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☆风险因素☆ ◇600231 凌钢股份 更新日期：2009-11-20◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  对外投资  ｜2009-08-25    ｜6000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟在对钢管生产线易地改造扩建(经公司四届八次董事 ｜
｜            ｜会审议通过)的基础上，以机器设备、现金等方式出资设立全资 ｜
｜            ｜子公司凌钢股份北票钢管有限公司(暂定名)，注册资本6000万元｜
｜            ｜。                                                      ｜
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｜  对外投资  ｜2009-07-31    ｜9924.90         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    为进一步调整产品结构，延长产业链条，增强市场竞争能力｜
｜            ｜，钢管生产线在原厂区发展已受到场地限制，公司拟投资9924.9｜
｜            ｜万元人民币，在辽宁省北票市对钢管生产线进行易地扩建改造，｜
｜            ｜在原有基础上新建φ114加重、φ325两条直缝焊管生产线和φ63｜
｜            ｜0、φ1420两条螺旋焊管生产线。资金来源为企业自筹资金。产 ｜
｜            ｜品为机械和建筑结构管、水煤浆输送管、石油天然气管线管、石｜
｜            ｜油套管、水、污水及煤气用管、热轧流体输送用及结构用管；规｜
｜            ｜格为：直缝电焊钢管17.1-355.6mm×6-15m，螺旋焊管219-1422m｜
｜            ｜m×6-13m，代表钢种:H40、J55、K55,A、B、X42-X65、10、20、｜
｜            ｜Q345、Q235。工程建设期为2009年7月～2010年5月。          ｜
｜            ｜    项目建成后将年产焊管30万吨以上。项目全部增量投资内部｜
｜            ｜收益率为40.55%，投资回收期3.45年，年可实现净利润2784.7万｜
｜            ｜元。                                                    ｜
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｜  对外投资  ｜2009-01-14    ｜22000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    1、关于对4#高炉除尘系统改造的议案。为降低烟尘排放， ｜
｜            ｜达到国家清洁生产的要求，公司决定自筹资金3000 万元对4#高 ｜
｜            ｜炉矿槽除尘系统、出铁场除尘系统及其配套辅助设施进行改造。｜
｜            ｜项目完成后，4#高炉的除尘效率将不低于99%，烟气的浓度≤50m｜
｜            ｜g/Nm 3，可有效减少环境污染，达到节能减排的目的。        ｜
｜            ｜    2、关于对转炉除尘及煤气净化系统改造的议案。为减少污 ｜
｜            ｜染物排放，充分利用二次能源，公司决定自筹资金9000 万元对 ｜
｜            ｜转炉除尘及煤气净化系统进行改造。项目完成后，煤气回收量达｜
｜            ｜85Nm3/t，烟气含量<10～20mg/Nm3。                        ｜
｜            ｜    3、关于对公辅设施改造的议案。根据公司技改后相关的公 ｜
｜            ｜辅设施已不能适应新的生产能力，公司决定自筹资金4000 万元 ｜
｜            ｜对生产主体工程相关的辅助系统进行改造，包括干煤棚、焦炭置｜
｜            ｜场、热力系统、供水系统、燃气系统、供电系统，以及配套的管｜
｜            ｜道、电缆、光缆等改造。                                  ｜
｜            ｜    4、关于新建钢渣处理生产线的议案。为充分回收金属资源 ｜
｜            ｜，提高资源的利用效率，降低生产成本，推进清洁生产,公司决 ｜
｜            ｜定自筹资金6000 万元新建一条钢渣处理生产线。包括新建钢渣 ｜
｜            ｜处理厂房、闷渣池、破碎机、两条磁选线以及相应的配套设施等｜
｜            ｜。主要工艺流程为：闷渣、起渣、磁选、破碎、分级，粒度>10m｜
｜            ｜m的金属物返回用于转炉和高炉使用，<10mm 用于烧结,尾渣用于｜
｜            ｜水泥及建筑铺路。项目建成后,年处理钢渣50 万吨,将原来外排 ｜
｜            ｜钢渣全部回收利用，年可实现利润总额3000 万元。           ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-12-10    ｜201869.63       ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司将向凌源钢铁集团有限责任公司发行约10,000万股的｜
｜            ｜股份购买其持有的凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司60%的股 ｜
｜            ｜权，并运用现金收购剩余40%股权。收购所需的现金由本公司采 ｜
｜            ｜用向不超过10名的投资者（不包括控股股东凌钢集团）非公开发｜
｜            ｜行股份获得的募集资金解决；非公开发行未获核准或募集资金到｜
｜            ｜位后不足支付的，本公司运用自有资金或银行贷款解决。      ｜
｜            ｜    凌钢集团将向中国证券监督管理委员会申请免于因增持本公｜
｜            ｜司股份而发出要约收购。本次发行股票购买资产的方案需报中国｜
｜            ｜证监会核准后方可实施。                                  ｜
｜            ｜    2008年5月10日公告，公司向特定对象发行股份购买资产暨 ｜
｜            ｜关联交易方案修正为：公司将通过发行股份并支付现金的方式向｜
｜            ｜控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(持有公司44.88%的股权， ｜
｜            ｜下称：凌钢集团)收购凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司(下称｜
｜            ｜：保国铁矿)100%股权(评估价值为人民币201869.63万元，相关 ｜
｜            ｜资产评估报告尚需经辽宁省国有资产监督管理委员会核准)及其 ｜
｜            ｜任何附带的增值权益，其中公司将向凌钢集团定向发行股份数量｜
｜            ｜不低于11500万股，不高于15000万股(每股发行价格为9.45元)人｜
｜            ｜民币普通股(A股)作为公司向凌钢集团支付保国铁矿60%股权资产｜
｜            ｜的收购对价，并办理保国铁矿100%股权过户；公司将在本次重大｜
｜            ｜资产重组获得批准并实施后，申请向不超过十家投资者(不包括 ｜
｜            ｜凌钢集团)非公开发行股份募集资金，以募集资金向凌钢集团支 ｜
｜            ｜付保国铁矿40%股权资产的收购对价。                       ｜
｜            ｜    根据中联评估出具的《资产评估报告书》，以2008年1月31 ｜
｜            ｜日为基准日，保国铁矿100%股权评估值为201,869.63万元，本次｜
｜            ｜重大资产交易价格为经辽宁省国有资产监督管理委员会核准的交｜
｜            ｜易金额，即201,869.63万元。                              ｜
｜            ｜    根据该评估结果和本次重大资产重组发行价格，本次发行股｜
｜            ｜数为12,817.12万股（每股发行价格：9.45元），本报告书中使 ｜
｜            ｜用的备考财务报表也使用该评估值作为本次交易金额。同时备考｜
｜            ｜财务报告未考虑由于本次交易而形成的应付凌钢集团股权转让款｜
｜            ｜产生的利息支出，按保国铁矿40%交易价格8亿元，年利率7.56% ｜
｜            ｜、所得税25%计算，该等应付股权转让款的利息支出对年度净利 ｜
｜            ｜润的影响数为4,536万元。                                 ｜
｜            ｜    2008年11月25日，经辽宁省北票市工商行政管理局核准，凌｜
｜            ｜钢集团全资子公司凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司100%的股｜
｜            ｜权被变更登记到公司名下，完成了股权过户手续。2008年12月8 ｜
｜            ｜日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本｜
｜            ｜次新增股份的登记手续。                                  ｜
｜            ｜    2009年7月9日公告，鉴于公司未能在相关股东大会授权期限｜
｜            ｜内实施第二次非公开发行股票募集资金偿还剩余的40%股权收购 ｜
｜            ｜款80748万元，公司近日以自有资金偿还该等股权收购款中的2亿｜
｜            ｜元，按银行同期贷款利率5.31%预付所欠80748万元股权收购款半｜
｜            ｜年利息2140万元，起息日为2008年11月26日。剩余60748万元股 ｜
｜            ｜权收购款及其孽生的利息将在2010年12月之前陆续偿还。      ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-06-06    ｜1975.35         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌 ｜
｜            ｜钢集团)签署的《股权转让协议》，公司用自有资金(现金)收购 ｜
｜            ｜凌钢集团持有凌钢集团大连钢材经销有限公司(注册资金人民币5｜
｜            ｜1万元)及凌钢集团锦州钢材经销有限公司(注册资本人民币100万｜
｜            ｜元)100%的股权、北京凌钢物资供销有限公司(注册资金人民币50｜
｜            ｜万元)、沈阳凌钢钢材销售有限公司(注册资本人民币50万元)60%｜
｜            ｜的股权和其任何附带的增值权益，以标的股权资产的评估值1975｜
｜            ｜.35万元(评估基准日为2007年12月31日)为收购价格。本次转让 ｜
｜            ｜完成后，上述四家公司成为公司的全资子公司(新名称以工商部 ｜
｜            ｜门核准的名称为准)。上述事项构成关联交易。               ｜
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｜  对外投资  ｜2008-02-15    ｜17322.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    董事会通过关于对中宽热带生产线进行综合改造的议案：计｜
｜            ｜划自筹资金投资7700万元。项目建成后可增加品种，产品质量进｜
｜            ｜一步提高，产能由110万吨/年提高至140万吨/年。项目投产后每｜
｜            ｜年可新增利润总额3405万元。                              ｜
｜            ｜    2008年2月15日公告，现根据实际情况，拟将计划投资7700 ｜
｜            ｜万元调整为17322万元。                                   ｜
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｜  对外投资  ｜2007-12-29    ｜4872.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    为提高铸坯热装比，降低能耗，提高成材率，拟以自有资金｜
｜            ｜投资4872万元对炼钢热装热送系统进行改造。项目改造完成后，｜
｜            ｜年可增加利润总额500万元。                               ｜
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｜  对外投资  ｜2007-12-29    ｜4000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    鉴于原棒材生产线加热炉能力低，能耗高，技术陈旧，拟以｜
｜            ｜自有资金投资4000万元对其进行改造。改造完成后，可进一步提｜
｜            ｜高品种钢材比例，节约煤气，减少钢坯的氧化烧损，提高成材率｜
｜            ｜。年可增加利润总额900万元。                             ｜
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｜  对外投资  ｜2007-12-29    ｜13794.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    为进一步调整工艺结构，提高铸坯质量和连铸机作业率，提｜
｜            ｜升炼钢生产水平，拟以自有资金投资13794万元对2号连铸机进行｜
｜            ｜改造。项目完成后，可形成年产120万吨连铸坯的能力，年可增 ｜
｜            ｜加利润总额3000万元。本议案需经公司股东大会审议。        ｜
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｜  对外投资  ｜2007-12-29    ｜9783.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    鉴于炼铁厂4#高炉已临近大修期，为提高装备水平，采用更｜
｜            ｜先进的工艺技术，拟以自有资金投资9783万元对其本体进行改造｜
｜            ｜。项目投产后，年可增加利润总额2400万元。本议案需经公司股｜
｜            ｜东大会审议。                                            ｜
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｜  对外投资  ｜2007-12-29    ｜4548.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    结合炼铁厂4#高炉本体改造，应用高炉炉顶余压发电成熟技｜
｜            ｜术，提高资源利用效率，拟以自有资金投资4548万元，建设一套｜
｜            ｜装机容量为8000KW的TRT发电机组及其相关的配套设施。项目投 ｜
｜            ｜产后，年发电量5712万度，年可增加利润总额2056万元。      ｜
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｜  对外投资  ｜2007-03-28    ｜2847.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司自筹资金1253万元对混铁炉及1#脱硫站进行除尘改｜
｜            ｜造。                                                    ｜
｜            ｜    同意公司自筹资金1594万元对转炉进行二次除尘改造。    ｜
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｜  对外投资  ｜2007-03-28    ｜2844.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司自筹资金2844万元对方坯连铸机进行增流改造。项｜
｜            ｜目建成后可新增方坯产能30万吨，投产后每年可新增利润总额21｜
｜            ｜20万元。                                                ｜
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｜  资产租赁  ｜2007-03-28    ｜370.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司新建的中宽冷带生产线占用凌钢集团公司土地46160平 ｜
｜            ｜方米，公司以租赁方式取得该项土地使用权，租期为十年(2007 ｜
｜            ｜年1月1日至2016年12月31日)，租金为37万元/年，授权公司总经｜
｜            ｜理与凌钢集团公司签订该项合同。                          ｜
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｜  对外投资  ｜2007-03-28    ｜1540.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司自筹资金1540万元对钢管厂Φ219机组进行无缝化 ｜
｜            ｜改造。项目投产后每年可新增利润总额652万元。             ｜
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｜  对外投资  ｜2006-10-18    ｜29692.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟以自有资金对3#高炉进行改造，项目建设投资为2969｜
｜            ｜2万元，停产改造期3.5个月。项目完成后，可比改造前增产50% ｜
｜            ｜以上，年可实现利润总额11034万元，投资回收期为3.29年。   ｜
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｜  对外投资  ｜2006-07-18    ｜2000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟自筹资金2000万元建设铁水脱硫2#站。项目完成后可｜
｜            ｜新增铁水处理能力100万吨，可有效释放高炉产能，缩短炼钢冶 ｜
｜            ｜炼周期，减少吹损和白灰消耗，提高产品质量。              ｜
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｜  对外投资  ｜2006-07-18    ｜1727.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟自筹资金1727万元对中型材轧机机组进行二期改造。｜
｜            ｜项目建成后可进一步提高产品成材率，年增加品种钢产量15万吨｜
｜            ｜，新增利润总额926万元。                                 ｜
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｜  股权转让  ｜2006-02-17    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2006年2月17日公告，朝阳朝工建设机械有限公司已将其持 ｜
｜            ｜有的凌钢股份社会法人股295,750股过户至凌钢集团朝阳焦化有 ｜
｜            ｜限责任公司名下。                                        ｜
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｜  股权转让  ｜2006-02-17    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2005年2月17日公告，凌源市万元店铁矿、凌源钢铁公司劳 ｜
｜            ｜动服务公司、锦州市金属材料总公司、凌源兴钢建筑安装有限责｜
｜            ｜任公司、凌源腾钢机械制造有限责任公司和凌源钢富达建服有限｜
｜            ｜责任公司已将其持有的凌钢股份社会法人股共计3,211,000股过 ｜
｜            ｜户至凌钢物资综合开发公司名下。                          ｜
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｜  股权转让  ｜2006-02-17    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2006年2月17日公告，阿克苏地区民用爆破器材专卖有限公 ｜
｜            ｜司已将其持有的凌钢股份社会法人股845,000 股过户至新疆阿克｜
｜            ｜苏地区国兴资产投资经营有限责任公司名下。                ｜
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｜  对外投资  ｜2005-10-18    ｜3560.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    拟以自有资金投资3560万元，对中宽热带加热炉进行改造。｜
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｜  对外投资  ｜2005-10-18    ｜1700.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    拟以自有资金投资1700万元，对4号高炉热风炉进行改造。 ｜
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｜  对外投资  ｜2005-06-04    ｜17000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    为优化品种结构，对中宽热带进一步深加工，公司拟自筹资｜
｜            ｜金17000万元投资建设900mm冷轧中宽带钢生产线，该生产线包括｜
｜            ｜六辊可逆冷轧机组、推拉式酸洗线、罩式退火炉、平整机、拉弯｜
｜            ｜矫和联合剪，主要装备水平为全液压压下、液压AGC自动控制、 ｜
｜            ｜机组全数字直流供电，可年产冷轧钢卷15万吨。该项目计划建设｜
｜            ｜期1年，投产后每年可新增利润总额8660万元。               ｜
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｜  对外投资  ｜2005-04-12    ｜7100.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟以自有资金投资7100万元对1号板连铸机进行移地改 ｜
｜            ｜造，建成两机两流板坯连铸机，形成年产80-90万吨板坯能力。 ｜
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【2.风险提示】
【3.其他事项】