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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600218   更新日期：2009-08-25◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜内燃机类(行业)          ｜   88235.6｜    8026.4｜  9.10｜       85.89｜
｜建材类(行业)            ｜    5130.1｜     759.3｜ 14.80｜        4.99｜
｜商业类(行业)            ｜    6001.3｜     346.2｜  5.77｜        5.84｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境内(地区)              ｜   98631.5｜-         ｜-     ｜       96.01｜
｜境外(地区)              ｜     735.5｜-         ｜-     ｜        0.72｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜内燃机(行业)            ｜  105810.0｜    8533.9｜  8.07｜       83.07｜
｜建材类(行业)            ｜    8228.4｜     640.5｜  7.78｜        6.46｜
｜商业类(行业)            ｜    9384.3｜    1488.8｜ 15.87｜        7.37｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜柴油机(产品)            ｜  105810.0｜    8533.9｜  8.07｜       83.07｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境内(地区)              ｜  123153.6｜-         ｜-     ｜       96.69｜
｜境外(地区)              ｜     269.2｜-         ｜-     ｜        0.21｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜内燃机(行业)            ｜   63687.7｜    5762.1｜  9.05｜       83.90｜
｜建材(行业)              ｜    3314.9｜     134.6｜  4.06｜        4.37｜
｜商业(行业)              ｜    7620.1｜     421.4｜  5.53｜       10.04｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境内(地区)              ｜   74583.3｜-         ｜-     ｜       98.26｜
｜境外(地区)              ｜      39.3｜-         ｜-     ｜        0.05｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜内燃机(行业)            ｜   90863.8｜    7926.8｜  8.72｜       80.15｜
｜建材类(行业)            ｜    7117.1｜     462.0｜  6.49｜        6.28｜
｜商业类(行业)            ｜   13972.8｜     635.0｜  4.54｜       12.33｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境内(地区)              ｜  109436.8｜-         ｜-     ｜       96.54｜
｜境外(地区)              ｜    2516.9｜-         ｜-     ｜        2.22｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】 
   (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析  
    报告期内，随着国家一系列拉动内需措施的出台，大批基础设施工程的开工建设，特别是农机购置补贴政策和汽车下乡补贴政策，国Ⅲ标准的实施等等，给公司多缸柴油机、塑料管材等产业带来新的发展机遇。面对机遇，我们围绕全年经营目标，充分利用了企业现有的资金、技术及资源优势，继续加大创新力度，努力降低产品制造成本；继续加强质量管理和内部管理工作，减少质量损失，有效控制成本和费用。紧紧围绕多缸柴油发动机这个主导产业，努力实现汽车、工程机械、农业装备三个平台的同步发展。  
    2009年1-6月份，公司共销售多缸柴油发动机171744台，同比上升38.34 %；实现营业收入84781万元，同比上升36.24 %；实现净利润(归属于母公司的净利润)2095万元，同比上升58.95%。  
(二)公司主营业务及其经营状况  
   1、主营业务分行业、产品情况表  
   单位:元 币种:人民币  
  分行业                                  营业利    
  或分产品    营业收入      营业成本      润率     
                                         （%）         
 内燃机类    882,356,259.44  802,092,639.16  9.10 
 建材类      51,300,800.24   43,707,585.37  14.80
 商业类      60,013,440.24   56,551,701.88  5.77 
    小  计   993,670,499.92  902,351,926.41  9.19 
接上表:
分行业        营业收入      营业成本    营业利润率比
  或分产      比上年增      比上年增    上年增减(%)
     品       减(%)         减(%)
       
 内燃机类    38.54%       38.47%       0.54% 
 建材类      54.76%      37.43%        264.43% 
 商业类      -21.24%      -21.44%      4.29% 
    小  计   33.16%       32.11%       8.54% 
 2、主营业务分地区情况  
 单位:元 币种:人民币  
 地区       营业收入          营业收入比上年增减(%)  
 境内       986,315,316.16    32.24 
 境外       7,355,183.76      1769.71 
 (二) 公司投资情况  
1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
2、非募集资金项目情况  
 单位:元 币种:人民币  
 项目名称                        项目金额        项目进度   项目收益情况 
 新系列柴油机技术改造项目          969,593.19                   
 波纹管项目                        682,800.00                   
 天利公司六缸机项目                10,301,377.14                   
 天成公司办公楼                    231,333.99                   
 天和公司厂房                       8,439,237.50                   
 对安徽全柴锦天机械有限公司股权投资 17,068,000.00                    
 对武汉全柴动力有限责任公司股权投资 6,750,000.00                   
 对安徽天利动力股份有限公司股权投资 40,646,500.00                    
                    合计            85,088,841.82         /     /

投资情况说明：
 公司投资情况  
1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
2、非募集资金项目情况  
 单位:元 币种:人民币  
 项目名称                        项目金额        项目进度   项目收益情况 
 新系列柴油机技术改造项目          969,593.19                   
 波纹管项目                        682,800.00                   
 天利公司六缸机项目                10,301,377.14                   
 天成公司办公楼                    231,333.99                   
 天和公司厂房                       8,439,237.50                   
 对安徽全柴锦天机械有限公司股权投资 17,068,000.00                    
 对武汉全柴动力有限责任公司股权投资 6,750,000.00                   
 对安徽天利动力股份有限公司股权投资 40,646,500.00                    
                    合计            85,088,841.82         /     /


经营情况评述：
【2008年年报】
    (一) 管理层讨论与分析
    报告期内，面对复杂的宏观经济形势、多变的宏观经济政策及自然灾害给多缸柴油机产业带来的严峻挑战，公司紧紧围绕年度经营计划与经营目标，坚持以市场为导向，积极抓住每一个市场机遇，扩大市场份额，全年实现车用、工程机械用、农业装备用等各类多缸柴油机销售20余万台，较去年同期增长了近15%，居于同行业领先水平。
    报告期内，公司进一步加大科技研发投入，加快系列国Ⅲ产品的研制和开发，通过不同的技术路线不断完善国Ⅲ系列产品体系，加快产业结构与市场结构升级调整，突出优势，实现了持续发展。目前，公司已成功研制了4D22E、4D18E、4D22E A、4D18F、4D25、4D25F、4D26等国Ⅲ系列产品，形成了不同技术路线、不同价格层次的国Ⅲ产品体系，并完成了相关产品生产的技术与工艺培训。另外，公司根据市场需求完成了490QB、2115、及发电机组用系列柴油机的开发和设计。
    报告期内，公司销售多缸柴油机20.7万台，比上年增长14.36%，完成年度经营计划21.2万台的97.6%；实现主营业务收入123,422.8万元，比上年增长10.24%，完成年度经营计划14.6亿元的84.5%；实现净利润（归属于母公司的净利润）1,305.24万元，比上年减少40.54%，完成年度经营计划2200万元的59.3%，主要是由于2008年公司投资收益大幅减少。
    2、主营业务及经营状况
    公司主营业务为多缸柴油机、单缸柴油机及新型塑料管材的开发、生产和销售。
    (1)按行业划分的主营业务收入、主营业务利润构成情况
    单位:元
    分行业      主营业务收入    主营业务成本  主营业务
                                             利润率(%)
    内燃机   1,058,100,455.48  972,761,573.74   8.07  
    建材类      82,284,175.06   75,878,943.19   7.78  
    商业类      93,843,226.18   78,954,810.11  15.87  
续上表
    分行业  主营业务收入  主营业务成本  主营业务利润率比
            比上年增减(%) 比上年增减(%) 上年增减(%)
    内燃机    16.45       17.29      -7.45
    建材类    15.62       14.02      19.88
    商业类   -32.84      -40.80     249.56

    （2）主营业务分地区情况表
    单位:元
    地区      主营业务收入    主营业务利润 营业收入比上年增减%
    境内   1,231,536,243.39 106,202,223.40     18.28
    境外       2,691,613.33     430,306.28     -4.25
    （3）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上产品的有关指标
    单位：元
    产品        主营业务收入    主营业务成本    主营业务利润
    柴油机    1,058,100,455.48  972,761,573.74  85,338,881.74
    3、对公司未来发展的展望
    （1）2009年，复杂的宏观经济形势将使全柴面临多变的外部经营环境，但随着积极的财政政策和稳健的货币政策的实施，一系列拉动内需措施的出台，大批基础设施工程的开工建设，特别是100亿农机购置补贴政策和50亿汽车下乡补贴政策，国Ⅲ标准的实施等等，也将给全柴多缸柴油机、塑料管材等产业带来新的发展机遇。面对机遇，我们将充分利用企业现有的资金、技术及资源优势，继续加大创新力度，紧紧围绕多缸柴油发动机这个主导产业，通过国内与国外两个市场，努力实现汽车、工程机械、农业装备三个平台的同步发展，积累优势，全年力争销售柴油机31.8万台，实现营业收入15.9亿元，营业成本计划为14.4亿元。
    (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
    (二) 公司投资情况
    单位:万元 币种:人民币
    报告期内公司投资额                 14,447.89
    报告期内公司投资额比上年增减数      7,380.89
    报告期内公司投资额增减幅度(%)       104
    本年投资中，技术改造投资3101万元，其中新系列柴油机技术改造项目2992万元，管材项目技术改造109万元；对天利公司六缸机项目投资505万元；对安徽天利动力股份有限公司股权投资2500万元，对安徽天钰机械股份有限公司股权投资500万元，对安徽全柴天成动力有限公司股权投资1,041.89万元，对安徽天和机械有限公司股权投资1800万元，对合肥飞龙置业有限公司股权投资5000万元。
    被投资的公司情况
被投资的公司名称          主要经营活动    占被投资公司 备注
                                          权益的比例(%)
安徽天利动力股份有限公司 柴油机制造销售       80.20
安徽天钰机械股份有限公司 柴油机配件制造销售   88.00
安徽全柴天成动力有限公司 内燃机制造销售       51.00
安徽天和机械有限公司     柴油机配件制造销售   52.00
合肥飞龙置业有限公司     房地产开发           40.49
    1、募集资金使用情况
        报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称                            项目金额        
    安徽天利动力股份有限公司股权投资    2,500
    安徽天钰机械股份有限公司股权投资      500
    安徽全柴天成动力有限公司股权投资 1,041.89
    安徽天和机械有限公司股权投资        1,800
    合肥飞龙置业有限公司股权投资        5,000
    技术改造项目                        3,101
    对天利公司六缸机项目投资              505
    合计                            14,447.89

投资情况说明：
公司投资情况
    单位:万元 币种:人民币
    报告期内公司投资额                 14,447.89
    报告期内公司投资额比上年增减数      7,380.89
    报告期内公司投资额增减幅度(%)       104
    本年投资中，技术改造投资3101万元，其中新系列柴油机技术改造项目2992万元，管材项目技术改造109万元；对天利公司六缸机项目投资505万元；对安徽天利动力股份有限公司股权投资2500万元，对安徽天钰机械股份有限公司股权投资500万元，对安徽全柴天成动力有限公司股权投资1,041.89万元，对安徽天和机械有限公司股权投资1800万元，对合肥飞龙置业有限公司股权投资5000万元。
    被投资的公司情况
被投资的公司名称          主要经营活动    占被投资公司 备注
                                          权益的比例(%)
安徽天利动力股份有限公司 柴油机制造销售       80.20
安徽天钰机械股份有限公司 柴油机配件制造销售   88.00
安徽全柴天成动力有限公司 内燃机制造销售       51.00
安徽天和机械有限公司     柴油机配件制造销售   52.00
合肥飞龙置业有限公司     房地产开发           40.49
    1、募集资金使用情况
        报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称                            项目金额        
    安徽天利动力股份有限公司股权投资    2,500
    安徽天钰机械股份有限公司股权投资      500
    安徽全柴天成动力有限公司股权投资 1,041.89
    安徽天和机械有限公司股权投资        1,800
    合肥飞龙置业有限公司股权投资        5,000
    技术改造项目                        3,101
    对天利公司六缸机项目投资              505
    合计                            14,447.89

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜安徽全柴天成动力有限公司  ｜              ｜      -16.49｜     4528.49｜
｜福田雷沃重机股份有限公司  ｜              ｜    -7830.14｜    79106.44｜
｜全椒福联置业有限公司      ｜              ｜     -173.56｜     6733.84｜
｜安徽亚欧木业有限公司      ｜              ｜    -3309.47｜    29310.72｜
｜武汉全柴动力有限责任公司  ｜              ｜        4.91｜     4174.47｜
｜安徽全柴集团顺兴贸易有限公｜              ｜       52.80｜      735.37｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
｜安徽万联环保科技股份有限公｜              ｜      569.34｜    13537.68｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
｜安徽天钰机械股份有限公司  ｜              ｜       28.40｜     5691.60｜
｜安徽天利动力股份有限公司  ｜              ｜     -690.48｜    12903.83｜
｜芜湖腾越房地产开发公司    ｜              ｜      741.14｜     7165.34｜
｜安徽上柴动力有限公司      ｜              ｜     -416.84｜     5731.28｜
｜安徽天和机械股份有限公司  ｜              ｜        1.84｜     2002.32｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘