长航油运[600087] 006
☆风险因素☆ ◇600087 长航油运 更新日期:2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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| 项目性质 |公告日期 | 交易金额(万元) | 是否关联交易 |
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| 资产租赁 |2009-11-14 | | |
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| |项目简介: |
| | 为应对金融危机,防范资金风险,确保公司现金流的稳定,|
| |公司计划将全资子公司长航油运(新加坡)有限公司所属"白鹭 |
| |洲"轮按4,500万美元出售给独立第三方国银金融租赁有限公司在|
| |香港设立的特殊用途公司(以下简称:SPC),同时公司全资子 |
| |公司长航油运(香港)有限公司从SPC租回上述船舶,承租期10 |
| |年。租赁利率为三个月LIBOR+200BP。融资额的90%及融资的利息|
| |在回租期内等额按季以支付租金的方式来偿还,余款10%到期一次|
| |还清,余款付清后上述船舶即归我公司所有。 |
| | 实施该方案后,公司可以在不减少运力的前提下筹集4,500 |
| |万美元资金,缓解公司的资金压力,增强公司应对风险的能力。|
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| 资产出售 |2009-08-12 |2575.68 | 是 |
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| |项目简介: |
| | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司拟将其所属的时代|
| |华府4层房产,以及全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司所属 |
| |的中铁大厦2、3楼房产(该两处房产建筑面积分别为1919.19平方|
| |米及1169.8平方米,账面净值合计1642.32万元,现均处于闲置 |
| |状态)转让给公司控股股东南京长江油运公司,转让价格为两处 |
| |房产的评估价格人民币1716.52万元及859.16万元,共计人民币2|
| |575.68万元。 |
| | 该事项构成关联交易。 |
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| 资产租赁 |2009-04-17 |70000.00 | |
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| |项目简介: |
| | 为应对金融危机,防范资金风险,确保公司现金流的稳定,|
| |公司将"广兴洲"轮和"长航希望"轮两艘船舶按7亿元人民币融资 |
| |出售给独立第三方民生金融租赁股份有限公司,同时公司从民生|
| |金融租赁股份有限公司融资租回上述船舶,承租期10年,融资成|
| |本较同期银行贷款利率低5%。融资额的70%及融资的利息在回租 |
| |期内等额按季以支付租金的方式来偿还,余款30%到期一次还清,|
| |余款付清后上述船舶即归我公司所有。 |
| | 实施该方案后,公司可以在不减少运力的前提下筹集资金7 |
| |亿元人民币,缓解公司的资金压力,增强公司应对风险的能力。|
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| 资产出售 |2009-04-17 |70000.00 | |
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| |项目简介: |
| | 为应对金融危机,防范资金风险,确保公司现金流的稳定,|
| |公司将"广兴洲"轮和"长航希望"轮两艘船舶按7亿元人民币融资 |
| |出售给独立第三方民生金融租赁股份有限公司,同时公司从民生|
| |金融租赁股份有限公司融资租回上述船舶,承租期10年,融资成|
| |本较同期银行贷款利率低5%。融资额的70%及融资的利息在回租 |
| |期内等额按季以支付租金的方式来偿还,余款30%到期一次还清,|
| |余款付清后上述船舶即归我公司所有。 |
| | 实施该方案后,公司可以在不减少运力的前提下筹集资金7 |
| |亿元人民币,缓解公司的资金压力,增强公司应对风险的能力。|
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| 银行借贷 |2008-08-15 |174700.00 | |
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| |项目简介: |
| | 为筹措本公司委托渤海船舶重工有限责任公司建造的 VLCC|
| |船舶所需的项目资金,董事会同意公司向中国银行江苏省分行申|
| |请借款17.47亿元,借款期限3-17年。 |
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| 银行借贷 |2008-08-15 |4000.00 | |
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| |项目简介: |
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| 资产出售 |2008-08-15 |6495.23 | |
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| |项目简介: |
| | 为优化公司船队结构,集中资源发展优势运力,公司拟将公 |
| |司所属大庆419轮、大庆420轮,以及全资子公司南京扬洋化工运|
| |贸有限公司所属宁化402轮、宁化403轮和宁化409轮出售给南京 |
| |长江油运公司。 |
| | 公司本次出售船舶的合同价格合计为人民币6495.23万元, |
| |预计可获得收益约合人民币4930万元,其中宁化402轮、宁化403|
| |轮、宁化409轮和大庆419 |
| |轮的收益约合3555万元计入2008年度,大庆420轮的收益1375万 |
| |元计入2009 |
| |年度。 |
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| 对外投资 |2008-08-15 |108000.00 | |
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| |项目简介: |
| | 为保持和扩大沿海及海进江原油、成品油运输市场份额,实|
| |现规模经济效益,公司拟委托南京长江油运公司紫金山船厂建造|
| |4艘 2万吨级原油/成品油轮。该批新造船涉及资金约人民币10.8|
| |亿元。船舶预计将于2010年至2012年间交付。 |
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| 对外投资 |2008-07-16 | | 是 |
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| |项目简介: |
| | 为实现公司多元化投资,提高投资收益,拓宽融资渠道,合|
| |理降低融资成本,公司拟出资人民币7,000万元、美元500万元,|
| |与中国长江航运(集团)总公司及其7家子公司、交银国际信托 |
| |有限公司等共同投资设立中国长航财务有限责任公司。长航财务|
| |公司注册资本金为人民币5亿元,股东均以现金出资,本公司拟 |
| |出资人民币7,000万元、美元500万元,出资比例21%,资金来源|
| |于自有资金。鉴于长航集团为本公司的实际控制人,因此,本次|
| |共同投资 |
| |行为构成关联交易。 |
| | 经过初步估算,长航财务公司可实现年利润18,000万元,公|
| |司可实现年 |
| |投资收益2,835万元。 |
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| 资产出售 |2008-07-14 |340.00 | |
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| |项目简介: |
| | 公司与 FAR EAST SHIPPING&TRADE TNC OR NOMINEE (下称 |
| |:买方)于2008年7月10日签署船舶买卖合同,公司向买方出售" |
| |和洲"、"梁洲"两艘沥青船(评估值分别为1277.94万元、937.51 |
| |万元),两艘船舶合计售价为340万美元,合同交船日期均为2008|
| |年7月31日前。本次资产出售,公司预计可获得收益约合人民币1|
| |500万元,该收益计入2008年度。 |
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| 重要合同 |2008-05-14 | | |
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| |项目简介: |
| | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司及子公司南京扬洋|
| |化工运贸有限公司近日与上海盈泰石化有限公司(下称:盈泰石 |
| |化)签订了石油化工产品包运租船合同,盈泰石化或其指定的六 |
| |家公司保证在合同期内提供给公司石脑油海上运量至少70万吨,|
| |公司保证每月提供4万吨级成品油轮至少1航次,5千吨级成品油 |
| |轮1航次,5千或3千吨级化工品轮至少1航次。合同履行期限为20|
| |08年5月1日至2009年4月30日。预计合同在有效期内可实现运输 |
| |收入约1亿元。 |
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| 对外投资 |2008-03-07 |20126.90 | |
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| |项目简介: |
| | 为理顺经营管理关系,充分发挥专业优势,同意将宁化401 |
| |、宁化410、宁化411和宁化412轮等全部4艘化学品船按资产净值|
| |(截止到2007年底净值为201,269,002.89元),以增加投资的方|
| |式注入公司的全资子公司扬洋化工运贸有限公司。 |
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| 对外投资 |2007-12-27 | | |
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| |项目简介: |
| | 公司拟投资新建4艘5500吨级化学品船。该项目单船造价为1|
| |2266万元,4艘船舶预计将分别于2009至2010年间交船。船舶投 |
| |产后,单船预计可实现年运输收入(期租收入)1966.5万元,净利|
| |润365万元。 |
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| 资产出售 |2007-12-12 |5810.00 | |
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| |项目简介: |
| | 公司于2007年12月10日与境外船东Platon Shipping Corpor|
| |ation(下称:买方)签署了船舶买卖合同,向买方出售一艘单壳V|
| |LCC长江之星(Yangtze Star)[现为公司全资子公司长航油运(新 |
| |加坡)有限公司所拥有,系控股股东南京长江油运公司以资产认 |
| |购公司非公开发行股份注入公司的资产,总吨14.7万吨,额定载|
| |重26.6万吨],根据有关评估报告,该船评估净值为30495.36万 |
| |元。经买卖双方协商,出售价格为5810万美元,交船时间为2008|
| |年1月10日至2月28日。本次资产出售,公司预计可获得净收益约|
| |合人民币11500万元,该收益计入2008年度。 |
| | 该交易不构成关联交易。 |
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| 收购兼并 |2007-11-29 |205912.95 | |
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| |项目简介: |
| | 南京水运实业股份有限公司于2007年11月28日以通讯方式召|
| |开五届十五次董事会,会议审议通过公司非公开发行股票发行方|
| |式的议案:公司本次非公开发行将控股股东南京长江油运公司( |
| |下称:油运公司)资产认购发行与其他机构投资者现金认购的发 |
| |行过程分开进行。其中,油运公司以资产(全部海上运输资产, |
| |包括直接拥有的海上运输船舶、在建船舶和从事海上运输的专业|
| |子公司的股权及其他相关资产的评估净值扣除公司拟置出给油运|
| |公司的全部长江运输船舶及相关资产评估净值后的余额205912.9|
| |5万元)认购公司本次非公开发行的股票,发行价格确定为每股7.|
| |57元,认购股数为27201.1822万股,油运公司认购股份自发行完|
| |毕后的36个月内不得转让。 |
| | 在油运公司资产认股结束后,公司还将面向油运公司以外的|
| |不超过9名机构投资者采用竞价方式发行不超过12798.8178万股 |
| |,认股方式为现金认购,发行价格不低于每股7.57元。机构投资|
| |者以竞价发行的方式认购的股份自发行完毕后的12个月内不得转|
| |让。 |
| | 证监会核准公司非公开发行股票及南京长江油运公司豁免要|
| |约收购义务公告 |
| | 南京水运实业股份有限公司非公开发行申请获得中国证监会|
| |2007年11月22日有关通知文件的批复,核准公司非公开发行新股|
| |不超过40000万股,该通知自下发之日起六个月内有效。 |
| | 同时,中国证监会2007年11月27日以有关批复文件,核准豁|
| |免南京长江油运公司因认购本次非公开发行不低于本次发行新股|
| |总数的60%且不超过27201.1822万股股份而应履行的要约收购义 |
| |务。 |
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| 重要合同 |2007-11-15 | | |
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| |项目简介: |
| | 近日,南京水运实业股份有限公司及其控股股东所属子公司|
| |南京扬洋化工运贸有限公司与青岛丽东化工有限公司签订了包运|
| |租船合同,丽东化工在一年期间内至少提供40万吨液体散装货物|
| |由公司及扬洋运贸组织4艘化工品船负责承运。合同履行期限为2|
| |007年11月22日至2008年12月31日,相同条件下,租船人有续约1|
| |年的优先权。 |
| | 预计本合同在有效期内可实现运输收入1亿元、毛利润3000 |
| |万元左右。 |
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| 资产租赁 |2007-11-14 | | |
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| |项目简介: |
| | 同意公司长期期租6艘VLCC油轮,共185.8万载重吨(其中4艘|
| |31.6万吨,2艘29.7万吨,均为双壳双底),租期为8-12年,日期|
| |租租金不高于3.8万美元。其中,4艘31.6万吨VLCC油轮将分别于|
| |2010年8月底、11月底和2012年2月底、5月底交船;2艘29.7万吨|
| |VLCC油轮将分别于2010年11月底和2011年3月底交船。 |
| | 经初步测算,在等效日期租收入5.6万美元(按全年345天计|
| |算),租金成本为3.8万美元/天(按全年365天计算)的前提下 |
| |,6艘VLCC油轮全部投入使用后,预计年可实现等效期租收入115|
| |92万美元,毛利润3270万美元。 |
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| 资产置换 |2007-05-30 | | |
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| |项目简介: |
| | 公司与南京长江油运公司签订《关于以资产置换差额认购非|
| |公开发行股份协议》:油运公司以其全部海上运输资产与(截止2|
| |007年3月31日经审计的净资产为85307.93万元,相应评估值为24|
| |5582.57万元)公司全部长江运输资产(截止2007年3月31日经审计|
| |的净资产为17058.04万元,相应评估值为39669.62万元)进行置 |
| |换,本次拟置换资产以经备案的评估值作价。公司拟发行不超过|
| |40000万股A股,油运公司以置换资产的差额205912.95万元认购 |
| |不少于公司本次发行股份的60%。 |
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| 对外投资 |2007-05-30 |11600.00 | |
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| |项目简介: |
| | 公司拟投资建造2艘4999吨级重油船,该项目单船造价5800 |
| |万元,总投资额约11600万元。 |
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| 重要合同 |2007-03-26 | | |
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| |项目简介: |
| | 公司实际控制人中国长江航运(集团)总公司(下称:长航集 |
| |团)已与中国石油化工股份有限公司(下称:中国石化)签订《中 |
| |国进口原油长期运输合作协议》,中国石化将根据长航集团拥有|
| |的运力提供进口原油运量,协议有效期为10年,至2016年4月30 |
| |日止。 |
| | 协议有效期内,中国石化根据长航集团拥有的运力提供进口|
| |原油运量,其数量情况如下: 2006-2008年每年250-350万吨, |
| |在此期间,如中国石化进口原油运输量增长与长航集团发展情况|
| |均允许,则长航集团每增加一艘VLCC(超大型油轮),中国石化|
| |相应增加合同货运量100-200万吨。 2009年700-800万吨;2010 |
| |年1100-1300万吨;2010年以后,在2010年的基础上,根据长航 |
| |集团运力发展情况,逐步将合同货运量增加到每年1800万吨。 |
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| 重要合同 |2006-07-06 |69000.00 | |
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| |项目简介: |
| | 南京水运实业股份有限公司于2003年12月与渤海船舶重工有|
| |限责任公司签订协议,投资建造3艘4.6万吨级油轮(每艘油轮投 |
| |资额为2.3亿元)。其中一艘油轮于2006年7月6日交船并投入运营|
| |,另外两艘预计分别于2006年下半年和2007年上半年建成投入使|
| |用。 |
| | 以上项目投产后,预计每艘油轮可为公司增加年运输收入64|
| |00万元,运输利润1600万元。 |
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| 对外投资 |2005-05-24 |50000.00 | |
| ├───────┴────────┴───────────┤
| |项目简介: |
| | 经南京水运实业股份有限公司股东大会批准,公司于2003年|
| |3月推出投资5.0亿元购置2艘7万吨级油轮的计划。所需资金拟由|
| |公司自有资金、银行借款以及证券市场融资等方式解决。自2003|
| |年4月签订造船合同至今,2艘油轮已建造完毕,其中一艘油轮已|
| |于2005年5月18日交船并投入运营,另一艘预计将于本月底投入 |
| |运营。根据项目可研报告预测,2艘油轮全部投入运营后,每年可 |
| |实现运输收入15600万元,实现运输利润3822万元。 |
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| 银行借贷 |2005-03-02 |20000.00 | |
| ├───────┴────────┴───────────┤
| |项目简介: |
| | 公司决定向中国建设银行南京分行申请固定资产项目贷款2 |
| |亿元,并以公司拥有的船舶大庆453轮作为抵押,担保本公司对上 |
| |述借款的清偿。 |
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| 对外投资 |2003-12-09 |200.00 | 否 |
| ├───────┴────────┴───────────┤
| |项目简介: |
| | 董事会通过增资北京长航油运船务代理有限公司的议案:公|
| |司出资200万元,对北京长航油运船务代理有限公司进行增资扩 |
| |股,公司所占权益为50%。由于工商登记的原因,公司不再设立 |
| |北京分公司。 |
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| 收购兼并 |2003-12-09 |1400.00 | 否 |
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| |项目简介: |
| |董事会通过购置办公用房的议案:公司出资1400万元,购置位于|
| |南京市进香河33号时代华府4楼的房产。 |
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【2.风险提示】
【资金占用】
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| 截止日期 |2009-06-30 |
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|序| 资金占用方 | 占用方式 |与本公司关系|期末余额|占应收账|
|号| | | | (万元) | 款(%) |
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|1 |南京长江油运公司|向上市公司提供| | 3700.00| 14.21%|
| | |资金 | | | |
|2 |南京大成企业发展|向上市公司提供| | 3000.00| 11.52%|
| |有限公司 |资金 | | | |
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【风险提示】
【股权托管】
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|公告日期|2003-11-14|是否关联交易| |交易金额(万元)| |
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| 说 明 | 近日,公司接到中国石油化工股份有限公司书面通知:中国石 |
| |油化工集团和中国石油化工股份有限公司共计有25家下属企业持有|
| |公司法人股股权(截止2003年9月30日,上述企业所持股权合计为46|
| |72万股,占公司总股本的19.44%),现该25家企业已将其所持股权 |
| |共同委托中国石油化工股份有限公司集中统一管理,行使提名董事|
| |、委托股权代理人等除收益权以外的其他所有股东权利。目前,有|
| |关股权委托管理的手续已全部办理完毕。 |
| | 25家下属企业持股情况: |
| | 截至2003年9月30日 |
| |序号 股东单位 持股数量 |
| | 所占总股 |
| | (万股) |
| | 本比例(%) |
| |1 中国石化集团公司长岭炼油化工有限责任公司 512 |
| | 2.13 |
| |2 中国石化集团九江石化总厂 512 |
| | 2.13 |
| |3 中国石化集团安庆石油化工总厂 512 |
| | 2.13 |
| |4 中国石化集团武汉石油化工厂 416 |
| | 1.73 |
| |5 中国石化集团荆门石油化工总厂 320 |
| | 1.33 |
| |6 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 320 |
| | 1.33 |
| |7 中国石化销售有限公司中南分公司 320 |
| | 1.33 |
| |8 中国石化销售有限公司华东分公司 320 |
| | 1.33 |
| |9 中国石化集团管道储运公司 320 |
| | 1.33 |
| |10 中国石化集团江苏石油有限责任公司 320 |
| | 1.33 |
| |11 中国石化集团湖北石油总公司 128 |
| | 0.53 |
| |12 上海石油(集团)有限公司 64 |
| | 0.27 |
| |13 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 64 |
| | 0.27 |
| |14 江苏省石油公司南京分公司 64 |
| | 0.27 |
| |15 中国石油化工股份有限公司广东广州石油分公司 64 |
| | 0.27 |
| |16 浙江华晶石油有限公司 64 |
| | 0.27 |
| |17 安徽省石油总公司芜湖公司 64 |
| | 0.27 |
| |18 中国石化集团深圳石油总公司 64 |
| | 0.27 |
| |19 中国石化集团江苏石油有限责任公司苏州分公司 32 |
| | 0.13 |
| |20 浙江省石油总公司台州分公司 32 |
| | 0.13 |
| |21 中国石油化工股份有限公司江苏江阴石油分公司 32 |
| | 0.13 |
| |22 安徽省石油总公司安庆公司 32 |
| | 0.13 |
| |23 安徽省石油总公司池州公司 32 |
| | 0.13 |
| |24 吴江市石油化工公司 32 |
| | 0.13 |
| |25 江阴市石化产品有限公司 32 |
| | 0.13 |
└────┴─────────────────────────────┘
【3.其他事项】
【价格调整】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-08-30|是否关联交易| |交易金额(万元)| |
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| 说 明 | 根据南京水运实业股份有限公司与货主签订的原油运输价格协|
| |议,自2005年7月1日起,沿海内贸原油运输价格在现行运价基础上|
| |上浮3.6%,长江段原油水运价格上浮3.5%。预计公司2005年下半年|
| |将因此增加运输收入1000万元左右。 |
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【价格调整】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-08-05|是否关联交易| |交易金额(万元)| |
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| 说 明 | 根据公司签订的原油运输价格协议,自2004年7月1日起,沿海|
| |内贸原油运输价格在现行运价基础上上浮3.6%,长江段原油水运价|
| |格上浮3.5%。预计公司每年将因此增加运输收入2000万元左右,其|
| |中,2004年下半年将增加运输收入1000万元左右。 |
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