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☆财务分析☆ ◇600036 招商银行 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜1307800.00｜2107700.00｜1524300.00｜ 679400.00｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -31.17｜     38.27｜    124.35｜     79.41｜
｜净资产收益率(%)   ｜     14.95｜     26.51｜     22.42｜     12.32｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     95.66｜     94.92｜     94.81｜     94.09｜
｜净利润现金含量(%) ｜    -82.34｜     93.18｜    320.05｜    541.01｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：14.08%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-0.45%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：94.60%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-157.05%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜201690100.｜157179700.｜         -｜93410200.0｜
｜                  ｜        00｜        00｜          ｜         0｜
｜负债总额(万元)    ｜192939600.｜149201600.｜         -｜87894200.0｜
｜                  ｜        00｜        00｜          ｜         0｜
｜流动负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜22553000.0｜18160100.0｜         -｜8699400.00｜
｜                  ｜         0｜         0｜          ｜          ｜
｜应收帐款(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜其他应收款(万元)  ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜8750500.00｜7951500.00｜6798400.00｜5516000.00｜
｜资产负债率(%)     ｜   95.6600｜   94.9200｜   94.8100｜   94.0900｜
｜股东权益比率(%)   ｜    4.3300｜    5.0500｜    5.1800｜    5.9000｜
｜流动比率(%)       ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜速动比率(%)       ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜5264700.00｜5266900.00｜11798200.0｜7122000.00｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜         0｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜-1076800.0｜1964000.00｜4878500.00｜3675600.00｜
｜                  ｜         0｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜    -20.54｜    -55.36｜     65.66｜    160.94｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    402.56｜    249.89｜    774.01｜   1048.28｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    -82.34｜     93.18｜    320.05｜    541.01｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-5920400.0｜-5126300.0｜-6490000.0｜-5070000.0｜
｜量(万元)          ｜         0｜         0｜         0｜         0｜
｜筹资活动的现金净流｜-441700.00｜1922300.00｜-216600.00｜1688000.00｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3783200.00｜5530800.00｜4095800.00｜2477100.00｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜管理费用(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜财务费用(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜三项费用增长率(%) ｜         -｜         -｜         -｜   -100.00｜
｜营业利润(万元)    ｜1629500.00｜2641200.00｜2091500.00｜ 998900.00｜
｜投资收益(万元)    ｜  80900.00｜ -47800.00｜   9500.00｜   9700.00｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜  16200.00｜  34700.00｜  12800.00｜   9500.00｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜1645700.00｜2675900.00｜2104300.00｜1008400.00｜
｜所得税(万元)      ｜ 337900.00｜ 581300.00｜ 580000.00｜ 329000.00｜
｜净利润(万元)      ｜1307800.00｜2107700.00｜1524300.00｜ 679400.00｜
｜销售毛利率(%)     ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜主营业务利润率(%) ｜     43.07｜     47.75｜     51.06｜     40.32｜
｜净资产收益率(%)   ｜     14.95｜     26.51｜     22.42｜     12.32｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.6800｜    0.5600｜    0.2900｜    1.4300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.6800｜    0.5500｜    0.2800｜    1.4100｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.5800｜    5.7200｜    5.5900｜    5.4100｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   14.9500｜    9.8100｜    5.1200｜   26.5100｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9444｜    1.3289｜    1.3672｜    1.4739｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.7176｜    2.2085｜    2.0337｜    1.7487｜
｜主营业务收入(万元)｜3783200.00｜2467300.00｜1193500.00｜5530800.00｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  80900.00｜  74100.00｜   6400.00｜ -47800.00｜
｜净利润(万元)      ｜1307800.00｜ 826200.00｜ 420800.00｜2107700.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    1.2900｜    0.9000｜    0.4300｜    1.0400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    1.2900｜    0.9000｜    0.4300｜    1.0300｜
｜每股净资产(元)    ｜    5.6800｜    5.2700｜    5.0800｜    4.6200｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   22.7300｜   17.0900｜    8.4500｜   22.4200｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.8893｜    1.8668｜    1.8719｜    1.8411｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.8341｜    1.4429｜    1.2519｜    0.8223｜
｜主营业务收入(万元)｜4252400.00｜2875000.00｜1371200.00｜4095800.00｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   -800.00｜   6600.00｜   8700.00｜   9500.00｜
｜净利润(万元)      ｜1899900.00｜1324500.00｜ 631900.00｜1524300.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.6800｜    1.4300｜    1.0400｜    0.5300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.6800｜    1.4100｜    1.0300｜    0.5200｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.5800｜    5.4100｜    4.6200｜    3.7500｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9444｜    1.4739｜    1.8411｜    1.8860｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.7176｜    1.7487｜    0.8223｜    0.2134｜
｜每股经营活动现金流｜    2.7536｜    3.5812｜    8.0232｜    4.8439｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.5632｜    1.3354｜    3.3175｜    2.4998｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜应收账款周转率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.02｜      0.04｜      0.04｜      0.03｜
｜主营业务收入增长率｜    -11.04｜     35.03｜     65.34｜    -13.70｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -33.58｜     26.28｜    109.38｜     -0.74｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -31.17｜     38.27｜    124.35｜     79.41｜
｜净资产增长率(%)   ｜      4.69｜     16.96｜     23.24｜    112.17｜
｜总资产增长率(%)   ｜     30.35｜     19.89｜     40.34｜     27.15｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【十大贷款客户】
┌────────────┬───────┬─────┬──────┐
｜        开户名称        ｜ 贷款金额(亿元) ｜贷款比例( ｜  截止日期  ｜
｜                        ｜                ｜   ％)    ｜            ｜
├────────────┼───────┼─────┬──────┤
｜十大贷款客户余额        ｜        307.7900｜      4.14｜  2008-06-30｜
｜中国国电集团公司        ｜         28.0000｜      0.38｜  2008-06-30｜
｜中国中信集团公司        ｜         50.0000｜      0.67｜  2008-06-30｜
｜黄河上游水电开发有限责任｜         23.2900｜      0.32｜  2008-06-30｜
｜公司                    ｜                ｜          ｜            ｜
｜山西省交通厅            ｜         18.9000｜      0.25｜  2008-06-30｜
｜江苏交通控股有限公司    ｜         30.5000｜      0.41｜  2008-06-30｜
｜上海市城市建设投资开发总｜         35.7000｜      0.48｜  2008-06-30｜
｜公司                    ｜                ｜          ｜            ｜
｜中化国际（巴哈马）有限公｜         18.9000｜      0.25｜  2008-06-30｜
｜司                      ｜                ｜          ｜            ｜
｜山东省交通厅            ｜         35.0000｜      0.47｜  2008-06-30｜
｜中国神华能源股份有限公司｜         21.5600｜      0.29｜  2008-06-30｜
｜辽宁省交通厅            ｜         45.9400｜      0.62｜  2008-06-30｜
└────────────┴───────┴─────┬──────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜递延税款贷项(万元)  ｜      90800.00｜      33300.00｜      172.67｜
｜收到其他与经营活动有｜    1540400.00｜     398200.00｜      286.84｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜   48396700.00｜   31491500.00｜       53.68｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与经营活动有｜     426500.00｜     201800.00｜      111.35｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜   43132000.00｜   24866000.00｜       73.46｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜     328500.00｜    3066200.00｜      -89.29｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜     147100.00｜     411800.00｜      -64.28｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     770200.00｜     422000.00｜       82.51｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜    -441700.00｜    2644200.00｜     -116.70｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜汇率变动对现金的影响｜      20600.00｜    -173400.00｜      111.88｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜   -1076800.00｜    3192300.00｜     -133.73｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜    1371200.00｜         24.79｜   631900.00｜         29.98｜
｜ 二季度 ｜    1503800.00｜         27.19｜   692600.00｜         32.86｜
｜ 三季度 ｜    1377400.00｜         24.90｜   575400.00｜         27.30｜
｜ 四季度 ｜    1278400.00｜         23.11｜   207800.00｜          9.86｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     780600.00｜         19.06｜   246200.00｜         16.15｜
｜ 二季度 ｜     968200.00｜         23.64｜   365800.00｜         24.00｜
｜ 三季度 ｜    1068500.00｜         26.09｜   385000.00｜         25.26｜
｜ 四季度 ｜    1278500.00｜         31.21｜   527300.00｜         34.59｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘