股东大会决议作出之日起三十个月内有效。
    董事会决定于2007年10月9日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-08-15】
 公布2007年半年报
    华能国际公布2007年半年报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.24元，加权平均每股收益0.24元，加权平均每股收益（扣除）0.24元，每股净资产3.52元，净资产收益率6.93%，加权平均净资产收益率6.81%，扣除非经常性损益后净利润2935887796元，营业收入23199792184元，归属于母公司所有者净利润2936589038元，归属于母公司股东权益42392436134元。

【2007-08-10】
 刊登关于短期融资券发行公告
    华能国际关于短期融资券发行公告
    华能国际电力股份有限公司已于2007年8月9日完成了2007年第一期短期融资券的发行。本期短期融资券以附息方式发行，发行额为50亿元人民币，期限364天，利率为3.84%，由中国建设银行股份有限公司作为主承销商。

【2007-07-26】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司所属浙江华能玉环电厂二期两台1000兆瓦国产超超临界燃煤机组扩建工程项目已于近日获得国家发改委核准。该工程预计动态总投资约为76.5亿元人民币，其中25%为项目资本金，由公司以自有资金出资建设，其余资金由银行贷款解决。

【2007-07-12】
 刊登2007年上半年发电量完成情况公告
    华能国际2007年上半年发电量完成情况公告
    根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2007年6月30日止，公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量806.18亿千瓦时，比去年同期(不含四川水电发电量)增长13.92%。发电量同比增长幅度较大的电厂有太仓电厂、辛店、淮阴和珞璜电厂。
    公司发电量增长的主要原因是：
    1、公司加大营销工作力度，采取有效的营销策略和手段，促进了公司发电量的较快增长；
    2、公司所在地区经济持续增长，带动用电需求增长，为公司电厂发电提供了市场空间。
    3、公司玉环、珞璜、淮阴、辛店等电厂新机组的投产，提高了公司整体发电能力，也为公司发电量的增长作出了贡献。

【2007-06-29】
 刊登董事会决议公告
    华能国际董事会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于近日召开第五届董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司信息披露管理办法。
    二、通过公司董、监事及高级管理人员所持公司股份管理守则。

【2007-06-21】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司控股60%的河南华能沁北电厂二期两台600兆瓦国产超临界燃煤机组扩建工程项目[预计动态总投资约44.8亿元人民币，其中20%为项目资本金(公司按60%的比例出资)，其余资金由银行贷款解决]已于近日获得国家发改委核准。
    二期工程预计动态总投资约为44.8 亿元人民币，其中20%为项目资本金，由华能国际、河南省建设投资总公司和济源市建设投资公司按60%、35%和5%的比例出资建设，其余资金由银行贷款解决。
    治理自查报告和整改计划
    根据有关要求，华能国际电力股份有限公司现将《公司治理自查报告和整改计划》予以公告。
    1、公司设立的负责接听投资者和社会公众对公司治理提出意见和建议的电话号码为010-66491856、66491866，并在公司网站www.hpi.com.cn 上增设了公司治理交流平台。
    2、专门电话和网络平台设专人接听投资者和社会公众对公司治理提出的意见、建议和管理相关信息，专门电话和网络平台的开通时间自电话号码和网址对外公布之日起不少于15天。

【2007-05-29】
 刊登2006年度利润分配实施公告
    华能国际2006年度利润分配实施公告
    华能国际电力股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.80元人民币(扣税后10派2.52元)。
    股权登记日：2007年6月1日
    除息日：2007年6月4日
    现金红利发放日：2007年6月8日
    发起人股东协议进行修改公告
    华能国际电力股份有限公司收到中国华能集团公司(下称：华能集团)和华能国际电力开发公司(下称：华能开发)的通知，鉴于公司股权分置改革业已完成，各相关发起人股东持有的公司股份可依法上市流通，华能集团和华能开发已与公司各相关发起人签订了《经修改的公司发起人股东协议》(2007年股东协议)，以全面取代1994年股东协议和2006年股东协议。根据2007年股东协议，除华能集团和华能开发以外的2007年股东协议的任何一方以在证券交易所公开竞价交易之外的方式（包括但不限于大宗交易和协议转让）向任何第三方转让其所持有的部分或全部公司股份时，华能集团和华能开发在同等条件下排他地享有优先认购该等股份的权利；若华能集团和华能开发决定放弃排他的优先认购权，则除华能集团、华能开发和转让方以外的2007年股东协议其他各方在同等条件下平等地享有按其届时各自持有的公司股份比例优先认购该等股份的权利；若华能集团、华能开发和转让方以外的2007年股东协议其他各方亦放弃优先认购该等股份的权利，则转让方可向任何第三方转让该等股份。转让方以在证券交易所公开竞价交易之外的方式向任何第三方转让其所持有的公司股份时，应以该第三方同意履行与转让方在2007年股东协议项下的全部义务相等的义务为前提，且转让条件应不优于曾提供给除转让方之外的2007年股东协议其他各方的条件。若转让方为其内部资产重组之目的拟以在证券交易所公开竞价交易之外的方式将其持有的公司股份转让给与其存在实际控制关系或均受同一控制人所控制的任何第三方，则除转让方之外的2007年股东协议各方放弃对该等股份的优先认购权，但该受让方应同意履行与转让方在2007年股东协议项下的全部义务相等的义务。

【2007-05-23】
 刊登股东大会决议公告
    华能国际股东大会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2007年5月22日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案。
    二、通过续聘公司2007年度审计师的议案。
    三、通过发行短期融资券的议案。



【2007-05-22】
 召开股东大会,停牌一天
    华能国际召开股东大会。

【2007-05-09】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司所属华能日照电厂二期工程两台600兆瓦国产超临界燃煤发电机组扩建工程的项目已于近日获得国家发改委核准。该工程预计动态总投资约为人民币44亿元，其中20%为项目资本金，由公司出资建设，其余资金由银行贷款解决。

【2007-04-25】
 公布2007年一季报
    华能国际公布2007年一季报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产3.67元，净资产收益率2.73%，扣除非经常性损益后净利润1204985313元，主营业务收入11183347938元，净利润1204880882元，股东权益44191278787元。

【2007-04-13】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    华能国际有限售条件的流通股上市公告
　　华能国际电力股份有限公司本次有限售条件的流通股2119982505股将于2007年4月19日起上市流通。



【2007-04-11】
 刊登2007年一季度发电量完成情况公告
    华能国际2007年一季度发电量完成情况公告
    根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2007年3月31日,公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量388.67亿千瓦时。因股权变化，2007年公司统计口径不含四川水电，剔除去年四川水电发电量后，公司一季度发电量同比增加7.61%。发电量同比增长幅度较大的电厂有辛店电厂、淮阴电厂、榆社电厂、丹东电厂、珞璜电厂和岳阳电厂等。另，就公司所属各运行电厂2007年一季度各自发电量给予公告。

【2007-04-04】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    华能国际公布2006年年报：每股收益0.46元，每股收益（扣除）0.47元，加权平均每股收益0.46元，加权平均每股收益（扣除）0.47元，每股净资产3.47元，调整后每股净资产3.45元，净资产收益率13.28%，加权平均净资产收益率13.74%，扣除非经常性损益后净利润5611889460元，主营业务收入44312826811元，净利润5550381540元，股东权益41783022106元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    华能国际电力股份有限公司于2007年4月3日召开五届十次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：以公司总股本为基数，每10股派2.80元人民币(含税)。
    二、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2007年度中国境内、境外审计师的议案。
    三、通过关于发行短期融资券议案：公司在经股东大会批准之日起的12个月内，在中国境内一次或分次发行本金总额不超过50亿元人民币的短期融资券。
    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    董事会决定于2007年5月22日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-03-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    华能国际临时股东大会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2007年3月20日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过煤炭供应及运煤持续关联交易议案。

【2007-03-20】
 召开股东大会,停牌一天
    华能国际召开股东大会。

【2007-02-13】
 刊登关于金融工具的确认和公允价值计量公告
    华能国际董事会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于近日召开第五届董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意将公司持有的中国长江电力股份有限公司(下称：长江电力)14931万股无限售条件股票和预期持有的深圳能源投资股份有限公司(证券简称：深能源A)不超过20000万股股票，确认为"可供出售金融资产"；将公司持有的长江电力权证确认为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"，其公允价值采用估值技术确定，而不采用该权证市价确定。
    根据深能源A于2006年12月16 日公告的深圳能源集团有限公司整体上市方案，公司将以现金方式以每股7.60元人民币的价格,认购深能源A定向增发的新股中不超过20,000万股的股票。
    二、同意公司一般性借款利息资本化的范围包括基建、脱硫项目和大型技改工程。

【2007-01-31】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司控股60%的华能重庆珞璜发电有限责任公司一台容量为600兆瓦的燃煤机组(华能珞璜电厂三期工程6号机组)于2007年1月26日通过168小时试运行。
    另外，公司通过关停小机组和对原有机组进行技术改造，权益发电装机容量发生变化。其中，德州电厂2号机组经过技术改造容量从300兆瓦调整至320兆瓦；济宁电厂2#机组50兆瓦、珞璜电厂的108兆瓦燃机机组已关停。至此，公司权益发电装机容量由27922兆瓦增加到28187兆瓦。

【2007-01-30】
 刊登召开2007年第一次临时股东大会公告
    华能国际召开2007年第一次临时股东大会公告
    华能国际电力股份有限公司董事会决定于2007年3月20日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议煤炭供应及运煤持续关联交易的议案。

【2007-01-16】
 刊登董事会决议及持续关联交易公告
    华能国际董事会决议及持续关联交易公告
    华能国际电力股份有限公司于近期召开第五届董事会，会议审议通过关于2007年持续关联交易的议案：公司于2007年1月15日与华能能源交通产业控股有限公司(公司最终控制人中国华能集团公司持有其100%的权益，下称：华能能交)签署了《购买辅助设备及产品框架协议》和《煤炭供应及运煤框架协议》，华能能交及其子公司等向公司供应辅助设备及产品，预计2007年度交易金额为9亿元人民币；公司与华能能交就煤炭供应和提供运煤服务，预计2007年度交易金额为42亿元人民币。
    同日，公司与西安热工研究院有限公司(公司最终控制人持有其52%的权益，下称：西安热工)签署了《技术服务及工程承包与购买辅助设备及产品框架协议》，西安热工及其子公司等向公司提供技术服务及工程承包服务，预计2007年度交易金额为2.6亿元人民币；向公司提供辅助设备及产品，预计2007年度交易金额为1亿元人民币。
    以上协议由2007年1月1日生效并于2007年12月31日终止。
    公司与华能国际电力开发公司(持有公司42.03%的股份，下称：华能开发)之间因设备租赁而形成交易，预计2007年度交易金额为1.41亿元人民币。公司已于1997年与华能开发签署了期限为20年的框架协议。
    上述交易构成持续性关联交易。公司与华能能交签署的煤炭供应及运煤框架协议及该协议所述交易尚待公司股东大会批准。

【2007-01-11】
 刊登2006年发电量完成情况公告
    华能国际2006年发电量完成情况公告
    根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2006年12月31日，公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量1598.97亿千瓦时，比去年同期增长6.24%。发电量同比增长幅度较大的电厂有汕头电厂、太仓电厂、岳阳电厂、丹东电厂、辛店电厂、淮阴电厂及珞璜电厂。
    公司发电量增长的主要原因是：
    1、公司采取了有效的市场营销策略，充分发挥了公司电厂单机容量大、环保高效、运营成本相对较低等优势，在市场竞争中获得了较高的市场份额。
    2、公司及时把握电厂所在地区市场变化、气候异常等因素创造的机遇，同时机组安全可靠运行、燃料保障供应，使公司电厂发电量持续增长。
    3、公司2006年火电及水电机组共有18台机组总装机容量7150兆瓦的新机组投产。这些机组投产后，安全稳定运行，为公司发电量增长起到了关键作用。

【2007-01-10】
 刊登关联交易实施情况提示性公告
    华能国际关联交易实施情况提示性公告
    根据《华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司(下称：华能集团)关于转让河南华能沁北发电有限责任公司(下称：华能沁北)权益的转让协议》(下称：转让协议)，公司向华能集团支付的股权转让价款为人民币6575万元；根据《华能集团与公司及华能四川水电有限公司(下称：四川水电)关于增加四川水电注册资本的增资协议》(下称：增资协议)，华能集团向四川水电支付的单方增资金额为人民币6.15亿元。上述协议所述关联交易于2006年12月27日已获得国家有关主管部门的批准。2007年1月初，股权转让价款及单方增资款已支付完毕。相应的股权转让和增资工作已基本完成，公司正在进行有关工商登记事项变更工作。
    转让协议和增资协议交易完成后，公司拥有的华能沁北和四川水电的注册资本权益比例分别为60%和49%；公司拥有的权益运行装机容量将增加约60兆瓦和减少约115兆瓦。公司拥有的权益运行装机容量为27922兆瓦。

【2007-01-05】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司所属华能玉环电厂一台容量为1000兆瓦的超超临界燃煤机组(2号机组)于2006年12月30日通过168小时试运行。另外，公司控股60%的华能四川水电有限公司(下称：四川水电)所属跷碛水电站(四川水电拥有跷碛水电站68%权益)两台容量为80兆瓦的水电机组(1号机组和2号机组)于2006年12月29日通过72小时试运行。
    至此，公司权益发电装机容量由26912兆瓦增加到27977兆瓦。

【2006-12-29】
 刊登关于东北三家电厂电价结算情况的公告
    华能国际关于东北三家电厂电价结算情况的公告
    华能国际电力股份有限公司于近日接到国家电监会和国家发改委联合下发的有关通知，明确了2006 年东北竞价机组上网电量的结算电价。本公司大连、丹东、营口三家电厂今年上网电量（不含送华北电量）的结算电价如下表所示，送华北电量仍执行原国家批复电价。
                           结算电价（元/千千瓦时）
                      2006年1－6月     2006年7-12月
    大连                309.6             324.7
    丹东                316.7             331.8
    营口                328.7             343.8
    在未获得上述通知前，公司东北三厂前三季度分别按如下临时电价结算：
    大连255.19 元/千千瓦时、丹东255.4 元/千千瓦时、营口271.6 元/千千瓦时。
    公司东北三厂前三季度发电量分别为大连74.64 亿千瓦时、丹东36.23 亿千瓦时、营口36.83 亿千瓦时。

【2006-12-13】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司控股60%的华能重庆珞璜发电有限责任公司一台容量为600兆瓦的燃煤机组(华能珞璜电厂三期工程5号机组)于2006年12月8日通过168小时试运行。
    至此，公司权益发电装机容量由26552兆瓦增加到26912兆瓦。

【2006-12-06】
 刊登临时股东大会决议公告
    华能国际临时股东大会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于2006年12月5日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过沁北电厂股权转让的议案。
    二、通过四川水电增资的议案。
    



【2006-12-05】
 刊登以现金认购深能源定向增发股份及召开股东大会,停牌一天
    华能国际董事会决议公告
    华能国际电力股份有限公司于近日召开第五届董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意深圳能源集团有限公司(下称：深能集团)通过向深圳能源投资股份有限公司(下称：深能源)出售资产的方式实现深能集团整体上市，即(1)深能集团以其目前拥有的部分资产认购深能源定向发行的新股中不超过80000万股；(2)深能集团认购完成后，深能集团将通过适当的安排，在适当的时间内予以注销，并实现深圳市国有资产监督管理委员会和公司对深能源的直接持股。
    二、同意公司以现金方式以每股7.60元人民币的价格认购深能源定向增发的新股中不超过20000万股，以确保公司直接和/或间接持有的深能源股份数合计不低于深能源发行在外股份总额的25%。
    三、审议通过了授权公司董事代表公司处理与实施上述决议相关事宜的议案。
    另，召开股东大会。

【2006-11-29】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司所属华能玉环电厂第一台容量为1000兆瓦的超超临界燃煤机组(1号机组)于2006年11月28日通过168小时试运行。至此，公司权益发电装机容量由25552兆瓦增加到26552兆瓦。

【2006-11-17】
 刊登项目进展公告
    华能国际项目进展公告
    华能国际电力股份有限公司控股95%的华能辛店发电有限公司一台容量为300兆瓦的燃煤机组(华能辛店电厂三期工程6号机组)于2006年11月14日通过168小时试运行。至此，公司权益发电装机容量由25267兆瓦增加到25552兆瓦。



【2006-10-25】
 公布2006年三季报
    华能国际公布2006年三季报：每股收益0.29元，每股净资产3.28元，调整后每股净资产3.26元，净资产收益率8.73%，主营业务收入31450749315元，净利润3454694730元，股东权益39594410932元。

【2006-10-19】
 刊登召开2006年第二次临时股东大会公告
    华能国际召开2006年第二次临时股东大会公告
    华能国际电力股份有限公司董事会决定于2006年12月5日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议河南华能沁北发电有限责任公司股权转让的议案等事项。

【2006-10-12】
 刊登2006年前三季度发电量完成情况公告
    华能国际2006年前三季度发电量完成情况公告
    根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2006年9月30日止，公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量1168.47亿千瓦时，比去年同期增长5.31%。发电量同比增长幅度较大的电厂有大连电厂、汕头电厂、丹东电厂、营口电厂、太仓电厂、淮阴电厂、珞璜电厂及岳阳电厂。公司所属各运行电厂2006年前三季度各自发电量详见2006年10月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。