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☆重要事项☆   ◇港澳资讯600050   更新日期：2008-10-24◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【资产出售】
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｜公告日期｜2008-07-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  11000000｜
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｜ 说  明 ｜    同意将本公司间接控股的子公司中国联通有限公司（简称"联 ｜
｜        ｜通运营公司"）将其拥有和运营的全部CDMA业务及相关资产和负债 ｜
｜        ｜出售给中国电信股份有限公司（简称"电信H股公司"），电信H股公｜
｜        ｜司以438亿元人民币(初步对价)向联通运营公司购买目标业务。   ｜
｜        ｜    同意中国联通股份有限公司（简称"联通红筹公司"）、中国联｜
｜        ｜通有限公司与电信H股公司于2008年6月2日签署《关于转让CDMA 业｜
｜        ｜务的框架协议》。                                          ｜
｜        ｜    根据中国联合通信有限公司、联通新时空移动通信有限公司和｜
｜        ｜中国电信集团公司于2008年6月2日订立的《关于转让CDMA 资产的 ｜
｜        ｜框架协议》，联通新时空向电信集团出售、电信集团向联通新时空｜
｜        ｜收购联通新时空在交割起始日资产负债表范围内的全部资产，同时｜
｜        ｜，联通集团将向电信集团出售其拥有的仅与CDMA 业务相关的知识 ｜
｜        ｜产权以及其他将在资产转让详细协议中明确的与CDMA 业务相关的 ｜
｜        ｜知识产权。上述CDMA 资产转让的对价为662亿元人民币。        ｜
｜        ｜    CDMA 资产交易应与目标业务转让同时开始交割。           ｜
｜        ｜    作为CDMA业务出售的先决条件之一，联通运营公司须终止与联｜
｜        ｜通集团、联通新时空有关CDMA网络容量租赁的安排并放弃CDMA 网 ｜
｜        ｜络购买选择权。为此，2008年7月27日，本公司与联通集团、联通 ｜
｜        ｜新时空签署《放弃                                          ｜
｜        ｜购买选择权及终止CDMA 租赁协议》，以终止各方于2006年10日26 ｜
｜        ｜日签署的CDMA 租赁协议并放弃该协议赋予本公司的购买CDMA网络 ｜
｜        ｜的选择权；同日，本公司与联通运营公司签署CDMA终止协议转让协｜
｜        ｜议(“《CDMA 终止协议转让协议》”)，将本公司在《放弃购买选 ｜
｜        ｜择权及终止CDMA 租赁协议》项下的权利义务全部转让给联通运营 ｜
｜        ｜公                                                        ｜
｜        ｜司。                                                      ｜
｜        ｜    放弃购买选择权及终止CDMA 租赁协议(“CDMA 终止交易”)构｜
｜        ｜成本公司的关联交易。                                      ｜
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【吸收合并】
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｜公告日期｜2008-06-03｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    同意本公司间接控股的中国联通股份有限公司(联通红筹公司)｜
｜        ｜与中国网通集团（香港）有限公司（以下简称"网通红筹公司"）进｜
｜        ｜行合并。                                                  ｜
｜        ｜    联通红筹公司于2008年6月2日通过网通红筹公司董事会向网通｜
｜        ｜红筹公司的股东提出合并建议，以协议安排方式完成联通红筹公司｜
｜        ｜和网通红筹公司的合并。本次交易完成后，网通红筹公司将于香港｜
｜        ｜联交所和纽交所退市，成为联通红筹公司的全资子公司。        ｜
｜        ｜    涉及注销所有网通红筹公司的协议安排股份、与美国存托股份｜
｜        ｜相关的股份和尚未行使的期权，包括如下具体内容：            ｜
｜        ｜    (1) 建议内容                                          ｜
｜        ｜    作为对价，协议安排股东将有权就每股被注销的协议安排股份｜
｜        ｜获得1.508 股新联通股份。                                  ｜
｜        ｜    网通红筹公司的股本将于本次交易生效之日注销，其后，网通｜
｜        ｜红筹公司的已发行股本将立即增至注销协议安排股份前的数量，并｜
｜        ｜使用因注销协议安排股份而产生的储备按面值缴足向联通红筹公司｜
｜        ｜所发行的股份的股款。                                      ｜
｜        ｜    (2) 定价依据                                          ｜
｜        ｜    上述换股比例根据最后交易日网通红筹公司股票在香港联交所｜
｜        ｜的收盘价27.05 港元加3%的溢价和最后交易日联通红筹公司股份在｜
｜        ｜香港联交所的收盘价每股18.48 港元而定。                    ｜
｜        ｜    假设尚未行权的网通红筹公司期权均未行权，则最后交易日网｜
｜        ｜通红筹公司的股份总数为6,699,197,200股，拟发行的新联通股份 ｜
｜        ｜将不超过10,102,389,378股，约占联通红筹公司现有已发行股份的｜
｜        ｜(于最后交易日为13,662,075,945股)73.94%；约占新联通股份发行｜
｜        ｜后联通红筹公司总股份的(23,764,465,323股，假设尚未行使的联 ｜
｜        ｜通红筹公司期权均未行权)42.51%；约占新联通股份发行后总股本 ｜
｜        ｜的(23,993,094,923股，假设尚未行使的联通红筹公司期权均获行 ｜
｜        ｜权)42.11%。                                               ｜
｜        ｜    假设尚未行权的网通红筹公司期权均已行权，则最后交易日网｜
｜        ｜通红筹公司的股份总数为6,825,034,460股，拟发行的新联通股份 ｜
｜        ｜将不超过10,292,151,966股，约占联通红筹公司现有已发行股份（｜
｜        ｜于最后交易日为13,662,075,945股）的75.33%，约占新联通股份发｜
｜        ｜行后联通红筹公司股份总数（23,954,227,911股，假设尚未行使的｜
｜        ｜联通红筹公司期权均未行权）的42.97%，约占新联通股份发行后股｜
｜        ｜份总数（24,182,857,511股，假设尚未行使的联通红筹公司期权均｜
｜        ｜获行权）的42.56%。                                        ｜
｜        ｜    鉴于与网通红筹公司美国存托股份相关的股份将被注销，作为｜
｜        ｜对价，网通红筹公司美国存托股份的持有人将有权就其持有的每份｜
｜        ｜美国存托股份获得3.016份新联通美国存托股份。               ｜
｜        ｜   本交易构成重大资产重组事项，但不构成本公司的关联交易。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-11-17｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  88000.00｜
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｜ 说  明 ｜    通过收购贵州省移动通信业务及相关资产的议案：公司控股子｜
｜        ｜公司中国联通有限公司(下称：联通运营公司)与公司控股股东中国｜
｜        ｜联合通信有限公司(下称：联通集团)于2007年11月16日签订资产转｜
｜        ｜让协议，联通运营公司向联通集团收购其贵州分公司的移动通信业｜
｜        ｜务及相关GSM网络资产。本次交易的目标资产以2006年12月31日为 ｜
｜        ｜评估基准日的净资产评估值为66170.81万元，联通运营公司收购该｜
｜        ｜目标资产的现金对价为8.8亿元人民币。此外，联通运营公司将同 ｜
｜        ｜时承担目标资产所对应的负债。                              ｜
｜        ｜    上述事项构成关联交易。                                ｜
｜        ｜    本次交易完成后，贵州分公司与联通集团及其下属子公司之间｜
｜        ｜的持续性关联交易安排将遵循现有中国联通股份有限公司及其子公｜
｜        ｜司与联通集团及其下属子公司之间的持续性关联交易安排，包括但｜
｜        ｜不限于有关综合服务安排以及CDMA租赁安排。                  ｜
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【吸收合并】
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｜公告日期｜2004-11-10｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    经商务部初步同意，公司间接控股的中国联通股份有限公司在｜
｜        ｜境内的全资子公司-中国联通有限公司和联通新世界通信有限公司 ｜
｜        ｜拟进行合并。本次合并将采取吸收合并的方式，由联通运营公司吸｜
｜        ｜收合并联通新世界，合并后联通运营公司和联通新世界的债务将由｜
｜        ｜联通运营公司承继。                                        ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-09-17｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   3716.00｜
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｜ 说  明 ｜    中国联通(BVI)有限公司间接控股的中国联通股份有限公司与 ｜
｜        ｜中国联通(香港)集团有限公司已于2004年7月28日签订了收购协议 ｜
｜        ｜，联通香港集团将其持有的联通国际通信有限公司的全部股权转让｜
｜        ｜给联通红筹公司。本次收购的价格为37159995.77港元，以联通红 ｜
｜        ｜筹公司现有的资金支付。本次收购已于2004年9月16日全部完成。 ｜
｜        ｜本次收购构成关联交易。                                    ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2003-12-23｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  320000.0｜
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｜ 说  明 ｜    公司董事会批准本公司“关于收购山西等九省移动通信业务及｜
｜        ｜持续性关联交易的提案”,包括同意中国联通(BVI)有限公司向联通｜
｜        ｜世纪(BVI)有限公司收购联通新世界(BVI)有限公司的全部股权,并 ｜
｜        ｜由联通BVI公司将其受让的新世界BVI公司的全部股权转让给中国联｜
｜        ｜通股份有限公司。联通BVI公司从世纪BVI公司受让新世界BVI公司 ｜
｜        ｜全部股权和其向联通红筹公司转让新世界BVI公司全部股权对价均 ｜
｜        ｜为人民币32亿元。                                          ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2003-12-23｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  275000.0｜
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｜ 说  明 ｜    公司董事会批准本公司“关于出售国信寻呼及持续性关联交易｜
｜        ｜的提案”，包括同意本公司向中国联通有限公司收购国信寻呼有限｜
｜        ｜责任公司的全部股权，并由本公司将其受让的国信寻呼的全部股权｜
｜        ｜转让给联通集团。本公司从联通运营公司受让国信寻呼全部股权和｜
｜        ｜向联通集团转让国信寻呼全部股权对价均为人民币27.5亿元。    ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2003-09-29｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜  20000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司通过中国联通(BVI)有限公司控股的中国联通股份有限公 ｜
｜        ｜司于2003年9月26日在香港与13家金融机构签订了七亿美元银团贷 ｜
｜        ｜款合同文件。该银团贷款由三个部分组成,即二亿美元3年期、三亿｜
｜        ｜美元5年期和二亿美元7年期贷款,其利率分别为银行同业拆息加.28｜
｜        ｜%、0.35%及0.44%。该笔银团贷款将用于其一般性资金。         ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2003-09-29｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜  300000.0｜
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｜ 说  明 ｜    公司通过中国联通(BVI)有限公司控股的中国联通股份有限公 ｜
｜        ｜司于2003年9月26日在香港与13家金融机构签订了七亿美元银团贷 ｜
｜        ｜款合同文件。该银团贷款由三个部分组成,即二亿美元3年期、三亿｜
｜        ｜美元5年期和二亿美元7年期贷款,其利率分别为银行同业拆息加.28｜
｜        ｜%、0.35%及0.44%。该笔银团贷款将用于其一般性资金。         ｜
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【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-09-29｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜  20000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    公司通过中国联通(BVI)有限公司控股的中国联通股份有限公 ｜
｜        ｜司于2003年9月26日在香港与13家金融机构签订了七亿美元银团贷 ｜
｜        ｜款合同文件。该银团贷款由三个部分组成,即二亿美元3年期、三亿｜
｜        ｜美元5年期和二亿美元7年期贷款,其利率分别为银行同业拆息加0.2｜
｜        ｜8%、0.35%及0.44%。该笔银团贷款将用于其一般性资金。        ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2004-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜联通进出口有限公｜   应收账款   ｜    股东    ｜   13497｜    2.5%｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 2｜联通新时讯有限公｜   应收账款   ｜  关联公司  ｜  109.00｜    0.0%｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 3｜联通寻呼有限公司｜  其他应收款  ｜    股东    ｜    9.00｜    0.0%｜
｜ 4｜联通新国信有限公｜  其他应收款  ｜  关联公司  ｜  2902.0｜    0.5%｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 5｜联通新时空通信有｜  其他应收款  ｜  关联公司  ｜  8684.0｜    1.6%｜
｜  ｜限公司          ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 6｜联通兴业科贸有限｜   预付账款   ｜    股东    ｜  3825.0｜    0.7%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 7｜中国联合通信有限｜   应收账款   ｜  控股股东  ｜  2283.0｜    0.4%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 8｜中国联合通信有限｜  其他应收款  ｜  控股股东  ｜  4154.0｜    0.8%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
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