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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600212   更新日期：2009-07-17◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业)              ｜   30827.4｜    4147.4｜ 13.45｜       97.86｜
｜贸易(行业)              ｜     675.6｜     166.6｜ 24.67｜        2.14｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜木材贸易(产品)          ｜     675.6｜     166.6｜ 24.67｜        2.14｜
｜陶瓷(产品)              ｜   10513.7｜    -425.2｜ -4.04｜       33.37｜
｜电、汽(产品)            ｜   18229.4｜    4114.7｜ 22.57｜       57.87｜
｜铁路运输(产品)          ｜    2084.2｜     457.9｜ 21.97｜        6.62｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜   30827.4｜-         ｜-     ｜       97.86｜
｜国外(地区)              ｜     675.6｜-         ｜-     ｜        2.14｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业)              ｜   69181.0｜    7772.6｜ 11.24｜       90.55｜
｜运输业(行业)            ｜    4809.6｜    1390.9｜ 28.92｜        6.30｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜陶瓷(产品)              ｜   31715.0｜    2867.3｜  9.04｜       41.51｜
｜木材(产品)              ｜    6714.7｜   -1020.7｜-15.20｜        8.79｜
｜铁路运输(产品)          ｜    4809.6｜    1390.9｜ 28.92｜        6.30｜
｜电、汽(产品)            ｜   30751.3｜    5926.0｜ 19.27｜       40.25｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜   67275.8｜-         ｜-     ｜       88.05｜
｜国外(地区)              ｜    6714.7｜-         ｜-     ｜        8.79｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业)              ｜   35549.9｜    4440.8｜ 12.49｜       88.88｜
｜贸易(行业)              ｜    4448.1｜     224.9｜  5.06｜       11.12｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜热电(产品)              ｜   19519.6｜    4964.3｜ 25.43｜       48.80｜
｜木材贸易(产品)          ｜    4448.1｜     224.9｜  5.06｜       11.12｜
｜建筑陶瓷(产品)          ｜   13319.1｜   -1313.9｜ -9.86｜       33.30｜
｜铁路(产品)              ｜    2711.3｜     790.4｜ 29.15｜        6.78｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜   36841.0｜-         ｜-     ｜       92.11｜
｜国外(地区)              ｜    3157.0｜-         ｜-     ｜        7.89｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜贸易(行业)              ｜   12665.3｜   -3575.6｜-28.23｜       13.82｜
｜工业(行业)              ｜   77706.0｜  -16206.6｜-20.86｜       84.81｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜贸易(产品)              ｜   12665.3｜   -3575.6｜-22.02｜       13.82｜
｜木材加工制品(产品)      ｜    3192.4｜    2526.1｜379.10｜        3.48｜
｜陶瓷(产品)              ｜   20782.3｜  -28561.4｜-57.88｜       22.68｜
｜钢结构(产品)            ｜    1470.2｜    -624.3｜-29.81｜        1.60｜
｜电、汽(产品)            ｜   48187.5｜    9427.6｜ 24.32｜       52.59｜
｜建筑五金加工(产品)      ｜     482.9｜    -480.6｜-49.88｜        0.53｜
｜铁路运输(产品)          ｜    3590.7｜    1506.0｜ 72.24｜        3.92｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜   84937.0｜-         ｜-     ｜       92.70｜
｜国外(地区)              ｜    5434.3｜-         ｜-     ｜        5.93｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
    报告期内，公司面对国际、国内经济形势极为不利的外部环境，采取了积极的应对措施，根据自身行业特点，坚持外控采购成本、内抓节能减耗，分行业规划经营目标，努力优化产品结构，紧紧把
    握住市场微妙的积极变化，克服困难，上半年业绩实现了较好增长。
    报告期内，公司实现营业收入31502.94 万元，比去年同期减少21.24％；实现利润总额1963.90万元，比去年同期增长89.70％，实现了较大幅度增长。
    (二) 公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
                   营业收入   营业成本   营业利润
                                          率(%)
    分行业
    工业          308,273,547.31  266,799,729.28  13.45  
    贸易          6,755,888.59   5,089,409.82     24.67 
    分产品
    木材贸易     6,755,888.59 5 ,089,409.82       24.67 
    陶瓷         105,136,824.34  109,389,057.14   -4.04 
    电、汽       182,294,489.06  141,147,933.78   22.57 
    铁路运输     20,842,233.91   16,262,738.36     21.97
接上表:
    分行业或
    分产品
                   营业收入    营业成本   营业利润率比
                   比上年增    比上年增   上年增减(%)
                    减(%)        减(%)
    分行业
    工业           -13.28      -14.24     增加0.96 个
                                          百分点
    贸易           -84.81       -87.95    增加19.61 个
                                          百分点
    分产品
    木材贸易        -84.81      -87.95    增加19.61 个
                                         百分点
    陶瓷            -20.39      -25.05    增加5.96 个
                                          百分点
    电、汽           -6.61      -3.03     减少2.86 个
                                          百分点
    铁路运输         -23.12      -16.47   减少7.18 个
                                          百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额23,936.86 万元。
    2、主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入        营业收入比上年增减（％）
    国内 308,273,547.31  -13.28
    国外 6,755,888.59    -84.81
    (三) 公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。


经营情况评述：
【2008年年报】
    (一) 管理层讨论与分析
        2008年，受国际金融风暴和国内经济自身结构性矛盾等多方面因素影响，国内宏观经济形势复杂多变，面对严峻形势，公司紧密围绕股东大会提出的年度经营目标，认真贯彻执行董事会确定的工作方针，迎难而上，顽强拼搏。在董事会的正确决策下，公司管理层忠诚敬业，拼搏奉献，带领全体员工团结奋斗扎实开展工作，经过公司管理团队和全体员工的共同努力，取得了较好的成果。公司实现主营业务收入76402.74万元，比上年同期增减少16.62%，实现净利润2224.78万元，比上年同期增长105.81% 。
        报告期内，公司根据实际情况，重点加强了公司的全面综合管理与治理，努力提高企业品牌与企业竞争力，创造优势，建立高效务实的管理模式，使得公司内部管理更加规范和高效，公司以提高经济效益为目标，积极推进精细化管理，进一步健全了管理机制和内部控制制度，加大了原材料招标采购力度，降低了原材料采购成本，促进了公司经济效益的提高，降低了经营风险。
    公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否
    1、公司主营业务及其经营状况
    (1) 主营业务分行业、产品情况
    单位:元 币种:人民币
    分行业                                  营业利    
  或分产品    营业收入      营业成本        润率     
                                           （%）    
  分行业
    工业 691,809,718.26 614,083,436.13 11.24
    运输业 48,095,914.00 34,186,836.98 28.92
    分产品
    陶瓷 317,149,895.18 288,476,799.45 9.04
    木材 67,147,201.78 77,354,221.78 -15.20
    铁路运输 48,095,914.00 34,186,836.98 28.92
    其他 307,512,621.30 248,252,414.90 19.27
  接上表:
分行业        营业收入      营业成本    营业利润率比
  或分产      比上年增      比上年增    上年增减(%)
     品       减(%)         减(%)
    分行业
    工业  -20.28 -43.18 增加145.80个百分点
    运输业  33.95 63.99       减少31.05个百分点
    分产品
    陶瓷  52.61 -41.54 增加106.58个百分点
    木材  -57.66 -54.25 减少129.69个百分点
    铁路运输 33.95 63.99        减少31.05个百分点
    其他   -38.67 -40.63 增加16.10个百分点
    (2) 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    国内 672,758,430.48 -13.42
    国外 67,147,201    -46.98
    与公允价值计量相关的项目
    公司不存在与公允价值计量相关的项目。
    2、持有外币金融资产、金融负债情况
    公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
    3、对公司未来发展的展望
    (1) 新年度经营计划
    收入计划(亿元) 费用计划(亿元) 新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动
    8 7.5 实现净利润3000万元 扩大建材销售中低档市场，提高铁路运输总量。
    (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
    (二) 公司投资情况
    单位:万元 币种:人民币
    报告期内公司投资额 37,064.32
    报告期内公司投资额比上年增减数 37,064.32
    报告期内公司投资额增减幅度(%) 100
    被投资的公司情况
    被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注
    山东华宇铝电有限公司 生产原铝、铝锭，铝
                         合金及铝加工产品
                   20.13 以135MW发电
                        机组资产评估报告确认的
                        评估值作为出资计价依据
    1、募集资金使用情况
        报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    　　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
公司投资情况
    单位:万元 币种:人民币
    报告期内公司投资额 37,064.32
    报告期内公司投资额比上年增减数 37,064.32
    报告期内公司投资额增减幅度(%) 100
    被投资的公司情况
    被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注
    山东华宇铝电有限公司 生产原铝、铝锭，铝
                         合金及铝加工产品
                   20.13 以135MW发电
                        机组资产评估报告确认的
                        评估值作为出资计价依据
    1、募集资金使用情况
        报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    　　报告期内，公司无非募集资金投资项目。