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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600197   更新日期：2009-08-26◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜白酒销售(产品)          ｜   51159.6｜   23493.9｜ 45.92｜       97.23｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜新疆市场(地区)          ｜   31111.8｜-         ｜-     ｜       59.13｜
｜疆外市场(地区)          ｜   20047.7｜-         ｜-     ｜       38.10｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜白酒销售(行业)          ｜   67017.8｜   33054.3｜ 49.32｜       91.69｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜新疆市场(地区)          ｜   36137.3｜-         ｜-     ｜       49.44｜
｜疆外市场(地区)          ｜   30880.5｜-         ｜-     ｜       42.25｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜白酒销售(行业)          ｜   42367.5｜   20176.4｜ 47.62｜       94.56｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜新疆市场(地区)          ｜   20784.9｜-         ｜-     ｜       46.39｜
｜疆外市场(地区)          ｜   21582.6｜-         ｜-     ｜       48.17｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜白酒销售(行业)          ｜   49496.9｜   24056.3｜ 48.60｜       77.52｜
｜宾馆业务(行业)          ｜    2573.1｜     387.6｜ 15.06｜        4.03｜
｜浓缩果汁(行业)          ｜    2157.4｜     728.3｜ 33.76｜        3.38｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜新疆市场(地区)          ｜   32661.0｜-         ｜-     ｜       51.15｜
｜疆外市场(地区)          ｜   16835.9｜-         ｜-     ｜       26.37｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】
   (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析  
    公司主营白酒生产和销售等业务。  
    报告期，公司面对激烈的行业竞争、克服金融危机带来的各种不利因素，以“全力以赴保增长、保民生、保稳定”为工作思路，紧紧围绕全年经济发展目标，进一步调整经济结构，转变经济增长方式，加快重点项目建设，加大技术改造及技术创新力度，公司经营业绩保持了平稳增长的发展态势，实现了时间过半、任务过半。报告期，公司实现营业收入5.26亿元，较上年同期增长17.44%；实现营业利润1.15亿元，较上年同期增长4.33％；实现利润总额1.16亿元，较上年同期增长6.33%；实现净利润0.81亿元，较上年同期减少11.91％，净利润未能实现同步增长的主要原因是公司下属经销公司自2009年1月1日起不再享受所得税优惠政策，使公司报告期所得税费用较上年同期增加1,960.82万元。  
   (二) 公司主营业务及其经营状况  
   1、主营业务分行业、产品情况表  
      单位:元 币种:人民币  
                                                 营业利 
 分行业或                                                
                营业收入          营业成本        润率  
   分产品                                                
                                                   (%)  
 白酒销售   511,595,602.64  276,656,369.60        45.92  
 接上表:
              营业收    营业成 
           
 分行业或     入比上    本比上    营业利润率比上年 
   分产品    年增减    年增减         增减(%)  
              (%)       (%)  
 白酒销售     20.17      23.81   减少 1.7 个百分点 
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。  
  2、主营业务分地区情况  
     单位:元 币种:人民币  
   地区       营业收入         营业收入比上年增减（％）  
 新疆市场    311,118,347.30    49.68 
 疆外市场    200,477,255.34    -7.11 
   报告期，公司疆内市场营业收入较上年同期增长49.68%，主要是由于公司应对金融危机，积极调整营销策略，加大疆内市场开拓力度，进一步巩固区域优势，不断提高产品竞争力，疆内产品销量增加所致。  
    报告期，公司疆外市场营业收入较上年同期减少7.11%，主要是由于公司合并报表范围内的浙江商源副食品配送有限公司本期营业收入相比上期减少了2,895.41万元，扣除此因素影响，公司白酒产品在疆外市场的营业收入较上年同期增加了1,360.58万元。  
    (三) 公司投资情况  
    1、募集资金使用情况  
        报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
    2、非募集资金项目情况  
   单位:元 币种:人民币  
        项目名称     项目金额       项目进度          项目收益情况  
                                                      目前项目处于建
                                                      设期，报告期新 
 投资设立伊犁伊力特                                   公司无营业收入，  
                     90,000,000   工商设立手续已完成  计入当期损益的
 现代物流有限公司                                     费用为 
                                                      171,658.72元

投资情况说明：
公司投资情况
    被投资的公司情况
    被投资的公司名称                        主要经营活动  占被投资公司
                                                             权益的比例(%)  备注
    新疆伊力特野生果投资开发有限公司  野生果浓缩汁、果汁饮料等       100.00
    新疆伊力特煤化工有限责任公司  气煤焦、冶金焦、焦炭、型焦、粒焦 61.00
    伊犁伊力特印务有限责任公司 自治区区域内的出版物包装、装潢印刷 94.66
    1、募集资金使用情况
        报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
投资设立全资子公司
新疆伊力特野生
果投资开发有限公司 40,000,000 工商设立手续已完成 报告期，该公司实现营 
                                                         业收入1163.23万元，
                                                          实现净利润-37.65万元
投资设立控股子公司
新疆伊力特煤化工有
限责任公司         61,000,000 工商设立手续已完成 目前处于筹建期，报告期
                                                      无营业收入，计入当期损
                                                      益的费用为44.32万元
 向控股子公司伊犁伊
力特印务有限责
任公司增资       23,000,000 工商变更手续已完成 报告期，该公司实现营
                                                      业收入3,929.10万元，
                                                      净利润788.79万元
    合计          124,000,000 /             /


经营情况评述：
 【2008年年报】
    (一)管理层讨论与分析
    1、报告期内公司总体经营情况的回顾
    　   报告期，公司面对内外部经济环境的巨大变化，沉着应对，团结协作，以科学发展观统领公司经济发展全局，突出各项工作重点，加大技术创新力度，推进节能减排，狠抓各项措施的落实，经营工作取得了较好的成绩，报告期公司实现营业收入73,089.54万元，较上年同期增长14.47%；实现营业利润14,813.48万元，较上年同期增长12.35%；实现净利润12,344.10万元，较上年同期增长13.91%。
      （1）精心组织，深化企业管理年活动
    为增强制度的科学性和可操作性，报告期，公司进一步完善了现有的规章制度；并通过IS09001标准构筑质量管理体系，从战略的高度控制质量，适时召开质量改进交流会，进行信息反馈，消灭差错，严格执行公司“关于开展支援灾区全民节约活动的通知”精神，坚决控制非生产型费用，确保全年目标实现。
    （2）增加投入，加快技术创新步伐
    报告期，公司加大技术创新投入力度，积极探索提高原酒质量的方法，通过学习借鉴名优酒厂先进经验，对酿酒生产设施进行了技改，对酒库管理、酒体设计实施计算机网络管理，投资建设了先进的色谱工作站，购进白酒分析专用大口径毛细管柱，快速检测白酒中的有机酸等香味成份，确保分析数据完整，指导酒体设计，为新产品开发和产品质量提高奠定坚实基础。
    （3）狠抓节能减排工作。
    节能减排方面，公司成立了节能减排小组，制定了清洁生产管理办法，建立了能源消耗统计制度，实施跟踪监督，动态管理，并将节能减排目标完成情况与各单位经营业绩挂钩，严格考核，奖罚分明，报告期，公司消减化学需氧量排放600吨，实现年节约标准煤1500吨，全面实现了年度节能减排目标。
    （4）维护企业知识产权、打击侵权假冒产品
    报告期，公司与当地公安局经侦支队联合成立的打假专案组进一步深入市场打假威权，一年内清查市场700余家，抓获处理涉案人员22余人，捣毁制假窝点20个，查缴假冒伊力特系列产品13720瓶，假酒包装材料10万余套，假散酒1200公斤，为公司有效的挽回了经济损失。
    2、公司主营业务及其经营状况
    （1）主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入  营业成本    营业利润率（%）
    白酒销售    670,177,590.80  339,634,107.41 49.32
接上表：
分行业或分产品  营业收入 营业成本比 营业利润率比
                比上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减(%)
   白酒销售   35.40       33.50       增加0.72个百分点
    （2）主营业务（白酒）分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区        营业收入       营业收入比上年增减(%)
    新疆市场 361,372,616.58 10.64%
    疆外市场 308,804,974.22 83.42%
         注：疆外市场营业收入较上年同期增长83.42%，主要是由于公司加大市场开拓力度，疆外市场白酒销售收入增加所致。
    （二）对公司未来发展的展望
       1、所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局
    由于食品工业和宏观经济紧密相关，2009年食品行业将面临严峻的考验，高端白酒的竞争将延伸到中档白酒，中档白酒的竞争将进一步加剧。长期来看，随着消费者可支配收入的增加，白酒生产工艺和技术水平的不断创新，白酒行业景气指数将不断提高，白酒行业仍将保持平稳的发展态势，但市场竞争十分激烈，白酒品牌化趋势不改。
    全国性名酒和地方性名酒竞争将进一步加剧，全国性名酒的推广在未来也会形成自己的重点投放或主导区域，而地方名酒在做实地方市场的同时也会遵循边际扩张原则，逐步扩大自己的市场份额。而由于地产白酒在地域文化、家乡观念等感情消费上所占据的优势，使其他外来品牌的进入遇到越来越大的阻力。
    2、公司未来的发展机遇、挑战和新年度经营计划
    面对白酒市场日趋激烈的竞争态势，公司深知与行业强势企业在经营实力、品牌竞争力等方面仍有较大差距，而由于食品安全问题的频发，白酒质量优秀企业也将在未来的激烈竞争中带来新的发展机遇。2009年公司将继续稳步发展公司酒业，适当兼顾其他业务，力争实现营业收入8.7亿元（合并报表），实现利润总额1.7亿元（合并报表）。
    公司将紧紧抓住机遇，以市场为导向，技术创新为动力，优化公司资本结构、经济结构和产品结构，进一步发挥主业优势，做精做强。依托煤焦化项目优势，培养壮大公司经济实力，提升公司盈利水平。
    3、未来发展战略资金需求及使用计划
    为实现公司2009年经营计划以及未来可持续发展的需要，公司将继续实施对酿酒主业和配套产业的技术改造项目，以解决目前的瓶颈问题从而改变生产能力不足的现状，同时计划建设铁路物流专线项目以及煤化工项目，以上项目所需资金，公司将通过自筹或其他方式来解决。
       4、实现公司未来发展战略和经营目标的风险因素
      （1）积极应对宏观经济环境的变化
        2009年国际、国内形势将更加严峻，经济环境将更加复杂多变，公司作为消费品行业，现金流较为充裕，国家信贷政策的调整及汇率、利率的变动对公司影响有限；2009年，公司将建立一套行之有效的风险快速预警与快速反应系统，以应对成本要素价格变化以及自然灾害等带来的影响，并通过精细化管理、节能降耗、控制成本等措施缓解其影响，确保完成全年目标任务。
      （2）销售管理有待进一步加强；
        2009年公司将进一步统一产品销售渠道，加强经销商队伍的建设，重点扶植已经拥有可观市场和提升企业品牌形象的专营性品牌，同时管理人员通过规范内部管理、强化营销核算和服务管理等措施，扎实有效地实施“整合营销、市场区隔化、产品区域化”策略，从而提高销售管理的水平。
    （3）管理人员素质需要不断提高。
    2009年公司将通过内培外送的方式，通过与优秀企业间的交流学习，提高管理人员的素质。建立并完善人才培养、评价、选拔、激励、保障机制，把那些德才兼备、实绩突出、员工公认、善于领导科学发展的干部选拔到各级领导岗位上来。
    （4）需要进一步强化巩固节能减排工作的成效；
    公司将严格按照建立的节能环保管理制度，把节能减排做为下属单位经营考核的硬指标，积极推进清洁生产，提高节能和资源综合利用水平，鼓励并引导各下属单位按照“减量化、再利用、资源化”原则，合理确定生产技术和工艺，大力发展循环经济，走可持续的发展道路。
    （5）行业的无序竞争，造成准入门槛较低、伪劣以及假冒产品的屡禁不止，将可能会给公司产品造成一定的负面影响。
    2009年公司将继续积极和工商、消费者协会、公安等市场监管部门一同深入市场打击假冒伪劣商品，切实维护消费者 的合法权益，维护公司的利益。
      (三) 同公允价值计量相关的内部控制制度情况
          公司无与公允价值计量相关的项目
      (四) 持有外币金融资产、金融负债情况
         公司无持有外币金融资产、金融负债情况
      (五) 对公司未来发展的展望
         公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
      (六) 公司投资情况
    被投资的公司情况
    被投资的公司名称                        主要经营活动  占被投资公司
                                                             权益的比例(%)  备注
    新疆伊力特野生果投资开发有限公司  野生果浓缩汁、果汁饮料等       100.00
    新疆伊力特煤化工有限责任公司  气煤焦、冶金焦、焦炭、型焦、粒焦 61.00
    伊犁伊力特印务有限责任公司 自治区区域内的出版物包装、装潢印刷 94.66
    1、募集资金使用情况
        报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
投资设立全资子公司
新疆伊力特野生
果投资开发有限公司 40,000,000 工商设立手续已完成 报告期，该公司实现营 
                                                         业收入1163.23万元，
                                                          实现净利润-37.65万元
投资设立控股子公司
新疆伊力特煤化工有
限责任公司         61,000,000 工商设立手续已完成 目前处于筹建期，报告期
                                                      无营业收入，计入当期损
                                                      益的费用为44.32万元
 向控股子公司伊犁伊
力特印务有限责
任公司增资       23,000,000 工商变更手续已完成 报告期，该公司实现营
                                                      业收入3,929.10万元，
                                                      净利润788.79万元
    合计          124,000,000 /             /

投资情况说明：
公司投资情况  
    1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
    2、非募集资金项目情况  
   （1）2008年3月14日，公司召开总经理办公会会议，决定将公司从事野生果生产及销售的原分公司伊力特野生果开发公司变更为公司的全资子公司（名称经工商核准为新疆伊力特野生果投资开发有限公司），公司以货币出资4000万元，持有该公司100%的股权，目前新公司的工商登记手续已办理完毕，2008年3-6月，该公司实现营业收入7,941,366.39元，实现第 7 页 共 71 页  
     新疆伊力特实业股份有限公司 2008年半年度报告                                                   
    利润总额 3,074,410.22元，实现净利润 2,331,666.82元。  
   （2）2008年6月22日，公司召开三届十九次董事会会议，审议通过了《关于公司煤焦化项目进展情况的报告》公司与五洋建设集团股份有限公司、新疆金正源投资有限公司共同在尼勒克县投资建设煤化工项目，注册成立新疆伊力特煤化工有限责任公司，注册资本10000万元，其中公司出资6100万元，占新公司注册资本的61%，新疆金正源投资有限公司出资2900万元，占新公司注册资本的29%，五洋建设集团股份有限公司出资1000万元，占新公司注册资本的10%，新公司主要从事气煤焦、冶金焦、焦炭、型焦、粒焦的生产。目前新公司的工商登记手续已办理完毕,新公司尚处于建设期，报告期尚未产生效益。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
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｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜新疆伊力特酒店有限责任公司｜       2339.53｜     -545.07｜     9790.14｜
｜伊犁伊力特玻璃制品有限公司｜       1801.74｜      325.80｜     1997.56｜
｜新疆伊力特经销公司        ｜      33267.05｜     6340.49｜    30121.58｜
｜伊犁伊力特印务有限责任公司｜       3929.10｜      788.80｜     8142.20｜
｜伊犁伊力特果业有限公司    ｜        158.77｜      -12.13｜      593.41｜
｜伊力特野生果投资开发有限公｜       1163.23｜      -37.65｜     4899.39｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
｜伊犁彩丰印务有限责任公司  ｜       2040.77｜      594.59｜     1600.99｜
｜新源县九鼎商贸有限责任公司｜      28452.39｜     8262.47｜    11875.74｜
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