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☆风险因素☆ ◇600219 南山铝业 更新日期：2009-11-10◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  企业借贷  ｜2009-08-26    ｜10000.00        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    根据公司2009年第一次临时股东大会的相关授权，董事会同｜
｜            ｜意公司与南山集团财务有限公司签订《人民币借款合同》：公司｜
｜            ｜向财务公司借款人民币一亿元用于补充流动资金等，借款期为12｜
｜            ｜个月，年利率4.779%，合同有效期内利率不变。该借款合同属于｜
｜            ｜关联交易。                                              ｜
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｜  企业借贷  ｜2009-05-15    ｜1000.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司根据2009年第一次临时股东大会授权，与南山集团｜
｜            ｜财务有限公司签订《外币借款合同》，公司向南山集团财务公司｜
｜            ｜借款美元一千万元用于购                                  ｜
｜            ｜买原材料，借款期为12 个月，借款利率为固定利率，利率为年 ｜
｜            ｜率3.5762 %，合同有效期内合同利率不变。该事项构成关联交易｜
｜            ｜。                                                      ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-12-25    ｜6068.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司将与龙口市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同｜
｜            ｜》，受让相关固定资产所占土地(面积410亩)的国有土地使用权 ｜
｜            ｜，受让价格6068万元人民币。                              ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-12-25    ｜25031.20        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司(下称：新材 ｜
｜            ｜料公司)拟将融资租赁龙口高新技术工业园管理委员会(下称：工｜
｜            ｜业园管委)的固定资产[为新材料公司高精度新型铝合金材料生产｜
｜            ｜线项目所需的相关基础设施，涉及的金额原值为252120509.94元｜
｜            ｜，每年租赁费用为人民币29453330.60元，原按照相关协议约定 ｜
｜            ｜在租赁期(2006年7月1日至2021年6月30日)满后无偿转让给新材 ｜
｜            ｜料公司]以市场公允价值进行购置，根据交易双方于2008年12月2｜
｜            ｜4日签订的《资产转让协议》，约定以标的资产于2008年9月30日｜
｜            ｜的评估值25031.20万元人民币作为购买价格。                ｜
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｜  对外投资  ｜2008-12-09    ｜13312.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司(下称：氧化铝公 ｜
｜            ｜司)拟增资扩大经营范围，建设高性能陶瓷原料新产品生产线项 ｜
｜            ｜目。本项目需增加项目注册资金2500万美元(折合人民币17750万｜
｜            ｜元)，其中公司以现金人民币13312万元(1875万美元)缴付增资；｜
｜            ｜氧化铝公司另一股东以价值625万美元的设备出资。增资后，氧 ｜
｜            ｜化铝公司注册资本由7200万美元增加至9700万美元，公司持股比｜
｜            ｜例不变。                                                ｜
｜            ｜    目前氧化铝公司正在办理相关手续。                    ｜
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｜购销商品或劳｜2008-09-26    ｜17895.30        ｜          是          ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2008年9月25日召开六届六次董事会及六届五次监事 ｜
｜            ｜会，审议通过了《关于公司与龙口市南山建筑安装公司签订〈10｜
｜            ｜万吨新型合金材料生产线项目建设工程施工合同〉及〈52万吨铝｜
｜            ｜合金锭熔铸生产线项目建设工程施工合同〉的议案》。合同约定｜
｜            ｜由龙口市南山建筑安装公司承建公司10万吨新型合金材料生产线｜
｜            ｜项目及52万吨铝合金锭熔铸生产线项目部分车间的建筑、土建安｜
｜            ｜装及钢结构工程，合同总造价为178,952,967元人民币，占公司 ｜
｜            ｜经审计的2007年度营业收入6,571,795,414.38元的2.72％。    ｜
｜            ｜    该事项构成关联交易。                                ｜
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｜  对外投资  ｜2008-08-27    ｜10500.00        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司拟与公司控股股东南山集团公司及其全资子公司龙｜
｜            ｜口市南山宾馆、龙口市南山旅游景区管理处以及另一参股股东( ｜
｜            ｜合格的机构投资者)共同投资组建南山集团财务有限公司，新公 ｜
｜            ｜司注册资本金为人民币5亿元，其中公司将按每股人民币1元出资｜
｜            ｜，以自有资金出资人民币10500万元，出资比例21%。该事项构成｜
｜            ｜关联交易。                                              ｜
｜            ｜    经五方股东协商，于2008年8月26日完成对财务公司出资。 ｜
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｜  资产租赁  ｜2007-11-28    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜   南山集团公司将公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司占用 ｜
｜            ｜面积为88,561平方米的土地使用权以每年每平方米2元人民币价 ｜
｜            ｜格租赁给烟台东海铝箔有限公司，租金为每年177,122元人民币 ｜
｜            ｜，租赁期20年。                                          ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-11-28    ｜11044.53        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    山东南山铝业股份有限公司与控股股东南山集团公司(持有 ｜
｜            ｜公司62.33%股权，下称：集团公司)签订《资产转让协议》，公 ｜
｜            ｜司受让集团公司天然气工程相关资产，以该等资产评估价值1104｜
｜            ｜45334.19元人民币作为交易价格。本次交易构成了公司的关联交｜
｜            ｜易。                                                    ｜
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｜  资产租赁  ｜2007-11-28    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    南山集团公司将公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司占｜
｜            ｜用面积为1,176,990平方米的土地使用权以每年每平方米2元人民｜
｜            ｜币价格租赁给龙口东海氧化铝有限公司，租金为每年2,353,980 ｜
｜            ｜元人民币，租赁期20年。                                  ｜
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｜  对外投资  ｜2007-10-26    ｜500.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与GULF ALUMINA PTY LIMITED(海湾铝业公司，下称： ｜
｜            ｜海湾铝业)签订投资建议书，将在2007年12月31日内通过两次分 ｜
｜            ｜批方式对海湾铝业投资，获得其总股本20%的股权，预计投资约5｜
｜            ｜00万澳元。本次投资资金由公司自筹解决。                  ｜
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｜  对外投资  ｜2007-10-09    ｜500.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司在美国达拉华州注册成立全资子公司南山美国有限公司｜
｜            ｜，预计短期内投资约500万美元。                           ｜
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｜  资产租赁  ｜2007-09-20    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与控股子公司龙口东海氧化铝有限公司(下称：氧化铝 ｜
｜            ｜公司)签订《土地使用权租赁合同》，约定氧化铝公司将其与公 ｜
｜            ｜司控股股东南山集团公司(下称：南山集团)租赁的土地中61235.｜
｜            ｜64平方米土地转租给公司，租赁费为每年每平方米2元，共计122｜
｜            ｜471.28元/年，租赁期限截至2026年12月31日。               ｜
｜            ｜    上述事项属于关联交易。                              ｜
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｜  资产出售  ｜2007-09-20    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司决定将南山集团生产经营必需且公司已不再使用的注册｜
｜            ｜商标转让给南山集团，即公司与南山集团签署《商标转让协议》｜
｜            ｜，将公司经核准的23类项下的第873269号商标和24类项下的第15｜
｜            ｜33022号商标无偿转让给南山集团。                         ｜
｜            ｜    上述事项属于关联交易。                              ｜
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｜  资产租赁  ｜2007-09-20    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与南山集团签订《土地使用权租赁合同》，南山集团将｜
｜            ｜其拥有的公司新型合金材料生产线项目建设需用的56803平方米 ｜
｜            ｜土地租给公司，租赁费为每年每平方米2元，共计113606元/年，｜
｜            ｜租赁期限20年。                                          ｜
｜            ｜    上述事项属于关联交易。                              ｜
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｜  银行借贷  ｜2006-07-18    ｜15000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    山东南山实业股份有限公司控股子公司烟台南山铝业新材料｜
｜            ｜有限公司(公司持有其75%的股份，下称：南山铝业)向广东发展 ｜
｜            ｜银行股份有限公司杭州分行贷款1.5亿元，期限一年，南山集团 ｜
｜            ｜公司以其持有的公司股权为南山铝业提供质押担保。          ｜
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｜  重要合同  ｜2006-03-13    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    山东南山实业股份有限公司与南山集团公司(下称：集团公 ｜
｜            ｜司)于2006年3月10日签订了《公司与集团公司关于氧化铝业务及｜
｜            ｜资产的框架性协议》，集团公司同意待其在建的氧化铝项目建成｜
｜            ｜并投入生产后，经有权部门审批同意，以证券监管部门及公司股｜
｜            ｜东认可的方式，尽快将氧化铝业务及资产注入公司。          ｜
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｜  银行借贷  ｜2005-12-31    ｜22000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    山东南山实业股份有限公司于2005年12月30日召开五届八次｜
｜            ｜董事会，会议审议通过关于向中国建设银行股份有限公司龙口支｜
｜            ｜行贷款2.2亿元的议案。                                   ｜
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｜  收购兼并  ｜2005-12-07    ｜2859.85         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    山东南山实业股份有限公司与控股股东南山集团公司(持有 ｜
｜            ｜公司47.47%的股份)签订《资产转让协议》，公司受让南山集团 ｜
｜            ｜公司下属的精纺一期厂房房产及三棉厂房房产，经评估上述两项｜
｜            ｜房产评估值共计28598464.40元人民币，以此作为收购价格。上 ｜
｜            ｜述交易均构成关联交易。                                  ｜
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｜购销商品或劳｜2005-12-07    ｜                ｜          是          ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与南山集团公司签订《2006年度综合服务协议附表》，｜
｜            ｜南山集团公司向公司提供生产用水(0.50-1.60元/吨)、废水处理｜
｜            ｜服务(铝材废水1.05元/吨，印染及生活污水0.60元/吨)；同时公｜
｜            ｜司向南山集团公司提供电(0.52元/千瓦时)、汽(80元/吨)、服装｜
｜            ｜面料及铝制品服务(按市场价格)。预计该项交易2006年累计金额｜
｜            ｜为9000万元-12000万元。                                  ｜
｜            ｜    上述交易均构成关联交易。                            ｜
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｜  对外投资  ｜2005-08-13    ｜51175.72        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    山东南山实业股份有限公司于2005年8月11日召开五届三次 ｜
｜            ｜董事会，会议审议通过关于成立"山东南山轻合金有限公司"的议｜
｜            ｜案：决定与澳大利亚力顶康赛特集团有限公司合资成立"山东南 ｜
｜            ｜山轻合金有限公司"，新公司注册资金8413.6万美元，其中公司 ｜
｜            ｜出资51175.72万元人民币(折合6310.20万美元)，占注册资本的7｜
｜            ｜5%。公司的出资将由公司自筹资金和贷款解决。新公司先期进行｜
｜            ｜箔轧生产线的建设，该箔轧项目总投资约为65000万元人民币(折｜
｜            ｜合8014.80万美元)。该项目已经山东省发展和改革委员会及山东｜
｜            ｜省对外贸易经济合作厅批复,并经国家发展和改革委员会备案通 ｜
｜            ｜过。公司与澳大利亚力顶康赛特集团有限公司无关联关系。    ｜
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｜  对外投资  ｜2004-11-16    ｜19000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2004年11月15日召开四届四十次董事会，会议审议通｜
｜            ｜过公司建设年产20000吨新型合金工业型材项目，该项目预计总 ｜
｜            ｜投资19000万元，资金由公司自筹解决。该项目将分两期建设， ｜
｜            ｜第一期将引进6000美吨挤压机一台，第二期引进9000美吨挤压机｜
｜            ｜一台。                                                  ｜
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｜  对外投资  ｜2004-09-21    ｜28566.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2002年9月19日公司与香港冠生国际贸易公司签订了合资经 ｜
｜            ｜营烟台南山铝业新材料有限公司合同，该公司注册资本4600万美｜
｜            ｜元,其中公司出资28566万元人民币,（折3450万美元）,占注册资｜
｜            ｜本的75%,香港冠生国际贸易公司以现汇出资1150万美元,占注册 ｜
｜            ｜资本的25%。合营公司注册资本由合营双方按其出比例,自合营公｜
｜            ｜司营业执照签发之日起三年内全部缴清。2003年9月公司第一期 ｜
｜            ｜资金已出资并验资完毕,经公司2003年第一次临时股东大会审议 ｜
｜            ｜同意,公司在募集资金到位前自筹资金先行投入，根据合同规定 ｜
｜            ｜，公司已进行第二期出资，缴纳注册资本20058万元人民币(折24｜
｜            ｜22.46万美元)。现烟台南山铝业新材料有限公司第二期资金的出｜
｜            ｜资已验资完毕。                                          ｜
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｜  重要合同  ｜2003-10-23    ｜                ｜                      ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    经公司下属子公司烟台南山铝业新材料有限公司公开招标，｜
｜            ｜烟台南山铝业与日本神钢商事株式会社正式签订了铝热连轧机设｜
｜            ｜备购买合同，合同的总价值约为三千多万美元。              ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2004-12-31                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜南山集团公司    ｜              ｜控股股东    ｜        ｜        ｜
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【风险提示】
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-04-21｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    公司于2009年4月17日接到公司第一大股东南山集团公司(目前｜
｜        ｜持有本公司有限售条件流通股822,000,000股，占公司股份总数的6｜
｜        ｜2.33%)通知，南山集团公司将其所持公司有限售条件流通股200,00｜
｜        ｜0,000股质押给齐鲁证券有限公司，质押期限至南山集团公司企业 ｜
｜        ｜债券本息全部清偿时止，质押手续已于2009年4月17日在中国证券 ｜
｜        ｜登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。                  ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-05-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    山东南山铝业股份有限公司于2008年5月23日接到第一大股东 ｜
｜        ｜南山集团公司(目前持有公司有限售条件流通股822000000股，占公｜
｜        ｜司股份总数的62.33%，下称：南山集团)通知，南山集团将其所持 ｜
｜        ｜公司有限售条件流通股200000000股质押给中国进出口银行，质押 ｜
｜        ｜期限至2009年6月30日止，质押手续已于2008年5月22日在中国证券｜
｜        ｜登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。                  ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-07-20｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    山东南山实业股份有限公司于2006年7月18日在《上海证券报 ｜
｜        ｜》上刊登了公司关于控股公司烟台南山铝业新材料有限公司(下称 ｜
｜        ｜：南山铝业)向广东发展银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分｜
｜        ｜行)贷款1.5亿元的公告，南山集团公司以其持有的公司股权6100万｜
｜        ｜股质押给杭州分行，为南山铝业贷款提供质押担保。            ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-09-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    南山集团公司将其持有本公司的12,200万股质押给广东发展银｜
｜        ｜行股份有限公司杭州分行,为本公司发行可转换公司债券提供反担 ｜
｜        ｜保。质押期限自2004年9月23日至2011年9月22日,上述质押已在中 ｜
｜        ｜国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。    ｜
└────┴─────────────────────────────┘

【3.其他事项】
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-05-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜70000.00  ｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司于2008年5月21日与中国进出口银行(下称：进出口银｜
｜        ｜行)签订的《总授信协议》，进出口银行给予公司公开授信额度7亿｜
｜        ｜元人民币，其中5.5 亿元人民币用于资源进口（公司进口铝土矿）｜
｜        ｜，1.5 亿元人民币或等值外币用于贸易融资（公司国际开证结算业｜
｜        ｜务）。本次授信贷款由公司控股股东南山集团公司以其持有的公司｜
｜        ｜2亿股股权质押担保，并已与进出口银行签订《股票最高额质押合 ｜
｜        ｜同》。                                                    ｜
└────┴─────────────────────────────┘