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  凯乐科技[600260] 006
☆风险因素☆ ◇600260 凯乐科技 更新日期:2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
┌──────┬───────┬────────┬───────────┐
|  项目性质  |公告日期      | 交易金额(万元) |     是否关联交易     |
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|  收购兼并  |2009-11-13    |2611.20         |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    公司以最终摘牌价每亩6.4万元取得公安县经济开发区使用 |
|            |土地面积408亩(土地使用性质为工业用地),公司分两期缴付土 |
|            |地款,第一期在与湖北省公安县经济开发区管委会(下称:管委 |
|            |会)签订投资协议一周内,公司缴付土地款2000万元。该地块将 |
|            |用于公司投资建设光纤材料产业园项目及白酒勾储包装项目,筹|
|            |建期为30个月,其固定资产投资约定为2亿元,其投资强度不低 |
|            |于50万元/亩,公司的项目投资额必须在相关规定的建设周期内 |
|            |达到约定的投资规模。管委会负责审定公司报批的厂区规划方案|
|            |,办结国有土地使用权证,并代办项目建设手续,负责落实县政|
|            |府规定的各项优惠政策。                                  |
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|  收购兼并  |2008-04-10    |24789.60        |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    公司于2008年4月4日与盛长安股东刘华山、周勋、陈明安三|
|            |名自然人共同签署了《股权、资产转让协议》,公司以自有资金|
|            |收购上述三人所分别持有的湖南盛长安房地产开发有限公司(注 |
|            |册资本为人民币2800万元,下称:盛长安)50%、20%、25%,合计|
|            |95%的股权和相关资产,考虑盛长安取得的位于长沙市开福区沿 |
|            |江大道326号国有建设用地使用权(土地摘牌价格为24925万元),|
|            |收购价格确定为人民币24789.6万元(不含土地契税和印花税1009|
|            |万元、挂牌交易费用93万元、拆迁费、报建费)。股权收购完成 |
|            |后,公司将持有盛长安95%的股份和相关资产。               |
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|  重要合同  |2007-09-25    |10000.00        |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    公司于2007年9月19日与印度信实通信基础有限公司签订第 |
|            |二批通信工程材料光缆与硅芯管供货合同,合同总金额为人民币|
|            |约1亿元,合同在收到信用证后生效,履行期限为2007年9月19日|
|            |至2007年11月7日。                                       |
|            |    预计本合同在有效期内可实现销售毛利人民币1200万元左右|
|            |。                                                      |
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|购销商品或劳|2007-08-21    |13000.00        |                      |
|     务     |              |                |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    湖北凯乐新材料科技股份有限公司与印度信实通信基础有限|
|            |公司签订了通信工程材料光缆与硅芯管供货合同,合同总金额为|
|            |人民币约1.3亿元,合同履行期限为2007年8月31日至2007年10月|
|            |31日。预计本合同在有效期内可实现销售毛利人民币1800万元左|
|            |右。                                                    |
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|  对外投资  |2007-05-22    |3560.00         |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    通过公司以自有资金投资成立长沙凯乐房地产开发有限公司|
|            |:2007年5月17日,公司与自然人李林、王文志签订了《出资合 |
|            |作协议》,三方共同投资成立长沙凯乐,注册资本为人民币4000|
|            |万元,其中公司以现金出资人民币3560万元整,占89%的股权。 |
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|  重要合同  |2007-05-22    |10000.00        |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    湖北凯乐新材料科技股份有限公司日前接中国移动通信有限|
|            |公司通知,在该公司光缆材料招标集中采购中,公司在初次分配|
|            |中获得37.5万芯公里保底份额,金额约为人民币1亿元,预计收 |
|            |益1000万元左右。                                        |
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|  收购兼并  |2007-05-22    |10660.00        |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    与长沙仁和房地产开发有限公司签定框架协议受让其地产使|
|            |用权:公司决定以协议价格人民币10660万元 (收购价款包括土|
|            |地价格9000万元,项目已建部分1000万元,项目交易所得税660 |
|            |万元),受让长沙仁和房地产开发有限公司位于长沙市芙蓉区人|
|            |民东路的香堤雅境三、四期地产项目,项目占地面积7         |
|            |7亩。                                                   |
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|  对外投资  |2006-12-26    |12800.00        |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |  湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2006年12月25日与控股|
|            |子公司武汉凯乐置业发展有限公司(下称“凯乐置业”)及吴国文|
|            |三方共同签订了武汉凯乐海盛顿房地产有限公司(下称“凯乐海 |
|            |盛顿”)增资扩股协议,将凯乐海盛顿注册资本1000万元增加至1|
|            |3800万元,其中:公司以自有资金12800万元增资,占股本总额 |
|            |的92.75%;凯乐置业原出资980万元不变,占股本总额的7.1%。 |
├──────┴────────────────────────────┤
|  资产出售  |2006-12-14    |3060.00         |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |  湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2006年12月12日与自然|
|            |人万杏方、胡桂华、胡晓华签订《股权转让协议》,出让公司持|
|            |有的华天建设股份有限公司(注册资本6000万元,公司持有其51%|
|            |的股权,下称"华天建设")全部股权,万杏方、胡桂华、胡晓华 |
|            |三人分别受让公司所持华天建设17%的股权,根据公司实际投资 |
|            |额3060万元及其该项投资在此期间的合理预期收益,三人受让股|
|            |权的交易价格均为1020万元,交易总价为3060万元。          |
├──────┴────────────────────────────┤
|  收购兼并  |2006-09-13    |7500.00         |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    2006年9月12日日,公司与湖北省公安县土地收购储备中心(|
|            |下称:储备中心)签订了《预购商业用地协议书》,公司以每亩 |
|            |人民币壹拾伍万元的价格向储备中心购买土地500亩,共计人民 |
|            |币柒仟伍佰万元。                                        |
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|  对外投资  |2005-07-11    |510.00          |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    2005年7月7日,公司与华中师范大学科技开发总公司共同签|
|            |订了华大博雅教育发展有限公司增资扩股协议,将华大博雅注册|
|            |资本210万元增加至1000万元。其中公司以自有资金510万元增资|
|            |,占51%股权。项目完成后新公司为公司控股子公司。         |
├──────┴────────────────────────────┤
|  资产出售  |2005-06-30    |6628.00         |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    2005年6月16日,公司与英国坦萨国际有限公司签订《股权 |
|            |转让协议书》,出让公司持有的坦萨-凯乐土工合成材料(武汉) |
|            |有限公司51%股权。确定转让总价款为人民币6628万元。此项转 |
|            |让完成后,公司不再持有坦萨-凯乐土工合成材料(武汉)有限公 |
|            |司的股权。完成此项转让后,公司将获得人民币1145.5万元的溢 |
|            |价收益。                                                |
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|  对外投资  |2005-01-19    |4900.00         |          是          |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    公司与控股股东荆州市科达商贸投资有限公司(持有公司38.|
|            |49%的股份)于2005年1月15日签订《合作协议》,决定在武汉市 |
|            |设立武汉凯乐置业发展有限公司,新公司注册资金为人民币5000|
|            |万元,其中,公司以现金出资人民币4900万元,占注册资本的98|
|            |%。新公司经营期限为二十年。上述交易构成关联交易,尚须获 |
|            |得公司股东大会的批准。                                  |
└──────┴────────────────────────────┘

【2.风险提示】
【风险提示】
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2009-07-24|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司接大股东荆州市科达商贸投资有限公司的通知,科达商贸|
|        |于2008年4月1日解除了2007年3月22日与上海浦东发展银行武汉分 |
|        |行(下称:武汉分行)签订的股权质押协议所质押持有的公司限售流|
|        |通股11409347股和无限售流通股3590653股(共计1500万股);并于2|
|        |008年4月1日与武汉分行和交银金融租赁有限责任公司(下称:交银|
|        |租赁)签订了股权质押协议,将其所持有公司限售流通股1000万股(|
|        |占公司总股本的3.79%)和无限售流通股600万股(占公司总股本的2.|
|        |27%)分别质押给武汉分行和交银租赁,用于向武汉分行和交银租赁|
|        |贷款,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质|
|        |押登记手续。                                              |
|        |    在办理以上股权质押及解除事宜后,科达商贸累计质押公司股|
|        |份占公司总股本的21.22%。                                  |
|        |    2009年7月24日公告,上达商贸于2009年7月7日解除了2008年4|
|        |月1日与交银金融租赁有限责任公司签订的股权质押协议所质押持 |
|        |有的公司无限售流通股1200万股;于2009年7月20日解除了2009年4|
|        |月7日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行(下称:浦发银行|
|        |)签订的股权质押协议所质押持有的公司无限售流通股1000万股。 |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2009-07-24|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    大股东荆州市科达商贸投资有限公司于2009年7月20日与上海 |
|        |浦东发展银行股份有限公司武汉分行(下称:浦发银行)签订股权质|
|        |押协议,将其所持有公司无限售流通股1700万股(占公司总股本的3|
|        |.2%)质押给浦发银行,为公司向该行贷款进行担保,并已在中国证|
|        |券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。      |
|        |    至此,科达商贸共质押117000000股公司股份,占公司总股本 |
|        |的22.17%。                                                |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2009-05-23|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    湖北凯乐科技股份有限公司接大股东荆州市科达商贸投资有限|
|        |公司(持有公司股票61161882股,占公司总股本的23.18%,下称: |
|        |科达商贸)的通知,科达商贸于2009年5月19日解除了2008年5月6日|
|        |与华夏银行股份有限公司武汉江汉支行(下称:江汉支行)签订的股|
|        |权质押协议所质押的公司无限售流通股500万股(占公司总股本的1.|
|        |9%);同时与江汉支行签订了股权质押协议,将其所持有公司上述 |
|        |股份继续质押给江汉支行,为公司向江汉支行贷款进行担保,2009|
|        |年5月19日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 |
|        |质押登记手续。至此,科达商贸所持公司股份共质押61000000股( |
|        |占公司总股本的23.12%)。                                   |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2009-04-11|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    湖北凯乐科技股份有限公司接大股东荆州市科达商贸投资有限|
|        |公司(持有公司股票61161882股,占公司总股本的23.18%,下称: |
|        |科达商贸)的通知,与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行(下|
|        |称:武汉分行)签订了股权质押协议,将其所持有公司无限售流通 |
|        |股500万股(占公司总股本的1.9%)股份质押给武汉分行,为公司向 |
|        |武汉分行贷款进行担保,并已于2009年4月8日在中国证券登记结算|
|        |有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。至此,科达商贸所|
|        |持公司股份共质押61000000股(占公司总股本的23.12%)。        |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2009-03-11|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司接大股东荆州市科达商贸投资有限公司的通知,于2007年|
|        |10月30日与招商银行股份有限公司武汉首义支行签定了股权质押协|
|        |议,将其所持有本公司限售流通股2000万股(占本公司总股本的7.|
|        |58%)质押给招商银行股份有限公司武汉首义支行,用于向该行贷 |
|        |款,补充公司流动资金,2007年10月30日已在中国证券登记结算有 |
|        |限公司上海分公司办理了质押登记手续。                      |
|        |    2009年3月9日,大股东科达商贸解除了其于2007年10月30日与|
|        |招商银行股份有限公司武汉首义支行(下称:首义支行)签署的股权|
|        |质押协议项下所质押的公司无限售流通股2000万股(占公司总股本 |
|        |的7.58%);并与首义支行签订了股权质押协议,将其所持有公司上|
|        |述股份质押给首义支行,为公司向首义支行贷款进行担保,已在中|
|        |国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。  |
|        |  在办理上述股权质押事宜后,科达商贸共质押公司股份610000|
|        |00股(占公司总股本的23.12%)。                              |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-07-10|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2008年7月7日,荆州市科达商贸投资有限公司与交通银行股份|
|        |有限公司武汉水果湖支行(下称:水果湖支行)签订了股权质押协议|
|        |,将其所持有公司1000万股股份质押给水果湖支行,为公司向水果|
|        |湖支行贷款进行担保,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海|
|        |分公司办理了质押登记手续。                                |
|        |    在办理以上股权质押事宜之后,科达商贸所持公司股份共质押|
|        |61000000股,占公司总股本的23.12%。                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-07-10|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |  2007年4月10日,大股东荆州市科达商贸投资有限公司与兴业 |
|        |银行股份有限公司武汉分行(下称:兴业银行武汉分行)签订了股权|
|        |质押协议,科达商贸将其所持有的公司限售流通股1000万股(占公 |
|        |司总股本的3.79%)质押给兴业银行武汉分行,用于向该行贷款,同|
|        |日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记手续。|
|        |    科达商贸于2008年7月7日将2007年4月10日与兴业银行股份有 |
|        |限公司武汉分行签订的股权质押协议所质押的公司限售流通股7606|
|        |232股和无限售流通股2393768股(分别占公司总股本的2.88%、0.91|
|        |%,共计1000万股)解除质押。                                |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-03-15|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    湖北凯乐科技股份有限公司接大股东荆州市科达商贸投资有限|
|        |公司(下称:科达商投)的通知,科达商投于2008年3月11日与交通 |
|        |银行股份有限公司武汉水果湖支行(下称:水果湖支行)签订了股权|
|        |质押协议,将其所持有公司限售流通股768万股和无限售流通股232|
|        |万股(共计1000万股股份,占公司总股本3.79%)质押给水果湖支行 |
|        |,用于向该银行贷款,并于同日在中国证券登记结算有限责任公司|
|        |上海分公司办理了质押登记手续。                            |
|        |    至此,科达商投共计质押公司股份5500万股,占公司总股本的|
|        |20.85%。                                                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-11-01|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |荆州市科达商贸投资有限公司于2006年10月9日解除了2005年9月9 |
|        |日与中国工商银行公安县支行签订的股权质押协议所质押持有的公|
|        |司限售流通股1100万股,并于当日重新与工行公安县支行签订了股|
|        |权质押协议,将                                            |
|        |其所持有的公司限售流通股1000万股(占公司总股本的3.79%)质押 |
|        |给工行公安县支行。                                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-05-09|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司接大股东荆州市科达商贸投资有限公司的通知,该公司于|
|        |2006年4月14日与上海浦东发展银行武汉分行签定了股权质押协议 |
|        |,将其所持有本公司限售流通股2000万股(占本公司总股本的7.58|
|        |%)质押给上海浦东发展银行武汉分行,用于向该行贷款,补充公 |
|        |司流动资金。2006年4月17日已在中国证券登记结算有限公司上海 |
|        |分公司办理了质押登记手续。质押期限为2006年4月17日至2007年4|
|        |月17日止。                                                |
|        |    荆州市科达商贸投资有限公司于2006年10月23日解除了2006年|
|        |4月14日与上海浦东发展银行武汉分行签订的股权质押协议所质押 |
|        |持有的公司限售流通股2000万股,并于当日重新与浦行武汉分行签|
|        |订了股权质押协议,将其所持有公司限售流通股2000万股(占公司 |
|        |总股本的7.58%)质押给浦行武汉分行。                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-10-12|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    湖北凯乐新材料科技股份有限公司接大股东荆州市科达商贸投|
|        |资有限公司的通知,该公司于2005年10月9日与武汉长线通信技术 |
|        |有限公司签定了股权质押协议,将其所持有公司法人股1500万股( |
|        |占公司总股本的5.69%)质押给武汉长线通信技术有限公司,用于与|
|        |武汉长线通信技术有限公司签定的货物采购合同条款担保。2005年|
|        |10月10日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质|
|        |押登记手续。质押期限为2005年10月9日至2006年10月9日止。在此|
|        |次质押之前,荆州市科达商贸投资有限公司于2005年6月29日和200|
|        |5年9月9日分别将其持有公司法人股1500万股、1100万股质押给上 |
|        |海浦东发展银行武汉分行和中国工商银行公安县支行,质押期限分|
|        |别为2005年6月30日至2006年6月30日止、2005年9月13日至2006年9|
|        |月13日止,三次质押股份占公司总股本的15.54%。              |
|        |    2006年4月28日该公司解除了所质押持有的本公司限售流通股1|
|        |500万股。                                                 |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-09-20|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
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| 说  明 |    湖北凯乐新材料科技股份有限公司接大股东荆州市科达商贸投|
|        |资有限公司的通知,该公司于2005年9月9日与中国工商银行公安县|
|        |支行签定了股权质押协议,将其所持有公司法人股1100万股(占公 |
|        |司总股本的4.17%)质押给中国工商银行公安县支行,用于向该行贷|
|        |款。2005年9月13日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 |
|        |司办理了质押登记手续,质押期限为2005年9月13日至2006年9月13|
|        |日止。                                                    |
|        |    荆州市科达商贸投资有限公司于2006年10月9日解除了2005年9|
|        |月9日与中国工商银行公安县支行签订的股权质押协议所质押持有 |
|        |的公司限售流通股1100万股。                                |
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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|公告日期|2009-02-24|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
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| 说  明 |    湖北凯乐科技股份有限公司于2009年2月20日收到湖北省科学 |
|        |技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联|
|        |合颁发的《高新技术企业证书》,认定公司为高新技术企业,有效|
|        |期三年。                                                  |
|        |    按照相关政策,公司自获得该认定后三年内(2008年至2010年)|
|        |,所得税税率将按15%的比例缴纳。                           |
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