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☆重要事项☆   ◇港澳资讯600030   更新日期：2009-08-06◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2009-08-04｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   4000.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意由公司及公司的两家子公司（华夏基金管理有限公司和中｜
｜        ｜信万通证券有限责任公司）三方共同出资1亿元人民币投资建设中 ｜
｜        ｜信证券青岛培训中心，其中，公司出资4,000万元，两家子公司分 ｜
｜        ｜别出资3,000万元；                                         ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2009-08-04｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  104000.0｜
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｜ 说  明 ｜　　1、同意公司购买卓越时代广场二期写字楼项目作为公司注册 ｜
｜        ｜地深圳的办公楼（协议对方为卓越置业集团有限公司、深圳市祁年｜
｜        ｜建业投资有限公司）；                                      ｜
｜        ｜　　2、公司此次用于购买办公楼的总金额不超过人民币10.4亿元 ｜
｜        ｜，以自有资金付款；                                        ｜
｜        ｜　　3、目标楼宇面积约为30,470.27平方米（建筑面积），购买范｜
｜        ｜围主要包括：地上建筑4至22层办公区域、首层大堂以及地下停车 ｜
｜        ｜位3,000万元（125个地下停车位）；                          ｜
｜        ｜　　4、上述楼宇将作为公司系统内深圳地区相关机构的办公所在 ｜
｜        ｜地，若有剩余可对外出租；                                  ｜
｜        ｜　　5、授权经营管理层办理上述房产的购买手续，相关授权不含 ｜
｜        ｜关联交易。                                                ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2009-07-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  140000.0｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司购买北京市瑞城中心写字楼项目(面积约为53176.33 ｜
｜        ｜建筑平方米，购买范围主要包括：地上建筑6至23层办公区域及首 ｜
｜        ｜层大堂)，作为公司系统内北京地区相关机构的办公所在地，剩余 ｜
｜        ｜部分将用于对外出租；此次用于购买办公用楼的总金额不超过人民｜
｜        ｜币14亿元，公司将以自有资金分期付款。                      ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2009-01-15｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  100000.0｜
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｜ 说  明 ｜    董事会同意公司购买北京市朝阳广场项目的一座楼宇（开发商｜
｜        ｜为：联合置地房地产开发有限公司），作为公司北京地区总部所在｜
｜        ｜地。                                                      ｜
｜        ｜    公司此次用于购买办公用房的总金额不超过人民币10亿元，公｜
｜        ｜司将参考自有资金使用效益情况，以自有资金或贷款方式分期付款｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    目标楼宇面积约为52020平方米，购买范围主要包括：       ｜
｜        ｜    （1）全部地上建筑共25层，面积约为50440平方米；        ｜
｜        ｜    （2）地下建筑为地下第2层，面积约为1580平方米；        ｜
｜        ｜    （3）地下车位150个。                                  ｜
｜        ｜    上述楼宇的主体部分将作为公司及部分控股子公司的北京地区｜
｜        ｜办公用楼，剩余部分将用于对外出租。                        ｜
｜        ｜    截止2008年12月31日，中信证券股份有限公司根据2006年第四｜
｜        ｜次临时股东大会有关决议，已合计支付购买北京市朝阳广场项目的｜
｜        ｜一座楼宇[开发商为联合置地房地产开发有限公司(下称：联合置地｜
｜        ｜)]价款492291120元。                                       ｜
｜        ｜    现由于联合置地仍未取得上述房产的预售许可证以及价格等因｜
｜        ｜素，公司拟终止购买上述房产。经双方协商，公司与联合置地签署｜
｜        ｜了《还款协议》(已办理执行公证)，即，联合置地于2009年3月31 ｜
｜        ｜日或者符合约定的顺延期间届满之前(包含当日)，将购房本金4922｜
｜        ｜91120元归还公司，并向公司支付本金利息及设计费38861333元。 ｜
｜        ｜    公司于2009年1月13日收到北京市高级人民法院(下称：北京高｜
｜        ｜院)致北京市国土局的《协助执行通知书稿》(含《民事裁定书》) ｜
｜        ｜，北京高院已对上述房产及相关的土地使用权进行了查封。      ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-06-03｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  45000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司董事会通过对中信证券国际有限公司(公司持有其88.39% ｜
｜        ｜的股份，下称：中信国际)追加4.5亿美元投资的预案：公司以不超｜
｜        ｜过0.25亿美元的价格收购中信资本控股有限公司(系公司第一大股 ｜
｜        ｜东的关联公司)所持有的中信国际约11.61%的股份，使中信国际成 ｜
｜        ｜为公司的全资子公司；并增资中信国际4.25亿美元。该预案涉及关｜
｜        ｜联交易。                                                  ｜
｜        ｜    截止2008年5月31日，公司以0.25亿美元的价格收购了中信资 ｜
｜        ｜本控股有限公司所持有的中信国际11.61%的股份，中信国际已成为｜
｜        ｜公司的全资子公司；公司对中信国际采取了分期分批的方式进行增｜
｜        ｜资，其中第一期增资规模为1.6亿美元，相关手续已于2008年5月底｜
｜        ｜办理完毕。本期增资完成后，中信国际的实收资本由66750万港元 ｜
｜        ｜增加至191550万港元。                                      ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-05-21｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   5000.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司对中证期货经纪有限公司追加投资5000万元人民币，｜
｜        ｜将该公司的注册资本由人民币1亿元增加至1.5亿元。            ｜
｜        ｜                                                          ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-03-17｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  216900.0｜
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｜ 说  明 ｜    董事会同意对金石投资有限公司增资至30亿元，本次增资，公｜
｜        ｜司的追加投资金额为21.69亿元；增资主要用于提升金石投资的业 ｜
｜        ｜务能力。                                                  ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-03-17｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  12000.00｜
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｜ 说  明 ｜        公司牵头设立并绝对控股中信产业基金管理有限公司（暂｜
｜        ｜定名称，以最终登记的企业名称为准）作为绵阳科技城产业投资基｜
｜        ｜金的管理公司，开展产业基金业务。该公司注册资本预计为人民币｜
｜        ｜1亿元-1.5亿元，其中公司出资金额将不超过人民币1.2亿元；公司｜
｜        ｜以自有资金对绵阳科技城产业投资基金进行投资，在基金存续期内｜
｜        ｜，公司累计投资金额预计为人民币6亿元-11亿元；公司董事会授权｜
｜        ｜经营管理层处理牵头设立中信产业基金管理有限公司并以自有资金｜
｜        ｜投资绵阳科技城产业投资基金的相关事宜，并办理相关手续。    ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-02-29｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  50000.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司全资子公司金石投资有限公司以不超过5亿元人民币 ｜
｜        ｜的价格认购不超过中信房地产股份有限公司(其与公司的第一大股 ｜
｜        ｜东均为中国中信集团公司)增发新股后总股本1.33%的股份。      ｜
｜        ｜    该事项构成关联交易。                                  ｜
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【战略合作】
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｜公告日期｜2007-11-02｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟与贝尔斯登公司建立全面战略合作：                ｜
｜        ｜    1、拟同意公司认购贝尔斯登公司发行的约10亿美元的可转换 ｜
｜        ｜信托证券(下称：该证券)，期限为40年。该证券可转换为相当于该｜
｜        ｜证券转换后贝尔斯登公司总股本的6%。除此以外，同意公司可在适｜
｜        ｜当时机增持贝尔斯登公司的股份至9.9%。                      ｜
｜        ｜    2、拟同意公司向贝尔斯登公司发行可转换公司债券，期限为6｜
｜        ｜年。该债券可转换为相当于该等可转换债券转股后公司总股本的2%｜
｜        ｜，发行金额不超过75亿元人民币；拟同意公司向贝尔斯登公司提供｜
｜        ｜在未来5年内可以按照与可转换公司债券的转股价格相等的价格， ｜
｜        ｜认购公司不超过相当于该等可转换债券转股后公司总股本5%的认股｜
｜        ｜权。                                                      ｜
｜        ｜    3、拟同意公司与贝尔斯登公司整合双方在亚洲(非中国大陆) ｜
｜        ｜的业务并在香港设立合资公司的计划，出资比例为50%对50%；并同｜
｜        ｜意双方计划进行新业务开发合作。                            ｜
｜        ｜    以上第二项预案待形成具体的投资方案后报公司董事会审议，｜
｜        ｜在经股东大会讨论通过后，正式报有关部门审批。              ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-09-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  83100.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司向中国证监会递交了申请开展直接投资业务试点的申请。｜
｜        ｜2007年9月10日，公司收到中国证监会《关于公司开展直接投资业 ｜
｜        ｜务试点的无异议函》，公司已取得直接投资业务试点资格。根据该｜
｜        ｜函，公司现出资8.31亿元人民币设立全资专业子公司金时投资有限｜
｜        ｜公司(下称：金时投资)，开展直接投资业务试点；金时投资的业务｜
｜        ｜范围限定为股权投资，以自有资金开展直接投资业务。          ｜
｜        ｜    公司将适时修改公司《章程》，把直接投资业务列入公司经营｜
｜        ｜范围，并按照行政许可程序报中国证监会批准。                ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-06-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   7000.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意增加深圳金牛期货经纪有限公司注册资本至1亿元人民币(｜
｜        ｜即本次增资7000万元)。                                     ｜
｜        ｜    2007年8月23日公告,上述收购已获中国证监会核准。        ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-05-17｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  28000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司单方增资中信证券(香港)有限公司2.8亿港元，公司的持 ｜
｜        ｜股比例自目前的80%上升至约87%。                            ｜
｜        ｜    2007年3月14日，中国证监会机构部部函[2007]81号《关于中 ｜
｜        ｜信证券（香港）有限公司增资问题的复函》，同意公司对中信证券｜
｜        ｜（香港）有限公司增资2.8亿港元，并办理资金调拨工作。       ｜
｜        ｜    2007年4月6日，根据国家外汇管理局深圳市分局深外管[2007]｜
｜        ｜84号《关于中信证券股份有限公司对中信证券（香港）有限公司增｜
｜        ｜资外汇资金来源审查的批复》，公司通过了外汇资金来源审查，并｜
｜        ｜于此后办理了境外投资变更登记、购汇、资金汇出、注册变更等手｜
｜        ｜续。                                                      ｜
｜        ｜     截止2007年5月17日，公司已完成对中信证券（香港）有限公｜
｜        ｜司增资 2.8亿港元的相关工作，中信证券（香港）有限公司已付资｜
｜        ｜本总额变更为 6.675亿港元，并更名为"中信证券国际有限公司"。｜
｜        ｜                                                          ｜
｜        ｜     因此次增资为公司单向增资，增资完成后，公司持有中信证 ｜
｜        ｜券国际有限公司的股份比例由80%上升至88.39%。               ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-01-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  50000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司与胜达国际集团(SICO)合资开展股权直接投资业务，主要｜
｜        ｜投资于境内拟上市公司的股权。双方合资的承诺资金额不超过10亿｜
｜        ｜元人民币(含10亿元)，其中公司出资额不超过5亿元人民币(含5亿 ｜
｜        ｜元)，占50%比例。                                          ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-10-10｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  16000.00｜
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｜ 说  明 ｜    1、同意公司增持华夏基金管理有限公司的股权；           ｜
｜        ｜    2、以不超过人民币1.6亿元的价格受让北京证券有限责任公司｜
｜        ｜持有的20%华夏基金股权；                                   ｜
｜        ｜    3、授权经营管理层就上述收购事项签署相关股权转让协议、 ｜
｜        ｜支付转让价款，并办理相应手续。                            ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-09-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  15000.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司增持中信基金管理有限责任公司51%的股权(原持股数｜
｜        ｜为49%)，其中：受让国家开发投资公司所持31%的中信基金股权、 ｜
｜        ｜上海久事公司及中海信托投资有限责任公司所持各10%的中信基金 ｜
｜        ｜股权，收购总价款不超过人民币1.5亿元。                     ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-07-27｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  78100.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意以零对价方式受让金通证券股份有限公司的全部股份，本｜
｜        ｜次收购总价款涉及金额预计为7.81亿元，由股份转让价款和债务清｜
｜        ｜偿价款[代金通证券向浙江国信控股集团有限责任公司支付7.81亿 ｜
｜        ｜元的债务转让价款,公司第一期已支付7960万元的预付款]构成。  ｜
｜        ｜    公司临时股东大会授权公司经营管理层根据证券公司相应监管｜
｜        ｜的要求，决定金通证券的股东构成。若不能设立独资证券公司，同｜
｜        ｜意将拟受让的金通证券5.65%的股份转由中信万通证券公司持有， ｜
｜        ｜并按股份比例分担前述债务转让价款。                        ｜
｜        ｜    2006年7月25日，中国证券监督管理委员会下发有关批复文件 ｜
｜        ｜，中信证券股份有限公司获准受让海南养生堂药业有限公司持有的｜
｜        ｜金通证券股份有限公司(下称：金通证券)5000万股股份(占股份总 ｜
｜        ｜数的5.65%)。本次股权变更后，公司合计持有金通证券88500万股 ｜
｜        ｜股份(占股份总数的100%)。                                  ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-07-04｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  33000.00｜
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｜ 说  明 ｜    中信证券股份有限公司收购华夏基金管理有限公司(简称：华 ｜
｜        ｜夏基金)股权事宜日前已获中国证券监督管理委员会批准，同意北 ｜
｜        ｜京市国有资产经营有限责任公司、北京证券有限责任公司分别将其｜
｜        ｜持有的35.725%、5%的华夏基金股权转让给公司。               ｜
｜        ｜    本次股权转让完成后，公司将持有华夏基金40.725%的股权。 ｜
｜        ｜收购总价款不超过人民币3.3亿元。                           ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-05-31｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  30000.00｜
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｜ 说  明 ｜    中信证券股份有限公司二届二十八次董事会通过《关于增资中｜
｜        ｜信证券(香港)有限公司(下称：中信香港)3亿元港币、中信香港向 ｜
｜        ｜中信资本市场控股有限公司(下称：中信控股)定向发行20%股权拟 ｜
｜        ｜收购中信控股三家全资子公司(中信资本市场有限公司、中信资本 ｜
｜        ｜证券有限公司和中信资本期货有限公司)的预案》，并经公司2006 ｜
｜        ｜年第一次临时股东大会审议通过。                            ｜
｜        ｜    根据2006年4月11日中国证监会有关复函，同意公司对中信香 ｜
｜        ｜港增资港币3亿元；2006年4月27日，香港证券与期货事务监察委员｜
｜        ｜会批复同意中信香港成为中信控股三家全资子公司股东；2006年4 ｜
｜        ｜月28日，香港交易所批复同意中信香港成为中信资本证券有限公司｜
｜        ｜和中信资本期货有限公司股东；2006年5月8日，根据国家外汇管理｜
｜        ｜局深圳市分局有关批复，公司通过了外汇资金来源审查，并办理了｜
｜        ｜境外投资变更登记等手续。公司增资中信香港3亿港元后，中信香 ｜
｜        ｜港已付资本总额变更为3.1亿港元。                           ｜
｜        ｜    2006年5月29日，中信香港与中信控股签署协议，支付收购款 ｜
｜        ｜项3亿港元，同时向中信控股发行7750万股，占发行后股本的20%。｜
｜        ｜    至此，中信香港正式完成对中信控股相关证券业务的收购工作｜
｜        ｜。收购完成后，上述三家子公司分别更名为中信证券融资(香港)有｜
｜        ｜限公司、中信证券经纪(香港)有限公司和中信证券期货(香港)有限｜
｜        ｜公司。                                                    ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-09-14｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    404.90｜
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｜ 说  明 ｜    中信证券股份有限公司于2005年9月13日以通讯方式召开二届 ｜
｜        ｜二十四次董事会，会议通过关于与标准普尔公司设立合资指数公司｜
｜        ｜的议案：同意与标准普尔公司设立合资指数公司，合资公司的注册｜
｜        ｜资本为809.8万元人民币(约合100万美元)，公司与标准普尔公司各｜
｜        ｜出资404.9万元人民币(约合50万美元)。合资公司的期限为五年。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-08-12｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  57000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司与中国建投共同出资筹建建投中信公司，建投中信公司注｜
｜        ｜册资本人民币19亿元，其中公司出资5.7亿元，出资比例为30%。鉴｜
｜        ｜于公司无法直接投资资产管理公司，公司拟将上述5.7亿元资金委 ｜
｜        ｜托一家信托公司履行对建投中信公司的出资义务。建投中信公司设｜
｜        ｜立之后，将受让华夏证券现有的非证券类资产，以资产管理公司的｜
｜        ｜标准进行经营。                                            ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-08-12｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  162000.0｜
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｜ 说  明 ｜    公司与中国建银投资有限责任公司(下称：中国建投)共同出资｜
｜        ｜筹建中信建投，中信建投注册资本人民币27亿元，其中公司出资比｜
｜        ｜例为60%，出资额16.2亿元。中信建投设立之后，将以受让华夏证 ｜
｜        ｜券股份有限公司(下称：华夏证券)现有的全部证券业务及相关资产｜
｜        ｜为基础，按照综合类证券公司的标准进行经营。                ｜
｜        ｜    根据中信证券股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议，｜
｜        ｜公司于2005年9月26日出资16.2亿元参股筹建中信建投证券有限责 ｜
｜        ｜任公司(下称：中信建投)，日前，中信建投已完成工商注册登记手｜
｜        ｜续。经北京市工商行政管理局核准，中信建投注册资本270000万元｜
｜        ｜，营业期限自2005年11月2日至2055年11月1日。中信建投设立之后｜
｜        ｜，将以受让华夏证券现有的全部证券业务及相关资产为基        ｜
｜        ｜础，按照综合类证券公司的标准进行经营。                    ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-08｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   2000.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司以自有资金收购中信万通北京花园东路证券营业部、｜
｜        ｜天津中山北路证券营业部、上海辛耕路证券营业部和深圳新闻路证｜
｜        ｜券营业部等四家营业部，合计收购金额不超过人民币2000万元，预｜
｜        ｜计收购将在2005年完成；收购价格为上述四家营业部经审计的2004｜
｜        ｜年12月31日的资产净值。                                    ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-10-12｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  11250.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司转让持有的25%长盛基金管理有限公司(注册资本为人民币｜
｜        ｜1亿元)股权，转让价格不低于人民币1亿元。                   ｜
｜        ｜    日前，根据有关批复，公司转让长盛基金管理有限公司股权已｜
｜        ｜获批准。公司已与安徽省创新投资有限公司签定了股权转让协议，｜
｜        ｜转让总价为人民币1.1250亿元，将为公司2004年带来8750万元的投｜
｜        ｜资收益。                                                  ｜
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【2.风险提示】
【资产拍卖】
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｜公告日期｜2007-01-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   8287.06｜
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｜ 说  明 ｜    中信证券股份有限公司于2007年1月23日在青岛益亨拍卖行有 ｜
｜        ｜限公司举办的拍卖会上竞得青岛澳柯玛集团总公司持有的青岛澳柯｜
｜        ｜玛股份有限公司(证券代码：600336，简称：澳柯玛)股份27623544｜
｜        ｜股(其中，流通股1957142股，限售流通股25666402股)，占澳柯玛 ｜
｜        ｜总股本的8.1%，拍卖成交价格为3元/股，拍卖成交款为82870632元｜
｜        ｜(不包括相关税费及佣金)。                                  ｜
｜        ｜    公司将在收到拍卖成交确认书后办理相关后续手续。        ｜
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【3.其他事项】
【其它事项】
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｜公告日期｜2007-10-15｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    中信证券股份有限公司于2007年10月12日收到中国证监会有关｜
｜        ｜批复文件，同意公司作为合格境内机构投资者(QDII)，从事境外证｜
｜        ｜券投资管理业务。                                          ｜
｜        ｜    在取得该资格后，近期公司将根据有关规定，向中国证监会申｜
｜        ｜请设立集合资产管理计划，进而启动境外证券投资管理业务。    ｜
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