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☆重要事项☆   ◇港澳资讯600188   更新日期：2009-08-17◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2009-08-14｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1895100｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2009年8月13日与澳大利亚菲利克斯公司[系澳大利亚证｜
｜        ｜券交易所上市的公司，截至本公告日已发行的股份总数为19645503｜
｜        ｜8份普通股(全额缴资)以及170000份股票期权，2009年8月7日股票 ｜
｜        ｜收盘价为每股16.90澳元，下称：目标公司]签署《安排执行协议》｜
｜        ｜，公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司(实收资本为6400万 ｜
｜        ｜澳元，下称：澳洲公司)将以安排方案(已获得目标公司董事会的一｜
｜        ｜致推荐)的方式，收购目标公司全部股份[若执行本次交易，目标公｜
｜        ｜司的股份总数将达到196625038股(假设170000份股票期权全部行权｜
｜        ｜)]。在综合考虑多种因素的基础上，经公司与目标公司谈判，确定｜
｜        ｜本次收购价格为16.95澳元/股[约合人民币96.38元/股(按2009年8 ｜
｜        ｜月13日汇率折算，下同)，该价格体现了公告日前1个月经股利调整｜
｜        ｜的成交量加权平均价格基础上10.9%的溢价]。如本次安排方案成功｜
｜        ｜完成(收购目标公司100%的股份)，公司需为本次收购支付总金额约｜
｜        ｜为33.33亿澳元(约合人民币189.51亿元)现金的对价(未考虑可能进｜
｜        ｜行的调整)，所需资金将来自公司的自有资金和银行贷款(目前公司｜
｜        ｜已得到了相关商业银行出具的贷款承诺函)。本次交易尚需完成境 ｜
｜        ｜内、外相关审批程序方可实施。                              ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2009-07-27｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  11630.21｜
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｜ 说  明 ｜    批准公司与山东创业投资发展有限公司签署《关于山东华聚能｜
｜        ｜源股份有限公司(下称：华聚能源)股权转让协议》，公司收购创业｜
｜        ｜投资持有的华聚能源14.21%股权，转让价款为11630.21万元。该事｜
｜        ｜项构成香港规则下的关联交易。                              ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-10-27｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  59324.31｜
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｜ 说  明 ｜    公司2008年10月24日与兖矿集团有限公司签订了《关于山东华｜
｜        ｜聚能源股份有限公司股权转让协议》，就收购兖矿集团持有的山东｜
｜        ｜华聚能源股份有限公司74%股权事项作出相关安排。转让价款为59,｜
｜        ｜324.31万元。公司应于收购股权交割日后10 个工作日内（不含交 ｜
｜        ｜割日），向兖矿集团支付59,324.31万元。                     ｜
｜        ｜    收购事项可有效地运用本公司的现金资源。                ｜
｜        ｜    本次交易构成本公司的关联交易。                        ｜
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【企业借贷】
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｜公告日期｜2008-06-02｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  64000.00｜
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｜ 说  明 ｜    兖州煤业股份有限公司于2004年12月通过中国银行济宁分行向｜
｜        ｜山东信佳实业有限公司(下称：山东信佳)提供了6.4亿元委托贷款(｜
｜        ｜下称：委托贷款)，由联大集团有限公司(下称：联大集团)承担连 ｜
｜        ｜带保证责任。经公司申请，山东省高级人民法院冻结了联大集团所｜
｜        ｜持华夏银行股份有限公司2.89亿股股权(下称：抵押股权)。      ｜
｜        ｜    由于山东信佳未能按期偿还公司委托贷款本金及利息，山东省｜
｜        ｜高级人民法院委托山东银星拍卖有限公司于2005年9月6日依法拍卖｜
｜        ｜抵押股权，成交价格为3.5元/股，成交总价款为10.115亿元。    ｜
｜        ｜    根据公司与中国银行济宁分行、山东信佳、联大集团签署的《｜
｜        ｜委托贷款合同》，抵押股权拍卖总价款在偿还公司委托贷款本金、｜
｜        ｜利息、罚息及发生的相关费用之后，余额由相关方处置。        ｜
｜        ｜    联大集团偿还公司6.4亿元委托贷款本金利息，公司查封冻结 ｜
｜        ｜了联大集团所持华夏银行股份有限公司2.89亿股股权。山东润华集｜
｜        ｜团股份有限公司另案提起诉讼，请求判定联大集团所持华夏银行股｜
｜        ｜权中2.4亿股归其所有。                                     ｜
｜        ｜    根据最高人民法院对上述两案的调解方案，润华集团自愿为公｜
｜        ｜司债权的实现提供担保。将公司查封的2.89亿股华夏银行股权中的｜
｜        ｜2亿股变更到润华集团名下，由润华集团专项用于融集偿债资金。 ｜
｜        ｜润华集团名下的2亿股和联大集团名下的0.89亿股华夏银行股权继 ｜
｜        ｜续由公司查封冻结。                                        ｜
｜        ｜    公司于2007年11月20日接到山东省高级人民法院民事裁定书，｜
｜        ｜2亿股华夏银行股权的变更已由山东高院执行完毕，公司继续查封 ｜
｜        ｜的手续已完成。                                            ｜
｜        ｜    根据最高人民法院调解方案，在山东省高级人民法院主持下，｜
｜        ｜兖州煤业于2008年5月26日解封了此前冻结的润华集团股份有限公 ｜
｜        ｜司名下2亿股华夏银行股份有限公司股权，由润华集团专项用于融 ｜
｜        ｜集偿债资金，代替联大集团有限公司偿还兖州煤业委托贷款本金和｜
｜        ｜利息。                                                    ｜
｜        ｜    2008年5月30日，兖州煤业已收回委托贷款本金、利息合计7.8｜
｜        ｜亿元。                                                    ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-12-05｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  74733.87｜
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｜ 说  明 ｜    公司三届十五次董事会决议，公司控股子公司兖煤菏泽能化有｜
｜        ｜限公司(公司持有其95.67%的股权，下称：菏泽能化)于2007年12月｜
｜        ｜4日与公司控股股东兖矿集团有限公司(持有公司有限售条件流通股｜
｜        ｜26亿股，占公司总股本的52.86%，下称：兖矿集团)签订了《采矿 ｜
｜        ｜权转让协议》，收购兖矿集团持有的山东省巨野煤田赵楼煤矿采矿｜
｜        ｜权(兖矿集团于2006年6月28日获得国土资源部颁发的赵楼煤矿采矿｜
｜        ｜许可证，有效期限为30年。根据目前有关规定，赵楼煤矿采矿许可｜
｜        ｜证到期后，公司可继续办理延续手续)，协议双方以具有资质的评 ｜
｜        ｜估机构评估、国有资产监督管理部门及\或国土资源部门确认的评 ｜
｜        ｜估结果为基础，确定赵楼煤矿采矿权的转让价格为74733.87万元。｜
｜        ｜在赵楼煤矿的采矿许可证正式变更到菏泽能化公司名下、并取得以｜
｜        ｜菏泽能化为采矿权人的采矿许可证后十日内，菏泽能化公司应向兖｜
｜        ｜矿集团支付上述赵楼煤矿采矿权转让价款。                    ｜
｜        ｜    菏泽能化公司收购赵楼煤矿采矿权，有利于赵楼煤矿正常投产｜
｜        ｜运营，增加本公司煤炭资源后备储量，提高本公司的规模、产量和｜
｜        ｜盈利能力，符合本公司做强主业的发展策略。                  ｜
｜        ｜    该事项构成关联交易。                                  ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-10-29｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  74734.00｜
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｜ 说  明 ｜    通过《关于讨论审议兖煤菏泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿｜
｜        ｜权的议案》。                                              ｜
｜        ｜    以北京经纬资产评估有限责任公司关于赵楼煤矿采矿权的评估｜
｜        ｜价值为基准，确定兖煤菏泽能化有限公司从兖矿集团有限公司收购｜
｜        ｜赵楼煤矿采矿权的转让价款为人民币7.473387亿元。            ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-08-27｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  90000.00｜
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｜ 说  明 ｜    兖州煤业股份有限公司于2007年8月23日与华电国际电力股份 ｜
｜        ｜有限公司、邹城市城市资产经营公司签订了《华电邹县发电有限公｜
｜        ｜司(下称：合资公司)投资协议书》，决定共同出资设立合资公司，｜
｜        ｜负责华电国际邹县电厂(下称：邹县电厂)四期两台100万千瓦发电 ｜
｜        ｜机组工程(投资总额暂定为85亿元)的经营管理，以合资公司为平台｜
｜        ｜开展煤电联营合作。合资公司注册资本金为30亿元，其中公司以自｜
｜        ｜有现金出资9亿元，占合资公司注册资本总额的30%。            ｜
｜        ｜    本次交易已经公司三届十三次董事会审议同意，尚需获得山东｜
｜        ｜省人民政府国有资产监督管理委员会的核准。                  ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-08-06｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  12500.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2007年8月3日召开三届十三次董事会，会议审议批准公｜
｜        ｜司与兖矿集团有限公司、中诚信托投资有限责任公司共同设立兖矿｜
｜        ｜集团财务有限公司(暂定名，下称：财务公司)并签署《出资设立财｜
｜        ｜务公司协议书》，其中公司以自有资金出资1.25亿元，出资比例为｜
｜        ｜25%。                                                     ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-11-13｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  73334.00｜
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｜ 说  明 ｜    兖州煤业股份有限公司于2006年8月18日与控股股东兖矿集团 ｜
｜        ｜有限公司(持有公司有限售条件流通股份26亿股，占公司总股本的5｜
｜        ｜2.86%，下称：兖矿集团)签订了《关于兖矿山西能化有限公司(注 ｜
｜        ｜册资本6亿元，下称：山西能化)股权转让协议》，公司收购兖矿集｜
｜        ｜团持有的山西能化98%股权，以山西能化经评估的净资产值为定价 ｜
｜        ｜基础，确定本次转让价款为7.3334亿元(其中包括山西能化98%股权｜
｜        ｜相对应的天池煤矿采矿权价款，即1.3385亿元)。               ｜
｜        ｜    上述交易构成关联交易，尚需经过有关国有产权转让主管部门｜
｜        ｜的批准。                                                  ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-12-14｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  58401.00｜
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｜ 说  明 ｜    兖州煤业股份有限公司收购兖矿集团有限公司(下称：兖矿集 ｜
｜        ｜团)持有的兖煤荷泽能化有限公司(下称：荷泽能化)95.67%股权事 ｜
｜        ｜项，于2005年12月7日完成了国有产权转让的相关程序。根据《股 ｜
｜        ｜权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》，公司已向兖矿集团｜
｜        ｜支付了1001万元，为股权收购价款5.8401亿元与股权收购预付款5.｜
｜        ｜74亿元的差额。公司已经完成股权过户手续，取得荷泽能化95.67%｜
｜        ｜股权。                                                    ｜
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【企业借贷】
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｜公告日期｜2005-07-01｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  12100.00｜
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｜ 说  明 ｜    董事会批准向公司的全资子公司兖煤澳大利亚有限公司提供委｜
｜        ｜托贷款1.21亿澳元。                                        ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-06-30｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  58401.00｜
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｜ 说  明 ｜    兖州煤业股份有限公司于2004年11月16日与控股股东兖矿集团｜
｜        ｜有限公司(持有公司股份16.7亿股，占公司总股本的54.33%)签订了｜
｜        ｜《兖矿集团与公司股权转让协议》，就收购兖矿集团所持有的兖矿｜
｜        ｜菏泽能化有限公司(现已更名为兖煤菏泽能化有限公司)95.67%股权｜
｜        ｜事项做出初步安排。                                        ｜
｜        ｜    公司于2005年6月28日与兖矿集团签订了《兖矿集团与公司股 ｜
｜        ｜权转让协议之补充协议》，确定了菏泽能化公司股权转让价款为5.｜
｜        ｜8401亿元，该价款尚需获得山东省国资委批准。                ｜
｜        ｜    上述交易构成了关联交易，需要经过有关国有产权转让主管部｜
｜        ｜门的批准。                                                ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-10-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  57400.00｜
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｜ 说  明 ｜   批准本公司以自有资金及银行贷款出资控股设立兖煤菏泽能化 ｜
｜        ｜有限公司,公司注册资本金拟定人民币6亿元,兖州煤业拟出资人民 ｜
｜        ｜币5.74亿元。批准兖煤菏泽能化有限公司开展与山东省郓城县赵楼｜
｜        ｜煤矿和山东省巨野县万福煤矿配套项目。                      ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-10-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   3200.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司已于近日与澳大利亚南田煤矿有限公司的资产接管人、清｜
｜        ｜算代理人签署了《南田煤矿资产销售协议》，由公司收购南田煤矿｜
｜        ｜有限公司下属南田煤矿的所有资产。收购协议总价款为3200万澳元｜
｜        ｜(约2300万美元)。                                          ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2008-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜兖矿集团有限公司｜向关联方提供资｜            ｜   23151｜    56 %｜
｜  ｜                ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 2｜兖矿集团有限公司｜向上市公司提供｜            ｜   94509｜    229%｜
｜  ｜                ｜     资金     ｜            ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【其它事项】
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｜公告日期｜2007-08-20｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  150000.0｜
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｜ 说  明 ｜    公司向控股子公司兖州煤业榆林能化有限公司(公司持有其97%｜
｜        ｜股权，下称：榆林能化)提供15亿元委托贷款，委托贷款期限为5年｜
｜        ｜，年利率为7.2%，贷款资金用于榆林能化在陕西省的60万吨甲醇项｜
｜        ｜目建设。                                                  ｜
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