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☆最新提示☆ ◇600096 云天化   更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.最新提醒】【2.最新报道】【3.最新异动】【4.最新运作】
【1.最新提醒】
【港澳资讯 股票市场关注度】
 统计时间：2009-11-23
 600096云天化 在所有A股(1651支)中市场关注度排名第50位
 较前日无变化    关注度等级：★★★★★
说明：关注度是基于机构研究报告以及各大财经网站个股关注数据经过计算得出。

【最新简要】
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｜★最新主要指标★  ｜09-09-30｜09-06-30｜09-03-31｜08-12-31｜08-09-30｜
｜每股收益(元)      ｜-0.0999 ｜-0.2009 ｜-0.0948 ｜1.2300  ｜1.2238  ｜
｜每股净资产(元)    ｜7.3400  ｜7.2400  ｜7.7400  ｜6.8499  ｜6.6800  ｜
｜净资产收益率(％)  ｜-1.3300 ｜-2.6900 ｜-1.1500 ｜17.8900 ｜18.3200 ｜
｜总股本(亿股)      ｜5.9012  ｜5.9012  ｜5.9012  ｜5.3635  ｜5.3635  ｜
｜实际流通A股(亿股) ｜2.9078  ｜2.6398  ｜2.6398  ｜2.1021  ｜2.1021  ｜
｜限售流通A股(亿股) ｜2.9934  ｜3.2614  ｜3.2614  ｜3.2614  ｜3.2614  ｜
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｜★最新公告:11-11刊登董事会决议暨公司终止原重大资产重组方案的公告(详 ｜
｜见后)                                                               ｜
｜★最新报道:11-11延迟一年 云天化(600096)重组中止(详见后)             ｜
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｜★最新分红扩股和未来事项:                                           ｜
｜【分红】2009中期 中期利润不分配(实施)                               ｜
｜【分红】2008年度 10派4(含税)(实施) 股权登记日:2009-06-26 除权除息日:｜
｜2009-06-29                                                          ｜
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｜★特别提醒：                                                        ｜
｜★限售股上市(2010-04-05)：2680.45万股                               ｜
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｜09-09-30 每股资本公积: 3.090 主营收入(万元): 437529.32同比减-30.50% ｜
｜09-09-30 每股未分利润: 1.622   净利润(万元):  -5778.70同比减-108.80%｜
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近五年每股收益对比：
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｜年度        ｜    年度    ｜    三季    ｜    中期    ｜    一季    ｜
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｜2009        ｜           -｜     -0.0999｜     -0.2009｜     -0.0948｜
｜2008        ｜      1.2300｜      1.2238｜      0.7800｜      0.3626｜
｜2007        ｜      1.2700｜      0.9113｜      0.6144｜      0.2626｜
｜2006        ｜      1.0900｜      0.9164｜      0.6382｜      0.3216｜
｜2005        ｜      1.2700｜      1.0083｜      0.6392｜      0.3136｜
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【最新公告】
【2009-11-11】刊登董事会决议暨公司终止原重大资产重组方案的公告
    云天化董事会决议公告
    云南云天化股份有限公司于2009年11月9日以传真表决方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司终止原重大资产重组方案：公司接到控股股东云天化集团有限责任公司(下称：云天化集团)通知，公司重大资产重组交易对方云南马龙产业集团股份有限公司(下称：马龙产业)拟进行重大资产重组。马龙产业不再是公司重大资产重组的交易对方，云天化集团将回购马龙产业全部资产及负债，并根据云天化集团整体战略部署统一安排。鉴于公司拟收购资产的权属完善工作所需时间较长，且拟收购的磷肥资产在2008年下半年和2009年均发生了较大的亏损，公司将终止公司原重大资产重组方案。云天化集团向公司表示，其继续推进重组的决心不变，但是受上述客观因素的影响，本决议公告日后的3个月内不再筹划重大资产重组事项。云天化集团将继续关注前述事项的变化情况，积极创造条件，择机推进重组。
    二、鉴于公司将终止原重大资产重组方案，且马龙产业拟另行进行重大资产重组，同意公司终止于2008年11月9日与马龙产业、昆明马龙化工有限公司("昆明马龙")分别签署的《公司以换股方式吸收合并马龙产业协议》、《公司以换股方式吸收合并昆明马龙协议》，并与马龙产业及昆明马龙分别签署关于终止原吸收合并协议事宜的协议。

【2.最新报道】
【2009-11-11】延迟一年 云天化(600096)重组中止
    半年前，云天化没有在规定时限内召开股东大会，当时公司对外宣称拟调整方案再行推动重组；半年后的今天，眼见重组交易方ST马龙"单飞"之势已不可逆转，云天化直至其发布预案当天才公告中止重组。"拖延"了一年之后，云天化依旧需要面对现实。
    云天化今日公告，将终止2008年11月8日公布的原重大资产重组方案，系因云天化集团已对原重组交易方ST马龙有新的重组安排。
    此前半年，由于拟收购资产的外部经营环境受国际金融危机的影响发生了较大的变化，云天化系在长期停牌后出现大幅补跌导致股价与重组方案中的现金选择权价格出现倒挂。公司终未能及时召开审议重组相关事项的股东大会。
    今次终止重组，公司解释系因拟收购资产的权属完善工作所需时间较长，且拟收购的磷肥资产在2008年下半年和2009年均发生了较大的亏损所致。
    此外，公司也透露，云天化集团已承诺，其继续推进重组的决心不变，并将继续密切关注前述事项的变化情况，积极创造条件，择机推进重组。

【3.最新异动】
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｜  异动时间  ｜       2009-04-09       ｜ 成交量(万股) ｜       4618.82｜
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｜  异动类型  ｜   日跌幅偏离值达到7%   ｜成交金额(万元)｜     112207.01｜
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｜                       买入金额排名前5名营业部                        ｜
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｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用                              ｜       4961.03｜              ｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营｜       1376.78｜              ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营｜        830.70｜              ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营｜        653.18｜              ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营｜        599.08｜              ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
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｜                       卖出金额排名前5名营业部                        ｜
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｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用                              ｜              ｜       6664.69｜
｜机构专用                              ｜              ｜       4136.80｜
｜中信建投证券有限责任公司北京市安立路证｜              ｜       3390.95｜
｜券营业部                              ｜              ｜              ｜
｜海通证券股份有限公司深圳华富路营业部  ｜              ｜       2325.38｜
｜中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路｜              ｜       1957.65｜
｜证券营业部                            ｜              ｜              ｜
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｜  异动时间  ｜ 2008-11-18至2008-11-20 ｜ 成交量(万股) ｜      10327.37｜
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｜  异动类型  ｜     累计跌幅达20%      ｜成交金额(万元)｜     255736.77｜
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｜                       买入金额排名前5名营业部                        ｜
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｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营｜       2683.70｜              ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业｜       1934.88｜              ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营｜       1644.14｜              ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜国信证券股份有限公司广州东风中路证券营｜       1495.34｜              ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券｜       1471.35｜              ｜
｜营业部                                ｜              ｜              ｜
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｜                       卖出金额排名前5名营业部                        ｜
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｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用                              ｜              ｜      15499.93｜
｜机构专用                              ｜              ｜      13742.65｜
｜机构专用                              ｜              ｜      11402.87｜
｜机构专用                              ｜              ｜      11372.87｜
｜机构专用                              ｜              ｜       9274.85｜
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【4.最新运作】
【公告日期】2009-11-11【类别】吸收合并
【简介】    本次重大资产重组方案由换股吸收合并方案（包括"07云化债"债券持有人利益保护方案）和发行股份购买资产方案构成，该等方案构成公司本次重大资产重组不可分割的整体，其中任一方案未获批准或终止实施，则本次重大资产重组不能实施。
    (一)换股吸收合并方案
    1.换股吸收合并上市公司
    合并方：云天化
    被合并方：马龙产业、云南盐化
    合并方式：公司本次与马龙产业及云南盐化进行合并将采用换股吸收合并的方式，公司为合并方和存续方，马龙产业及云南盐化为被合并方。马龙产业及云南盐化换股时登记在册股东（云天化除外）届时所持有的马龙产业及云南盐化的股份将全部按照相应吸收合并协议的约定转换为公司的股份；本次吸收合并完成后，马龙产业及云南盐化的资产、负债、权益、业务和人员全部进入公司，马龙产业及云南盐化将注销法人资格。
    换股类型：人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
    换股对象：除云天化外的马龙产业及云南盐化全体股东。
    换股价格：云天化的换股价格根据云天化首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即61.99元/股计算；若本次合并实施前公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对上述换股价格进行相应调整。由于云天化于2008年4月23日召开的2007年度股东大会决议分派利润0.40元/股，因此云天化的换股价格经除权除息后调整为61.59元/股；
    马龙产业的换股价格为马龙产业首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即19.67元/股；
    云南盐化的换股价格根据云南盐化首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即26.52元/股计算；若本次合并实施前公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对上述换股价格进行相应调整。由于云南盐化于2008年4月24日召开的2007年度股东大会决议分派利润0.35元/股，因此云南盐化的换股价格经除权除息后调整为26.17元/股。
    换股比例：作为对参与换股的马龙产业股东的风险补偿，实施换股时，给予马龙产业股东的溢价比例为10%，由此确定马龙产业与云天化的换股比例为1:0.35，即每股马龙产业股份换0.35股云天化股份。
    作为对参与换股的云南盐化股东的风险补偿，实施换股时，给予云南盐化股东的溢价比例为20%，由此确定云南盐化与云天化的换股比例为1:0.51，即每股云南盐化股份换0.51股云天化股份。
    合并方异议股东的保护机制：在云天化的股东大会上对于合并方案投出有效反对票的异议股东有权请求云天化收购其股份。
    云天化将在公告重大资产重组暨关联交易报告书后另行公告异议股东收购请求权方案的实施细则（包括但不限于申报方式、申报期等）。被合并方异议股东的保护机制：1、在马龙产业/云南盐化的股东大会上对于合并方案投出有效反对票的异议股东有权请求马龙产业/云南盐化收购其股份。马龙产业/云南盐化将在重大资产重组暨关联交易报告书公告后另行公告异议股东收购请求权方案的实施细则（包括但不限于申报方式、申报期等）。
    2、云天化还将向在马龙产业和云南盐化的股东大会上投出有效反对票并且一直持续持有代表该反对权利的股票直至现金选择权实施日的异议股东提供现金选择权。
    现金选择权的价格根据马龙产业和云南盐化两家上市公司首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日A股股票前20个交易日的交易均价确定。云天化向马龙产业的异议股东提供的现金选择权价格为19.67元/股，向云南盐化的异议股东提供的现金选择权价格为26.17元/股（云南盐化首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价为26.52元/股，由于云南盐化于2008年4月24日召开的2007年度股东大会决议分派利润0.35元/股，因此云南盐化的现金选择权价格经除权除息后调整为26.17元/股）。
    3、马龙产业和云南盐化的异议股东就其持有的全部异议股份只能择一行使前述异议股东收购请求权或现金选择权。
    持股期限制：云天化集团本次换股获得的股份自换股完成之日起36个月内不得转让。
    滚存利润安排：除已经云天化2007年度股东大会决议分派的利润外，云天化本次重大资产重组完成前的滚存未分配利润均由本次重大资产重组完成后的新老股东共享。除已经云南盐化2007年度股东大会决议分派的利润外，云南盐化本次重大资产重组完成前的滚存未分配利润均由本次重大资产重组完成后云天化的新老股东共同享有。
    马龙产业本次重大资产重组完成前的滚存未分配利润均由本次重大资产重组完成后云天化的新老股东共同享有。
    拟上市的证券交易所：上海证券交易所
    决议有效期：本次重大资产重组的议案提交本公司股东大会审议通过之日起12个月。
    2.换股吸收合并非上市公司
    合并方：云天化
    被合并方：云天化国际、三环中化、天安化工、天达化工、中轻依兰、天创科技、昆明马龙、普阳煤化工及黄家坪水电。
    合并方式：公司本次与云天化国际、三环中化、天安化工、天达化工、中轻依兰、天创科技、昆明马龙、普阳煤化工、黄家坪水电进行合并将采用换股吸收合并的方式，公司为合并方和存续方。被合并方换股时登记在册股东届时所持有的被合并方股份/股权（公司持有的天安化工股权、公司拟吸收合并的马龙产业所持昆明马龙股权、云南盐化所持普阳煤化工及黄家坪水电股权、云天化国际所持三环中化股权除外）将全部按照相应吸收合并协议的约定转换为公司的股份；本次吸收合并完成后，被合并方的资产、负债、权益、业务和人员全部进入公司，被合并方将注销法人资格。
    换股类型：人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
    换股对象：被合并方的全体股东（云天化、马龙产业、云南盐化及云天化国际除外）。换股价格/换股对价：云天化的换股价格根据云天化首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即61.99元/股计算；若本次合并实施前公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对上述换股价格进行相应调整。
    由于云天化于2008年4月23日召开的2007年度股东大会决议分派利润0.40元/股，因此云天化的换股价格经除权除息后调整为61.59元/股。
    公司本次吸收合并的9家非上市公司预计评估净值不超过90亿元（基准日为2008年3月31日），最终合并对价以经具有证券从业资格的资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案或核准的上述公司评估值为准。
    换股股数：云天化国际股东换得的公司股份数量=[(云天化国际的评估值－云天化国际已于评估基准日后决议分派的评估基准日前的利润)÷公司换股价格]×该股东所持有的云天化国际股权比例
    被吸收合并的其他8家非上市公司股东通过吸收合并换得的公司股份数量按照以下公式确定：A公司股东换得的公司股份数量=(A公司的评估值÷公司换股价格)×该股东所持有的A公司股权比例。
    持股期限制：云天化集团通过本次合并所获得云天化的股份，锁定期为自换股日起36个月；其他换股对象通过本次合并所获得云天化的股份，锁定期为自换股日起12个月。
    滚存利润安排：除已经云天化2007年度股东大会决议分派的利润外，本次重大资产重组完成前的本公司滚存未分配利润由本次重大资产重组完成后的新老股东共享。除云天化国际已经分配的滚存利润外，云天化国际、三环中化、天安化工、天达化工、中轻依兰、天创科技、昆明马龙、普阳煤化工、黄家坪水电截至基准日（"2008年3月31日"）的滚存未分配利润由本次重大资产重组完成后云天化的新老股东共同享有，自基准日到交割日的损益由上述公司于云天化实施合并股权登记日前一日工商登记在册的股东享有和承担。具体分派方式以及可供分配利润由云天化股东大会授权董事会办理。
    拟上市的证券交易所：上海证券交易所
    决议有效期：本次重大资产重组的议案提交本公司股东大会审议通过之日起12个月。
    (二)发行股份购买资产方案
    股票类型：人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
    发行方式：向特定对象非公开发行A股股票。
    发行对象及认购方式：在取得国家相关部门批准后，云天化集团以其持有或有权处置的被收购资产认购本次发行的全部A股股票。
    收购资产：磷化集团100%的股权、联合商务50%的股权、天耀化工18.13%股权、云天化集团安宁资产、水富资产、云天化集团办公楼及配套附属办公设施以及化研院资产（上述资产范围最终以资产评估报告确定范围为准）。
    定价基准日：本公司第四届第十四次董事会会议决议公告日。发行数量：根据拟收购资产的预估值和发行价格，本次拟发行数量不超过1.30亿股（含1.30亿股）。
    公司
【公告日期】2009-08-08【类别】收购兼并
【简介】    公司控股子公司重庆天勤材料有限公司成立于2007 年2 月2 日，注册资本2000 万美元，其中公司已认缴出资1000万美元，控股50%。公司决定投资150 万美元受让富耀企业有限公司持有的天勤公司的7.5%的股份，受让后公司持有天勤公司股份变为57.5%。
【公告日期】2009-08-08【类别】对外投资
【简介】    为提升公司聚甲醛和新材料的研发能力，增强公司在聚甲醛和新材料的核心竞争力，并通过微孔隔膜等先进材料的研发，为将来进入新能源领域奠定基础，公司拟投资12000万元在重庆研发中心建设1万吨/年改性工程塑料项目和1500万m2/年高性能微孔隔膜的研发。该项目建成后预计可实现年销售收入约25000万元（不含税），年均利润约8000万元，具有很好的经济效益和投资回报。
【公告日期】2009-03-24【类别】对外投资
【简介】    为充分利用公司在聚甲醛工程塑料和玻璃纤维产业上的优势，实现聚甲醛工程塑料和玻璃纤维产业的有机结合，促进聚甲醛、玻璃纤维产业链的形成，实现公司聚甲醛和玻璃纤维的产业升级，提高产品的市场竞争力，增强公司聚甲醛工程塑料和玻璃纤维产业的竞争力，公司拟自筹资金投资1.5 亿元人民币在重庆晏家工业园区投资建设新材料研发中心项目，该项目将集聚甲醛、玻璃纤维等新材料的研究、生产于一体，预计该项目将于2010年3月全部建成。

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