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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600072   更新日期：2009-08-15◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业)              ｜   56414.7｜    4198.9｜  7.44｜       96.27｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢结构(产品)            ｜    9867.8｜     599.7｜  6.08｜       16.84｜
｜机械制造(产品)          ｜   28699.8｜    2075.8｜  7.23｜       48.98｜
｜船舶配件(产品)          ｜   16427.7｜    1323.1｜  8.05｜       28.03｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区)          ｜   54272.7｜-         ｜-     ｜       92.61｜
｜出口销售(地区)          ｜    2142.0｜-         ｜-     ｜        3.66｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区)          ｜  115717.9｜-         ｜-     ｜       87.19｜
｜出口销售(地区)          ｜   14817.9｜-         ｜-     ｜       11.16｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢结构(行业)            ｜   31127.3｜    1551.4｜  4.98｜       23.45｜
｜机械制造(行业)          ｜   60349.6｜    4495.9｜  7.45｜       45.47｜
｜船配件(行业)            ｜   35698.4｜    3242.0｜  9.08｜       26.90｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢结构(行业)            ｜   11709.1｜     652.1｜  5.57｜       21.41｜
｜机械制造(行业)          ｜   28069.6｜    2181.3｜  7.77｜       51.32｜
｜船配件(行业)            ｜   12436.6｜     744.4｜  5.99｜       22.74｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢结构(产品)            ｜   11709.1｜     652.1｜  5.57｜       21.41｜
｜机械制造(产品)          ｜   28069.6｜    2181.3｜  7.77｜       51.32｜
｜船配件(产品)            ｜   12436.6｜     744.4｜  5.99｜       22.74｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区)          ｜   47862.1｜-         ｜-     ｜       87.51｜
｜出口销售(地区)          ｜    6514.9｜-         ｜-     ｜       11.91｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢结构(行业)            ｜   39103.1｜    2288.3｜  5.85｜       36.12｜
｜机械制造(行业)          ｜   51658.9｜    4029.0｜  7.80｜       47.72｜
｜船舶配件(行业)          ｜   14080.7｜    1582.8｜ 11.24｜       13.01｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区)          ｜   93460.7｜-         ｜-     ｜       86.33｜
｜出口销售(地区)          ｜   13945.8｜-         ｜-     ｜       12.88｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
  【2009年半年报】
   董事会报告   
   (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析  
   1、报告期内, 公司根据年初提出的“抢订单、强管理、控风险、保发展”的全年工作主线和要求，紧抓生产经营，全力加强公司各项管理工作，较好的克服了外部环境的影响，基本完成了各项计划指标。同时，公司的长兴基地建设也基本结束，进入了全面的生产状态；如皋舱口盖基地建设正在进入结尾阶段，计划于今年三季度试生产。下半年公司面临的外部环境依然比较严峻,船舶市场未现明显好转,公司的船舶配件产品销售压力较大,为此公司将继续根据年初制定的"外抢定单,内抓管理,加强创新"等应对措施,稳定生产,确保实现全年的各项指标。  
   报告期内,公司承接了船配件、大型钢结构、成套机械设备等项目超过 100项，完成主营业务收入 5.64 亿元，实现利润 5091.26 万元（含投资收益 2948.03 万元，主要系报告期内公司原持有的法人股出售所得收益），较上年同期分别增加 3.75%和下降0.38%。  
   2、公司主营业务及经营状况  
   1)主营业务分行业、分产品情况表  
    单位:元  币种:人民币                                                                                             
分行业 营业收入       营业成本        营业利 
或分产                                 润率  
品                                    （%）  
       
工业   564,146,769.21  522,157,620.51 7.44   
分产品  
钢结构  98,678,496.71  92,681,652.66  6.08   
机械制  286,998,265.68 266,239,824.95 7.23   
造   
船舶配  164,276,518.98 151,045,285.19 8.05   
件  
续上表:
分行业  营业收入 营业成本 营业利润率比
或分产  比上年增 比上年增 上年增减(%)
品      减(%)    减(%)
       
工业    3.75     3.26      0.43 
分产品 
钢结构  -15.73   -16.18    0.51 
机械制  2.25     2.84      -0.54 
造   
船舶配  32.09    29.18     2.07 
件  
    说明：  
    报告期内，公司实现主营业务收入 564,146,769.21元，比上年同期增长 20,376,429.38 元，主要是公 
    司 2009 年上半年船配项目的销售比上年有较大幅度的增长。  
    2)主营业务分地区情况表  
    单位:元  币种:人民币                                         
地区      营业收入         营业收入比上年增减 
                          （％） 
国内销售  542,726,575.83   13.39 
出口销售  21,420,193.38    -67.12 
    说明：  
    报告期内，由于受到国际金融危机的影响，公司出口项目销售收入较上年同期有较大幅度的减少。  
    3）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩  
      单位:元  币种:人民币  
公司名称   业务性质 主要产品或服务     注册资本       资产规模       净利润 
上海江南船                           
用电气设备 制造业   制造、销售、安装、 8,000,000.00   30,922,349.12  395,660.36 
厂                  维修船用电气设备等 
江南德瑞斯 
（南通）船 制造业   船用设备制造与销售 100,000,000.00 157,642,055.34 -247,628.26 
用设备制造 
有限公司   
    (二) 公司投资情况  
    1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
    2、非募集资金项目情况  
    单位:万元 币种:人民币  
项目名称    项目金额  项目进度           项目收益情况  
                                                    
公司长兴岛  50,000    基本达到正常生产状                         
基地建设               态  
合计        50,000    /                  /  
      公司长兴岛基地建设项目计划总投资 5 亿元,其中包含募集资金 8825.39 万元(已在上年度使用完毕),截止本报告期期末,该项目完成投资累计38561万元,报告期内完成投资920万元,目前该项目已基本实施完毕,达到正常生产状态。

投资情况说明：
公司投资情况  
    1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
    2、非募集资金项目情况  
    单位:万元 币种:人民币  
项目名称    项目金额  项目进度           项目收益情况  
                                                    
公司长兴岛  50,000    基本达到正常生产状                         
基地建设               态  
合计        50,000    /                  /  
      公司长兴岛基地建设项目计划总投资 5 亿元,其中包含募集资金 8825.39 万元(已在上年度使用完毕),截止本报告期期末,该项目完成投资累计38561万元,报告期内完成投资920万元,目前该项目已基本实施完毕,达到正常生产状态。


经营情况评述：
【2008年年报】
   (一) 管理层讨论与分析
    1、公司报告期内总体经营情况
    报告期内，公司围绕“搬迁、稳定、发展”的工作方针，团结一致，通过强化应收帐款管理、强化成本管理、强化财务工作和全面预算管理及强化质量和安全工作等措施，完成了年初制定的各项经济指标，在全球性的金融危机中实现了公司平稳、可持续发展。
    报告期内，公司在保持大型钢结构产品优势地位的同时，继续提升船配和机械设备产品项目的承接力度，大型龙门吊车、市政钢结构、船配订单均取得较好成绩，逐步实现了公司经营方向和业务结构的调整。全年共承接项目73项，合同金额13.29亿人民币，完成年计划的111%，同比增长10.75%，合同金额创历史最高水平。公司产品结构继续优化调整，钢结构占16.49%，成套设备占52.86%，船配产品占30.65%。
    经营形势的良好发展也带动了公司的生产工作， 报告期内，公司生产任务十分繁重，在制项目包括高新产品、大型龙门吊车、虹桥枢纽工程、液罐等重要产品，共计90余项。公司全年完成投钢量10.59万吨，实现主营业务收入130535.74万元，较2007年上升21.54％，实现利润总额10894.25万元，较2007年上升6.09％，扣除非经常性损益后的净利润为4116.77万元，较上年同期增加8.88%。由于在国家和上海市重点工程建设中的优异表现，公司连续第三年获得上海市重点工程立功竞赛优秀公司称号。同时，国家体育场项目部获国家科学技术部“科技奥运”先进集体称号，长兴600吨龙门吊项目部获中华全国总工会授予的“工人先锋号”称号。
    在顺利完成各项生产任务的同时，公司长兴岛新基地建设工作也在基本完成，截止到报告期末完成投资3.76亿元（包含1999年公司募集资金剩余资金8825.39万元），主体厂房和设备基本能满足正常生产。
    2、公司技术创新
    科技创新工作是企业持续快速发展的基础，公司在2007年成立技术中心的基础上，报告期内，继续大力推进科研创新工作。“超大型船舶轴舵系加工工法研究”，“C型LNG独立液舱的制造和开发设计”二个科研项目已基本完成，等待验收；“船舶上层建筑建造技术研究与应用”和“特殊钢材焊接技术研究与应用”，成功入选了“2008-2010年中国船舶工业集团公司自筹经费科研项目指南”。这些重大科研项目的开展，为增强公司发展后劲，提升公司核心竞争力具有重要的意义。
    3、对公司未来发展的展望
    1）公司面临的形势
    2009年，随着国际金融危机的进一步蔓延，国内外经营环境将发生较大的变化，从目前的形势看，造船业已经或将继续面临巨大的调整压力，公司的船舶配件产品将传导整个船舶市场的变化，存在一定不确定性。同时，劳动力价格上升和钢材原材料价格波动风险将对公司经营带来不利影响。
    当然，在面临较大的挑战和压力的同时，公司也具备战胜“寒冬”的积极因素和有利条件：
        一是，从国内发展环境看，政府为了促进经济增长，提出了4万亿元的投资拉动举措，为公司进一步做强、做大大型钢结构和成套设备传统优势产业创造了难得的机遇。
    二是，从船配业务发展方向看，世界造船业加速向中国转移的大趋势没有改变，国家继续支持加快发展造船业的大趋势没有改变，造船总装化的大趋势没有改变，公司立志成为专业化船配基地的战略目标没有变，这都为公司进一步发展船配业务奠定了长期的坚实基础。
    三是，经过近年来的调整和发展，目前公司大型钢结构及液罐业务、船配业务、成套设备业务结构趋于合理。公司业务多元化特征明显，业务互补性较好，转换能力较强，在综合抗风险能力方面有较强的优势。
    2）公司新年度的经营计划
    公司2009年主要经济指标是：营业收入达13亿元，成本和费用（含销售费用、管理费用和财务费用）总额控制在12.6亿元左右。为完成此计划指标，拟采取以下措施：
     --继续坚持公司既定战略不动摇，采取“适时决策，稳妥推进”的原则，积极推进船用机舱单元和上层建筑建造业务，进一步拓展船舶配套产品。
    --坚持“两条腿”走路经营方针不动摇，切实抓好经营工作，确保经济总量平稳发展。大型钢结构传统优势产业和船配业务“两条腿”的和谐发展，既可以使公司保持在大型钢结构领域的优势地位，又可以分享船舶行业发展的成果，从而使公司业务结构多元互补，具有更强的抗风险能力。
        --强化生产管理，按期优质完成生产任务，确保生产总量再创新高。
    --切实推行降本增效和质量控制工作，保持产品的市场竞争力，提高抗风险能力。
    --抓好科研工作，提升企业核心竞争力。既为公司应对金融危机提供保证,也为公司持续发展打下基础。
    3）公司资金需求计划
    2009年，公司预期将继续保持稳步发展态势，预计资本性开支约为14000万元（主要用于公司和子公司固定资产投资和更新），资金来源主要是自有资金和银行贷款。
    4、公司主营业务及经营状况
    1)主营业务分行业、分产品情况表
    单位:元  币种:人民币
   说明：
   报告期内，公司实现主营业务收入1,305,357,426.03元，比上年同期增长97,187,245.26元，增幅为21.54%，主要是公司2008年度对外承接额继续增加，除了普通钢结构项目、大型台龙门吊和浮吊外，公司2008年度船配项目的销售比上年也有较大幅度的增长。
    (二) 公司投资情况
    单位:元 币种:人民币
    报告期内公司投资额 53,773,000.00
    报告期内公司投资额比上年增减数 52,259,720.00
    报告期内公司投资额增减幅度(%) 3,553.41
    投资江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司5000万，投资上海长南劳务服务有限公司44万，投资南京中船绿洲环保设备工程有限责任公司333.3万
    被投资的公司情况
    被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司
                                          权益的比例(%) 备注
    江南德瑞斯（南通）
    船用设备制造有限公司 船用设备制造与
                             销售（国家限制和
                              禁止的项目除外） 50.00
    上海长南劳务服务有限公司 劳务服务（除劳务
                              中介），钢结构件、
                              船舶配件、船舶轴
                            、舵系、成套机械设
                              备、船舶电气设备
                              的加工、制作、安
                              装（涉及行政许可
                              的、凭许可证经营 40.00
    南京中船绿洲环保设备
      工程有限责任公司 环保设备制造 33.33
    1、募集资金总体使用情况
    单位:万元 币种:人民币
募集年份 募集方式 募集资 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集
                  金总额 募集资金总额  集资金总额   集资金总额 资金用途及去向
1999 配股 15,296.27 1,922.54 15,296.27 0
合计 / 15,296.27 1,922.54 15,296.27 /
    报告期内，公司募集资金已全部使用完毕,完全按照2006年公司第一次临时股东大会决议规范使用，全部用于公司长兴岛新基地建设。
    2、承诺项目使用情况
    单位:万元 币种:人民币
    承诺项目名称 是否变 拟投入 实际投 是否符合 
                  更项目 金额   入金额 计划进度 
 公司长兴岛新
基地建设项目 否 50,000 37,641 是
公司长兴岛新基地建设项目总投资约5亿元，其中包含募集资金8825.39万元，截止报告期期末，项目完成投资37,641万元。
    3、非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称     项目金额 项目进度 项目收益情况
    江南德瑞斯（南通）
船用设备制造有限公司 10,000 符合计划进度 尚在建设过程中
    合计            10,000 / /
    本项目为公司与上海德瑞斯华海船用设备有限公司、上海船舶研究设计院共同投资的子公司，公司出资5000万元，占新公司注册资本的50%，目前该项目还在建设过程中。

投资情况说明：
公司投资情况
    单位:元 币种:人民币
    报告期内公司投资额 53,773,000.00
    报告期内公司投资额比上年增减数 52,259,720.00
    报告期内公司投资额增减幅度(%) 3,553.41
    投资江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司5000万，投资上海长南劳务服务有限公司44万，投资南京中船绿洲环保设备工程有限责任公司333.3万
    被投资的公司情况
    被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司
                                          权益的比例(%) 备注
    江南德瑞斯（南通）
    船用设备制造有限公司 船用设备制造与
                             销售（国家限制和
                              禁止的项目除外） 50.00
    上海长南劳务服务有限公司 劳务服务（除劳务
                              中介），钢结构件、
                              船舶配件、船舶轴
                            、舵系、成套机械设
                              备、船舶电气设备
                              的加工、制作、安
                              装（涉及行政许可
                              的、凭许可证经营 40.00
    南京中船绿洲环保设备
      工程有限责任公司 环保设备制造 33.33
    1、募集资金总体使用情况
    单位:万元 币种:人民币
募集年份 募集方式 募集资 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集
                  金总额 募集资金总额  集资金总额   集资金总额 资金用途及去向
1999 配股 15,296.27 1,922.54 15,296.27 0
合计 / 15,296.27 1,922.54 15,296.27 /
    报告期内，公司募集资金已全部使用完毕,完全按照2006年公司第一次临时股东大会决议规范使用，全部用于公司长兴岛新基地建设。
    2、承诺项目使用情况
    单位:万元 币种:人民币
    承诺项目名称 是否变 拟投入 实际投 是否符合 
                  更项目 金额   入金额 计划进度 
 公司长兴岛新
基地建设项目 否 50,000 37,641 是
公司长兴岛新基地建设项目总投资约5亿元，其中包含募集资金8825.39万元，截止报告期期末，项目完成投资37,641万元。
    3、非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称     项目金额 项目进度 项目收益情况
    江南德瑞斯（南通）
船用设备制造有限公司 10,000 符合计划进度 尚在建设过程中
    合计            10,000 / /
    本项目为公司与上海德瑞斯华海船用设备有限公司、上海船舶研究设计院共同投资的子公司，公司出资5000万元，占新公司注册资本的50%，目前该项目还在建设过程中。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2009-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜上海江南船用电气设备厂    ｜              ｜       39.57｜     3092.23｜
｜江南德瑞斯（南通）船用设备｜              ｜      -24.76｜    15764.21｜
｜制造有限公司              ｜              ｜            ｜            ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘