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☆重要事项☆   ◇港澳资讯600036   更新日期：2008-10-24◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-10-06｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1930211｜
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｜ 说  明 ｜    招商银行于2008年5月30日分别与伍絜宜有限公司、伍宜孙有 ｜
｜        ｜限公司及宜康有限公司在香港签署了二份《有关永隆银行有限公司｜
｜        ｜已发行股本的买卖协议》。根据《买卖协议》，本公司以现金总计｜
｜        ｜港币19,302,110,605.00元的对价（相当于港币156.50元/股）有条｜
｜        ｜件地收购伍絜宜有限公司持有的永隆银行65,524,929股股份（于本｜
｜        ｜公告日约占永隆银行总股本的28.22%）、伍宜孙有限公司及宜康有｜
｜        ｜限公司合计持有的永隆银行57,811,241股股份（于本公告日约占永｜
｜        ｜隆银行总股本的24.90%），以及连同于《买卖协议》日期或其后附｜
｜        ｜带的所有权利，包括所有于《买卖协议》签署日或之后所宣布或支｜
｜        ｜付之股息或利益分派，但就永隆银行截至2008年6月30日六个月之 ｜
｜        ｜业绩而于条件满足日（指每一《买卖协议》的最后一项完成条件已｜
｜        ｜被本公司满足或被本公司及每个卖方豁免之日，该日不得迟于最后｜
｜        ｜终止日）当日或之前宣布的任何中期股息（以下简称"2008年中期 ｜
｜        ｜股息"）除外。                                             ｜
｜        ｜    本次收购不构成本公司的关联交易。                      ｜
｜        ｜    目标股份收购完成后，本公司将持有永隆银行约53.12%的股份｜
｜        ｜，成为永隆银行的控股股东。并须按照香港法律规定就永隆银行全｜
｜        ｜部已发行股份（已为本公司或与本公司一致行动人士于进行全面收｜
｜        ｜购建议时拥有或同意收购的永隆银行股份除外）提出全面收购建议｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    本次收购的资金来源：本公司有足够的资源来完全满足本次收｜
｜        ｜购的需要。本次目标股份收购完成后，本公司的资本充足率仍保持｜
｜        ｜在8%以上。本公司将通过选择发行国内次级债、国际次级债、国际｜
｜        ｜可转债以进一步增强资本实力。                              ｜
｜        ｜    2008年10月6日公告，招商银行股份有限公司及永隆银行有限 ｜
｜        ｜公司(简称：永隆银行)董事会宣布，就收购永隆银行控股权益有关｜
｜        ｜事宜的买卖协议于2008年9月30日完成。于完成后，公司及与其一 ｜
｜        ｜致行动人士合共拥有123336170股永隆银行股份(占于本公告日期永｜
｜        ｜隆银行全部已发行股本约53.12%)。因此，根据收购守则相关条款 ｜
｜        ｜，公司及与其一致行动人士须提出无条件强制性全面收购建议，以｜
｜        ｜收购公司或与其一致行动人士并未拥有或同意将予收购的所有永隆｜
｜        ｜银行股份。                                                ｜
｜        ｜    根据收购守则第8.2条有关注释，公司已寻求并获得执行人员 ｜
｜        ｜批准将寄发收购建议文件的日期延迟至完成后7日当日或2008年11 ｜
｜        ｜月3日(以较早者为准)。公司及永隆银行拟将收购建议文件及永隆 ｜
｜        ｜银行的回应文件合并为一份文件，并向永隆银行股东寄发该综合文｜
｜        ｜件，预期该综合收购建议文件连同一份接纳及过户表格将于2008年｜
｜        ｜10月6日或之前寄发予永隆银行股东。                         ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-04-16｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  200000.0｜
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｜ 说  明 ｜    董事会同意招商银行独资发起设立招银金融租赁公司的方案，｜
｜        ｜公司注册资本为人民币20亿元，授权经营班子具体负责报批、设立｜
｜        ｜等相关事项。                                              ｜
｜        ｜    公司近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，批准｜
｜        ｜招银金融租赁有限公司开业，该公司注册资本为20亿元人民币，由｜
｜        ｜公司独资设立。                                            ｜
｜        ｜                                                          ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-11-10｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  27210.00｜
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｜ 说  明 ｜    通过拟投资入股台州市商业银行股份有限公司的议案：同意公｜
｜        ｜司以人民币27210万元受让台州银行10%的股权；同意本次股权转让｜
｜        ｜完成后，公司再以台州银行2007年1月1日至本次股权转让交割日期｜
｜        ｜间产生的未分配利润的10%为上限，按每股人民币1元的价格受让台｜
｜        ｜州银行向老股东派送的红股，以维持公司在台州银行10%的股份占 ｜
｜        ｜比。                                                      ｜
｜        ｜    上述投资入股事项尚需报有关监管部门批准。              ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-04-17｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  20000.00｜
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｜ 说  明 ｜    董事会同意招商银行独资发起设立养老金管理有限责任公司，｜
｜        ｜公司注册资本为人民币2亿元，授权经营班子具体负责报批、设立 ｜
｜        ｜等相关事项。                                              ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2005-04-27｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    本公司股东国家开发投资公司将其持有的本公司法人股股份12｜
｜        ｜0,000,000股转让给深圳市晏清投资发展有限公司。上述股权转让 ｜
｜        ｜尚须获得有关部门的批准。                                  ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2004-08-06｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司股东武汉烟草(集团)有限公司现持有公司非流通法人股10｜
｜        ｜050390股，该股东拟将其中的3534390股划转给湖北省烟草公司武 ｜
｜        ｜汉市公司。上述股权转让尚须获得有关部门的批准。            ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2003-12-30｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2003年12月26日以通讯表决方式召开五届二十六次董事｜
｜        ｜会，会议审议通过公司股权转让的议案：公司股东友联船厂有限公｜
｜        ｜司、香港海通有限公司将其持有的公司非流通法人股182068000股 ｜
｜        ｜、35733250股转让给深圳市楚源投资发展有限公司；招商局蛇口工｜
｜        ｜业区有限公司将其持有的非流通法人股37935786股转让给深圳市晏｜
｜        ｜清投资发展有限公司。上述股权转让尚须获得有关部门的批准。  ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2003-12-30｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2003年12月26日以通讯表决方式召开五届二十六次董事｜
｜        ｜会，会议审议通过公司股权转让的议案：公司股东友联船厂有限公｜
｜        ｜司、香港海通有限公司将其持有的公司非流通法人股182068000股 ｜
｜        ｜、35733250股转让给深圳市楚源投资发展有限公司；招商局蛇口工｜
｜        ｜业区有限公司将其持有的非流通法人股37935786股转让给深圳市晏｜
｜        ｜清投资发展有限公司。上述股权转让尚须获得有关部门的批准。  ｜
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【2.风险提示】