长春经开[600215] 011
☆经营分析☆ ◇港澳资讯600215 更新日期：2009-08-21◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜热力收入(行业) ｜ 8298.8｜ -606.6｜ -7.31｜ 78.48｜
｜安装收入(行业) ｜ 137.8｜ -129.5｜-93.94｜ 1.30｜
｜会展收入(行业) ｜ 570.4｜ 240.0｜ 42.08｜ 5.39｜
｜其他销售、服务收入(行业)｜ 490.4｜ 323.0｜ 65.86｜ 4.64｜
｜合计(行业) ｜ 9497.4｜ -173.1｜ -1.82｜ 89.81｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜吉林地区(地区) ｜ 9497.4｜- ｜- ｜ 89.81｜
｜合计(地区) ｜ 9497.4｜- ｜- ｜ 89.81｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜热力收入(行业) ｜ 11549.1｜ 308.7｜ 2.67｜ 54.68｜
｜基础设施承建收入(行业) ｜ 3124.6｜ 1712.3｜ 54.80｜ 14.79｜
｜安装收入(行业) ｜ 2299.5｜ 640.0｜ 27.83｜ 10.89｜
｜会展收入(行业) ｜ 1391.6｜ 478.3｜ 34.37｜ 6.59｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜吉林地区(地区) ｜ 18364.9｜- ｜- ｜ 86.94｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜热力收入(行业) ｜ 7513.0｜ 1506.1｜ 20.05｜ 77.40｜
｜安装收入(行业) ｜ 228.1｜ 2.1｜ 0.94｜ 2.35｜
｜会展收入(行业) ｜ 457.4｜ 182.1｜ 39.82｜ 4.71｜
｜其他销售、服务等(行业) ｜ 318.3｜ 209.8｜ 65.91｜ 3.28｜
｜房租收入(行业) ｜ 802.8｜ 615.5｜ 76.67｜ 8.27｜
｜热力并网费(行业) ｜ 156.5｜- ｜- ｜ 1.61｜
｜其他(行业) ｜ 231.2｜ 81.9｜ 35.41｜ 2.38｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜吉林地区(地区) ｜ 8516.8｜- ｜- ｜ 87.74｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜热力收入(行业) ｜ 10723.7｜ -2351.8｜-21.93｜ 55.38｜
｜基础设施承建收入(行业) ｜ 1695.7｜ 1444.7｜ 85.20｜ 8.76｜
｜安装收入(行业) ｜ 2476.6｜ 899.8｜ 36.33｜ 12.79｜
｜会展收入(行业) ｜ 1679.5｜ 977.1｜ 58.18｜ 8.67｜
｜出口收入(行业) ｜ 110.4｜ 27.0｜ 24.43｜ 0.57｜
｜其他销售、服务等收入(行 ｜ 575.8｜ 195.4｜ 33.94｜ 2.97｜
｜业) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜房租收入(行业) ｜ 1875.0｜ 1603.6｜ 85.53｜ 9.68｜
｜热力并网费(行业) ｜ 220.4｜- ｜- ｜ 1.14｜
｜其他(行业) ｜ 8.0｜ 7.6｜ 94.50｜ 0.04｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜吉林地区(地区) ｜ 17261.7｜- ｜- ｜ 89.14｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2009年半年报】
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，面对国际金融危机等不利因素影响，公司强化管理、挖潜增效，努力做强传统主营业务。
热力产业实现营业收入同比有所增长，但营业成本因煤炭涨价因素影响大幅增加，导致热力产业报告期亏损。为了有效降低热力产业营业成本，公司改变以往在 9 月份开始采购煤炭的做法，在煤炭销售淡季的 6、7 月份即开始着手招标采购煤炭。目前已签订 11 万吨煤炭采购协议，均价比去年降低108 元/吨。
会展业积极拓宽展会项目，高质量承接省内外大型展会，为展会提供一流的服务，不断提升品牌知名度、影响力和辐射效应，使会展业保持稳健发展并有所增长。
基础设施承建产业加大工程承揽力度，业务开展稳健推进。
报告期内，公司实现营业总收入 10574.63 万元，同比增长 8.94%；实现净利润 2663.08 万元，与上年同期相比增长了5381.76万元。利润增长的主要原因是资产减值损失本期冲回10130.42万元所致。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业利润
分行业或
营业收入 营业成本 率
分产品
(%)
分行业
热力收入 82,988,390.42 89,054,466.20 -7.31
基础设施
承建收入
安装收入 1,378,348.00 2,673,203.16 -93.94
会展收入 5,703,857.10 3,303,703.26 42.08
其他销
售、服务 4,903,718.95 1,674,113.11 65.86
收入
合计 94,974,314.47 96,705,485.73 -1.82
续上表:
营业收入 营业成本
分行业或 营业利润率比
比上年增 比上年增
分产品 上年增减(%)
减(%) 减(%)
分行业
减少 1.40 个
热力收入 10.46 48.25
百分点
基础设施
承建收入
减少 61.54个
安装收入 -39.57 18.31
百分点
增加 0.31 个
会展收入 24.72 20.04
百分点
其他销
增加 0.54 个
售、服务 54.06 54.30
百分点
收入
减少 1.09 个
合计 11.51 46.15
百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
吉林地区 94,974,314.47 11.51
合计 94,974,314.47 11.51
(三) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
经营情况评述：
【2008年年报】
(一) 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况回顾
报告期公司的主营业务项目是城市热力供应、会展业、城市基础设施工程承建和以政府补偿金为营业外收入的土地委托开发。报告期内管理当局以“调整盘活、脱债减负、发展提高、良性循环”为经营方针，克服了世界金融海啸和国内煤炭涨价等不利因素的影响，经营业绩稳定提升。报告期内公司实现主营业务收入 21122 万元，较上年同期增长 9% ，实现净利润 211 万元，较上年同期减少 13.43%，减少的原因是我公司 2008 年底按照中国证监会的要求将预付开发区管委会的土地净收益款从“土地存货”科目调整到“其他应收款”科目，导致按 2008 年会计政策进行计提的坏账准备大幅增加 8805 万元所致。
2、报告期内公司的主要工作
（1）大力推进土地委托开发进程
2008年4 月公司与开发区管委会签订了《临港经济区 3.6平方公里经营性用地项目投资协议书之补充协议》，取得了玉米工业园区 17块 2232100平方米建设宗地的一级开发权和收益权；七号土地开发完毕，并于报告期内与管委会进行了财务结算；报告期内取得土地委托开发补偿金及土地开发回款合计为 159,300,000.00 元。
（2）着力解决脱债减负问题
银行债务从 2008 年年初的 16.3亿元，减至报告期末的 3.48 亿元，全年减少银行债务 12.82 亿元，公司资产负债率已降至 2008 年末的29.1％，脱债减负极大地降低了公司运营的财务费用。
（3）稳步做强传统主营业务
主要是做强热力产业项目、会展产业项目和城市基础设施工程承建产业项目。热力产业稳定增长，2008 年热力收入 1.15 亿元，比上年增长 8%；成本 1.12 亿元，比上年降低了 14%。报告期内新建长春经开热力五厂，项目建成后将增加供热能力 470 万平方米，主体工程已经完成。会展产业项目在谋求政府持续给予财政补贴的同时，大力开拓了会展市场和提高了服务质量。工程承建产业积极拓展市场空间，收入稳步增长，报告期内实现主营业务收入 5424 万元，比上年增长 30 ％。
3、对未来发展的展望
（1）大力发展热力产业
以稳定的用户群和新增供热能力为依托， 大力发展供热用户和加强热网费的收缴；整合热力组织，实施采购、生产、销售相分离的运营模式，实施技术改造和科学管理，降低生产单耗，不断提升热力产业主营业务的收入额和营业利润额。
（2）努力做好城市基础工程承建产业
发展城市基础工程承建产业包括电气安装工程和基础设施养护产业，积极扩大工程承建业务规模，确保取得工程承建产业的良好经营效益。
（3）着力发展以会展业为龙头的现代服务业
着力打造会展品牌，强化会展服务，开拓会展外延项目，追求边际产业效应，不断提升会展经营水平，确保会展经营效益的最大化。
（4）通力推进土地开发，为公司主营业务持续发展提供支撑
2009 年长春市政府将实施“退城进区”战略，一批城区内的工业企业将整体搬迁到兴隆山玉米工业园区，新的重点招商引资项目也将在玉米工业园区落位，工业化跨越式发展进程，将带来该区域城市化的全面繁荣。管理当局将抓住这一商机，适时启动和推进玉米工业园 223 万平方米商住土地的一、二级联动开发，为公司持续稳定运营提供源源不断的业务支撑。
（5）公司计划 2009 年收入为 35100万元，成本费用为 34600 万元，利润为 500 万元。
7、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
营业利润
分行业或
营业收入 营业成本 率
分产品
(%)
分行业
热力收入 115,491,270.68 112,404,024.12 26.73
基础设施
31,246,426.13 14,122,977.22 54.80
承建收入
安装收入 22,995,143.00 16,594,950.31 27.83
会展收入 13,915,716.26 9,133,136.74 34.36
出口收入
接上表:
营业收入 营业成本
分行业或 营业利润率比
比上年增 比上年增
分产品 上年增减（%）
减（％） 减（％）
分行业
增加 24.60个
热力收入 7.70 -14.03
百分点
基础设施 减少 30.39个
84.27 462.70
承建收入 百分点
安装收入 -7.15 5.25 减少 8.50 个
百分点
减少 23.81个
会展收入 -17.14 30.04
百分点
出口收入 -100 -100
(2) 主营业务分地区情况总裁 单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
吉林地区 183,648,556.07 10.06
9、对公司未来发展的展望
公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
(二) 公司投资情况 单位:元 币种:人民币
报告期内公司投资额 10,206,091.97
报告期内公司投资额比上年增减数 -3,587,928.47
报告期内公司投资额增减幅度(%) -26.01
上述投资额比上年减少，主要是由于对德阳热力有限责任公司采用权益法核算，本期德阳热力公司亏损所致。
被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)
吉林德阳热力有限责任公司 热力供应 30
1、募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币
募集年 募集方 募集资金 本年度已使用募
份 式 总额 集资金总额
2003 配股 39,686.31
接上表:
尚未使用募集
募集年 已累计使用募 尚未使用募
资金用途及去
份 集资金总额 集资金总额
向
2003 39,686.31
2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币
是否
是否
拟投入金 实际投入 符合
承诺项目名称 变更
额 金额 计划
项目
进度
长春经济技术开发区
北部工业区基础设施 否 19,997.50 14,885.06 是
配套工程项目
组建长春经开华捷新
是 12,828.95 0 否
能源技术有限公司
组建长春经开华软新
是 12,855.32 0 否
能源技术有限公司
合计 / 45,681.77 14,885.06 /
接上表:
项 预 是否 未达到 变更原因
目 计 产生收益 符合 计划进 及募集资
承诺项目名称
进 收 情况 预计 度和收 金变更程
度 益 收益 益说明 序说明
长春经济技术开发区
北部工业区基础设施 5875.95 是
配套工程项目
组建长春经开华捷新
0 否
能源技术有限公司
组建长春经开华软新
0 否
能源技术有限公司
合计 / / / / /
(1)、长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目
项目拟投入 19,997.50 万元，实际投入 14,885.06 万元。
(2)、组建长春经开华捷新能源技术有限公司
项目拟投入 12,828.95 万元，实际投入 0 万元。
（3)、组建长春经开华软新能源技术有限公司
项目拟投入 12,855.32 万元，实际投入 0 万元。
（4)、长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目
项目拟投入 19,997.50 万元人民币，实际投入 14,885.06 万元人民币，项目进度已完成，报告期内,此项目已达到计划进度和收益。
（5)、组建长春经开华捷新能源技术有限公司
项目拟投入 12,828.95 万元人民币，实际投入 0 万元人民币，项目进度未完成，项目拟投入12,828.95 万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资条件，但是与本公司合资的外方资金尚未投入， 本公司配股募集资金已于 2003 年6 月17日到位，由于加拿大 Shan Helen Hai Bing 女士和加拿大北北国际投资公司未能按规定及时支付投资款，本公司承诺的投资事项亦未能兑现,经公司第四届第四十三次董事会审议通过并经公司 2006 年第一次股东大会通过变更募集资金投项。
（6)、组建长春经开华软新能源技术有限公司
项目拟投入 12,855.32 万元人民币，实际投入 0 万元人民币，项目进度未完成，项目拟投入12,855.32 万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资条件，但是与本公司合资的外方资金尚未投入， 本公司配股募集资金已于 2003 年6 月17日到位，由于加拿大 Shan Helen Hai Bing女士和加拿大北北国际投资公司未能按规定及时支付投资款，本公司承诺的投资事项亦未能兑现,经公司第四届第四十三次董事会审议通过并经公司 2006 年第一次股东大会通过变更募集资金投项 。
3、募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币
是否
变更项目
变更后的项目 实际投入 符合
对应的原承诺项目 拟投入金
名称 金额 计划
额
进度
补充土地收储 组建长春经开华捷新能源技
整理所用流动 术有限公司、组建长春经开 24,801.25 24,801.25 是
资金不足 华软新能源技术有限公司
（1)、补充土地收储整理所用流动资金不足。
公司变更原计划投资项目组建长春经开华捷新能源技术有限公司、组建长春经开华软新能源技术有限公司，变更后新项目拟投入 24,801.25 万元，实际投入 24,801.25 万元。
（2) 公司变更原计划投资项目组建长春经开华捷新能源技术有限公司、组建长春经开华软新能源技术有限公司，变更后新项目拟投入 24,801.25 万元人民币，实际投入 24,801.25 万元人民币，项目进度已完成，由于公司将募集资金变更为补充土地收储整理所用流动资金不足,待土地出让后方可产生收益。
4、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
西门子汽车
研发中心厂房 10,778,144.65 尚未完工 尚未产生收益
合计 10,778,144.65 / /
报告期内,公司自筹资金投资建设西门子汽车研发中心厂房,项目投资额为 10,778,144.65 元。（详情
请见 2008 年8 月16 日公司第五届第二十六次董事会决议公告）
投资情况说明：
(二) 公司投资情况 单位:元 币种:人民币
报告期内公司投资额 10,206,091.97
报告期内公司投资额比上年增减数 -3,587,928.47
报告期内公司投资额增减幅度(%) -26.01
上述投资额比上年减少，主要是由于对德阳热力有限责任公司采用权益法核算，本期德阳热力公司亏损所致。
被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)
吉林德阳热力有限责任公司 热力供应 30
1、募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币
募集年 募集方 募集资金 本年度已使用募
份 式 总额 集资金总额
2003 配股 39,686.31
接上表:
尚未使用募集
募集年 已累计使用募 尚未使用募
资金用途及去
份 集资金总额 集资金总额
向
2003 39,686.31
2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币
是否
是否
拟投入金 实际投入 符合
承诺项目名称 变更
额 金额 计划
项目
进度
长春经济技术开发区
北部工业区基础设施 否 19,997.50 14,885.06 是
配套工程项目
组建长春经开华捷新
是 12,828.95 0 否
能源技术有限公司
组建长春经开华软新
是 12,855.32 0 否
能源技术有限公司
合计 / 45,681.77 14,885.06 /
接上表:
项 预 是否 未达到 变更原因
目 计 产生收益 符合 计划进 及募集资
承诺项目名称
进 收 情况 预计 度和收 金变更程
度 益 收益 益说明 序说明
长春经济技术开发区
北部工业区基础设施 5875.95 是
配套工程项目
组建长春经开华捷新
0 否
能源技术有限公司
组建长春经开华软新
0 否
能源技术有限公司
合计 / / / / /
(1)、长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目
项目拟投入 19,997.50 万元，实际投入 14,885.06 万元。
(2)、组建长春经开华捷新能源技术有限公司
项目拟投入 12,828.95 万元，实际投入 0 万元。
（3)、组建长春经开华软新能源技术有限公司
项目拟投入 12,855.32 万元，实际投入 0 万元。
（4)、长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目
项目拟投入 19,997.50 万元人民币，实际投入 14,885.06 万元人民币，项目进度已完成，报告期内,此项目已达到计划进度和收益。
（5)、组建长春经开华捷新能源技术有限公司
项目拟投入 12,828.95 万元人民币，实际投入 0 万元人民币，项目进度未完成，项目拟投入12,828.95 万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资条件，但是与本公司合资的外方资金尚未投入， 本公司配股募集资金已于 2003 年6 月17日到位，由于加拿大 Shan Helen Hai Bing 女士和加拿大北北国际投资公司未能按规定及时支付投资款，本公司承诺的投资事项亦未能兑现,经公司第四届第四十三次董事会审议通过并经公司 2006 年第一次股东大会通过变更募集资金投项。
（6)、组建长春经开华软新能源技术有限公司
项目拟投入 12,855.32 万元人民币，实际投入 0 万元人民币，项目进度未完成，项目拟投入12,855.32 万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资条件，但是与本公司合资的外方资金尚未投入， 本公司配股募集资金已于 2003 年6 月17日到位，由于加拿大 Shan Helen Hai Bing女士和加拿大北北国际投资公司未能按规定及时支付投资款，本公司承诺的投资事项亦未能兑现,经公司第四届第四十三次董事会审议通过并经公司 2006 年第一次股东大会通过变更募集资金投项 。
3、募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币
是否
变更项目
变更后的项目 实际投入 符合
对应的原承诺项目 拟投入金
名称 金额 计划
额
进度
补充土地收储 组建长春经开华捷新能源技
整理所用流动 术有限公司、组建长春经开 24,801.25 24,801.25 是
资金不足 华软新能源技术有限公司
（1)、补充土地收储整理所用流动资金不足。
公司变更原计划投资项目组建长春经开华捷新能源技术有限公司、组建长春经开华软新能源技术有限公司，变更后新项目拟投入 24,801.25 万元，实际投入 24,801.25 万元。
（2) 公司变更原计划投资项目组建长春经开华捷新能源技术有限公司、组建长春经开华软新能源技术有限公司，变更后新项目拟投入 24,801.25 万元人民币，实际投入 24,801.25 万元人民币，项目进度已完成，由于公司将募集资金变更为补充土地收储整理所用流动资金不足,待土地出让后方可产生收益。
4、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
西门子汽车
研发中心厂房 10,778,144.65 尚未完工 尚未产生收益
合计 10,778,144.65 / /
报告期内,公司自筹资金投资建设西门子汽车研发中心厂房,项目投资额为 10,778,144.65 元。（详情
请见 2008 年8 月16 日公司第五届第二十六次董事会决议公告）
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜长春经济技术开发区进出口有｜ 110.43｜ -63.46｜ 1298.41｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长春经济技术开发区工程电气｜ 2260.51｜ 217.86｜ 5938.86｜
｜安装公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长春经济技术开发区热力有限｜ 11059.81｜ -3079.73｜ 44249.60｜
｜责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长春光机科技发展有限责任公｜ ｜ 2.44｜ 8342.62｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
意见与建议
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