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☆经营分析☆ ◇600123 兰花科创 更新日期：2009-11-12◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.关联企业经营状况】
【1.主营业务】
煤炭、型煤、化工产品、建筑材料的生产、销售

【2.主营构成分析】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称                ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜                        ｜万元)     ｜万元)     ｜(%)   ｜入比例(%)   ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化肥产品(产品)          ｜ 119295.14｜    -16.14｜ -0.01｜       42.01｜
｜煤炭产品(产品)          ｜ 185205.21｜ 119040.52｜ 64.27｜       65.21｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区)          ｜  18141.04｜         -｜     -｜        6.39｜
｜华北地区(地区)          ｜  72708.25｜         -｜     -｜       25.60｜
｜华东地区(地区)          ｜ 105936.77｜         -｜     -｜       37.30｜
｜华南地区(地区)          ｜   2091.66｜         -｜     -｜        0.74｜
｜华中地区(地区)          ｜ 104597.08｜         -｜     -｜       36.83｜
｜西北地区(地区)          ｜   3706.55｜         -｜     -｜        1.31｜
｜西南地区(地区)          ｜   2369.72｜         -｜     -｜        0.83｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称                ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜                        ｜万元)     ｜万元)     ｜(%)   ｜入比例(%)   ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化肥产品(产品)          ｜ 219756.06｜  37686.95｜ 17.15｜       44.74｜
｜煤炭产品(产品)          ｜ 333287.06｜ 222611.08｜ 66.79｜       67.85｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区)          ｜  17271.58｜         -｜     -｜        3.52｜
｜华北地区(地区)          ｜ 189242.19｜         -｜     -｜       38.53｜
｜华东地区(地区)          ｜ 206025.65｜         -｜     -｜       41.94｜
｜华南地区(地区)          ｜   5248.56｜         -｜     -｜        1.07｜
｜华中地区(地区)          ｜ 139211.24｜         -｜     -｜       28.34｜
｜西北地区(地区)          ｜    617.55｜         -｜     -｜        0.13｜
｜西南地区(地区)          ｜   6000.78｜         -｜     -｜        1.22｜
｜国外(地区)              ｜    926.83｜         -｜     -｜        0.19｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称                ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜                        ｜万元)     ｜万元)     ｜(%)   ｜入比例(%)   ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭(产品)              ｜ 138819.66｜  84652.95｜ 60.98｜       65.02｜
｜化肥(产品)              ｜  97193.14｜  14110.32｜ 14.52｜       45.52｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区)          ｜  10861.56｜         -｜     -｜        5.09｜
｜华北地区(地区)          ｜  63962.42｜         -｜     -｜       29.96｜
｜华东地区(地区)          ｜  96695.96｜         -｜     -｜       45.29｜
｜华南地区(地区)          ｜   2121.01｜         -｜     -｜        0.99｜
｜华中地区(地区)          ｜  63156.66｜         -｜     -｜       29.58｜
｜西北地区(地区)          ｜     30.10｜         -｜     -｜        0.01｜
｜西南地区(地区)          ｜   2601.56｜         -｜     -｜        1.22｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称                ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜                        ｜万元)     ｜万元)     ｜(%)   ｜入比例(%)   ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化肥产品(产品)          ｜ 161270.14｜  28961.78｜ 17.96｜       46.15｜
｜煤炭产品(产品)          ｜ 204786.36｜ 117124.94｜ 57.19｜       58.60｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区)          ｜  22500.83｜         -｜     -｜        6.44｜
｜华北地区(地区)          ｜  79764.74｜         -｜     -｜       22.82｜
｜华东地区(地区)          ｜ 162171.90｜         -｜     -｜       46.40｜
｜华南地区(地区)          ｜   7971.30｜         -｜     -｜        2.28｜
｜华中地区(地区)          ｜  89219.28｜         -｜     -｜       25.53｜
｜西北地区(地区)          ｜    153.20｜         -｜     -｜        0.04｜
｜西南地区(地区)          ｜   3782.77｜         -｜     -｜        1.08｜
｜国外(地区)              ｜   5988.64｜         -｜     -｜        1.71｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2009年半年报】
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析  
    1、报告期间整体经营回顾  
    上半年，为缓解国际金融危机的冲击，遏止国内经济下滑的势头，国家坚定不移的实施积极的财政政策和适当宽松的货币政策，出台了包括钢铁、汽车、有色金属等十大行业振兴规划，围绕扩内需、保增长、调结构、上水平的政策要求，调低了煤炭、机场、港口、钾肥等行业项目资本金比例，调高了“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）的焦炭、黄磷项目以及电解铝、玉米深加工项目的资本金比例，一系列政策措施的落实，加快了国内经济复苏的步伐。截止 2009 年第二季度，国内生产总值（GDP）下降的趋势得到有效改善，2009 年二季度国内生产总值同比增长 7.9%，较一季度的 6.1%加快1.8%。  
    上半年， 面对国内经济增长趋势稳步回升和煤炭需求增长的有利态势，公司全力组织生产，努力克服安全压力大，井下地质状况不稳定，化工产品价格持续走低等不利因素，积极拓宽营销渠道，不断提高服务水平，主要产品产销量继续保持稳定增长，各项经营指标继续稳中有升。报告期公司实现主营业务收入2,755,387,557.39元，同比增长30.22%，利润总额 869,455,392.19元，同比增长23.58%，归属于母公司所有者的净利润 678,833,032.41 元，同比增长 15.25%。煤炭产量 309.74万吨，同比增长 8.33%，其中生产沫煤 212.58 万吨，块煤 69.61万吨，洗精煤 27.55 万吨；销售煤炭 297.02 万吨，同比增长 6.63%，其中沫煤 206.25 万吨，块煤 66.08 万吨，洗精煤 24.69万吨；尿素产量 66.13 万吨，同比增长 26.13%，销售尿素 69.55 万吨，同比增长 29.28%。  
    (二) 公司主营业务及其经营状况  
    1、主营业务分行业、产品情况表  
    单位:元 币种:人民币 
分行业或分产品 营业收入         营业成本         营业利润率(%)
分产品
化肥产品       1,192,951,430.15 1,193,112,797.79 -1.35        
煤炭产品       1,852,052,103.64 661,646,856.27   64.27        
接上表:
分行业或分产品 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比
               年增减(%)    年增减(%)    上年增减(%)
分产品
化肥产品       22.74        42.98        减少15.49个百分点
煤炭产品       33.41        22.15        增加3.29个百分点
    告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,226.22 万元。  
    2、主营业务分地区情况  
单位:元 币种:人民币  
 地区       营业收入                 营业收入比上年增减（％）  
 东北地区   181,410,381.07           67.02 
 华北地区   727,082,497.97           13.67 
 华东地区   1,059,367,702.14         9.56 
 华南地区   20,916,609.73            -0.20 
 华中地区   1,045,970,771.33         65.62 
 西北地区   37,065,488.26            12,300.00 
 西南地区   23,697,165.62            -8.91 
    3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明  
    化肥产品毛利率上年同期为 14.14%，本期为-1.35%，同比下降幅度较大，主要原因为公司生产的主导产品尿素价格大幅下降，而主要原材料煤炭价格仍处于历史最高水平。  
    4、公司在经营中出现的问题与困难  
    主要是尿素产品市场价格的不断走低严重影响化工产品的经营。  
    (三) 公司投资情况  
    1、募集资金总体使用情况  
    单位:元 币种:人民币  
募集年份 募集方式   募集资金总额   本报告期已使用募集资金总额
2006     非公开发行 431,260,000.00 4,080,000.00              
合计     /          431,260,000.00 4,080,000.00              
接上表：
募集年份   已累计使用募集 尚未使用募集    尚未使用募集资金用途及去向
           资金总额       资金总额 
2006       418,262,865.12 15,475,000.00   存放于公司募集资金专户。
合计       418,255,865.12 15,475,000.00   /
    2、承诺项目使用情况  
    单位:元 币种:人民币
承诺项目名称 是否变 拟投入金额     实际投入金额   是否符 项目 是否符
             更项目                               合计划 进度 合预计
                                                  进度        收益
煤炭高效机械
化改造项目   否     248,930,000.00 248,930,000.00 是            是
伯方180万吨
工程项目     否     182,690,000.00 169,325,865.12 是     已完工 是
合计         /      431,620,000.00 418,255,865.12 /      /      /
    3、非募集资金项目情况  
 单位:万元 币种:人民币  
项目名称           项目金额   项目进度
山西兰花科创田悦
公司尿素1830项目
工程               83,952.00  已投产
山西兰花科创玉溪
煤矿240万吨/年项
目                 227,000.00 已开工建设
山西兰花清洁能源
有限公司20万吨/年
甲醇、10万吨/年二
甲醚工程           65,009.00  试生产
山阴口前90万吨技
改工程             22,000.00
煤化工公司二期
3052项目投资       226,000.00
合计               623,961.00 /

【2008年年报】
    (一) 管理层讨论与分析
    报告期内公司整体经营情况回顾
    1、2008年外部经济形势总体回顾
       2008年下半年，受国际金融危机加深影响，国内经济表现为前高后低的走势，全年国内生产总值增长9.0%，较去年同期增速回落2.5%。国内经济增速的回落，导致对能源的需求逐渐下降，国际油价在8月份触及140美元/桶之后，一路走低；同时国际、国内煤炭和化工产品价格在8月份达到历史高点后逐级回落。从11月份开始，随着国家“保增长、促内需、调结构”相关政策出台，以及实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济下滑的势头基本得到遏制，包括钢材、煤炭、化工产品等生产、生活资料市场需求开始回暖，销售价格止跌回升。
    2、2008年公司整体经营回顾
        报告期，公司根据年初确定的年度工作目标，继续加强生产组织调度和安全环保管理工作，狠抓节能降耗和项目建设进度，较好地克服了煤矿地质条件差、工作面搬迁频繁，化工企业上半年电力供应不足、原料煤供应紧张和下半年金融危机造成国内经济增速明显放缓、煤炭、尿素市场需求下降等生产经营不利因素，总体上保持了安全生产平稳运行、经营效益稳步提高、基础管理继续改善的运行态势，顺利完成年度经营目标。
        报告期，公司生产煤炭548.55万吨，同比增长5.74%，销售542.66万吨，同比增长9.48%，；生产尿素118.36万吨，同比增长25.97%， 销售106.26万吨，同比增长9.80%；实现主营业务收入48.55 亿元，同比增长40.28 %；利润总额17.69亿元，同比增长73.10%；实现净利润14.01亿元，同比增长98.25%。
    二、公司主营业务及经营情况
    1、主要利润指标变动情况
     单位：元
    项目名称           2008年度         2007年度        同比增长（%）
    主营业务收入    4,854,754,504.99  3,461,011,526.47    40.28
    主营业务利润    2,522,663,993.79  1,601,998,614.19    57.47
    净利润          1,401,234,831.91  706,794,256.67      98.25
    主要指标变动说明：
    主营业务收入增长的主要原因是公司本年度煤炭产量和销售价格较同期有明显增长；
    净利润同比增幅较大的主要原因是公司主营业务继续保持较高盈利能力。
    2、主要供应商、客户情况
    本公司2008年度向前五名客户销售的收入总额为749,174,537.29 元，占全部营业收入的 15.25%；
    本公司2008年度向前五名供应商采购金额为647,085,618.97元，占年度营业成本的26.59%。
    六、公司未来发展展望
    1、公司所处行业的发展趋势
        公司所处的煤炭行业是国民经济的支柱产业。我国“富煤、贫油、少气”的能源结构决定了煤炭在我国能源消费中拥有绝对的主导地位，它在一次能源生产和消费中所占比重一直保持在60%以上。我国电力燃料的76%、钢铁能源的70%、民用燃料的80%、化工燃料的60%均来自于煤炭。为保持煤炭行业的健康发展，近年来，国家采取措施坚决关闭非法和不具有安全生产条件的小煤矿，推进煤炭资源整合，建设大型煤炭基地，培育大型煤炭企业集团，煤炭行业基本形成以大型煤炭企业为主导，地方煤炭产业为支持的煤炭产业格局，煤炭行业产业集中度进一步提高，各种资源将向煤炭骨干企业进一步集中，煤炭行业的市场竞争力进一步提升。
    2、公司的发展机遇和挑战
        2009年，公司将迎来新的发展机遇，主要体现在：一是在地方政府的大力支持下，公司已将整合资源确定为今后的发展方向和工作目标，公司将尽快确定整合主体，加快资源整合力度；二是随着公司“走出去”战略的实施，公司煤炭资源储备日益增加，煤炭产业结构日趋完善，有力的提升了公司的抗风险能力；三是公司内部体制的改革成效显著，将加快公司化肥产业的专业化管理水平，提高产业竞争能力。
       公司存在的困难和挑战：公司所处的煤炭和化工产业受国内经济多年高速发展拉动，国内煤炭和化肥市场保持多年高景气度运行，市场需求旺盛。2008年下半年以来，受国际金融危机的影响，煤炭、化肥行业竞争进一步加剧。
    3、发展战略和经营计划
    （1）发展战略
        公司董事会将紧紧围绕兰花继续做大做强这一基本目标，坚定不移地坚持“煤与煤化工”的结构调整方向，坚定不移地坚持“走出去”发展战略，在苦练内功上下功夫，在转机建制上闯新路。继续把安全工作放在各项工作首位，企业管理上档次，技术进步上水平，节能降耗出成效。以煤为本，大力发展循环经济，在精细化工产品上求突破；确保兰花保持又好又快发展态势，给投资者更好的回报。
    （2）经营计划
        煤炭产量540万吨，尿素125万吨，实现销售收入65.5亿元，利润总额15亿元；煤矿百万吨死亡率为0，地面企业无重大责任事故。
        为实现2009年经营计划，公司将重点做好以下工作：
        ①统一认识，坚定信心，实现三个确保。
        统一认识，即把思想统一到中央和省市经济工作会议精神上来，统一到中央对当前经济形势的研判上来。坚定信心，就是要充分认识到公司经过十年的积累和发展，已逐步成熟，具备了一定的综合实力和抵御风险的能力，具备了较强的资源配置能力，要对渡过席卷全球的金融危机充满信心。今年要紧紧围绕三个确保即“保安全、保效益、保职工收入”来开展各项工作，认真分析企业面临的各种机遇和挑战，千方百计寻求对策，实现企业平稳健康发展。
        ②正视困难、勇于创新，提高企业的经营管理水平。
        化工化肥企业重点在降低“两煤一电”消耗上下工夫，在节能降耗方面采取革命性措施，通过体制、机制、管理、技术等方面的全方位创新，提高整体盈利能力。地面企业要拓宽思路，通过改体制、强管理、创技术、闯市场、打品牌等措施，使企业发展有新的起色。煤炭企业也要在苦练内功、降低成本上下工夫，通过提高管理水平，保效益保职工收入。
        ③坚定资源固本理念，坚定煤化工调产方向，在危机中抢抓机遇。
        充分利用资本优势和管理优势，在煤炭资源的占有上、煤炭产量的扩张上继续下功夫。第一要加大资源储备力度，加快后备接替资源申请；第二要充分利用资源整合主体资格，通过低成本扩张，收购有资源、可发展的煤矿；第三要继续实施“走出去”战略，在内蒙等地寻求资源扩张；第四要加快对朔州、临汾两地已收购煤矿的技术改造步伐，尽快实现机械化开采。
        煤化工作为我们产业发展规划一个重要的发展方向，要从市场需求出发，通过认真的调研和论证，审慎选择市场前景好、产品附加值高的精细化工和高科技术项目进行投资，特别是要积极拓展醇醚燃料市场，确保公司甲醇二甲醚产业健康发展。同时，积极引进战略投资者，共同推动兰花精细化工产业的发展。
        ④继续引深三大管理，全方位推进精细化管理。
        首先，继续引深三大管理和三标一体管理，特别是在信息化管理方面，要适应复杂多变的形势，快速反映企业的运行状况，用软件设置企业健康运行指数。其次要全面推广精细化管理，特别是在安全管理方面加大推广力度，力争使每一项工作都做到精细化、程序化和标准化。
        ⑤切实抓好安全环保工作，并把这两项工作放在事关企业生命线的地位。
        继续把安全工作放在一切工作的首位，进一步提高对安全工作长期性、艰巨性、紧迫性的认识，继续牢固树立“以人为本，安全第一”的思想，强化责任，确实加大安全监管力度，再接再励，确保全年安全无事故。环保方面，我们要坚持环境保护与科学发展、和谐发展有机统一，紧紧围绕构建“资源节约型、环境友好型企业”的目标，以污染减排为重点，强化环保目标责任制，不断提高公司的环保管理水平。继续加大安全和环保投入力度，实现公司又好又快地发展。
        ⑥强化责任制，严格执行目标责任管理。
        目标责任管理是促进各项工作落实，实现年度目标任务的有效手段。根据公司年度目标任务，各单位部门要结合自身的工作重点，制订详细的工作计划任务书，使每个人的工作都要与公司的年度目标挂起钩来，做到人人头上有指标，千斤重担大家挑。要建立严格科学的责任评价体系，建立全面、全方位的责任监督体系，对重点工作完成情况实施全程动态监控，确保全年工作目标的顺利完成。
    公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否
    1、公司主营业务及其经营状况
    (1) 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本      营业利   营业收入比
分行业                                         润率 (%) 上增减（%）
化肥产品 2,197,560,617.01 1,820,691,131.92 17.15   36.27  

煤炭产品 3,332,870,580.34 1,106,759,821.43 66.79   62.75


    接上表:
分行业或分产品  营业成本比          营业利润率比
分行业             上年增减（％）      上年增减（%）
化肥产品             37.61          减少0.81个百分点
煤炭产品             47.08          增加9.60个百分点
    (2) 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区       营业收入 营业收入比上年增减（％）
    东北地区 172,715,789.84 -23.24
    华北地区 1,892,421,891.67 137.25
    华东地区 2,060,256,544.71 27.04
    华南地区 52,485,631.25 34.16
    华中地区 1,392,112,382.79 56.03
    西北地区 6,175,450.00 303.10
    西南地区 60,007,760.82 58.63
    国外       9,268,276.43 -84.53
    (二) 公司投资情况
    单位:元 币种:人民币
    报告期内公司投资额 1,512,894,819.91
    报告期内公司投资额比上年增减数 1,097,172,710.29
    报告期内公司投资额增减幅度(%) 163.92
    
    公司2008年度投资额较上年同期增加163.92%，主要是公司加大对煤炭资源整合力度，收购山西山阴口前煤业有限公司；同时投资2亿元设立山西兰花焦煤有限公司。
    
    被投资的公司情况
被投资的公司名称             主要经营活动               占被投资
山西兰花焦煤有限公司       经销：焦煤、洗精煤、生铁、水泥、公司权益
                              矿产品、工矿机电设备、投资煤炭  的比例(%)
                              开采业。（以上经营项目涉及国家
                              法律、行政法规及国务院决定有前
                              置许可的，凭有效许可经营；国家
                              规定企业不能经营的，企业不得经
                              营。）                      100.00
重庆兰花太阳能电力股份有限公司 生产、销售单晶硅棒、铸造
                              硅锭、硅片太阳能发电设备及相关
                              产品（国家法律、行政法规、国家
                              院决定规定需前置许可或审批的项
                              目除外）                      40.00
山西山阴口前煤业有限公司 资源整合技改扩建相关服务（不得
                              从事煤炭生产）                100.00
山西兰花机械制造有限公司 矿山机械、矿山支护材料、化工机
                              械、洗选设备、工矿配件、发动机
                              进排气门、绞车、给煤机、电动滚
                              筒、矿用减速机、皮带运输机、铸
                              件型材生产、销售；矿井提升系统
                              的设计与安装；机械设备的维修与
                              安装                            94.86
山西蒲县瑞兴煤业有限公司 资源整合技改扩建相关服务（不得
                              从事煤炭生产）                51.00
山西中立煤业有限公司       资源整合技改扩建相关服务（不得
                              从事煤炭生产）                70.00
    1、募集资金总体使用情况
    单位:元 币种:人民币
募集 募集    募集资       本年度已使用 已累计使用募    
年份  方式     金总额         募集资金总额      集资金

200 非公开发行 431,260,000.00 23,729,375.63 416,185,578
合计    /    431,260,000.00 23,729,375.63 416,185,578.3
    接上表:
募集 募集      尚未使用募       尚未使用募集
年份  方式       集资金总额         资金用途及去向
200 非公开发     17,444,134.88 存放于公司募集资金专用账户
合计    /      17,444,134.88 /
    公司2006年度非公开发行36,750,000股,募集资金431,260,000.00元,截至2008年12月31日,已累计使用416,185,578.30元.公司本次募集资金主要投向高产高效矿井改造项目和伯方煤矿分公司180万吨矿井改造项目,其中高产高效矿井改造项目已于2007年年底改造完毕,伯方煤矿分公司矿井改造项目已处于收尾阶段,预计2009年完工。
    2、承诺项目使用情况
    单位:元 币种:人民币
承诺项目名称 是否变   拟投入       实际投入金额  是否符合 是否符合
煤炭高效机械 更项目   金额                        计划进度  预计收益
化改造项目  否   248,930,000.00 248,930,000.0 是 是
伯方180万吨
工程项目  否   182,690,000.00 165,245,865.12 是 是
合计        /   431,620,000.00 414,175,865.12 / /
    3、非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
项目名称       项目金额 项目进度 项目收益情况
望云西区5.4平方水
平矿井延伸工程 3,847,134.89 已完工
兰花科创田悦公司尿
素1830项目工程 43,515,978.82 试生产
20万吨/年甲醇、10
万吨/二甲醚工程 31,451,956.63 试生产
能源集运项目工程 79,920,343.65 试生产
山阴口前90万吨技
改工程       54,013,570.43 技改建设
煤化工公司二期
3052项目投资 2,932,444.04 设备采购
合计             215,681,428.46 / /


【公司投资情况说明】
【投资情况说明】2009-08-12
公司投资情况  
    1、募集资金总体使用情况  
    单位:元 币种:人民币  
募集年份 募集方式   募集资金总额   本报告期已使用募集资金总额
2006     非公开发行 431,260,000.00 4,080,000.00              
合计     /          431,260,000.00 4,080,000.00              
接上表：
募集年份   已累计使用募集 尚未使用募集    尚未使用募集资金用途及去向
           资金总额       资金总额 
2006       418,262,865.12 15,475,000.00   存放于公司募集资金专户。
合计       418,255,865.12 15,475,000.00   /
    2、承诺项目使用情况  
    单位:元 币种:人民币
承诺项目名称 是否变 拟投入金额     实际投入金额   是否符 项目 是否符
             更项目                               合计划 进度 合预计
                                                  进度        收益
煤炭高效机械
化改造项目   否     248,930,000.00 248,930,000.00 是            是
伯方180万吨
工程项目     否     182,690,000.00 169,325,865.12 是     已完工 是
合计         /      431,620,000.00 418,255,865.12 /      /      /
    3、非募集资金项目情况  
 单位:万元 币种:人民币  
项目名称           项目金额   项目进度
山西兰花科创田悦
公司尿素1830项目
工程               83,952.00  已投产
山西兰花科创玉溪
煤矿240万吨/年项
目                 227,000.00 已开工建设
山西兰花清洁能源
有限公司20万吨/年
甲醇、10万吨/年二
甲醚工程           65,009.00  试生产
山阴口前90万吨技
改工程             22,000.00
煤化工公司二期
3052项目投资       226,000.00
合计               623,961.00 /

【投资情况说明】2009-03-03
公司投资情况
    单位:元 币种:人民币
    报告期内公司投资额 1,512,894,819.91
    报告期内公司投资额比上年增减数 1,097,172,710.29
    报告期内公司投资额增减幅度(%) 163.92
    
    公司2008年度投资额较上年同期增加163.92%，主要是公司加大对煤炭资源整合力度，收购山西山阴口前煤业有限公司；同时投资2亿元设立山西兰花焦煤有限公司。
    
    被投资的公司情况
被投资的公司名称             主要经营活动               占被投资
山西兰花焦煤有限公司       经销：焦煤、洗精煤、生铁、水泥、公司权益
                              矿产品、工矿机电设备、投资煤炭  的比例(%)
                              开采业。（以上经营项目涉及国家
                              法律、行政法规及国务院决定有前
                              置许可的，凭有效许可经营；国家
                              规定企业不能经营的，企业不得经
                              营。）                      100.00
重庆兰花太阳能电力股份有限公司 生产、销售单晶硅棒、铸造
                              硅锭、硅片太阳能发电设备及相关
                              产品（国家法律、行政法规、国家
                              院决定规定需前置许可或审批的项
                              目除外）                      40.00
山西山阴口前煤业有限公司 资源整合技改扩建相关服务（不得
                              从事煤炭生产）                100.00
山西兰花机械制造有限公司 矿山机械、矿山支护材料、化工机
                              械、洗选设备、工矿配件、发动机
                              进排气门、绞车、给煤机、电动滚
                              筒、矿用减速机、皮带运输机、铸
                              件型材生产、销售；矿井提升系统
                              的设计与安装；机械设备的维修与
                              安装                            94.86
山西蒲县瑞兴煤业有限公司 资源整合技改扩建相关服务（不得
                              从事煤炭生产）                51.00
山西中立煤业有限公司       资源整合技改扩建相关服务（不得
                              从事煤炭生产）                70.00
    1、募集资金总体使用情况
    单位:元 币种:人民币
募集 募集    募集资       本年度已使用 已累计使用募    
年份  方式     金总额         募集资金总额      集资金

200 非公开发行 431,260,000.00 23,729,375.63 416,185,578
合计    /    431,260,000.00 23,729,375.63 416,185,578.3
    接上表:
募集 募集      尚未使用募       尚未使用募集
年份  方式       集资金总额         资金用途及去向
200 非公开发     17,444,134.88 存放于公司募集资金专用账户
合计    /      17,444,134.88 /
    公司2006年度非公开发行36,750,000股,募集资金431,260,000.00元,截至2008年12月31日,已累计使用416,185,578.30元.公司本次募集资金主要投向高产高效矿井改造项目和伯方煤矿分公司180万吨矿井改造项目,其中高产高效矿井改造项目已于2007年年底改造完毕,伯方煤矿分公司矿井改造项目已处于收尾阶段,预计2009年完工。
    2、承诺项目使用情况
    单位:元 币种:人民币
承诺项目名称 是否变   拟投入       实际投入金额  是否符合 是否符合
煤炭高效机械 更项目   金额                        计划进度  预计收益
化改造项目  否   248,930,000.00 248,930,000.0 是 是
伯方180万吨
工程项目  否   182,690,000.00 165,245,865.12 是 是
合计        /   431,620,000.00 414,175,865.12 / /
    3、非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
项目名称       项目金额 项目进度 项目收益情况
望云西区5.4平方水
平矿井延伸工程 3,847,134.89 已完工
兰花科创田悦公司尿
素1830项目工程 43,515,978.82 试生产
20万吨/年甲醇、10
万吨/二甲醚工程 31,451,956.63 试生产
能源集运项目工程 79,920,343.65 试生产
山阴口前90万吨技
改工程       54,013,570.43 技改建设
煤化工公司二期
3052项目投资 2,932,444.04 设备采购
合计             215,681,428.46 / /


【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2009-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜山西亚美大宁能源有限公司  ｜             -｜    84491.16｜           -｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘