中国卫星[600118] 008
☆行业分析☆ ◇600118 中国卫星 更新日期：2009-11-05◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】通信及相关设备制造业
【行业地位】
【截止日期】2009-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
｜ 代码 ｜ 简称 ｜总股本｜实际流｜总资产｜排｜主营收入｜排｜净利润｜排｜
｜ ｜ ｜(亿股)｜通A股 ｜(亿元)｜名｜ (亿元) ｜名｜增长率｜名｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜600372｜*ST昌河 ｜ 4.85｜ 1.95｜ 9.76｜ 8｜ 10.48｜ 6｜129.90｜ 1｜
｜600316｜洪都航空｜ 3.53｜ 3.53｜ 34.66｜ 4｜ 9.77｜ 7｜ 57.45｜ 2｜
｜002023｜海特高新｜ 1.88｜ 1.72｜ 8.25｜ 9｜ 1.53｜10｜ 41.19｜ 3｜
｜600391｜成发科技｜ 1.31｜ 0.72｜ 15.81｜ 7｜ 7.58｜ 8｜ 33.65｜ 4｜
｜600893｜航空动力｜ 4.42｜ 1.21｜ 75.52｜ 2｜ 30.98｜ 2｜ 22.35｜ 5｜
｜600118｜中国卫星｜ 3.53｜ 1.72｜ 32.11｜ 6｜ 14.35｜ 4｜ 21.98｜ 6｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜600038｜哈飞股份｜ 3.37｜ 1.68｜ 33.31｜ 5｜ 10.54｜ 5｜ 0.94｜ 7｜
｜600990｜四创电子｜ 0.59｜ 0.59｜ 5.97｜10｜ 2.13｜ 9｜ -4.21｜ 8｜
｜600879｜航天电子｜ 8.11｜ 6.06｜ 59.14｜ 3｜ 15.25｜ 3｜-21.98｜ 9｜
｜000768｜西飞国际｜ 24.78｜ 15.25｜151.59｜ 1｜ 40.78｜ 1｜-93.57｜10｜
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｜ 与行业指标对比 ｜
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
｜ 中国卫星 ｜ 3.53｜ 1.72｜ 32.11｜ 6｜ 14.35｜ 4｜ 21.98｜ 6｜
｜ 行业平均 ｜ 5.64｜ 3.44｜ 42.61｜ ｜ 14.34｜ ｜ 18.77｜ ｜
｜该股相对平均值% ｜-37.45｜-50.16｜-24.63｜ ｜ 0.08｜ ｜ 17.09｜ ｜
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【截止日期】2009-09-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
｜ 代码 ｜ 简称 ｜销售毛利｜排｜销售净利｜排｜净资产收｜排｜每股收｜排｜
｜ ｜ ｜ 率(％) ｜名｜ 率(％) ｜名｜益率(％)｜名｜益(元)｜名｜
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｜600391｜成发科技｜ 24.21｜ 7｜ 6.82｜ 7｜ 9.15｜ 1｜ 0.39｜ 1｜
｜600118｜中国卫星｜ 16.03｜ 4｜ 8.06｜ 4｜ 7.50｜ 2｜ 0.33｜ 2｜
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｜600316｜洪都航空｜ 17.02｜ 5｜ 11.45｜ 5｜ 6.03｜ 5｜ 0.32｜ 3｜
｜600893｜航空动力｜ 15.46｜ 9｜ 3.08｜ 9｜ 6.07｜ 4｜ 0.22｜ 4｜
｜002023｜海特高新｜ 55.61｜ 2｜ 23.47｜ 2｜ 6.62｜ 3｜ 0.19｜ 5｜
｜600990｜四创电子｜ 24.82｜10｜ 4.97｜10｜ 3.05｜ 9｜ 0.18｜ 6｜
｜600879｜航天电子｜ 30.41｜ 8｜ 7.91｜ 8｜ 4.13｜ 7｜ 0.15｜ 7｜
｜600038｜哈飞股份｜ 12.82｜ 3｜ 4.12｜ 3｜ 3.34｜ 8｜ 0.13｜ 8｜
｜600372｜*ST昌河 ｜ 21.29｜ 6｜ 3.79｜ 6｜ 5.64｜ 6｜ 0.09｜ 9｜
｜000768｜西飞国际｜ 8.49｜ 1｜ 0.39｜ 1｜ 0.18｜10｜ 0.01｜10｜
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
｜ 与行业指标对比 ｜
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
｜ 中国卫星 ｜ 16.03｜ 4｜ 8.06｜ 4｜ 7.50｜ 2｜ 0.33｜ 2｜
｜ 行业平均 ｜ 22.62｜ ｜ 7.40｜ ｜ 5.17｜ ｜ 0.20｜ ｜
｜该股相对平均值% ｜ -29.11｜ ｜ 8.79｜ ｜ 45.03｜ ｜ 65.12｜ ｜
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【截止日期】2009-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
｜ 代码 ｜ 简称 ｜总股本｜实际流｜总资产｜排｜主营收入｜排｜净利润｜排｜
｜ ｜ ｜(亿股)｜通A股 ｜(亿元)｜名｜ (亿元) ｜名｜增长率｜名｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜600372｜*ST昌河 ｜ 4.85｜ 1.95｜ 9.42｜ 8｜ 9.15｜ 4｜106.20｜ 1｜
｜600893｜航空动力｜ 4.42｜ 1.21｜ 73.70｜ 2｜ 19.55｜ 2｜ 64.34｜ 2｜
｜002023｜海特高新｜ 1.88｜ 1.22｜ 8.59｜ 9｜ 1.06｜10｜ 52.94｜ 3｜
｜600038｜哈飞股份｜ 3.37｜ 1.68｜ 29.91｜ 6｜ 5.65｜ 6｜ 33.48｜ 4｜
｜600391｜成发科技｜ 1.31｜ 0.72｜ 16.21｜ 7｜ 5.34｜ 7｜ 25.82｜ 5｜
｜600118｜中国卫星｜ 3.53｜ 1.72｜ 30.97｜ 5｜ 8.76｜ 5｜ 23.46｜ 6｜
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｜600879｜航天电子｜ 5.41｜ 4.04｜ 57.37｜ 3｜ 10.37｜ 3｜-27.29｜ 7｜
｜600990｜四创电子｜ 0.59｜ 0.59｜ 5.55｜10｜ 1.46｜ 9｜-32.56｜ 8｜
｜600316｜洪都航空｜ 3.53｜ 1.75｜ 33.97｜ 4｜ 4.31｜ 8｜-38.78｜ 9｜
｜000768｜西飞国际｜ 24.78｜ 15.25｜142.88｜ 1｜ 20.80｜ 1｜-138.6｜10｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜
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｜ 与行业指标对比 ｜
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｜ 中国卫星 ｜ 3.53｜ 1.72｜ 30.97｜ 5｜ 8.76｜ 5｜ 23.46｜ 6｜
｜ 行业平均 ｜ 5.37｜ 3.01｜ 40.86｜ ｜ 8.64｜ ｜ 6.90｜ ｜
｜该股相对平均值% ｜-34.30｜-43.05｜-24.20｜ ｜ 1.29｜ ｜240.21｜ ｜
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【截止日期】2009-06-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
｜ 代码 ｜ 简称 ｜销售毛利｜排｜销售净利｜排｜净资产收｜排｜每股收｜排｜
｜ ｜ ｜ 率(％) ｜名｜ 率(％) ｜名｜益率(％)｜名｜益(元)｜名｜
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｜600391｜成发科技｜ 25.28｜ 7｜ 8.41｜ 7｜ 8.06｜ 1｜ 0.34｜ 1｜
｜600118｜中国卫星｜ 15.99｜ 4｜ 8.16｜ 4｜ 4.77｜ 3｜ 0.20｜ 2｜
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｜002023｜海特高新｜ 53.14｜ 2｜ 26.33｜ 2｜ 5.22｜ 2｜ 0.15｜ 3｜
｜600879｜航天电子｜ 30.42｜ 8｜ 7.56｜ 8｜ 2.72｜ 5｜ 0.15｜ 4｜
｜600893｜航空动力｜ 16.81｜ 9｜ 3.40｜ 9｜ 4.31｜ 4｜ 0.15｜ 5｜
｜600316｜洪都航空｜ 17.95｜ 5｜ 9.19｜ 5｜ 2.15｜ 6｜ 0.11｜ 6｜
｜600990｜四创电子｜ 25.33｜10｜ 2.66｜10｜ 1.15｜ 8｜ 0.07｜ 7｜
｜600038｜哈飞股份｜ 12.53｜ 3｜ 3.01｜ 3｜ 1.29｜ 7｜ 0.05｜ 8｜
｜600372｜*ST昌河 ｜ 18.19｜ 6｜ 0.52｜ 6｜ 0.71｜ 9｜ 0.01｜ 9｜
｜000768｜西飞国际｜ 7.53｜ 1｜ -2.56｜ 1｜ -0.61｜10｜ -0.02｜10｜
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｜ 与行业指标对比 ｜
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
｜ 中国卫星 ｜ 15.99｜ 4｜ 8.16｜ 4｜ 4.77｜ 3｜ 0.20｜ 2｜
｜ 行业平均 ｜ 22.32｜ ｜ 6.67｜ ｜ 2.98｜ ｜ 0.12｜ ｜
｜该股相对平均值% ｜ -28.37｜ ｜ 22.37｜ ｜ 60.20｜ ｜ 65.65｜ ｜
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【二级市场表现】
截止日期：2009-11-05
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｜统计区间｜累计涨跌｜振幅(%) ｜同期大盘累｜行业平均涨跌幅(%) ｜
｜ ｜幅(%) ｜ ｜计涨跌幅 ｜ ｜
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｜1周 ｜ 7.78｜ 10.19｜ 4.08｜ 6.17｜
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
｜1个月 ｜ 11.15｜ 11.87｜ 13.51｜ 10.11｜
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｜3个月 ｜ -6.22｜ 32.53｜ -7.98｜ 3.05｜
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
｜6个月 ｜ 4.19｜ 39.45｜ 22.89｜ 25.66｜
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
｜年初至今｜ 40.17｜ 69.20｜ 73.28｜ 104.14｜
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｜1年 ｜ 93.80｜ 143.01｜ 79.20｜ 188.93｜
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【2.行业研究】
【行业动态】
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｜ 主 题 ｜消息称摩托索爱销量下滑超40% 手机格局或｜文章日期｜2009-10-09｜
｜ ｜重构 ｜ ｜ ｜
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｜ 内 容 ｜ 尽管第三季度的财报还没有披露，但摩托罗拉和索尼爱立信的业｜
｜ ｜绩已经不被看好。昨天有消息披露调研数据称，摩托罗拉和索尼爱立｜
｜ ｜信今年第三季度出货量将进一步萎缩，手机霸主诺基亚也将出现9%的｜
｜ ｜同比下滑，而韩国三星和LG则继续保持增长态势。 ｜
｜ ｜ 三星和LG高奏凯歌 ｜
｜ ｜ 上述消息是在对36位分析师进行调研的基础上得出的数据。数据｜
｜ ｜显示，今年第三季度全球手机销量约为2.8亿台，其中诺基亚的销量 ｜
｜ ｜为1.07亿台，第二名三星的销量约为5650万台，第三名LG为2990万台｜
｜ ｜，索尼爱立信和摩托罗拉的销量估值均为1450万台。后两者与去年同｜
｜ ｜期相比分别出现43.6%和 42.9%的大幅下滑。 ｜
｜ ｜ 这份调研数据还给出了2009年全年的销量数据预测，结果显示，｜
｜ ｜韩国三星和LG全年维持同比上涨，而索尼爱立信和摩托罗拉全年同比｜
｜ ｜萎缩均接近40%。 ｜
｜ ｜ 与摩托、索爱不同的是，三星和LG一直在高奏凯歌，据市场调查｜
｜ ｜机构StrategyAnalytics的资料，第三季度三星手机的世界市场占有 ｜
｜ ｜率为20.3%，首次突破了20%大关。 ｜
｜ ｜ 五强格局渐趋分化 ｜
｜ ｜ 手机五强中三强两弱格局分化日益明显，而且差距正在逐渐拉大｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 但水清木华研究总监周彦武并不完全认同这份调研数据，他向记｜
｜ ｜者指出，今年第二季度摩托罗拉已经止住了销量下滑的趋势，第三季｜
｜ ｜度出现环比增长的可能性比较大。 "从财务数据来看，摩托罗拉的毛｜
｜ ｜利率已经从第一季度的-21%提升到了第二季度的-13%，已经接近去年｜
｜ ｜的-10%，表现相当不错，这表明摩托罗拉已经走出低谷，有反弹的可｜
｜ ｜能。" ｜
｜ ｜ 周彦武并不看好索尼爱立信的发展前景，"索爱机型单一，市场 ｜
｜ ｜反应太慢，智能手机和有特色的产品均表现不好。短期无法止住快速｜
｜ ｜下滑的局面。" ｜
｜ ｜ 在价格便宜、市场反应快、产品众多的三星和LG面前，加上宏达｜
｜ ｜电、RIM和苹果的夹击，索爱的劣势表现得越来越明显。周彦武认为 ｜
｜ ｜，手机五强可能因为索尼爱立信的持续下滑与宏达电、RIM和苹果的 ｜
｜ ｜上位，而演变成手机七雄，索尼爱立信很可能年销量下滑到1000万台｜
｜ ｜以下，沦为第八名。 ｜
｜ ｜ "三星和LG都比较全面，没有明显的优点，也没有致命的缺点。 ｜
｜ ｜加之韩元大幅贬值，直接导致了两大韩国品牌在经济危机时市场销量｜
｜ ｜的急速上升。"周彦武表示。 ｜
｜ ｜ "日本和韩国企业面对经济危机的思维迥然不同，三星和LG在危 ｜
｜ ｜机时期保持着持续的投资冲动，借以抢占时机超越对手。因此，这两｜
｜ ｜家韩国企业都保持着较高的资产负债率。日本企业则表现得非常保守｜
｜ ｜，现金流和负债都要表现得非常稳健，因此很少投资。" ｜
｜ ｜ 但周彦武也认为，快速扩张和投资让三星和LG的财务杠杆作用运｜
｜ ｜用到了极致，导致在日本企业频频进行收购时，三星和LG则极少有表｜
｜ ｜现，因为"财务要求已经不允许他们这样做了。" ｜
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｜ 主 题 ｜中国自主研发3.9G移动通信技术亮相电信展｜文章日期｜2009-10-08｜
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｜ 内 容 ｜ 国际电信联盟(国际电联)主办的"2009年世界电信展"10月5日至9｜
｜ ｜日在日内瓦举行。中国移动、中兴、大唐等中国公司展示了TD长期演｜
｜ ｜进(TD-LTE)技术，即最新的"3.9G移动通信技术"应用，许多观众深感｜
｜ ｜兴趣。 ｜
｜ ｜ 在中国移动通信集团公司展台，一个大屏幕实时播放着上海黄浦｜
｜ ｜江的画面。该公司市场经营部副总经理陆文昌向新华社记者介绍说，｜
｜ ｜TD-LTE技术是中国自主研发的成果。这也是中国移动第一次利用这一｜
｜ ｜技术把万里之外上海的图像，实时传输至日内瓦世界电信展。 ｜
｜ ｜ 这个大屏幕还可切换成四路不同画面。四路画面组成的高清视频｜
｜ ｜都基于TD-LTE技术。据介绍，TD-LTE技术在本届展会上属于最领先的｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 世界电信展5日开幕当天，这项技术的展示就吸引了联合国秘书 ｜
｜ ｜长潘基文、国际电信联盟秘书长图埃以及与会各国代表，他们兴致勃｜
｜ ｜勃地观看了借助这项技术实时传输的上海世博园区画面。 ｜
｜ ｜ 中国移动展台还设置了模拟车厢，展示这项技术在行进列车中的｜
｜ ｜应用。乘客通过面前的大屏幕与远方客人进行视频对话，这也是通过｜
｜ ｜TD-LTE技术实现的。 ｜
｜ ｜ 参展的大唐电信集团也展示了这项技术的应用，展品涉及高清视｜
｜ ｜频点播业务、高速在线赛车游戏业务、视频监控业务以及TD-LTE系统｜
｜ ｜设备，包括无线接入设备和核心网络设备等。 ｜
｜ ｜ 参展中国公司表示，拥有自主知识产权的TD-LTE技术研发成功将｜
｜ ｜极大提升中国通信业在全球的竞争力。 ｜
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｜ 主 题 ｜中电信签约11家厂商全力推进双模手机战略｜文章日期｜2009-08-22｜
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｜ 内 容 ｜ 8月21日，中国电信与三星、乐金、宇龙、中兴、海信、大显、 ｜
｜ ｜中国电子、UT斯达康、康佳、恒基伟业、福建网讯等11家CDMA终端厂｜
｜ ｜商在京举行签字仪式，正式成立“CDMA/GSM双模终端产业联盟”。 ｜
｜ ｜ 根据协议安排，“CDMA/GSM双模终端产业联盟”内各签约终端厂｜
｜ ｜商将积极推进CDMA/GSM双模终端有关专利的共享，并可以在协议约定｜
｜ ｜范围内采取开放策略，引入其他厂商。中国电信今后将进一步加强与｜
｜ ｜更多的双模终端厂商合作，以不断壮大“CDMA/GSM双模终端产业联盟｜
｜ ｜”。 ｜
｜ ｜ 在今年6月25日召开的“中国电信天翼3G终端高峰会”上，中国 ｜
｜ ｜电信宣布，今后其定制采购的价格在1000元以上手机原则上都是3G手｜
｜ ｜机，2000元以上都应是双模双待手机。 ｜
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｜ 主 题 ｜2009年上半年手机支付用户数统计 ｜文章日期｜2009-07-23｜
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｜ 内 容 ｜ 中国银联昨天表示，截至2009年6月底，全国手机支付定制用户 ｜
｜ ｜总量突破1920万户。其中，今年上半年共计实现交易6268.5万笔和17｜
｜ ｜0.4亿元，较去年同期分别增长42.4％和63.7％。 ｜
｜ ｜ 目前，通过手机支付，消费者可以实现包括手机话费查询及缴纳｜
｜ ｜、银行卡余额查询、银行卡账户信息变动通知、水电燃气费缴纳、彩｜
｜ ｜票投注、航空订票等多种支付服务。此外，中国银联目前正在上海、｜
｜ ｜济南、宁波等地，开展性能更为先进的第三代手机支付的试点应用工｜
｜ ｜作。 ｜
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｜ 主 题 ｜TD-LTE理论速率可达173Mbps ｜文章日期｜2009-06-13｜
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｜ 内 容 ｜ 昨日记者从相关设备厂商处获悉，备受关注的TD-LTE（4G技术）｜
｜ ｜正在由电信研究院进行外场概念验证测试，大唐、中兴、中国普天等｜
｜ ｜主要TD厂商都积极参与，而TD-LTE的理论速率可达到惊人的173Mbps ｜
｜ ｜，远比预想的高。 ｜
｜ ｜ 据悉，今年2月，TD-LTE物理层高层相关接口和射频的标准已经 ｜
｜ ｜完成，到2009年底，大部分设备上也可以提供TD-LTE商用或准商用主｜
｜ ｜设备。 ｜
｜ ｜ 工信部电信研究院相关专家透露，工业和信息化部已经成立了TD｜
｜ ｜-LTE工作组，这个平台在三个层次推动TD-LTE这项工作。计划大致上｜
｜ ｜分三个阶段，第一个阶段称为概念验证阶段，第二阶段称为研发技术｜
｜ ｜实验阶段，第三阶段是规模实验阶段。 ｜
｜ ｜ 目前，业界希望TD-LTE在今年上半年进入第二个阶段，TD-LTE的｜
｜ ｜规模实验则希望在明年下半年开始。 ｜
｜ ｜ 中国普天相关人士透露，普天已成功研发出“大容量、小身材”｜
｜ ｜的绿色TD-LTE基站系列产品，正积极参加工信部电信研究院近期组织｜
｜ ｜的TD-LTE PoC测试。据透露，普天今年前一段时间已参加并通过POC ｜
｜ ｜室内测试。 ｜
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【行业研究】
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｜ 主 题 ｜信息设备:海西产业 闽台信息产业对接提速｜文章日期｜2009-05-12｜
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｜ 内 容 ｜ 投资要点 ｜
｜ ｜ 信息产业是福建省三大支柱产业之一，在国民经济中占有及其重｜
｜ ｜要的地位。2004至2008年，福建省的信息产业增长率与GDP增速基本 ｜
｜ ｜一致，保持较快速发展，信息产业增加值在GDP中的比重稳步提高，2｜
｜ ｜008年达到9.4%。信息产品制造业销售收入在信息产业中占比最大， ｜
｜ ｜增长率保持在11%左右，低于信息产业整体增长率。软件业在信息产 ｜
｜ ｜业中的占比较低，但是近几年的增长速度非常快。 ｜
｜ ｜ 海西战略提出后，国家高度重视福建省信息产业发展。在《信息｜
｜ ｜产业“十一五”规划》中提出了“支持海峡西岸经济区信息产业发展｜
｜ ｜”战略。2008年1月信息产业部和福建省政府就加快海峡西岸经济区 ｜
｜ ｜信息产业发展达成十一项合作协议。海西经济区建设无疑会进一步促｜
｜ ｜进福建省信息产业的发展，加快产业结构升级，提高产业核心竞争力｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 关注闽台信息产业对接带来的机会：看好LED、太阳能光伏、集 ｜
｜ ｜成电路设计及软件产业的发展机会。考虑到国家采取扩大内需的政策｜
｜ ｜将逐步发挥作用，家电下乡、3G发牌、世博会启动也会给信息产业带｜
｜ ｜来新的机遇，预计福建省信息产业仍会保持较快速的发展。相对来看｜
｜ ｜，我们更加看好LED产业、太阳能光伏产业、集成电路设计产业和软 ｜
｜ ｜件产业的发展机会。 ｜
｜ ｜ 重点关注公司 ｜
｜ ｜ 推荐：法拉电子、三安光电、国脉科技。 ｜
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意见与建议
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