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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600201   更新日期：2009-07-20◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜生物制药(行业)          ｜   14000.9｜    7495.7｜ 53.54｜       52.90｜
｜纺织加工(行业)          ｜    4674.4｜     444.8｜  9.52｜       17.66｜
｜房地产(行业)            ｜    6987.6｜    3118.2｜ 44.63｜       26.40｜
｜物业管理(行业)          ｜     234.0｜      41.0｜ 17.51｜        0.88｜
｜能源(行业)              ｜     348.6｜      -7.5｜ -2.15｜        1.32｜
｜房租(行业)              ｜     163.3｜      89.8｜ 54.99｜        0.62｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜生物制药(产品)          ｜   14000.9｜    7495.7｜ 53.54｜       52.90｜
｜纺织加工(产品)          ｜    4674.4｜     444.8｜  9.52｜       17.66｜
｜房地产(产品)            ｜    6987.6｜    3118.2｜ 44.63｜       26.40｜
｜物业管理(产品)          ｜     234.0｜      41.0｜ 17.51｜        0.88｜
｜能源(产品)              ｜     348.6｜      -7.5｜ -2.15｜        1.32｜
｜房租(产品)              ｜     163.3｜      89.8｜ 54.99｜        0.62｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售部分(地区)      ｜   24582.7｜-         ｜-     ｜       92.89｜
｜出口销售部分(地区)      ｜    1826.2｜-         ｜-     ｜        6.90｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜生物制药(行业)          ｜   37700.7｜   23703.4｜ 62.87｜       46.26｜
｜纺织加工(行业)          ｜   15584.3｜     451.8｜  2.90｜       19.12｜
｜房地产(行业)            ｜   26349.9｜    6313.5｜ 23.96｜       32.33｜
｜物业管理(行业)          ｜     471.6｜     116.0｜ 24.59｜        0.58｜
｜能源(行业)              ｜     422.9｜     -30.9｜ -7.32｜        0.52｜
｜房租(行业)              ｜     861.8｜     714.8｜ 82.95｜        1.06｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜生物制药(产品)          ｜   37700.7｜   23703.4｜ 62.87｜       46.26｜
｜纺织加工(产品)          ｜   15584.3｜     451.8｜  2.90｜       19.12｜
｜房地产(产品)            ｜   26349.9｜    6313.5｜ 23.96｜       32.33｜
｜物业管理(产品)          ｜     471.6｜     116.0｜ 24.59｜        0.58｜
｜能源(产品)              ｜     422.9｜     -30.9｜ -7.32｜        0.52｜
｜房租(产品)              ｜     861.8｜     714.8｜ 82.95｜        1.06｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜内销(地区)              ｜   72438.4｜-         ｜-     ｜       88.88｜
｜外销(地区)              ｜    8929.5｜-         ｜-     ｜       10.96｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜生物制药(行业)          ｜   12420.7｜    8380.8｜ 67.47｜       27.34｜
｜纺织加工(行业)          ｜    6260.0｜     182.4｜  2.91｜       13.78｜
｜房地产(行业)            ｜   26061.2｜    6870.7｜ 26.36｜       57.37｜
｜物业管理(行业)          ｜     209.4｜      42.5｜ 20.27｜        0.46｜
｜能源(行业)              ｜     244.0｜       5.1｜  2.08｜        0.54｜
｜房租(行业)              ｜     165.0｜      91.5｜ 55.46｜        0.36｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜生物制药(产品)          ｜   12420.7｜    8380.8｜ 67.47｜       27.34｜
｜纺织加工(产品)          ｜    6260.0｜     182.4｜  2.91｜       13.78｜
｜房地产(产品)            ｜   26061.2｜    6870.7｜ 26.36｜       57.37｜
｜物业管理(产品)          ｜     209.4｜      42.5｜ 20.27｜        0.46｜
｜能源(产品)              ｜     244.0｜       5.1｜  2.08｜        0.54｜
｜房租(产品)              ｜     165.0｜      91.5｜ 55.46｜        0.36｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售部分(地区)      ｜   40083.1｜-         ｜-     ｜       88.24｜
｜出口销售部分(地区)      ｜    5277.1｜-         ｜-     ｜       11.62｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜生物制药(行业)          ｜   41444.7｜   26531.2｜ 62.67｜       59.02｜
｜纺织加工(行业)          ｜   10275.5｜     749.4｜  6.98｜       14.63｜
｜房地产(行业)            ｜   17138.7｜    4783.6｜ 21.52｜       24.41｜
｜物业管理(行业)          ｜     332.5｜     126.9｜ 32.49｜        0.47｜
｜能源(行业)              ｜     504.6｜    -496.4｜-98.72｜        0.72｜
｜房租(行业)              ｜     522.0｜     375.0｜ 56.81｜        0.74｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜生物制药(产品)          ｜   41444.7｜   26531.2｜ 62.67｜       59.02｜
｜纺织加工(产品)          ｜   10275.5｜     749.4｜  6.98｜       14.63｜
｜房地产(产品)            ｜   17138.7｜    4783.6｜ 21.52｜       24.41｜
｜物业管理(产品)          ｜     332.5｜     126.9｜ 32.49｜        0.47｜
｜能源(产品)              ｜     504.6｜    -496.4｜-98.72｜        0.72｜
｜房租(产品)              ｜     522.0｜     375.0｜ 56.81｜        0.74｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售收入(地区)      ｜   64400.0｜-         ｜-     ｜       91.71｜
｜出口销售收入(地区)      ｜    5818.0｜-         ｜-     ｜        8.29｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】   
   (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析  
    一、报告期内总体经营情况  
    报告期内，由于原材料涨价生产成本大幅上升，市场竞争激烈，出口形势严峻，为渡过经济危机，公司在全集团范围内大力开展工作创新，转变市场营销理念，进一步加大市场开拓力度，深化全面预算管理，狠抓产品质量和费用控制。报告期内，公司共实现主营业务收入 2.64 亿元，较上年同期下降 41.78%，实现净利润 3204 万元，较上年同期降低 43%。  
    生物制药业务：  
   “兽用疫苗国家工程实验室项目”建设工作顺利推进，现已完成工艺布局初步设计方案，设备仪器的购置工作有序进行，基因工程疫苗项目进入申报阶段；口蹄疫疫苗悬浮培养生产工艺已获得农业部批准，现已攻克口蹄疫疫苗抗原浓缩纯化技术，疫苗负反应大大降低，质量与国际同类疫苗接轨，农业部复核实验工作已完成，生产线技术改造调试工作顺利完成，为规模化生产和今后市场竞争奠定了基础。报告期内生物制药单位生产成本较去年同期上升较多，主要影响因素是：1、佐剂价格变化是主要因素，进口佐剂价格较去年同期增加一倍以上，2、抗原用量也有提高，3、上年末存货成本较高。报告期生物制药实现销售收入 1.4亿元，较去年同期增加 12.72%，净利润 2604 万元，较去年同期减少 16.67%。  
    房地产业务：  
    报告期内，宏观经济回暖和优惠的利率水平，淡化了购房者的观望气氛，宽松的货币政策加大了对通胀的预期，提高了对投资的吸引力，首府房地产市场受行业整体回暖影响，被抑制的刚性需求逐渐释放，置地公司抓住房地产销售回暖契机，上半年实现现金回款 1.2 亿元，较好地完成了上半年的销售回款计划，上半年实现净利润 1338 万元，较上年同期降低 54.32%。  
    羊绒纺织：  
    国内羊绒纺织行业整体持续低迷，羊绒制品出口业务受金融危机影响较大，在严峻的形势面前，羊绒公司一方面强化内部管理，充分挖掘生产潜力，降低成本、压缩费用，提高企业运行质量和效益；另一方面，根据市场变化及时调整营销模式，应对变化、广泛合作，开拓新市场。报告期内实现营业收入 4674 万元，较上年同期降低 25.33 %，实现净利润-154万元，较上年同期降低 69.5%。  
二、公司在经营中出现的问题与困难  
    1、宏观经济总体形势下滑趋势基本见底，但经济回升的基础还不够稳固，还有许多不确定因素；羊绒纺织品出口市场仍无复苏的迹象，价格竞争导致利润率下降幅度较大；房地产去年受金融危机影响为控制风险压缩了开工面积，导致今年可售物业较少；  
    2、疫苗行业竞争激烈。随着部分疫苗企业扩产以及合成肽等新型疫苗进入市场，口蹄疫疫苗市场竞争更加激烈，单独依靠传统产品及价格的竞争方式已经受到挑战，竞争形势不容乐观；蓝耳病灭活疫苗随着弱毒活疫苗的上市，下半年蓝耳病灭活疫苗的销售将面临更加激烈的考验；  
    3、公司疫苗产品生产成本升高利润降低，成本因素在下半年仍将存在；  
    三、2009 年下半年应对措施：  
    1、创新疫苗产品营销模式，成立品牌营销整合小组，深入分析市场现状及公司产品结构，制定新品推广方案，树立品牌形象，由产品营销向品牌营销转变；  
    2、加快悬浮培养生产技术改造进度，争取高品质疫苗尽快上市；  
    3、加大成本控制力度，对成本采取精细化控制，设置单位成本警戒线，加强成本动态监控；  
    4、在做好公司产业技术升级的同时，做好分流职工的安置工作；  
    5、加快房地产新开工项目的规划论证进展；适当增加土地储备，为未来三年商业地产开发创造条件；  
    6、主动走访纺织品出口代理商及终端客户，适应客户需求积极开发多元化新品，开发中低端多层次市场，薄利多销。  
   (二) 公司主营业务及其经营状况  
    1、主营业务分行业、产品情况表  
    单位:元 币种:人民币  
  分行业或分                                         营业利润率   
                    营业收入          营业成本                    
     产品                                                (%)      
                                                                  
 分行业  
 1、生物制药  140,008,813.72  65,051,788.50                24.40  
 2、纺织加工     46,744,176.83  42,296,010.34              -4.23  
 3、房地产        69,876,483.68  38,694,074.93             28.26  
 4、物业管理       2,340,476.13     1,930,556.51           -5.33  
 5、能  源         3,486,432.34     3,561,434.96          -17.15  
 6、房  租         1,632,543.39       734,786.10           37.44  
 分产品  
 1、生物制药  140,008,813.72  65,051,788.50                24.40  
 2、纺织加工     46,744,176.83  42,296,010.34              -4.23  
 3、房地产        69,876,483.68  38,694,074.93             28.26  
 4、物业管理       2,340,476.13     1,930,556.51           -5.33  
 5、能  源         3,486,432.34     3,561,434.96          -17.15  
 6、房  租         1,632,543.39       734,786.10           37.44  
接上表:
                  营业收入     营业成本 
分行业或分                              营业利润率比 
                  比上年增     比上年增 
     产品                               上年增减(%) 
                   减(%)       减(%)  
 分行业  
                                         减少 6.86 个 
 1、生物制药         12.72       61.02   百分点 
                                         增加 2.81 个 
 2、纺织加工      -25.33      -30.41     百分点 
                                         增加 14.10个 
 3、房地产        -73.19      -79.84     百分点 
                                         减少 3.29 个 
 4、物业管理       11.77        15.64    百分点 
                                         增加 3.09 个 
 5、能  源         42.91        49.08    百分点 
                                         减少 0.47 个 
 6、房  租         -1.04            0    百分点 
 分产品                                  减少 6.86 个 
 1、生物制药       12.72       61.02     百分点 
                                         增加 2.81 个 
 2、纺织加工      -25.33      -30.41     百分点 
                                         增加 14.10个 
 3、房地产        -73.19      -79.84     百分点 
                                         减少 3.29 个 
 4、物业管理       11.77        15.64    百分点 
                                         增加 3.09 个 
 5、能  源         42.91        49.08    百分点 
                                         减少 0.47 个 
 6、房  租         -1.04            0    百分点
本期数与上年同期数变化较大的项目及原因：  
资产负债表部分：  
1、货币资金较年初减少 14338 万元，减少 42.22%，主要是公司生物制药行业未到集中回款期。  
2、应收帐款较年初增加 10679 万元，增加 247.51%，为发出货开出发票未回款。  
3、其他应收款较年初增加 3438 万元，增长 215.75%，主要是本期支付信托投资款。  
4、长期股权投资较年初增加 2081 万元，增加 184.21%，主要是本期确认对黄山市金宇天安大酒店有限责任公司投资款。  
内蒙古金宇集团股份有限公司 2009年半年度报告  
5、在建工程较年初增加 212 万元，增加 247.60%，主要是公司设备款增加。  
6、应付票据较年初减少 1464 万元，主要是公司支付到期承兑汇票款。  
7、应交税费较年初减少 1442 万元，减少比例 160.69%，为支付各项税款。  
8、应付股利较年初增加 304 万元，增加 58.60%，主要是公司本期公告分配上年股利尚未支付部分。  
9、其他应付款较年初增加 962 万元，增加 39.89%，主要是应付往来款项增加。  
利润表部分：  
1、营业收入本期较上年同期减少 18962 万元，降低 41.74%，主要是公司下属房地产业收入减少所致。  
2、营业成本本期较上年同期减少 14539 万元，降低 48.79%，主要是公司下属房地产业收入减少，相应成本也减少所致。  
3、营业税金及附加本期较上年同期减少 1645 万元，降低 69.63%，主要是公司下属房地产业收入减少，相应税金结转也减少所致。  
4、净利润较上年同期减少 2421 万元，降低 43.04%，主要是公司主要产业生物制药及房地产本期销售下降所致。  
5、归属于普通股股东净利润较上年同期减少 2421 万元，降低 43.04%，主要是公司主要产业生物制药及房地产本期销售下降所致。  
6、少数股东权益较上年同期增加 137 万元，增加 278.27%，主要是公司控股的扬州优邦生物制药有限公司本期利润增加所致。  
现金流量表部分：  
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 2218 万元，降低 10.30%，主要是集团主要产业收入减少，相应回款较上年同期均有所下降。  
2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 6793 万元，降低 87.19%，主要是因为上年同期收回的往来款项比较多。  
3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 7673 万元，降低 30.67%，主要是公司下属羊绒产业和房地产产业投入减少所致。  
4、支付的各项税费较上年同期减少 3583 万元，降低 41.82%，主要是本期支付的各项税款减少所致。  
5、收到其他与投资活动有关的现金 400 万元，主要是公司下属生物制药公司收到财政对“兽用疫苗国家工程实验室”的拨款。  
6、支付其他与投资活动有关的现金 3000 万元，主要是支付的信托投资款。  
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 2169 万元，增长 331.35%，主要是公司下属生物制药产业技术改造及对“兽用疫苗国家工程实验室”投入机器设备增加所致。  
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 2419 万元，降低 45.61%，主要是本期宣告并实际分配的现金股利较上年同期减少所致。  
2、主营业务分地区情况  
 单位:元 币种:人民币  
 地区              营业收入        营业收入比上年增减（％）  
 国内销售部分      245,827,101.49  -38.67 
 出口销售部分      18,261,824.60   -65.39 
 (三) 公司投资情况  
1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
公司投资情况  
1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。


经营情况评述：
【2008年年报】
    (一) 管理层讨论与分析
    一、2008年工作回顾
       2008年是中国改革开放30年，金宇集团成立15周年、上市10周年之年。在这具有重要历史意义的一年，我们经受了前所未有的考验，首先是来自国际金融风暴对羊绒制品出口业务的冲击，其次是国家宏观政策调整对房地产的重大影响，在经营环境遇到严峻挑战的情况下，公司董事会正确决策，全体员工齐心协力，克服困难，顽强拼博，在充满艰辛的一年里取得了较好的经营业绩，全年上缴税收11800万元，比上年增长58%，实现销售81501万元，比上年增长16%，实现利润7859万元,比上年降低18%，全年投入悬浮培养研发经费4257万元，占生物制药销售比例的11.3%。攻克了悬浮培养技术难关，实现了生物制药产业升级。荣膺“兽用疫苗国家工程实验室”，占领行业制高点，进一步增强了企业核心竞争力。房地产业在行业整体不景气的形势下，金宇圣地创下开盘当日销售137套的记录。山丹羊绒在国家出口锐减的形势下，实现销售收入1.55亿元，外销出口创历史新高。公司社会责任感进一步增强，四川地震后集团领导亲临地震灾区慰问，累计捐款捐物150万元。为确保北京奥运成功举办，对国外参赛马匹疫情防控做出了贡献。
    报告期内主要做了以下工作：
    （一）推进生物制药产业升级，提升企业核心竞争能力
       2008年，由于国内动物疫情稳定、畜禽养殖处于恢复时期，合成肽疫苗新产品上市等因素影响，口蹄疫疫苗市场竞争异常激烈；同时，猪蓝耳病疫苗、猪瘟疫苗因生产厂家众多，竞争激烈，平均售价较2007年降低近30%。集团生物制药产业全年实现销售收入37802万元，税后利润8322万元。　
    生物制药是集团的主导产业，面对行业日益激烈的市场竞争和生产工艺落后、产品质量差的现状，集团用了近两年的时间，累计投资4257万元攻克了疫苗悬浮培养技术难关，推动了我国疫苗生产技术的产业升级，攻克了悬浮培养规模化生产工艺和相关设备、自动化控制系统的开发制造，产品质量达到国际水平。目前悬浮培养大生产工艺改造方案进入实施阶段。
       2008年申请并获得了猪口蹄疫双价灭活疫苗(O型)、双组份灭活疫苗和伪狂犬活疫苗的生产批准文号。
       在自治区和市政府两级领导的亲切关怀和大力支持下，公司获得行业唯一的“兽用疫苗国家工程实验室”项目建设任务，2008年12月10正式挂牌运营。该国家工程实验室落户我公司，首先使企业占据了行业制高点，具备了国家级资格的科研机构，能直接接受国家下达的行业和产业重大攻关项目，提升公司在行业的研发地位，极大地提升了公司研发力量，加快了科研成果转化进度。该实验室为企业人才培养、引进、交流、团队合作提供了平台。对增强企业核心竞争能力将会发挥十分重要的作用。
    （二）调整房地产战略，加快资金回笼，压缩新开工项目
       2008年是国内房地产市场进入严冬的一年，受宏观经济环境和金融危机的影响，投资者丧失信心，房市冷落，房价下跌，行业整体不景气比想像的要严重的多。2008年底呼和浩特市施工新开工及竣工商品房面积高达1639万平方米，同比增长20.6%，其中新开工面积465万平方米，同比增长23%，竣工面积374万平方米，同比增长16%。商品房空置面积263万平方米，同比增长55%。呼市房地产开发商正经历前所未有的冬天，以前一片繁荣的热销局面已不复存在，市场供大于求的态势仍将持续一段时间，2008年初，集团及时调整房地产开发战略，以加快资金回笼，压缩新开工项目和持有现金为指导思想，积极应对市场变化，提出“责任地产”的理念，认真总结前期开发中的经验教训，严把工程质量关、严格控制成本费用、提升物业服务水平、改善小区景观、致力打造金宇房地产品牌。公司组建了专业的营销团队，由代理销售变为公司直销，在房地产行业整体不景气的形势下，2008年实现现金回款2.3亿元，创开盘当日销售137套的纪录。公司新组建的营销团队在实战中得到了锻练和考验，同时公司暂缓了部分项目的开工建设，当年压缩投资8000万元。
    （三）应对金融危机，强化羊绒公司内部管理，创新营销模式
       2008年，羊绒制品出口业务受金融危机影响直线下滑，国内羊绒纺织行业整体持续低迷。在严峻的形势面前，羊绒公司一方面强化内部管理，充分挖掘生产潜力，降低成本、压缩费用，提高企业运行质量和效益；另一方面，根据市场变化及时调整营销模式，应对变化、抢抓机遇、广泛合作，开拓新市场。2008年羊绒公司实现销售收入1.55亿元，出口创历年新高。
    （四）深入推进公司治理专项自查活动，促进三会建设
       1、2008年公司及时组织董事、监事及高级管理人员深入学习中国证监会[2008]27号《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》精神，着重对公司治理专项活动整改落实情况以及控股股东占用上市公司资金问题认真开展自查工作，逐条落实整改，发布了《关于公司治理专项整改情况报告》。通过深入推进公司治理专项自查活动，公司治理结构和内部约束机制进一步完善。
       2、做好董事会自身建设，完善审计委员会工作规程，积极为独董更好地履责提供条件。公司在原有的《董事会专业委员会议事规则》的基础上，新制定了《审计委员会年报工作规程》，进一步规范了年报审计工作规程，加强了审计委员会与公司管理层、财务、内部审计部门以及会计师事务所的沟通与合作。引进了独立董事年度述职制度，为独董提供到公司现场调研的条件，寄送《金宇人》内刊，帮助独董了解公司经营动态，董事会办公室及时向独董转发监管部门的法律、法规信息汇编，以便于独董及时掌握政策动态；尽力为独董提供客观、全面的议案材料，进一步保障独立董事的知情权，发挥独立董事的独立作用，有效地提高了董事会的科学决策水平。
    （五）目标管理、预算管理、绩效管理与企业文化建设有机结合、协同推进
       1、确立了集团公司的中长期发展战略目标。
       一年来针对金融危机给经济实体造成的冲击和外界经济形势发生的变化，集团组织了两次中层以上管理人员对集团发展战略进行研讨，并按照科学发展观组织论证，初步确立了未来五年集团发展战略目标，进一步明确了“三个坚持”即坚持以专业的人做专业的事的用人原则；坚持以生物制药为主导、以房地产为支柱的产业定位和打造国际型企业的发展目标；坚持“金贵人为本、宇高鹄益飞”的核心价值观念和尊重为企业创造价值的人才的发展思路和战略目标实施要点的“十个转变”。
       2、完善了公司的目标管理、预算管理、绩效考核管理体系，建立了绩效与薪酬挂钩的模式；强化了对下属公司以“预算管理”和“年度经营目标责任书”为基础的定期绩效考核和专项审计制度。
       3、编制了公司企业文化纲要和企业文化手册，对公司创立十五年来形成的企业精神、核心价值理念、行为准则系统地进行了总结和提炼，形成了与企业发展战略相匹配的企业文化价值理念体系。
       4、建立了集团高管退出机制。根据欲基业常青，首先要团队常青的理念，公司对不同阶段参加工作的高层以上管理人员，制定了退出机制，为今后引进职业经理人建立了通道。
    经营中存在的问题：
       1、国际金融危机进一步影响出口业务，羊绒制品出口订单骤减，经营压力突显。
       2、合成肽疫苗产品的上市，对口蹄疫苗市场构成了较大威胁，竞争日益激烈。
       3、呼市商品房开工和存量面积大，特别是住宅今明两年去库存化难度较大，对本公司房地产开发业务的影响较大。
       4、面对金融危机带来的影响，从管理层到员工认识仍显不足，危机意识不强，准备不够充分，缺乏有效应对措施。
       5、人才匮乏，对新引入人才缺乏长效激励机制。
    二、2009年工作任务
       2009年将是全球遭受金融风暴冲击更为严重的一年，金融危机对实体经济的影响将进一步加深。受国际及国内消费下降的影响，肉蛋价格一跌再跌，国内养殖数量有可能进一步下滑；房地产市场信心不足，特别在呼市供大于求的矛盾近期内不可能改变，成交量萎缩，房价继续下跌，行业调整将会延续到明年；羊绒行业的持续不景气和外贸订单减少的势态短期内难以缓解。面对复杂多变的经营环境，我们首先需要树立信心，以发展和创新的思路，沉着应对金融危机带来的不利影响和诸多不确定因素，针对金融危机可能对各产业形成的新格局、新机遇，制定对策，在危机中抢抓发展机遇，找准切入点，优化资源配置，练内功、强管理、转变经营模式，适应市场变化，通过研发、技改、产业升级和品牌建设来增强企业核心竞争能力和盈利能力。
    2009年我们将重点做好以下工作：
    经营方面
    （一）生物制药产业2009年重点抓好产业升级和产品结构调整。
      1、年内完成悬浮培养技术产业化生产线技术改造，做好新产品进入市场的前期准备，同时完成标准制定和专利申报工作。
      2、加快基因工程疫苗、伪狂犬疫苗产业化进度。
      3、完成国家实验室的建设验收工作。
      4、争取国家对新型兽用疫苗和诊断试剂专项扶持资金。
      5、尽快启动诊断试剂盒、狂犬、布病、结核病、宠物疫苗中长期研发计划。
      6、充分发挥“兽用疫苗国家工程实验室”平台作用，依托合作科研人员形成的长期稳定战略合作伙伴关系，增设博士后工作站，加大培养和引进专业人才的力度。
      7、进一步创新营销理念，为确保销售和市场份额的稳步增长，加强营销团队建设，提高营销人员的业务技能素质、职业道德和绩效收入，实现由推销产品向推广品牌到制定行业标准的转变。
    （二）房地产业：2009年商品房销售、资产运营、物业管理、土地储备及项目前期准备，要四位一体同步推进，形成市场、品牌，可持续发展优势，针对危机和行业调整契机，逐步实现由开发销售向经营性地产转型。
      1、依托地理位置和品牌优势完成现有房产的销售；
      2、从中长期考虑策划好金宇圣地商业定位，并做好招商工作；
      3、做好金宇广场等产品定位和开发经营规划、项目设计等开工前的准备工作；
      4、完成征地项目前期土地整理和土地上平台工作；
      5、抓住危机中的机遇，适时做好土地项目收购；
      6、物业公司实施标准化管理，以高品质的服务打造呼市一流的物业品牌，提升金宇房地产业整体的品牌形象。
    （三）羊绒公司：2009年在全球金融危机的冲击下，羊绒公司处在了史无前例的困境之中，经营遇到了严峻的挑战。2009年工作重点是：深化内部管理，加强新产品开发，探索机制创新，再造营销模式，开拓市场，争取订单。
    （四）做好再融资准备工作，密切关注资本市场走势，根据公司发展战略需要，择机启动定向增发工作；充分利用国家在企业融资方面的优惠政策，适时选择高效、低成本的融资方式，及时为企业发展筹集资金。
     管理方面：
    （一）持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力。
    （二）加强知识产权和发明专利申报管理，年内做好专利注册工作。
    （三）加强人力资源管理建设，优化人员结构配置，做好人力资源培训，采取有效措施提升员工专业技能、职业道德和执行效率，完善绩效管理体系。鼓励为企业创造价值的团队和个人，建立以“创造优异业绩为荣”的核心价值体系，通过企业文化建设，增强员工凝聚力和创造力，充分发挥人力资本作用，让每位金宇员工都能获得成功的机会，确保发展战略目标的实现。
    （四）强化财务管理和预算管理，充分发挥资金结算中心在公司资金调配、使用和成本控制等方面的作用，加快资金周转。加强核算管理，降低成本费用，把“勤俭节约、杜绝浪费”作为渡过危机的一项重要措施。
    1、公司主营业务及其经营状况
    (1) 主营业务分行业、产品情况
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品      营业收入        营业成本   营业利  
                                                   润率(%) 
    分行业
    1、生物制药     377,006,891.33  139,973,352.74   26.03 
    2、纺织加工     155,842,554.29  151,324,252.32  -18.03 
    3、房地产       263,498,858.00  200,363,410.75   11.46 
    4、物业管理       4,715,798.63    3,556,013.09     0   
    5、能  源         4,229,379.14    4,538,854.64  -24.00 
    6、房  租         8,618,043.53    1,469,572.20   64.96 
    分产品
    1、生物制药     377,006,891.33  139,973,352.74   26.03 
    2、纺织加工     155,842,554.29  151,324,252.32  -18.03 
    3、房地产       263,498,858.00  200,363,410.75   11.46 
    4、物业管理       4,715,798.63    3,556,013.09       0 
    5、能  源         4,229,379.14    4,538,854.64  -24.00 
    6、房  租         8,618,043.53    1,469,572.20   64.96 
续上表
    分行业或分产品   营业收入比   营业成本比  营业利润率比
                   上年增减(%)  上年增减(%) 上年增减(%) 
    分行业
    1、生物制药     -9.03   -19.41  减少3.15个百分点
    2、纺织加工     51.66   58.85   增加17.34个百分点
    3、房地产       53.74   62.17   减少8.33个百分点
    4、物业管理     41.84   72.95   增加12.00个百分点
    5、能  源      -43.70  -54.66   增加116.00个百分点
    6、房  租       65.10   0       增加20.16个百分点
    分产品
    1、生物制药     -9.03   -19.41  减少3.15个百分点
    2、纺织加工     51.66   58.85   增加17.34个百分点
    3、房地产       53.74   62.17   减少8.33个百分点
    4、物业管理     41.84   72.95   增加12.00个百分点
    5、能  源      -43.70  -54.66  增加116.00个百分点
    6、房  租       65.10   0       增加20.16个百分点
    (2) 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区        营业收入        营业收入比上年增减（％）
    内　销      724,383,970.70      12.65
    外　销      89,294,823.78       53.48
    (二) 公司投资情况
    报告期内，集团下属子公司金宇宝灵生物药品有限公司承接了“兽用疫苗国家工程实验室”的建设，该项目经国家发展改革委发改办高技[2008]1669号《国家发展改革委办公厅关于兽用疫苗国家工程实验室项目的复函》批准，项目建设目标和任务是：围绕建立和完善动物防疫体系的需求，以动物常规疫病和人畜共患病的防治为重点，加快新型基因工程疫苗的研究开发，解决悬浮培养、抗原纯化与浓缩等关键技术，同时加强新发病疫苗的研究。项目建设主要内容是：在现有基础上，主要建立细胞与菌毒种、自动化控制、悬浮培养、发酵培养、抗原纯化与浓缩、疫苗研究等研发平台。建设期2年。项目新增总投资3400万元，其中国家安排投资1000万元，其余由企业自筹。
    1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
公司投资情况
    报告期内，集团下属子公司金宇宝灵生物药品有限公司承接了“兽用疫苗国家工程实验室”的建设，该项目经国家发展改革委发改办高技[2008]1669号《国家发展改革委办公厅关于兽用疫苗国家工程实验室项目的复函》批准，项目建设目标和任务是：围绕建立和完善动物防疫体系的需求，以动物常规疫病和人畜共患病的防治为重点，加快新型基因工程疫苗的研究开发，解决悬浮培养、抗原纯化与浓缩等关键技术，同时加强新发病疫苗的研究。项目建设主要内容是：在现有基础上，主要建立细胞与菌毒种、自动化控制、悬浮培养、发酵培养、抗原纯化与浓缩、疫苗研究等研发平台。建设期2年。项目新增总投资3400万元，其中国家安排投资1000万元，其余由企业自筹。
    1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。