华电国际[600027] 006
☆风险因素☆ ◇600027 华电国际 更新日期：2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2009-07-07 ｜39760.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司的全资子公司山西茂华能源投资有限公司以人民币39,7｜
｜ ｜60 万元收购山西朔州万通源二铺煤业有限公司70%股权，茂华公｜
｜ ｜司收购前，朔州市万通源能源投资集团有限公司持有万通源二铺｜
｜ ｜煤业公司100%股权。 ｜
｜ ｜ 近日，茂华公司收购万通源二铺煤业公司的70%股权已经完 ｜
｜ ｜成交割和工商变更程序。本交易不构成本公司的关联交易，也不｜
｜ ｜构成本公司的重大交易。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2009-07-07 ｜36260.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司的全资子公司山西茂华能源投资有限公司以人民币36,2｜
｜ ｜60万元收购山西东易忠厚煤业有限公司70%股权。茂华公司收购 ｜
｜ ｜前，朔州市东易大酒店有限公司和尹厚先生分别持有东易忠厚煤｜
｜ ｜业公司60%和40%的股权。 ｜
｜ ｜ 近日，茂华公司收购东易忠厚煤业公司的70%股权已经完成 ｜
｜ ｜交割和工商变更程序。本交易不构成本公司的关联交易，也不构｜
｜ ｜成本公司的重大交易。 ｜
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｜购销商品或劳｜2009-05-18 ｜5600.00 ｜ 是 ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 华电国际电力股份有限公司于2009年5月15日与华电煤业集 ｜
｜ ｜团有限公司(公司持有其20.19%的股权，公司控股股东直接持有 ｜
｜ ｜其51.28%的股权，下称：华电煤业)签订《煤炭采购服务合同》 ｜
｜ ｜，据此，公司已委托华电煤业提供有关在国内采购煤炭的管理及｜
｜ ｜协调服务，2009年服务费不超过人民币5600万元。根据该合同，｜
｜ ｜华电煤业已经及将会根据本集团对煤炭的需求情况，并以确保向｜
｜ ｜本集团提供足够数量的高质量煤炭为目标，协助本公司于2008 ｜
｜ ｜年进行采购煤炭合约的谈判、煤炭验收以及煤炭的铁路及/或公 ｜
｜ ｜路运输安排。 ｜
｜ ｜ 本次交易构成关联交易，并已经公司五届七次董事会批准。｜
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｜购销商品或劳｜2009-02-21 ｜8105.05 ｜ 是 ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 华电国际电力股份有限公司先后就其控股65%的子公司华电 ｜
｜ ｜宁夏灵武发电有限公司(下称：灵武公司)二期2×1000mw 超超临｜
｜ ｜界燃煤空冷机组扩建工程项目中重要的两个部分凝结水精处理和｜
｜ ｜脱硫系统标段进行了招标，经评标结果显示，公司控股股东中国｜
｜ ｜华电集团公司的附属子公司中国华电工程(集团)有限公司(下称 ｜
｜ ｜：华电工程)分别以人民币2666.05万元和5439万元取得上述两个｜
｜ ｜标段的中标权。灵武公司于2009年2月20日与华电工程签订有关 ｜
｜ ｜工程承包合同(自当日起生效)，灵武公司委聘华电工程就建设脱｜
｜ ｜硫系统及凝结水精处理系统提供若干服务及工作，两项工程所需｜
｜ ｜要支付的总代价为人民币8105.05万元(将由灵武公司的内部资源｜
｜ ｜支付)。 ｜
｜ ｜ 上述事项构成关联交易，已经公司五届六次董事会批准。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2008-12-30 ｜12500.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2008年12月29日，本公司与中国华电集团公司（简称"中国 ｜
｜ ｜华电"）及中国华电的若干附属公司签订增资协议。根据增资协 ｜
｜ ｜议，各签约方同意向华电置业有限公司（简称“华电置业”）增｜
｜ ｜加注册资本。于增资协议完成后，华电置业的注册资本将由人民｜
｜ ｜币55,000万元增加至人民币145,000万元，本次公司注资12,500 ｜
｜ ｜万元。而本公司在华电置业的持股比例将由30%减少至20%。本公｜
｜ ｜司将使用公司内部资金向华电置业进行注资。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2008-12-30 ｜72900.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司于2008年12月29日与河北华瑞能源集团股份有限公司（｜
｜ ｜以下简称“华瑞公司”）的100%权益持有人[陈祥文等共计十二 ｜
｜ ｜名自然人（以下简称“卖方”）]签订《河北华瑞能源集团股份 ｜
｜ ｜有限公司股份转让协议》（以下简称“收购协议”）。据此，卖｜
｜ ｜方已同意出售而本公司已同意以人民币7.29亿元（以华瑞公司净｜
｜ ｜资产评估值为基准厘定）的价格购买卖方出售的华瑞公司100%股｜
｜ ｜权。待收购完成后，华瑞公司将成为本公司的全资附属公司，本｜
｜ ｜公司将100%合并其财务报表。本公司将以自有资金支付收购对价｜
｜ ｜。 ｜
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｜购销商品或劳｜2008-09-12 ｜23201.53 ｜ 是 ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 经华电国际电力股份有限公司五届一次董事会批准，公司于2｜
｜ ｜008年9月11日与控股股东的全资子公司中国华电工程(集团)公司｜
｜ ｜(下称：华电工程)分别签署《输煤系统总承包合同》和《中水处｜
｜ ｜理系统总承包协议》，公司拟以自有资金(现金)分别按合同总价｜
｜ ｜人民币197850000元和34165300元委聘华电工程设计、建设及安 ｜
｜ ｜装河南漯河一期项目正在建设中的两台30万千瓦热电联产机组所｜
｜ ｜需的输煤系统和中水处理系统。该事项构成关联交易。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2008-08-12 ｜12748.50 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 华电国际电力股份有限公司于2008年8月11日与中国华电香 ｜
｜ ｜港有限公司(公司控股股东持有其100%权益)签订《合资经营合同｜
｜ ｜》(下称：合同)，共同成立华电内蒙古开鲁风电有限公司(下称"｜
｜ ｜合资公司")，合资公司将首先建设及运营合计4.95万千瓦的内蒙｜
｜ ｜古通辽义和塔拉一期风电项目(已经内蒙古自治区发展和改革委 ｜
｜ ｜员会批准)。合资公司注册资本为人民币169980000元，其中公司｜
｜ ｜将以自有资金(现金)出资人民币127485000元，占合资公司股权 ｜
｜ ｜比例75%；合资公司投资总额为人民币485640000元，根据合同，｜
｜ ｜概无合同方有义务承担合资公司投资总额(注册资本除外)，合资｜
｜ ｜公司将通过境内或境外商业银行贷款筹措款项，以获得注册资本｜
｜ ｜与投资总额之间的差额。合同自合同及合资公司章程获批准的日｜
｜ ｜期起生效，并从合资公司成立日期起持续二十五年。 ｜
｜ ｜ 本次交易构成关联交易，已经公司五届一次董事会批准。 ｜
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｜购销商品或劳｜2008-04-24 ｜ ｜ 是 ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司于2008年4月23日与关联人士兖州煤业股份有限公司(下｜
｜ ｜称：兖州煤业)签订了《煤炭供应框架协议》，自协议日期起至2｜
｜ ｜008年12月31日止期间及于截至2010年12月31日止两个财政年度 ｜
｜ ｜，兖州煤业将以现行市价向公司[尤指邹县发电厂及华电邹县发 ｜
｜ ｜电有限公司(公司及兖州煤业分别持股69%、30%)]供应煤炭，建 ｜
｜ ｜议2008年、2009年和2010年年度交易上限将分别不会超逾人民币｜
｜ ｜60亿元、80亿元及80亿元。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成持续关联交易。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2008-02-14 ｜201104.35 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 华电国际电力股份有限公司于2008年2月13日与控股股东中 ｜
｜ ｜国华电集团公司(持有公司49.18%的股份，下称：中国华电)签订｜
｜ ｜了《关于河北华电混合蓄能水电有限公司(注册资本为人民币100｜
｜ ｜0万元，下称：河北水电)、河北华电石家庄热电有限公司(注册 ｜
｜ ｜资本为人民币78974万元，下称：石家庄热电)、杭州华电半山发｜
｜ ｜电有限公司(注册资本为人民币25000万元，下称：杭州半山)、 ｜
｜ ｜四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司(注册资本为人民币5000 ｜
｜ ｜万元，下称：杂谷脑水电)的股权转让协议》，中国华电同意向 ｜
｜ ｜公司出售其拥有的河北水电100%股权、石家庄热电82%股权、杭 ｜
｜ ｜州半山64%股权及杂谷脑水电49%股权，初步收购价为上述标的股｜
｜ ｜权的评估值人民币201104.35万元。最终收购价将以经中华人民 ｜
｜ ｜共和国国务院国有资产监督管理委员会备案的评估值为准。 ｜
｜ ｜ 本次收购完成后，杭州半山、石家庄热电、河北水电将成为｜
｜ ｜公司的附属子公司，杂谷脑水电将成为公司的联营公司；公司预｜
｜ ｜期的控参股总装机容量将增至2364.57万千瓦，权益装机容量为1｜
｜ ｜780.68万千瓦。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2008-01-08 ｜5960.51 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2008年1月3日，华电国际电力股份有限公司、公司控股股东｜
｜ ｜中国华电集团公司(持有公司约49.18%的权益，下称：中国华电)｜
｜ ｜及其附属子公司华电能源股份有限公司、贵州乌江水电开发有限｜
｜ ｜责任公司、中国华电工程(集团)有限公司签订《中国华电集团新｜
｜ ｜能源发展有限公司(注册资本为人民币20000万元，公司持股20% ｜
｜ ｜，中国华电持股51%，下称：华电新能源)增资协议书》，各方股｜
｜ ｜东同意将华电新能源的注册资本增至约49803万元，增加人民币2｜
｜ ｜9803万元，其中，中国华电将以资产形式于资产估值完成的资产｜
｜ ｜估值日向华电新能源注入约人民币15200万元；公司以现金出资5｜
｜ ｜961万元。本次增资完成后，各方股东对华电新能源的持股比例 ｜
｜ ｜保持不变。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2008-01-08 ｜14918.75 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2008年1月3日，公司与中国华电集团财务有限公司(注册资 ｜
｜ ｜本人民币80000万元，公司和中国华电分别持有其15.00%和46.88｜
｜ ｜%的股权，下称：华电财务)签订《增资协议》，参与华电财务资｜
｜ ｜本扩充，由两部分组成：1、向股东派发2007年的现金股息人民 ｜
｜ ｜币6000万元后，华电财务将其截至2006年12月31日止的全部资本｜
｜ ｜公积人民币8719万元及2007年未分配利润人民币21281万元转换 ｜
｜ ｜为新增注册资本，由此华电财务的注册资本将由人民币80000万 ｜
｜ ｜元增至人民币110000万元，华电财务现有股东的股权将根据其占｜
｜ ｜该公司的现有股权比例增加；2、有关订约方将以现金认缴华电 ｜
｜ ｜财务的新增注册资本：其中，公司已同意以自有资金现金出资人｜
｜ ｜民币14919万元，其中新增注册资本人民币11935万元，占华电财｜
｜ ｜务增资扩股后注册资本的8.59%，差额人民币2984万元将根据中 ｜
｜ ｜国会计准则及制度作为华电财务的资本公积金。本次增资完成后｜
｜ ｜，华电财务的注册资本将增至人民币139000万元；公司对华电财｜
｜ ｜务的持股比例增至20.46%。 ｜
｜ ｜ 上述交易均构成关联交易， ｜
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｜ 对外投资 ｜2007-09-06 ｜4000.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 华电国际电力股份有限公司于2007年9月5日与第一大股东中｜
｜ ｜国华电集团公司(截至目前，持有公司已发行总股本的49.18%的 ｜
｜ ｜股权，下称：中国华电)及其控股企业华电能源股份有限公司、 ｜
｜ ｜贵州乌江水电开发有限责任公司及中国华电工程(集团)有限公司｜
｜ ｜签订《中国华电集团新能源发展有限公司(下称：新能源公司)投｜
｜ ｜资协议书》，成立新能源公司，初始注册资本为人民币2亿元， ｜
｜ ｜其中，公司首次以自有资金出资人民币4000万元，出资比例为20｜
｜ ｜%，为其第二大股东；中国华电出资人民币10200万元，出资比例｜
｜ ｜为51%，为其第一大股东。 ｜
｜ ｜ 自协议日期起3年内，新能源公司注册资本可能增至人民币1｜
｜ ｜5亿元，届时，协议各方将按现时持股比例出资，公司最终出资 ｜
｜ ｜金额将不会超过人民币3亿元。 ｜
｜ ｜ 上述事项构成关联交易。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2007-08-27 ｜207000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司、兖州煤业股份有限公司及邹城市城市资产经营公司于｜
｜ ｜2007年8月24日共同签订《华电邹县发电有限公司(下称：合资公｜
｜ ｜司)投资协议书》，合约各方共同出资设立合资公司，从事建设 ｜
｜ ｜、经营及管理邹县发电厂第四期工程的两台发电量各为1000兆瓦｜
｜ ｜的超超临界燃煤发电组，合资公司的注册资本及总投资额分别为｜
｜ ｜人民币30亿元及人民币85亿元，其中公司将以实物和货币形式出｜
｜ ｜资(现金出资约人民币5.8亿元；实物作价出资约人民币14.9亿元｜
｜ ｜)，出资额共计人民币20.7亿元，占合资公司注册资本总额的69%｜
｜ ｜。待投资协议完成后，合资公司将成为公司的附属公司，其财务｜
｜ ｜业绩将并入本集团的账目。 ｜
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｜购销商品或劳｜2007-06-29 ｜3600.00 ｜ 是 ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2007年6月28日，华电国际电力股份有限公司与华电煤业集 ｜
｜ ｜团有限公司(公司持有其20.19%的股权，下称：华电煤业)签订《｜
｜ ｜煤炭采购服务合同》，公司聘用华电煤业于2007年1月1日起至20｜
｜ ｜07年12月31日止的期间提供有关在国内采购煤炭的管理及协调服｜
｜ ｜务，2007年度服务费总额不超过人民币3600万元。 ｜
｜ ｜ 上述事项构成关联交易，已经公司四届十六次董事会批准。｜
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｜ 对外投资 ｜2007-01-11 ｜55879.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司控股开发的规划总容量为5万千瓦的安徽宿州秸秆热电 ｜
｜ ｜厂项目于2006年8月15日获得国家发展和改革委员会核准，项目 ｜
｜ ｜总投资为人民币55879万元。这项工程资本金均为总投资的20%。｜
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｜ 对外投资 ｜2007-01-11 ｜40997.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司控股开发的宁夏宁东风电场杨家窑项目一期4.5万千瓦 ｜
｜ ｜工程于2006年12月30日获得宁夏回族自治区发展和改革委员会核｜
｜ ｜准，项目总投资为人民币40997万元。这项工程资本金均为总投 ｜
｜ ｜资的20%。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2006-12-15 ｜14736.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 华电国际电力股份有限公司于2006年12月14日与中国华电集｜
｜ ｜团财务有限公司[公司控股股东中国华电集团公司(下称：中国华｜
｜ ｜电)的全资子公司，下称：华电财务]签订《增资扩股协议》，将｜
｜ ｜华电财务的注册资本增加人民币3亿元，即由人民币5亿元增至人｜
｜ ｜民币8亿元。公司参与增资扩股的一部分，根据协议，公司以自 ｜
｜ ｜有资金出资人民币14736万元，其中新增注册资本人民币12000万｜
｜ ｜元，占华电财务增资扩股后注册资本15%的股权比例，差额人民 ｜
｜ ｜币2736万元将作为华电财务的资本公积金。完成增资扩股后，公｜
｜ ｜司将直接持有华电财务15%的权益，中国华电将持有华电财务46.｜
｜ ｜875%的权益。 ｜
｜ ｜ 上述协议构成关联交易。 ｜
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｜购销商品或劳｜2006-10-16 ｜2600.00 ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 华电国际电力股份有限公司于2006年10月12日与华电煤业集｜
｜ ｜团有限公司(公司持有其20.19%股权，下称：华电煤业)签订《煤｜
｜ ｜炭采购服务合同》，公司聘用华电煤业于2006年1月1日起至2006｜
｜ ｜年12月31日止的期间内提供有关在国内采购煤炭的管理及协调服｜
｜ ｜务。经双方公平磋商并参考同类服务的现行市场价格后，确定公｜
｜ ｜司向华电煤业支付2006年度的总服务费为人民币2600万元。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2006-09-27 ｜2541.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 华电国际电力股份有限公司于2006年9月26日与控股股东中 ｜
｜ ｜国华电集团公司(目前持有公司48.79%股份，下称：中国华电)签｜
｜ ｜订《关于安徽华电芜湖发电有限公司(注册资本为人民币1000万 ｜
｜ ｜元，下称：芜湖公司)的股权转让协议》，公司同意收购中国华 ｜
｜ ｜电持有芜湖公司的95%已注册资本，代价为人民币2541万元。芜 ｜
｜ ｜湖公司将于股权转让完成日成为公司的控股子公司。 ｜
｜ ｜ 上述收购构成关联交易，已经公司四届十二次董事会批准。｜
｜ ｜ 2007年1月16日公告，股权转让协议已于近日获得国家有关 ｜
｜ ｜主管部门的批准，公司已根据股权转让协议向中国华电支付收购｜
｜ ｜其拥有的芜湖公司95%权益的对价人民币2541万元，本次收购已 ｜
｜ ｜完成。芜湖公司正在建设中的两台66万千瓦超超临界燃煤机组，｜
｜ ｜预期将于2008年开始投入运营。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2006-04-25 ｜31496.40 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 华电国际电力股份有限公司于2006年4月24日与华电煤业集 ｜
｜ ｜团有限公司[公司控股股东中国华电集团公司(下称：中国华电) ｜
｜ ｜的全资子公司，下称：华电煤业]签订《华电煤业增资扩股协议 ｜
｜ ｜书》，参与华电煤业增资扩股。根据协议规定，完成增资扩股后｜
｜ ｜，华电煤业的注册资本将会增加人民币10.6亿元，即由人民币5 ｜
｜ ｜亿元增至人民币15.6亿元，其中公司向华电煤业投入人民币3.15｜
｜ ｜亿元，占华电煤业预计扩大后注册资本约20.19%。公司已同意于｜
｜ ｜该协议签订日后15天内以现金投入人民币3.15亿元的注册资本金｜
｜ ｜，并由公司自有资金拨付。 ｜
｜ ｜ 完成增资扩股后，中国华电将直接持有华电煤业约51.28%的｜
｜ ｜权益，其余部分由公司(拥有华电煤业注册资本的20.19%的权益)｜
｜ ｜及中国华电其他附属子公司和联营企业持有。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
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｜购销商品或劳｜2005-11-25 ｜7665.80 ｜ 是 ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2005年11月24日，华电国际电力股份有限公司(下称：公司)｜
｜ ｜邹县发电厂(下称：邹县发电厂)与中国华电工程(集团)有限公司｜
｜ ｜(下称：华电工程)签订《城市中水深度处理工程协议》。公司通｜
｜ ｜过邀请招标的方式，委聘华电工程为邹县发电厂第四期扩建项目｜
｜ ｜两台100万千瓦发电机组所需的废水循环系统(包括所有相关设备｜
｜ ｜)提供与建设及安装废水循环系统相关的服务，包括物料供应、 ｜
｜ ｜技术监督及培训、试运、售后及其它的附带服务。该协议的总代｜
｜ ｜价为人民币76658000元。上述价格将以现金支付，将由公司内部｜
｜ ｜资源拨付。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2005-11-03 ｜56250.00 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2005年11月1日，华电国际电力股份有限公司、山东省国际 ｜
｜ ｜信托投资有限公司(为公司的发起人之一及主要股东，持有公司 ｜
｜ ｜全部已发行股本约15.01%的权益)与潍坊市投资公司订立《关于 ｜
｜ ｜将"山东潍坊发电厂(公司参股30%，下称：潍坊发电厂)"规范为 ｜
｜ ｜有限责任公司的股东出资协议书》(下称：改制协议)，据此，潍｜
｜ ｜坊发电厂将根据中国有关法律重组改制为华电潍坊发电有限公司｜
｜ ｜(拟定名，下称：华电潍坊公司)。华电潍坊公司于成立时的注册｜
｜ ｜资本总额为人民币20000万元。股东各方按照其出资比例以原潍 ｜
｜ ｜坊发电厂帐面净资产20000万元作为实物出资，其中公司实物出 ｜
｜ ｜资6000万元。净资产实物出资结束后，2004年年末未分配利润余｜
｜ ｜额转增资本公积。根据重组协议，华电潍坊公司将于经营许可证｜
｜ ｜发放日期开始营业，首次经营年期为30年。 ｜
｜ ｜ 于同日，公司、山东省国际信托投资有限公司与潍坊市投资｜
｜ ｜公司亦订立了《关于华电潍坊公司股东出资协议书》(下称：投 ｜
｜ ｜资协议)。根据投资协议，待根据重组协议成立华电潍坊公司后 ｜
｜ ｜，初步增资人民币200600000元，华电潍坊公司的注册资本将增 ｜
｜ ｜至人民币400600000元。 ｜
｜ ｜ 根据投资协议，公司、山东省国际信托投资有限公司与潍坊｜
｜ ｜市投资公司同意向潍坊发电厂分别按以下方式增资及进一步投资｜
｜ ｜共计人民币1050000000元，其中人民币200600000元的注资将成 ｜
｜ ｜为华电潍坊公司的经扩大后的注册资本(其中公司投资人民币120｜
｜ ｜270000元)，其余人民币849400000元将成为华电潍坊公司资本公｜
｜ ｜积。 ｜
｜ ｜ 投资协议项下各方的总投资额人民币1050000000元是潍坊发｜
｜ ｜电厂二期工程扩建所需的资本金数额。公司将以其内部资金作为｜
｜ ｜上述出资及投资的资金来源。 ｜
｜ ｜ 紧接拟进行的增资后，华电潍坊公司当时的进一步经扩大注｜
｜ ｜册资本1250000000元将由本公司拥有562500000元的权益，山东 ｜
｜ ｜省国际信托投资有限公司拥有375000000元的权益，潍坊市投资 ｜
｜ ｜公司拥有其他的312500000元的权益。上述投资协议构成关联交 ｜
｜ ｜易，须独立股东于股东大会上批准。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2005-07-08 ｜72000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司于近日接国家发展和改革委员会文件，公司控股80%权 ｜
｜ ｜益的四川广安发电有限责任公司三期2×60万千瓦机组扩建工程 ｜
｜ ｜已于近日获国家发展和改革委员会核准。预计该项目计划总投资｜
｜ ｜(包括脱硫装置)约为人民币45亿元，其中资本金比例为20%，其 ｜
｜ ｜余资金通过贷款解决。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2005-06-15 ｜16500.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2005年6月14日，公司与控股股东中国华电集团公司(持有公｜
｜ ｜司已发行股本总数约50.01%)订立《安徽华电宿州发电有限公司 ｜
｜ ｜股份转让协议》，公司拟以代价人民币74900000元自中国华电收｜
｜ ｜购宿州公司97%股权。同日，公司与中国华电订立《华电新乡发 ｜
｜ ｜电有限公司股份转让协议》，公司拟以代价人民币90100000元自｜
｜ ｜中国华电收购新乡公司90%股权。宿州公司及新乡公司于收购完 ｜
｜ ｜成后将成为公司的附属公司。 ｜
｜ ｜ 转让协议的所有先决条件已获满足，本次收购已完成。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2005-04-08 ｜16500.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司作为发起人之一，与公司控股股东-中国华电集团公司(｜
｜ ｜持有公司已发行总股本50.01%的股权，为公司第一大股东)和8家｜
｜ ｜由中国华电集团公司全资、控股和参股的企业，共同发起成立华｜
｜ ｜电置业有限公司(暂定名)，新公司注册资本为5.5亿元人民币， ｜
｜ ｜其中公司出资1.65亿元，出资比例为30%，为其第二大股东。本 ｜
｜ ｜次交易构成关联交易。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2005-02-22 ｜18500.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司用约1.85亿元用于分期投资宁夏中宁电厂扩建工程；按｜
｜ ｜2001年价格水平测算，本工程静态总投资为21.81 亿元，动态总｜
｜ ｜投资为22.85 亿元。项目资本金为4.57 亿元，占动态总投资的2｜
｜ ｜0%，由本公司和宁夏发电集团公司各出资50%。资本金以外所需 ｜
｜ ｜资金由国家开发银行、中国工商银行和中国建设银行分别提供6.｜
｜ ｜22 亿元、5.46 亿元和6.6 亿元贷款解决。经财务经济分析，按｜
｜ ｜资本金内部收益率为8.24%，投资回收期11 年10 个月测算，经 ｜
｜ ｜营期含税上网电价为0.22 元/千瓦时。该项目具有一定的市场竞｜
｜ ｜争力，经济效益较好。 ｜
｜ ｜ 2005年2月22日公告，公司现宣布，中宁电厂的首台330兆瓦｜
｜ ｜发电机组已完成规定的168小时满负荷试运行。该发电机组符合 ｜
｜ ｜中国国家指定之有关规定标准，并自2005年1月底起投入商业运 ｜
｜ ｜营。 ｜
｜ ｜ 截至目前，公司及其附属公司共运营十家电厂，本集团管理｜
｜ ｜总装机容量为8965兆瓦，权益装机容量为7562.5兆瓦。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2005-01-17 ｜47550.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 广安公司是国家“九五”期间能源重点建设项目四川广安电 ｜
｜ ｜厂的项目法人。广安公司于1996年4月21日成立，注册资本7亿元｜
｜ ｜。华电集团原持有广安公司80%的股权，其余20%的股权由四川巴｜
｜ ｜蜀电力开发公司持有。本次收购，公司聘请了中国国内的独立资｜
｜ ｜产评估师－中联资产评估有限公司，按照重置成本法对广安公司｜
｜ ｜的资产进行了评估。评估基准日为2002 年12 月31 日，广安公 ｜
｜ ｜司的评估净资产值为5.944 亿元。华电集团持有广安公司的80% ｜
｜ ｜股权价值为4.755 亿元。资产评估结果与经审计净资产值5.53 ｜
｜ ｜亿元相比增值约0.41 亿元，增长率7.4%，主要是固定资产评估 ｜
｜ ｜增值所致。除采用重置成本法进行评估外，本公司也采用了国际｜
｜ ｜通行的现金流贴现法进行了验证，确定了估值结果，经过与华电｜
｜ ｜集团的协商谈判，最终确定了4.755 亿元的收购价格。另外，在｜
｜ ｜4.755 亿元的基础上，双方同意将2003 年12 月31 日和2002 年｜
｜ ｜12 月31 日广安公司按照中国会计制度和准则编制并经审计的净｜
｜ ｜资产值之间差额的80%作为调整项，另行结算，结算时间不迟于2｜
｜ ｜004 年4 月30 日。本公司自2004 年1 月1 日起已对广安公司拥｜
｜ ｜有控制权。根据收购协议，本公司向华电集团承诺，在广安收购｜
｜ ｜协议续存有效的任何时间内，在华电集团提出要求时，本公司会｜
｜ ｜承担华电集团为广安公司在广安收购协议完成前的两笔债务的担｜
｜ ｜保责任（本金总额不超过17 亿元）。目前预计这两笔债务将分 ｜
｜ ｜别在2007 年和2009 年或以前偿还，并且无抵押。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2005-01-17 ｜37000.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 广安电厂二期工程的预计建设总费用约为22.95 亿元。其建｜
｜ ｜设费用的20%由股东出资（出资额由广安公司股东按照其各自拥 ｜
｜ ｜有的广安公司的股权比例出资），其余的80%（约合18.36 亿元 ｜
｜ ｜）为银行贷款，由国家开发银行和中国工商银行分别提供。本公｜
｜ ｜司预计在广安电厂二期工程中将投入资本金约3.7 亿元。 ｜
｜ ｜ 根据西南电力设计院编写的广安电厂二期可行性研究报告所｜
｜ ｜做的经济效益分析，按资本金内部收益率为8%，全部投资回收期｜
｜ ｜12.11 年时，平均含税上网电价为279.39 元/兆瓦时，该上网电｜
｜ ｜价具有一定的市场竞争力。以上经济效益分析基于可行性评估时｜
｜ ｜按合理资金收益率假设测算的含税上网电价，由于目前在中国电｜
｜ ｜价仍实行政府审批制度，项目建成投产后获得批准的实际上网电｜
｜ ｜价可能与可行性研究报告中的测算电价不同。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2005-01-17 ｜100000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司用约10亿元用于投资邹县电厂四期工程,按2002年价格 ｜
｜ ｜水平测算，本期工程预计静态总投资约73亿元，动态约78亿元，｜
｜ ｜其中资本金比例为20%，约15.6亿元，由本公司独家出资，其余 ｜
｜ ｜约62.4亿元为银行贷款，目前已获得中国建设银行和中国银行的｜
｜ ｜贷款承诺函。经测算，在经营期含税上网电价为0.282 元/千瓦 ｜
｜ ｜时，内部收益率约为8%，该项目具有较强的市场竞争力，经济效｜
｜ ｜益较好。 ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2008-12-31 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜中国华电 ｜向上市公司提供｜控股股东 ｜179092.5｜ 91.83%｜
｜ ｜ ｜资金 ｜ ｜ 0｜ ｜
｜2 ｜山东国托 ｜向上市公司提供｜参股股东 ｜82060.30｜ 42.08%｜
｜ ｜ ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜3 ｜华电财务 ｜向上市公司提供｜联营公司 ｜338869.5｜ 173.76%｜
｜ ｜ ｜资金 ｜ ｜ 0｜ ｜
｜4 ｜华电煤业 ｜向上市公司提供｜联营公司 ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜5 ｜中国华电运营公司｜向上市公司提供｜联营公司 ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
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【3.其他事项】
【价格调整】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-07-03｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 华电国际电力股份有限公司于近日接到国家发展和改革委员会｜
｜ ｜发出的有关通知，自2008年7月1日起适当调整华东、华北、华中、｜
｜ ｜西北、东北及南方等电网的上网电价。 ｜
｜ ｜ 公司位于山东省(含热电联产机组)、四川省、宁夏自治区、安｜
｜ ｜徽省、河南省的电网统调燃煤机组上网电价(含增值税)每千瓦时分｜
｜ ｜别提高1.75分、2.09分、0.69分(公司华电宁夏灵武发电有限公司 ｜
｜ ｜因机组为脱硫空冷发电机组，每千瓦时提高0.84分)、1.20分、2.0｜
｜ ｜0分。 ｜
｜ ｜ 按照上述电价调整方案，公司平均上网电价(含增值税)比调整｜
｜ ｜前提高1.714分/千瓦时，涨幅约4.77%(按容量加权平均计算)。上 ｜
｜ ｜述调整自2008年7月1日起(抄见电量)执行。 ｜
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意见与建议
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